Covéa nomme une directrice de la transformation Finance
Aude Messin rejoint le groupe Covéa.
Vontobel conseille BMO Banque Privée sur les actions américaines
BMO Gestion privée de placements, la division des services de gestion de placements de BMO Banque privée, a annoncé lundi 8 juillet avoir choisiVontobel Asset Management en tant que nouveau sous-conseiller de son portefeuille «BMO privé actions américaines». La nomination sera effective à partir du 19 juillet prochain.BMO Asset Managementcontinuera également d’agir à titre de sous-conseiller du portefeuille. «La nomination du nouveau sous-conseiller n’aura aucune incidence sur l’objectif de placement fondamental du portefeuille ni sur sa cote de risque de placement», assure la société dans un communiqué.
Perial AM signe une opération pour la SCPI PFO2
PERIAL Asset Management, pour le compte de la SCPI PFO2, a signé un bail de six ans ferme avec la société Financière des Paiements Electroniques(qui gère le compte Nickel) portant sur une partie de l’immeuble le « Vizio », à Nantes. Livré en janvier 2020, l’immeuble en VEFA développe une surface utile totale de 4.170 m² de bureaux, répartis sur huit étages ainsi qu’une surface d’activité de 628 m² en rez-de-chaussée, actuellement en cours de commercialisation. L’ouvrage bénéficiera d’une labellisation BREEAM very good. « Cette prise à bail illustre le dynamisme économique de la région nantaise, et valide notre stratégie d’investissement basée sur l’anticipation de la demande future, et la bonne appréciation des risques locatifs », souligne Yann Guivarc’h, Directeur Général de PERIAL Asset Management, cité dans un communiqué.
Julius Baer chute après la nomination de son nouveau directeur général
Le titre de la banque suisse a perdu 2,58% lundi à la mi-journée après l’annonce de la nomination de Philipp Rickenbacher au poste de directeur général du groupe. Julius Baera ainsi choisi un candidat en interne pour remplacer Bernard Hodler qui doit partir à la retraite le 31 août.
J. Safra Sarasin accueille deux gérants seniors
La banque J. Safra Sarasin a annoncé vendredi 5 juillet l’arrivée de nouveaux collaborateurs à Zurich «dans le cadre de sa stratégie de croissance globale sur le marché suisse», précise-t-elle dans un communiqué. Michael Seiler a rejoint le gestionnaire de fortuneen avril et Rita Amrein en juillet 2019 en tant que gérants seniors. Ils contribueront à la stratégie actuelle du groupe visant à développer les activités de private banking pour la clientèle domestique à Zurich. Il rejoignentl'équipe «Private Banking for Domestic Clients», dirigée par Raphael Alder, qui a rejoint la banque en décembre dernier avec une équipe de gérants seniors. Michael Seiler et Rita Amrein ont respectivement plus de 25 et 15 ans d’expérience dans le conseil financier aux clients privés de la région zurichoise. Avant de rejoindre la Banque J. Safra Sarasin, Rita Amrein et Michael Seiler ont travaillé pendant de nombreuses années comme gérants seniors au Credit Suisse.
La Société Générale envisagerait de vendre sa banque privée britannique
La Société Générale pourrait se retirer de la banque privée britannique. Selon Bloomberg, le groupe français aurait confié un mandat de vente à Rothschild & Cie pour son activité regroupée sous l’enseigne Kleinwort Hambros. Interrogée par L’Agefi, la banque indique qu’elle ne commente pas les rumeurs de marché. Si elle se confirmait, la vente marquerait un changement de stratégie. La Société Générale s'était renforcée sur le marché britannique en achetant, en 2016, Kleinwort Benson auprès d’Oddo & Cie. La banque privée de la Société Générale au Royaume-Uni gérait 14 milliards de livres (15,6 milliards d’euros) fin 2018. La Société Générale s’est déjà désengagée de ce métier dans d’autres pays, en vendant par exemple ses activités en Belgique et en Pologne.
