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Toute l'actualité Economies & Marchés

juillet 2015

Muzinich collecte 90 millions d’euros pour son fonds de dette privée

Muzinich & Co. a annoncé aujourd’hui que son fonds de dette privée en France, un fonds de prêt à l’économie constitué sous la forme d’un fonds commun de titrisation, a réalisé son premier closing d’un montant de 90 millions d’euros. Ce véhicule a pour objectif de financer des sociétés de taille moyenne en croissance, avec un Ebitda minimum de 5 millions d’euros, et situées majoritairement en France. Un nombre réduit d’investisseurs institutionnels français, principalement des compagnies d’assurance et des mutuelles, ainsi qu’un investisseur institutionnel belge ont participé à cette première levée de fonds.

Les clients luxembourgeois de Bernard Madoff sont déboutés en justice

La Cour de Cassation du Grand-Duché de Luxembourg n’a pas reconnu la qualité à agir des investisseurs européens dans Luxalpha Sicav, un fonds d’investissement dit nourricier de Bernard Madoff, contre UBS qui a agi en tant que promoteur, banque dépositaire et société de gestion, et Ernst & Young en tant que commissaire aux comptes.

Fondations Capital monte un fonds d'investissement franco-chinois

La société d’investissement Fondations Capital et ChinaEquity Group (CEG) ont conclu un partenariat stratégique à l’occasion de la visite officielle du Premier Ministre de la République populaire de Chine (RPC), Li Keqiang, en France. Les deux partenaires ont pour objectif de lever et gérer ensemble un fonds franco-chinois de 200 millions d’euros.
Investissement

CVC Capital Partners en négociations exclusives avec Astorg Partners pour acquérir Linxens

CVC Capital Partners est entré en négociations exclusives avec Astorg Partners pour acquérir Linxens. Basée en France, Linxens est le leader mondial dans la conception et la fabrication de connecteurs de cartes à puce. Linxens compte 1100 employés, cinq installations de fabrication et dispose de trois centres de recherche et de développement en Europe et en Asie.Les produits de connexion sont une composante essentielle de cartes à puce, permettant les communications et les transactions au centre d’un large éventail d’instruments, notamment les cartes bancaires, cartes SIM pour la téléphonie mobile, cartes d’identité et de santé, etc,.
Investissement
Investissement

Eurazeo Croissance investit dans Prêt d’Union

Eurazeo, à travers Eurazeo Croissance, a annoncé, ce jeudi 2 juillet, la prise d’une participation minoritaire dans le cadre de l’augmentation de capital de Prêt d’Union, leader du crédit « entre particuliers » en France. Concrètement, Eurazeo Croissance, associée à Pierre Kosciusko-Morizet, apporte 17 millions d’euros dans le tour de table de 31 millions d’euros qui compte également des investisseurs renommés de la French Tech. « Le soutien humain et financier d’Eurazeo Croissance permettra à Prêt d’Union d’entamer son expansion européenne et de poursuivre son développement en France, grâce à de nombreux recrutements, au lancement de projets technologiques innovants autour du Big Data et aux investissements continus dans l’expérience client », explique Eurazeo dans un communiqué.
Investissement
Investissement

Le rendement du gros portefeuille immobilier convoité par Amundi ne dépasserait pas les 6 %

Révélées mardi 30 juin, les discussions autour du portefeuille diversifié de bureaux mis en vente par le gestionnaire allemand Union Investment sous le nom de Project Aqua pourraient s’achever par une signature de la promesse de vente avant le 15 juillet, précise L’Agefi. Le prix de la transaction de 1,1 milliard d’euros ferait ressortir un rendement inférieur à 6%, les 17 biens qui composent le portefeuille dégageant un loyer annuel d’environ 60 millions d’euros. Aqua représente un total de 278.000 m2 de surfaces, situées en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Autriche et en Finlande. La durée moyenne résiduelle des baux est de 7 ans.
Investissement
Investissement

