Le fonds de pension britannique Nest (23 milliards d’euros d’actifs sous gestion) lance un appel au marchépour construire un portefeuille de 1,5 milliard de livres (1,75 milliards d’euros) dans le private equity pour les trois prochaines années. L’allocation en private equity doit ainsi atteindre 5% de ses encours d’ici à 2024. Le fonds de pension est déjà présent dans le non coté à travers les infrastructures et la dette mais fait ses premiers pas dans le capital-investissement traditionnel afin de soutenir les entreprises innovantes et en croissance. «Au cours des 20 prochaines années, nous espérons investir environ 80 milliards de livres (93 milliards d’euros) pour le compte de nos membres. Nous souhaitons que le private equity joue un rôle important dans le portefeuille, offrant des revenus élevées et de la diversification», explique Stephen O’Neill, responsable des capitaux privés chez Nest. Le fonds de pension recherche «des façons innovantes» pour commencer à investir dans le «growth equity» et dans le «mid-market». Les gestionnaires de fonds sélectionnés devront démontrer qu’ils peuvent proposer des processus d’investissement perpétuels (evergreen) et de haute qualité, un cadre de gestion des risques robuste et une intégration de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur gestion d’actifs. Date limite de réception des offres: 17 septembre 5H. Postuler ici

La caisse de retraite de la Caisse de Prévoyance et de Retraite des Notaires (CPRN) a sélectionné le cabinet de conseil Actense après un appel d’offres pour des prestations d’actuariat et d’assistance au pilotage technique du régime de retraite complémentaire et de prévoyance. Le titulaire conseillera et assistera la direction et le Conseil d’administration de la CPRN.

LD Pensions (Lønmodtagernes Dyrtidsfond), la caisse d’allocations vacances des employés danois et des allocations sur le coût de la vie, réalise un appel d’offres pour choisir un gérant d’actifs responsable des obligations High Yield du portefeuille. Le mandat est estimé à 235 millions d’euros. Ce montant est approximatif. La nouvelle réglementation «Danish Holidays Act», effective depuis le 1er septembre 2020, demande à LP Pensions de gérer deux fonds séparés, le plus ancien sur les indemnités sur la vie chère et le plus récent sur les allocations vacances. Il est demandé au gérant de fournir une stratégie long-only, «quantitative investing» pour le High Yield. Le gestionnaire utilisera un ou plusieurs facteurs pour déterminer l’allocation du portefeuille. L’objectif du mandat est d’atteindre un rendement minimum de référence après frais et coûts de transaction sur un cycle complet de marché. Lire l’avis ici

Le Taïwan Public Service Pension Fund (PSPF) a retenu BlackRock et UBS AM dans le cadre d’un appel d’offres pour gérer un fonds indiciel ESG. Les encours de 400 millions de dollars (341 millions d’euros) ont été partagé équitablement entre les deux récipiendaires. Ils devront répliquer l’indice MSCI ACWI Quality ESG Target Index. Le PSPF, qui couvre les employés de la fonction publique, l'éducation nationale et les militaires de Taïwan, comptait 721 milliards de nouveaux dollars taïwanais (22 milliards d’euros) d’actifs sous gestion à fin juin.

Le Fonds européen d’investissement (FEI) a commencé à allouer les 100 millions d’euros de son fonds de fonds de relance dédié auxstart-up touchées par le Covid-19. Afin de pallier la consommation accrue de trésorerie pendant cette période de certaines start-up, le fonds Recovery Equity Facility for Innovative Technology Companies (Re-Fit Facility) a déjà sélectionné deux gérants pour augmenter leurs capacités d’investissement. Le FEI a accordé 18 millions de dollars (15 millions d’euros) au fonds de capital risque israélien MoreVC III. Ce dernier cible en amorçage et série A des entreprises «deeptech», agritech, liées aux énergies renouvelables, à l’automatisation industrielle, à la cybersécurité et à l’intelligence artificielle. L’investissement va permettre au gérant de fournir des liquidités supplémentaires aux entreprises de son portefeuille touchées par la pandémie. Le deuxième investissement de Re-Fitde 12 millions d’euros va au fonds néerlandais Set Side Fund II. Set Fund II finance des entreprises dans le domaine de l’efficacité énergétique en Europe, et cette enveloppe sera utilisée comme un fonds «bis» de ce véhicule. Quatre nouveaux investissements du fonds Re-Fitdevraient être annoncés dans le courant de l’année.

