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Toute l'actualité Entreprises

octobre 2013

Trafigura lève des fonds auprès de ses banques

Le courtier en matières premières Trafigura a signé une ligne de crédit de 1,5 milliard de dollars auprès de 16 banques. Les fonds sont destinés à payer des livraisons de pétrole au producteur russe Rosneft. RBS a été le coordinateur global du financement et la Société Générale son agent. BNP Paribas, KfW Ipex, Lloyds et UniCredit ont également pris de gros tickets.

Royal Mail devrait se placer dans le haut de sa fourchette de prix

L’introduction en Bourse de la Poste britannique devrait s’effectuer dans le haut de la fourchette de prix indicative de 260 à 330 pence communiquée au marché, selon des sources citées par Bloomberg. La fourchette a été resserrée entre 300 et 330 pence. L’IPO de Royal Mail s’achève le 8 octobre pour une première cotation le 11 octobre à la Bourse de Londres.

Schaeffler remplace son directeur général

L'équipementier allemand Schaeffler a annoncé le départ immédiat, par «consentement mutuel», de Juergen Geissinger, son directeur général depuis 1998. Le directeur financier Klaus Rosenfeld va assurer l’intérim. Le départ marque la volonté de Schaeffler d’adopter une nouvelle stratégie après l'épisode de la prise de contrôle hostile de Continental, que Juergen Geissinger a menée en 2008 juste avant le retournement des marchés. L’OPA a laissé Schaeffler étouffé par sa dette. Le groupe a entrepris depuis de diminuer sa part dans Continental de 90% à 49% et de refinancer sa dette. Des rumeurs font état d’un projet d’entrée en Bourse en 2014.

Finmeccanica vend Ansaldo Energie

Le groupe d’aéronautique et de défense a conclu un accord pour la cession d’une participation de contrôle dans sa filiale d'électricité Ansaldo Energia à la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), la Caisse des dépôts italienne, a indiqué un responsable du ministère de la Défense. Cette cession pourrait rapporter au moins 400 millions d’euros à Finmeccanica.

Le suisse Calida va prendre le contrôle de Lafuma

Le groupe suisse Calida, propriétaire notamment de la marge de lingerie Aubade, va recapitaliser et prendre le contrôle de Lafuma, dont il détient déjà 15,3% du capital. Une première augmentation de capital lui permettra de monter à 50,6%. Une offre publique d’achat, au prix unitaire de 14 euros, sera proposée aux actionnaires minoritaires. Une deuxième augmentation de capital, cette fois à un prix de 9 euros par action, sera ensuite réalisée. L’apport en fonds propres s'élèvera au total à 45 millions d’euros. Calida n’a pas l’intention de procéder à un retrait obligatoire de Lafuma.
Terrain de basket siglé Tarkett. Photo: Laurent Cerino/REA

KKR va sortir de Tarkett par la Bourse

Le projet d’introduction en Bourse de Tarkett a été lancé ce matin. L’opération doit permettre à KKR, qui détient 50% du capital du numéro trois mondial des revêtements de sol, de monétiser une partie de son investissement. Le fonds d’investissement est entré au capital du groupe début 2007, sur la base d’une valeur d’entreprise totale de 1,6 milliard d’euros. Le montant que KKR prévoit de vendre n’a pas été précisé. La famille Deconinck, qui détient l’autre moitié du capital, profitera de l’opération pour prendre la majorité du groupe, avec au moins 50,1%. Une partie des titres sera achetée directement auprès de KKR. Aucune émission de nouvelles actions n’est prévue. La mise en Bourse est effectuée par BoA Merrill Lynch, CA CIB, Deutsche Bank, HSBC et JPMorgan.

Auchan vend des galeries commerciales italiennes à Morgan Stanley

Immochan, filiale immobilière du groupe Auchan, a vendu 15 actifs en Italie à un fonds d’investissement géré par Morgan Stanley SGR. Le portefeuille, d’une valeur de 635 millions d’euros, comprend 13 galeries marchandes et 2 retail parks. Immochan conservera une participation minoritaire dans le fonds. «Avec plus de 900 millions d’euros de cessions depuis le début de l’année et un programme identifié pour 2014 et 2015, Immochan se donne les moyens d’une accélération de son développement, en accompagnement des enseignes du Groupe Auchan», explique le groupe. Plus de 2 milliards d’euros d’investissement sont prévus dans les 3 ans, y compris en Italie.

