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juillet 2012

06/07/2012

L’actualité de la semaine de L’Agefi Actifs

Loi Evin et collectivités locales / avis Frank Wismer de Fromont, Briens ; Hausse du forfait social ; nouvelle offre chez April ; Naissance de Klésia dans le monde paritaire ; Résultats de Ciprés Vie ; Caisse d’Epargne et MSH International accompagnent les étudiants à l’étranger.
06/07/2012

La Caisse d’Epargne choisit MSH International pour son nouveau contrat Assurance Etudes et Séjours à l’étranger

La Caisse d’Epargne a retenu MSH International, courtier spécialisé en assurance santé pour expatriés et filiale du groupe Siaci Saint Honoré pour la conception et la gestion de son nouveau contrat « Assurance Etudes et Séjours à l’étranger ». Ce contrat multirisque, à destination des étudiants séjournant à l’étranger, assure une couverture à tous les jeunes de moins de 36 ans qui partent à l’étranger réaliser leurs études, un stage ou qui voyagent dans le cadre du programme vacances travail (working holiday visa). Cette assurance permet de bénéficier d’une couverture complète dans le monde entier en cas de maladie ou d’accident. Le contrat « Assurance Etudes et Séjours à l’étranger» est valable pour des séjours de trois à douze mois renouvelables. Il propose:
06/07/2012

Mornay et D&O se rapprochent pour donner naissance à Klésia

Réunis en assemblées générales, le 4 juillet dernier, les administrateurs des associations sommitales et de moyens des groupes paritaires de protection sociale Mornay et D&O ont approuvé leur rapprochement pour donner naissance à Klésia.
06/07/2012

Nouvelle mise en garde de l'AMF et de l'ACP sur le marché du Forex

L’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) mettent à nouveau en garde le public contre les activités de plusieurs sites internet et entités proposant d’investir sur le forex. Ont été ajoutés sur la liste les sites internet et les entités qui ont été identifiés récemment comme proposant irrégulièrement ces produits en France eten ont été retirés les sites internet et les entités qui se sont mis en conformité avec la loi française, soit en cessant toute activité sur le territoire français, soit parce les propositions d’investissement qui figurent sur ces sites émanent désormais d’intermédiaires autorisés à fournir des services d’investissement en France.
06/07/2012

April joue la carte de la santé responsable

April Santé Prévoyance développe des mécanismes destinés à responsabiliser les assurés. Dans le but de limiter les abus, le courtier grossiste propose une formule permettant de limiterles remboursements pendant les trois premiers mois de garantie, pour les frais hospitaliers, le dentaire, l’optique ;
06/07/2012

Le ralentissement se confirme sur le marché locatif

D’après les chiffres publiés par Immostat-IPD, la demande placée de bureaux en Ile-de-France (transactions locatives et ventes aux utilisateurs) au deuxième trimestre 2012 s’établit à 429.000 m_, à comparer aux 550.800 m_ pour le deuxième trimestre 2011.
06/07/2012

La Fnaim s'associe à l'opération «coup de poing» du Barreau de Paris

Afin de lutter contre les braconniers du droit et du chiffre, le bâtonnier de Paris, Christiane Féral-Schuhl, a rencontré le président de la Fnaim. Constatant que certains sites internet se prévallent de l’image d’avocat alors qu’ils sont agents immobiliers, ils souhaitent mettre un terme à cette pratique nuisible aux deux professions et à leurs clients. La Fnaim et le Barreau de Paris s’engagent donc à échanger des informations régulièrement sur les comportements contraires aux bonnes règles de concurrence dont ils ont connaissance.
06/07/2012

Fiducée Gestion Privée et KPMG officialisent leur partenariat pour les professionnels de santé

Le réseau indépendant de gestionnaires de patrimoine spécialisé auprès des professionnels de la santé, Fiducée Gestion Privée, et le réseau santé de KPMG groupe de services en audit, expertise comptable, conseil, droit et fiscalité indiquent qu’ils officialisent leur partenariat. Les clients de KPMG pourront bénéficier de l’expertise en terme de solutions patrimoniales proposées par le réseau Fiducée Gestion Privée (placements financiers, immobilier d’investissement, retraite complémentaire, prévoyance...) et les clients de Fiducée Gestion Privée pourront accéder de l’expertise comptable, fiscale et sociale de KPMG.
06/07/2012

La DGFiP dresse son bilan d’activité pour 2011

Issue de la fusion des anciennes directions générales des impôts et de la comptabilité publique, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) vient de publier son rapport d’activité pour 2011.
06/07/2012