Oddo BHF Asset Management a été choisi cet été par le fonds de pension à prestations définies du groupe Intesa Sanpaolo pour gérer un mandat de petites capitalisations européennes ESG avec un biais italien pour 75 millions d’euros. « Oddo BHF AM est présent en Italie depuis 2011, principalement sur le segment retail et wholesale où nous collaborons avec plusieurs opérateurs importants. Notre collaboration avec le monde institutionnel italien a débuté plus récemment, mais elle est profondément ancrée dans notre ADN, vu que 65 % de nos actifs à l’échelle internationale vient d’investisseurs institutionnels européens », a commenté Bertrand Levavasseur, responsable commercial de l’Italie, la Suisse, l’Ibérie, l’Europe du Nord et le Moyen-Orient d’Oddo BHF AM.

A l’issue d’un processus compétitif, le fonds de pension de l’Eglise d’Ecosse a retenu le britannique XPS Pensions Grouppour lui fournir des services d’actuariat et de conseil en investissement. Les administrateurs cherchaient en effet à harmoniser les conseils avec lesquels ils collaborent en sélectionnant un prestataire qui puisse les conseiller sur ces deux aspects. L’Eglise gère trois régimes à prestations déterminées qui couvrent collectivement près de 5.000 membres dont le personnel, les officiants religieux et leurs proches. Les régimes disposaient de 524 millions de livres (612 millions d’euros) au 31 décembre 2020.

Pour renforcer son poids dans l’investissement à impact, Generali Vie vient d’investir 14 millions d’euros dans un fonds actions solidaire, Sycomore Inclusive Jobs, lancé récemment par Sycomore AM. Labellisé Finansol et centré sur l’emploi durable, ce fonds répond à un double objectif : soutenir les entreprises qui créent des emplois durables et des opportunités pour les personnes les plus éloignées de l’emploi tout enrépondantà une attente croissante des investisseurs désireux d’orienter leur épargne vers des produits financiers avec un impact direct sur la société. L’équipe de gestion investira dans des entreprises européennes dont la contribution à l’emploi est en ligne avec l’Objectif de Développement Durable (ODD) #8 qui promeut «une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous». L’objectif de ce FCP solidaire, classé « actions des pays de l’Union Européenne », est d’offrir à ses souscripteurs sur un horizon minimum de placement de cinq ans une performance nette de frais supérieure à l’indice de référence Euro Stoxx Total Return (dividendes réinvestis), selon un processus d’investissement socialement responsable en lien avec les ODD, et plus particulièrement avec la création d’emplois durables selon trois axes : quantité, qualité et inclusion, empreinte géographique.

Le fonds de pension de Tourism Ireland cherche à nouer un accord cadre pour son administration et sa gestion. Le contrat est évalué à 900.000 euros. L’administrateur devra assumer la responsabilité de fournir un avis réactif et de grande qualité, une assistance et un soutien à l’administration des pensions et des services de conseil et de gestion. Il devrai s’assurer de la conformité avec la législation dans les juridictions concernées ainsi que du respect des bonnes pratiques de l’industrie. Le cadre devra être opérationnel en avril 2022. Les offres sont attendues avant le 25 août 2021, à 12h heure locale. Plus de détails ici.

