Korea Post vient de lancer un appel d’offres visant à retenir un consultant en gestion multi-classes d’actifs pour sa branche assurantielle, peut-on lire sur le site web de la Korea Financial Investment Association. Le consultant aidera les gérants externes multi-classes d’actifs de l’institutionnel coréen à mettre en place un portefeuille tactique monde, et les accompagnera dans le rebalancement des portefeuilles, l’analyse des marchés mondiaux, et la compliance. Ce contrat aura une durée de trois ans. L’appel d’offres est ouvert jusqu’au 10 mai. Korea Post disposait de 134.000 milliards de wons (100 milliards d’euros) d’encours sous gestion à fin 2020.

La société d’assurance et de réassurance britannique CanopiusGroup vient de nommer la société de gestion Invesco comme son partenaire en solutions d’investissements alternatifs. Celle-ci fournira désormais une solution personnalisée de stratégies multi-alternatives via sa plateforme de produits alternatifs. Elle accompagnera son nouveau partenaire dans le cadre d’une allocation d’actifs personnalisée, de la mise en œuvre et du suivi des stratégies ainsi que de la surveillance des risques.

La Caisse d’amortissement de la dette (Cades) lance un appel d’offres pour du conseil et de l’assistance juridiques pour ses programmes et émissions obligataires de type " GMTN " et " DIP ", notamment les mises à jour de la documentation en version bilingue, française et anglaise, jusqu'à présent émise en langue anglaise seulement. «Les programmes GMTN et DIP correspondent aux cadres légaux, anciennement prospectus ou documents de référence, des émissions obligataires de la Cades, tous deux visés par l’AMF. Le DIP, pour «Debt Issuance Programme» est soumis à la loi française et est utilisé principalement pour les émissions d’obligations en euros. Le GMTN, pour «Global Medium Tern Note» est de droit anglais et bénéficiant d’une exemption 144A permet à la CADES de vendre de obligations à des investisseurs qualifiés aux Etats-Unis. Il est donc principalement utilisé pour les émission en US dollars», nous précise la Cades. Ces cadres d’émissions sont disponibles ici. Le marché est prévu pour 12 mois, reconductible deux fois. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 19 mai 2021 - 10:00 Lire l’avis ici

Le fonds de pension néerlandais APG et le canadien Investissements PRC (CPPIB en anglais) ont signé un accord stratégique avec le gérant spécialisé ESR Cayman Limited pour établir une co-entreprise. Dotée d’une allocation en capital d’un milliard de dollars (830 millions d’euros), elle investira dans un portefeuille d’actifs jugés de première qualité en logistique industrielle et de stockage dans la région de Séoul et Busan en Corée du Sud. APG, CPPIB et ESR se sont engagés à apporter respectivement 350 millions de dollars, 450 millions et 200 millions. Les partenaires disposent d’une option d’extension d’allocation pouvant porter le montant total de capital investi à 2 milliards de dollars. Les associés vont devenir actionnaires à 35%, 45% et 20% de leur joint-venture. C’est la quatrième fois qu’APG et ESR travaillent ensemble et la troisième fois pour CPPIB et ESR. L’opération succède à un véhicule commun doté initialement d’un milliard de dollars, puis porté à 1,15 milliard. Il a permis le développement de 17 projets cumulant 2,2 millions de mètres carrés de surface brute en Corée du Sud.

Le fonds de pension finlandais Ilmarinen annonce avoir décidé d’amorcer le fonds d’obligations à haut rendement Axa WF US High Yield Low Carbon Bonds d’Axa IM en le dotant de 170 millions d’euros. Le véhicule investira de façon responsable, en se fixant en particulier sur les aspectsliés à l’intensité carbone et de l’eau. Il cible une réduction significative de l’empreinte carbone par rapport à son indice de référence. Il exclura certains secteurs nocifs pour le climat. Le fonds est aligné avec la régulation Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) entrée en vigueur en mars 2021, et entre dans le cadre de l’article 9. L’investissement entre dans la stratégie ESG du fonds de pension qui supervise 53 milliards d’euros d’actifs. Il s’est engagé à atteindre la neutralité carbone à la fin de l’année 2035.

