Brunel,qui gère les investissements des fonds de pension des comtés britanniques d’Avon, Buckinghamshire, Cornwall, Devon, Dorset, Gloucestershire, Oxfordshire, Somerset, Wiltshire et de l’Environment Agency, recherche un gérant crédit pour son Multi-Asset Credit sub-fund d’1,5 milliard de livres. Le portefeuille devra investir dans une variété de secteurs obligataires spécialisés tels que le high yield corporate, les prêts bancaires, des titres adossés à des actifs et de la dette émergente. Le but consiste à construire une exposition à une gamme de secteurs obligataires plus spécialisés et plus rémunérateurs qui ensemble permettent d’obtenir un portefeuille diversifié à rendement modérément élevé. Brunel entend diviser le portefeuille entre des managers présentant des approches différentes et complémentaires, et s’attend à ce que ces derniers s’alignent avec sa politique relative au changement climatique. L’objectif consiste à surperformer le Sterling Overnight Index Average de 4-5% sur une période de 3-5 ans glissants. Une exposition sélective à des titres investment grade sera autorisée. Les manifestations d’intérêt sont à fournir avant le 1er septembre 2020. Plus d’information ici.

Bpifrance, l’assurance américain New York Life, la filiale d’assurance-vie Neuflize-Vie de la Banque Neuflize OBC et le groupe familial Ylliade ont participé au premier closing du premier fonds de fonds de capital-investissement lancé par Candriam. Un tiers des 100 millions d’euros ciblés a été réuni, «afin de contribuer immédiatement à l’effort de relance post-Covid-19», indique le gestionnaire d’actifs. Le fonds concernera des petites et moyennes entreprises françaises et européennes, en se concentrant sur l’accès aux soins de santé, à l'éducation et à l’emploi. «La recherche simultanée de performances environnementales ou sociales et de performances financières offrira un meilleur résultat que traitées séparément», estime Candriam.

L’Institut de France fait appel au marché pour être assisté dans la détermination d’une politique d’investissement responsable, la sélection de fonds dédiés pour la partie cotée, la sélection de fonds non cotés, le contrôle et le suivi des investissements réalisés. Le marché est prévu pour deux ans, reconductible jusqu'à quatre ans. Date limite de réception des offres : 11 septembre 2020 Lire l’avis ici

La Caisse d’Epargne Hauts de France, le Crédit Agricole Brie Picardie et le Crédit Agricole Nord de France créent un Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI), «Regain 340", «fruit d’un partenariat bancaire inédit, qui interviendra dès septembre 2020 en tant qu’investisseur dans le cadre d’opérations de capital-développement», indiquent les trois banques. Turenne Groupe a été retenu pour gérer ce fonds. Les banques apportent chacune 17 millions d’euros soit 51 millions au lancement, avec une cible de 200 millions d’euros devant attirer d’autres investisseurs. Les fonds compte intervenir pendant 2 à 7 ans auprès d’une cinquantaine d’entreprises non cotées des Hauts-de-France et de Seine-et-Marne «dont la situation était économiquement viable avant la crise sanitaire» et qui génèrent, de préférence, plus de 10 millions d’euros de chiffre d’affaires et dont le capital est détenu par les membres d’une même famille ou d’un groupe familial. Le fonds pourra avoir recours à différents instruments financiers (actions de préférence, obligations convertibles, obligations à bons de souscription d’actions -OBSA ) pour renforcer les fonds propres des PME. Les investisseurs et Turenne Groupe choisiront les entreprises selon des critères ESG. Ils s’attacheront à réduire l’empreinte environnementaledes participations, à un partage de la création de valeur au profit des collaborateurs au-delà des obligations réglementaires, et à un engagement en faveur de la parité hommes-femmes au sein des instances de gouvernance.

