Le constructeur automobile américain a déposé hier auprès de la SEC le document de référence de son retour en Bourse. Une IPO dont le montant pourrait atteindre 15,65 milliards de dollars, associant titres ordinaires et préférentiels, et qui ferait du Trésor un actionnaire minoritaire.
Le distributeur propose de racheter jusqu’à 600 millions d’euros de titres sur trois souches. Il émettra en remplacement une nouvelle ligne d’au moins 500 millions. Dans un contexte favorable à ce type d’opération, d’autres distributeurs pourraient suivre, selon les experts.
Dans un entretien accordé au quotidien, le PDG du groupe LVMH, Bernard Arnault, explique que sa «présence au capital d’Hermès ne présente aucun risque pour la société ni pour son contrôle familial», répondant ainsi aux propos tenus hier par le gérant d’Hermès, Patrick Thomas, qui considérait que «l’entrée de LVMH chez Hermès n’a rien d’amical».
Le quotidien évoque un «invité surprise» parmi les prétendants au rachat de Yoplait, en l’occurrence Nestlé. Le processus n’est pas encore officiellement ouvert. Le groupe suisse est «en embuscade» avec «plusieurs options en vue de faire, le cas échéant, une offre de rachat de la moitié du capital».
Évincé de la tête du groupe qu’il dirigeait depuis 2005, le dirigeant défend son bilan dans un entretien accordé au quotidien et évoque des «divergences» avec les actionnaires et les membres du conseil d’administration qui expliquent son départ. «Après cinq ans à la tête d’Accor, où j’avais passé douze ans préalablement, je quitte le groupe la tête haute. Je suis fier de ce que j’ai fait» estime-t-il.
La société française de biotechnologie NicOx , qui a réduit ses pertes sur les neufs premiers mois de l’année, a annoncé mercredi une restructuration de ses activités qui doit lui permettre de réduire sa consommation de trésorerie. En plus de la fermeture de ses bureaux américains dans le New Jersey, le groupe a décidé de réduire d’approximativement 50% ses effectifs à Sophia Antipolis. NicOx a fait état d’une perte nette de 37,8 millions d’euros sur neuf mois à fin septembre, à comparer avec une perte de 39,9 millions un an plus tôt.
Silic va lever jusqu'à 225 millions d’euros sur le marché, à travers une émission d’obligations 2017 remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (Ornane), selon un communiqué. L'émission, d’un montant initial de 175 millions, pourra être relevée de 50 millions. Les obligations verseront 2 à 2,5% de coupon et feront apparaître une prime d'émission de 30 % par rapport au cours de l’action Silic. L’actionnaire principal de la société, Groupama, se réserve la possibilité de participer à hauteur d’environ 10 % du montant de l’opération. BNP Paribas et Morgan Stanley dirigent la transaction, dont les modalités définitives seront fixées dans la journée.
Le premier constructeur automobile chinois SAIC Motor Corp pourrait prendre une participation dans General Motors lors de l’introduction en Bourse (IPO) de son partenaire américain de longue date, indique Reuters, une opération évaluée à plus de 13 milliards de dollars (9,3 milliards d’euros).
BMW a relevé la prévision de rentabilité pour ses activités automobiles cette année en raison notamment d’une demande soutenue en provenance de Chine. Le groupe allemand a fait cette annonce à l’occasion de la publication de résultats du troisième trimestre meilleurs que prévu, avec un bénéfice opérationnel (Ebit) des activités automobiles de 1,15 milliard d’euros, soit une marge de 8,1%.
AB InBev a annoncé que son bénéfice des trois derniers mois de l’année devrait croître à un rythme plus élevé que celui enregistré au troisième trimestre. Le numéro un mondial de la brasserie avec des marques telles que Budweiser, Stella Artois et Beck’s a dégagé un Ebitda, mesure clef de la rentabilité du secteur, en hausse de 9,1% à périmètre constant, à 3,53 milliards de dollars (2,52 milliards d’euros).
