Le numéro deux mondial des cartes à puce, dans le giron d’Advent, lance le refinancement de sa dette LBO. Outre un financement obligataire, Oberthur recherche des prêts bancaires sans covenants qui lui donnent la souplesse nécessaire à la réalisation de son nouveau plan stratégique.
La nouvelle taxe sur les entreprises introduite par le gouvernement dans le projet de loi de finances 2014 (PLF) serait finalement assise sur l’excédent net d’exploitation afin de ne pas pénaliser l’investissement, écrivent Les Echos sur leur site internet. Son taux serait supérieur de «quelques dixièmes de point» à celui de 1% de la taxe sur l’excédent brut d’exploitation (EBE) prévue dans le PLF dévoilé la semaine passée, pour en préserver le rendement de 2,5 milliards d’euros escompté.
Cargill est en phase finale de négociation en vue du rachat des activités de cacao d’Archer Daniels Midland (ADM), a appris Reuters de sources proches du dossier. Si ces discussions aboutissent, le nouvel ensemble serait en effet assez gros pour rivaliser avec le groupe suisse Barry Callebaut, le numéro un mondial de la transformation de cacao, qui a racheté en juillet la division d’ingrédients à base de cacao de Petra Foods, pour 860 millions de dollars. Cargill et ADM sont en train de mettre au point les modalités définitives d’un accord, explique Reuters. La transaction pourrait atteindre jusqu'à 2 milliards de dollars (1,5 milliard d’euros).
Les actionnaires de l’opérateur néerlandais de télécommunications KPN ont approuvé la vente de la filiale allemande E-Plus à Telefonica Deutschland lors de l’assemblée générale extraordinaire réunie mercredi. Ce rachat, d’un montant global de 8,55 milliards d’euros payable en numéraire et en actions, a obtenu l’aval d’une large majorité des actionnaires représentés. La Fondation KPN, un organisme indépendant disposant d’un droit de veto de fait sur les décisions stratégiques du groupe, s’est abstenue lors du vote.
Cognizant, le géant américain du conseil, des services technologiques et de l’externalisation des processus métiers absorbe le cabinet de conseil en management parisien, spécialisé dans les services financiers. Le montant de la transaction n’a pas été dévoilé. Selon les termes de l’accord, près de 160 consultants vont rejoindre Cognizant. «Cette acquisition stratégique atteste de notre engagement vis-à-vis des marchés français et européens et renforce notre position parmi les principales sociétés de conseil européennes», a commenté Francisco D’Souza, PDG de Cognizant.
Le groupe portugais a annoncé la signature d’une lettre d’intention en vue d’une fusion avec l’opérateur brésilien Oi, dont il est le principal actionnaire, pour former une nouvelle entité nommée CorpCo. A l’issue de l’opération, que les deux parties espèrent boucler au premier semestre 2014, les actionnaires de Portugal Telecom détiendront 38,1% du nouvel ensemble.
Le groupe Alstom a annoncé qu’il fournirait à la SNCF 34 rames de type Coradia Liner, la dernière génération de train grande ligne, pour un montant d’environ 350 millions d’euros. Il précise que ce contrat sera enregistré dans ses comptes du deuxième trimestre 2013-2014 et que la mise en service des nouveaux trains est attendue à partir de décembre 2015.
Selon les estimations de S&P, les ETI françaises devront lever 800 milliards d’euros d’ici à 5 ans, dont 600 milliards de refinancement et 200 milliards pour leurs nouveaux investissements. L’agence de notation a réalisé son étude sur 631 entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est compris entre 100 millions et 1,5 milliard d’euros. En 2012, 37 entreprises françaises ont placé plus de 6 milliards sur les marchés des placements privés, un montant six fois plus élevé qu’en 2011. Cette rapide croissance se confirme, avec près de 6 milliards levés par 32 entreprises depuis le début de 2013.
Le gouvernement fédéral russe et les régions du pays vendront d’ici deux semaines 14% du premier producteur mondial de diamants, dont la capitalisation boursière s’élève actuellement à 8,2 milliards de dollars. Une part de 2% supplémentaire sera ensuite cédée par une filiale d’Alrosa, Wargan Holdings. A l’issue de ces transactions, Moscou conservera 43,9% des titres et les Etats régionaux 25%.
Le spécialiste du renouvelable, en pleine crise de gouvernance, vient de demander au cabinet In Extenso (Deloitte) de dresser «un état objectif» de la situation. «Contrairement aux informations qui ont été communiquées à certains actionnaires et conseillers en gestion de patrimoine par l’ancienne direction générale, il ne semble pas que l’activité de la société soit alignée avec les prévisions», indique le communiqué. Les conclusions devraient être connues d’ici une dizaine de jours.