La Caisse Autonome de Retraites et de Prévoyance des Vétérinaires ouvre un marché de prestation de tenue de compte conservation. Au 31 mai 2021, le portefeuille de CARPV était valorisé 526,4 millions d’euros en valeur de marché, répartis entre 177,9 millions d’euros d’actions, 210 millions d’obligations, 57,5 millions de produits de performance absolue, 70 millions d’immobilier papier, 8,6 millions d’euros en fonds de private equity et d’infrastructure et2,2 millions de fonds de dette privée.La prestation attendue consiste à:Exécuter les instructions post-marché des gestionnaires,Recevoir/exécuter les ordres de souscriptions/rachats d’OPC,Assurer le règlement/livraison des titres et/ou des espèces conformément aux informations figurant sur les instructions,Conserver les actifs (comptes titres et espèces, OST) des portefeuilles qui lui sont confiés.Les offres sont attendues avant le 16 septembre 2021 à 18h00 (heure de Paris).Plus d’information ici.

L’Institut national de sécurité sociale des journalistes italiens (INPGI) a choisi BPM SpA comme fournisseur de services de trésorerie pour ses deux fonds de pension, pour une durée de trois ans. Il n’avait reçu qu’une seule soumission d’offre. Le service de trésorerie comprend toutes les opérations liées à la gestion financière de l’institution visant notamment à la perception des cotisations et de toutes les sommes dues à quelque titre que ce soit à l’INPGI, au paiement des pensions et à toutes les sommes pour lesquelles il est un ordre spécifique a été émis, la réception des dépôts de garantie effectués par des tiers en relation avec les contrats stipulés avec l’institut ou les appels d’offres lancés par ce dernier, et aux autres obligations liées et/ou exigées par la loi, par la loi, par les règlements de l’institut ou par convention. Le marché est estimé à 330.000 euros.

Brookfield Asset Management vient d’annoncer un closing à 7 milliards de dollars de son fonds Brookfield Global Transition Fund (BGTF). Le véhicule, le plus grand à date consacré à la transition vers une économie décarbonée, est sponsorisé par Ontario Teachers’ Pension Plan Board (Ontario Teachers’), le fonds de pension des enseignants de l’Ontario, et par le fonds souverain indonésien Temasek. Ils lui accordent une allocation qualifiée de substantielle et co-investiront à ses côtés. «Cet investissement illustre la façon dont nous pouvons utiliser notre envergure, notre engagement et notre influence pour contribuer à accélérer la transition vers une économie bas carbone et créer un futur climatique durable», a commenté Ziad Hindo, directeur des investissements chez Ontario Teachers’. «La transition mondiale vers la neutralité des émissions de gaz à effet de serre représente des opportunités uniques pour des investisseurs cherchant à fournir une valeur durable sur le long terme», abonde Steve Howard, responsable du développement durable de Temasek. Les fonds canadiens Investissements PSP et Investment Management Corporation of Ontario font également partie des investisseurs significatifs du fonds. BGTF est le premier fonds à impact de Brookfield. Il se consacre aux investissements qui accélèrent la transition vers la neutralité carbone de l’économie tout en promettant de forts rendements ajustés du risque à ses investisseurs. Il cherche à investir dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la consommation d’énergie, les capacités de production d’énergie propre et les solutions durables. Il poursuit sa collecte et pourra amasser jusqu’à 12,5 milliards de dollars.

Les grands institutionnels se sont rués sur le produit. Les assureurs Axa, Allstate, the Hartford, le fonds de pension des enseignants de l’Ontario, le Public Investment Fund saoudien, les fonds de pension américains du secteur public, des enseignants de l’Ohio, celui du Michigan, de l’Etat de Washington, le fonds souverain chinois Silk Road ou encore le fonds de pension des universités britanniques font partie des investisseurs qui ont permis au gérant de capital investissement américain TPG de lever 5,4 milliards de dollars (4,6 milliards d’euros) pour son fonds climat. C’est un premier closing pour le véhicule qui peut collecter jusqu’à sept milliards de dollars. Il s’agit d’une nouvelle stratégie pour le gérant spécialisé dans le non coté, qui s’insère dans sa plateforme existante consacrée à l’impact désormais dotée de11 milliards de dollars. TPG Rise Climate investira dans des entreprises viables commercialement qui développent des technologies pour lutter contre le changement climatique. Les sous-jacents pourront aller du capital croissance à l’infrastructure, dans les domaines de l’énergie propre, du transport décarboné, de l’industrie propre, de l’agriculture et des solutions naturelles. TPG dispose de 96 milliards de dollars sous gestion.

