Selon Bloomberg, Pfizer a approché Actavis afin de lui fait part de son intérêt pour une éventuelle acquisition. Les deux groupes n’ont pas ouvert de discussions formelles et Pfizer n’a pas formulé d’offre, précise les sources citées par l’agence de presse. Pfizer a renoncé en mai à une offre de 114 milliards de dollars pour AstraZeneca.
L'équipementier allemand pour poids lourds Jost Group a ouvert des discussions avancées avec Daimler en vue du rachat de sa filiale Mercedes-Benz TrailerAxleSystems, qui fabrique des essieux de remorque. Aucun montant n’a été mentionné. L’acquisition permettrait à Jost de développer son portefeuille de produits et à Daimler de réduire ses coûts.
La Commission européenne est près de déplafonner les tarifs que les grands opérateurs de télécommunications appliquent à leurs homologues de taille inférieure pour qu’ils puissent accéder à leurs réseaux, a confié hier une source proche de l’exécutif européen à Reuters. Les Etats membres de l’Union européenne ont approuvé la mesure hier, préparant le terrain à son adoption officielle d’ici la mi-octobre.
Le groupe de capital-risque a mis à prix hier son introduction en Bourse dans une marge de 35,50 à 42,50 euros par titre, se valorisant 6,2 milliards d’euros au plus. La société berlinoise anticipe un produit brut d'émission de l’ordre de 1,477 milliard d’euros, en supposant qu’elle place le nombre maximal de titres à un prix situé dans le milieu de la fourchette. Fondé en 2007 par les frères Samwer, Rocket Internet a notamment participé au lancement de Zalando.
Le groupe français restera à l’affût de rachats dans la signalisation ferroviaire après la reprise des activités de l’américain General Electric dans ce secteur, a déclaré hier Henri Poupart-Lafarge, le président du pôle Transport du groupe français. Le dirigeant a rappelé que le rachat de la signalisation ferroviaire de GE apporterait 400 millions d’euros de chiffre d’affaires supplémentaire par an au groupe français et qu’il générerait également des synergies, non précisées.
La chaîne de pubs britannique Spirit Pub a rejeté une offre informelle de 661 millions de livres (842 millions d’euros) de sa concurrente Greene King, en estimant qu’elle sous-estimait la valeur de l’entreprise et ses perspectives. Spirit a précisé hier à la clôture que Greene King avait formulé sa «démarche tout à fait préliminaire et conditionnelle» le 18 septembre, en se disant disposé à offrir 100 pence par action.
Le fabricant américain d’équipements agricoles étudie diverses options stratégiques pour son activité d’assurance-récolte. Le groupe basé à Moline (Illinois) a engagé Citigroup en tant que conseiller. L’activité concerne la souscription de polices via John Deere Insurance Company.
Marc Lelandais, le PDG du groupe d’habillement et de chaussures Vivarte, a écrit mardi à ses salariés pour défendre sa stratégie après la parution de plusieurs articles de presse mettant en doute les résultats de la montée en gamme de La Halle, sa principale enseigne. «Ces articles aux sources mystérieuses ont un objectif simple et clair : nous faire perdre du temps ou nous faire échouer dans la phase finale de la restructuration financière de la dette et du capital du groupe que je mène avec Maître Hélène Bourbouloux et l'équipe de la holding depuis le 11 février 2014», indique le dirigeant dans ce courrier dont L’Agefi a pris connaissance.
Le chausseur de luxe anglais Jimmy Choo a officialisé son projet de cotation à la Bourse de Londres. L’opération pourrait valoriser l’entreprise à environ 700 millions de livres (900 millions d’euros). Jimmy Choo, qui détient 120 boutiques en propre, a dégagé en 2013 un chiffre d’affaires de 282 millions de livres, en progression de 15,8%, porté par des ouvertures de magasins. En données constantes, sa croissance a été de 7,1%. Son Ebitda (excédent brut d’exploitation) ajusté est ressorti à 46,9 millions en 2013, en hausse de 1,7%. L’IPO devrait intervenir dans le courant du mois d’octobre. JAB Luxury, fonds de la famille allemande Reimann, propriétaire de 11% de Reckitt Benckiser et du groupe de cosmétiques Coty, entend mettre sur le marché au moins 25% du capital de l’entreprise. Jimmy Choo compte accélérer le développement de son réseau de vente en Asie. Avec 10 boutiques en Chine aujourd’hui, Jimmy Choo estime être sous-représentée dans le pays et entend y ouvrir au moins 30 magasins à moyen terme.
