La société de développement By & Havn a sélectionné Sund & Bælt en qualité de prestataire de gestion de portefeuille, de conseil en investissement, de gestion d’actifs et d’administration liés à son portefeuille de crédit. L’opérateur public de la ville et du port de Copenhague lui a ainsi accordé un contrat de 2 millions de couronnes danoises par an pendant 4 ans.

Le Fonds européen d’investissement a sélectionné le français Efront, éditeur de logiciels spécialisés dans la gestion des investissements alternatifs. La filiale de BlackRock a été la seule à répondre à l’appel d’offres. Le prestataire se chargera de la commutation de données financières qu’il aura recueillies, administrées et traitées. Le contrôle des processus et des solutions d’information respectives demeurera entre les mains du FEI.

Le fonds souverain singapourien a annoncé un partenariat avec le gérant britannique Melcombe Partners. Sous la forme d’une joint-venture, le duo va investir dans des actifs de logistique urbaine en Europe. Ils acquerront des centres de distribution du dernier kilomètre et des actifs logistiques urbains bien situés dans les principales villes carrefours avec un focus sur le Royaume-Uni, la France, l’Allemagne, l’Espagne et les Pays-Bas. Melcombe pilotera la détection d’opportunités et la gestion des actifs. «Cette association reflète la confiance continue que GIC place dans le potentiel à long terme du secteur logistique, commente Lee Kok Sun, directeur financier immobilier chez GIC. Le sous-secteur de la logistique urbaine va bénéficier de fondamentaux positifs, renforcés par la demande grandissante des opérateurs elle-même portée par l’adoption accélérée de l’e-commerce et l’évolution des stratégies de chaîne logistique.»

La Mutuelle Générale commence à investir dans la dette d’infrastructure junior. Elle a sélectionné en début d’année Edmond de Rothschild Asset Management (EdRAM) et son fonds Bridge Europe 2020 Yield Plus pour un investissement de 20 millions d’euros. La mutuelle vise une allocation cible de 3% à 3,5% dans des fonds de dette d’infrastructure. Les gérants sont UBS AM, LBPAM, Allianz GI et EdRAM sur cette classe d’actif.

La Mondiale a confié 2 millions d’euros à NextStage pour son fonds de capital développement Championnes III. Le fonds est dédié au financement en fonds propres des PME françaises innovantes implantées dans les territoires (notamment dans le digital, l’innovation environnementale, la santé intelligente …) et bénéficie du label «Relance». Pour son premier closing, le véhicule a également reçu des allocations d’Axa France et Bpifrance, investisseurs historiques de NextStage AM, ainsi que de Crédit Agricole d’Ile-de-France et Caisse d’Epargne Côte d’Azur. Le fonds vise des premiers tickets d’investissement compris entre 4 et 10 millions d’euros dans des entreprises rentables à fort potentiel de croissance, réalisant entre 5 et 50 millions d’euros de chiffre d’affaires. Son prédécesseur, le FCPR NextStage Championnes II lancé en 2009 avait réalisé 11 investissements, tous cédés sans aucune perte avec un taux de rendement interne brut moyen de 19,7% et un multiple moyen brut de X 1,9.

L’Eglise luthérienne d’Helsinki recherche un gestionnaire d’actifs pour externaliser la gestion d’un portefeuille de 50 millions d’euros. Trois lots de services seront attribués. La paroisse attend des offres de conseil et de conservation des titres. Le contrat pourra ultérieurement être converti en procuration totale. Outre cette poche, la paroisse dispose également d’un portefeuille dit structurel de 150 millions d’euros, qui a vocation à être progressivement liquidé. Les fonctions du prestataire actuel recouvrent le suivi et le reporting pour l’ensemble du portefeuille, y compris le structurel, la gestion du risque et l’évaluation des mesures à prendre pour le portefeuille structurel. Les offres sont attendues avant le 21 décembre 2020 avant 12h heure locale. Plus d’informations en finnois ici.

