AEW annonce le premier closing pour son fonds pan-européen ouvert «EUROCORE» avec un montant initial de capitaux de 410 millions d’euros. AEW indique que parmi les investisseurs engagés dans ce fonds, figurent le fonds de pension néerlandais Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) conseillé par MN, un grand fonds de pension public suisse et des compagnies d’assurances, fonds de pension, family offices et autres institutionnels français, allemands et japonais. Le fonds a pour objectif d’offrir des revenus stables en investissant dans un portefeuille d’actifs diversifiés et durables composé de bureaux, de logistique et de résidentiel. Le fonds se concentrera principalement sur les marchés matures et en croissance dans les grandes villes européennes, notamment en France, en Allemagne et au Bénélux. « Nous avons délibérément conçu la stratégie d’investissement de ce fonds en vue d’anticiper l'évolution future des marchés immobiliers. AEW fait désormais partie des rares sociétés de gestion à pouvoir offrir aux investisseurs l’accès à des stratégies de fonds ouverts diversifiées aux États-Unis, en Europe et en Asie », déclare Rob Wilkinson, directeur général d’AEW en Europe.

L’Enpap, l’organisme italien de prévoyance et d’assistance pour les psychologues avec plus de 64.300 souscripteurs, a confié à Schroders un mandat pour créer et gérer un fonds de fonds de private equity dédié de 100 millions d’euros. La société de gestion passera par sa filiale Schroder Adveq. L’équipe d’investissement de Schroder Adveq qui concevra le fonds est dirigée par Richard Damming, senior investment director, responsable du programme d’investissement européen en Italie, en France et au Benelux. Le fonds concentrera ses investissements sur les rachats de petites et moyennes entreprises en Europe et en Amérique du Nord, avec une attention particulière à l’Italie. Des critères ESG seront pris en compte.

Shinhan BNP Paribas Asset Management, la joint-venture de BNP Paribas AM en Corée du Sud, a publié en début de semaine un appel d’offres en gestion obligataire. Le mandat concerne une poche de 100 milliards de wons (74 millions d’euros) de gestion de performance absolue en obligations asiatiques «investment grade» libellées en dollars. Le gérant devra investir 80% en titres souverains ou quasi-souverains, et le reste en titres d’entreprises. Les candidats doivent avoir un track record minimum de 5 ans dans cette stratégie, et 5 milliards de dollars d’encours sous gestion, dont 1 milliard au moins sur cette stratégie. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 28 décembre. Le processus de sélection aura lieu en janvier 2021. Shinhan BNP Paribas Asset Management gère 600 trillions de wons (445 milliards d’euros) d’encours.

Un pool d’investisseurs institutionnels suisses romands s’est associé à des caisses de pensions nordiques afin d’investir dans AIP Infrastructure II, un fonds d’infrastructure lié à la transition énergétique. Les nouveaux investisseurs sont les Retraites Populaires, la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, la Caisse intercommunale de pensions, Profelia, la Caisse cantonale d’assurance populaire, la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, CAP Prévoyance et Vaudoise Assurances. Ils ont été réunis par la société InPact Partners, fondée en 2015 par l’ex-UBP Antoine Prudent. Le véhicule a été créé en 2018 par la caisse de pension danoise PKA. Il investit en direct dans des infrastructures liées à la transition énergétique en Europe et aux Etats-Unis. Il couvre principalement les secteurs des énergies renouvelables (éolien terrestre et marin, photovoltaïque, hydraulique, biomasse), des chauffages à distance, et du transport/stockage de l’électricité. « Notre institution de droit public ainsi que nos partenaires souhaitons continuer à investir de manière attractive en infrastructure verte tout en optimisant les coûts de la gestion. Par ailleurs, nos investissements dans le fonds d’AIP s’inscrivent dans le prolongement de notre politique d’investissement responsable et de la stratégie climatique récemment mise en œuvre », a indiqué Jean-Christophe Van Tilborgh, responsable de la Division investissements chez Retraites Populaires, au sein d’un communiqué publié par sa société.