Harmonie Mutuelle renouvelle sa souscription au fonds Tikehau Credit.fr, permettant aux entreprises françaises d’accéder à un financement alternatif. Après un premier versement de 2 millions d’euros appelés à 80% en 2020, la mutuelle a réinvesti 1,5 million d’euros en 2021 au sein du fonds. Cette souscription est réalisée dans le cadre du fonds « Harmonie Mutuelle Emplois France » qui vise à accompagner des entreprises cotées et non cotées dans la création et la sauvegarde des emplois. A travers cet investissement financier, Harmonie Mutuelle souhaite renforcer son ancrage local et son rôle actif auprès du tissu économique français. En 2019, la Mutuelle avait déjà souligné sa volonté d’avoir un impact positif au sein des territoires en y allouant 15% de ses placements financiers (hors participations et immobiliers d’exploitations), soit 200 millions d’euros, à travers deux poches, dont l’une est directement dédiée aux entreprises non cotées. Cette poche d’investissement non cotée représente près de 70 millions d’euros, investis dans des fonds de dette privée et de capital investissement, ainsi que dans des plateformes de prêts ciblant particulièrement les TPE, PME et ETI françaises. « Nous souhaitons continuer à épauler les entrepreneurs et les entreprises pour soutenir l’activité économique du pays. Cet investissement à travers la plateforme credit.fr - qui a financé plus de 750 entreprises en France - a pour objectif de participer au financement de l’économie réelle dans nos régions et d’avoir un impact social positif sur la création et la préservation des emplois dans les territoires », souligne Aurélien Bon, Directeur Financier d’Harmonie Mutuelle.

Le groupe de fonds de pension britanniques LGPS a lancé un fonds de crédit de 680 millions de livres (783 millions d’euros). Ce multi asset credit fund (MAC) a été abondé par les fonds de pension du Cheshire, du Leicestershire, du Nottinghamshire et des West Midlands. Sa gestion a été confiée à BMO Global Asset Management et Western Asset Management Company Limited, choisis parmi 80 gérants. «Suivre une stratégie MAC apportera aux partenaires du fonds une exposition à de multiples classes et actifs à travers un véhicule unique, ce qui implique moins de gérants, des coûts plus bas et moins de soucis de gouvernance, explique le directeur des investissement et directeur des taux fixes de LGPS Central Gordon Ross. Le fonds fournira une allocation à une grande variété de stratégies, qui ne seraient pas investissables en tant que classes d’actifs distinctes, et nos gérants auront la flexibilité d’investir de façon opportuniste entre ces types d’actifs de façon efficiente. Les stratégies MAC peuvent également améliorer le rendement par rapport aux stratégies traditionnelles à revenu fixe, ce qui peut aider à couvrir les passifs dans un environnement de taux bas.»

Le fonds de pension britannique Nest vient de sélectionnerCBRE Caledon Capital Management Inc., la filiale d’investissement non coté en infrastructures CBRE Global Investors, et GLIL Infrastructure. Il va leur confier une allocation initiale de 650 millions de livres (752,6 millions d’euros) à investir en capital dans des infrastructures au Royaume-Uni et dans le monde, avec d’autres engagements prévus dans les prochaines années. CBRE Caledon aura pour mandat d’investir dans des projets mondiaux «core» et «core plus. » Nest aura accès à un fonds sponsorisé par le gérant avec la possibilité de co-investir directement dans une sélection de projets de taille plus élevée. GLIL est pour sa part une joint-venture entre plusieurs fonds de pension locaux. Nest investira à leurs côtés dans un fonds ouvert qui lui offrira un accès à des opportunités sur le marché britannique «core. » Le fonds détient déjà des participations dans Anglian Water, Clyde Windfarm, Forth Ports, une flotte de 65 trains inter-cités sur la côte Est ainsi que des investissements en biomasse et méthanisation. «Nous pensons que l’investissement direct en capital dans les infrastructures peut offrir des bénéfices en termes de diversification et une prime de rendement par rapport aux équivalents sur les marchés cotés, avec un niveau de risque moindre», a commenté Stephen O’Neill, qui dirige l’investissement sur les marchés privés de Nest. Le fonds de pension compte accélérer ses engagements en infrastructures en y investissant trois milliards de livres d’ici la fin de la décennie. La classe d’actifs devrait alors représenter 5% de son portefeuille.

