Imperial Tobacco se renforce sur le rentable marché américain du tabac
En marge du rachat de Lorillard par Reynolds pour 25 milliards de dollars, le groupe britannique acquerra certaines marques pour 7,1 milliards
Toute l'actualité Entreprises
juillet 2014
Loxam accroît la part de l'obligataire dans sa dette
Le loueur de matériel professionnel doit mettre à prix vendredi pour 660 millions d'euros d'obligations qui refinanceront en partie un crédit syndiqué
Europcar se met en marche pour son IPO
Le changement de directeur général annoncé hier doit permettre au futur DG de présenter au marché de manière crédible un projet d’introduction en Bourse début 2015. En parallèle, le loueur détenu par Eurazeo va refinancer une souche obligataire sur le marché high yield en vue de diminuer d’environ 15 millions d’euros ses frais financiers annuels.
La concurrence suisse enquête sur une entente dans le leasing automobile
PSA Finance et RCI Finance font partie des neuf sociétés mises en cause. Le gendarme helvétique évoque des accords sur les prix
Europcar se prépare à son introduction en Bourse
Le changement de directeur général annoncé hier s'inscrit dans l'optique d'une IPO début 2015. Le loueur entend aussi refinancer sa dette
KKR soutient le développement numérique de Ringier
La société américaine de private equity a annoncé l’acquisition de parts dans les activités numériques du groupe suisse de médias Ringier, à savoir 49% du capital de Scout24 Suisse et d’Omnimedia. Les détails financiers de la double opération restent confidentiels. Les parties évoquent le début d’un «partenariat de long terme».
Suez Environnement finalise une cession à Macao
Le groupe a annoncé que Sino-French Holdings (SFH) avait finalisé la vente à Nam Kwong Group de 90% de sa participation indirecte dans la société Companhia de Electricidade de Macau (CEM). Le montant de la transaction s'élève à 612 millions de dollars pour SFH, une coentreprise détenue à parts égales par Suez Environnement et New World Group.
Le PDG de Sequana prend part à l’augmentation de capital
Le groupe spécialisé dans le papier et l’emballage a indiqué hier que son PDG Pascal Lebard avait décidé de participer à l’augmentation de capital dont la période de souscription se terminait hier soir. Le dirigeant devait exercer la totalité de ses droits préférentiels de souscription attachés à sa quote-part de 0,26% du capital. Il s’est engagé conformément aux règles du code Afep-Medef à conserver au moins la moitié de ses titres jusqu’à la fin de son mandat social.
Qualium Investissement va céder DGF à 21 Centrale Partners
21 Centrale Partners a indiqué être entré en négociations exclusives avec Qualium Investissement pour le rachat de sa part majoritaire au capital du deuxième acteur français de la distribution d’ingrédients et matières premières à destination des pâtissiers et boulangers. 21 Centrale Partners va devenir l’actionnaire majoritaire de DGF en s’associant avec l’équipe de direction emmenée par son président Bruno Rouxel. Le chiffre d’affaires annuel de DGF est voisin de 170 millions d’euros.
Le « cartel de la saucisse » à l’amende outre-Rhin
Le gendarme allemand de la concurrence a infligé des amendes d’un montant cumulé de 338 millions d’euros à 21 producteurs de saucisses accusés de s’être entendus sur les prix pendant plusieurs années. Herta, filiale de Nestlé, est concernée, tout comme le groupe suisse Bell, qui écope d’une amende de 100 millions.
Fusion de poids dans la chimie aux Etats-Unis
Albemarle a dévoilé hier une offre amicale mixte visant Rockwood Holdings, valorisant ce dernier 6,2 milliards de dollars. Les actionnaires de la cible recevront 85,53 dollars par action apportée (50,65 dollars en numéraire et 0,4803 action Albemarle), représentant une prime de 13% par rapport au cours de clôture de lundi. Les actionnaires du prétendant contrôleront 70% du nouvel ensemble.