Le groupe a obtenu un accord de ses partenaires financiers pour proroger le gel des conditions du contrat de crédit syndiqué et du remboursement des échéances des crédits de «new money» jusqu’au 30 novembre. Le groupe va d’ici là poursuivre sa recherche de solutions, «en discussion étroite avec ses partenaires financiers, pour faire face à son endettement et ses besoins de trésorerie».
Un groupement d’entreprises piloté par des filiales de Vinci Construction France a été désignépar Rennes Métropole pour réaliser les travaux souterrains de la ligne B du métro de la ville, pour une livraison prévue en mai 2018. Dans le cadre de ce contrat de près de 320 millions d’euros, Vinci réalisera 8 kilomètres de tunnel, 9 stations et 4 puits de secours associés.
S’inspirant d’autres groupes pharmaceutiques ayant sabré leurs dépenses de recherche pour doper leurs résultats, Merck a annoncé qu’il comptait réduire ses charges d’exploitation annuelles de 2,5 milliards de dollars d’ici la fin 2015 et supprimer 8.500 emplois. Les suppressions de postes, qui représentent plus de 10% des effectifs totaux du groupe, s’ajoutent à 7.500 suppressions précédemment annoncées.
Le constructeur français a confirmé que son futur C3 Picasso serait produit à Saragosse dans l’usine espagnole de son partenaire américain General Motors. «Ce programme est l’un des trois projets figurant dans l’accord signé par les partenaires en décembre 2012», précise le groupe. L’usine espagnole de GM produit actuellement l’Opel Meriva, le petit cousin du C3 Picasso jusque-là assemblé dans l’usine slovaque de PSA.
Unibail a lancé hier le placement de 500 millions d’euros d’obligations à 5 ans, à un spread indicatif de 68 points de base au-dessus des swaps. De son côté, Suez Environnement entend lever le même montant, mais à échéance 10 ans, avec une marge annoncée de 77 pb.
L’Autorité de la concurrence a autorisé la prise de contrôle exclusif de Transdev par la CDC. Un feu vert conditionné au maintien des engagements souscrits en 2010 lors de la fusion de Veolia Transport et de Transdev. Ceux-ci prévoient notamment l’impossibilité de faire acte de candidature lors d’appels d’offres pour le transport public de certains départements.
Sacyr Vallehermoso a annoncé son projet de céder sa filiale de vente d’immobilier Vallehermoso. Le groupe espagnol de construction a indiqué avoir «reçu des signes d’intérêt de tierces parties intéressées mais rien n’a encore été finalisé».
Reuters croit savoir de sources proches que le numéro deux mondial du transfert de fonds a décidé de rester coté après que des négociations de reprise par Carlyle ont échoué. MoneyGram a également été en contact cet été avec TPG ou Bain Capital, sans finalement recevoir d’offre au niveau des attentes de son conseil d’administration.
Propriétaires de la maison de mode depuis 2011, Jacques Bungert et Frédéric Torloting cherchent 20 millions d’euros pour financer l’ouverture de 25 boutiques d’ici trois à cinq ans. Les investisseurs sont attendus non pas dans la holding de tête mais dans une filiale. Les actionnaires actuels «ne souhaitent pas, a priori, faire entrer un fonds d’investissement, préférant des «amis industrieux» non obnubilés par un retour sur investissement à trois ans ».
Même si la prudence demeure, la visite lundi du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian à Jeddah ne fait que «renforcer les espoirs». Après dix années de tergiversations, l’Arabie Saoudite pourrait attribuer prochainement à Thales la modernisation de sa défense sol-air à courte portée. Un contrat de plus de 2 milliards d’euros.
Le relèvement attendu au 1er avril prochain de 3 points, à 8%, de la TVA au Japon a conduit le constructeur automobile à prévoir un ralentissement de son rythme de production domestique, à 3 millions de véhicules l’année prochaine soit 350.000 de moins que le volume qui devrait être atteint cette année. Toyota a averti ses fournisseurs selon le quotidien.
Dans une vidéo envoyée aux salariés de Thomson Reuters selon le quotidien, le directeur général Jim Smith annonce le lancement d’une revue de ses activités. Un exercice mené par le «responsable de la transformation» Neil Masterson. «Nous devons nous attaquer une bonne fois pour toutes à la bureaucratie interne», lance le dirigeant, selon lequel le groupe devra prendre «beaucoup de décisions difficiles».
L’investisseur activiste a déclaré sur la chaîne de télévision que son groupe a investi quelque 2 milliards de dollars en actions de la marque à la pomme. Carl Icahn a dîné lundi avec le directeur général et le directeur financier d’Apple et a selon un tweet «soutenu avec force» le scénario d’un rachat de titres de grande ampleur.