La Caisse des Dépôts suit ses participations sur le plan juridique et financier via, notamment, un système d’information de suivi du portefeuille développé en interne. L’un des outils de ce système (Osiris) permet d’attribuer une note à chaque société à partir de la saisie des comptes annuels et d’une partie des annexes, afin de qualifier la solidité financière de la société. Le groupe cherche à se faire accompagner comptablement pour la saisie des comptes dans l’outil interne Osiris. Un appel d’offres est lancé. Le marché implique la mise en place d’un accord-cadre pour un an renouvelable trois fois. Sept opérateurs au maximum peuvent participer à cet accord cadre. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 18 mai 2021 - 11:30

Le Fonds de Reserve Pour Les Retraites (FRR) a lancé un appel d’offres restreint visant à sélectionner des prestataires de service d’investissement pour des mandats de gestion active responsable d’obligations d’entreprises investment grade émises en dollars. Le montant global des mandats est estimé à 2,5 milliards d’euros, divisé en 5 lots identiques. La durée de chaque mandat sera de 5 ans avec une reconduction possible d’une année supplémentaire. Parmi les contraintes de gestion, le FRR autorisera une diversification du portefeuille à hauteur de 15% sur les émissions dont les obligations High Yield dans la limite de la notation BB-. L’indice de référence aura des caractéristiques similaires aux indices «Bloomberg Barclays US Intermediate Corporate» ou «ICE Bofa 1-10 Year US Corporate», qui sera précisé dans le mandat de gestion. En matière de gestion des risques, le benchmark utilisé sera l’indice «Duration Times Spread(DTS)», avec un niveau indicatif maximal de 150% par an. Les contrats financiers négociés de gré à gré ne seront pas autorisés dans les mandats de gestion. Les candidats doivent justifier d’un encours en gestion active d’un montant minimum de 600 millions d’euros en obligations d’entreprises investment grade émises en dollars. Les critères d’attribution prendront en compte la cohérence et la qualité du processus de gestion proposé (55%), la clarté de l’organisation juridique, de la gestion des risques et de la gestion opérationnelle (20%) et l’ensemble des coûts de gestion au regard du type de gestion recherché par le FRR (25%). Les candidats ont jusqu’au 28 mai 2021 à 12h00 (midi) heure de Paris, pour répondre à cet appel d’offres. Le FRR disposait, à fin 2020, d’un actif total de 26,3 milliards d’euros en recul de 7,3 milliards d’euros. Ce recul est imputable à l’ampleur exceptionnelle des retraits qui ont été effectués en cours d’année, pour différents paiements à la Cades et la Cnav.

La Maif a participé de façon significative au premier closing du fonds Energy Transition Europe. L’assureur et trois autres investisseurs ont doté le véhicule d’infrastructure luxembourgeois d’Etic Partners de 55 millions d’euros. Le fonds vise un encours total de 150 à 200 millions d’euros. Labelisé Greenfin Label France Finance Verte, ce fonds, dédié au financement des infrastructures de la transition énergétique, financera en Europe la construction de nouvelles capacités de production d’énergies renouvelables, de stockage, ainsi que le refinancement de projets en exploitation. Sa stratégie d’investissement en quasi-fonds propres et en minoritaire permet aux industriels de garder le contrôle de leurs actifs avec, en contrepartie, un accès prioritaire des investisseurs à la rentabilité des projets. Energy Transition International Capital (ETIC) a été créée en 2019 et est installé à Paris.