Une série d’investisseurs institutionnels, d’entrepreneurs et de family offices ont participé à la levée de fonds du capital-investisseur IRD pour une nouvelle stratégie dédiée aux PME/ETI du Nord. Il sera géré par IRD Gestion, en partenariat avec Picardie Investissement Gestion et l’Institut des Hautes Etudes en Gestion de Crise. L’objectif pour le premier closing s'élève à 100 millions d’euros au premier trimestre 2021, a indiqué IRD dans un communiqué en fin de semaine dernière. Dénommé «FE2T» pour «Fonds Entrepreneurial Territorial de Transformation», le véhicule est un fonds territorial de capital-transformation. Il s’agit d’une approche hybride mixant apport en capital et apport de compétences expertes en accompagnement de la transformation des entreprises, en particulier sur leurs transitions numérique et écologique. Cette stratégie s’appuie sur un collectif d’entrepreneurs investisseurs, dont Barthélémy Guislain, président de l’AFM (Association Familiale Mulliez) et Octave Klaba, président fondateur d’OVHcloud. Ce dernier aurait investi 20 millions d’euros dans le projet, selon Les Echos. Il s’agit d’un fonds à mission qui a pour raison d’être la transformation, le renforcement et la croissance des entreprises du territoire, et qui a pour vocation d’installer un écosystème régional durablement innovant et créateur d’emplois. Les entreprises cibles, tous secteurs confondus, sont des PME/ETI à haut potentiel confrontées à des ruptures de modèle. Parmi les premiers investisseurs, on retrouve les entrepreneurs précités,Fabien Derville, le président de Décathlon, ainsi que la Caisse d’épargne des Hauts de France, le réassureur Scor, et la région Hauts de France, qui pourrait y investir 8 à 10 millions d’euros, selon Les Echos.

Le Fonds de Garantie des Victimes a investi récemment 15 millions d’euros dans deux fonds d’investissement à impact. «Cet investissement va contribuer à financer des projets d’inclusion et d’insertion par la formation et l’emploi des personnes en situation de handicap et des personnes éloignées de l’emploi», indique le groupe. En juillet 2020, le Fonds a signé un accord avec Phitrust Partenaires en investissant 5 millions. Début décembre 2020, le Fonds a signé un accord avec Impact Partners qui se traduit par un investissement de 10 millions d’euros au sein du fonds d’investissement Impact Croissance 4. Le Fonds de Garantie des Victimes (4,6 milliards d’actifs sous gestion) indemnise les personnes victimes d’une infraction de droit commun ou d’un accident de la circulation provoqué par un auteur non-assuré, et du terrorisme. Le Fonds a déjà réalisé un investissement immobilier à impact de 10,8 millions d’euros à ce jour pour accompagner les personnes en situation de handicap. Le Fonds a contribué au développement de l’association Simon de Cyrène qui propose des logements « inclusifs » où cohabitent personnes valides et invalides. L’investissement à impact a vocation à représenter 1% des actifs sous gestion du Fonds de Garantie des Victimes.

Le private equity au service de la philanthropie. Il s’agit du positionnement de la fondation Alpha Omega, qui accueille Groupama dans son fonds Alpha Diamant IV. L’assureur investit un montant non divulgué dans ce véhicule qui va co-investir auprès de fonds de capital investissement. Une partie des revenus générés par ce fonds permettra de financer les actions menées par la fondation, auprès d’associations agissant pour l’éducation et l’insertion des jeunes issus de milieu modeste en France. La fondation a été lancée par un des pionniers du private equity en Europe, Maurice Tchénio, fondateur d’Apax. « En tant qu’assureur mutualiste et investisseur responsable, le groupe s’est déjà engagé à travers des actions environnementales fortes en faveur de la transition écologique, a commenté Mikaël Cohen, directeur des investissements de Groupama. Le partenariat avec la Fondation AlphaOmega donne une dimension sociétale supplémentaire à nos engagements financiers. Nous sommes heureux et fiers d’accompagner la Fondation dans ses actions contre l’échec scolaire et la formation des jeunes défavorisés en France, dont la crise sanitaire actuelle accentue encore la nécessité. »

