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15/01/2021

Double mandat du FEI dans le spatial

A l’occasion de l’European Space Conference à Bruxelles, le Fonds européen d’investissement et la Commission européenne ont annoncé des investissements conjoints dans deux fonds consacrés à la technologie spatiale: Orbital Ventures et Primo Space, dans le cadre du projet européen InnovFin Space Equity Pilot. Un nouvel investissement est attendu d’ici la fin du premier trimestre, il marquera le déploiement total des 100 millions d’euros du programme. Ces investissements sont soutenus par le Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI). Le luxembourgeois Orbital Ventures est un fonds de capital risque qui se consacre au financement de technologies spatiales, parmi lesquelles les flux «descendants» (communications, la cryptographie, le stockage de données et leur traitement, la géolocalisation et l’observation terrestre) et «montants» (matériel spatial, matériaux, électronique, robotique, fusées et satellites). L’italien Primo Space se consacre aussi en capital investissement «early stage» aux transferts de technologie dans le domaine spatial européen.
14/01/2021

Covéa sélectionne un fonds d’impact

Covéa participe au troisième closing à plus de 170 millions d’euros du fonds d’impact France 2i, lancé en juin 2019 par la Fondation de France et géré par Raise Impact. L’assureur est entouré d’Axa IM Alts (plateforme qui regroupe chez Axa IM les investissements en actifs réels, produits structurés et hedge funds), du Crédit Agricole d’Ile-de-France, d’une «grande compagnie d’assurances européenne» dont le nom n’est pas révélé et d’Arkéa, qui réinvestit. Un précédent closing à 135 millions d’euros en septembre 2020 avait permis d’ouvrir le fonds à d’autres investisseurs que la Fondation de France, parmi lesquels la Banque des Territoires (groupe Caisse des Dépôts), Natixis Assurances et le groupe Arkéa. France 2i cible en priorité des PME-PMI innovantes en croissance générant un impact positif. Le fonds accompagne les entrepreneurs souhaitant apporter des réponses systémiques et économiquement viables à des problématiques urgentes et importantes, répondant notamment aux 17 Objectifs de Développement Durable de l’ONU. Depuis son lancement, 10 investissements ont déjà été réalisés, dont 7 prises de participation directes dans des entreprises ciblant l’économie circulaire, la transition énergétique, l’inclusion sociale et la transition agricole.
13/01/2021

BNP Paribas Cardif investit dans un incubateur de start-up

1Kubator, premier réseau d’incubateurs spécialisé dans l’accompagnement des phases amont de start-up du digital, annonce une nouvelle levée de fonds de 6 millions d’euros auprès de BNP Paribas Cardif, de la Caisse d’Epargne Pyrénées, du groupe Surya et des actionnaires historiques dont le Fonds French Tech Accélération du Programme d’Investissements d’Avenir (PIA), géré pour le compte de l’Etat par Bpifrance dans le cadre de l’action publique French Tech, de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, BNP Paribas et la Banque Populaire Grand Ouest. Avec plus de 400 start-up accueillies depuis sa création et près de 10 millions d’euros levés, 1Kubator est un acteur de l’investissement d’amorçage, mais également de l’accompagnement des entreprises à l’innovation. L’incubateur a actuellement 150 start-up en portefeuille et envisage d’en financer 150 nouvelles. « BNP Paribas Cardif a toujours placé l’entrepreneuriat au cœur de ses valeurs et de son développement. Le modèle industriel d’incubation couplé à de profondes valeurs humaines permettent à 1Kubator de jouer un rôle clé dans le soutien aux entrepreneurs et la création d’emplois », déclare Nathalie Doré, Chief Digital & Acceleration Officer de BNP Paribas Cardif.
12/01/2021