Les Caisses Réunionnaises Complémentaires ont participé à l’amorçage du fonds Fideas Smart for Climate actions Euro-zone, a annoncé la boutique parisienne Fideas Capital. Le véhicule, lancé le 15 juillet, gère désormais 90 millions d’euros d’encours. L’amorçage a, quant à lui, eu lieu il y a deux mois. Le fonds, labellisé ISR, suit une approche multi-indicielle multi-facteur. Il dispose de 11 paniers factoriels, composés au sein de l’univers Eurostoxx 300. Le portefeuille compte aujourd’hui 280 valeurs. Son approche ESG se base sur la méthodologie propriétaire «Smart for Climate», qui met au premier plan la transition écologique. L’outil doit permettre de réallouer le portefeuille pour abaisser l’empreinte carbone de 25% à 30%, et de prendre quatre ans d’avance sur les objectifs de la transition 2°C. Il est géré par Thibault Soler.

L’Ircec, la caisse de retraite des artistes-auteurs, présente un appel d’offres pour un service de conseil et d’assistance dans la gestion des actifs financiers. Un premier lot concerne la détermination de l’allocation stratégique d’actifs et formalisation de la politique des placements. Un second lot concerne du conseil financier et de l’assistance pour la passation de marchés de sociétés de gestion dans le cadre de la création de fonds dédiés. Les marchés sont conclus jusqu’à 4 ans maximum. Date limite de réception des offres: 10 août Lire l’avis complet ici

L’Erafp, le régime de retraite complémentaire des fonctionnaires, fait appel au marché pour sélectionner quatre gestionnaires d’actifs «afin qu’ils effectuent une gestion discrétionnaire d’un portefeuille multi-actifs de type fonds de fonds diversifié», indique la caisse. Le marché est passé pour quatre ans, reconductible jusqu’à deux ans supplémentaires. Date limite de réception des offres: 18 septembre 2020 Lire l’avis

LD Fonde a sélectionné Acadian Asset Management parmi 10 gérants internationaux pour un mandat de gestion active quantitative à partir de l’automne prochain. Il couvrira les actions mondiales. Acadian offrira ses services aux deux fonds gérés par LD (Employees’ Vacation Resources et Employees’ Cost of Living). Acadian essaie de prédire les mouvements à court terme en utilisant des données haute fréquence traditionnelles et alternatives comme l’analyse quantitative textuelle des annonces des entreprises. Le but consiste à trouver des entreprises négligées avec des signaux positifs pouvant apporter du rendement dans un horizon de 3 à 6 mois.

Le fonds de pension japonais recherche des gérants pour mettre en place une stratégie d’investissement en infrastructure. Les investissements se feront au Japon et à l’international via des fonds de fonds géré en comptes séparés. En infrastructure, le portefeuille se focalisera dans les fonds ciblant des actifs «core» et «brownfield» principalement dans pays développés. Le GPIF souhaite sélectionner des tandems de «gate keepers» et gérants. Plus de détail ici.

Le Bureau of Labor Funds de Taïwan a publié en fin de semaine dernière un appel d’offres afin de sélectionner cinq gérants internationaux pour un mandat de gestion d’obligations mondiales d’une valeur totale de 2,3 milliards de dollars. Chaque société de gestion retenue recevra 460 millions de dollars à investir. Sur cette somme, 400 millions de dollars seront gérés pour le compte du Bureau of Labor Funds, et 60 millions pour le National Pension Insurance Fund. La durée du mandat est de cinq ans. L’appel d’offres est ouvert jusqu’au 10 août.

Le fonds de pension britannique des comtés de Tyne and Wear, autour de Newcastle, a alloué 650 millions de livres au Future World Index Equity Fund géré par Legal and General Investment Management. Le comité d’investissement avait voté un engagement jusqu’à 6% du fonds de pension à ce véhicule afin de répondre à sa stratégie d’investissement responsable à long terme. L’objectif du fonds est de générer une croissance du capital à long terme supérieure à ceux de l’indice MSCI World Total Return Net Index. Le fonds a recours à une gestion active et vise à surperformer l’Indice de référence à raison de 3 % par an. Le fonds présente une forte conviction ESG.

Le Nursing and Midwifery Council britannique a sélectionné Sarasin and Partners LLP parmi six candidats pour une des services de gestion de portefeuille long terme. Le Conseil avait récemment décider d’allouer des fonds de l’ordre de 30 millions de livres pour des placements d’une durée supérieure à 5 ou 10 ans. A la suite d’un excédentde trésorerie, 90 millions de livres au total devaient être répartis en trois poches, à court, moyen et ici long terme.