L'avis d'Amilton Asset Management

Depuis quelques semaines, le scénario central sur les prévisions économiques apparaît plus contrasté. L’Europe continue de freiner et menace la stabilité du reste du monde. La Chine est affectée par le ralentissement mondial et la transition politique retarde la mise en œuvre de mesures de relance. La baisse de l’inflation et le reflux des prix de l’immobilier laissent espérer une politique plus volontariste dans les prochains mois. Aux Etats-Unis, la dynamique de croissance ralentit comme l’été dernier sans encore alarmer. Bonne nouvelle, les marchés immobiliers se redressent. Les échéances électorales et les décisions budgétaires attendues favorisent l’attentisme des décideurs.
06/07/2012

Quelques chiffres

- Environ 800 collaborateurs, dont 11 directeurs régionaux banque privée, 40 directeurs de pôles, 383 conseillers banque privée, 161 gestionnaires de clientèle, une vingtaine d’ingénieurs patrimoniaux et fiscalistes
06/07/2012

Le secteur doit s’efforcer de neutraliser la décote

En analysant dix foncières cotées en Europe, Mazars a cherché à comprendre les raisons de leur décote en Bourse. Elles sont invitées à améliorer leur communication financière pour rassurer les investisseurs.
06/07/2012

LCL Banque Privée consolide son modèle intégré

Cinq ans après avoir revu son modèle de banque privée bâti sur le schéma d’un interlocuteur unique, LCL a su développer son portefeuille - Elle doit maintenant s’atteler à mettre en place une segmentation plus fine de la clientèle pour proposer une offre ciblée et différenciée.
06/07/2012

La croissance reste suspendue aux décisions politiques

Stable dans la zone euro et encourageante aux Etats-Unis, la conjoncture s’est détériorée après le premier trimestre - Les prochains mois seront déterminants sur les orientations économiques à plus long terme.
06/07/2012

Points clés

- LCL a refondu la ligne métier Banque Privée en 2007.
06/07/2012

Un phénomène en décalage avec le montant des capitaux recouvrés

Dans une enquête datant de 2010, la FFSA indiquait que les encours des contrats non réclamés étaient estimés à 1,05 milliard d’euros. Ce montant correspondait pour 850 millions à des prestations non versées cinq ans après le décès de l’assuré et pour 200 millions à des versements non effectués dix ans après le terme du contrat.
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06/07/2012

L’effort de transparence des assureurs doit être renforcé selon l’ACP

L’ACP s’est intéressée au traitement par les compagnies des contrats d’assurance vie, individuels et collectifs, qui ne sont pas réclamés par leurs bénéficiaires - La pratique des assureurs, encore très hétérogène en raison des charges qu’elle induit, est appelée à évoluer sous peine d’une nouvelle intervention du législateur.
06/07/2012

Jeune garde

Une très belle fête s’est déroulée le 2 juillet à Paris pour souffler les dix bougies du Grand Prix du Patrimoine Jeunes Diplômés. Un événement désormais amarré solidement dans l’univers de la gestion privée: environ 1.000 étudiants y ont concouru depuis 2003, représentant le meilleur des formations dédiées et révélant 150 lauréats jugés chaque année - et tout particulièrement pour cet anniversaire - par une cohorte de professionnels aguerris. Ce rendez-vous connaît bien sûr son lot de mésaventures: l’Impi, vainqueur l’an passé, n’a pas remis son titre en jeu; les candidats de Bordeaux ont dû abandonner pour cause d’ordinateur détruit, alors qu’une autre équipe, de son aveu, a explosé en plein vol. Sans compter quelques difficultés d’organisation à mettre en regard d’une intendance inévitablement lourde à une échelle nationale. Mais ce que l’on retient, bien sûr, c’est la remarquable émulation entre universités et grandes écoles, l’apprentissage du travail en groupe et l’enthousiasme de tous ces jeunes ultra-motivés par leur futur métier. Et des qualités de contact jugées exceptionnelles pour cette promotion, ce qui ne peut que rassurer à l’aune des exigences européennes, mais aussi d’une clientèle hyper-sensibilisée par la proximité du conseil et la relation de confiance.
06/07/2012

Dix ans de concours pour promouvoir l’excellence

Depuis 2003, le prix spécial de L’Agefi Actifs tourné vers les masters 2 en gestion de patrimoine n’a cessé de s’affirmer au contact des grandes écoles et des universités. Catalyseur des meilleures formations de l’Hexagone, il a rassemblé au fil des ans une trentaine de cursus mis en compétition à la fois sur le plan technique au travers d’une épreuve écrite et sur l’aspect commercial grâce à un volet oral.
06/07/2012

Orientations

- La crise financière devient économique dans la zone euro, une légère récession est anticipée pour 2012.
06/07/2012

Bordier & Cie France se renforce

La société de gestion recrute Eric Parot, précédemment gérant privé chez Tocqueville - A l’instar des autres gérants à Paris, il assurera une mission globale sur ses clients.
06/07/2012

Une offre avec services gérée par un mandat

Novaxia propose une location meublée avec prestations parahôtelières dans de l’immobilier classique - L’investisseur peut obtenir une récupération de la TVA et des revenus défiscalisés en prenant le statut d’exploitant.

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