Plusieurs institutionnels canadiens, dont l'Etat, choisissent un fonds de Mirova

Justin Trudeau, le Premier Ministre du Canada, a annoncé hier, lors du One Planet Summit, un investissement de l’Etat nord-américain de 55 millions de dollars canadiens (34 millions d’euros) au sein du fonds Land Degradation Neutrality, initié par la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification, et géré par Mirova. Le véhicule est dédié à des investissements impact environnemental et social dans les pays en développement. Il vise 300 millions de dollars américains d’encours. Cet investissement fait partie de l’enveloppe de 2,65 milliards de dollars canadiens que le gouvernement s’est engagé à allouer à la lutte contre le changement climatique. Deux autres institutionnels canadiens ont participé à cet effort : la Concordia University Foundation et le fonds de pension montréalais Fondaction.
11/01/2021

La CAVP désigne un consultant sur l'ESG

La CAVP, caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens, a sélectionné Amadeis à la suite d’un appel d’offres ayant conduit à 5 propositions, afin de lui apporter des conseils sur les exigences de l’article 173 de la loi de transition énergétique. La CAVP cherchait «un prestataire disposant d’une excellente connaissance de l’ESG et de l’environnement des investisseurs institutionnels français». La Caisse attend une analyse et des propositions d’améliorations sur son portefeuille d’actifs, soit les actifs en valeurs mobilières qui peuvent être vues par transparisation. Sont donc exclus les fonds monétaires ainsi que les devises et les dérivés. Les analyses des actifs non cotés et de l’immobilier ne sont pas incluses dans la prestation principale.
08/01/2021

Quatre fonds de pension italiens cherchent un gérant de dette privée

Projet «zéphyr». C’est le nom de consortium qu’ont choisi quatre fonds de pension italiens à cotisations déterminées pour leur appel d’offre commun en dette privée. Le montant total d’engagements prévu dans le projet atteint 195 millions d’euros, répartis ainsi: 20 millions pour le Fondo Gomma Plastica (fonds de l’industrie du caoutchouc), 95 millions pour le Fopen (fonds des employés du producteur d’électricité Enel), 40 millions pour Pegaso (fonds des employés des services publics) et 40 millions pour Previmoda (employés du secteur de l’habillement). La stratégie recherchée consistera à investir en dette privée d’entreprise sécurisée avec un rang senior ou en unitranche, d’autres stratégies étant autorisées de façon résiduelle. L’investissement sera principalement concentré sur l’Europe, avec une diversification possible sur le marché américain. Le processus de sélection, réalisé avec le soutien d’European Investment Consulting, devrait avoir lieu en mars 2021 afin de lancer les mandats lors du second semestre 2021. Plus d’informations ici en italien.
07/01/2021

La Maif confie un mandat d’immobilier lié à l’éducation

La Maif a confié un mandat immobilier à A Plus Finance, qui a pour objet la constitution d’un portefeuille de murs d'établissements d’enseignement et de formation, la gestion et l’administration de ces locaux par leur mise en location aux termes de baux commerciaux. Les actifs seront logés dans une société civile immobilière.
06/01/2021

L'Etat belge et plusieurs institutionnels locaux investissent dans un nouveau fonds immobilier

La Société fédérale de participations et d’investissement, la holding de l’Etat belge, fait partie des onze investisseurs qui ont participé au premier tour de table du fonds d’investissement immobilier spécialisé Vicinity Affordable Housing, a appris le quotidien L’Echo. Le fonds a levé 45 millions d’euros pour investir sur le marché locatif belge. Parmi les autres investisseurs dont le nom a fuité, nous retrouvons la banque Belfius, le fonds régional finance&invest.brussels, et les familles Colruyt (grande distribution) et Hupin (immobilier). Une deuxième levée est prévue pour l'été. Le fonds, qui a acquis fin 2020 la société immobilière Urbani de la famille Hupin pour 100 millions d’euros, compte déjà 300 appartements répartis sur 11 immeubles déjà loués et 3 à construire dans la région de Bruxelles. Et vise une valorisation du portefeuille à un demi-milliard d’euros d’ici dix ans. Vicinity a été fondé par Jean-Baptiste Van Ex, ancienmanaging director chez Degroof Petercam Investment Banking en Belgique, spécialisé sur l’immobilier, et la société de promotion gantoise Revive, cofondée par Piet Colruyt et Nicolas Bearelle.
05/01/2021

