Le fonds de pension d’entreprises britannique National Employment Savings Trust Corporation (Nest) a sélectionné le fournisseur de services numériques Atos pour administrer son futur régime. Le nouveau système doit être lancé en 2023 et devra s’appuyer sur la technologie et l’analyse des données. La valeur du contrat est estimée à 1,5 milliard de livressur 10, avec une prolongation possible de 5 ans. «Après un processus de sélection très compétitif, je suis ravi de confirmer que nous avons accordé le prochain contrat de services d’administration de notre régime à Atos, a déclaré Otto Thoresen, président de Nest Corporation. Notre but consistait à trouver un fournisseur qui soutienne nos ambitions de poursuivre l’expansion du régime dans un monde de plus en plus numérisé, améliorer notre service aux clients et utiliser les avancées technologiques pour améliorer davantage notre efficacité tout en réduisant les coûts.» La plateforme d’Atos hébergée sur le cloud doit apporter une solution de traitement administratif informatisé évolutive, agile et bas-carbone.

Le groupe de fonds de pension britannique, Border to Coast Pensions Partnership, qui rassemble 11 régimes de retraite de collectivités locales (52,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion) s’est engagé à investir 423 millions d’euros dans cinq fonds de private equity. Il a sélectionné KKR Asian Fund IV ($94 millions), Thoma Bravo Fund XIV ($100 millions), Nordic Capital Fund X (€75 millions), AlpInvest Co-Investment Fund VIII ($125 million) et de Endless Fund V (£50 millions). Border to Coast s’expose dans le private equity dans plusieurs stratégies : Operational Value Add, Buy and Build, Mid-market, Santé, Technologie, Asie, dette décotée, et des co-investissements. « Grâce à notre équipe interne expérimentée, nous avons pu obtenir des économies importantes sur les frais pour nos fonds partenaires tout en accédant à des opportunités d’investissement de haute qualité avec des gestionnaires qui étaient contraints», déclare Mark Lyon, Head of Internal Management chez Border to Coast. Depuis sa création, Boarder to Coast a reçu 3,4 milliards d’euros à investir pour le compte de ses membres sur les marchés privés. Dans le private equity, il s’agit de la deuxième offre, après avoir reçu 554 millions d’euros d’engagements en avril 2020 de la part de 8 de ses partenaires.

A la suite de deux appels d’offres distincts, le Fonds de Garantie des Victimes (FGV) et la Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentiste et des Sages-Femmes (CARCDSF) ont tous les deux retenus Hexagone Conseil pour les aider dans la consolidation de leurs données financières. La société de conseil sera plus précisément chargée d’accompagner les deux investisseurs institutionnels dans la transparisation de leur portefeuille ligne à ligne, et la production de reportings sur mesure, grâce à son outil propriétaire. Newsmanagers avait appris la création en juin dernier de ce service nommé HexaConso, qui propose également de mesurer l’empreinte carbone du portefeuille de l’investisseur en intégrant les dimensions ESG (environnement, social, gouvernance).

La loi Pacte a renforcé les normes prudentielles auxquelles est soumise la Caisse des dépôts et consignations (CDC). La supervision de la conformité de la Caisse des Dépôts sur ces questions a en outre été transférée à l’ACPR à compter du 1er janvier 2020. Dans ce contexte, la CDC a engagé des travaux afin de renforcer et d’adapter son modèle prudentiel aux changements règlementaires et d’environnement ce qui la conduit à faire appel à des prestataires dans le but de réaliser des modélisations spécifiques sur ses portefeuilles d’actifs financiers et de prêts lui permettant de calibrer ses exigences de fonds propres et son allocation d’actifs dans le respect et l'équilibre des missions qui lui sont confiées. Ces prestations doivent notamment intégrer des approches gestion d’actifs, bancaires, assurantielles, actuarielles et économétriques. Les soumissions sont attendues avant le 22 mars 2021 à 11h30. Plus de détails ici.