Nordea étoffe sa gamme d'obligations sécurisées européennes
Nordea AM a annoncé ce jeudi 4 juillet le lancement d’un nouveau fonds au sein de sa gamme d’obligations sécurisées européennes. Baptisé Nordea 1 - European Covered Bond Opportunities Fund, le fonds compte déjà 130 millions d’euros d’encours. «Cette nouvelle stratégieest conçue pour les investisseurs en quête de rendements ajustés au risque attrayants, sur le segment obligataire.Les obligations sécurisées européennes, une classe d’actifs encore inexplorée, représentent une alternative d’investissement intéressante pour les investisseurs recherchant des actifs sûrs, capables de délivrer des rendements supérieurs», indique la société de gestion finlandaise dans un communiqué. «Les obligations sécurisées sont beaucoup moins volatiles que les obligations d’entreprise et les obligation souveraines. Ces titres sont très attrayants si vous voulez réduire la volatilité d’un portefeuille sans perdre le rendement espéré», expliqueHenrik Stille, gérant du fonds.
La Société Générale réfléchirait à vendre sa banque privée britannique
La Société Générale pourrait battre retraite dans la banque privée britannique. Selon Bloomberg, le groupe français a commencé à sonder les intérêts potentiels pour son activité regroupée sous l’enseigne Kleinwort Hambros. La Société Générale aurait confié un mandat de vente à Rothschild & Cie. Interrogée par L’Agefi, la Société Générale indique qu’elle ne commente pas les rumeurs de marché.
Départ surprise du patron de la gestion de fortune de Credit Suisse
Iqbal Khan, responsable de la gestion de fortune à l’international chez Credit Suisse depuis 2015, quitte le groupe. Il est remplacé au 1er juillet par Philipp Wehle, l’actuel directeur financier du pôle gestion de fortune à l’international. Ce départ surprise a alimenté les spéculations sur le point de chute d’Iqbal Khan, chez des concurrents comme UBS ou Julius Baer. En mars, des sources avaient indiqué à Reuters que Julius Baer songeait au dirigeant de Credit Suisse pour remplacer son directeur général, Bernhard Hodler.
Agami Family Office poursuit son engagement philanthropique
Agami Family Office et l’association «Un Esprit de Famille» ont annoncé lundi 1er juillet la signature d’un partenariat pour promouvoir la philanthropie. Les objectifs de ce partenariat sont de : - promouvoir et encourager le développement de la philanthropie privée, - accompagner les entrepreneurs et les familles dans leurs réflexions et structurations philanthropiques, - enseigner les bonnes pratiques afin de renforcer les moyens et les compétences, - mutualiser les expériences, partager les visions et les actions des acteurs de la philanthropie. Créée en 2012 à l’initiative de Sabine Roux de Bézieux, Un Esprit de Famille se présente commela plus importante association de philanthropes en France et en Europe. L’association compte aujourd’hui 90 membres actifs, tous créateurs d’une fondation ou d’un fonds de dotation, et ambitionne d’en doubler le nombre d’ici trois ans. «Au-delà de la transmission des valeurs morales et financières aux prochaines générations, la pérennité de l’harmonie familiale reste le sujet central pour tout détenteur de patrimoine. La philanthropie est un outil indispensable, voire le plus sûr moyen de fédérer les membres d’une même famille autour d’un projet et de valeurs communes», insistentFrançois Simon et Laurent de Swarte, cofondateurs du multi family office.
Credit Suisse perd le patron de sa gestion de fortune
Iqbal Khan, responsable de la gestion de fortune à l’international chez Credit Suisse depuis 2015, quitte le groupe. Il est remplacé au 1er juillet par Philipp Wehle, l’actuel directeur financier du pôle gestion de fortune à l’international.
Banca Generali bientôt de retour en Suisse
Banca Generali, l’entité bancaire de l’assureur Generali, devrait signer son grand retour en Suisse. Six mois après l’acquisitionde la fiduciaire luganaise Valeur, la banque italienne prévoirait de s’installer du côté du Lac Léman. Dans uneinterview accordée à la radio RSIAndrea Ragaini, vice-directeur en charge de la gestion de fortune, marchés et produits a réaffirmé l’attachement des italiens àla confédération helvétique. «La Suisse est perçue depuis toujours par la clientèle italienne comme un point où déposer et conserver son patrimoine», a-t-il expliqué. Le but de cette opération serait de faire «un premier pas vers l’internationalisation"des activités bancaires de l’assureur transalpin. Pour mémoire, le groupe a revendu en 2014 la banque privée suisse BSI au brésilien BTG Pactual. Un changement de stratégie qui s’explique par le plan d’expansion internationale de la banque sur les trois prochaines années, alors que le mot d’ordre de 2014 était de dégager des liquidités. Le dirigeant a réaffirmé les objectifs de la banque d’ici à 2021, une collecte comprise entre 2,0 et 3,5 milliards de francs suisses, soit par le biais d’acquisitions, à Zurich ou à Genève, ou via le recrutement de banquiers privés. Une quarantaine de collaborateurs devraient être recrutés dans les mois à venir.