Crédit Agricole apporte 100M€ au fonds de soutien du secteur aéronautique

Le Groupe Crédit Agricole, un acteur important du financement de la filière aviation en France et au niveau international, a annoncé investir 100 millions d’euros dans le nouveau fonds de place dédié à la filière aéronautique géré par Ace Capital Partners, filiale de Tikehau Capital. Ce fonds avait été lancé en juillet dernier par le Gouvernement en soutien au secteur profondément impacté par la crise sanitaire et l’arrêt des vols d’avions. L’État avait apporté au fonds Ace Aéro Partenaires 200 millions d’euros, dont 50 millions d’euros de la banque publique d’investissement Bpifrance. Quatre grands acteurs de la filière aéronautique française avaient aussi contribué à hauteur de 200 millions d’euros : Airbus (116 millions d’euros), Safran (58 millions d’euros), Dassault Aviation, (13 millions d’euros) , Thales (13 millions d’euros.). Tikehau Capital avait investi de son côté, sur ses fonds propres, 230 millions d’euros. Au moment de son lancement le fonds affichait l’ambition de disposer rapidement de 1 milliard d’euros d’encours.
04/01/2021

Le Fonds de garantie cherche à confier 280M€ à deux gérants high yield ESG

Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages recherche deux titulaires pour gérer de manière active sa poche d’obligations à haut rendement libellées en euros et intégrant des critères ESG. La gestion sera réalisée via deux véhicules d’investissement dédiés qui seront créés et gérés par les deux candidats retenus. Il s’agira d’une gestion référencée à l’indice " Bloomberg Barclays Liquidity Screen Euro Hy Total Return Index"Barclays (code Bloomberg® : Behltreu). Les objectifs principaux du mandat seront : 1/ la recherche d’une-performance financière la plus élevée possible par rapport à celle de l’indice de référence, tout en visant 2/ un portefeuille ayant une notation ESG moyenne supérieure à celle de son indice de référence. La taille indicative des encours à gérer pour chacun des deux titulaires est de 140 millions d’euros (marché total : 280 millions d’euros). Aucun encours minimal n’est garanti pendant la durée du marché. Les apports et retraits d’espèces aux gérants retenus seront effectués par ordres de service. Les offres sont attendues avant le 2 mars 2021 à 12:00. Plus de détails ici.
30/12/2020

Un fonds de pension UK confie un mandat de 441M€ aligné sur les Accords de Paris

La société de gestion norvégienne Storebrand a remporté un mandat de 400 millions de livres (441 millions d’euros) auprès du fonds de pension britannique East Sussex Pension Fund (ESPF). Ce dernier a choisi s’investir dans Storebrand Global ESG Plus, une stratégie actions «zéro énergie fossile» qui vise à être alignée avec les objectifs des Accords de Paris. Le portefeuille affiche un risque carbone plus faible en investissant dans des entreprises qui offrent des solutions au réchauffement climatique. Et sa note ESG est supérieure à celle de l’indice MSCI Monde. Il s’agit du premier gros mandat de Storebrand auprès d’un fonds de pension britannique. La société de gestion norvégienne, qui gère 76 milliards de livres, cherche à développer sa clientèle au Royaume-Uni où ses solutions et stratégies sont distribuées via sa succursale Skagen Funds. ESPF, qui gère des actifs de 3,9 milliards de livres, fait partie du UK Local Government Pension Scheme, le régime de retraite des collectivités locales britanniques.
29/12/2020

Le fonds de pension néerlandais PMT investit dans le nouveau fonds AEW

AEW annonce le premier closing pour son fonds pan-européen ouvert «EUROCORE» avec un montant initial de capitaux de 410 millions d’euros. AEW indique que parmi les investisseurs engagés dans ce fonds, figurent le fonds de pension néerlandais Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) conseillé par MN, un grand fonds de pension public suisse et des compagnies d’assurances, fonds de pension, family offices et autres institutionnels français, allemands et japonais. Le fonds a pour objectif d’offrir des revenus stables en investissant dans un portefeuille d’actifs diversifiés et durables composé de bureaux, de logistique et de résidentiel. Le fonds se concentrera principalement sur les marchés matures et en croissance dans les grandes villes européennes, notamment en France, en Allemagne et au Bénélux. « Nous avons délibérément conçu la stratégie d’investissement de ce fonds en vue d’anticiper l'évolution future des marchés immobiliers. AEW fait désormais partie des rares sociétés de gestion à pouvoir offrir aux investisseurs l’accès à des stratégies de fonds ouverts diversifiées aux États-Unis, en Europe et en Asie », déclare Rob Wilkinson, directeur général d’AEW en Europe.
28/12/2020