Carlyle prend une participation majoritaire dans Cap Vert Finance

Le groupe Carlyle a annoncé, mercredi 1er juillet, avoir conclu un accord avec Eurazeo PME pour prendre une participation majoritaire dans Cap Vert Finance, spécialiste du recyclage informatique à travers la gestion du cycle de vie des infrastructures informatiques. La direction de Cap Vert Finance, dont le siège est à Paris, conserve une participation minoritaire et reste à la tête de l’entreprise.Cette transaction, qui valorise la société à 137 millions d’euros, est financée par Carlyle Europe Technology Partners III, un fonds de Carlyle de 656 millions d’euros dont le focus d’investissement porte sur les télécommunications européennes émergentes, les médias et les sociétés technologiques. Ce projet est soumis, pour approbation, aux autorités en charge de la concurrence et devrait être achevé fin juillet 2015.
Investissement
Marchés actions

Moody's abaisse la note de la Grèce en raison du référendum

L’agence d'évaluation financière Moody’s a annoncé le 1er juillet un abaissement de la note de la dette grecque à Caa3 en pointant du doigt le «risque supplémentaire» que le référendum prévu dimanche ferait peser sur les créanciers privés du pays. «L’annonce d’un référendum crée un risque supplémentaire, plus pressant, pour les créanciers privés», indique l’agence. La note de la Grèce se retrouve ainsi à un cran de la catégorie «défaut de paiement imminent».
Marchés actions

Electrolux veut encore croire à l'acquisition de GE Appliances

Le directeur général d’Electrolux a bon espoir de boucler cette année l’achat de GE Appliances, filiale électroménager de General Electric, même si le département américain de la Justice a ouvert une procédure visant à empêcher l’opération. La justice américaine estime que le rapprochement entre Electrolux et GE Appliances serait néfaste pour la concurrence et les consommateurs en unissant deux des trois leaders sur le marché des cuisinières, des fours et des plaques de cuisson, le troisième étant Whirlpool. L’action Electrolux plongeait de 8,95% à la Bourse de Stockholm jeudi matin, la plus forte baisse de l’indice FTSEurofirst 300.

Amadeus profite de l'acquisition de Navitaire

Amadeus est recherché à la Bourse de Madrid jeudi après l’annonce de l’acquisition de Navitaire, filiale de l’américain Accenture, pour 830 millions de dollars (750 millions d’euros). Le titre de la société espagnole de technologies de réservations de voyages, en hausse de près de 10% depuis le début de l’année, gagnait 2,54% à 37,17 euros en début de matinée, la deuxième meilleure performance de l’indice Ibex. Amadeus, qui espère boucler la transaction au quatrième trimestre, a précisé que l’acquisition serait relutive dès le premier jour.

Morgan Stanley s'impose dans le M&A

A fin juin, Morgan Stanley arrive en tête du classement des banques conseils en fusions-acquisitions de L’Agefi avec 35,8 milliards d’euros d’opérations bouclées.

Silver Lake cède 25% de Gerson Lehrman

Le fonds Silver Lake est sorti en toute discrétion du capital de Gerson Lehrman en mars. La société fournit des réseaux d’expertise, un secteur dont l’image a été écornée par des affaires de délits d’initiés impliquant des fonds alternatifs. Gerson Lehrman a racheté les 25% de Silver Lake grâce aux 200 millions de dollars provenant d’une ligne de crédit bancaire.

Des fonds songent à faire dérailler l'IPO de Worldpay

Plusieurs fonds de private equity, dont CVC et Hellman & Friedman (H&F), discutent avec Advent International et Bain Capital, les actionnaires de Worldpay, d’offres éventuelles qui pourraient mettre un terme au projet d’introduction en Bourse du groupe britannique spécialisé dans les solutions de paiement. CVC serait associé à un fonds de pension canadien, vraisemblablement le Canada Pension Plan Investment Board, tandis que H&F ferait équipe avec le fonds souverain de Singapour. Aucune proposition formelle n’a encore été faite à ce stade. Le projet d’IPO valoriserait Worldpay à 6 milliards de livres (8,5 milliards d’euros).

Carlyle prend le contrôle de Cap Vert Finance

Le fonds d’investissement Carlyle a conclu un accord avec Eurazeo PME pour prendre une participation majoritaire dans Cap Vert Finance, un acteur français du recyclage informatique à travers la gestion du cycle de vie des infrastructures informatiques, dont le siège est à Paris. La direction conserve une participation minoritaire et reste à la tête de l’entreprise. La transaction valorise la société 137 millions d’euros.

