Audi (groupe Volkswagen) fait état d’un résultat d’exploitation en hausse de 5,5% au troisième trimestre, à 1,16 milliard d’euros. Les revenus ont augmenté de 7,5%, à 12,6 milliards d’euros. La marge opérationnelle s’est réduite à 9,2% (contre 9,4% il y a un an), du fait notamment de coûts liés à la construction d’usines au Mexique et au Brésil. Audi a vendu 429.295 voitures au troisième trimestre (+7,2%).
Laboratory Corp of America, fournisseur de diagnostics médicaux, a annoncé hier le rachat de son compatriote Covance pour environ 6,1 milliards de dollars en numéraire et en actions, afin de se développer dans les contrats d’essais cliniques. LabCorp, comme son concurrent Quest Diagnostics, pâtit de la baisse des taux de remboursement de tests et du recul de leurs commandes. L’acquisition de Covance permettrait à LabCorp de diversifier sa clientèle vers les sociétés pharmaceutiques, qui cherchent à réduire leurs coûts en recourant aux activités d’externalisation de recherches, dont la cible est un acteur. Les actionnaires de Covance recevront 75,76 dollars en numéraire et 0,2686 action de LabCorp pour chaque action apportée, soit une prime de 32% par rapport au cours de clôture vendredi (79,90 dollars). La cible est valorisée 5,6 milliards de dollars dette comprise et 6,06 milliards hors dette en incluant la trésorerie de 705 millions.
Le fabricant de pneumatiques a annoncé lundi que le mandat de gérant et associé commandité de Jean-Dominique Senard avait été renouvelé pour une durée de quatre ans, après l’avis favorable de son comité des rémunérations et l’accord unanime de son conseil de surveillance. Le mandat de Jean-Dominique Senard devait arriver à échéance à l’issue de l’assemblée générale prévue le 22 mai prochain.
Danone va acquérir auprès de la SNI une participation additionnelle de 21,75% du capital du groupe marocain Centrale Laitière, pour un montant de 278 millions d’euros. A l’issue de cette transaction, la participation du groupe français au capital de Centrale Laitière s’élèvera à 90,86%. Danone était devenu l’actionnaire majoritaire de la société marocaine en 2013.
Selon le quotidien économique, Odas, une entité publique-privée d’exportation de défense, doit signer aujourd’hui avec le ministre des finances saoudien un accord-cadre ouvrant la voie à la vente d’équipements militaires et de services pour un montant de 3 milliards d’euros au Liban. Les négociations duraient depuis dix mois, rappelle le journal. Le contrat serait financé par l’Arabie saoudite. Sur cette somme, 2,1 milliards concerneraient des armements neufs et d’occasion, le solde devant financer l’entretien du matériel pendant cinq ans. La France n’a mis son veto que sur le missile Exocet de MBDA.
L’opérateur de téléphonie mobile a renégocié l’une des clauses de son contrat de prêt de 3,3 milliards de dollars, indique le quotidien, qui cite une source proche des discussions. La clause en question concerne le ratio de dette sur les cash-flows de la société. Sprint a perdu 336.000 abonnés nets au cours de son deuxième trimestre fiscal et affiche des bénéfices en deçà de ses prévisions.
Le groupe Akka Technologies a annoncé le placement d’un emprunt de type Schuldschein (placement privé de droit allemand) dont le montage et l’arrangement ont été confiés à BayernLB et HSBC. La forte demande des investisseurs allemands et asiatiques a conduit la société de conseil en technologies à doubler le montant du placement à 140 millions d’euros. L’emprunt Schuldschein se caractérise par 2 tranches de maturité 5 et 7 ans, avec un mix taux d’intérêt fixes et variables, et un coût de financement moyen autour de 2%. Akka Technologies s'était déjà illustrée en février 2013 avec un placement obligataire privé (Euro PP) de 100 millions d’euros.