Après 120 années d’existence, le groupe néerlandais a annoncé mardi qu’il allait se scinder en deux entités ayant chacune le droit d’utiliser la marque Philips. L’une sera composée de l’activité éclairage et l’autre regroupera les actuelles divisions «électronique grand public» et santé. Il précise que ceci entraînera une charge de restructuration de 150 millions d’euros d’ici à 2016, dont 50 millions seront passés au deuxième semestre 2014. Cette nouvelle structure permettra des économies supplémentaires de 100 millions d’euros en 2015 et de 200 millions l’année suivante.
Hellman & Friedman a cédé 5,39% du capital de GTT au prix de 47,15 euros par action, dans le cadre d’un placement réalisé par la Société Générale. Le produit net de la vente de ces deux millions d’actions s'élève à environ 94,3 millions d’euros. Hellman & Friedman détient encore 4,99% du capital de GTT. Total détient 10,38% et GDF Suez un peu plus de 40% du numéro un mondial des technologies de transport maritime de gaz naturel liquéfié.
Le département du Trésor amérciain a adopté plusieurs mesures destinées à lutter contre l’inversion fiscale, mécanisme par lequel des entreprises américaines délocalisent leur siège social dans un pays à taux d’imposition plus bas en achetant une société étrangère. Les règles entrent en vigueur immédiatement ce qui pourrait remettre en cause un certain nombre d’opérations principalement motivées par l’inversion fiscale mais qui ne sont pas encore finalisées comme celles initiées par Burger King sur Tim Hortons ou par Medtronic sur Covidien. En revanche, elles ne sont pas rétroactives.
Le producteur d’engrais norvégien Yara International discute d’une fusion entre égaux avec le groupe américain CF Industries. L’opération donnerait naissance à un géant du secteur dont la valeur de marché dépasserait 27 milliards de dollars (21 milliards d’euros). «Les discussions sont à un stade précoce et il n’y a aucune garantie qu’elles aboutissent à une transaction», a déclaré Yara dans un avis transmis à l’opérateur de la Bourse d’Oslo après une indiscrétion. Yara est le premier producteur mondial d’engrais à base de nitrate et concentre ses efforts de croissance sur les marchés américains. CF Industries produit essentiellement dans le Midwest américain, le Canada, la Grande-Bretagne et à Trinité-et-Tobago.
TF1 va contester devant le Conseil d’Etat la décision rendue par le CSA fin juillet refusant le passage de sa filiale LCI en clair, a indiqué le groupe de télévision. Le recours est assorti d’une demande de suspension de cette décision dans le cadre d’une procédure de référé, compte tenu de l’urgence liée à la fin des accords de distribution de LCI au 31 décembre 2014. Par ailleurs, lors d’une réunion avec les représentants du personnel, LCI a présenté «un projet alternatif de poursuite de son activité sous une autre forme qu’une chaîne classique d’information en continu». Ce projet ferait de LCI «un média nouveau, proposant à la fois une chaîne de ‘pay tv’ délivrant plusieurs heures de programmes inédits par jours, des flashs infos ainsi qu’une offre de contenus à la demande sur tous les écrans». Il entraînerait la suppression de 58 postes à LCI, 81 à TF1 et 9 à e-TF1, précise le groupe.
En un an, six utilities, dont l'espagnol Abengoa, ont mis en Bourse ce nouveau genre de structures qui promettent un dividende croissant aux investisseurs
Le groupe allemand rachète pour 17 milliards de dollars l’américain Sigma-Aldrich, fournisseur de produits chimiques pour les laboratoires de recherche.
La société londonienne de taxis (minicabs) est déjà en vente. Son propriétaire, la société de private equity Carlyle, avait versé 300 millions de livres en avril pour une participation majoritaire mais a décidé de remettre la compagnie en vente après avoir reçu des propositions non sollicitées. BC Partners, CVC Capital et Charterhouse ont été invités à enchérir, selon le quotidien britannique.
Le groupe pharmaceutique Actavis a récemment formulé une offre de rachat d’Allergan mais le fabricant du Botox a rejeté la proposition. Ce dernier est en négociations avancées pour l’acquisition de Salix Pharmaceuticals. L’opération en numéraire valoriserait la cible à plus de 10 milliards de dollars. Elle pourrait être annoncée cette semaine ou la semaine prochaine.