La Fédération Française de l’Assurance (FFA) a finalement choisi sept offres parmi les douze propositions reçues pour piloter le déploiement des obligations Relances, ont appris Les Echos. Deux sociétés de gestion agiront en solo. Il s’agit de Bpifrance Investissement et d’Eiffel Investment. Les cinq autres candidatures retenues sont des groupements de sociétés de gestion, représentant au total 31 entreprises. Ces groupements sont menés par Amundi, Siparex, Tikehau, Eurazeo et Turenne Capital. Siparex travaillera notamment avec La Banque Postale AM, Arkea Capital et Irdi. Chacune des sept candidatures retenues sera chargée de gérer une poche de 200 millions d’euros. La société de gestion faîtière du fonds de tête, regroupant les sept poches et dans lequel les assureurs investiront 90% de la somme prévue, doit encore être sélectionnée. Les 10% restants seront investis dans un fonds de fonds d’alignement d’intérêts mêlant gérants, assureurs et d'éventuels investisseurs tiers.

La Caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels (Cavom) a confié à Nexity Property Management la gestion patrimoniale, locative, technique, administrative, juridique, comptable de son patrimoine immobilier de placement. Nexity a été sélectionné parmi neuf candidats pour un marché dont la valeur est estimée à 175.000 euros hors taxe. La prestation attendue porte sur son patrimoine immobilier de placement situé à Paris et Neuilly-sur-Seine.

Le Fonds européen d’investissement a alloué 90 millions d’euros au fonds dédié aux entreprises technologiques de croissance Eurazeo Growth Fund III. Le véhicule vient d’achever sa collecte à 1,6 milliardd’euros. Cette stratégie soutient des leaders technologiques dans les secteurs figurant parmi les plus prometteurs du SaaS, de la santé digitale, des fintechs ou encore des places de marché en ligne. Elle a notamment contribué à l’essor de la French Tech et accompagne en particulier 24 des sociétés du Next 40 parmi lesquelles les licornes Backmarket, Contentsquare, Doctolib, ManoMano ou encore Vestiaire Collective.

Le Brunel Pension Partnership a sélectionné 3 gérants qu’il juge aux styles complémentaires pour son fonds multi-actifs de crédit, pour un total de 2,1 milliards de livres (2,45 milliards d’euros). Neuberger Berman va gérer un mandat multi-actifs crédit de 1,3 milliard de livres (1,5 milliard d’euros) lié à la transition climatique. La stratégie «Climate Transition Multi-Asset Credit» investit dans de nombreux secteurs du crédit, en mettant l’accent sur les notations inférieures à Investment Grade, et vise à surperformer le cash de 4 à 5 % par an sur l’ensemble du cycle. Cette stratégie a été conçue pour être alignée sur l’Accord de Paris, afin d’obtenir un portefeuille à émissions nettes nulles d’ici 2050. Des objectifs intermédiaires de réduction des émissions de carbone ont été fixés pour 2025.Oaktree se voit attribuer 20% de la poche pour la sicav luxembourgeoise «Oaktree Brunel Global Credit Fund». Le fonds mettra en œuvre une approche fondée sur la valeur et allouera ses ressources de façon dynamique sur plusieurs stratégies de crédit en intégrant des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance lors de toutes les étapes d’investissement.CQS prend également 20% du mandat avec son véhicule «Brunel Multi Asset Credit Fund», monté sous forme d’un QIAIF irlandais (Qualifying Investor Alternative Investment Fund). Le portefeuille global a pour objectif de saisir des opportunités diversifiées et optimisées de crédit avec une exposition moyenne à basse au risque de taux d’intérêts. Son objectif de performance est fixé à 4-5% au-dessus de l’indice Sterling Overnight Index Average (Sonia) sur 3 à 5 ans glissants. L’investissement dans une sélection de titres d’entreprises Investment grade est permise.DécarbonationBrunel dit avoir mis les considérations climatiques au cœur du processus de sélection. Le fonds a notamment interpellé les candidats sur le manque de données carbone dans certains sous-secteurs obligataires, et sur la façon dont ils allaient le pallier pour atteindre l’alignement avec les objectifs de l’Accord de Paris.Brunel Pension Partnership, l’un des huit groupements nationaux de fonds de pension du Local Government Pensions Scheme (LGPS) rassemblant plus de 35 milliards de livres d’investissements, investit dans des stratégies ciblant des solutions aux problèmes de durabilité et qui doivent bénéficier à la société dans son ensemble.