Le groupe de fonds de pension britannique Northern LGPS, regroupant les fonds de pension de Manchester, Merseyside et West Yorkshire, a fini sa sélection de gérants immobiliers pour des biens britanniques. Le lot 1 concernant la gestion d’un portefeuille discrétionnaire d’investissement direct dans des actifs core au Royaume-Uni, principalement sans levier a été attribué à AEW UK Investment Management LLP, Aviva Investors Global Services Ltd, CBRE Global Investors Ltd, DTZ Investors UK Ltd, Hermes Investment Management Ltd, La Salle Investment Management, Legal and General Investment Management, M&G Real Estate Ltd, Mayfair Capital Investment Management Ltd, PGIM Real Estate (UK) Ltd, Schroder Real Estate Investment Management Ltd, UBS Asset Management (UK) Ltd. Le lot 2 portant sur la gestion d’un portefeuille conseillé d’investissement direct dans des actifs core au Royaume-Uni, principalement sans levier a été attribué à Aberdeen Asset Managers Ltd, BNP Paribas Real Estate Advisory and Property Management UK Ltd, CBRE Indirect Investment Services Ltd, DTZ Investors UK Ltd, La Salle Investment Management, Mayfair Capital Investment Management Ltd, Schroder Real Estate Investment Management Ltd. Le lot 3 concernant des services de gestion immobilière à un portefeuille de propriétés britanniques (principalement core non leveragé) a été attribué à Avison Young (UK) Ltd, BNP Paribas Real Estate Advisory and Property Management UK Ltd, CBRE Ltd, Cushman and Wakefield Debenham Tie Leung Ltd, Knight Frank LLP, Savills (UK) Ltd. Le lot 4 portant sur un fournisseur de services de gestion et de conseil pour un portefeuille régional d’investissement centré sur le nord-ouest de l’Angleterre et l’ouest du Yorkshire a été attribué à APAM Ltd, Avison Young (UK) Ltd, CBRE Ltd, Cushman and Wakefield Debenham Tie Leung Ltd. Le lot 5 de services de valorisation de biens immobiliers, potentiellement sur plusieurs portefeuilles britanniques de 300 millions à plus d’1 milliard de livres a été attribué à Avison Young (UK) Ltd, BNP Paribas Real Estate Advisory and Property Management UK Ltd, CBRE Ltd, Colliers International Property Consultants Ltd, Savills (UK) Ltd. Le lot 6 portant sur la gestion d’un portefeuille de biens britanniques exigeant une gestion intensive (longue vacance, risque de rénovation et de dépenses d’investissement, courte durée moyenne des baux non échus avec risque de renouvellement) a été attribué à APAM Ltd, CBRE Limited, Threadneedle Asset Management Ltd, Fiera Real Estate UK, Praxis (Holdings) Ltd, Schroder Real Estate Investment Management Ltd, UBS Asset Management (UK) Ltd.

Le Fonds européen d’investissement est le principal contributeur du premier closing du fonds de dette d’impact de Tikehau Capital. Avec d’autres institutionnels, il apporte environ 100 millions d’euros à cette nouvelle stratégie du gérant tricolore. Le fonds a pour stratégie de générer des rendements «compétitifs» en investissant de façon primaire dans des PME européennes qui contribuent à une transition économique durable à travers leur offre, leur gestion des ressources ou leurs procédés. Le véhicule a pour objectif de contribuer aux Objectifs de développement durable de l’ONU en lien avec l’action climatique, la croissance innovante et l’inclusion sociale. La cible de collecte finale est attendue entre 350 et 400 millions d’euros.

La fintech Iroko, qui a lancé sa première SCPI il y a trois mois, vient de lever 3 millions d’euros, a appris Les Echos. Parmi les investisseurs, on retrouve Idinvest et HEC Ventures, ainsi que quelques business angels. Rappelons qu’Idinvest n’est autre que le gérant du fonds de capital-innovation de l'école de commerce éponyme. La firme, fondée en 2019 et agréée AMF en juin dernier, a choisi de se démarquer par le digital pour commercialiser ses véhicules. Elle promet une souscription en 8 minutes et sans frais d’entrée, à partir de 5000 euros. Elle compte un ancien HEC parmi ses quatre fondateurs, Charles Duclert, qui a notamment couvert le marché immobilier français pour le fonds souverain norvégien entre 2015 et 2016.