Le groupe turc Yildiz Holding a annoncé lundi le rachat à PAI et Blackstone du britannique United Biscuits en précisant que cette acquisition le hisse au troisième rang mondial des fabricants de biscuits et lui ouvrira la porte de nouveaux marchés. Yildiz, propriétaire notamment du fabricant de biscuits Ulker Biskuvi, a battu sur le fil l’américain Kellogg et le fonds de pension des enseignants de l’Ontario, qui avait acquis l’an dernier le concurrent Burton’s Biscuit.
Danone va acquérir auprès de la SNI une participation additionnelle de 21,75% du capital du groupe marocain Centrale Laitière pour un montant de 278 millions d’euros. A l’issue de cette transaction, la participation du groupe français au capital de Centrale Laitière s’élèvera à 90,86%. Danone était devenu l’actionnaire majoritaire de la société marocaine en 2013.
Malgré un contexte compliqué pour les IPO en Europe, l'équipementier automobile allemand Hella a annoncé lundi une fourchette de prix de 25-28 euros pour son introduction en Bourse prévue le 11 novembre. Ceci correspond à une valorisation maximale de 3,1 milliards d’euros pour le groupe. Hella, qui produit des phares et des composants électroniques, a dévoilé les modalités de son offre publique de vente (IPO) après avoir procédé vendredi à un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels. La vente de 11,1 millions d’actions nouvelles au prix unitaire de 25 euros lui a rapporté en tout 278 millions d’euros.
LVMH a annoncé que la distribution des actions détenues par le groupe dans Hermès aurait lieu le 17 décembre prochain. Cette distribution entre dans le cadre de l’accord conclu en septembre entre LVMH et Hermès sur l’ensemble de leurs contentieux après quatre ans d’une guerre acharnée déclenchée par l’irruption du géant mondial du luxe au capital du sellier. A l’issue de cette distribution, les sociétés LVMH, Financière Jean Goujon et Christian Dior ne détiendront plus aucune action Hermès. Bernard Arnault s’est de son coté engagé pendant cinq ans à ne pas détenir, seul ou de concert, directement ou indirectement, un nombre d’actions Hermès supérieur à celui qu’il aura reçu dans le cadre des distributions, qui représentera environ 8,5% du capital d’Hermès.
Les immatriculations de voitures neuves en France ont rechuté en octobre. Il s’est immatriculé le mois dernier 160.162 voitures neuves, a annoncé lundi le Comité des constructeurs français (CCFA), un chiffre en baisse de 3,8% d’une année sur l’autre à la fois en données brutes et corrigées des jours ouvrables (CJO). En septembre, les immatriculations avaient rebondi respectivement de 6,3% et 1,5%. Octobre marque la première baisse du marché en données CJO depuis février. Le CCFA a néanmoins maintenu sa prévision d’une hausse de 2% environ du marché automobile français sur l’ensemble de l’année, bien que sur les dix premiers mois, les immatriculations de voitures neuves ressortent désormais en hausse de 1,4% en données brutes, et de 1,9% en données CJO.
L’action du groupe publicitaire affiche lundi midi un recul d’environ 2,5% à 53,9 euros après l’annonce du rachat du spécialiste américain de la publicité en ligne Sapient. Publicis a annoncé lundi un projet d’OPA à 3,7 milliards de dollars (3 milliards d’euros environ) , ce qui lui permettrait de réaliser 50% de son chiffre d’affaires dans le numérique dès 2015, avec trois ans d’avance sur son plan. L’offre amicale, au prix de 25 dollars par action tout en numéraire, représente une prime de 44% sur le cours de clôture de Sapient vendredi, et devrait générer 50 millions d’euros de synergies de coûts par an. «C’est un bon actif, stratégiquement intéressant, mais le prix est élevé et le calendrier en matière de retours aux actionnaires pourrait être différé de deux ans», commente Exane BNP Paribas dans une note citée par Reuters.