L’Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création (IRCEC) renouvelle sa confiance à Société Générale Securities Services (SGSS) en lui confiant, en complément des services de dépositaire, conservateur et administrateur de fonds pour l’ensemble de ses OPC, la tenue de compte et la conservation de ses actifs

Coordonnés par la Caisse des Dépôts, douze investisseurs institutionnels ont sélectionné trois gérants pour leurs fonds de place "Climat" de près de 600 millions d'euros. Laurent Deborde, directeur du pôle Innovation et Développement au sein de la direction des gestions d’actifs de la CDC, explique les choix des investisseurs.

L’Académie Nationale de Médecine souhaite confier à une société de gestion la création et la gestion d’un fonds commun pour des portefeuilles de dons et legs investis en valeurs mobilières pour un encours de 17 millions d’euros. Le marché est prévu pour 5 ans reconductibles. Date limite de réception des offres : 30 septembre 2020 - 17:00 Lire l’avis ici

Le fonds de pension néerlandais PGGM va créer une co-entreprise avec le gérant Glennmont Partners, pour gérer leur portefeuille d’actifs italiens dans le domaine des énergies renouvelables et fournir des services de gestion d’actifs à des clients tiers. La nouvelle société est baptisée Green Energy Management Services («GEMS») et implique le PGGM Infrastructure Fund. «La création de GEMS permettra à la nouvelle société de devenir un gestionnaire indépendant d’actifs dans le domaine de l'énergie propre et de développer, construire et exploiter de grands portefeuilles d’actifs dans le domaine de l'énergie propre dans toute l’Italie», explique un communiqué commun. GEMS sera composé de 25 employés et commencera ses activités avec environ 400 MW d’actifs éoliens sous gestion, ce qui en fera l’un des plus grands opérateurs de gestion d’actifs sur le marché italien, avec effet immédiat. La société entend mettre en œuvre une stratégie de croissance organique afin de fournir une gamme complète de services à ses clients actuels et nouveaux.

Les douze investisseurs institutionnels qui ont lancé un appel d’offres sur les fonds de place «Objectif climat» à fin 2019 ont attribué le marché à Amundi et Sycomore Asset Management pour gérer deux fonds d’actions cotées de 230 millions d’euros chacun et à HSBC Global Asset Management pour gérer un fonds d’obligations d’entreprises de 125 millions d’euros. Les investisseurs coordonnés par la Caisse des Dépôts ont l’intention d’investir ces 585 millions d’euros pour contribuer à l’alignement des portefeuilles avec les objectifs de l’Accord de Paris. Le lancement des trois fonds est programmé pour septembre 2020. Les investisseurs ont reçu 45 propositions «de qualité», indique un communiqué. Trois experts de la finance et du climat, Anna Creti (Université Paris Dauphine), Céline Guivarch (Ecole Nationale des Ponts et Chaussées) et Michel Cardona (Institut pour l’Economie du Climat-I4CE) ont été consultés dans le processus de sélection. Avec leur concours, les investisseurs ont d’abord présélectionné quatre projets de fonds actions et deux projets de fonds d’obligations (émanant d’Amundi, AXA IM, HSBC GAM, La Financière de l’échiquier, Sycomore AM). Après auditions, les investisseurs ont finalement retenu les propositions d’Amundi et de Sycomore AM pour les actions et celle d’HSBC GAM pour les obligations. « Côté actions, la proposition d’Amundi, en gestion indicielle, s’appuie méthodologiquement sur les travaux du groupe d’expert «Benchmark» de la Commission Européenne et intègre une forte composante d’engagement auprès des sociétés détenues. Elle conduit à un portefeuille très diversifié. La proposition de Sycomore AM, de gestion active, construit un portefeuille plus concentré à partir d’une approche originale du climat et de l’environnement fondée sur la «Net Environnemental Contribution» (NEC) développée par Sycomore AM et ses partenaires.Côté obligataire, HSBC Global Asset Management (France) propose une approche originale construite autour du budget carbone d’un individu Européen privilégiant les secteurs de la transition énergétique jugés les plus impactants. Cet «objectif climat» est mesuré à l’aide d’un score propriétaire utilisant les notions de carbone évité et de part verte du chiffre d’affaires, alignées avec les ambitions de l’accord de Paris », commentent les investisseurs. Les douze investisseurs sont : la Caisse des Dépôts, EdF, et dix assureurs français - Allianz France, Aviva France, AXA France, BNP Paribas Cardif, Crédit Agricole Assurances, CNP Assurances, groupe Macif, MAIF, Natixis Assurances, et Société Générale Assurances.