La Caisse de pension des comptables et experts comptables italienne (Cassa di Ragionieri e Periti Commerciali) cherche 5 gérants. Chaque gérant se verra allouer 200 millions d’euros, avec la possibilité d’aller jusqu’à 300 millions. La Caisse prévoit que le marché lui coûtera environ 24 millions d’euros. Tous les détails en italien ici. Les offres sont attendues avant le 30/09/2021 à 12h.

La Carpimko, caisse de retraite des auxiliaires médicaux, a retenu deux prestataires de services d’investissement pour assurer la gestion active de deux fonds communs de placement (FCP) investis en obligations indexées inflation zone euros. Parmi les quatre offres reçues, elle a choisi Allianz et DPAM.

La Caisse des Dépôts et consignations (CDC) annonce une consultation qui a pour objet des prestations de gestion administrative et technique («property management») d’immeubles de logement et d’immeubles de bureau (le cas échéant avec commerces en pied d’immeuble) ainsi que de centres de loisirs détenus par la Caisse des Dépôts et consignations. Ces prestations sont réalisées dans le cadre d’un mandat confié par la CDC au property manager. L’appel d’offres concerne trois lots.Lot 1: Gestion administrative et technique (property management) d’immeubles résidentiels de plus de 100 lots (avec le cas échéant des commerces en pied d’immeuble)Le portefeuille concerné par le lot 1 comprend 4 actifs de logements (le cas échéant avec commerces en pied d’immeuble) de plus de 100 lots situés sur les communes de Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Saint-Cloud, représentant une surface globale d’environ 120.000 mètres carrés, et comprenant environ 1.130 lots.Lot 2: Gestion administrative et technique (property management) d’immeubles résidentiels de moins de 100 lots (avec le cas échéant des commerces en pied d’immeuble) - (Autres immeubles résidentiels)Le portefeuille concerné par le lot 2 comprend 17 actifs répartis comme suit :13 immeubles de logement (le cas échéant avec commerces en pied d’immeuble) situés à Paris et en région parisienne et à Lyon, le tout représentant une surface totale de 50.000 mètres carrés environ et 700 lots environ 4 maisons particulières à usage de foyer, louées dans le cadre de baux commerciaux à une même association reconnue d’utilité publiqueLot 3: Gestion administrative et technique (property management) d’immeubles de bureaux et de centres de loisirs - (Immeubles tertiaires)Le portefeuille concerné par le lot 3 comprend 7 actifs répartis comme suit :4 immeubles de bureaux (dont 3 multi-locataires) situés à Paris, Arcueil et Lyon représentant une surface globale de 12.700 mètres carrés environ et 17 locataires.1 lot de copropriété à usage de bureaux situé à Paris 7e, d’une surface d’environ 80 mètres carrés 2 centres de loisirs situés à Gradignan et Mandres-les-RosesLes offres sont à soumettre avant le 27 août 2021 à 11h30.Plus de détails ici.