Euronext signe un protocole d'accord avec ICBC

L’opérateur boursier a signé un protocole d’accord avec ICBC afin d’élargir l’accès de la banque chinoise aux marchés de capitaux européens. Ce protocole d’accord facilitera d’une part, l’accès aux produits et marchés d’Euronext et d’autre part, les paiements et les règlements en renminbi. Par ailleurs, les deux sociétés uniront leurs efforts afin de coter des produits tels que des obligations, des warrants et des certificats, des actions et des ETF et de maintenir leurs partenariats en marketing.

Janus Capital investit dans Kapstream Capital

Le gérant américain Janus Capital a pris une participation majoritaire de 51% dans Kapstream Capital, société de gestion spécialisée dans les stratégies obligataires flexibles, et dont les encours s’élèvaient à 6,6 milliards de dollars à fin mars 2015. La transaction comprend un versement initial en espèces d’environ 85 millions de dollars. Par la suite, Janus Capital pourra exercer son option d’achat et acquérir les 49% de droits restants.

La maison mère de la compagnie IndiGo prépare une IPO

InterGlobe Aviation, propriétaire de la compagnie aérienne indienne à bas coûts IndiGo, entend lever plus de 400 millions de dollars (360 millions d’euros) dans le cadre d’une introduction en Bourse dont le produit servira à financer la croissance du transporteur. Selon un document transmis mardi aux autorités boursières indiennes, InterGlobe Aviation entend vendre pour 12,7 milliards de roupies (180 millions d’euros) d’actions nouvelles et 30,15 millions de titres existants.

JBS rachète l'activité porcine de Cargill aux Etats-Unis

JBS USA Pork, une filiale du géant brésilien de la viande, a conclu le rachat de l’activité porcine de Cargill aux Etats-Unis pour 1,45 milliard de dollars. Cette activité comprend notamment deux usines de transformation dans le Midwest, une autre dans l’Iowa et quatrième dans l’Illinois. Quatre sites d'élevage font aussi partie de la transaction.

Carlyle prend le contrôle de Cap Vert Finance

Le fonds d’investissement Carlyle a conclu un accord avec Eurazeo PME pour prendre une participation majoritaire dans Cap Vert Finance, un acteur français du recyclage informatique à travers la gestion du cycle de vie des infrastructures informatiques, dont le siège est à Paris. La direction conserve une participation minoritaire et reste à la tête de l’entreprise. La transaction valorise la société 137 millions d’euros. Elle est financée par Carlyle Europe Technology Partners III, le fonds spécialisé sur les valeurs technologiques que Carlyle vient de boucler à 656 millions d’euros. Cap Vert, qui compte 250 collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 87 millions en 2014.

La maison mère de la compagnie IndiGo prépare une IPO

InterGlobe Aviation, propriétaire de la compagnie aérienne indienne à bas coûts IndiGo, entend lever plus de 400 millions de dollars (360 millions d’euros) dans le cadre d’une introduction en Bourse dont le produit servira à financer la croissance du transporteur. Selon un document transmis mardi aux autorités boursières indiennes, InterGlobe Aviation entend vendre pour 12,7 milliards de roupies (180 millions d’euros) d’actions nouvelles et 30,15 millions de titres existants. L’entreprise n’a pas donné de prix pour ces actions existantes mais les banquiers pensent qu’elles porteront le total de l’opération à au moins 360 millions d’euros.

Euskaltel réussit ses débuts à la Bourse de Madrid

L’opérateur télécoms espagnol Euskaltel a gagné jusqu'à 14,7% mercredi pour ses débuts à la Bourse de Madrid, profitant d’un mouvement de rebond des marchés boursiers à la faveur de nouveaux espoirs d’accord sur la dette grecque. L’action limitait ses gains en fin de séance. Le groupe implanté au Pays basque espagnol avait précédemment communiqué un prix indicatif de 9,5 euros par action, correspondant à une valorisation de 1,2 milliard d’euros.

Le tribunal de commerce sélectionne le repreneur de Zodiac Marine

Le tribunal de commerce de Nanterre a sélectionné aujourd’hui l’offre de reprise déposée par la société Energetic Développement concernant la branche nautique de Z Marine, portant sur les activités de Zodiac Nautic en France, en Tunisie et aux Etats-Unis. D’après le projet présenté par le repreneur, 351 des 370 emplois devraient être préservés. L’offre du Groupe Airstar a quant à elle été retenue pour la branche ballons stratosphériques de Z Marine.