L'opération, approuvée par les conseils des deux sociétés, sera financée par le cash et la dette existants et non pas par l'émission d'actions nouvelles
Le britannique Diageo se rapproche d’un accord avec José Cuervo qui permettrait au numéro un mondial des spiritueux de prendre le contrôle total de la téquila Don Julio, en échange de son whisky Bushmills, rapporte le Wall Street Journal. Les deux partis sont en négociations avancées en vue d’un accord qui donnerait à Diageo les 50% de la marque Don Julio qu’il n’a pas encore, avec de la trésorerie. En échange, il céderait Bushmills à José Cuervo. Cet accord permettrait à Diageo de renforcer sa présence sur le marché de la téquila haut de gamme, après l'échec de sa tentative de rachat de la totalité de José Cuervo il y a près de deux ans. José Cuervo, qui appartient à la famille Beckmann au Mexique, et Diageo étaient liés depuis longtemps par un accord distribution qui a pris fin l’an dernier. Don Julio est un portefeuille de marques téquilas dont les ventes progressent actuellement de l’ordre de 25% par an.
Thales et Alcatel-Lucent ont annoncé vendredi avoir signé le contrat de cession par l'équipementier télécoms de ses activités de cyber sécurité et de sécurité des communications au spécialiste de l'électronique de défense. Les deux groupes précisent que ce contrat s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique noué en mai dernier.
Les tarifs réglementés de l'électricité en France augmenteront de 2,5% pour les particuliers le 1er novembre, selon un arrêté du Journal officiel de vendredi. Il s’agit de la première hausse basée sur une nouvelle formule de calcul qui prend en compte les prix du marché de gros et pas seulement l'évolution des coûts historiques. La hausse inclut une hausse de 0,9% pour un rattrapage partiel au titre des années 2012 et 2013.
Le numéro un mondial des opérateurs de satellites commerciaux SES a réduit vendredi ses objectifs annuels, suite au report de lancement d’un satellite, de problèmes techniques avec un autre appareil et de restrictions budgétaires aux Etats-Unis. La croissance des ventes est réduite à 4% et celle de l’Ebitda à 5%, contre 6-7% initialement pour les deux indicateurs. L’action a chuté de 3,16% vendredi, à 27,55 euros.
La croissance des ventes nettes de WPP est revenue à 3% au troisième trimestre, en-dessous des 4,1% enregistrés au premier semestre. «Les clients [...] demeurent réticents [...] à prendre plus de risques, en particulier du fait des multiples points de tensions géopolitiques», a indiqué l’agence de publicité britannique. Mais elle a réaffirmé son objectif de chiffre d’affaires pour l’année.
EnterNext, la filiale d’Euronext dédiée à la promotion et au développement de son marché des PME-ETI, lancera le 17 novembre un nouvel indice baptisé EnterNext PEA-PME 150. Il se compose de 150 entreprises françaises cotées sur les marchés d’Euronext et d’Alternext à Paris et faisant partie des 80% des valeurs les plus liquides éligibles au PEA-PME.
Transdev, le premier actionnaire de la société de ferries, a indiqué vendredi matin avoir rendu exigibles ses 103 millions d’euros de créances détenues sur la compagnie, à effet du 3 novembre. Cette demande formelle ouvre donc la voie à un redressement judiciaire, qui «doit permettre qu’un appel d’offres soit conduit [...], qu’un repreneur [...] soit identifié et qu’un accord soit trouvé» avec Bruxelles, qui juge les aides reçues par la SNCM illégale.
Il va prendre 25% du capital de Yashili pour 437 millions d’euros afin de se relancer après l'affaire de la fausse alerte sur la qualité du lait en 2013.
Depuis le début de l’année, 15 groupes européens ont choisi de coter sur le Nyse ou le Nasdaq, deux fois plus qu’en 2013, notamment pour profiter de la proximité avec des investisseurs spécialisés. New York a aussi tendance à moins se fermer, même en cas de turbulences.