Erste Abwicklungsanstalt AöR, l’agence gouvernementale allemande en charge de la liquidation des actifs de la banque WestLB, cherche des gérants pour son portefeuille. Ils devrontutiliser les procédures et le reporting standard déjà en place avec des coûts optimisés. Le mandat peut être divisé en plusieurs parties: gestion de portefeuille, du risque, de la trésorerie ainsi les parties back office et conformité. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 juillet 2020 à 14h. L’avis détaillé en allemand est disponible ici.

Le fonds de pension danois Industriens Pension a sélectionné le géant Pimco dans le cadre d’un mandat d’investissement en obligations d’entreprises durables de 1,2 milliard d’euros. Il s’agit du plus gros mandat externe de cet investisseur institutionnel nordique, selon un communiqué de presse diffusé au Danemark. Les actifs seront investis dans des obligations émises par des entreprises qui ont un faible impact sur l’environnement, assument une grande responsabilité sociale et ont une culture de gouvernance saine. Les entreprises devront contribuer à un ou plusieurs des 17 objectifs de développement durable des Nations Unies. Dans le même temps, les entreprises sélectionnées par Pimco auront des émissions de CO2 d’environ 50 % de l’indice de référence du mandat. Les obligations vertes devraient représenter des investissements d’un peu plus de 130 millions d’euros;

Plusieurs d’entre eux participent à la levée de fonds de 50 millions d'euros du fonds Santé Digitale de Karista.

La caisse de retraite des médecins de Rhénanie du Nord («Nordrheinischen Ärzteversorgung») vient d’investir dans la première levée de fonds du Prime Green Energy Infrastructure Fund, un véhicule dédié à l'éolien géré par le gérant d’actifs allemand Prime Capital AG. Le montant de la première clôture s'élève à 202 millions d’euros. Parmi les investisseurs, on trouve également Siemens Financial Services, la branche financement de Siemens. Prime Capital vise un montant final de 500 millions d’euros. Le fonds investira dans des éoliennes dans les pays nordiques, avec une stratégie de valeur ajoutée via une gestion affinée des infrastructures, et a pour cela conclu un accord avec le fabricant d'éoliennes Siemens Gamesa Renewable Energies S.A. («SGRE»). Prime Capital identifiera et sécurisera des opportunités attractives à un stade précoce, optimisera tous les aspects techniques et commerciaux des projets et capitalisera sur la technologie et l’expertise. Trois investissements d’amorçage dans des actifs situés en Suède et en Norvège ont déjà été signés.

EDF lance un appel d’offres pour la création d’un FCPE d'épargne salariale solidaire «Solidarité et Transition Energétique». Le fonds devra s’inscrire dans les objectifs de lutte contre le changement climatique et de transition juste prévus par l’Accord de Paris, en intégrant la possibilité pour les salariés d’investir dans des projets contribuant à la réduction des émissions de CO2 y compris les projets du groupe EDF en France et à l’international (production énergétique bas-carbone, mobilité électrique, efficacité énergétique…) et dans des projets favorisant l’accès à l’énergie et la lutte contre la précarité énergétique. En concertation avec les organisations syndicales représentatives, EDF a souhaité remplacer un fonds solidaire existant par un fonds d’épargne salariale solidaire propre à EDF. Conformément à la réglementation, le Plan d’Epargne Groupe et le PERCO du groupe EDF proposent déjà aux salariés un FCPE solidaire. Ce dernier est un FCPE multi-entreprise dont la part des encours cumulés s’élevait à 68 millions d’euros au 31 décembre 2019. Les spécifications pour les sociétés de gestion : Le nouveau FCPE devra respecter les contraintes fixées par l’article L214-164 du Code Monétaire et Financier relatif à la définition d’un fonds solidaire. En outre, les sociétés de gestion candidates devront élaborer une offre répondant aux caractéristiques suivantes : - Un fonds dédié aux seules entreprises du groupe EDF ; - Une performance financière robuste et un SRRI de 3 ; - Le recours à des sociétés de capital-risque ou à des FCPR pour la composante solidaire qui permette aussi de participer à des financements de projets du groupe EDF à l’international et en France ; - Une gestion financière compatible avec l’Accord de Paris, excluant notamment tout investissement dans le charbon ; - Des contraintes de gestion cohérentes avec la raison d’être du Groupe : « Construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la planète, bien-être et développement grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. » - Le recours à des sociétés de capital-risque ou à des FCPR qui permettent de participer à des financements de projets du groupe EDF en France et à l’international France ; - Des frais de gestion maîtrisés et transparents, définis dès le lancement. Par ailleurs, le FCPE sera sujet à une gouvernance propre, avec des reportings dédiés adaptés, que le candidat devra piloter et produire. EDF entamera la procédure conduisant à la sélection le 3 juillet. La date de réception des offres est fixée au 28 août. Les résultats de la consultation seront connus le 25 septembre.