Les fonds bas-carbone commencent à représenter des masses imposantes. Le fonds de pension des enseignants de Californie, CalSTRS, a annoncé avoir investi dans deux Exchange Trading Funds (ETF) de BlackRock orientés vers la transition énergétique. Il a choisi BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) et BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD), qui se sont lancés avec plus d’1,5 milliard de dollars (1,26 milliard de dollars) à eux deux. Le gérant revendique pour le premier «le plus gros lancement d’ETF de tous les temps» après son premier jour. Ces ETF investissent dans des entreprises de moyennes et grandes capitalisations en favorisant celles qui sont le mieux positionnées pour bénéficier de la transition vers une économie bas-carbone. «Investir dans la stratégie de préparation à la transition de BlackRock est une façon innovante pour CalSTRS de s’apprêter à la transition énergétique mondiale tout en maximisant les rendements pour nos membres, a commenté Christopher J. Ailman, directeur des investissements du fonds de pension. Cet investissement n’est qu’un exemple parmi d’autres de la façon dont CalSTRS étend ses investissements dans les solutions de durabilité et liées au climat dans son portefeuille.» CalSTRS suit les risques environnementaux de son portefeuille, dont le changement climatique, depuis plus de 15 ans, mais a réellement lancé ses travaux de transition bas-carbone en mai 2019. L’investisseur estime que les ETF qu’il vient de financer répondent à deux de ses buts dans ce cadre: trouver des investissements bas-carbone qui répondent à ses objectifs de rendement / risque et mieux comprendre la façon dont les entreprises de ce portefeuille se positionnent pour la transition climatique.

La société de gestion américaine Payden & Rygel Investment Management a remporté un mandat de 200 millions d’euros auprès de Priamo, le fonds de retraites complémentaires des travailleurs des services du transport public en Italie. Le mandat porte sur des obligations mondiales. Avec cet accord, le nombre de mandats institutionnels gérés par Payden & Rygel pour la clientèle italienne monte à 14, selon Nicolò Piotti, responsable du développement de l’activité en Europe continentale.

La Société Anonyme de Consolidation des Retraites de l’Assurance (Sacra) s’apprête à l’évaluation de ses gérants actions. «Nous souhaitons bonne chance à nos gérants actions, a déclaré Stève Baumann, président du directoire de la Sacra à l’occasion de la cérémonie de remise des Couronnes Instit Invest L’Agéfi, lors de laquelle il a reçu le prix de la meilleure initiative en matière de gouvernance. Comme chaque année, au mois de juin, nous évincerons le plus mauvais de nos gérants. C’est un cycle qui repart, et nous espérons dans les meilleures conditions possibles.»

Le fonds de pension néerlandais PGGM a accordé un mandat de 360 millions de dollars (303 millions d’euros) à Alpha Investment Partners Limited, filiale d’investissement privé du singapourien Keppel Capital Holdings. Le mandat, sous forme de compte séparé, dispose d’une option d’allocation complémentaire pouvant aller jusqu’à 320 millions de dollars. Le fonds Alpha ciblera des opportunités core-plus principalement dans l’immobilier commercial de villes clés du Japon et de Chine ainsi qu’à Singapour. «Après le succès de nos précédents investissements avec Alpha, nous sommes ravis de pouvoir étendre notre relation, commentent Jikke de Wit et Ping Ip de PGGM Real Estate. Cet investissement reflète notre confiance dans les perspectives de croissance à long terme de l’Asie et dans la capacité d’Alpha d’identifier des opportunités attractives dans ces marchés.» PGGM investit en effet depuis plus de 15 ans dans les fonds de la gamme Alpha.

La nouvelle vient seulement de sortir. Selon la presse coréenne, le National Pension Service (NPS), le plus gros institutionnel du pays supervisant 835.000 milliards de wons (621 milliards d’euros), a acquis en 2019 une participation dans la société de capital investissement londonienne BC Partners. L’investissement stratégique aurait été conclu pour augmenter la part des actifs alternatifs dans le portefeuille du fonds de pension. Il aurait été réalisé de façon indirecteen prenant la forme d’un investissement conjoint à travers un fonds de Blackstone qui a acquis 10 ou 15% des parts de BC Partners pour environ 500 millions d’euros à l’été 2019. BC Partners dispose de plus de 33 milliards d’euros d’actifs sous gestion sur plusieurs segments du non coté: capital investissement, crédit et immobilier. Être actionnaire de la société de gestion permet à NPS d’obtenir un accès privilégié aux véhicules en levée et aux co-investissements et donc à leur rendement, tout en étant intéressé aux profits de la société de gestion. Premier achat du genre Bien que le montant exact de l’investissement de NPS dans BC Partners ne soit pas public à cause du refus du fonds de pension de révéler des informations sensibles sur son portefeuille, un représentant de NPS a indiqué au Korea Times qu’il atteignait «plusieurs centaines de millions de dollars». Le représentant a également révélé qu’il s’agissait de premier achat de parts de société de gestion de private equity du fonds coréen. Le portefeuille de NPS est investi à 10% en actifs alternatifs, dont les deux tiers sont confiés à des gérants étrangers. Selon le plan quinquennal de l’investisseur, ces actifs – domestiques et étrangers cumulés – devraient représenter 13% de son portefeuille en 2021 et 15% d’ici 2024.

