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29/08/2018
Capital investissement

Wendel boucle la cession de CSP Technologies

A la suite de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires, Wendel a annoncé hier avoir finalisé la cession de CSP Technologies à Aptar Group. «Cette transaction a généré pour Wendel un montant de liquidités net de 342 millions de dollars [292,3 millions d’euros, ndlr], soit 140 millions de plus que sa valorisation dans l’ANR du 2 mai 2018», précise Wendel. La société d’investissement française avait dévoilé fin juillet avoir reçu une offre ferme du fabricant américain d’emballages pour l’acquisition de 100% du capital de CSP Technologies.
Capital investissement
28/08/2018
Capital investissement

Wendel finalise la cession de CSP Technologies

A la suite de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires, Wendel a annoncé mardi avoir finalisé la cession de CSP Technologies à Aptar Group. « Cette transaction a généré pour Wendel un montant de liquidités net de 342 millions de dollars (292,3 millions d’euros, ndlr), soit 140 millions de plus que sa valorisation dans l’ANR du 2 mai 2018 », précise Wendel. La société d’investissement française avait dévoilé fin juillet avoir reçu une offre ferme du fabricant américain d’emballages pour l’acquisition de 100% du capital de CSP Technologies.
Capital investissement
27/08/2018
Capital investissement

Haniel se désengage de Metro au profit d'EPGC 

Le groupe d’investissement familial allemand Haniel a annoncé vendredi avoir conclu un accord pour céder une participation de 7,3% dans le capital de Metro au véhicule d’investissement EP Global Commerce (EPGC) auquel il a aussi consenti une option d’achat sur le solde de sa participation dans le distributeur allemand. Le montant de l’opération n’a pas été divulgué. EPGC est un véhicule d’investissement détenu à 53% par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky et à 47% l’homme d’affaires slovaque Patrik Tkac, co-fondateur du groupe J&T. Aux termes de l’accord, EPGC dispose d’une option d’achat sur le solde de la participation de Haniel dans Metro qui est de 15,2%. Haniel est le premier actionnaire de Metro avec 22,5% de son capital, une participation valorisée à 977 millions d’euros sur la base du cours de clôture de vendredi.
Capital investissement
27/08/2018
Capital investissement

Le fonds norvégien pourrait finalement garder ses investissements pétroliers 

Le fonds souverain norvégien, le plus important au monde, doit continuer à investir dans les sociétés pétrolières et gazières, a recommandé vendredi une commission nommée par le gouvernement, en contradiction avec la position de la banque centrale du pays qui gère le fonds. Une décision concernant un éventuel retrait des titres liés au secteur de l'énergie de l’indice de référence du fonds doit être prise dans le courant de l’année. Les valeurs pétrolières et gazières représentaient 4%, soit 37 milliards de dollars (31,9 milliards d’euros), de l’indice de référence du fonds de 1.000 milliards de dollars fin 2017, selon cette commission.
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23/08/2018
Capital investissement

Le private equity distribue plus qu’il ne collecte

Ecart. Les levées de fonds en private equity dans le monde en 2018 devraient battre tous les records, selon la société de logiciels dédiés à cette industrie eFront. Or, dans une autre étude publiée par la société, il ressort que les distributions nettes aux investisseurs sont supérieures depuis cinq ans aux appels de capitaux, eFront insistant sur le caractère exceptionnel de cette situation tant par sa durée que l’ampleur de l’écart constaté. De quoi anticiper une augmentation significative des levées de fonds des investisseurs en 2018. La société estime que le rythme ralenti de déploiement du capital par les fonds témoigne d’une plus grande discipline de ces derniers.
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23/08/2018
Capital investissement

Blackstone veut se désengager d’Exeter Finance

Le groupe de private equity américain a engagé des banques pour la cession ou l’introduction en Bourse du prêteur automobile «subprime» Exeter Finance, rapportait hier Reuters, de sources proches du dossier. Exeter Finance, basé au Texas, devrait être valorisé au moins un milliard de dollars (862 millions d’euros). Blackstone, qui contrôle cette société depuis 2011, privilégierait une vente à une banque ou à un autre spécialiste des prêts automobiles plutôt qu’à un fonds de capital-investissement, l’une des sources faisant état de trois candidats potentiels.
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21/08/2018
Capital investissement

Un consortium financier fait une offre sur China Biologic

China Biologic Products Holdings a reçu hier une offre entièrement en numéraire de 3,9 milliards de dollars (3,4 milliards d’euros) d’un consortium financier conduit par l’ancien patron de la biotech chinoise David Gao. Le consortium formé par GL Capital Group, Bank of China Group Investment Limited et CDH Investments, propose 118 dollars par action pour China Biologic, soit une prime de 28,3% par rapport à son cours de clôture de vendredi. Le consortium a déclaré vouloir financer l’opération via des capitaux propres et de la dette. En juin, CCRE, filiale de la société d’investissement chinoise Citic Capital Holdings, a annoncé une offre de 110 dollars par action sur China Biologic, valorisant la société 3,65 milliards de dollars.
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21/08/2018
Capital investissement

Wendel nomme Loïc Derrien DG de Cromology

Après la nomination en juin dernier de Pierre Pouletty comme président de Cromology, Wendel a annoncé l’arrivée, le 27 août prochain, de Loïc Derrien au poste de directeur général (DG) de Cromology. Ce changement de gouvernance intervient pour soutenir et accélérer la mise en œuvre de la réorientation stratégique de Cromology, engagée courant 2017. Celle-ci s’est déjà traduite par le recentrage du périmètre d’activité du spécialiste de la peinture décorative sur l’Europe et l’Afrique du Nord et par le lancement d’un programme de transformation et d’amélioration de la performance opérationnelle et financière à long terme.
Capital investissement
21/08/2018
Capital investissement

