Le groupe vise 1,4 milliard d’euros de synergies annuelles et prévoit 5 milliards d’euros de cessions pour obtenir le feu vert des autorités de la concurrence.
Motier, holding de la famille Moulin propriétaire des Galeries Lafayette, a acquis 6,1% du capital du géant de la grande distribution, en devenant le deuxième actionnaire. Un investissement «stratégique et patrimonial» valorisé à 1,3 milliard d’euros au cours de clôture de Carrefour hier.
Le fabricant de bagages entend bien doubler ses ventes d’ici à cinq ans, essentiellement par le biais de la croissance organique. C’est ce que clame son directeur général Tim Parker dans le cadre d’un entretien accordé au quotidien allemand. Le dirigeant n’exclut toutefois par des acquisitions et avance l’objectif d’un doublement cette année des ventes en ligne.
Le groupe sidérurgique japonais envisage selon le quotidien la construction d’une centrale à charbon d’une capacité d’un million de kilowatt sur le site d’un haut fourneau devant fermer en 2017. La centrale serait opérationnelle au début des années 2020. Le coût de l’opération est estimé à 100 milliards de yens, l’équivalent de plus de 700 millions d’euros.
La sidérurgie française «suscite encore de l’enthousiasme», relève le quotidien, qui indique qu’un mois après sa mise en redressement judiciaire, le fabricant d’aciers spéciaux Ascometal a reçu «pas moins de treize offres de reprise». Toutes ne concernent cependant pas la totalité du périmètre. Les offres doivent être présentées officiellement jeudi à l’occasion d’un comité d’entreprise, en vue d’une audience au tribunal au plus tard le 7 mai. Le brésilien Gerdau et le fonds de retournement Anchorage, épaulé par Bank of America et Morgan Stanley, sont sur les rangs. Les offres ayant «également circulé» d’ArcelorMittal et de Riva en revanche «ne paraissaient pas crédibles à un certain nombre d’intervenants sur le dossier».
Le distributeur textile a modifié en profondeur sa méthode d’attribution de titres à ses cadres, en réponse à la pression de certains actionnaires. Il s’agit notamment de mieux faire correspondre la récompense accordée à ses salariés à la rémunération des actionnaires. La société est notamment sous la pression du fonds activiste Engaged Capital, qui a demandé la démission du directeur général de longue date Mike Jeffries.
L’Etat espagnol envisage de prendre une participation au capital du fabricant d’huile d’olive, selon le ministre du Trésor, Cristobal Montoro. Il s’agirait d'«une participation minoritaire, de la même nature que celles déjà acquises par le gouvernement dans les secteurs de l’alimentation et de l’agriculture», a-t-il précisé. Reuters avançait la semaine dernière que plusieurs banques espagnoles ont décidé de vendre 31% de Deoleo, aiguisant l’appétit de fonds souverains étrangers.
Le distributeur français a indiqué avoir, par le biais de l’«exercice d’une option d’achat souscrite en juillet 2012 auprès d’un établissement financier» et exerçable jusqu’au 30 juin prochain, porté de 38% à 41,4% sa quote-part d’intérêt au capital du distributeur brésilien Grupo Pão de Açúcar. L’exposition économique totale de 46,5%, qui tient compte des autres instruments dérivés, est inchangée.
Sun Pharmaceutical Industries, le premier laboratoire pharmaceutique d’Inde par la capitalisation boursière, va racheter Ranbaxy Laboratoriespour 3,2 milliards de dollars au japonais Daiichi Sankyo. Les actionnaires de Ranbaxy toucheront 0,8 action Sun par titre, soit 457 roupies, une prime de 24% sur la moyenne des 60 dernières séances boursières. L’investissement s’est malgré tout révélé désastreux pour Daiichi Sankyo, qui avait payé 737 roupies par action en 2008 pour 61% du capital.
L’agence de notation Moody’s a placé la note Ba1 de Lafarge sous revue dans la perspective de la relever, après l’annonce du projet de fusion avec le cimentier suisse Holcim. Moody’s met en avant que le levier ajusté du groupe français était de 5,4 fois l’Ebitda en 2013 contre 3,1 fois pour Holcim.
La marque italienne de scooters va engager mardi et jusqu'à la fin de la semaine une tournée auprès des investisseurs. Noté Ba3/BB-, soit trois crans en catégorie high yield, Piaggio envisage de lever 200 millions d’euros à 7 ans et a engagé dans le même temps une offre d'échange sur ses titres 2016 existants. Banca IMI, BNP Paribas, BofAML, HSBC, Mediobanca et UniCredit dirigent l’opération.