La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) a mandaté Société Générale Securities Services pour des services de conservation à l’issue d’un appel d’offres public réalisé en mars 2020. La CNAVPL fédère les dix caisses de retraite des professions libérales

Le fonds de pension danois Lønmodtagernes Dyrtidsfond, ou LD Pensions, recherche un gérant pour une stratégie «High Grade European Asset Backed Securities». La taille du mandat est de 1.250 millions de couronnes danoise, soit approximativement 170 millions d’euros. Il s’agit d’un montant indicatif car le fonds ne peut déterminer en avance un volume précis. L’objectif du mandat consiste à procurer un flux de rendement stable fixé à Euribor + 150 points de base en investissant dans des ABS européens. L’autre objectif est d’offrir une protection relative aux obligations investment grade européennes (Ticker Bloomberg ER00) ajustée pour la duration. Les offres sont à remettre avant le 10/03/2021 à 23:00, heure locale Plus d’information sur l’appel d’offres ici.

L’Erafp souhaite procéder à la sélection de prestataires pour l’attribution de mandats de gestion financière, deux actifs et deux dits « stand-by ». Le présent marché, qui n’est pas alloti, a pour objet de sélectionner quatre sociétés de gestion, afin qu’elles effectuent une gestion discrétionnaire pour le compte de l’Erafp d’un portefeuille actions de petites et moyennes capitalisations françaises. La taille indicative du portefeuille est de 475 millions d’euros. Il est prévu de retenir pour la phase de sélection des offres les huit candidatures les mieux classées au regard des critères énoncés dans le règlement et sous réserve d’un nombre de candidats suffisant satisfaisant aux critères de sélection. La durée du marché sera de 5 ans, avec la possibilité pour l’Erafp de reconduire le marché pour deux périodes successives d’un an chacune, portant la durée maximale du marché à 7 ans. Les offres sont à transmettre avant le 18 mars 2021 à 12h heure de Paris. Plus de détails ici. Les gérants actuels de la poche qui fait l’objet de l’appel d’offres sont Sycomore Asset Management (dès le début du mandat en 2013) et Amiral Gestion (qui a été activé en 2015). Pour mémoire, l’Erafp avait lancé un appel d’offres «petites capitalisation françaises» en 2013. Il avait alors confié le mandat actif à Sycomore Asset Management et deux mandats dit « stand-by » à Amiral Gestion et Moneta Asset Management. En 2017, plusieurs mandats actions euro avaient été confiés, dont un lot en gestion fondamentale ISR non benchmarkée d’actions cotées de petites capitalisations Europe: le mandat actif avait été attribué au groupement BFT IM – Montanaro AM, et les mandats stand-by à Kempen Capital Management et la Financière de l’Echiquier.

Le grand port maritime de la Martinique souhaite mettre en place et faire gérer un plan d’épargne d’entreprise pour ses salariés. Le marché est prévu pour quatre ans. Date limite de réception des offres : 10 mars 2021, à 12 heures. Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. Lire l’avis ici

La Caisse des dépôts et consignations (CDC), au travers de sa Banque des Territoires, vient de prendre une participation de 15 millions d’euros au sein du FPCI Impact Senior, géré par 123 IM. Il s’agit d’un Fonds Professionnel de Capital Investissement à impact visant à soutenir le secteur des établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) en France. Le montant investi dans cette opération va «permettre d’améliorer sensiblement la qualité de service dans les Ehpad (animations, ateliers, pour les résidents, mais aussi formations qualifiantes et soutien méthodologique pour le personnel)», a précisé la société de gestion dans un communiqué. Cette dernière a noué un partenariat avec l’Association Siel Bleu pour faire évoluer les méthodes d’accompagnement dans les Ehpad et optimiser leur impact sur le «bien vieillir».