Sanlam Investment, la filiale de l’assureur sud-africain, a sélectionné Robeco comme partenaire pour sa politique d’investissement durable. Robeco sera en charge du reporting ESG, de l’actionnariat actif et des services d’engagement ainsi que du marketing et des supports éducatifs. Sanlam Investment gère 400 milliards de rands sud-africains (21,7 milliards d’euros) et est un des plus grands fournisseurs de services financiers non bancaires en Afrique. Sanlam Group est un acteur de l’assurance et des services financiers avec une présence dans 44 pays, principalement en Afrique mais également en Inde et en Malaisie.

Micron Technology, société américaine spécialisée dans le stockage informatique, a annoncé lundi l’allocation d’une somme de 50 millions de dollars à une stratégie d’investissement d’impact du gestionnaire d’actifs RBC GAM visant à soutenir le développement économique des communautés minoritaires aux Etats-Unis. Cette stratégie d’impact vise à réduire les inégalités de richesse, de salaire mais aussi d’accès à la propriété et aux prêts des communautés minoritaires,principalement dans les quartiers où la population noire est majoritaire.

Le bureau central spécial de la région Sicile lance un appel d’offres pour sélectionner deux gérants de portefeuille. Ils seront en charge du portefeuille obligataire Euro Aggregate Investment Grade Target Date, divisé en deux lots. Les offres sont à déposer avant le 22/12/2020 à 10h heure locale. Plus d’informations ici en italien.

Le fonds de pension du quartier londonien de Newham est à la recherche d’un prestataire. Ce dernier sera chargé de fournir des services de conseil d’investissement, s’occupera du suivi des gérants et du contrôle. Les offres sont attendues avant le 14 décembre 2020 à 12h heure locale. Plus d’informations ici.

Un soutien de poids. Pour son premier investissement dans un fonds français privé, Sanofi a choisi le premier fonds de Jeito Capital, dans lequel il investit 50 millions d’euros. «Notre modèle se prête à accueillir un laboratoire pharmaceutique parmi nos investisseurs, confie Rafaèle Tordjman, fondatrice et directrice générale de Jeito Capital. D’une part, nous investissons dans des biotechs et des biopharmas européennes pour les préparer à la commercialisation de leurs candidats médicaments. D’autre part, notre équipe vient du monde de la pharmacie et parle donc le même langage que les laboratoires. Enfin, la présence d’un grand laboratoire pharmaceutique français permet de valider le modèle du fonds auprès des autres investisseurs. Nous comptons déjà un laboratoire parmi nos investisseurs, le chinois Wuxi, manifestant ainsi l’attrait des pépites françaises et européennes pour les investisseurs chinois. » Le premier fonds de Jeito a levé 200 millions d’euros dès la fin 2019 et vise les 500 millions pour la fin de l’année. Il prend un ticket initial de 15 à 20 millions d’euros, pour un investissement total qui ne dépassera pas les 80 millions d’euros, mais pourra aller au-delà de 10% du capital. Il a déjà investi dans la biotech néerlandaise Neogene Therapeutics, qui développe des thérapies personnalisées à base de cellules T, ciblant un large éventail de cancers ; et dans SparingVision, biotech française spécialisée dans les traitements en ophtalmologie. «Nous devrions annoncer prochainement d’autres investissements, poursuit Rafaèle Tordjman. Depuis le début de l’année, nous avons déjà regardé 250 dossiers, dont un tiers en oncologie. Mais nous voulons construire notre portefeuille de manière équilibrée, en termes d’indications thérapeutiques. Nous avons eu des opportunités dans le Covid-19 – vaccins, anticorps, repositionnement de molécules – mais nous étudions uniquement les sociétés qui traitent plusieurs pathologies et ne se limitent pas au seul Covid». En 2019, Sanofi avait investi 50 millions dans InnoBio 2, fonds détenu à 49% par Bpifrance, après avoir participé au premier fonds InnoBio. Surtout, le laboratoire a lancé en 2012 son fonds de capital-risque, Sanofi Ventures, doté d’une capacité d’investissements de 330 millions de dollars en 2018 et investi actuellement dans une vingtaine de sociétés, aux Etats-Unis et en Europe, dans des aires thérapeutiques du groupe : oncologie, immunologie, maladies rares, vaccins et santé digitale.