Une caisse de prévoyance italienne accorde un mandat de PE de 100M€

L’Enpap, l’organisme italien de prévoyance et d’assistance pour les psychologues avec plus de 64.300 souscripteurs, a confié à Schroders un mandat pour créer et gérer un fonds de fonds de private equity dédié de 100 millions d’euros. La société de gestion passera par sa filiale Schroder Adveq. L’équipe d’investissement de Schroder Adveq qui concevra le fonds est dirigée par Richard Damming, senior investment director, responsable du programme d’investissement européen en Italie, en France et au Benelux. Le fonds concentrera ses investissements sur les rachats de petites et moyennes entreprises en Europe et en Amérique du Nord, avec une attention particulière à l’Italie. Des critères ESG seront pris en compte.
24/12/2020

La joint-venture coréenne de BNP Paribas AM cherche un gérant obligataire externe

Shinhan BNP Paribas Asset Management, la joint-venture de BNP Paribas AM en Corée du Sud, a publié en début de semaine un appel d’offres en gestion obligataire. Le mandat concerne une poche de 100 milliards de wons (74 millions d’euros) de gestion de performance absolue en obligations asiatiques «investment grade» libellées en dollars. Le gérant devra investir 80% en titres souverains ou quasi-souverains, et le reste en titres d’entreprises. Les candidats doivent avoir un track record minimum de 5 ans dans cette stratégie, et 5 milliards de dollars d’encours sous gestion, dont 1 milliard au moins sur cette stratégie. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 28 décembre. Le processus de sélection aura lieu en janvier 2021. Shinhan BNP Paribas Asset Management gère 600 trillions de wons (445 milliards d’euros) d’encours.
23/12/2020

Un pool d'institutionnels suisses investit dans un fonds d’infrastructure lié à la transition énergétique

Un pool d’investisseurs institutionnels suisses romands s’est associé à des caisses de pensions nordiques afin d’investir dans AIP Infrastructure II, un fonds d’infrastructure lié à la transition énergétique. Les nouveaux investisseurs sont les Retraites Populaires, la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, la Caisse intercommunale de pensions, Profelia, la Caisse cantonale d’assurance populaire, la Caisse de prévoyance de l’Etat de Genève, CAP Prévoyance et Vaudoise Assurances. Ils ont été réunis par la société InPact Partners, fondée en 2015 par l’ex-UBP Antoine Prudent. Le véhicule a été créé en 2018 par la caisse de pension danoise PKA. Il investit en direct dans des infrastructures liées à la transition énergétique en Europe et aux Etats-Unis. Il couvre principalement les secteurs des énergies renouvelables (éolien terrestre et marin, photovoltaïque, hydraulique, biomasse), des chauffages à distance, et du transport/stockage de l’électricité. « Notre institution de droit public ainsi que nos partenaires souhaitons continuer à investir de manière attractive en infrastructure verte tout en optimisant les coûts de la gestion. Par ailleurs, nos investissements dans le fonds d’AIP s’inscrivent dans le prolongement de notre politique d’investissement responsable et de la stratégie climatique récemment mise en œuvre », a indiqué Jean-Christophe Van Tilborgh, responsable de la Division investissements chez Retraites Populaires, au sein d’un communiqué publié par sa société.
22/12/2020

Scor et deux institutionnels régionaux investissent dans un fonds PME/ETI du Nord