Le fabricant russe d’engrais Phosagro souhaite racheter le géant canadien du secteur Potash et rivaliser ainsi sur ce dossier avec BHP Billiton rapporte le quotidien russe Vedomosti. Le président de Phosagro Vladimir Litvinenko a demandé au Premier ministre Vladimir Poutine de soutenir une possible transaction et une demande de financement auprès des banques russes. Phosagro a en outre obtenu l’accord préliminaire de plusieurs banques canadiennes afin d’obtenir la moitié des fonds nécessaires.
GDF Suez a confirmé ses objectifs pour 2010 et 2011. L'énergéticien table sur un Ebitda supérieur en 2010 à celui de 2009 et en croissance d’au moins 15% en 2011 par rapport à l’année dernière. Les ventes du groupe se sont élevées à 60,1 milliards d’euros à fin septembre, en hausse de 3,8% (+1,2% en organique), tandis que son Ebitda a atteint 11 milliards, en croissance de 8,8% (+3,8% en organique).
AOL a fait état d’une chute de 26% de son chiffre d’affaires du troisième trimestre en raison d’une forte baisse à la fois des revenus publicitaires et de ceux tirés des abonnements.Le portail internet s’est défait à la fin de l’année dernière, a vu ses ventes totales s'établir à 563,5 millions de dollars (401 millions d’euros). Le bénéfice net du groupe s’est inscrit à 171,6 millions de dollars, soit 1,60 dollar par action contre 74 millions (0,70 dollar/action) il y a un an.
Le norvégien Statoil a réduit sa prévision de production à 1,9 million de barils équivalents pétrole par jour, contre un précédent objectif allant de 1,925 million à 1,975 million, après que des travaux de maintenance importants ont affecté ses résultats trimestriels
Alcatel-Lucent a annoncé un projet de cession de sa filiale spécialisée dans les produits du vide au groupe allemand Pfeiffer Vacuum Technology. Le prix d’achat, qui sera réglé comptant, s'élèvera à environ 200 millions d’euros.
Les ventes de voitures neuves en Italie ont chuté de 28,82% en octobre, à 139.740 véhicules, par rapport au même mois de l’année précédente, a annoncé mardi le ministère des Transports. La part de marché de Fiat a reculé à 27,47%, sous l’objectif que le groupe s'était fixé.
Le leader sur le marché des médicaments génériques a dégagé un bénéfice net par action de 1,30 dollar au troisième trimestre, en hausse de 46% sur un an, tandis que son chiffre d’affaires a augmenté de 20% à 4,25 milliards de dollars. En Amérique du Nord, les ventes du groupe ont progressé de 22% à 2,72 milliards de dollars, dont 1,63 milliard pour les génériques (+ 34%).
L’émetteur de cartes bancaires a dévoilé un bénéfice trimestriel en hausse de 15% à 518 millions de dollars. Le chiffre d’affaires a augmenté de 5% à 1,43 milliard. Le volume des transactions transfrontalières a bondi de 15%. Et en devises locales, le volume d’achats au niveau mondial a progressé de 7,9% à 514 milliards de dollars.
L’assemblée générale des actionnaires du Monde a entériné la reprise du quotidien par le trio constitué de Pierre Bergé, Xavier Niel et Matthieu Pigasse. Ce vote clôt la recapitalisation du quotidien à hauteur de 110 millions d’euros. Il marque également un tournant pour le journal fondé par Hubert Beuve-Méry, dont les salariés, réunis au sein de la SRM, ne seront plus les premiers actionnaires.
L’hypothèse d’une fusion entre Alitalia et Air France-KLM n’a pas la faveur des actionnaires, selon le président du conseil d’administration du groupe italien, écartant cette option évoquée par l’administrateur délégué de la compagnie aérienne italienne. Selon les extraits d’un ouvrage à paraître cette semaine, Rocco Sabelli compte en effet recommander une fusion avec Air France-KLM.