ACS émet 700 millions d'euros d'obligations convertibles en actions Iberdrola

ACS engage sa sortie du capital d’Iberdrola. Le groupe espagnol de construction émet 700 millions d’euros d’obligations convertibles en actions du producteur d'électricité. Ces titres ont une maturité de cinq ans avec un coupon annuel de 2,625% à 3,375%. Leur conversion représenterait environ 2% du capital d’Iberdrola. ACS détient actuellement environ 5% de l'électricien.

HTC publie la première perte trimestrielle de son histoire

Le groupe taïwanais a publié une perte opérationnelle de 3,5 milliards de dollars de Taiwan (74 millions d’euros) au troisième trimestre, avec un chiffre d’affaires qui a reculé d’un tiers par rapport à l’an dernier. HTC a également publié une perte nette de 2,97 milliards de dollars de Taiwan. Une première pour le fabricant dans un contexte de concurrence féroce sur le marché des smartphones, de problèmes sur sa chaîne d’approvisionnement et de querelles internes.

L'AMF veut lutter contre la récidive

Un groupe de travail du gendarme boursier recommande d’inscrire dans la loi les critères à partir desquels la Commission des sanctions se détermine.

Best Buy brade les derniers smartphones

Le distributeur américain devrait proposer jusqu’au 7 octobre à ses clients d’acquérir le dernier modèle de l’iPhone d’Apple, le 5C, au prix de 50 dollars l’unité, soit la moitié du prix de référence fixé par la marque à la pomme. Best Buy propose également le Samsung Galaxy S4 à 150 dollars au lieu de 199 dollars. «Nous sommes toujours à la recherche d’opportunités pour satisfaire nos clients», s’est félicité un responsable du distributeur.

Air France lance son plan de départs volontaires

La direction du transporteur aérien présente aujourd’hui en comité central d’entreprise les premiers détails du plan de départs volontaires visant à supprimer 2.800 postes supplémentaires d’ici 2014. La réunion devrait selon le quotidien se cantonner aux quelque 1.800 suppressions de postes prévues au sol, dans les services administratifs et les services d’escales.

Un nouvel administrateur pour Edenred

Le conseil d’administration du groupe a, suite à la démission de Sébastien Bazin, désormais PDG d’Accor, coopté un nouveau membre, Jean Romain Lhomme, co-dirigeant de Colony Capital Europe. Une cooptation soumise à la ratification des actionnaires lors de l’assemblée prévue le 13 mai prochain.

Mergermarket attise les convoitises

Des fonds de capital-investissement, tels Warburg Pincus, Blackstone, Advent, Charterhouse ou BC Partners, ainsi que des professionnels de l’information tels que Bloomberg convoitent selon Reuters le service d’informations financières mis en vente par Pearson. Les candidats ont jusqu’au 7 octobre pour soumettre leurs premières offres dans cette opération qui pourrait rapporter jusqu'à 360 millions de livres (427 millions d’euros) à l’éditeur, sur la base de 10 à 13 fois l’Ebitda.

La Commission européenne vise Gazprom

Le commissaire européen à la Concurrence, Joaquin Almunia, s’est déclaré prêt à accuser formellement Gazprom d’entrave à la concurrence. La Commission est en train de préparer un «communiqué de griefs» à la suite de l’enquête ouverte il y a plus d’un an. Une décision pourrait déboucher sur une amende de plus de 10 milliards d’euros pour le monopole russe des exportations de gaz.

Fiat patine sur le dossier Chrysler

Fiat poursuit les discussions engagées en vue du rachat de la part du capital de Chrysler qu’il ne possède pas encore mais ces pourparlers n’ont pour l’instant pas progressé, a déclaré Sergio Marchionne, son administrateur délégué. Le groupe italien souhaite racheter les 41,5% de Chrysler aux mains de VEBA, un fonds d’assurance santé, afin de fusionner les deux groupes et de faciliter leur financement.