La Caisse centrale de réassurance sponsorise le fonds Gagéo, consacré au financement en dette gagée sur le stock ou les équipements industriels d’entreprises. Le fonds a attiré d’autres investisseurs institutionnels: la Banque européenne d’investissement (30 millions d’euros, assortis d’une garantie par le Fonds européen pour les investissements stratégiques), Bpifrance, la MIF et la Carac. Le fonds de prêt à l’économie Gagéo 1 a ainsi réuni 85 millions d’euros après deux «closings» et cible une collecte totale de 150 millions d’euros. Il vise un objectif de rendement net investisseur supérieur à 4 %. « Nous nous félicitons de soutenir le financement de l’économie réelle par l’intermédiaire du fonds Gagéo dans le contexte difficile de la crise actuelle. Son utilité économique extrêmement forte nous a convaincu dès l’origine. Le fonds Gagéo 1 est aussi un investissement diversifiant pour CCR dans la catégorie de la dette privée sécurisée. Raisons pour lesquelles nous avons augmenté le montant de notre participation à l’occasion de ce deuxième closing » annonce Bertrand Labilloy, Directeur général de la CCR. Gagéo a déjà commencé à financer des entreprises telles qu’Arc France (arts de la table) dans le cadre de la restructuration de sa dette, et l’enseigne de vêtements Naf Naf, ex-composante du groupe en difficultés Vivarte, lors de sa reprise par un consortium composé de son fournisseur historique et du management. Le produit est destiné à offrir un financement alternatif aux entreprises qui n’ont pas la possibilité de recourir au marché de la dette privée, telle que l’Euro PP, et complète la gamme des concours proposés par les établissements bancaires et les sociétés d’affacturage.

Le fonds de pension danois LD a sélectionné l’américain Acadian Asset Management LLC parmi cinq candidats pour un mandat de gestion active et quantitative d’actions. Le mandat porte sur un compte séparé, long-only. Le gérant opérera une sélection quantitative systématique des titres, en se fondant sur de multiples signaux propriétaires qui prévoient le rendement des actions. L’objectif est de générer un alpha robuste, ajusté en fonction des facteurs tels que la valeur, la taille, le momentum, une faible volatilité et la qualité, en investissant activement dans les marchés cotés des pays développés et émergents. Le mandat peut être géré comme un produit mondial ou comme une combinaison d’un produit marchés développés et d’un produit marchés émergents avec le même modèle quantitatif avec une pondération proche de neutre des deux produits contre l’indice MSCI All Country.

Garantie de prêts, prêt sans garantie ni caution personnelle ou bien encore sans garantie sur les actifs de l’entreprise ou le patrimoine du dirigeant… la palette d’outils proposés par Bpifrance à destination des entreprises du tourisme s’est considérablement étoffée au cours des dernières années. Depuis 2015, l’institution apporte aussi son soutien grâce au fonds France Investissement Tourisme (FIT), doté de 270 millions d’euros. Un véhicule dont l’action a depuis été renforcé et qui est désormais épaulé par un autre produit: le Fonds d’avenir et de soutien au tourisme (FAST). Visant une collecte de 80 millions d’euros, celui-ci a d’ores et déjà récolté 70 millions auprès du Groupe Caisse des Dépôts (60 millions), de Bpifrance et des régions Haut-de-France, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. Le fonds prévoit d’investir en obligations convertibles dans de petites sociétés du tourisme, grâce à des tickets compris entre 50 et 400.000 euros. Le taux d’intérêtest de 3,5 %, couplé à une prime de remboursement de 3,5 %. Les entreprises pouvant prétendre à ces financements doivent témoigner d’au moins 500.000 euros de chiffre d’affaires et exister depuis au moins trois ans. L’institution espère ainsi renforcer la solidité financière de quelque 300 sociétés françaises.

