Recherche
S'abonner
Connexion
Patrimoine
Accueil Patrimoine Actualités

octobre 2009

06/10/2009

UE- Les banques européennes solides au passage des "stress tests"

Après avoir fait subir des stress tests à 22 banques européennes, l’Union européenne juge ses banques très solides et suffisamment capitalisées pour résister à une très sévère récession, rapporte l’Agefi. Selon la ministre de l’économie, Christine Lagarde, trois banques françaises ayant participé à l’exercice s’en étaient sorties «haut la main». La ministre française n’a pas précisé l’identité de ces trois banques mais leur description dans le texte fait penser à BNP Paribas, Société Générale et Crédit agricole. L’AGEFI, LE 02/10/2009
05/10/2009

Réunica lance un nouveau contrat Madelin

Le Groupe Réunica lance Réunima Avenir Professionnels, une offre à destination des Travailleurs Non Salariés. Contrat de retraite par capitalisation relevant du cadre fiscal de la Loi Madelin, Réunima Avenir Professionnels permet de se constituer un complément de retraite. Conçue par Réunima, société d’assurance créée par Réunica et Groupama, l’offre propose un système de rente garantie, notamment en cas de «coup dur».
05/10/2009

Statistiques du Perco au 30 juin 2009

Cinq années après son lancement, le plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco) franchit le cap des 2 milliards d’actifs gérés. Les encours s’établissent ainsi à 2,3 milliards d’euros au 30 juin 2009, en progression de 36 % sur un an selon l’association française de la gestion financière (AFG).
05/10/2009

Modification du régime fiscal de la prime d’intéressement

Dans une instruction publiée le 13 juillet dernier, l’administration fiscale précisait que la prime exceptionnelle versée en application de l’article 2 de la loi du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail n’était pas déductible des bénéfices soumis à l’impôt sur les bénéfices des sociétés.Une position que l’administration fiscale vient de réviser.
02/10/2009

Brèves produits

Assurance vie: hausse de 9% de la collecte à fin août 2009
02/10/2009

Un mode de gestion sous les feux de l’actualité

Si l’investissement socialement responsable (ISR) n’est pas qu’un effet de mode, un nombre croissant de sociétés de gestion communiquent sur le sujet ces dernières semaines. La prise en compte de critères extrafinanciers apparaît, en effet, comme une réponse à la crise récente.Ainsi, le marché de l’ISR continue sa progression avec une collecte nette positive les mois passés. Cependant, celle-ci reste principalement drainée par les institutionnels, les encours détenus par les particuliers ayant même régressé en 2008. Les efforts se multiplient pour rendre l’offre plus lisible, dont la création d’un label par Novethic.
02/10/2009

Carnet

BANQUES > SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
02/10/2009

Des utilisateurs exigeants

D’après une étude d’Aprédia (lire p.2), il ressort que 40% des cabinets de CGPI sont équipés d’outils d’agrégation de données. 67% des indépendants estiment que les solutions disponibles actuellement doivent être améliorées. Les principales demandes portent notamment sur la mise à disposition de données à jour et complètes sur les fonds, les commissions et la situation de compte des clients. Pour 64% des utilisateurs, cet instrument permet de transmettre aux clients une information à la fois plus complète et plus synthétique.
02/10/2009

Fractal International a mis au point une intégration de services

L’éditeur de logiciels patrimoniaux complète sa gamme de solutions en intégrant désormais les services des différents modules de P@triciel, son outil phare (L’Agefi Actifs, n°314, pp. 12 à 15). Ces modules étant connectés à la même base de données, les informations importées ou saisies dans l’un de ces instruments sont exploitables dans les autres. «Le produit permet désormais d’assurer un pilotage complet d’un ensemble d’actions, explique Thierry Sabourin, le directeur général de la société. Sur un plan commercial, par exemple, des opérations peuvent être ciblées selon une catégorie d’âge spécifique ou tenir compte de statistiques dont le conseiller dispose en temps réel.» Cette évolution est déjà accessible aux utilisateurs
02/10/2009

Agenda économique

2 octobre: Etats-Unis: taux de chômage de septembre, commandes dans l’industrie du mois d’août; Zone euro: prix à la production du mois d’août.
02/10/2009

Aprédia ajoute deux activités à destination des indépendants

La société d’études réalisera désormais des enquêtes de satisfaction auprès de la clientèle des CGPI et des courtiers Elle s’attachera également à assister les indépendants dans l’évaluation des entreprises de leurs clients entrepreneurs.
02/10/2009

Le Comptoir Immobilier en chiffres

- Une centaine de collaborateurs, dont une quarantaine de commerciaux et une trentaine aux services produits, back-office, marketing
02/10/2009

Un outil pour préparer un contrôle Acam

Susceptibles d'être contrôlés par l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, les intermédiaires d’assurances ont tout intérêt à préparer leur dossier en amont. Astrée Avocats a conçu pour les y aider un «classeur» réunissant toutes les pièces indispensables dans le cadre d’une approche méthodique et struturée: attestation de fonction, livret de stage, procédure antiblanchiment, assurance de responsabilité civile professionnelle... Sur l’assurance RC Pro justement, les distributeurs voient leur choix s'élargir avec l’arrivée de deux nouveaux assureurs sur le marché: Nassau Assurances et Ace Europe.
02/10/2009

Brèves

L’Afer réagit au projet de prélèvements sociaux sur les capitaux décès
02/10/2009

Nouveau contrat du Conservateur

Le groupe simplifie sa gamme en créant une formule en unités de compte standard Arep Multisupport lui permet de conserver la vitrine de son produit phare en euros.
02/10/2009

Un gestionnaire fait noter sa gouvernance d’entreprise

Alexandre Finance a sollicité une agence de notation extrafinancière pour évaluer la qualité de son organisation et son processus de gestion Cette première parmi les gestionnaires d’actifs vise à ouvrir la réflexion, si ce n’est à montrer un exemple à suivre afin de restaurer la confiance.
02/10/2009

Le label ISR de Novethic

Novethic propose un label afin d’identifier les fonds ISR sur démarche volontaire des gestionnaires.

Sujets d'actualité

Tous les sujets