Johnson & Johnson sur la bonne voie
Le groupe pharmaceutique diversifié américain a fait état d’un chiffre d’affaires (+9,1% à 19,5 milliards de dollars) et d’un bénéfice net (+13% à 4,3 milliards) meilleurs que prévu au deuxième trimestre, grâce entre autres aux ventes de nouveaux médicaments vendus sur ordonnance, dont l’Olysio, un traitement de l’hépatite C. J&J a modestement relevé sa prévision de résultats annuels, disant tabler sur un bénéfice par action compris entre 5,85 et 5,92 dollars alors qu’il misait auparavant sur une fourchette de 5,80 à 5,90 dollars.
Timide hausse des ventes au détail aux Etats-Unis
Les ventes au détail ont augmenté à un rythme moins élevé que prévu en juin aux Etats-Unis en raison de la baisse surprise des ventes des concessionnaires automobiles. Selon le département du Commerce, les ventes au détail, qui représentent un tiers des dépenses des consommateurs, ont augmenté de 0,2% le mois dernier, après 0,5% en mai. Hors automobiles, la progression atteint 0,4% le mois dernier.
Novartis et Google au chevet des diabétiques
Les groupes développeront ensemble des lentilles de contact pour diabétiques. Ces lentilles correctrices mesureront la présence de glucose dans le liquide lacrymal et transmettront les données à un récepteur mobile, permettant de déterminer la glycémie de l’individu. Elles permettront également de corriger la presbytie. Leur mise sur le marché par Alcon pourrait intervenir d’ici 5 ans.
Yahoo modifie son accord avec Alibaba
Le groupe américain a annoncé hier soir qu’il vendrait moins d’actions Alibaba que prévu à l’origine (140 millions contre 208 millions) à l’occasion de l’introduction en Bourse de la société chinoise de commerce électronique prévue cette année. Yahoo détient 24% du capital d’Alibaba. Yahoo a en outre publié un chiffre d’affaires trimestriel net, faisant abstraction des redevances versées à certains sites partenaires, en recul de 3% à 1,04 milliard de dollars au deuxième trimestre.
Intel au-delà des attentes
Le géant des semi-conducteurs prévoit au troisième trimestre un chiffre d’affaires (14,4 milliards de dollars plus ou moins 500 millions) dépassant les prévisions de Wall Street, semblant ainsi confirmer une certaine stabilisation du marché du PC après quelques années de vaches maigres. Au trimestre écoulé, les ventes ont progressé de 8% à 13,8 milliards.
Alan Mullaly rejoint Google
L’ancien directeur général de Ford a été nommé membre du conseild’administration de Google. Le groupe technologique américain s’adjoint les services d’un vétéran du secteur automobile au moment où il développe un véhicule sans conducteur et tente de placer toujours davantage de ses produits au sein des voitures.
Washington et Pékin progressent sur l’épineux dossier de l’audit
James Doty, le patron du régulateur de l’audit aux Etats-Unis (PCAOB, Public company accounting oversight board) a confié à Reuters les progrès observés sur le front du différend qui oppose depuis des années son pays et la Chine concernant l’examen des comptes des groupes chinois cotés aux Etats-Unis. Washington se lamente d’un manque de transparence de Pékin. Des représentants des deux pays ont convenu la semaine dernière d’inspections bilatérales des comptes. Les protocoles d’inspection devraient être finalisés au cours des prochains mois, selon James Doty.
Warren Buffett toujours aussi généreux
Le milliardaire américain a fait vœu de distribuer sa fortune. Promesse en partie tenue cette semaine, selon un document réglementaire, avec le don à cinq organisations caritatives de 21,7 millions de titres de la société d’investissement qu’il a fondée, Berkshire Hathaway, dont la valeur s’élève à 2,8 milliards de dollars. La Fondation Bill et Melinda Gates récolte à elle seule 16,6 millions de titres.
