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juin 2009

02/06/2009

Cession de parts de GAEC et d’EARL

L’article 40 de la loi de finances rectificative pour 2008 soumet au droit fixe de 125 euros les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), d’exploitations agricoles à responsabilité limitée (EARL) et de toutes sociétés civiles à objet principalement agricole, même non exploitantes.
02/06/2009

Suisse : Lombard Odier choisit les émergents comme pôle de croissance

Hubert Keller, le patron de la gestion d’actifs parmi les associés-gérants de Lombard Odier, a décidé d’une part qu’il devrait y avoir une convergence entre les stratégies long/short et le long-only. Dans ce contexte, précise Jean-Louis Nakamura, président du directoire de Lombard Odier Darier Hentsch Gestionà Paris, l’un des pôles d’excellence choisis par la maison helvétique est celui des marchés émergents. De fait, Lombard Odier n’a pas hésité à mettre des moyens en face de ses ambitions en formant une équipe de huit personnes sous la tutelle de Curtis Butler, qui a rejoint à l’automne dernier et qui a recruté l’essentiel de ses collaborateurs. L'équipe comprend deux gérants de portefeuille, pour l’Europe-Moyen-Orient-Afrique (EMEA) et l’Amérique latine l’autre pour Asie hors Japon.
02/06/2009

Monde : Les super riches se détachent de la banque privée traditionnelle

Les millionnaires ont perdu confiance dans la banque privée et la profession se réinvente pour récupérer ses clients et sa réputation, constate Cinco Días. C’est ce que montrent Pierre Pâris et Olivier Bertrand, qui ont quitté UBS Wealth Management pour créer Banque Pâris Bertrand Sturdza, mais il ne s’agit pas d’une initiative isolée.
02/06/2009

Suisse : La gestion de fortune profite de la crise pour accélérer sa mutation

Selon Le Temps, le secteur de la gestion de fortune soigne ses plaies, même si les spécialistes du secteur n’ont jamais été mis en danger grâce à leurs bilans solides. En moyenne, pour les principales banques de gestion cotées (Julius Baer, EFG, Vontobel, Sarasin), les analystes anticipent une hausse moyenne du bénéfice de 30 % en 2010. Mais c’est surtout le modèle d’affaires qui doit être ajusté. «Plus que jamais, la stratégie doit porter sur les réels besoins des clients plutôt que la vente de produits», analyse Le Temps.Le Temps, 25/05/2009
02/06/2009

Suisse : Les gérants de fortune très recherchés

A l’heure actuelle, le métier le plus prisé sur la Place suisse est celui de gérant de fortune. Si, selon les statistiques de l’Etat de Genève, ces derniers font partie des catégories les plus touchées, ils retrouvent le plus facilement un emploi. Par ailleurs, certaines fonctions financières sont en forte demande en raison des évolutions réglementaires : contrôleur interne, auditeur, ainsi que les professionnels de la compliance et de la gestion du risque.
02/06/2009

Allemagne : La Deutsche Bank songerait à remodeler sa gestion d'actifs et de fortune

Après les changements intervenus dans l'état‑major de DWS, les milieux bancaires s’attendent à de nouveaux bouleversements au sein de la gestion d’actifs et de fortune de la Deutsche Bank, où le siège de Kevin Parker semble vaciller, rapporte le Handelsblatt. La Deutsche Bank dément, mais la rumeur persiste : d’aucuns voient la gestion de fortune (private wealth management ou PWM) scindée entre asset management et banque du particulier, tandis que d’autres voient la gestion d’actifs divisée entre la banque du particulier et la filière PWM.
02/06/2009

Allemagne : Invasion française dans le capital‑risque

Le Handelsblatt constate un débarquement en masse de maisons de capital‑risque en Allemagne, avec l’arrivée de Seventure Partners (Natixis), Cape (Crédit Agricole) et XAnge (La Banque Postale). Cela tient au fait que Berlin a négligé de soutenir ce secteur (elle est à cet égard, en proportion, au niveau de la Pologne ou du Portugal) et qu’il n’existe pas en Allemagne de système fiscalement privilégié comme celui des FCPI. Seventure a l’intention d’investir en Allemagne entre 4 et 10 millions d’euros par an dans des firmes de croissance. Cape compte (avec l’Autriche) sur 10‑12 millions par an.

mai 2009

29/05/2009

Le médiateur de Bercy a remis son rapport 2008

Emmanuel Constans, médiateur du ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi et du ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique, a remis son rapport annuel 2008 à Christine Lagarde et Eric Woerth.
29/05/2009

La souscription de parts d’une SCPI Scellier

La réduction d’impôt est également accordée aux souscriptions de parts de SCPI Scellier sous réserve que 95 % de la souscription serve à financer un immeuble éligible à la réduction d’impôt. Le fait qu’une souscription soit affectée à l’acquisition de plusieurs logements n’empêche pas le bénéfice de l’avantage fiscal.
29/05/2009

