Les actionnaires de Lafarge Wapco, la filiale nigériane du cimentier français Lafarge, ont approuvé mercredi un accord de près d’un milliard d’euros prévoyant la fusion de ses activités nigérianes avec la filiale sud-africaine de Lafarge. La nouvelle entité issue de la fusion, dont Lafarge possédera 73%, sera renommée Lafarge Africa et sera cotée à la Bourse de Lagos.
Lufthansa a annoncé mercredi envisager de lancer des vols long-courriers à bas tarifs sous une marque distincte, dans le cadre de la stratégie de son nouveau président du directoire pour contrer l’offensive des compagnies aériennes du Golfe et des transporteurs «low cost». Si le conseil de surveillance approuve le projet, les nouveaux vols long-courriers à bas coûts pourraient démarrer d’ici la fin 2015.
Sanofi et son partenaire américain Regeneron ont fait part mercredi de résultats positifs dans une étude de phase 2b concernant le dupilumab dans le traitement de la dermatite atopique, une forme grave et chronique d’eczéma. Sanofi et Regeneron espèrent lancer vers la fin 2014 les études de phase III, précise Sanofi dans un communiqué.
L’homme d’affaires Chuc Hoang, premier actionnaire de Société de la Tour Eiffel (STE), a renoncé à sa contre-OPA sur la foncière, a fait savoir mercredi l’Autorité des marchés financiers. En raison de cette décision, «seule subsiste l’offre publique en surenchère initiée par SMABTP au prix de 58 euros par action, dont la date de clôture est fixée au 6 août», précise l’AMF dans un avis. Après avoir initialement proposé 53 euros par titre, SMABTP avait relevé son offre à 58 euros, soit davantage que les 55 euros avancés par Eurobail, la société de Chuc Hoang. Ce dernier détient à ce jour 30,74% du capital social et des droits de vote de STE, en son nom propre et à travers ses sociétés MI29, Eurobail et Foncière Wilson. Dans un entretien accordé mi-juin à L’Agefi, le directeur général de SMABTP annonçait son intention de doubler le portefeuille de STE d’ici 3 à 5 ans.
La Commission européenne a révisé ses règles pour l’appréciation des aides au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté accordées par les États membres, selon un communiqué diffusé mercredi. Parmi les principaux changements, de nouvelles règles autorisent un soutien temporaire à la restructuration des PME, en favorisant les mesures qui faussent moins la concurrence, comme les prêts et les garanties. Un tel soutien peut désormais être accordé pour au maximum 18 mois, soit une période trois fois plus longue que la durée des aides temporaires d’Etat, et sur la base d’un plan de restructuration simplifié. «Cela permettra aux Etats membres de mieux aider les PME à résoudre les problèmes de liquidité, ce qui est particulièrement important dans le contexte économique actuel», souligne Bruxelles.
L’agence a relevé de «B+» à «BB-» la note allouée au groupe de restauration collective. Une note assortie d’une perspective stable. Ce relèvement reflète selon Fitch le retour en Bourse réussi d’Elior le mois dernier, le produit de l’opération, d’un montant de 954 millions d’euros, ayant servi en partie à rembourser une partie de la dette.
La Commission européenne a infligé à Servier, Teva et quatre autres laboratoires des amendes d’un montant cumulé de 427,7 millions d’euros pour avoir bloqué la commercialisation de certains médicaments génériques. Servier à lui seul est condamné à payer plus de 330 millions. Le laboratoire «a eu recours à une stratégie qui consistait à racheter systématiquement toute menace concurrentielle, afin de s’assurer qu’elle resterait à l'écart du marché», a indiqué Joaquin Almunia, commissaire européen à la concurrence.
Spie entend boucler son introduction en Bourse d’ici la fin de l’année, mais le calendrier n’est pas encore arrêté, a déclaré mercredi le PDG du groupe, Gauthier Louette. Spie a déposé ce mercredi son document de base auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF), première étape du processus d’introduction en Bourse du spécialiste de l’ingénierie électrique. Lors de la présentation à la presse des activités du groupe, le PDG a précisé qu’il lancerait une augmentation de capital d’environ 500 millions d’euros dans le cadre de la partie «primaire» de son IPO. Le groupe est détenu actuellement par les fonds Ardian, Clayton Dubilier & Rice et par la Caisse de dépôt et placement du Québec. Spie a réalisé un chiffre d’affaires de 4,6 milliards d’euros en 2013 pour un Ebitda de près de 300 millions.
