Toute l'actualité Entreprises

L’AMF fait évoluer les introductions en Bourse

Les particuliers pourront révoquer à tout moment les ordres passés sur internet lors d’une IPO

Fresenius Medical Care se laisse séduire par les obligations convertibles sans dilution

Le groupe allemand a levé 400 millions d'euros de convertibles sans que l'opération ait d'impact sur sa structure de capital

Entrée en Bourse réussie pour Travelport

Le titre du fournisseur de services de réservation et de paiement pour le secteur du transport a bondi de près de 11% dans les premiers échanges aujourd’hui à New York. Travelport avait envisagé de s’introduire en 2010 à Londres avant de renoncer face à la crise de la dette en Europe. L’année suivante, Blackstone avait cédé le contrôle de la société aux créanciers pour ne plus détenir que 9,5% du capital. L’IPO a permis à Travelport de récolter 480 millions de dollars, à un prix de 16 dollars par action au point haut de la fourchette indicative de 14 à 16 dollars.

L'Autorité de la Concurrence maintient l'accord de mutualisation Bouygues-SFR

L’Autorité de la Concurrence a annoncé qu’elle refuse de suspendre l’accord de mutualisation signé entre Bouygues Telecom et SFR, l’opérateur racheté par Numéricable. Elle précise dans un communiqué qu’aucune atteinte grave et immédiate aux intérêts du secteur, des consommateurs ou de l’opérateur Orange qui l’avait saisie en urgence, n’a été établie. Orange voulait obtenir la suspension immédiate de l’accord de partage de réseaux signé en début d’année entre Bouygues Telecom et SFR en vue d’améliorer leur couverture du territoire et de réduire leurs coûts.

Bruxelles va autoriser le rachat de WhatsApp par Facebook

La Commission européenne s’apprête selon Reuters à approuver sans condition le rachat de la messagerie instantanée WhatsApp par Facebook pour 19 milliards de dollars. L’opération doit permettre au réseau social de s’assurer une position de premier plan sur le marché en forte croissance de la messagerie instantanée sur mobile face aux opérateurs de télécommunications.

Succès de la première IPO à Dubaï depuis 2009

L’action de l’enseigne de distribution et de restauration Marka a bondi de 9% aujourd’hui à la Bourse de Dubaï, une conclusion réussie pour la première introduction en Bourse réalisée sur le marché boursier de l'émirat depuis 2009. La société a levé 275 millions de dirhams (59 millions d’euros) en mettant sur le marché 55% de son capital, une offre souscrite 36 fois, principalement par des investisseurs individuels.

Les discussions entre Air France-KLM et les pilotes se poursuivent

Suspendues dans la nuit de mercredi à jeudi à 4 heures du matin, les négociations entre la direction d’Air France-KLM et les pilotes de ligne doivent reprendre jeudi après-midi à 15 heures. D’ici là, le Syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) a maintenu son mouvement de grève, ouvert il y a 11 jours, malgré le retrait officiel du projet Transavia Europe. Mercredi soir, Air France-KLM a annoncé l’abandon du projet de création d’une filiale «Europe» de sa compagnie à bas coût pour privilégier le développement de Transavia France.

L'homme d'affaires Sol Trujillo préparerait une offre sur Telecom Italia

L’homme d’affaires américain Sol Trujillo cherche à lever jusqu'à 7,5 milliards d’euros pour financer une offre sur l’opérateur italien Telecom Italia, rapporte Bloomberg, citant des sources proches du dossier. Sol Trujillo a dirigé entre autres dans le passé l’australien Telstra, l’américain US West ou Orange. Selon Bloomberg, des fonds souverains du Qatar et d’Abou Dhabi figurent parmi les investisseurs qui ont exprimé leur intérêt pour le projet.

L’AMF améliore le processus des introductions en Bourse

Lancé en mars dernier, le groupe de travail de l’AMF sur les introductions en Bourse vient de dévoiler ses propositions, visant à harmoniser le système français avec les pratiques européennes, afin d’améliorer la compétitivité de la Place de Paris.

Ryanair relève légèrement sa prévision de trafic annuel

Alors que la grève se poursuit chez Air France-KLM, Ryanair pense que son bénéfice net annuel se situera dans le haut de sa fourchette prévisionnelle de 620 à 650 millions d’euros en raison d’une hausse du nombre de passagers transportés. La première compagnie low cost européenne anticipe à présent 87 millions de passagers transportés cette année contre 86 millions précédemment prévus en raison de réservations record, a déclaré jeudi matin le directeur général Michael O’Leary, lors de l’assemblée générale annuelle. La compagnie aérienne basée à Dublin doit publier ses comptes du premier semestre le 3 novembre.