L’agence Moody’s a dégradé lundi de Ba2 à Ba3 la note de CGG, soit trois crans en dessous de la catégorie investisseur, en raison de performances opérationnelles inférieures à ses attentes. Sans lien avec la décision précédente, le groupe de services parapétroliers avait annoncé lundi matin le renouvellement pour trois ans du mandat de directeur général de Jean-Georges Malcor qui arrive à échéance le 4 juin prochain, tandis que Rémi Dorval, actuellement administrateur, succédera à Robert Brunck au poste de président.
L’Union européenne va autoriser sans condition le rachat du groupe américain de spiritueux Beam par le japonais Suntory, une opération de 13,6 milliards de dollars (9,9 milliards d’euros) qui doit donner naissance au numéro trois mondial du secteur, a appris lundi Reuters d’une source proche du dossier. Suntory, qui réalise pour l’instant plus de 90% de ses activités au Japon, verra grâce au rachat de Beam, annoncé en janvier, sa part du marché américain passer de moins de 1% à environ 11%. La Commission européenne étudie le dossier depuis le mois dernier et doit rendre sa décision au plus tard le 24 avril.
Arkéa Capital Partenaire, la filiale de capital investissement du Crédit Mutuel Arkéa, a annoncé lundi matin un investissement de 30 millions d’euros dans le groupe Armor, leader mondial de la fabrication et de la commercialisation de consommables d’impression. Cet investissement permet à Hubert de Boisredon et l’équipe de direction de reprendre le contrôle de l’entreprise.
Eramet, Vale Canada et la Province Sud de la Nouvelle-Calédonie ont signé le 5 avril 2014, à Nouméa, un protocole général d’accord portant sur l’exploration, puis l'étude et la valorisation des gisements de nickel de Prony et Pernod dans le sud de la Nouvelle-Calédonie. Cet accord prévoit la création d’une société commune de projet dans laquelle la Province Sud détiendra 34 % conjointement avec Eramet (33 %) et Vale Canada (33 %).
Le groupe d’ingénierie suédois a conclu un accord pour le rachat du groupe norvégien Frank Mohn, spécialiste du pompage en mer, pour 13 milliards de couronnes norvégiennes (1,58 milliard d’euros) en numéraire. Ce rachat aura un impact positif sur le bénéfice par action d’Alfa Laval dès sa finalisation et les synergies dégagées atteindront progressivement, sur une période de trois ans, un total de 120 millions de couronnes norvégiennes par an.
L’action Numericable progresse de près de 14% lundi midi et a gagné jusqu'à 17,3% en matinée, après que Vivendi a annoncé ce week-end son choix de lui céder SFR. Altice, la holding de Patrick Drahi, actionnaire de Numericable, progresse de 8,5%. Candidat malheureux au rachat de l’opérateur mobile, Bouygues cède 5,5%. Selon les analystes de la Société Générale, Bouygues Telecom va continuer à souffrir la concurrence sur les prix du mobile, de sa taille insuffisante dans le haut débit et de sa trésorerie négative. «Martin Bouygues n’a guère d’autre choix que de négocier une cession ou une fusion de Bouygues Telecom avec Iliad», estiment-ils.
La compagnie franco-néerlandaise a annoncé lundi que son trafic passagers était resté inchangé en mars, pour un coefficient d’occupation en repli de 1,2 point à 83,1%. Dans le fret, le trafic a en revanche augmenté de 2,7%, pour un coefficient de remplissage en hausse de 2,7 points à 67,7%.
Le suisse Nestlé et l’allemand Fresenius sont les deux seuls candidats à la reprise de l’activité nutrition médicale mise en vente par Danone, selon Reuters, qui avance que les discussions vont bientôt entrer dans une phase décisive. Le montant de la transaction pourrait dépasser 3 milliards d’euros.
Le groupe chinois Sanpower a trouvé un accord pour prendre une participation de 89% dans le grand magasin britannique House of Fraser, a révélé vendredi après-midi le Wall Street Journal. La transaction valoriserait le groupe, qui compte 61 magasins, à 450 millions de livres.
Fortement handicapé par son surendettement, le groupe va émettre 3,75 milliards en équivalent euros pour rembourser une partie de ses échéances de 2017