Wing, le fonds d’investissement de la Société régionale d’investissement de Wallonie, vient de participer au premier tour de table d’un fonds luxembourgeois entièrement dédié à la blockchain, Tioga Capital, a appris le journal économique belge L’Echo. Le véhicule a levé 17 millions d’euros, loin des 50 millions initialement attendus. Il a également reçu des investissements de la part de family offices belges et des business angels. Un deuxième tour doit avoir lieu au cours de l’année. Tioga Capital est un fonds de capital-risque européen axé sur la technologie blockchain, lancé ce vendredi par le spécialiste du private equity NicolasPriem, l’investisseur tech et crypto Michiel Lescrauwaet, l’avocat OlivierLefebvre et l’entrepreneur Patrick Van de Mosselaer.

L’Institut de France a choisi Cedrus & Partners parmi 8 candidats pour l’assister dans ses choix d’investissement. L’investisseur recherchait plus spécifiquement une assistance dans la détermination d’une politique d’investissement responsable, une assistance dans la sélection des fonds dédiés pour la partie «cotée» et «non cotés» ainsi qu’un prestataire de contrôle et suivi des investissements réalisés.

Nouvelle initiative dans les fonds portés par des régions. La région Sud a émis un appel à manifestation d’intérêt pour la mise en place du Fonds de participation pour la reconquête industrielle. Annoncé en octobre 2020 dans le cadre du plan de relance économique de la Région, il devrait être doté à terme d’une soixantaine de millions d’euros, dont 17 millions injectés par la Région et le reste provenant de financements publics, européens ou privés. Le fonds a pour but d’investir dans les sociétés de projet et ainsi accélérer la mutation des filières industrielles régionales. Il devrait va permettre, d’ici fin 2021, de soutenir des projets publics privés complexes ; par exemple un projet de production d’hydrogène vert couplée à du photovoltaïque. Lire l’avis ici.

La performance énergétique des bâtiments est un des indicateur ESG que suivent de près les institutionnels. La Caisse des dépôts a décidé de l’automatiser en faisant appel à Advizeo By Setec pour son portefeuille immobilier. L’objectif consiste à connaître et déclarer les données RSE de son portefeuille, en particulier celles relatives au volet «énergie-carbone» de la consommation énergétique de ses immeubles, dans le cadre de sa communication extra-financière et de sa politique environnementale. La finalité principale de la solution recherchée est la mise à disposition d’un reporting annuel consolidé, historicisé, structuré et fiable sur les indicateurs énergétiques du portefeuille, constitué d’un grand nombre de sites. Le prestataire s’est vu attribuer un marché d’une valeur de 194.043 euros pour la mise en place d’une solution numérique de collecte automatisée, permettant de disposer d’indicateurs et d’analyse des niveaux.

Le fonds de pension japonais GPIF a accordé un mandat de private equity. Il a sélectionné le gérant de fonds de fonds Hamilton Lane. Ce choix découle de la décision d’avril 2017 du fonds de pension de mettre en place une stratégie d’investissement «multi-managers» dans l’alternatif via un fonds de fonds qui pourrait également mener des co-investissements auprès des gérants sélectionnés. Le mandat est mondial et diversifié. Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corporation est intervenu comme conseil dans la sélection.

La Caisse de Prévoyance et de Retraite des Notaires cherche à conclure un accord-cadre de services pour la commercialisation des actifs composant son patrimoine immobilier. Le périmètre concerné recouvre les actifs composant le patrimoine immobilier tertiaire, commercial et d’habitation de la CPRN détenu soit directement, soit par l’intermédiaire de SCI (SCI CPRN, SCI CPRN Section B, SCI CPRN Colmar et Metz). L’appel d’offre comporte 4 lots: immobilier locatif tertiaire et commercial en Ile de France, immobilier locatif d’habitation en Ile de France, immobilier locatif tertiaire et commercial en Alsace-Moselle, immobilier locatif d’habitation en Alsace-Moselle. Les offres sont attendues avant le 1er mars 2021 à 12 heures. Plus d’information ici.