Reynolds et Lorillard consolident le marché du tabac
En cas de fusion, la nouvelle entité pèserait 57 milliards de dollars. Imperial Tobacco devrait récupérer des actifs et BAT rester l'actionnaire de référence
Un puissant parfum de consolidation imprègne le secteur des arômes
Après avoir manqué les rachats ces derniers mois de Diana puis de Wild Flavors, Ajinomoto pourrait viser Symrise
Les investisseurs se montrent plus frileux sur le marché du crédit
Fait rare, Banco Popular et ACS ont annulé des placements de dette tandis que le groupe de forage Seadrill, trop agressif, a renoncé à ses convertibles
Coup de froid sur le marché du crédit
Fait rare, Banco Popular et ACS ont annulé la semaine dernière des placements de dette. Les turbulences liées à l’affaire Espirito Santo n’expliquent pas tout: le groupe de forage Seadrill, trop agressif, a dû renoncer à émettre des convertibles.
Citigroup rassure sur les résultats trimestriels des banques d’investissement
La banque, qui a soldé pour 7 milliards de dollars un litige sur les titrisations de crédit hypothécaire, a fait mieux que prévu en trading obligataire
Eurofins préserve sa structure financière grâce à son émission hybride
L'abondement de 150 millions d'euros réalisé la semaine dernière fait diminuer le levier, qui avait augmenté avec la récente acquisition de ViraCor IBT
Accueil mitigé pour la première IPO grecque depuis 2009
Le producteur grec d'énergie renouvelable Elteh Anemos a pu placer toutes les actions offertes dans le cadre de son introduction en Bourse, quoiqu'à un prix fixé tout en bas de la fourchette annoncée de 1,70 à 1,97 euro pièce. L’émetteur lève ainsi 35,1 millions d’euros.
Endemol lance le refinancement de sa dette
Endemol a lancé une syndication de dette bancaire avec l'équivalent de 700 millions d’euros de dette first lien à 7 ans multidevises (euro, dollar et livre) et de 335 millions d’euros de dette second lien à 8 ans en euros et dollars. Des réunions avec les banques se tiendront les 15 et 16 juillet à New York et Londres. Les engagements de souscription sont attendus pour le 29 juin. Deutsche Bank et JPMorgan dirigent le processus, avec Credit Suisse et Nomura. Le producteur néerlandais de téléréalité est passé en 2012 sous le contrôle d’Apollo.
L’État cédera jusqu'à 49,99% du capital de l’Aéroport Toulouse-Blagnac
Le ministère de l’Economie a annoncé vendredi engager une procédure de cession de la participation de l’Etat au capital de la société Aéroport Toulouse-Blagnac. Cette opération se réalisera dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres lui permettant de céder immédiatement jusqu'à 49,99% du capital, assortie d’une option de vente pour le solde. L’Etat détient aujourd’hui 60% du capital de l’aéroport, aux côtés de la chambre de commerce et d’industrie de Toulouse qui en détient 25%, et des collectivités territoriales (région Midi-Pyrénées, département de Haute-Garonne, communauté urbaine de Toulouse Métropole) qui en possèdent chacune 5%.
La famille Diniz se désengage de GPA
La famille fondatrice du plus important distributeur brésilien, aujourd’hui contrôlé par le français Casino, a cédé hier la quasi totalité de ses parts pour 1,2 milliard de réaux, l’équivalent de 395 millions d’euros. Les enfants de l’ancien président de GPA, Abilio Diniz, ont vendu leurs actions sur le marché afin de diversifier leurs investissements, a fait savoir Peninsula, société d’investissement de la famille Diniz.
Bercy cible les professions réglementées
Un rapport de l’Inspection générale des finances dissèque selon Les Echos les situations de rentes dont bénéficient certains métiers. Le rapport préconise selon le quotidien des réformes ciblées qui pourraient permettre de faire baisser jusqu’à 20% les prix des services concernés.