Recherche
S'abonner
Connexion
Finance d'entreprise
Accueil Finance d’entreprise Actualités
28/06/2019
Financement

Japan Display est renfloué par un consortium incluant Apple

Confronté à une crise de financement en raison de l’abandon récent par Apple des écrans à cristaux liquides (LCD) et des ventes décevantes de l’iPhone XR, Japan Display va recevoir une aide 100 millions de dollars (88 millions d’euros) de la firme à la pomme dans le cadre d’un plan de sauvetage global d’un montant maximal de 750 millions de dollars conduit par l’investisseur chinois Harvest Group et par Oasis Management, basé à Hong Kong. Premier client de Japan Display, Apple est aussi son créancier à hauteur de 900 millions de dollars car il a contribué au financement d’une usine de production d’écrans ayant coûté 1,5 milliard de dollars en 2015.
Financement
27/06/2019
Financement

La confiance des ménages toujours en progrès en juin

La confiance des ménages progresse en juin pour le sixième mois consécutif, selon l’Insee. L’indicateur synthétisant cette confiance atteint les 101 et progresse de 2 points par rapport au mois de mai et de 14 points par rapport à décembre. L’enquête de juin fait apparaître une nette progression de la part des ménages considérant que leur niveau de vie s’est amélioré au cours des douze mois écoulés (+7 points). L’Insee table désormais sur un reflux graduel du taux d'épargne des ménages au deuxième semestre et s’attend à ce que leur consommation regagne de la vigueur.
Financement
26/06/2019
Financement

La confiance des ménages poursuit sa progression en juin

La confiance des ménages progresse en juin pour le sixième mois consécutif, selon les données de l’Insee. Cela confirme le redressement engagé depuis le plus bas de ces quatre dernières années touché fin 2018 en plein mouvement des gilets jaunes. L’indicateur synthétisant cette confiance atteint les 101 et progresse de 2 points par rapport au mois de mai et de 14 points par rapport à décembre. Il retrouve son niveau d’avril 2018 et dépasse sa moyenne de longue période établie à 100.
Financement
26/06/2019
Financement

Réalités émet 46 millions d’euros d’obligations

Réalités a émis des obligations pour 46 millions d’euros. L’opération comporte une tranche de titres super subordonnés à durée indéterminée (TSSDI), pour 22 millions d’euros. Ces titres peuvent être remboursés au pair à compter du 13 juin 2025 et donnent droit à un coupon annuel à taux fixe 8,50% les six premières années. Doge Invest, l’actionnaire de référence du promoteur immobilier, a souscrit à ce placement. Une deuxième tranche, pour 24 millions d’euros, a été réalisée sous format Euro PP. Ces obligations, cotées sur Euronext Access, paient un coupon de 5,25% pour cinq ans.
Financement
26/06/2019
Financement

Sopra Steria place une émission obligataire de 250 millions d'euros en Euro PP 

La société de services informatiques Sopra Steria a annoncé mardi avoir placé une nouvelle émission obligataire de 250 millions d’euros en format Euro PP auprès d’investisseurs institutionnels européens «de premier rang». L’opération a été «largement sursouscrite», selon le communiqué. Les obligations se décomposeront en 2 souches : l’une de 130 millions d’euros à 7 ans portant un coupon annuel de 1,749%, l’autre de 120 millions d’euros à 8 ans portant un coupon annuel de 2,000%. Elles seront admises aux négociations sur Euronext Access à compter du 5 juillet 2019. L’opération a été menée par Natixis et la Société Générale.
Financement
25/06/2019
Financement

Réalités a émis 46 millions d’euros d’obligations

Réalités a émis des obligations pour un montant global de 46 millions d’euros. L’opération comporte une tranche de titres super subordonnés à durée indéterminée (TSSDI), pour 22 millions d’euros. Ces titres peuvent être remboursés au pair à compter du 13 juin 2025 et donnent droit à un coupon annuel à taux fixe 8.50% durant les 6 premières années. Doge Invest, l’actionnaire de référence du promoteur immobilier, a souscrit à ce placement. Une deuxiéme tranche, pour un montant de 24 millions d’euros, a été réalisée sous format Euro PP. Ces obligations, cotées sur Euronext Access, paient un coupon de 5,25% pour une durée de 5 ans.
Financement
24/06/2019
Financement

Voltalia lance une augmentation de capital de 376 millions d’euros

Voltalia a annoncé ce matin le lancement d’une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant brut de l’ordre de 376 millions d’euros. L’opération entraînera l'émission de 40.829.520 actions nouvelles à un prix de souscription unitaire de 9,20 euros. La période de souscription se déroulera du 27 juin au 8 juillet inclus avec un règlement-livraison prévu le 15 juillet.
Financement
17/06/2019
Financement

Engie réalise une émission obligataire de 1,5 milliards

Le groupe énergétique français Engie a réalisé une émission en deux tranches pour 1,5 milliard d’euros. Elle a placé 750 millions d’euros à 8 ans à un spread de 37 points de base (pb) au-dessus des mid-swaps, contre une première fourchette indicative de 60 à 65 pb. La deuxième tranche, de 750 millions d’euros à 20 ans, a été placée à 77 pb de spread, contre une fourchette initiale de 95 à 100 pb. Les livres d’ordres ont atteint 1,8 milliard et 1,5 milliard respectivement. BBVA, BNP Paribas, HSBC, ING et SG CIB ont dirigé l’opération.
Financement
17/06/2019
Financement