Le dernier né des fonds du programme d’investissement «Assureurs – Caisse des Dépôts Relance Durable France», lancé à l’initiative de la Fédération française de l’assurance et de la CDC, a trouvé son gérant. A l’issue d’un processus concurrentiel, Turenne Groupe a en effet été choisi pour piloter le véhicule Nov Relance Impact, doté de 124 millions d’euros par sept assureurs tricolores.La Caisse des Dépôts a apporté 30 millions d’euros. Le fonds est destiné à soutenir une quinzaine de PME et d’ETI dans les régions, par le biais d’opérations de capital-développement et de LBO. «Ce fonds recherchera aussi une performance extra-financière, mesurée selon l’atteinte des objectifs d’impact définis selon des critères d’impact environnementaux, explique Christophe Deldycke, président du directoire de Turenne Groupe.Un comité d’impact se réunira pour s’assurer de l’atteinte des critères ESG préalablement fixés. La moitié du carried interest en dépendra et chaque membre reversera aussi un quart de ce carried à des associations régionales.» Turenne entend aussi privilégier l’actionnariat salarié et les mécanismes de partage dans chacune des futures participations du fonds. Le gérant affiche 1,2 milliard d’euros sous gestion et est actuellement implanté à Paris, à Lille, à Lyon, à Marseille et à Metz. L’ouverture d’une antenne dans l’Ouest est au programme et devrait contribuer à développer encore les équipes, actuellement composées de 64 professionnels.

Le fonds de pension à cotisations déterminées du groupe bancaire italien Intesa Sanpaolo recherche des gérants action pour le Japon et la zone Asie Pacifique hors Japon. Les gérants peuvent demander la documentation complète à l’adresse FPISP.Investimenti@intesasanpaolo.comjusqu’au 5 février 2021. Les dossiers de candidature sont attendus avant le 12 février 2021. Plus d’informationsici en italien.

Accompagner les projets de diversification d’activité des agriculteurs et accélérer la transition agricole. Un vaste chantier que Citizen Capital entend prendre à bras le corps grâce au fonds Agri Impact, initié par la Fondation Avril.«La croissance de Citizen Capital, qui est un pionnier de l’investissement à impact depuis sa création en 2008, passe aujourd’hui par notre capacité à dépasser l’univers du private equity», explique Laurence Méhaignerie, présidente et cofondatrice de la société de gestion. Avec un premier closing à hauteur de 30 millions d’euros, ce véhicule compte plus particulièrement s’attaquer au renforcement des fonds propres et quasi-fonds propres de projets générateurs de revenus complémentaires pour les agriculteurs. La transformation alimentaire, les circuits courts et la production d’énergie renouvelable, en particulier la biométhanisation, seront au menu. Un angle original qui a séduit des investisseurs de tous bords. Outre la Fondation Avril, la puissance publique – représentée par Bpifrance et l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) – est massivement représentée. Les acteurs du monde agricole ne sont pas en reste, avec la présence d’Arterris, Euralis, Soufflet, Limagrain et Sofiprotéol. Sont aussi de la partie des industriels de l’énergie (Total et Engie) et de la finance (Covéa et Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne). «Le fonds est un FPCI classique[fonds professionnel de capital investissement]mais a une durée de vie de douze ans, prorogeable deux fois. Cela nous permet d’accompagner plus longtemps les projets que nous financerons», détaille Antoine Vedrenne, qui vient de rejoindre l’équipe du gérant en qualité d’associé responsable du fonds. A terme, Agri Impact (qui ne disposera pas de carried) espère lever 50 millions d’euros. Citizen 3 sur la route Citizen Capital ajoute ainsi une corde à un arc qui n’en manque pas. En mars 2019, il avaitlevé un fonds early stage(CKI²) de 25 millions d’euros en bénéficiant notamment du soutien d’Allianz. En parallèle, il a poursuivi le déploiement de ses fonds historiques davantage axés sur le capital-développement et le late stage. Son fonds de deuxième génération, Citizen Capital 2 (doté de 43 millions d’euros en 2017), devrait être intégralement investi d’ici l’été. Le gérant certifié B Corp prévoit de lui donner un successeur dont la taille pourrait cette fois-ci être comprise entre 100 et 130 millions d’euros. Un changement d’échelle à la hauteur de l’intérêt grandissant pour l’investissement à impact.