Le pension italien Fon.Te a choisi Credit Suisse Asset Management pour gérer un mandat d’environ 800 millions d’euros à capital garanti qui porte sur dix ans. Fon.Te est le fonds de retraite complémentaire des salariés des entreprises italiennes du secteur tertiaire, du commerce, du tourisme et des services. C’est le troisième fonds de pension italien en termes d’encours. Avec cette opération, le nombre de mandats institutionnels gérés par la société de gestion suisse en Italie monte à 36 pour 6,5 milliards d’euros.

La Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) a acquis fin août auprès de Vermeg France un progiciel financier et comptable après un appel d’offres auquel 6 entreprises ont répondu. Le progiciel vise à suivre des positions sur différents instruments financiers du portefeuille, à l’établissement et valorisation du portefeuille, au calcul et analyse des performances et des critères de risques sur toutes les classes d’actifs. Il assure également une interface avec la comptabilité.

Le fonds de pension gouvernemental suédois AP7 a publié un nouvel appel d’offres ce jeudi. AP7 recherche un ou des fournisseurs spécialisés dans lescreening sur les critèresenvironnementaux, sociaux et de gouvernance mais aussi dans larecherche et levote par procuration. L’investisseur institutionnel suédois recherche en particulier des fournisseurs impliqués dans le screening normatif mais aussi dans le screening des armes controversées, du cannabis et de l’Accord de Paris sur le climat. La date limite pour participer à l’appel d’offres est le 3 décembre 2020.

La Caisse d’assurance vieillesse des experts-comptables et des commissaires aux comptes (Cavec) investit 20 millions d’euros dans le fonds Green & Impact Bond France d’Homa Capital. Ce fonds cherche à concilier une performance financière et sociétale en sélectionnant des obligations, privées ou publiques, respectant les Green Bond Principles (GBP) venant au financement de projets ayant un impact environnemental favorable en France. Depuis son lancement, les projets financés par le fonds couvrent 13 des 17 objectifs de Développement Durable mis en place par les Nations Unies et couvrent divers domaines (transports, immobilier vert, médico-social, développement durable… ). Ces projets créent plus de 15.000 emplois directs et permettent d’éviter l’émission de plus de 16 millions de tonnes de CO2 par an. Le fonds a souscrit également des obligations « Covid-19 » pour soutenir des projets de relance écologiques et solidaires.

Si Bpifrance investit pour la première fois dans un fonds de Jolt Capital, le fonds souverain danois Vaekstfonden et le singapourien Temasek font partie des investisseurs historiques. Ils ont souscrit au quatrième véhicule du gérant spécialisé dans l’investissement dans les entreprises technologiques européennes positionnées en B2B, en croissance et qui réalisent un chiffre d’affaires compris entre 15 et 50 millions d’euros. Les entreprises sélectionnées par Jolt sont toutes dotées de nombreux brevets, ce qui les classe comme «deep tech». Labellisé «Tibi», le fonds a également convaincu des institutionnels français, qui y côtoient des fonds de pension. Le gérant affiche un taux de rendement interne supérieur à50% pour ses trois dernières cessions. Le fonds a déjà réuni 101 millions d’euros pour son premier closing et vise une collecte finale de 250 millions.