Janus Capital prend une participation majoritaire dans Kapstream Capital

Le gérant américain Janus Capital annonce aujourd’hui sa prise de participation majoritaire dans Kapstream Capital, société de gestion spécialisée dans les stratégies obligataires flexibles, et dont les encours s’élèvent à 6,6 milliards de dollars au 31 mars 2015. A l’issue de cette opération, les actifs sous gestion de Janus investis en obligations global macro totalisent 8,7 milliards de dollars au 31 mars 2015. La transaction comprend un versement initial en espèces d’environ 85 millions de dollars. Par la suite, Janus Capital pourra exercer son option d’achat et acquérir les 49% de droits restants.

Euronext signe un protocole d'accord avec ICBC

L’opérateur boursier a signé un protocole d’accord avec la banque chinoise ICBC. Celui-ci a pour objectif d’élargir l’accès d’ICBC aux marchés de capitaux européens en étudiant la candidature de la banque, qui souhaite devenir membre des marchés d’Euronext. Il facilitera d’une part, l’accès aux produits et marchés d’Euronext et d’autre part, les paiements et les règlements en renminbi. Par ailleurs, les deux sociétés uniront leurs efforts afin de coter des produits tels que des obligations, des warrants et des certificats, des actions et des ETF et de maintenir leurs partenariats en marketing.
Investissement

Eurazeo Patrimoine réalise un premier investissement en région parisienne

Eurazeo Patrimoine, pôle de capital investissement immobilier et patrimonial d’Eurazeo, a annoncé le 30 juin l’acquisition de 78 % du CIFA Fashion Business Center, l’un des tout premiers centres européens de commerce de gros pour l’équipement de la personne, avec 38 000 m2 à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). Ce marché de grossistes, qui attire une clientèle de professionnels venus de toute l’Europe, comprend 264 lots, qui génèrent un loyer annuel supérieur à 15 millions d’euros. L’opération représente un investissement de 26,5 millions d’euros en fonds propres pour Eurazeo, le reste étant financé par un crédit-bail immobilier.
Investissement
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L'indice de confiance des investisseurs augmente de 5,6 points en juin

L’Indice mondial de la confiance des investisseurs, le « State Street Investor Confidence Index® » (ICI), s’établit à 127 en juin, en hausse de 5,6 points par rapport au niveau de 121,4 (en données corrigées) enregistré en mai, a annoncé le 30 juin State Street Global Exchange. La confiance des investisseurs en Amérique du Nord a augmenté avec une hausse de 11,7 points de l’indice régional qui termine à 142,9 par rapport au niveau corrigé de 131,2 le mois dernier. D’autre part, l’indice régional de la confiance en Asie a baissé de 10,3 points à 87,6 tandis que l’indice de la confiance en Europe termine à 102,5, en baisse de 1,2 point. « Le manque d’agressivité de la politique de la Réserve fédérale américaine et la baisse de ses objectifs de taux d’intérêt à fin 2016 et 2017 ont donné un coup de pouce à la confiance en Amérique du Nord » a commenté Ken Froot, l’un des concepteurs de l’indice. « Il sera intéressant de voir si une situation plus solide sur le plan du marché du travail et de l’inflation sous-jacente aux États-Unis suffiront à compenser les inquiétudes liées à la première hausse des taux ».
Investissement
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Amundi Real Estate en passe d’acquérir un portefeuille immobilier pour 1,1 milliard d’euros

Amundi Real Estate (Amundi Immobilier), filiale de gestion immobilière d’Amundi, est en passe de signer l’acquisition du portefeuille de bureaux paneuropéen Aqua mis sur le marché par Union Investment Real Estate, rapporte le site spécialisé Property EU. Le montant de l’opération s’élèverait à 1,1 milliard d’euros. La transaction porte sur un portefeuille de 278.000 m² loué à 90% et dégageant un loyer annuel de 60 millions d’euros. Ce portefeuille est composé de 17 actifs répartis à Londres, Paris, Vienne, Helsinki, Francfort, Munich et Rotterdam.
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