A l’occasion de la conférence Blue Invest Day à Bruxelles, le Fonds européen d’investissement (FEI) a annoncé investir 45 millions d’euros dans deux fonds. En partenariat avec la Commission européenne, le FEI, via le fonds de fonds BlueInvest (disposant de 75 millions d’euros) dédié au financement d’entreprises européennes de l’économie en lien avec la mer, les océans et les côtes, a sélectionné Astanor Ventures and Blue Horizon Ventures I. Le programme est soutenu par le Fonds européen d’investissement stratégique. Les deux fonds, récemment lancés, vont mettre en œuvre une stratégie recouvrant l’agroalimentaire technologique incluant l’économie bleue, en mettant l’accent sur la sécurité alimentaire, la santé et la durabilité. Ils investiront dans des start-up qui développent des produits, matériaux et services innovants qui pourront contribuer à la conservation des océans et à la pérennité de l’économie bleue. Trois autres fonds sur la même thématique ont également été agréés et devraient être financés courant 2021.

Les assureurs confirment leurs engagements pour financer la relance. Dans le cadre du programme d’investissement d’un montant total de 2,2 milliards d’euros et piloté par la Fédération Française de l’Assurance qui vise à promouvoir une reprise économique durable, CNP Assurances a investi dans les deux compartiments, actions cotées et dette non cotée, du fonds « Assureurs - Caisse des Dépôts Relance Durable France – LBP AM » créé le 23 octobre 2020. Le compartiment dette privée a pour sa part déjà été rejoint par AG2R La Mondiale. La poche consacrée aux actions cotées est gérée par Toqueville Finance et cible des titres d’une capitalisation boursière inférieure à 2 milliards d’euros. Le compartiment dette privé, géré par LBP AM, vise à accompagner en dette les PME et ETI dans le financement de leurs nouveaux besoins notamment le financement de leurs investissements et de leurs opérations de croissance externe.

Le GPIF (Government Pension Investment Fund), principal fonds de pension du Japon, a publié un appel d’offres pour engager un nombre indéfini de consultants ESG. Le GPIF souhaite atteindre, grâce aux candidats retenus, les Objectifs de Développement Durable des Nations unies. Les postulants devront apporter des solutions en matière de recherche académique, de développement de théories, de méthode d’investissement, de technologies, systèmes, outils d’analyses, et calculs de performance ESG. L’appel d’offres est ouvert jusqu’au 12 février. Ce géant, qui gère 1.300 milliards d’euros d’encours, a récemment indexé 10 milliards d’euros d’actifs sur des référentiels ESG.

Avec 30 millions d’euros, le Fonds européen d’investissement est le plus gros investisseur du fonds de biotechnologies BioGeneration Ventures. Le fonds néerlandais a réuni 140 millions pour son véhicule de quatrième génération, qui compte également comme investisseurs le fonds de pension danois Industriens Pension, les groupes pharmaceutiques Bristol Myers Squibb et Eli Lilly ainsi que les fonds de fonds Nove Ventures, KfW Capital et Schroder Adveq. BioGeneration Ventures investit au stade de développement précoce d’entreprises biopharmaceutiques européennes. L’investisseur sélectionne des biotech qui se distinguent scientifiquementet dont les données expérimentales sont convaincantes. Il recherche des projets qui ont le potentiel d’avoir un impact substantiel sur la santé.

Encore un pas vers la neutralité carbone pour Aegon UK. Pour ses fonds de pension basiques d’entreprise de la gamme Aegon Retirement Choices, la branche britannique de l’assureur a noué un partenariat avec HSBC sur l’implémentation de critères ESG dans son portefeuille. Cela se matérialise notamment par la décision que ces fonds de pension investissent dans le nouveau véhicule HSBC Developed World Sustainable Equity Index fund. L’engagement va porter sur environ 30% des actifs des membres dont l’épargne retraite est en phase de croissance (avant le départ en retraite) dans un délai de six mois. Aegon UK est le premier investisseur dans ce fonds, qui est une solution à bas coût conçue pour suivre la performance de l’indice FTSE Developed ESG Low Carbon Select avant frais. Les membres qui approchent de la retraite dans ces fonds de pension verront 15% de leurs actifs affectés à cette composante ESG. Au total cela représentera 1,7 milliards de livres (1,92 milliards d’euros) investis dans le fonds HSBC. Le véhicule cible trois domaines d’amélioration dans ses investissements: une augmentation de 20% du score ESG, ainsi qu’une réduction de 50% des émissions de carbone et de l’intensité des réserves d’énergies fossiles par rapport à l’indice de référence. Il a pour but d’atteindre ces objectifs sans ajouter de risque au portefeuille en gardant un faible écart de suivi. Au début de l’année 2020, Aegon UK a annoncé son intention d’atteindre la neutralité carbone pour ses fonds de pension basiques d’ici 2050 et d’explorer la façon de diviser par deux leurs émissions d’ici 2030.