Le président de RBS va rejoindre GlaxoSmithKline

GlaxoSmithKline a annoncé l’arrivée l’année prochaine à sa présidence de Philip Hampton, actuellement président de Royal Bank of Scotland (RBS). Il sera successivement nommé administrateur au 1er janvier, vice-président au 1er avril puis président au 1er septembre 2015, en remplacement de Christopher Gent. Cette nomination intervient alors que GSK vient d'être condamné par un tribunal chinois à une amende record de près de 380 millions d’euros pour corruption, tandis que cinq responsables écopaient de peines de prison. Philip Hampton était président de RBS depuis février 2009 et son départ sera conforme à son engagement de rester à ce poste entre cinq et sept ans, a souligné la banque, dont le comité des nominations du conseil d’administration lui cherche désormais un successeur.

Nicox bondit en Bourse après des résultats positifs pour un médicament

L’action Nicox bondit de près de 20% jeudi matin après des résultats positifs d’une étude de phase III. Nicox et Bausch & Lomb, filiale du canadien Valeant Pharmaceuticals International, ont annoncé que Vesneo, un médicament contre le glaucome, avait atteint le critère d'évaluation principal d’efficacité dans les études de Phase III. Les pics de ventes du médicament pourraient atteindre environ 500 millions de dollars aux Etats-Unis, où sa mise sur le marché est prévue au premier semestre 2016, et environ un milliard à l'échelle mondiale, ont-ils précisé.

CVC relance le processus de vente de l'opérateur suisse Sunrise

CVC a relancé le processus de vente de l’opérateur de téléphonie mobile suisse Sunrise, indique Reuters de sources proches du dossier. Deuxième opérateur mobile suisse, Sunrise pourrait valoir jusqu'à 4,9 milliards de francs suisses (4,06 milliards d’euros), précisent ces sources, contre une valorisation de 3,3 milliards de francs en 2010 lors de son rachat par CVC. Le fonds d’investissement avait tenté de vendre Sunrise l’an dernier mais n’avait pas obtenu un prix suffisant.

Ramsay et Predica ont le feu vert pour reprendre Générale de Santé

L’Autorité de la Concurrence a fait savoir hier qu’elle autorisait le rachat de Générale de Santé par le groupe australien Ramsay Health Care, associé à l’assureur français Predica, filiale du Crédit Agricole. L’autorité n’a constaté aucun problème de concurrence à cette opération annoncée au mois de mai, y compris en Île-de-France.

Shire transige avec la justice américaine

Le laboratoire irlandais, en passe d'être racheté par AbbVie, a accepté de verser 56,5 millions de dollars afin de mettre fin à des accusations d’informations trompeuses lors de la commercialisation de son stimulant Adderall XR. Les performances prétendument supérieures à celles d’autres traitements ne reposaient pas sur des données cliniques.

Henri Proglio pourrait rempiler pour trois ans chez EDF

L’Etat pourrait décider dans les prochains jours de reconduire Henri Proglio au poste de PDG d’EDF jusqu’en 2017, année au cours de laquelle il atteindra la limite d'âge fixée par les statuts (68 ans), afin d'éviter de provoquer une crise à la tête du groupe en plein examen du projet de loi sur la transition énergétique, ont déclaré hier à Reuters des sources proches du dossier. Un conseil d’administration doit se réunir lundi pour examiner la liste des administrateurs dont la nomination sera soumise aux actionnaires.

Le patron de Cisco exclut un rachat d'EMC

Le spécialiste des réseaux Cisco Systems n’est pas intéressé par un rachat d’EMC, a fait savoir hier son directeur général John Chambers. «Si Joe et moi on comptait faire quelque chose, on l’aurait fait il y a un an ou deux», a-t-il déclaré en faisant référence à Joe Tucci, son homologue d’EMC qui devrait partir à la retraite en février.

Infineon règle en partie le contentieux sur Qimonda

Le fabricant allemand de semi-conducteurs versera 260 millions d’euros pour régler en partie un contentieux avec son ancienne filiale Qimonda, a indiqué hier l’administrateur judiciaire de cette dernière. Infineon Technologies a déjà provisionné cette somme. Sur ce montant, 125 millions d’euros seront consacrés au rachat de la totalité des brevets de Qimonda.