La Commission européenne a fait savoir hier qu’elle approuverait le projet de 19 milliards d’euros d’EDF de construction d’une centrale nucléaire à Hinkley Point en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne souhaite garantir à EDF un prix de 92,50 livres sterling par mégawatt-heure pendant 35 ans, soit plus de deux fois le prix de marché actuel. La Commission, qui menait une enquête sur le projet depuis décembre dernier dans la crainte que ce prix garanti n’entraîne des distorsions de concurrence en faveur de l'électricien français, a annoncé être parvenue à un accord avec Londres. Le consortium emmené par EDF compte construire deux réacteurs EPR de 1.650 mégawatts conçus par Areva qui produiront 7% environ des besoins en électricité de la Grande-Bretagne. Les associés chinois de longue date d’EDF (CGN et CNNC) prendront une participation combinée de 30% à 40% dans le consortium et Areva aura 10%.
L’avionneur américain prévoit une forte demande de 737, au-delà de son objectif actuel de hausse de sa production de 12% d’ici à 2017, mais le groupe ne relèvera encore ses objectifs que s’il pense pouvoir augmenter sa production pendant une période prolongée. «Nous ne prenons pas de telles décisions à moins que la demande soit réelle (...)», a déclaré Randy Tinseth, vice-président chargé du marketing chez Boeing Commercial Airplanes.
La filiale d’Eurazeo va céder sur le marché sa participation restante dans le distributeur de matériel électrique Rexel , via un placement accéléré auprès d’investisseurs institutionnels. Le placement portera sur 20.917.823 actions Rexel, soit environ 7,13% du capital de la société, précise dans un communiqué Ray Investment, qui a régulièrement réduit sa participation dans Rexel depuis un an et demi. La filiale d’Eurazeo avait vendu en avril dernier près de 9,5% du capital de Rexel pour un montant d’environ 500 millions d’euros. En 2013, plusieurs placements d’actions étaient intervenus : 7% en décembre, 10% en août, 10% en juin et 14,7% en février. Après ce placement, Ray Investment n’aura plus de participation ni de droits de vote dans Rexel. JP Morgan Securities et Société générale CIB sont chargés du placement et teneurs de livre. La construction du livre a débuté dès l’annonce de l’opération hier.
Le premier producteur d’or français et la filiale de Newmont Mining Corporation ont signé un accord de coentreprise portant sur les titres miniers (Permis Exclusif de Recherche - PER) de Bon Espoir et d’Iracoubo Sud (Guyane française). Ce partenariat prévoit deux phases d’exploration avec des dépenses d’exploration engagées par Newmont pouvant aller jusqu'à 12 milliards de dollars, permettant à ce dernier de porter sa participation dans la coentreprise jusqu'à 75%, Auplata conservant le solde.
Le spécialiste de l’aval pétrolier et chimique a proposé à Total de lui racheter la participation de 50% qu’il détient dans la Raffinerie des Antilles (Sara). Rubis, qui ne fournit pas d’indication de montant pour son offre «irrévocable», est déjà actionnaire à 35,5% de la Sara. Le groupe explique que le rachat de la participation de Total lui permettrait de consolider sa position dans les Antilles et la Guyane françaises et d’accroître la complémentarité logistique et d’approvisionnement avec ses activités dans l’ensemble de la zone Caraïbes.
Apple a indiqué hier avoir écoulé 10 millions d’iPhone 6 lors de son premier week-end de commercialisation. Le directeur général Tim Cook a expliqué que le groupe à la pomme aurait pu en écouler davantage si l’offre avait suivi. Apple avait reçu plus de quatre millions de pré-commandes le 12 septembre pour les deux versions (iPhone 6 et iPhone 6 Plus), soit plus du double des deux millions enregistrés pour le lancement de l’iPhone 5 il y a deux ans.
L’opérateur français prépare son émission de dette hybride pour financer l’acquisition de Jazztel. Selon Bloomberg, Orange a mandaté BoA Merrill Lynch comme coordinateur global. L'émission serait divisée en deux tranches, l’une en euro et la seconde en sterling. En plus de BoA Merrill Lynch, Barclays, JPMorgan, Santander et SG CIB agiront comme teneurs de livres actifs pour l'émission en euros, tandis que HSBC et Santander interviendront pour la partie en livres.