La Mutualité Française lance Mutuelles Impact, fonds de capital investissement mutualiste à impact social et environnemental sur le secteur de la santé et du médico-social. Ce nouveau fonds sera géré par XAnge (groupe Siparex) et Investir&+, deux acteurs du capital-investissement expérimentés dans le domaine de l’impact social et environnemental. Les secteurs d’intervention ciblés par le fonds seront : l’organisation des soins et de l’activité des professionnels, l’accompagnement des patients et des aidants, l’accès aux soins, la prévention, l’éducation et la sensibilisation à la santé. L’un des objectifs du fonds consiste à créer des synergies opérationnelles entre les mutuelles et les entreprises financées. Des solutions innovantes seront ainsi intégrées dans les garanties des mutuelles et/ou déployées dans le réseau des 2 800 établissements et services de soins mutualistes. Grâce à la participation de 44 mutuelles membres de la Mutualité Française, et de la Fédération nationale de la Mutualité Française qui investit également, le véhicule vient de réaliser son premier «closing» au-delà de 50 millions d’euros avec un objectif final de 100 millions d’euros en 2021. Les premiers investissements sont en cours de réalisation. Liste des souscripteurs: Adrea Mutuelle - groupe AESIO, Carac, Matmut, Union Mutualiste Retraite, Tutélaire, Unéo, Groupe VYV, Klesia Mut’, La Mutuelle Générale, Harmonie Mutuelle, Mutuelle Générale de l’Education Nationale, Groupe Pasteur Mutualité, Intériale, Mutuelle BNP Paribas, Apicil Mutuelle, Mutuelle Malakoff Humanis, Mutuelle RATP, Radiance Mutuelle, Malakoff Humanis Nationale, Mobilité Mutuelle, Mutuelle 403, Mutuelle des Métiers Electronique et Informatique, Mutuelle du Nickel, Mutuelle Entrain, Mutuelle MMH, Mutuelle Valeo, Mutuelle Solimut Centre Océan, Solimut Mutuelle de France, Mutlog, Mutuelle des services publics, Aubéane Mutuelle de France, BPCE Mutuelle, Mutami, Mutuelle de la Corse, Mutuelle de la Réunion, Mutuelle Générale Solidarité de la Réunion, Mutuelle de Prévoyance du Personnel du Groupe Macif, Mutuelle des Sapeurs-pompiers de Paris, Mutuelle du Lacydon, Société Mutualiste des Hospitaliers, Mutuelle de France des Alpes du sud, Mutuelle des Affaires Etrangères et Européennes, Mutuelle Familiale, Mutuelle du Journal Ouest France.

Le Wales Pension Partnership (WPP), l’entité regroupant huit fonds de pension gallois, a lancé une gamme de fonds obligataires. Cela inclura cinq fonds sur le crédit monde, les obligations gouvernementales mondiales, les obligations à rendement absolu, le crédit multi-asset et le crédit britannique. Ces fonds, hormis celui sur le crédit britannique, seront gérés par Russell Investments. Ils représenteront entre 430 millions et 780 millions de livres. La stratégie crédit UK pèsera 550 millions de livres.

Dans le cadre de sa réforme du système de retraites, le gouvernement espagnol a annoncé ce 28 octobre qu’il allait sélectionner par appel d’offres les sociétés de gestion et de post-marché pour son futur fonds de pension public à contribution définie, selon un article d’Europa Press. La nature des stratégies de gestion retenues, et les critères de sélection du ou des sociétés de gestion n’ont pas encore été dévoilés. Le processus de sélection devra se terminer dans les douze mois après la présentation au Parlement de la loi de budget 2021, dans laquelle est inscrite la réforme du système de retraites. Cette réforme doit permettre aux indépendants et aux salariés des PME d’accéder à une retraite complémentaire, qui n’est pour l’instant proposée que dans de grandes entreprises et certains secteurs d’activités, où les syndicats sont puissants. Pour favoriser les supports collectifs, le gouvernement envisage par ailleurs de réduire l’abattement fiscal actuellement possible sur les versements dans les régimes de retraite individuels, passant de 8.000 euros à 2.000 euros.

Le fonds de pension britannique Brunel Pension Partnership Limited a choisi trois sociétés de gestion pour s’occuper de son nouveau fonds Sustainable Equities Fund de 1,2 milliard de livres. Il s’agit de Nordea Asset Management, RBC Global Asset Management et Ownership Capital. Nordea AM précise qu’elle gérera 325 millions de livres. Le mandat sera piloté par ThomasSørensen et Henning Padberg, les gérants de la stratégie Global Climate et Environment de la société de gestion scandinave. Ce nouveau fonds d’actions ESG, créé à la demande des clients de Brunel, réunit des entreprises qui apportent un bénéfice à la société. Brunel a reçu 70 manifestations d’intérêt. Quinze sociétés de gestion ont été invitées à participer à l’appel d’offres et huit ont été finalistes.