Impax Asset Management s’est vu confier un mandat de 240 millions de dollars australiens (156 millions d’euros) par Cbus, l’un des principaux fonds australiens desuperannuation. Le mandat se concentre sur le climat. Il se base sur Impax Climate, une stratégie actions monde investie dans des entreprises qui fournissent des solutions face aux défis posés par le changement climatique. La stratégie vise à investir dans des sociétés cotées du monde entier ayant une exposition démontrable aux produits et services permettant d’atténuer le changement climatique ou de s’adapter à ses conséquences. Elle est co-gérée par Bruce Jenkyn-Jones et Jon Forster.

Horse Racing Ireland, le gestionnaire des courses hippiquesirlandais, a sélectionné un administrateur pour ses trois fonds de pension. Le mandat représente une valeur d’environ 200.000 euros. L’entité semi-étatique a sélectionné Irish Pensions Trust Ltd pour intégrer le conseil d’administration de ses trois fonds de pension afin d’assurer leur conformité envers leurs obligations statutaires, ainsi que l’adhésion aux meilleures pratiques du métier en matière d’administration.

Les assureurs ont choisi les gérants qui auront la charge du fonds de place pour les prêts participatifs. Il s’agit d’Amundi,Aviva Investors France,BNP Paribas AM, Eiffel IG, Tikehau et Capza. Une société faîtière, Eurotitrisation, sera responsable du fonds. Elle travaillera avec ces six gérants pour les poches de prêts importants accordés aux ETI (poche «granulaire») tandis que quatre gérants des bancassureurs s’occuperont des prêts de petites tailles des PME (poche «non granulaire»). Amundi et BNP AM seront gérants des deux poches. Les assureurs pourraient investir jusqu'à 14 milliards d’euros dans les prêts participatifs.

La banque centrale norvégienne, qui supervise le fonds souverain NBIM, a choisi un prestataire de conformité, de mesure de risque opérationnel et de contrôle pour ses investissements en immobilier et infrastructures d’énergie renouvelable. La Norges Bank a ainsi retenu parmi cinq candidats le norvégien DNV GL, pour un contrat dont la valeur est estimée à 10 millions de couronnes norvégiennes (1 million d’euros).

Le groupement de fonds de pensions britannique Nest a choisi de travailler avec l’investisseur en infrastructures Octopus Renewables. Le fonds, qui gère les retraites d’un tiers des salariés britanniques, avait en effet annoncé orienter plus de 5 milliards de livres (5,8 milliards d’euros) vers des stratégies d’investissements pour atténuer le changement climatique. Octopus, également britannique, va investir 250 millions de livres pour le compte de Nest en 2021. Les projets concernés se situeront au Royaume-Uni et en Europe. L’investisseur choisira pour son client des actifs diversifiés par technologie, géographiquement et par stade de développement des infrastructures. Des opportunités de croissance dans la transition énergétique au sens large seront également étudiées. Octopus emploie plus de 80 personnes et a déjà investi plus de 3 milliards de livres dans des fermes solaires et éoliennes au Royaume-Uni, en Finlande, en Suède, en France et en Australie.

L’assureur du Crédit Mutuel Arkéa, Suravenir, lance une offre d’assurance vie dotée d’un angle «responsable». Commercialisée par les conseillers en gestion de patrimoine, Vie Plus Impact propose une gamme de quatre profils de mandats d’arbitrage thématiques à impact, chacun piloté par un gérant.Federal Finance Gestion, filiale du Crédit Mutuel Arkéa, est chargé d’Impact Générations Futures, dont l’échelle de risque (Synthetic Risk and Reward Indicator, SRRI) est fixée entre 2 et 4Yomoni AM, également filiale du groupe, gère Impact Indiciels Monde, avec un SRRI compris entre 3 et 5DNCA (affilié à Natixis IM) pilote Impact Objectif Développement Durable (SRRI: 4 à 6)La Financière de l’Echiquier (groupe Primonial) s’occupe d’Impact Investissement Engagé (SRRI: 4 à 7)L’assurance vie compte deux compartiments. Les clients peuvent ainsi compléter leur profil avec plus de 340 supports d’investissement majoritairement labellisés ISR, Greenfin, Finansol ou répondant à des critères ESG.