Le groupe audiovisuel public français France Télévisions cherche un gérant pour la gestion de sondispositif d'épargne salariale PEE/Percol. Le mandat serad’une durée de 24 mois, renouvelable deux fois.Parmi ses critères de sélection, France Télévisions cherche un prestataire agréé par l’AMF pour la gestion de FCPE ethabilité par l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) pour la tenue et la conservation des comptes. Le groupe, qui gère latélévision publique française, souhaite que le gestionnaire qui sera sélectionnégère déjà au minimum 200.000 comptes en gestion PEE/Percol. Pour candidater, France Télévisions demande notamment : — une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement, pour chacune des trois dernières années et dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature; — une liste des prestations de même nature exécutées au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé, appuyée d’attestations du destinataire ou, à défaut par une déclaration de l’opérateur économique; — une déclaration indiquant le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature. L’appel d’offres, disponible ici, est ouvert jusqu’au vendredi 8 janvier, 17 heures.

La société de gestion Turgot Asset Management annonce que l’assureur Swiss Life rejoint le rang des associés de la SCI ViaGénérations, fonds d’immobilier résidentiel viager éligible à l’assurance-vie, aux côtés des actionnaires institutionnels historiques : Groupe Apicil, Ageas France, UNMI, Choralis (Mutuelle Le Libre Choix) et Mutuelle MOAT. Swiss Life va distribuer le fonds de maintien à domicile sous forme d’unités de compte dans ses contrats d’assurance vie, de capitalisation et d'Épargne Retraite.

Le fonds de pension danois LD a attribué un mandat d’approximativement 400 millions d’euros pour des actions mondiales de conviction. Il a sélectionné le britannique GuardCap Asset Management parmi six candidats. Le mandat porte sur un compte séparé, long-only et son approche consiste en une sélection active d’actions avec un horizon de long terme. L’objectif est de générer un alpha robuste, ajusté en fonction des facteurs tels que la valeur, la taille, le momentum, une faible volatilité et la qualité, en investissant dans les marchés cotés des pays développés. Le portefeuille devra être concentré et composé d’actions de tailles différentes, relativement neutre en beta et sans biais extrêmes (small cap, forte croissance, etc.). Les critères ESG seront totalement intégrés ainsi que la liste d’exclusions de LD.

Danmarks Grundforskningsfond, la fondation nationale de la recherche danoise, lance un appel d’offres pour la gestion d’un portefeuille de 600 millions de couronnes danoises (80,6 millions d’euros). Il sera consacré à de la gestion obligataire mondiale indexée sur l’inflation. Sous forme de compte séparé, la poche devra être couverte face à l’Euro. Le contrat est prévu pour une durée de 5 ans. Les frais annuels de gestion du portefeuille seront corrélés à sa taille. Les frais doivent être minima, sans commission de performance. Les offres sont à remettre avant le 20 janvier 2021 à 23h59 heure locale. Plus d’information ici.

A l’occasion du Forum Innovation Défense, Florence Parly, ministre des Armées, et Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, ont signé l’acte de naissance du fonds Innovation Défense. Le fonds peut déjà compter sur une souscription de 200 millions d’euros pour le Ministère des Armées, qui sera complétée par Bpifrance et des acteurs industriels pour atteindre la taille cible de 400 millions d’euros. Le véhicule, constitué sous forme de fonds d’investissement professionnel spécialisé, sera prioritairement destiné à amplifier les investissements en capital-risque dans des entreprises innovantes en phase d’industrialisation ou de forte croissance (aux stades avancés de « série B » à « growth »). Il pourra également intervenir plus en amont de manière exceptionnelle (aux stades de l’amorçage ou de « série A ») dans des start-up qui doivent réaliser un tour de table de financement significatif. Le fonds ciblera les thématiques technologiques transversales et communes aux systèmes de défense, comme par exemple l’énergie, le quantique, les technologies de l’information dont l’intelligence artificielle, l’électronique et les composants, les matériaux, la santé et l’humain. Les technologies visées pourront avoir des applications civiles et militaires. L’Armée avait déjà confié un mandat de 100 millions d’euros à la banque publique pour investir dans des entreprises plus matures de la Défense à travers le fonds Definvest.