Twitter lève le voile sur son projet d’IPO

La société a rendu public hier soir un document enregistré auprès des autorités américaines en vue de son introduction en Bourse. Twitter, fondée il y a huit ans, envisage de lever pas moins d’un milliard de dollars à cette occasion, faisant de cette opération la plus importante IPO de la Silicon Valley depuis celle de Facebook au printemps 2012.

Coup dur pour Amazon en France

Les vendeurs de livres en ligne comme Amazon ne pourront bientôt plus offrir à leurs clients français à la fois un rabais de 5% sur le prix unique et la gratuité des frais de port, afin de mieux protéger les libraires. Les députés ont adopté à l’unanimité une proposition de loi UMP amendée par le gouvernement qui vise des sociétés accusées de ne pas respecter la loi de 1981 sur le prix unique du livre. Le texte pourrait être examiné par le Sénat avant la fin de l’année.

Eli Lilly annonce à son tour des réductions de coûts

Après son compatriote Merck mercredi, le laboratoire pharmaceutique américain Eli Lilly a annoncé hier des réductions de coûts afin d'être en mesure de tenir son objectif d’un résultat net minimum de 3 milliards de dollars en 2014. Le groupe dit pâtir du ralentissement dans les émergents et de la dévalorisation du yen. Eli Lilly a tout de même annoncé en parallèle un programme de rachat d’actions de 5 milliards.

Enquête préliminaire contre une filiale de Vinci en Russie

Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire sur des infractions financières qui auraient été commises par une filiale de Vinci en marge de la construction de l’autoroute reliant Moscou à Saint-Pétersbourg, selon plusieurs ONG et une source judiciaire. Contacté par Reuters, le groupe de construction et de concession «réfute les allégations sur ses activités en Russie». «Nous sommes à l’entière disposition de la justice pour apporter toutes les réponses qu’elle estimera nécessaires», a indiqué un porte-parole.

La marée noire de 2010 pourrait coûter moins cher que prévu à BP

BP a obtenu gain de cause de la part de la justice américaine au sujet des indemnisations liées à la marée noire de 2010 dans le golfe du Mexique. Une cour d’appel de la Nouvelle-Orléans a ordonné à un juge de reconsidérer les critères d'évaluation des demandes d’indemnisation et de suspendre le paiement des indemnités pour les demandes ne répondant pas aux nouveaux critères. La décision pourrait permettre au groupe pétrolier d'économiser plusieurs milliards de dollars. Le coût total de l’accord d’indemnisation est estimé à 9,6 milliards, dont 3,69 milliards ont déjà été versés.

EasyJet relève ses prévisions de résultats

Le transporteur aérien prévoit désormais pour l’exercice clos le 30 septembre un bénéfice imposable compris entre 470 et 480 millions de livres (561 millions à 573 millions d’euros) contre une fourchette de 450 à 480 millions jusqu'à présent. Cette prévision tranche avec l’avertissement émis le mois dernier par Ryanair.

Technip emporte un contrat au Texas

Le groupe parapétrolier français a annoncé avoir remporté au sein d’un partenariat un contrat «conséquent» pour la conception et la construction de deux unités de polyéthylène de Chevron Phillips Chemical au Texas. Pour Technip, un contrat onshore «conséquent» est compris entre 250 et 500 millions d’euros, montant qui s’entend pour sa propre part. La conception détaillée a commencé et les travaux débuteront au premier semestre 2014.

Enquête préliminaire contre une filiale de Vinci en Russie

Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire sur des infractions financières qui auraient été commises par une filiale de Vinci en marge de la construction de l’autoroute reliant Moscou à Saint-Petersbourg, annoncent jeudi plusieurs ONG et une source judiciaire. Contacté par Reuters, le groupe de construction et de concession «réfute les allégations sur ses activités en Russie». «Nous sommes à l’entière disposition de la justice pour apporter toutes les réponses qu’elle estimera nécessaires», a indiqué un porte-parole.

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