La ville d’Espoo, près d’Helsinki, recherche un gérant pour lui confier un portefeuille valorisé 140 millions d’euros. Il s’agit d’une délégation de gestion totale, avec conservation des titres. Le portefeuille à déléguer fait partie du Fonds d’investissement pour les services de base et l’acquisition foncière. Le gérant devra assurer une gestion de haute qualité, compétitive et responsable du portefeuille, avec la capacité d’augmenter ou de réduire le capital en fonction des besoins de liquidité. La ville d’Espoo collabore avec plusieurs gérants pour ce fonds d’investissement afin de diversifier le risque de contrepartie. Les offres sont à remettre avant le 23/04/2021 à 12:00. Plus de détails en finnois ici.

Le régulateur financier allemand, la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), a choisi de travailler avec Aon Solutions Germany pour l’évaluation réglementaire et du cadre des conditions de ses réserves de pension. L’institution de Bonn a retenu parmi deux offres celle d’Aon qui a proposé un contrat à 134.160 euros alors que le budget prévisionnel atteignait 151.200 euros.

Nouveau partenaire pour Ivanhoé Cambridge. La filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement du Québec annonce un partenariat stratégique avec Fifth Wall, gérant californien de capital-risque axé sur les technologies destinées au secteur immobilier. Ivanhoé Cambridge et Fifth Wall sont toutes deux convaincues que leur partenariat va accélérer l’adoption et l’innovation technologiques d’Ivanhoé Cambridge à l’échelle de son portefeuille (les actifs immobiliers d’Ivanhoé Cambridge s’élevaient à 60,4 milliards de dollars canadiens, soit 40,6 milliards d’euros, au 31 décembre 2020). À ce jour, Ivanhoé Cambridge a aussi engagé 85 millions de dollars (72 millions d’euros) dans quatre fonds du spécialiste de la «proptech» positionnés sur les réponses technologiques face à l’urgence climatique, le commerce de détail et la technologie du secteur immobilier en Amérique du Nord et en Europe, et elle est la première à investir dans le fonds de Fifth Wall dédié à la technologie climatique. Fifth Wall dispose d’environ 1,7 milliard de dollars d’engagements et de capitaux sous gestion dans de multiples stratégies.

La gestion du fonds de place des prêts participatifs est déléguée à Euro Titrisation. Les assureurs, réunis au sein d’un groupe de travail de la Fédération Française de l’Assurance (FFA), ont sélectionné la société de gestion «faîtière» du fonds de place à la suite d’un appel d’offres. Les prêts participatifs, sourcés par les banques, doivent être transférés dans un fonds à hauteur de 90%. Selon un participant du dossier, peu de gérants avaient l’expérience sur ce sujet et étaient capables de gérer le volume de 12.000 à 15.000 prêts prévus, tout en étant indépendant. Euro Titrisation va travailler avec dix autres gestionnaires pour gérer les différentes poches. Les sociétés de gestion des six banques impliquées dans le dispositif auront la charge des «poches granulaires», soit les petits prêts des PME (à partir de 100.000 euros). Les gérants devront s’assurer que les prêts correspondent aux objectifs de rendement et de risques des assureurs. Les plus gros prêts des ETI (de 10 à 100 millions d’euros) doivent représenter 30% des investissements. Un appel d’offres spécifique a été clôturé en début de semaine après avoir reçu 13 propositions. Les assureurs sélectionneront les gérants lundi 29 mars.