La Banque européenne d’investissement (BEI) a participé au premier tour de table du European Circular Bioeconomy Fund, premier fonds de capital-risque exclusivement dédié à la bioéconomie et à la bioéconomie circulaire en Europe. Le véhicule a réuni 82 millions d’euros lors de cette levée. Il vise cependant un montant final de 250 millions d’euros, avec un engagement de 100 millions d’euros de la part de la BEI. Les autres investisseurs de ce premier round sont l’entreprise allemande de gestion des déchets PreZero, l’entreprise agro-alimentaire et biochimique néerlandaise Corbion et le family office Hettich. Le fonds a d’ores et déjà investi dans PeelPioneers, une société qui valorise la peau d’orange, et Prolupin GmbH, dédiée aux protéines végétales et aux substituts laitiers. Il est géré par Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A, et conseillé par la firme luxembourgeoise ECBF Management GmbH, fondée pour l’occasion.

Le fonds de pension du groupe de distribution Marks & Spencer a sélectionné Northern Trust pour lui fournir une gamme de services administratifs. Le fonds, un régime à prestation déterminée, dispose de 11 milliards de livres d’actifs (12,16 milliards d’euros) et se place parmi les 25 plus gros fonds de pension d’entreprise du Royaume-Uni. Northern Trust va lui servir de dépositaire mondial, lui réaliser un reporting financier et lui fournir des services d’analyse afin de soutenir l’administration de sa stratégie d’investissement. Les solutions retenues incluent une offre spécifique pour les portefeuilles d’actifs non-cotés et un rapport sur l’exposition du fonds à des risques ESG.

Le fonds de pension du groupe du producteur britannique Independant Television News (ITN) va continuer à travailler avec Aon. Prestataire depuis 2013 de services fiduciaires pour le fonds de pension doté de 400 millions de livres, Aon a été à nouveau choisi à l’issue d’un appel d’offre compétitif demandé par l’autorité compétente. Aon est aussi actuaire du fonds et le conseille sur ses investissements.

Bpifrance et Pro BTP font partie des investisseurs qui ont confié 130 millions d’euros à Omnes Capital pour son fonds de capital-risque baptisé Omnes Real Tech. Le fonds se concentre sur le financement en toursA et B de start-up «deep tech», c’est à dire développant des technologies de rupture pour des composants, des matériaux ou des logiciels. A ce jour, le véhicule de l’ex-Crédit Agricole Private Equity a déjà investi dans Solvionic, Dust Mobile et Sekoia opérant respectivement dans les domaines des batteries du futur et de la cybersécurité.

La société de protection sociale et de patrimoine des libéraux et indépendants Ampli Mutuelle vient d’ajouter des fonds de Lyxor ETF à son offre de fonds en unités de compte dans son plan d’épargne retraite (PER). «Une première dans le monde mutualiste», indique la filiale de la Société Générale dans un communiqué. Quatre ETF actions de Lyxor, dont un ESG, seront disponibles en gestion libre mais également intégrés dans les différents profils de gestion pilotée du PER: Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF, Lyxor PEA S&P 500 UCITS ETF – Couverte en EUR, Lyxor PEA Eau (World Water) UCITS ETF, Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF. « L’objectif d’Ampli Mutuelle est de proposer des solutions simples et accessibles à ses adhérents pour préparer au mieux leur retraite. Les ETF sont un véhicule bien adapté à un placement de long terme, avec des frais réduits et un format transparent », a déclaré Jérôme de Villèle, le directeur général d’Ampli Mutuelle.