Une série d’investisseurs institutionnels, d’entrepreneurs et de family offices ont participé à la levée de fonds du capital-investisseur IRD pour une nouvelle stratégie dédiée aux PME/ETI du Nord. Il sera géré par IRD Gestion, en partenariat avec Picardie Investissement Gestion et l’Institut des Hautes Etudes en Gestion de Crise. L’objectif pour le premier closing s'élève à 100 millions d’euros au premier trimestre 2021, a indiqué IRD dans un communiqué en fin de semaine dernière. Dénommé «FE2T» pour «Fonds Entrepreneurial Territorial de Transformation», le véhicule est un fonds territorial de capital-transformation. Il s’agit d’une approche hybride mixant apport en capital et apport de compétences expertes en accompagnement de la transformation des entreprises, en particulier sur leurs transitions numérique et écologique. Cette stratégie s’appuie sur un collectif d’entrepreneurs investisseurs, dont Barthélémy Guislain, président de l’AFM (Association Familiale Mulliez) et Octave Klaba, président fondateur d’OVHcloud. Ce dernier aurait investi 20 millions d’euros dans le projet, selon Les Echos. Il s’agit d’un fonds à mission qui a pour raison d’être la transformation, le renforcement et la croissance des entreprises du territoire, et qui a pour vocation d’installer un écosystème régional durablement innovant et créateur d’emplois. Les entreprises cibles, tous secteurs confondus, sont des PME/ETI à haut potentiel confrontées à des ruptures de modèle. Parmi les premiers investisseurs, on retrouve les entrepreneurs précités,Fabien Derville, le président de Décathlon, ainsi que la Caisse d’épargne des Hauts de France, le réassureur Scor, et la région Hauts de France, qui pourrait y investir 8 à 10 millions d’euros, selon Les Echos.
21/12/2020

Le Fonds de Garantie des Victimes investit dans deux fonds à impact

Le Fonds de Garantie des Victimes a investi récemment 15 millions d’euros dans deux fonds d’investissement à impact. «Cet investissement va contribuer à financer des projets d’inclusion et d’insertion par la formation et l’emploi des personnes en situation de handicap et des personnes éloignées de l’emploi», indique le groupe. En juillet 2020, le Fonds a signé un accord avec Phitrust Partenaires en investissant 5 millions. Début décembre 2020, le Fonds a signé un accord avec Impact Partners qui se traduit par un investissement de 10 millions d’euros au sein du fonds d’investissement Impact Croissance 4. Le Fonds de Garantie des Victimes (4,6 milliards d’actifs sous gestion) indemnise les personnes victimes d’une infraction de droit commun ou d’un accident de la circulation provoqué par un auteur non-assuré, et du terrorisme. Le Fonds a déjà réalisé un investissement immobilier à impact de 10,8 millions d’euros à ce jour pour accompagner les personnes en situation de handicap. Le Fonds a contribué au développement de l’association Simon de Cyrène qui propose des logements « inclusifs » où cohabitent personnes valides et invalides. L’investissement à impact a vocation à représenter 1% des actifs sous gestion du Fonds de Garantie des Victimes.
17/12/2020

Groupama choisit un fonds de co-investissement qui finance de la philanthropie

Le private equity au service de la philanthropie. Il s’agit du positionnement de la fondation Alpha Omega, qui accueille Groupama dans son fonds Alpha Diamant IV. L’assureur investit un montant non divulgué dans ce véhicule qui va co-investir auprès de fonds de capital investissement. Une partie des revenus générés par ce fonds permettra de financer les actions menées par la fondation, auprès d’associations agissant pour l’éducation et l’insertion des jeunes issus de milieu modeste en France. La fondation a été lancée par un des pionniers du private equity en Europe, Maurice Tchénio, fondateur d’Apax. « En tant qu’assureur mutualiste et investisseur responsable, le groupe s’est déjà engagé à travers des actions environnementales fortes en faveur de la transition écologique, a commenté Mikaël Cohen, directeur des investissements de Groupama. Le partenariat avec la Fondation AlphaOmega donne une dimension sociétale supplémentaire à nos engagements financiers. Nous sommes heureux et fiers d’accompagner la Fondation dans ses actions contre l’échec scolaire et la formation des jeunes défavorisés en France, dont la crise sanitaire actuelle accentue encore la nécessité. »
16/12/2020