Artea a annoncé mercredi le lancement d’une émission d’Océanes d’un montant de 15,4 millions d’euros, au prix de 14 euros par obligation. Le promoteur immobilier spécialisé dans les bureaux précise que la souscription pourra être effectuée dans le cadre d’un maintien du DPS des actionnaires à raison d’une Océane pour 90 actions existantes ou dans le cadre d’un placement global et d`une offre au public portant sur les Océanes non souscrites par exercice de DPS. L'émission doit permettre à la société de financer en partie la conservation en patrimoine de 10 actifs représentant une surface de 57.000 m2, pour un investissement d’environ 96 millions d’euros.
Daher, équipementier pour les industries de haute technologie, annonce avoir finalisé le refinancement de son crédit syndiqué de 120 millions d’euros qui arrivait à échéance en juillet 2017. La nouvelle facilité s’élève à 150 millions d’euros et comprend un prêt amortissable (60 millions d’euros) de maturité finale 5 ans et une ligne RCF, revolving credit facility, crédit renouvelable (90 millions d’euros) sur 5 ans, plus deux options d’extension d’un an chacune. Parallèlement, Daher a mis en place son premier financement désintermédié sous la forme d’un placement privé obligataire en euros de 30 millions d’euros à 7 ans. Cette double opération allonge la maturité moyenne de la dette qui passe de 2,5 ans à un peu plus de 5 ans, pour un taux moyen qui reste stable.
Le leader mondial des services aux entreprises, Sodexo s’attend désormais à une croissance moindre de ses ventes annuelles dans la perspective d’un quatrième trimestre affaibli par des retards de démarrage de certains grands contrats. A 13,82 milliards d’euros, le chiffre d’affaires sur neuf mois du spécialiste de la distribution collective et des titres de services prépayés est en repli de 2,8% à données publiées. Il progresse de 2,3% à périmètre constant et hors effet de change. Le ralentissement du CA dans les pays émergents s’est confirmé sur les neuf premiers mois à fin mai de l’exercice 2013-2014 avec une baisse de 12,2% (-0,7% en organique).
Selon les informations du quotidien, l’autorité de régulation des télécommunications a demandé à SFR de rectifier la carte de couverture relative à la 4G publiée sur son site internet, estimant qu’elle ne correspondait pas à la réalité. L’Arcep doit communiquer demain soir sur la couverture très haut débit des quatre opérateurs mobiles, rappelle le journal.
La société d’investissement dirigée par le financier John Moulton envisage de formuler une offre pour le distributeur britannique de pièces automobiles Unipart Automotive. Un autre acteur du secteur, Euro Car Parts, regarde également le dossier. Faute de transaction, la société pourrait être placée sous l’administration d’un tiers, en l’occurence KPMG.
Un trafic passagers décevant en juin, la faiblesse du fret et la situation difficile au Venezuela obligent la compagnie à revoir en baisse de 10% son objectif d’excédent brut d’exploitation pour l’exercice en cours. Mais elle reste ferme sur son désendettement à l’horizon 2015.
Le producteur d'électricité français à base d'énergies renouvelables a bouclé son augmentation de capital de 100,1 millions d’euros. Les fonds levés permettront au groupe de financer au cours des douze prochains mois les constructions en cours de centrales, en France et au Brésil, afin de multiplier par sept ses capacités de production électrique d’ici mi-2016. Les 11.639.660 actions nouvelles ont été souscrites à un prix unitaire de 8,60 euros.
Le groupe pharmaceutique américain a relevé mardi son offre d’achat sur le britannique Shire pour la porter à 30,1 milliards de livres (37,9 milliards d’euros), espérant ainsi convaincre une cible qui a déjà rejeté ses trois premières propositions. La nouvelle offre, à 51,15 livres par action en numéraire et en titres, représente 11% de plus que la précédente, à 46,26 livres, que Shire avait repoussée en jugeant qu’elle le sous-évaluait.