BNP Paribas sponsorise le lancement d’un véhicule maison de capital investissement à impact positif. BNP Paribas Singularity Fund I annonce ainsi un premier closing à 80 millions d’euros, apportés par la banque et une compagnie d’assurance. La stratégie du fonds géré par BNP Paribas Capital Partners (qui fait partie de BNP Paribas Asset Management) vise à produire une performance financière solide, associée à un impact positif mesurable, articulé autour des Objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU. Pour cela, il investira en fonds de fonds sur des tendances de croissance durable, notamment les évolutions démographiques, technologiques et les enjeux liés au changement climatique, qui offrent des opportunités de création de valeur à long terme. Singularity sera géré par Anne Sophie Kerfourn et Emmanuel Haumesser et investira dans des fonds de capital investissement traditionnels et à impact. Il sélectionnera principalement des fonds de LBO et de capital croissance positionnés sur le«lower mid market» européen, au travers d’engagements primaires et de co-investissements et pourra également effectuer des opérations secondaires en fonction des opportunités de marché. Un élément clé de la stratégie du fonds consiste à aider les fonds de capital investissement à adopter et à faire évoluer leur approche et leur mesure de l’impact, en lien avec les « Operating Principles for Impact Management », dont BNPP AM a été signataire fondateur en 2019.

Le groupement de huit fonds de pension britannique Brunel a sélectionné trois gérants pour un mandat small cap. Le mandat est d’environ 300 millions de livres (330 millions d’euros) et il doit offrir une exposition à la prime des petites capitalisations comme premier moteur de rendement. Après avoir analysé 33 stratégies différentes, 12 managers ont été conviés à postuler et 5 ont été invités pour des réunions d’approfondissement. Les trois gérants retenus sont Montanaro Asset Management, American Century, Kempen Capital Management. Les trois fonds ciblent des investissements dans les marchés développés et Brunel attend qu’ils réalisent une performance de 2–3% net de frais au-dessus de l’indice MSCI World Small Cap.

Bord na Móna, producteur irlandais d’énergie, recherche pour ses quatre fonds de pension des prestataires de services de conseil actuariel, sur les investissements et général. Les fonds ont également besoin de services d’administration des pensions. Plusieurs prestataires peuvent être retenus. Les offres sont attendues avant le 13 novembre 2020 à 12h, heure locale. Plus de détails ici.

La société de private equity M Capital s’est associée à la Caisse d’Epargne Côte d’Azur pour lancer un fonds thématique lié au tourisme, a appris les Echos. Le véhicule, le second du genre pour la firme de capital-investissement après l’Occitanie, visera des projets «disruptifs», qui concernent le tourisme qualitatif, écoresponsable et innovant, a précisé Laetitia Estrosi-Schramm, la directrice du développement. Les gérants investiront dans des PME et des sociétés d'économie mixte du Var et des Alpes-Maritimes. Les tickets seront compris entre 500.000 et 5 millions d’euros. Une quinzaine de dossiers sont à l'étude, dans les domaines de l’hôtelerie, de l’œnotourisme, du nautisme, ou encore du commerce. Le fonds a d’ores et déjà levé 44 millions d’euros auprès de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur, la Banque européenne d’investissement, de la CCI et de la métropole Nice Côte d’Azur. M Capital a également investi dans son propre véhicule. L’objectif final s'élève à 60 millions d’euros.

Le groupement de fonds de pension Border to Coast (46 milliards de livres sous gestion) a annoncé deux lots d’engagements dans des fonds de private equity. Le premier lot, Series 1A, a investi 500 millions de livres dans 10 fonds: GreatPoint Innovation Fund II – 40 millions de dollars Palatine Private Equity Fund IV – 40 millions de livres Baring Asia Private Equity Fund VII – 60 millions de dollars Neuberger Berman Co-Investment Fund IV – 100 millions de dollars Greenspring Opportunities Fund VI – 60 millions de dollars StepStone Secondaries Opportunities Fund IV – 75 millions de dollars Hg Saturn Fund II – 90 millions de dollars Hg Genesis Fund IX – 35 millions d’euros Blackstone Life Sciences Fund V – 70 millions de dollars Digital Alpha Fund II – 50 millions de dollars Chaque fonds de pension partenaire peut fixer annuellement son niveau d’investissement dans les classes d’actifs non cotées. Pour la Series 1A, 8 fonds de pension du groupement ont participé. Le lot Series 1B de 485 millions de livres a été attribué à 8 fonds et sera investi d’ici le 31 mars 2021.