Lindt se finance sur le marché obligataire

Le confiseur suisse Lindt & Spruengli a placé 1 milliard de francs suisses d’obligations sur le marché afin de financer son acquisition de Russel Stover Candies. Les trois tranches de l'émission - 250 millions de francs suisses d’obligations 2017 à taux variable (Libor franc suisse à 3 mois plus 0,18%), 500 millions d’obligations 2020 à un coupon de 0,5% et 250 millions de titres 2024 à un coupon de 1% - ont été allouées à une grande variété d’investisseurs, a indiqué le groupe de Kilchberg.

Capgemini lance un troisième plan d'actionnariat salarié

Après deux plans en 2009 et 2012 qui représentent aujourd’hui environ 6,4% du capital du groupe, Capgemini lance un troisième plan d’actionnariat salarié. Il se traduira par une augmentation de capital réservée aux salariés portant sur un maximum de 5 millions d’actions. Le prix de souscription sera égal à 87,5% du cours de référence. Les modalités définitives seront arrêtées le 17 novembre.

Maersk déçoit les espérances des investisseurs

L’action du conglomérat danois a reculé hier à Copenhague de 3,47% à l’issue de sa journée investisseurs. Certes, le groupe a annoncé qu’il investirait 3 milliards de dollars par an entre 2015 et 2019 dans de nouveaux navires et qu’il économiserait 350 millions de dollars par an grâce à son alliance avec son concurrent Mediterranean Shipping Company (MSC). Mais il a déçu les attentes des investisseurs qui tablaient sur l’annonce d’une cession d’actif pétrolier en Angola, ainsi que celle d’une hausse du dividende. Le contexte de marché est en outre difficile ; Goldman Sachs vient d’abaisser sa prévision de croissance pour la Chine et l’OMC se montre moins optimiste pour le commerce mondial. Maersk Lines, qui contribue en majeure partie aux bénéfices du groupe, contrôle environ 20% du transport de biens sur la liaison entre l’Asie et l’Europe et détient une part de marché au niveau mondial d’environ 15%.

L'Arcep vise onze opérateurs télécoms

Le régulateur français des télécoms, qui vient de retrouver son pouvoir de sanction, a ouvert 19 enquêtes administratives à l’encontre d’opérateurs de la téléphonie fixe et mobile, portant notamment sur la couverture mobile des zones dites «blanches». Onze opérateurs non identifiés sont visés par ces enquêtes.

Orange met à prix sa triple émission hybride

L’opérateur télécoms a placé hier son émission hybride en trois tranches, destinée à financer une partie de l’acquisition de l’espagnol Jazztel. Orange a émis deux tranches perpétuelles en euros de 1 milliard et 1,25 milliard, assorties de clauses de non-call (absence de rachat anticipé) de 7 ans et 12 ans, à des rendements respectifs de 4,125% et 5,125%. La troisième tranche, en sterling, a atteint 600 millions de livres, avec un non-call de 8,5 ans et un rendement de 5,875%.

GSK devrait changer de président cette semaine

GlaxoSmithKline nommera cette semaine à la tête de son conseil d’administration Philip Hampton, qui préside actuellement Royal Bank of Scotland. Il devrait intégrer le conseil d’administration du groupe pharmaceutique britannique en fin d’année ou au début de 2015 avant de succéder à Chris Gent vers le milieu de l’an prochain, a révélé Sky News.

Alten vise une hausse de sa rentabilité au second semestre

La marge opérationnelle d’activité d’Alten s’est élevée à 8,5% au premier semestre 2014, contre 8,8% un an plus tôt, pénalisée par un contexte économique toujours difficile en France et par les six acquisitions réalisées depuis le début de l’année. Le groupe de conseil en hautes technologies mise sur une accélération de sa croissance organique qui devrait être comprise entre 2 et 3% au second semestre grâce à l’international.

La coopérative agricole InVivo veut doubler de taille

InVivo compte doubler son chiffre d’affaires d’ici à 2025. Le premier groupe coopératif agricole français dépasserait ainsi la barre des 12 milliards d’euros de revenus. A cet horizon, il vise un Ebitda de 300 millions d’euros et un résultat net de 100 millions. Afin d’augmenter sa capacité à financer ses investissements, InVivo a décidé de transformer ses branches métiers en trois filiales organisées en holdings : agriculture, nutrition/santé animales et distribution grand public/agroalimentaire.

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septembre 2014