Le fonds de pension finlandais Varma Pension Insurance Company a investi 196 millions d’euros auprès de Nordea dans son fonds Emerging Stars Equity Fund, une stratégie durable investie dans les marchés émergents. Varma a un portefeuille valorisé à 47 milliards d’euros et la durabilité fait partie intégrante du processus d’investissement. «Nous voulons être un investisseur responsable et actif dans le monde entier et nous cherchions un produit sur les marchés émergents», explique Timo Sallinen, responsable des titres cotés chez Varma. Les investissements de Varma dans les actions cotées des marchés émergents représentent environ 2 milliards d’euros. Ce n’est pas la première fois que Varma investit dans des fonds durables. En 2019, le fonds de pension a conçu, en partenariat avec Legal & General Investment Management et Foxberry, deux ETF durables et y a investi 700 millions d’euros.

Les énergies renouvelables attirent toujours les investisseurs institutionnels européens. Dans le cadre de l’opération d’acquisition d’un portefeuille d’actifs hydroélectriques portugais pour 2,2 milliards d’euros en décembre 2020 par Crédit Agricole Assurances (35%) allié à l’énergéticien Engie (40%) et Mirova (25%), plusieurs détenteurs d’actifs sont aussi de la partie dans un fonds parallèle. Mirova (groupe Natixis) a en effet monté à côté de son fonds d’infrastructure consacré aux énergies renouvelables Eurofideme 4 un véhicule de co-investissement à destination des souscripteurs du fonds. Il a été abondé notamment par Natixis Assurances, Groupama, le britannique Merseyside Pension Fund, Banca March, EB-Sustainable Investment Management (filiale de la Evangelische Bank allemande) et son affilié Erneuerbare Energien Fonds ainsi que le gérant d’actifs allemand LHI. «MPF est un investisseur de longue date dans la classe d’actifs des infrastructures et nous avons déployé plus de 250 millions de livres sterling dans le secteur des énergies renouvelables, commente Peter Wallach, Director of Pensions, Fonds de pension du Merseyside. Nous sommes très heureux de co-investir aux côtés de Mirova dans ce portefeuille attrayant d’actifs hydroélectriques portugais opérationnels. Ce co-investissement devrait générer de bons rendements pour nos retraités, et les installations de pompage-turbinage du portefeuille joueront également un rôle essentiel dans la décarbonisation de la production d'électricité dans la région. »

Le groupe de fonds de pension britanniques LGPS annonce la sélection de deux gérants pour son nouveau fonds de 630 millions de livres consacré à la gestion active obligataire sur les marchés émergents. Parmi 70 candidats, LGPS, qui regroupe les fonds de pension du Cheshire, du Leicestershire, du Nottinghamshire et des West Midlands, a choisi M&G Investments et Amundi, qui pilotent chacun la moitié du mandat.

Alaska Permanent Fund Corporation (APFC), le fonds souverain de l’Etat de l’Alaska, soumet à ses administrateurs une modification de la liste des actifs dans lesquels il peut investir. L’investisseur souhaite pouvoir inclure davantage d’immobilier dans le portefeuille, en accord avec la règle de «l’investisseur prudent». APFC, qui dispose de 65,3 milliards de dollars sous gestion, veut élargir le spectre de ses investissements pour y ajouter de la dette privée et du capital d’actifs immobiliers générateurs de rendement, de la promotion et de la construction immobilière et de l’investissement en capital dans des entreprises immobilières. Plus de détails sur la proposition de modification ici.