Piguet Galland confie les services aux tiers gérants à Julien Froidevaux
Piguet Galland a confié à Julien Froidevaux la direction de ses services aux tiers gérants, a annoncé la banque privée jeudi 27 juin. L’intéresséavait rejoint en 2017 l’équipe en charge des gérants de fortune indépendants pour en assurer le développement commercial. Deux ans plus tard, il a été placé à la tête de ce département etse voit également chargé d’élargir l’offre de services destinée aux gérants indépendants, en complément des activités de dépôt, de l’exécution d’ordres, des crédits lombards et hypothécaires, ou encore des solutions d’investissements. Piguet Galland souhaite mettre à la disposition des intermédiaires financiers des outils qui leur permettent de proposer à leurs clients une gestion plus globale du patrimoine. «Cette gamme inclut d’ores et déjà une offre d’advisory, de services de prévoyance et de planification financière», précise le gérant de fortune suisse dans un communiqué. Julien Froidevaux a débuté son activité au sein du cabinet de conseil Arthur Andersen. Il a ensuite poursuivi sa carrière à la Banque Cantonale Vaudoise en tant que gérant de fonds de placement et analyste financier. Par la suite, avant de rejoindre la banque privée Piguet Galland, il a occupé différents postes de direction pour des établissements tels que UBS, HSBC, Bank of China ou encore Lombard Odier. Julien Froidevaux est également l’un des membres fondateurs en 1996 du CFA Switzerland dont il a été le président. Il est chargé de cours à l’Université de Lausanne (HEC) et enseigne auprès d’autres institutions professionnelles comme le CFA Institute, l’AZEK, ou encore l’ISFB.
Banques privées : la convergence des doutes
Le 15 septembre 2008, faillite de Lehmann Brothers, l’incompréhension suscitée par l’événement amena tous les régulateurs à redéfinir les règles de fonctionnement de l’ensemble du système bancaire afin d’éviter que le pire ne se reproduise jamais (augmentation des fonds propres, couverture du risque de liquidité, renforcement de la maîtrise des risques, augmentation de la transparence). Tout cela eut comme effet d’obliger les banques privées à se réorganiser en profondeur. Pour se piloter, elles conservèrent les indicateurs de l’environnement précédent (orientés collecte/placement et frais généraux) et en définirent de nouveaux spécifiques et adaptés à la nouvelle donne (orientés risques et conformité). Le contexte macroéconomique est resté quant à lui durablement mal orienté (aversion aux risques, taux faibles et crise de confiance).
La Banque Palatine ouvre une succursale à Lyon
La Banque Palatine a ouvertune nouvelle agence de banque privée à Lyon. Elle sera dédiée àaccompagner les ETI et leurs dirigeants dans leurs projets entrepreneuriaux et patrimoniaux ainsi qu'àsa clientèle de banque privée classique. La succursale est le résultat du rapprochement des agences Lyon Vaise (anciennement, agence dédiée aux seules entreprises) et Lyon Croix-Rousse (anciennement, agence dédiée à la clientèle privée). Elle compte 20 collaborateurs dont 3 conseillers en gestion de patrimoine et 6 conseillers entreprises, pour près de 2.000 clients particuliers et 500 clients entreprises.
John Hancock se sépare d'Aberdeen Standard Investments sur un fonds à 925M$
Le groupe financier américainJohn Hancock va cesser sa collaboration avec Aberdeen Standard Investments pour son fonds de performance absolue John Hancock Global Absolute Return Strategy, le 30 août prochain, rapporte Citywire Americas, se basant sur un document de la SEC. La gestion de ce fonds dont les encours atteignent 925,7 millions de dollars étaitdéléguée à Aberdeen Standard Investments, qui sera remplacé par Nordea IM. Le nom du fonds sera également changé en John Hancock Multi-Asset Absolute Return. Lancé en 2011, le fonds de performance absolue avait atteint un pic d’encours de 9,2 milliards de dollars au premier trimestre 2016 et n’enregistrait plus qu'1,9 milliardde dollars d’actifs sous gestion fin 2018.