Le fonds de pension de la compagnie de télécommunications néerlandaise KPN, KPN Pensioen, a renouvelé son accord de coopération avec Aegon Asset Management sur le plan de la gestion fiduciaire.Le nouvel accord s'étend sur une période à durée indéterminée et prévoit une structure de coûts modulable. KPN Pensioen, dont les encours investis s'élevaient à10,4 milliards d’euros fin 2018, a indiqué qu’Aegon AM avait notamment apporté «une contribution essentielle» aux objectifs d’investissement responsable du fonds.

LGPS Central, qui groupe les fonds de pension de 8 comtés des Midlands, recherche des gérants de dette actifs, mondiaux et multi-actifs pour son fonds de 660 millions de livres (737 millions d’euros). Le mandat prendra en compte que le fonds devra:se confronter à l’indice GBP-SONIA 3 mois (ou équivalent)afficher une performance nette active provisoire de 3 à 5% supérieure à l’indice de référenceêtre principalement investi dans des instruments mondiaux à taux fixe et variable sur les marchés, parmi lesquels des dettes souveraines, des crédits investment grade et high yield, et des dettes de pays émergentsse plier à certaines limites d’expositionLes candidats devrontmontrernotamment:un process d’investissement cohérent, robuste, réplicableune capacité à maintenir des coûts bas, transparents et un bon rapport qualité prixque l’investissement responsable fait partie de leur processus d’investissement un portefeuille géré de façon activeLire l’avisici.Les candidatures sont à envoyer à globalmacfund@lgpscentral.co.uk avant le 30 juin 2020 à midi heure de Londres.

La multinationale néerlando-britannique Unilever a annoncé ce 15 juin une série de mesures destinées à combattre le changement climatique et à protéger la nature. La société, présente dans l’alimentation, l’hygiène corporelle et l’entretien de la maison, va notamment investir un milliard d’euros sur dix ans dans un nouveau fonds dédié au climat et à la nature. Le véhicule soutiendra des projets de restauration du paysage, de reforestation, de protection de la vie sauvage, de préservation de l’eau, et de décarbonisation. Unilever n’a pas encore précisé si elle ferait appel à un gérant externe. L’entreprise souhaite atteindre la neutralité carbone sur l’ensemble des produits de ses 400 marques d’ici 2039, ainsi qu’une chaîne de valeur respectueuse de la forêt d’ici 2023. Ses produits devront également être biodégradables à partir de 2030.

La Cipav, Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales, lance un appel d’offres pour réaliser une expertise immobilière. La Cipav est propriétaire d’un patrimoine d’immobilier de placement composé de dix immeubles tertiaires développant une surface d’environ 35.000 mètres carrés, de deux immeubles d’habitation développant une surface d’environ 2.981 mètres carrés et d’un immeuble d’exploitation de 8.000 mètres carrés. Les gestions locative, administrative et technique des 12 premiers immeubles ont été confiées à un gestionnaire de biens, titulaire d’un mandat de gestion. Le dernier immeuble, situé 9 rue de Vienne, Paris 8e, géré par le Responsable des services généraux, constitue le siège de la Cipav. Le pôle Immobilier de la Cipav a pour mission d’accompagner le développement structurel et stratégique du portefeuille immobilier de la Caisse et d’en rendre compte à l’ensemble de ses administrateurs.La Cipav souhaite la nomination d’un expert pour la réalisation de missions d'évaluation immobilière. Date limite de réception des offres: 26/06/2020 à 12h00 Lire l’avis complet ici