Le fonds souverain japonais cherche à évaluer le niveau des rendements obligataires attendus post-pandémie.

Le groupement d’assureurs suédois Länsförsäkringar annonce la sélection de 7 fonds avec un prisme d’investissement responsable. Il a choisi trois fonds en actions suédoises, Cliens Sweden Focus, Spiltan Equity Fund Stable et SEB Sustainability Fund Sweden. Il a également retenu RobecoSAM Smart Energy dans les énergies renouvelables, Baillie Gifford WW Positive Change (entreprises mondiales orientées vers une croissance durable), Wellington Global Impact, un fonds flexible pour de la création de valeur durable et RobecoSAM Global Gender Equality, un fonds mondial avec une composante d’égalité femme-homme. «Nos clients doivent avoir accès à une gamme de fonds avec différentes orientations et de bonne qualité à la fois en termes de potentiel de développement et de responsabilité, détaille Jim Rotsman, qui dirige le «Fond & Garanti» en assurance vie. Nous voulons que l’épargne de nos clients contribue à un effet positif pour l’individu, la société et la planète.»

Generali choisit INCO Ventures, spécialiste de l’impact investing, pour lancer son fonds Generali Investissement à Impact qui permettra d’investir en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des associations ou entreprises non cotées à fort impact social et au modèle économique viable et éprouvé. Les projets viseront à améliorer la vie des plus vulnérables, des familles précaires et réfugiés, faciliter l’accès des enfants à l’éducation, soutenir des projets entrepreneuriaux et faciliter l’insertion professionnelle. Les cibles potentielles sont Les Cuistots Migrateurs ou l’association SINGA. Le fonds est destiné aux investisseurs institutionnels mais Generali France a aussi choisi de rendre accessibles aux particuliers ses investissements à impact, à travers le support en unités de compte GF Ambition Solidaire.

La Carpimko lance la sélection de prestataires de services d’investissement pour assurer la gestion active de deux FCP investis en obligations indexées inflation zone euros. Les titulaires assureront la mise en place et la gestion de deux Organismes de Placement Collectif (OPC) de droit français sous la forme de Fonds d’Investissement à Vocation Générale (FIVG) dédiés à la Carpimko et destinés exclusivement à cette caisse. Au terme des 5 ans, l’accord-cadre pourra expressément être reconduit une fois pour une année. Cette durée est justifiée par les caractéristiques propres à cette classe d’actif et la nécessité d’en assurer une gestion active créatrice de valeur, ce qui suppose une durée de gestion relativement longue en lien avec la stratégie d’adossement de la Carpimko. Les offres sont attendues avant le 7 janvier 2021 à 16:00. Plus d’information ici. Pour aller plus loin assistez à la conférence sur le thème de l’Organisation de la gestion : quels sont les (nouveaux) process et outils à adopter pour pouvoir faire face aux risques extrêmes ? Quels sont les enseignements issus de la crise sanitaire ? Le mardi 8 décembre à 9h. Inscrivez-vous en cliquant ici > https://www.agefi.fr/site/journee-nationale-investisseurs#inscription

La société de développement By & Havn a sélectionné Sund & Bælt en qualité de prestataire de gestion de portefeuille, de conseil en investissement, de gestion d’actifs et d’administration liés à son portefeuille de crédit. L’opérateur public de la ville et du port de Copenhague lui a ainsi accordé un contrat de 2 millions de couronnes danoises par an pendant 4 ans.