La Société Générale se lance dans la banque privée en Côte d'Ivoire
La Société Générale a ouvert jeudi 20 juin un bureau de banque privée à Abidjan, la capitale économiqueivoirienne.La nouvelle entité, qui n’est pas une filiale, a été créée en partenariat avec Société Générale Private Banking (SGPB)à Paris. La banque sera sous la supervision opérationnelle de la filiale ivoirienne de la Société Générale, dirigée par Aymeric Villebrun, qui dépend de la direction Afrique de l’Ouest, sous contrôle de Georges Wega. La nouvelle structure proposeraune gamme complète de services bancaires, de solutions d’investissement, de conseils financiers et de gestion de patrimoine sur mesure. «Chaque client de Société Générale Côte d’Ivoire Banque Privée bénéficiera d’un accompagnement personnalisé : un banquier privé dédié ainsi qu’une équipe d’experts qui disposent d’une connaissance approfondie du marché local et qui s’appuient sur l’expertise et le savoir-faire de Société Générale Private Banking à l’international», a indiqué dans un communiqué Aymeric Villebrun, directeur général de Société Générale Côte d’Ivoire. Le cœur de cible porte sur les clients disposant d’avoirs et des actifs de plus de 300 millions de francs CFA (457 000 euros). La banque prévoit également de lever des fonds pour une certaine catégorie de clients, à hauteur de 300 millions de francs CFA, pour les aider à sécuriser ce portefeuille. «Ce développement en Côte d’Ivoire représente une étape supplémentaire dans la stratégie de Société Générale qui vise à poursuivre sa dynamique de croissance durable en Afrique en déployant sur le continent une stratégie fondée sur ses forces afin de capter la croissance locale», explique le groupe dans un communiqué, qui n’exclut pas s’ouvrir un modèle similaire à Dakar, au Sénégal.
Le régulateur italien se penche sur les sociétés de gestion possédant des conseillers financiers
Le régulateur italien, Consob, est en train de «surveiller attentivement» le phénomène des sociétés de gestion disposant d’un réseau de conseillers financiers, a-t-il annoncé dans son rapport d’activité portant sur l’année 2018. Il concède toutefois que «ce phénomène» ne concerne qu’un «nombre limité» de sujets et «ne se traduit pas par un changement structurel des modèles de service adoptés par les intermédiaires gestionnaires italiens».
Succès de l'OPA d'Edmond de Rothschild sur sa filiale suisse
Cette fois c’est fait ! Edmond de Rothschild Holding a confirmé jeudi 13 juin le succès de son offre publique d’achat (OPA) sur la banque Edmond de Rothschild (Suisse).Une semaine après avoir annoncé détenir 98,82% du capital-actions de l’établissement et 99,57% des droits de vote, le gestionnaire de fortune afinalisé l’opération. Au total, 4.490 actions au porteur ont été présentées à l’offre, soit80,84% des 5.554 actions au porteur pour une valeur nominale de 500 francs chacune. Ces actions se trouvaient précédemment en mains du public. Le délai supplémentaire de dix jours de Bourse permettant aux actionnaires minoritaires restants d’accepter l’offre débutera vendredi et s’achèvera le 27 juin.
Angelsquare signe un partenariat avec le family office Fair/e
La société compte désormais mettre ses services au profit des multi family offices
Julius Baer désigne un nouveau patron à Londres
Julius Baer a promu Alan Hooks en tant que directeur de son équipe londonienne.L’intéressétravaillera aux côté de Calum Brewster, responsable régional Royaume-Uni. Alan Hooks occupait le poste de responsable du «wealth planing» pour le gestionnaire de fortune suisse depuis 2014. Auparavant, il a travaillé pourLloyds Banking Group et HSBC Private Bank.