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie et de travail de son personnel (en activité et retraité), l’ASECNA a décidé de la mise en place d’une caisse autonome visant à assurer la protection sociale et l’épanouissement des agents et de leurs familles. Ses prestations pourraient consister en :la prise en charge sanitaire du personnel en activité (et retraité le désirant) et leurs familles ainsi que le versement d’un capital aux ayants droits, en cas de décès de l’agentle renforcement des prestations servies par les régimes de retraite de base obligatoires en complétant ces prestations par la constitution progressive d’une épargne personnelle, alimentée par des cotisations mensuelles (part patronale et par agent), en vue de bénéficier d’un capital au terme de la cessation d’activité à l’Agencel’amélioration du régime de retraite de base et compléter la RC1 par système à prestations définies sous forme de paiement de rentes certaines (10 ou 15 ans)L’objet du présent avis à manifestation d’intérêt est de présélectionner des consultants potentiels disposant des capacités nécessaires à la réalisation des études pour la création d’une caisse autonome des pensions de retraite et des prestations sociales du personnel de l’ASECNA.Objectif de la mission:Dans ce contexte, l’objectif de la présente mission est de mener une étude qui proposera la solution et le processus complet pour la mise en place d’une caisse autonome des pensions de retraite et des prestations sociales du personnel de l’ASECNA. Cette étude doit permettre de définir les conditions de faisabilité juridique, technique et financière du projet.L’ASECNA invite les consultants spécialisés dans ledit domaine et dotés d’une réputation internationale à manifester leur intérêt individuellement ou en association pour la prestation des services décrits ci-dessus avant le 25 juin 2020 heure locale.Consultez l’avis ici.

Le gérant applique au fonds de 130 M€ une méthodologie ESG en faveur de la création d’emploi dans les territoires, et permet à la mutuelle d’avancer dans sa démarche d’impact vers une future transformation en entreprise à mission.

Le fonds de pension public suédois Första AP-fonden (AP1) a annoncé mercredi qu’il allait utiliser la data du fournisseur de données pour les investisseurs institutionnelseVestmentafin de renforcer son processus de surveillance et de sélection de fonds. Plus de 4.000sociétés de gestion confient leurs données à eVestment qui couvre plus de 25.000 stratégies institutionnelles. «Cela donnera des indications à AP1 pour savoir quels sont les gérants qui performent si nous décidons de revoir ou réallouer notre allocation dans le futur», a indiqué le fonds de pension suédois dans un communiqué. AP1 gère 365,8 milliards de couronnes suédoises (35Md€).

HSBC Global Asset Management, IFC, la société de financement du secteur privé de la Banque Mondiale, Aviva France et BNP Paribas Cardif ont participé au troisième closing du fonds HSBC Real Economy Green Investment Opportunity GEM Bond Fund (REGIO). 474 millions de dollars ont été levés pour soutenir les investissements en faveur de la lutte contre les risques climatiques dans les marchés émergents. HSBC et l’IFC se sont engagées à verser chacun 75 millions de dollars au fonds en tant qu’investisseurs principaux. Sept autres investisseurs privés les ont rejoints. «Le fonds REGIO a été conçu pour attirer les investissements dans ces économies, afin de permettre leur transition énergétique et les aider à limiter les effets du changement climatique», explique HSBC GAM. Le fonds investit sur les émetteurs de l’économie réelle des marchés émergents à travers des obligations vertes. «Le succès de cette levée de fonds est la preuve que les investisseurs restent engagés dans la lutte contre le changement climatique, même en cette période de pandémie mondiale. L’IFC est fière de contribuer à l’adaptation des marchés financiers à la finance climatique grâce à l’émission et à l’investissement dans des obligations vertes et à la définition de normes de marché. Des solutions innovantes comme ce fonds permettent de créer des actions concrètes sur le terrain à un moment critique», explique Philippe Le Houérou, CEO de l’IFC.