Le Fonds européen d’investissement a sélectionné le français Efront, éditeur de logiciels spécialisés dans la gestion des investissements alternatifs. La filiale de BlackRock a été la seule à répondre à l’appel d’offres. Le prestataire se chargera de la commutation de données financières qu’il aura recueillies, administrées et traitées. Le contrôle des processus et des solutions d’information respectives demeurera entre les mains du FEI.

Le fonds souverain singapourien a annoncé un partenariat avec le gérant britannique Melcombe Partners. Sous la forme d’une joint-venture, le duo va investir dans des actifs de logistique urbaine en Europe. Ils acquerront des centres de distribution du dernier kilomètre et des actifs logistiques urbains bien situés dans les principales villes carrefours avec un focus sur le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Espagne et les Pays-Bas. Melcombe pilotera la détection d’opportunités et la gestion des actifs. «Cette association reflète la confiance continue que GIC place dans le potentiel à long terme du secteur logistique, commente Lee Kok Sun, directeur financier immobilier chez GIC. Le sous-secteur de la logistique urbaine va bénéficier de fondamentaux positifs, renforcés par la demande grandissante des opérateurs elle-même portée par l’adoption accélérée de l’e-commerce et l’évolution des stratégies de chaîne logistique.»

La Mutuelle Générale commence à investir dans la dette d’infrastructure junior. Elle a sélectionné en début d’année Edmond de Rothschild Asset Management (EdRAM) et son fonds Bridge Europe 2020 Yield Plus pour un investissement de 20 millions d’euros. La mutuelle vise une allocation cible de 3% à 3,5% dans des fonds de dette d’infrastructure. Les gérants sont UBS AM, LBPAM, Allianz GI et EdRAM sur cette classe d’actif.

La Mondiale a confié 2 millions d’euros à NextStage pour son fonds de capital développement Championnes III. Le fonds est dédié au financement en fonds propres des PME françaises innovantes implantées dans les territoires (notamment dans le digital, l’innovation environnementale, la santé intelligente …) et bénéficie du label «Relance». Pour son premier closing, le véhicule a également reçu des allocations d’Axa France et Bpifrance, investisseurs historiques de NextStage AM, ainsi que de Crédit Agricole d’Ile-de-France et Caisse d’Epargne Côte d’Azur. Le fonds vise des premiers tickets d’investissement compris entre 4 et 10 millions d’euros dans des entreprises rentables à fort potentiel de croissance, réalisant entre 5 et 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. Son prédécesseur, le FCPR NextStage Championnes II lancé en 2009 avait réalisé 11 investissements, tous cédés sans aucune perte avec un taux de rendement interne brut moyen de 19,7% et un multiple moyen brut de X 1,9.

L’Eglise luthérienne d’Helsinki recherche un gestionnaire d’actifs pour externaliser la gestion d’un portefeuille de 50 millions d’euros. Trois lots de services seront attribués. La paroisse attend des offres de conseil et de conservation des titres. Le contrat pourra ultérieurement être converti en procuration totale. Outre cette poche, la paroisse dispose également d’un portefeuille dit structurel de 150 millions d’euros, qui a vocation à être progressivement liquidé. Les fonctions du prestataire actuel recouvrent le suivi et le reporting pour l’ensemble du portefeuille, y compris le structurel, la gestion du risque et l’évaluation des mesures à prendre pour le portefeuille structurel. Les offres sont attendues avant le 21 décembre 2020 avant 12h heure locale. Plus d’informations en finnois ici.

Sanlam Investment, la filiale de l’assureur sud-africain, a sélectionné Robeco comme partenaire pour sa politique d’investissement durable. Robeco sera en charge du reporting ESG, de l’actionnariat actif et des services d’engagement ainsi que du marketing et des supports éducatifs. Sanlam Investment gère 400 milliards de rands sud-africains (21,7 milliards d’euros) et est un des plus grands fournisseurs de services financiers non bancaires en Afrique. Sanlam Group est un acteur de l’assurance et des services financiers avec une présence dans 44 pays, principalement en Afrique mais également en Inde et en Malaisie.