Le marché public a pour but de confier une mission de suivi du portefeuille RSI1 et RSI2 de Région Sud Investissement à un prestataire externe. Le prestataire sélectionné devra mettre en œuvre le suivi des participations et la stratégie de désinvestissement des portefeuilles RSI1 et RSI2, et en assurer assistance et conseil pour la gestion comptable, financière et administrative pour une durée prévisionnelle de 5 ans. Région Sud Investissement investit en fonds propres et quasi fonds propres dans des PME innovantes en phase d’amorçage ou démarrage et dans des PME industrielles ou de services avec un projet de croissance avec des tIckets d’intervention entre 200.000 et 2 millions d’euros. Fin des candidatures : 9 août 2021 16H Lire l’avis

La Caisse des Dépôts a engagé des travaux afin de renforcer et d’adapter son modèle prudentiel aux changements règlementaires et d’environnement ce qui la conduit à faire appel à des prestataires dans le but de réaliser des modélisations spécifiques sur ses portefeuilles d’actifs financiers et de prêts lui permettant de calibrer ses exigences de fonds propres et son allocation d’actifs dans le respect et l'équilibre des missions qui lui sont confiées. Dans la cadre d’un marché dont la valeur totale est estimée à 2,1 millions d’euros, elle a sélectionné parmi 12 offres: CTF Conseil, Chappuis Halder et Co, Ester, BI consulting, Sia Partners, Tac Economics, Deloitte, MLAdivisory, Reply France et Ares et Co.

Le Fonds de Garantie des victimes émet un appel d’offres pour sélectionner une société de gestion de portefeuille ou un groupement de gérants pour gérer un portefeuille d’actifs en private equity, dettes non cotées et infrastructures (hors immobilier). Le montant confié de départ sera proche de 500 millions d’euros nous indique le Fonds de Garantie. Le marché est conclu pour une durée de 10 ans. Il pourra faire l’objet d’une prolongation de 2 ans. Jusqu’à quatre candidats pourront participer au dialogue avec le fonds de garantie. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation: 8 novembre 2021 Heure locale : 12:00 Lire l’avis

Le Centre national d'études spatiales (Cnes) lance un appel d’offres pour une prestation de tenue de comptes conservateurs de parts (TCCP) et de gestion du dispositif d'épargne salariale PERCO/PEE. La valeur totale de l’épargne salariale est estimée à 50 millions d’euros et leshonoraires du titulaire sont envisagés à375.000 euros hors taxes. L’abondement du CNES s’estime à 880.000 euros hors taxes. Les salariés du CNES disposent à ce jour de dispositifs d’épargne salariale et d’épargne retraite: — d’un plan d'épargne entreprise dont les actifs s’élèvent à environ 40 millions d’euros pour 2.800 épargnants — d’un PERCO dont les actifs s’élèvent autour de 10 millions d’euros pour 900 épargnants. Le nombre de comptes individuels se décompose selon ces catégories : — salariés présents : 2.200 (40,2 millions d’euros) — salariés sortis pour retraite : 250 (6,8 millions d’euros) — salariés ayant quitté le groupe : 400 (2,8 millions d’euros) Le CNES souhaite voir évoluer certains aspects de ses dispositifs en accord avec la loi Pacte. Les offres sont à soumettre avant le 30/07/2021 à 12h00. Plus de détails ici.

Un consortium de dix investisseurs dont des investisseurs institutionnels, Etats, organisations philanthropiques a participé au premier closing du Climate Finance Partnership (CFP), un véhicule de finance mixte dans les infrastructures, géré par BlackRock, destiné à réduire les émissions carbone dans les émergents. 250 millions de dollars ont été engagés. L’Agence Française de Développement (AFD), KfW Development Bank (KfW) en Allemagne, la Japan Bank for International Cooperation (JBIC) ont participé à cette levée de fonds avec des fondations privées, Grantham Environmental Trust et Quadrivium Foundation. Parmi les investisseurs institutionnels,on compte Daiichi Life Insurance, mais aussi un grand fonds de pension européen, la Standard Chartered Bank ainsi que MUFG Bank. Le Climate Finance Partnership (CFP) a été lancé lors du One Planet Summit de 2018 sous le patronage d’Emmanuel Macron pour réunir dans un véhicule commun le secteur public, privé et philanthropique.