La CCR et d'autres institutionnels abondent un fonds de dette privée sécurisée

La Caisse centrale de réassurance sponsorise le fonds Gagéo, consacré au financement en dette gagée sur le stock ou les équipements industriels d’entreprises. Le fonds a attiré d’autres investisseurs institutionnels: la Banque européenne d’investissement (30 millions d’euros, assortis d’une garantie par le Fonds européen pour les investissements stratégiques), Bpifrance, la MIF et la Carac. Le fonds de prêt à l’économie Gagéo 1 a ainsi réuni 85 millions d’euros après deux «closings» et cible une collecte totale de 150 millions d’euros. Il vise un objectif de rendement net investisseur supérieur à 4 %. « Nous nous félicitons de soutenir le financement de l’économie réelle par l’intermédiaire du fonds Gagéo dans le contexte difficile de la crise actuelle. Son utilité économique extrêmement forte nous a convaincu dès l’origine. Le fonds Gagéo 1 est aussi un investissement diversifiant pour CCR dans la catégorie de la dette privée sécurisée. Raisons pour lesquelles nous avons augmenté le montant de notre participation à l’occasion de ce deuxième closing » annonce Bertrand Labilloy, Directeur général de la CCR. Gagéo a déjà commencé à financer des entreprises telles qu’Arc France (arts de la table) dans le cadre de la restructuration de sa dette, et l’enseigne de vêtements Naf Naf, ex-composante du groupe en difficultés Vivarte, lors de sa reprise par un consortium composé de son fournisseur historique et du management. Le produit est destiné à offrir un financement alternatif aux entreprises qui n’ont pas la possibilité de recourir au marché de la dette privée, telle que l’Euro PP, et complète la gamme des concours proposés par les établissements bancaires et les sociétés d’affacturage.
15/12/2020

LD Pension accorde un mandat de gestion quantitative action

Le fonds de pension danois LD a sélectionné l’américain Acadian Asset Management LLC parmi cinq candidats pour un mandat de gestion active et quantitative d’actions. Le mandat porte sur un compte séparé, long-only. Le gérant opérera une sélection quantitative systématique des titres, en se fondant sur de multiples signaux propriétaires qui prévoient le rendement des actions. L’objectif est de générer un alpha robuste, ajusté en fonction des facteurs tels que la valeur, la taille, le momentum, une faible volatilité et la qualité, en investissant activement dans les marchés cotés des pays développés et émergents. Le mandat peut être géré comme un produit mondial ou comme une combinaison d’un produit marchés développés et d’un produit marchés émergents avec le même modèle quantitatif avec une pondération proche de neutre des deux produits contre l’indice MSCI All Country.
14/12/2020

La Caisse des dépôts et trois régions investissent dans un fonds tourisme

Garantie de prêts, prêt sans garantie ni caution personnelle ou bien encore sans garantie sur les actifs de l’entreprise ou le patrimoine du dirigeant… la palette d’outils proposés par Bpifrance à destination des entreprises du tourisme s’est considérablement étoffée au cours des dernières années. Depuis 2015, l’institution apporte aussi son soutien grâce au fonds France Investissement Tourisme (FIT), doté de 270 millions d’euros. Un véhicule dont l’action a depuis été renforcé et qui est désormais épaulé par un autre produit: le Fonds d’avenir et de soutien au tourisme (FAST). Visant une collecte de 80 millions d’euros, celui-ci a d’ores et déjà récolté 70 millions auprès du Groupe Caisse des Dépôts (60 millions), de Bpifrance et des régions Haut-de-France, Pays de la Loire et Centre-Val de Loire. Le fonds prévoit d’investir en obligations convertibles dans de petites sociétés du tourisme, grâce à des tickets compris entre 50 et 400.000 euros. Le taux d’intérêtest de 3,5 %, couplé à une prime de remboursement de 3,5 %. Les entreprises pouvant prétendre à ces financements doivent témoigner d’au moins 500.000 euros de chiffre d’affaires et exister depuis au moins trois ans. L’institution espère ainsi renforcer la solidité financière de quelque 300 sociétés françaises.
11/12/2020