Micron Technology, société américaine spécialisée dans le stockage informatique, a annoncé lundi l’allocation d’une somme de 50 millions de dollars à une stratégie d’investissement d’impact du gestionnaire d’actifs RBC GAM visant à soutenir le développement économique des communautés minoritaires aux Etats-Unis. Cette stratégie d’impact vise à réduire les inégalités de richesse, de salaire mais aussi d’accès à la propriété et aux prêts des communautés minoritaires,principalement dans les quartiers où la population noire est majoritaire.

Le bureau central spécial de la région Sicile lance un appel d’offres pour sélectionner deux gérants de portefeuille. Ils seront en charge du portefeuille obligataire Euro Aggregate Investment Grade Target Date, divisé en deux lots. Les offres sont à déposer avant le 22/12/2020 à 10h heure locale. Plus d’informations ici en italien.

Le fonds de pension du quartier londonien de Newham est à la recherche d’un prestataire. Ce dernier sera chargé de fournir des services de conseil d’investissement, s’occupera du suivi des gérants et du contrôle. Les offres sont attendues avant le 14 décembre 2020 à 12h heure locale. Plus d’informations ici.

Un soutien de poids. Pour son premier investissement dans un fonds français privé, Sanofi a choisi le premier fonds de Jeito Capital, dans lequel il investit 50 millions d’euros. «Notre modèle se prête à accueillir un laboratoire pharmaceutique parmi nos investisseurs, confie Rafaèle Tordjman, fondatrice et directrice générale de Jeito Capital. D’une part, nous investissons dans des biotechs et des biopharmas européennes pour les préparer à la commercialisation de leurs candidats médicaments. D’autre part, notre équipe vient du monde de la pharmacie et parle donc le même langage que les laboratoires. Enfin, la présence d’un grand laboratoire pharmaceutique français permet de valider le modèle du fonds auprès des autres investisseurs. Nous comptons déjà un laboratoire parmi nos investisseurs, le chinois Wuxi, manifestant ainsi l’attrait des pépites françaises et européennes pour les investisseurs chinois. » Le premier fonds de Jeito a levé 200 millions d’euros dès la fin 2019 et vise les 500 millions pour la fin de l’année. Il prend un ticket initial de 15 à 20 millions d’euros, pour un investissement total qui ne dépassera pas les 80 millions d’euros, mais pourra aller au-delà de 10% du capital. Il a déjà investi dans la biotech néerlandaise Neogene Therapeutics, qui développe des thérapies personnalisées à base de cellules T, ciblant un large éventail de cancers ; et dans SparingVision, biotech française spécialisée dans les traitements en ophtalmologie. «Nous devrions annoncer prochainement d’autres investissements, poursuit Rafaèle Tordjman. Depuis le début de l’année, nous avons déjà regardé 250 dossiers, dont un tiers en oncologie. Mais nous voulons construire notre portefeuille de manière équilibrée, en termes d’indications thérapeutiques. Nous avons eu des opportunités dans le Covid-19 – vaccins, anticorps, repositionnement de molécules – mais nous étudions uniquement les sociétés qui traitent plusieurs pathologies et ne se limitent pas au seul Covid». En 2019, Sanofi avait investi 50 millions dans InnoBio 2, fonds détenu à 49% par Bpifrance, après avoir participé au premier fonds InnoBio. Surtout, le laboratoire a lancé en 2012 son fonds de capital-risque, Sanofi Ventures, doté d’une capacité d’investissements de 330 millions de dollars en 2018 et investi actuellement dans une vingtaine de sociétés, aux Etats-Unis et en Europe, dans des aires thérapeutiques du groupe : oncologie, immunologie, maladies rares, vaccins et santé digitale.