La région Auvergne-Rhône-Alpes a retenu le gérant de capital investissement Siparex pour son fonds «souverain». Révélé en fin d’année 2020, ce fonds est chargé du double objectif d’accélérer le développement des entreprises à forts enjeux stratégiques pour le territoire auralpin, et de renforcer et d’accélérer le rebond d’entreprises à fort potentiel mais conjoncturellement fragilisées. Il est destiné à accompagner une quarantaine de PME/ETI. Sponsorisé par la région Auvergne-Rhône-Alpes,il vient de réaliser un premier closing à 70 millions d’euros auprès d’acteurs publics et privés (Région Aura, Bpifrance, Caisse d’Epargne, Crédit Agricole, Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes, l’Auxiliaire, Groupama Auvergne-Rhône-Alpes, Apicil), avec un objectif final de 100 millions d’euros. L’initiative est également soutenue par le Medef Auvergne-Rhône-Alpes. Le gérant annonce avoir recruté Pierre Taillardat en tant que Président du directoire du nouveau fonds souverain au sein de son pôle «redéploiement». Il était précédemment co-fondateur du Fonds de consolidation et de développement des entreprises (FCDE), créé en 2009 pour soutenir les entreprises fragilisées par la crise financière et financé par des institutionnels (Fonds européen d’investissement, AG2R La Mondiale, CNP, BNP Paribas, Axa, Allianz, Natixis ou encore Bpifrance.)

La Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL), pour le compte de la Caisse des écoles du 20e arrondissement de Paris, lance un appel d’offres pour mettre en place une assurance de prévoyance statutaire des agents permanents titulaires ou stagiaires affiliés à sa Caisse. La valeur du contrat est estimée à 140.000 euros, le marché doit durer 24 mois. Les offres sont attendues avant le 8 avril 2021, à 16 heures. Plus de détails ici.

HSBC Asset Management vient de boucler les souscriptions pour le fonds «HSBC Real Economy Green Investment Opportunity GEM Bond Fund» (Regio) avec un montant total levé de 538 millions de dollars. Le groupe HSBC s'était engagé avec l’IFC, membre du groupe de la Banque mondiale, à investir chacun 75 millions de dollars en tant qu’investisseurs principaux lorsque le fonds a été lancé en 2019. Le fonds compte désormais dix investisseurs au total. Deux ont participé au closing final : le partenaire fondateur et pilier de la construction du fonds Proparco, une filiale de l’Agence française de développement (AFD) consacrée au financement du secteur privé partenaire fondateur et Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP), l’institution nationale financière de l’Italie pour la coopération au développement et la promotion de l'économie du pays. Les autres investisseurs connus sont les compagnies d’assurance Aviva France et Cardif Assurance Vie, la société de gestion d’actifs du groupe Gothaer Insurance - Gothaer Asset Management, la caisse de retraite professionnelle des enseignants danois , Lærernes Pension-, le fonds de pensions de l'Église protestante et de la Diaconie en Allemagne - Verka VK Kirchliche Vorsorge-, et un fonds de pension public en Allemagne Versorgungswerk der Apothekerkammer Westfalen-Lippe. Dans son communiqué, la société de gestion britannique assure que Regio est «le premier fonds d’obligations vertes centré sur les émetteurs de l’économie réelle des marchés émergents». Il vise à permettre aux investisseurs d’aligner leurs objectifs de rendement financier et d’impact écologique sur l'économie réelle des pays émergents dans le respect de l’Accord de Paris sur le climat et des ODD (Objectifs de Développement Durable).. « La priorité est avant tout d’aider les pays à mettre en oeuvre une transition durable. Le changement climatique est l’un des principaux risques de notre époque et le fait que REGIO lève une telle somme en pleine pandémie souligne l’importance que les investisseurs accordent à cette lutte climatique », commente Nicolas Moreau, PDG de HSBC Asset Management.

Le Fonds de réserve pour les retraites (FRR) a sélectionné Russel Investments France et Axa Investment Managers Paris pour un mandat portant sur plusieurs stratégies de couverture ditesoverlay. L’appel d’offres correspondant avait été lancé en 2019. Le marché est destiné à assurer la gestion passive de l’exposition aux risques de change, à mettre en œuvre les expositions aux classes d’actifs décidées par le directoire du FRR, à couvrir une partie des actions du portefeuille du FRR avec des options, et enfin à investir les liquidités nécessaires à ces trois missions. Les mandats sont attribués pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois pour une période d’une année.