France Télévisions cherche un gérant pour son dispositif d'épargne salariale

Le groupe audiovisuel public français France Télévisions cherche un gérant pour la gestion de sondispositif d'épargne salariale PEE/Percol. Le mandat serad’une durée de 24 mois, renouvelable deux fois.Parmi ses critères de sélection, France Télévisions cherche un prestataire agréé par l’AMF pour la gestion de FCPE ethabilité par l’Autorité de contrôle prudentiel (ACP) pour la tenue et la conservation des comptes. Le groupe, qui gère latélévision publique française, souhaite que le gestionnaire qui sera sélectionnégère déjà au minimum 200.000 comptes en gestion PEE/Percol. Pour candidater, France Télévisions demande notamment : — une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel d’encadrement, pour chacune des trois dernières années et dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature; — une liste des prestations de même nature exécutées au cours des trois dernières années indiquant le montant, la date et le destinataire public ou privé, appuyée d’attestations du destinataire ou, à défaut par une déclaration de l’opérateur économique; — une déclaration indiquant le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de contrats de même nature. L’appel d’offres, disponible ici, est ouvert jusqu’au vendredi 8 janvier, 17 heures.
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10/12/2020

Swiss Life devient actionnaire d’une SCI de viager

La société de gestion Turgot Asset Management annonce que l’assureur Swiss Life rejoint le rang des associés de la SCI ViaGénérations, fonds d’immobilier résidentiel viager éligible à l’assurance-vie, aux côtés des actionnaires institutionnels historiques : Groupe Apicil, Ageas France, UNMI, Choralis (Mutuelle Le Libre Choix) et Mutuelle MOAT. Swiss Life va distribuer le fonds de maintien à domicile sous forme d’unités de compte dans ses contrats d’assurance vie, de capitalisation et d'Épargne Retraite.
09/12/2020

LD Pensions a attribué un mandat de 400M€

Le fonds de pension danois LD a attribué un mandat d’approximativement 400 millions d’euros pour des actions mondiales de conviction. Il a sélectionné le britannique GuardCap Asset Management parmi six candidats. Le mandat porte sur un compte séparé, long-only et son approche consiste en une sélection active d’actions avec un horizon de long terme. L’objectif est de générer un alpha robuste, ajusté en fonction des facteurs tels que la valeur, la taille, le momentum, une faible volatilité et la qualité, en investissant dans les marchés cotés des pays développés. Le portefeuille devra être concentré et composé d’actions de tailles différentes, relativement neutre en beta et sans biais extrêmes (small cap, forte croissance, etc.). Les critères ESG seront totalement intégrés ainsi que la liste d’exclusions de LD.
08/12/2020

La Fondation nationale de la recherche danoise cherche un gérant obligataire

Danmarks Grundforskningsfond, la fondation nationale de la recherche danoise, lance un appel d’offres pour la gestion d’un portefeuille de 600 millions de couronnes danoises (80,6 millions d’euros). Il sera consacré à de la gestion obligataire mondiale indexée sur l’inflation. Sous forme de compte séparé, la poche devra être couverte face à l’Euro. Le contrat est prévu pour une durée de 5 ans. Les frais annuels de gestion du portefeuille seront corrélés à sa taille. Les frais doivent être minima, sans commission de performance. Les offres sont à remettre avant le 20 janvier 2021 à 23h59 heure locale. Plus d’information ici.
07/12/2020