StanChart s’apprête à scinder son activité de “private equity”

Selon Bloomberg, qui citait hier des sources proches du dossier, la banque britannique va se désengager de son activité de private equity en cédant d’ici à la fin de l’année environ un milliard de dollars (870 millions d’euros) d’actifs à la société de gestion londonienne ICG. Une nouvelle entreprise, contrôlée par des dirigeants de la banque, gérera alors ce portefeuille qui a causé plus d’un milliard de dollars de pertes en trois ans à Standard Chartered.
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20/08/2018
Capital investissement

Le fonds souverain saoudien pourrait investir dans Lucid Motors

Le fonds souverain saoudien PIF (Public Investment Fund) mène des négociations en vue d’investir au capital de Lucid Motors, un concurrent de l’américain Tesla spécialisé dans les véhicules électriques, rapportait hier soir Reuters, de sources proches du dossier. PIF pourrait investir en plusieurs fois jusqu’à un milliard de dollars (878 millions d’euros) au total afin de prendre une participation majoritaire dans Lucid Motors, selon l’une de ces sources.
Capital investissement
20/08/2018
Capital investissement

Oaktree veut faire une offre sur Claire’s Stores

Oaktree Capital Management veut lever 1,5 milliard de dollars (1,3 milliard d’euros) en cash afin de pouvoir faire une offre de rachat sur le distributeur de bijoux en faillite Claire’s Stores avant la date limite du 31 août, a annoncé vendredi un avocat de la société d’investissement américaine. Cette dernière entrerait ainsi en concurrence avec l’offre de 1,4 milliard de dollars présentée par d’autres créanciers, incluant le fonds activiste Elliott Capital Management et le groupe de private equity Apollo Global Management.
Capital investissement
17/08/2018
Capital investissement

TPG ne s’introduira pas en Bourse

Jim Coulter et David Bonderman, les deux fondateurs de TPG, ont renoncé à introduire en Bourse le groupe de capital-investissement, indique Bloomberg, de sources proches du dossier. TPG ne suivrait ainsi pas la voie prise ces dernières années par ses homologues Apollo, Blackstone, Carlyle ou bien encore KKR, tous cotés en Bourse. TPG n’exclurait toutefois pas d’ouvrir son capital à des actionnaires extérieurs, ajoute Bloomberg.
Capital investissement
30/07/2018
Capital investissement

Les Girondins de Bordeaux vont passer sous pavillon américain

Le groupe M6 a annoncé vendredi être entré en négociations exclusives avec le fonds d’investissement américain General American Capital Partners (GACP) pour la vente de 100% du club de football des Girondins de Bordeaux. M6, qui a acquis le club en 1999, a expliqué que «dans un contexte d’augmentation des budgets de plusieurs clubs de Ligue 1 [...] la cession du FC Girondins de Bordeaux à GACP, qui propose un projet sportif ambitieux et une stratégie d’investissement sur le long terme, constituerait la meilleure option pour maintenir la position du club et faire progresser à terme ses résultats». M6 précise que l’opération dépend de l’appréciation que le Conseil de Bordeaux Métropole, propriétaire du tout neuf stade Matmut-Atlantique, fera des garanties proposées par GACP vis-à-vis des loyers dus par le club (3,8 millions d’euros par an).
Capital investissement
30/07/2018
LBO

Impala et Bpifrance cèdent le contrôle de l'imprimeur CPI

Cinq ans après avoir acquis l’imprimeur CPI auprès de ses banques créancières, le fonds Impala et Bpifrance ont passé la main. Circle Media Group, un groupe de médias et d'édition basé à Amsterdam, a annoncé vendredi l’acquisition du groupe pour une somme non communiqué, en numéraire. Pierre-François Catté, le patron de CPI qui avait participé à la reprise du groupe en 2013, conservera ses fonctions. La reprise de CPI était l’un des premiers dossiers de Bpifrance lors de sa création, la banque publique étant monté au créneau pour préserver l’entreprise qui peinait sous la charge de son endettement après un LBO et une première restructuration de sa dette.
LBO
27/07/2018
Capital investissement

FFP cède 0,85% du capital d'Orpéa par placement accéléré 

FFP, société d’investissement de la famille Peugeot, a annoncé hier la cession d’environ 0,85% du capital d’Orpéa dans le cadre d’un placement accéléré réservé aux investisseurs institutionnels. Le placement porte sur 550.000 titres du spécialiste des maisons de retraite, représentant en brut 66,22 millions d’euros au cours de clôture d’Orpéa hier soir (à 120,40 euros). FFP détiendra à son issue environ 5,0% du capital et 7,8% des droits de vote de la société. Le placement est dirigé par Société Générale CIB en qualité de seul teneur de livre.
Capital investissement
26/07/2018
Capital investissement

Crystal Amber renforce sa participation dans De La Rue

Le fonds activiste Crystal Amber a porté à 4,58% sa participation dans De La Rue, l’imprimeur britannique de billets et de passeports, selon un avis financier publié hier. En mai, Crystal Amber avait révélé avoir pris une participation de 3,11% dans la société qu’il jugeait «hautement vulnérable» après la perte, en avril, du contrat des futurs passeports britanniques au profit du franco-néerlandais Gemalto, spécialiste de la sécurité numérique.
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