Le groupe français a décroché un contrat d’environ 450 millions d’euros en Israël. Sa coentreprise Megalim Solar Power, formée avec l’américain BrightSource et le fonds israélien Noy Infrastructure & Energy Investment, a obtenu le financement de la Banque européenne d’investissement et de la banque Hapoalim pour la centrale solaire thermodynamique d’Ashalim, dans le désert du Néguev. Les travaux de construction devraient s’achever début 2017.
Audi s’attend à dépasser nettement en 2014 son chiffre de ventes de l’an dernier, soit 1,57 million de véhicules écoulés, a déclaré mardi le président du directoire de la marque de luxe de Volkswagen. Le constructeur a annoncé que ses ventes avaient augmenté de 11,4% au premier semestre en raison notamment d’une forte croissance aux Etats-Unis et en Chine. Au total, 869.350 véhicules ont été vendus sur les six premiers mois de l’année.
Le gestionnaire australien de cliniques Ramsay Health Care, qui a annoncé le rachat avec son partenaire Crédit Agricole Assurance de 83,43% de Générale de Santé, monte le financement de la transaction. Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Natixis ont été mandatés pour arranger un prêt de 1,075 milliard d’euros. Le rachat de Générale de Santé implique le remboursement des 385 millions d’euros de dette existante.
La justice italienne a acquitté mardi deux dirigeants de Mediaset, dont Pier Silvio Berlusconi, jugés pour fraude fiscale présumée de la part de Mediatrade, filiale du groupe chargée de l’acquisition des droits télévisés. La justice a considéré que le principe de la prescription s’appliquait aux faits datant de 2005 et elle a acquitté les deux dirigeants pour les faits survenus de 2006 à 2008.
Le géant français a bouclé le rachat de 48,5 millions de ses propres actions détenues par Nestlé, qui seront annulées, ainsi que la cession au groupe suisse de la participation de 50% qu’il détenait au capital de Galderma. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de l’accord entre les deux groupes annoncé en février dernier. L’Oréal précise que «cette opération stratégique» avec Nestlé aura un effet relutif de plus de 5% en année pleine sur son bénéfice net par action.
Le groupe pharmaceutique français a déposé une plainte rendue publique mardi aux Etats-Unis contre son concurrent Eli Lilly qu’il accuse d’avoir pillé sept de ses brevets. Avec cette plainte, Sanofi espère empêcher la commercialisation aux Etats-Unis de l’Abasria, une insuline biosimilaire qui vient concurrencer le Lantus (insuline glargine), l’un des traitements du diabète les plus vendus au monde et propriété de Sanofi, qui tombera dans le domaine public américain en 2015.
Le producteur américain d’aluminium Alcoa a dévoilé mardi un bénéfice au titre du deuxième trimestre, qu’il impute à la poursuite de la transformation de son portefeuille. Le trimestre se solde par un bénéfice net de 138 millions de dollars (101,39 millions d’euros), soit 12 cents par action, à comparer à une perte de 119 millions (11 cents/action) un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels toutefois, le résultat par action ressort à 18 cents. Le chiffre d’affaires est resté quasiment stable à 5,8 milliards de dollars.
Thom Europe, la holding de contrôle du réseau de bijouterie-joaillerie Histoire d’Or, sous LBO de Bridgepoint depuis 2010, a lancé une émission obligataire à haut rendement pour refinancer sa dette bancaire. Depuis hier, et jusqu’à vendredi, la société tient des rencontres avec les investisseurs. Le placement est dirigé par Goldman Sachs et Credit Suisse. La chaîne française de bijouteries cherche à lever 345 millions d’euros d’obligations high yield à 5 ans. Les titres sont notés B2 par Moody’s.
Le groupe pharmaceutique américain AbbVie a relevé mardi son offre d’achat sur le britannique Shire pour la porter à 30,1 milliards de livres (37,9 milliards d’euros) espérant ainsi convaincre une cible qui a déjà rejeté ses trois premières propositions. La nouvelle offre, à 51,15 livres par action en numéraire et en titres, représente 11% de plus que la précédente, à 46,26 livres, que Shire avait repoussée en jugeant qu’elle le sous-évaluait. AbbVie est motivé par l’opportunité de diversifier sa gamme de produits mais aussi par la possibilité de devenir imposable au Royaume-Uni, ce qui lui permettrait de réduire nettement son impôt sur les sociétés.