L’impact trouve sa place dans les produits de dette privée. Eiffel Investment Group annonce le closing final de son fonds Eiffel Impact Debt à 576 millions d’euros. Vingt-six investisseurs institutionnels lui ont apporté leurs engagements en l’espace d’un peu plus d’un an, parmi lesquels AG2R La Mondiale, Aréas Assurances, L’Auxiliaire, Aviva, Carac, Groupe Camacte, Casden, La Cipav, CNP Assurances, Ethias, Groupama, Harmonie Mutuelle, IRP Auto, Macif, Maif, MGEN, Mutavie, Natixis Assurances, Prépar-Vie, Sacra, Securex, Société Générale Assurances, Suravenir et UMR. C’est plus du double que ce qui avait été annoncé pour le premier closing. Eiffel Impact Debt, fonds de dette privée, place le risque d’impact au même niveau que le risque financier. Il a pour objectif d’octroyer des financements en dette senior à une trentaine d’entreprises de taille intermédiaire françaises et européennes, pour des investissements unitaires de 10 à 100 millions d’euros, seul ou en commun avec d’autres investisseurs. Les prêts sont tous assortis, aux côtés des covenants financiers classiques, de covenants extra-financiers, ou covenants d’impact. Ces derniers sont déterminés, pour chaque entreprise financée, en collaboration avec les dirigeants, pour cibler des axes spécifiques de progrès particulièrement pertinents pour l’entreprise en question (création d’emplois sur l’horizon du financement octroyé par le fonds, réduction du bilan carbone, éducation et formation, inclusion, etc.). Le covenant d’impact peutpermettre aux entreprises de moduler le coût de leur financement, à la hausse comme à la baisse. Au 30 juin 2021, les 14 investissements déjà réalisés par le fonds ont permis la mise en place de 29 covenants d’impact couvrant huit Objectifs de développement durable des Nations unies.

Après un appel d’offres en obligations, l’Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'état et des collectivités publiques (Ircantec) recherche des gérants pour trois lots de gestion actions. L’accord-cadre a pour objet la sélection de prestataires de services d’investissement qui exercent le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers, afin de gérer des portefeuilles composés d’instruments financiers admis aux négociations sur un marché. Lot 1: Actions européennes en gestion fondamentale Ce lot a pour objet de sélectionner deux prestataires pour gérer chacun un fonds dédié investi en actions européennes (gestion active et durable). On entend par «gestion active» la mise en œuvre de décisions d’investissement induisant des positions individuelles différentes de celles de l’indice de référence, dans le but d’atteindre un surcroît significatif de performance, et ce dans la limite d’un budget de risque actif ex-ante. On entend par «gestion durable» la mise en œuvre de décisions d’investissement issus d’un processus intégrant des critères Environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que la recherche d’un alignement du portefeuille géré avec une trajectoire compatible avec l’accord de Paris, qui vise à éviter un changement climatique en limitant le réchauffement de la planète à un niveau nettement inférieur à 2° et en poursuivant les efforts pour le limiter à 1,5°. Lot 2: Actions européennes avec un indice de référence conforme à la taxonomie européenne relative à la compatibilité avec les accords de Paris sur le climat Ce lot a pour objet de sélectionner un prestataire pour gérer un fond dédié investis en actions européennes en gestion passive en réplication d’un indice de référence conforme à la taxonomie européenne relative à la compatibilité avec les accords de Paris sur le climat (Pab Eu). L’allocation initiale indicative du lot 2 est de l’ordre de 200 millions d’euros. Cependant, l’Ircantec représenté par son service gestionnaire est seul maître de l’allocation du montant alloué au fonds. Le cas échéant, dans l’intérêt de l’Ircantec, il pourra être décidé d’une diminution des actifs déjà alloués. Lot 3: Actions Monde (pays développés) en gestion fondamentale Ce lot aura pour objet de sélectionner deux prestataires pour gérer chacun un fonds dédié investi en actions Monde (gestion active et durable). On entend par «gestion active» la mise en œuvre de décisions d’investissement induisant des positions individuelles différentes de celles de l’indice de référence, dans le but d’atteindre un surcroît significatif de performance, et ce dans la limite d’un budget de risque actif ex-ante. On entend par «gestion durable» la mise en œuvre de décisions d’investissement issus d’un processus intégrant des critères Environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que la recherche d’un alignement du portefeuille géré avec une trajectoire compatible avec l’accord de Paris, qui vise à éviter un changement climatique en limitant le réchauffement de la planète à un niveau nettement inférieur à 2° et en poursuivant les efforts pour le limiter à 1,5°. Les candidats pourront présenter une candidature pour un, plusieurs ou tous les lots. Cependant, ils ne pourront se voir attribuer plus d’un lot (les candidats qui soumissionneraient sur plus d’un lot devront indiquer au cours de la phase 2 «offres» explicitement leur ordre de préférence d’attribution dans l'éventualité où ils seraient classés parmi les attributaires sur un ou plusieurs lots). Les candidatures sont attendues avant le 06/08/2021 à 11h30. Plus d’information ici.