Les émergents, l’avenir des banques privées
Flat tax. Ralentissement de la croissance des actifs sous gestion, fluctuations des marchés, pression continue sur les revenus… Autant d’éléments qui ont conduit à un recul (plus de 20 % en 2018) de la valeur des activités de banques privées, selon un rapport Oliver Wyman-Deutsche Bank, qui estime qu’une « plus grande pression sera inévitable au prochain retournement de cycle ». Il apparaît dès lors impératif pour les banques privées de repenser leur positionnement sur les marchés émergents, dont la richesse devrait croître de 8 % par an dans les cinq prochaines années, soit le double des marchés développés. « Plus de la moitié de la croissance du patrimoine net des clients de gestion de fortune tire son origine des marchés émergents, contre un tiers des stocks aujourd’hui », relève l’étude, qui pointe notamment la nécessité d’évaluer les enjeux d’une pénétration sur le marché de la Chine continentale.
Vontobel digitalise sa gestion de fortune
Le gestionnaire de fortune suisse a signé un partenariat avec Raiffeisen pour l'utilisation de sa nouvelle plateforme d'investissement numérique.
CM-CIC AM finalise la reprise de fonds gérés par Milleis Investissements
La cession d’actifs de Milleis Investissements à CM-CIC Asset Management va permettre à Milleis Banque de se consacrer à la gestion patrimoniale des clients de la banque.
29/05/2019
Des fonds s'opposent à l'idée de divulguer davantage leurs discussions ESG avec les entreprises
Certains des plus grands gestionnaires d’actifs britanniques protestent contre la proposition selon laquelle ils doivent divulguer davantage de détails sur leurs discussions avec les conseils d’administration des sociétés dans lesquelles ils investissent, sur des questions telles que le changement climatique et le travail des enfants, rapporte l’agence Reuters.Le Financial Reporting Council (FRC), qui définit les meilleures pratiques de contrôle des fonds sur les entreprises dans lesquelles ils investissent via le code de gouvernance britannique, souhaite que les gestionnaires soient plus ouverts sur la manière dont ils abordent les problèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) et publient un rapport chaque année sur leurs avancées. Mais certains des plus grands gestionnaires de fonds affirment qu’une trop grande divulgation pourrait nuire aux efforts visant à modifier le comportement des entreprises."Il y a (...) une distinction cohérente entre ce qui peut raisonnablement être rendu public sans nuire à la confiance sur laquelle repose l’engagement et ce qu’il est préférable de garder privé entre les parties afin de promouvoir au mieux le changement», a déclaré notamment BlackRock dans sa réponse aux propositions de la FRC.
Le véhicule de Mapfre et GLL finalise ses deux premières opérations
Les deux immeubles sont situés à Paris et Hambourg.
27/05/2019
Stouff Capital signe un accord de distribution avec Reyl
Stouff Capital a annoncé ce lundi 27 mai la signature d’un accord de distribution pour des investisseurs qualifiés avec le groupe Reyl. Spécialiste de la gestion «quantamentale», la société de gestion Stouff Capital a été créée l’an dernier. Elle gère un seul hedge fund à l’heure actuelle avecun objectif de rendement de 5 à 7% par an et un profil de volatilité conservateur entre 3 et 5%. «Dans un contexte de retour à une volatilité plus forte et de réduction de l’offre de hedge funds, une réelle approche «absolute return"bénéficiant de positions acheteuses mais surtout vendeuses est à privilégier. Notre stratégie quantamentale permet d’investir non pas dans ce que nous croyons mais dans ce que nous observons de façon systématique», expliqueJulien Stouff, CEO de Stouff Capital, dans un communiqué.
Neue Aargauer Bank se dote d'un nouveau patron
Neue Aargauer Bank (NAB), filiale de Credit Suisse, a nomméPeter Bühlmann à la présidence de la banque lors de son assemblée générale du jeudi 23 mai. L’intéressé a dirigé la banque du canton d’Argovie en tant quedirecteur général entre2007 et 2016. Il remplace le président sortant Josef Meier. L’administrateur Hans Rudolf Wyss quittele conseil d’administration après avoir atteint la durée maximale autorisée à ce poste.Christian Brönnimann, Corinne Mühlebach et Rudolf Vogt ont été intronisés en tant que nouveaux membres. Andreas Binder, Erwin Baumgartner, Thomas Grotzer, André Helfenstein, Daniel Hunziker et Martin Werfeli ont quant à eux été reconduits dans leurs fonctions d’administrateurs.