L’Armée confie 200M€ à Bpifrance pour financer l’innovation en Défense

A l’occasion du Forum Innovation Défense, Florence Parly, ministre des Armées, et Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance, ont signé l’acte de naissance du fonds Innovation Défense. Le fonds peut déjà compter sur une souscription de 200 millions d’euros pour le Ministère des Armées, qui sera complétée par Bpifrance et des acteurs industriels pour atteindre la taille cible de 400 millions d’euros. Le véhicule, constitué sous forme de fonds d’investissement professionnel spécialisé, sera prioritairement destiné à amplifier les investissements en capital-risque dans des entreprises innovantes en phase d’industrialisation ou de forte croissance (aux stades avancés de « série B » à « growth »). Il pourra également intervenir plus en amont de manière exceptionnelle (aux stades de l’amorçage ou de « série A ») dans des start-up qui doivent réaliser un tour de table de financement significatif. Le fonds ciblera les thématiques technologiques transversales et communes aux systèmes de défense, comme par exemple l’énergie, le quantique, les technologies de l’information dont l’intelligence artificielle, l’électronique et les composants, les matériaux, la santé et l’humain. Les technologies visées pourront avoir des applications civiles et militaires. L’Armée avait déjà confié un mandat de 100 millions d’euros à la banque publique pour investir dans des entreprises plus matures de la Défense à travers le fonds Definvest.
03/12/2020

L’assureur suédois Länsförsäkringar sélectionne 7 fonds

Le groupement d’assureurs suédois Länsförsäkringar annonce la sélection de 7 fonds avec un prisme d’investissement responsable. Il a choisi trois fonds en actions suédoises, Cliens Sweden Focus, Spiltan Equity Fund Stable et SEB Sustainability Fund Sweden. Il a également retenu RobecoSAM Smart Energy dans les énergies renouvelables, Baillie Gifford WW Positive Change (entreprises mondiales orientées vers une croissance durable), Wellington Global Impact, un fonds flexible pour de la création de valeur durable et RobecoSAM Global Gender Equality, un fonds mondial avec une composante d’égalité femme-homme. «Nos clients doivent avoir accès à une gamme de fonds avec différentes orientations et de bonne qualité à la fois en termes de potentiel de développement et de responsabilité, détaille Jim Rotsman, qui dirige le «Fond & Garanti» en assurance vie. Nous voulons que l’épargne de nos clients contribue à un effet positif pour l’individu, la société et la planète.»
02/12/2020

Generali choisit un gérant pour son nouveau fonds à impact

Generali choisit INCO Ventures, spécialiste de l’impact investing, pour lancer son fonds Generali Investissement à Impact qui permettra d’investir en fonds propres ou quasi-fonds propres dans des associations ou entreprises non cotées à fort impact social et au modèle économique viable et éprouvé. Les projets viseront à améliorer la vie des plus vulnérables, des familles précaires et réfugiés, faciliter l’accès des enfants à l’éducation, soutenir des projets entrepreneuriaux et faciliter l’insertion professionnelle. Les cibles potentielles sont Les Cuistots Migrateurs ou l’association SINGA. Le fonds est destiné aux investisseurs institutionnels mais Generali France a aussi choisi de rendre accessibles aux particuliers ses investissements à impact, à travers le support en unités de compte GF Ambition Solidaire.
01/12/2020

La Carpimko lance une sélection de gérants obligataires

La Carpimko lance la sélection de prestataires de services d’investissement pour assurer la gestion active de deux FCP investis en obligations indexées inflation zone euros. Les titulaires assureront la mise en place et la gestion de deux Organismes de Placement Collectif (OPC) de droit français sous la forme de Fonds d’Investissement à Vocation Générale (FIVG) dédiés à la Carpimko et destinés exclusivement à cette caisse. Au terme des 5 ans, l’accord-cadre pourra expressément être reconduit une fois pour une année. Cette durée est justifiée par les caractéristiques propres à cette classe d’actif et la nécessité d’en assurer une gestion active créatrice de valeur, ce qui suppose une durée de gestion relativement longue en lien avec la stratégie d’adossement de la Carpimko. Les offres sont attendues avant le 7 janvier 2021 à 16:00. Plus d’information ici. Pour aller plus loin assistez à la conférence sur le thème de l’Organisation de la gestion : quels sont les (nouveaux) process et outils à adopter pour pouvoir faire face aux risques extrêmes ? Quels sont les enseignements issus de la crise sanitaire ? Le mardi 8 décembre à 9h. Inscrivez-vous en cliquant ici > https://www.agefi.fr/site/journee-nationale-investisseurs#inscription

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