Kering a levé 500 millions d’euros à 5 ans sur le marché obligataire lundi. Les titres de l’ex-PPR ont été placés à une marge de 70 points de base au-dessus des mid-swaps. Le coupon est de 1,875%. Le Crédit Agricole, Natixis et la Société Générale étaient les coordinateurs globaux de la transaction.
Alors que son holding de tête, la Financière Partouche l'était déjà depuis le mois d’avril, le Groupe Partouche a demandé et obtenu du tribunal de commerce de Paris d'être placé en procédure de sauvegarde. L’exploitant de casinos, qui ne respecte pas l’un de ses covenants, n’a pas réussi à trouver un accord d’aménagement de sa dette avec son pool bancaire. Son encours de dette représente 233,7 millions d’euros.
GlaxoSmithKline a annoncé lundi la finalisation de la vente pour 700 millions de livres (837 millions d’euros) au génériqueur sud-africain Aspen Pharmacare de ses marques Arixtra et Fraxiparine, ainsi que du site de Notre-Dame-de-Bondeville (Seine-Maritime). GSK détient 18,6% d’Aspen.
Le gouvernement français a confié lundi à Jean-Paul Bailly une mission pour «clarifier le cadre juridique» du travail du dimanche, avec un rapport à remettre remis fin novembre. L’ancien PDG de la Poste «devra examiner les faiblesses du dispositif actuel, éclairer les enjeux de l’ouverture de certains commerces le dimanche et faire des propositions au gouvernement», selon un communiqué de Matignon. La question a été relancée par la décision des enseignes de bricolage Castorama et Leroy Merlin d’ouvrir leurs portes le dimanche en Ile-de-France malgré une décision de justice le leur interdisant.
Le fonds d’investissement américain KKR a annoncé le rachat de 80% de la division santé du groupe japonais Panasonic pour 165 milliards de yens (1,23 milliard d’euros). Panasonic Healthcare fabrique des équipements médicaux et a réalisé un chiffre d’affaires de 134 milliards de yens sur l’exercice clos en mars 2013. Le groupe était entré début septembre en négociations exclusives avec KKR, qui réalise ainsi son plus important investissement dans une entreprise japonaise.
Conformément à ce qui avait été annoncé durant l'été, l’intégralité du patrimoine de Blue Capital a été divisée entre Cervinia Europe, appartenant au Groupe Arnault, et Blue Partners, une holding de Colony. Dans un avis transmis à l’AMF, les deux investisseurs confirment néanmoins continuer à agir de concert. Le Groupe Arnault contrôle 8,43% du capital et 11,27% des droits de vote de Carrefour. Colony est à la tête de 5,89% du capital (8,31% des droits de vote).
Le propriétaire de La Halle devrait rencontrer ses créanciers en octobre après la rupture de ses clauses de prêts (covenants) au troisième et sans doute au quatrième trimestre 2013. Vivarte veut pouvoir poursuivre dans la sérénité le plan de redressement lancé il y a un an. Les discussions porteront sur l’aménagement des obligations réciproques de l’entreprise, des banques et de l’actionnaire, Charterhouse, plutôt que sur le montant de la dette (2,4 milliards d’euros) ou sa maturité, déjà repoussée l’an dernier. Charterhouse pourrait injecter du capital dans la société à cette occasion.
TUI se délestera du solde de sa participation de 22% dans la compagnie de transport maritime Hapag-Lloyd dès que les conditions de marché permettront de le faire via une introduction en Bourse, a déclaré le président du directoire du voyagiste allemand. Néanmoins, selon lui, cette opportunité ne devrait pas intervenir avant l’automne 2014.
Franco Bernabe, président de l’opérateur transalpin, envisage de remettre sa démission au conseil d’administration du groupe prévu jeudi prochain, en invoquant le manque de soutien de la part des principaux actionnaires, indiquent des sources proches du dossier.
Le groupe canadien a, comme il le laissait entendre le 20 septembre, fait état vendredi d’une lourde perte trimestrielle à fin août, de 965 millions de dollars, moins d’une semaine après avoir accepté que son principal actionnaire le retire de la Bourse via une OPA de 4,7 milliards. Le chiffre d’affaires a chuté de 45% à 1,6 milliard.
Siemens a l’intention de supprimer 15.000 emplois durant l’année à venir, dont le tiers en Allemagne, dans le cadre d’un programme d'économies de 6 milliards d’euros, a déclaré hier un porte-parole du conglomérat allemand. Aucun licenciement n’est intervenu à ce stade et le groupe souhaite que les suppressions de postes, qui représentent 4% de ses effectifs, prennent la forme de départs naturels ou volontaires.