Un généalogiste envisage de nouveaux partenariats avec les assureurs

Les archives généalogiques Andriveau interviennent en amont des transmissions de patrimoine pour certifier les dévolutions successorales La société est disposée à répondre aux sollicitations des compagnies d’assurances portant sur la recherche des bénéficiaires de contrats en déshérence.
29/05/2009

breves

Classement Alpha League Table 2009
29/05/2009

Le dispositif Scellier dans la ligne du Robien

La réduction d’impôt accordée à l’occasion d’un investissement locatif, issue depuis cinq mois du dispositif Scellier, vient d'être commentée par une instruction fiscale. Celle-ci aligne pour l’essentiel les conditions d’application de cet outil de relance de la commercialisation de biens neufs sur celles du Robien.
29/05/2009

La MAIF construit sans complexes sa filière patrimoniale

Depuis fin 2007, les sociétaires de l'assureur mutualiste peuvent bénéficier de conseils personnalisés délivrés par un pôle de spécialistes Ces derniers disposent d’une gamme élargie d’investissements composée de produits maisons et de solutions bâties avec des partenaires extérieurs.
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29/05/2009

Un projet d’instruction soumis à consultation publique

Bercy a lancé une première consultation sur un projet visant à aménager la procédure de garantie du contribuable contre les changements de doctrine Achevée le 22 mai dernier sur internet, cette procédure devrait aboutir à la publication d’une instruction fiscale dans les deux prochains mois.
29/05/2009

Lancement du cercledesfiscalistes.com

Depuis sa création en 2006, le Cercle des fiscalistes est devenu un centre de réflexion indépendant surla fiscalité patrimoniale. Force de proposition auprès des pouvoirs publics, il est composé d’experts juridiques et financiers qui livreront leurs opinions sur des sujets d’actualité par l’intermédiaire de leur site internet nouvellement créé www.lecercledesfiscalistes.com.
29/05/2009

Inflation !

Une mauvaise nouvelle peut en cacher une autre. Alors que nos compatriotes ont comme principale préoccupation la perte de leur emploi et ses conséquences sur leur pouvoir d’achat, d’autres nuages pourraient pointer à l’horizon. Et l’un d’entre eux ne saute pas aux yeux puisqu’il s’agit de l’inflation.
29/05/2009

brèves

Dispersion de la collection Gérard Oury
29/05/2009

Un encerclement international pouvant pousser à des rapatriements

Les pertes fiscales induites par les paradis fiscaux ainsi que leur rôle dans la crise financière actuelle ont conduit la communauté internationale à faire pression sur les Etats pratiquant le secret bancaire Conscient de l'inquiétude que cela provoque chez les particuliers qui auraient de l’argent dissimulé sur un compte à l’étranger, Bercy offre de négocier le retour de ces sommes en France.
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29/05/2009

Les bijoux et l’art déco soumis à une TVA à l'importation réduite

Une instruction fiscale vient d’assimiler ces biens à des objets d’art d’antiquité et de collection pouvant bénéficier d’une TVA à l’importation réduite à 5,5% Une mesure attendue depuis longtemps qui permet de repositionner la France dans le monde sur ce marché.
29/05/2009

Brèves Cadre légal

Une nouvelle sanction de l’Acam à l’encontre d’un courtier d’assurance
29/05/2009

Agenda économique

29 mai: Etats-Unis: PIB GT (annualisé), confiance de l’Université du Michigan de mai, directeurs d’achat de Chicago de mai; Zone euro: estimation IPC (GA) de mai, taux de chômage d’avril; Japon: taux de chômage d’avril, indice des prix à la consommation d’avril, production industrielle(GM).
29/05/2009

La réforme du droit des personnes vulnérables clarifiée

Depuis la loi du 3 janvier 1968, de nombreuses réformes se sont succédé pour améliorer la situation des personnes vulnérables. Dernièrement, la loi du 5 mars 2007, entrée en vigueur au 1er janvier 2009, est venue profondément réformer la protection juridique des majeurs incapables. Renforçant les droits de la personne protégée par l’instauration d’un mandat de protection future ou encore par la modification des conditions de mises sous tutelle, le nouveau texte améliore considérablement le régime de 1968, devenu inadapté.
29/05/2009

La profession se penche sur l'entrepreneur

Richesse des entreprises, les propriétés incorporelles ont fait l’objet de propositions de réforme par les notaires lors de leur dernier congrès.Fonds de commerce, fonds libéral, fonds agricole et fonds du XXIe siècle ont été sondés pour une meilleure correspondance de la loi avec la pratique.
29/05/2009

Forte attente sur le sort des contrats en déshérence

Relayée par les médias, la pression parlementaire à l’égard des compagnies d’assurances est montée d’un cran ces derniers jours. L’absence de remise d’un rapport au Parlement, prévu à l’origine pour le 1erjanvier 2009, sur la question de la mise en œuvre par les assureurs de leur obligation de recherche des bénéficiaires de contrats d’assurance vie non réclamés, en constitue la principale cause.
29/05/2009

Agenda professionnel

LE 16 JUIN À PARIS > OPTIMISATION JURIDIQUE DES PROBLÉMATIQUES DU CHEF D’ENTREPRISE
29/05/2009

Une belle année 2008 en assurance vie

Sur le dernier exercice, le chiffre d’affaires du groupe a atteint 2,8 milliards d’euros (dont 16% pour l’épargne et l’assurance vie) et le résultat net 15,7 millions. Les actifs gérés s’élèvent à 11 milliards d’euros et les fonds propres à 1,6 milliard.

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