L’Institution de Retraite Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’Etat et des Collectivités publiques (Ircantec) lance un appel d’offres pour la passation d’un accord-cadre ayant pour objet la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières sur le marché obligataire. L’institution veut sélectionner quatre prestataires pour gérer des fonds dédiés (un par prestataire) investis en obligations de dettes d’entreprises Investment Grade libellées en euros (gestion active et durable). Cette gestion s’effectuera au travers d’un FCP de droit français — Fonds professionnel spécialisé (FPS) destiné plus particulièrement à l’Ircantec. Les offres sont à soumettre avant le 06/08/2021 à 11h30. Plus d’information ici.

Le fonds de pension finlandais Varma a investi 275 millions de dollars (231 millions d’euros) dans la nouvelle gamme de fonds obligataires Sustainable Climate Bond Funds de StateStreet. «Varma a pour objectif d’atteindre la neutralité carbone de son portefeuille d’ici 2035, donc l’atténuation climatique fait depuis longtemps partie de nos buts en investissement responsable», commente Ann Brännback, gérante de portefeuille senior chez Varma,dont le portefeuille d’investissement était valorisé 52,9 milliards d’euros à la fin de mars 2021. La gamme a pour but de permettre aux investisseurs de facilement réduire leur exposition aux émissions de carbone et aux énergies fossiles tout en réallouant du capital pour financer la transition vers un futur bas carbone. Elle est conçue en adéquation avec les buts de l’Accord de Paris. L’ensemble de trois fonds se mesurent aux indices Bloomberg Barclays US, Euro et Global Corporate Bond. Ils appliquent des filtres et des biais qui aident à mitiger les effets du changement climatique et à s’y adapter. L’approche d’investissement utilise des données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) pour réduire l’intensité carbone du portefeuille et exclure les émetteurs controversés.

Le groupe d’audit Deloitte lance un nouveau fonds de pension par défaut pour ses 35.000 employés, avec un angle plus marqué vers l’investissement durable. Pour cela, Deloitte déplace 1 milliard de livres (1,17 milliard d’euros) de son plan d’épargne retraite géré par Standard Life vers le fonds indiciel Aberdeen Standard Investment Sustainable World, dont il devient le plus gros investisseur. Le fonds filtre ses investissements à l’aide de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) tout en soutenant des marchés et structures qui contribuent à un futur durable. «Il s’agit du premier pas dans notre démarche d’amélioration de la durabilité de nos pensions et nous nous sommes engagés à poursuivre notre analyse des fonds qui se développent sur le marché afin d’offrir les meilleures options à nos membres», a déclaré Stephen Griggs, directeur associé de Deloitte Royaume-Uni.