Le sidérurgiste a annoncé hier un accord stratégique avec le groupe public algérien Sider pour un plan d’investissement partagé de 763 millions de dollars (564 millions d’euros) dans le complexe sidérurgique d’Annaba et dans les mines d’Ouenza et de Boukhadra. L’accord se traduit aussi par la baisse, de 70% à 49%, de la participation d’ArcelorMittal au capital de sa filiale algérienne.
Les discussions exclusives engagées entre Etisalat et Vivendi pour le rachat des 53% de parts que le groupe français détient dans le capital de Maroc Télécom ont été prolongées jusqu’au 31 octobre, a annoncé hier le groupe des Emirats arabes unis.
L’ensemble des titres mis en vente par l’Etat britannique, valorisant l’opérateur postal jusqu’à 3,3 milliards de livres, aurait trouvé preneur en quelques heures vendredi.
Le sidérurgiste a annoncé hier un accord stratégique avec le groupe public algérien Sider pour un plan d’investissement partagé de 763 millions de dollars (564 millions d’euros) dans le complexe sidérurgique d’Annaba et dans les mines d’Ouenza et de Boukhadra. L’accord se traduit aussi par la baisse, de 70% à 49%, de la participation d’ArcelorMittal au capital de sa filiale algérienne.
Dans un entretien accordé au Neue Zürcher Zeitung, Christoph Franz, directeur général sortant de la compagnie allemande, estime que le niveau de rentabilité de sa concurrente irlandaise, envié par tous les transporteurs aériens, est atteint au détriment des salariés qui doivent supporter des conditions de travail «inéquitables, anti-sociales et inacceptables».
Bien que le ministre de la défense Jean-Yves Le Drian ait exclu toute coupe franche dans le budget militaire, les industriels ont calculé qu’un milliard d’euros manquerait à l’appel par rapport au budget de 31,4 milliards d’euros en 2013, rapporte le journal, en ajoutant que les baisses de commandes concernent particulièrement l’armée de terre.
Les groupes énergétiques britanniques Centrica et SSE souhaitent que le gouvernement repousse de 18 mois son projet visant à favoriser les économies d’énergie à travers une meilleure isolation des logements, car ils craignent les difficultés liées à l’application de ce texte de loi, rapporte le journal de sources internes à ces sociétés.
Paris et Londres vont rejeter la demande de la Commission européenne visant à faire baisser le niveau des péages facturés par Eurotunnel dans le tunnel sous la Manche, a déclaré vendredi le PDG de l’opérateur du tunnel, Jacques Gounon. L’exécutif européen a lancé le 21 juin une procédure d’infraction à l’encontre de la France et du Royaume-Uni au motif que la tarification «excessive» de l’accès aux infrastructures ferroviaires se traduisait par une augmentation des prix pour les passagers comme pour les sociétés de fret entre Londres d’une part, Paris et Bruxelles de l’autre. Les deux pays ont jusqu’au 30 septembre pour répondre à la Commission.
L’ensemble des titres Royal Mail mis en vente dans le cadre de la privatisation partielle du groupe de services postaux britanniqe a été souscrit quelques heures seulement après l’ouverture du livre d’ordres, ont indiqué vendredi à Reuters deux sources proches du dossier. Le gouvernement britannique avait dit auparavant qu’il voulait vendre entre 40,1% et 52,2% du capital. Dans le cadre de la plus importante privatisation en près de vingts ans, Londres cédera ainsi une majorité du capital de Royal Mail en vendant des actions à un prix unitaire allant de 260 à 330 pence pièce, correspondant à une capitalisation de 2,6 à 3,3 milliards de livres. La première cotation à la Bourse de Londres est prévue le 11 octobre.
Le groupe canadien a, comme il le laissait entendre le 20 septembre, fait état vendredi d’une lourde perte trimestrielle à fin août, de 965 millions de dollars, moins d’une semaine après avoir accepté que son principal actionnaire le retire de la Bourse via une OPA de 4,7 milliards. Le chiffre d’affaires a chuté de 45% à 1,6 milliard.
TUI se délestera du solde de sa participation de 22% dans la compagnie de transport maritime Hapag-Lloyd dès que les conditions de marché permettront de le faire via une introduction en Bourse, a déclaré le président du directoire du voyagiste allemand. Néanmoins, selon lui, cette opportunité ne devrait pas intervenir avant l’automne 2014.
Le fonds d’investissement américain KKR a annoncé vendredi le rachat de 80% de la division santé du groupe japonais Panasonic pour 165 milliards de yens (1,23 milliard d’euros), confirmant des informations rapportées jeudi par le journal Nikkei. Panasonic Healthcare fabrique des équipements médicaux et a réalisé un chiffre d’affaires de 134 milliards de yens sur l’exercice clos en mars 2013. Le groupe était entré début septembre en négociations exclusives avec KKR, qui réalise ainsi son plus important investissement dans une entreprise japonaise.