Ryad engage GS et SocGen pour des réunions obligataires en Europe 

L’Arabie saoudite a engagé Goldman Sachs et Société Générale pour initier le lancement par le royaume de ses premières obligations en euros, selon Reuters, qui cite des sources proches du dossier. Ryad a commencé à émettre des obligations internationales en 2016. Depuis, il compte près de 60 milliards de dollars d’obligations en dollars américains. Les réunions débuteront le lundi 17 juin à Londres et se termineront le 25 juin à Munich, selon une deuxième source. En janvier, le royaume avait levé 7,5 milliards de dollars d’obligations, suscitant une demande supérieure à 27,5 milliards de dollars, ce qui a été considéré comme une marque de confiance du marché après le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi l’année dernière.
Financement
14/06/2019
Financement

Engie réalise une émission obligataire en deux tranches

Le groupe énergétique français Engie a animé vendredi le marché primaire obligataire, en réalisant une émission en deux tranches pour 1,5 milliard d’euros. La société a placé 750 millions d’euros à 8 ans à un spread de 37 points de base (pb) au-dessus des mid-swaps, contre une première fourchette indicative de 60 à 65 pb. La deuxième tranche, de 750 millions d’euros à 20 ans, a été placée à 77 pb de spread, contre une fourchette initiale de 95 à 100 pb. Les livres d’ordres ont atteint 1,8 milliard et 1,5 milliard respectivement.
Financement
14/06/2019
Financement

Air Liquide se finance à bon prix sur le marché obligataire

Air Liquide a émis 600 millions d’euros d’obligations à 11 ans dans d’excellentes conditions financières. La marge par rapport aux taux mid-swaps n’est que de 38 points de base. Le spread est même inférieur à celui des obligations déjà sur le marché et de maturité équivalente. La demande des investisseurs a été telle (plus de 2,5 milliards d’euros d’ordres) que la taille de l’émission a été augmentée de 100 millions d’euros par rapport aux 500 millions initialement visés. L’opération était dirigée par Banca IMI, JPMorgan, Mizuho, Natixis, SMBC Nikko et la Société Générale.
Financement
13/06/2019
Financement

Air Liquide se finance à bon compte sur le marché obligataire

Air Liquide a émis 600 millions d’euros d’obligations à 11 ans dans d’excellentes conditions financières. La marge par rapport aux taux mid-swaps n’est que de 38 points de base, soit quasiment deux fois moins que le prix initialement proposé aux investisseurs. Le spread est même inférieur à celui des obligations déjà sur le marché et de maturité équivalente.
Financement
13/06/2019
Financement

Berkshire Hathaway signe une émission inaugurale en livres sterling

La holding du milliardaire américain Warren Buffett, Berkshire Hathaway, a mené vendredi une émission obligataire inaugurale libellée en sterling. La société a placé un milliard de livres à 20 ans à un spread de 110 points de base au-dessus des emprunts d’Etat britanniques, et 750 millions à 40 ans à un spread de 125 pb. Le carnet d’ordres a atteint respectivement 3,2 milliards et 2,1 milliards pour ces deux tranches. Berkshire Hathaway prévoit également de se financer en euro sur des maturités longues.
Financement
12/06/2019
Financement

Berkshire Hathaway signe une émission inaugurale en livre

La holding du milliardaire américain Warren Buffett, Berkshire Hathaway, a mené vendredi une émission obligataire inaugurale libellée en sterling. La société a placé un milliard de livres à 20 ans à un spread de 110 points de base au-dessus des emprunts d’Etat britanniques, et 750 millions à 40 ans à un spread de 125 pb. Le carnet d’ordres a atteint respectivement 3,2 milliards et 2,1 milliards pour ces deux tranches.
Financement
12/06/2019
Financement

Berkshire Hathaway émettra en euro et en livre

La holding d’investissement de Warren Buffett a mandaté des banques pour lancer un emprunt obligataire en euro, le premier depuis 2017, et en livre, le premier de Berkshire Hathaway dans cette devise, indique Bloomberg. Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JPMorgan et Well Fargo ont été mandatés pour l’opération. Berkshire pourrait émettre en euro sur des maturités de 20 et 30 ans, et en livre sur une maturité de 40 ans.
Financement
11/06/2019
Financement

Berkshire Hathaway va émettre en euro et en livre

La holding d’investissement de Warren Buffett a mandaté des banques pour lancer un emprunt obligataire en euro, le premier depuis 2017, et en livre, le premier de Berkshire Hathaway dans cette devise, indique Bloomberg. Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, JPMorgan et Well Fargo ont été mandatés pour l’opération. Berkshire pourrait émettre en euro sur des maturités de 20 et 30 ans, et en livre sur une maturité de 40 ans.
Financement
07/06/2019
Financement

Synlab lance le refinancement d’une ligne obligataire

Le laboratoire d’analyse médicale Synlab, contrôlé par le fonds d’investissement Cinven, a annoncé vendredi le lancement d’un financement de type term loan B. Le groupe compte lever 920 millions d’euros à 7 ans, qui lui serviront à refinancer ses 900 millions d’obligations d'échéance 2022 portant un coupon de 6,25%. Goldman Sachs, Barclays, HSBC et Morgan Stanley ont été mandatés pour arranger ce loan. Une présentation aux investisseurs est prévue le 11 juin, et les banques du syndicat attendent des engagements pour le 19 juin.
Financement
06/06/2019
Financement

Manitou émet un nouvel Euro PP

Manitou a émis un nouvel Euro PP pour un total de 105 millions d’euros. L’opération se décompose en trois tranches à 6, 7 et majoritairement 8 ans, indique le fabricant d’engins de chantier, sans préciser les coupons des différentes souches. Le produit de ces émissions servira à refinancer à terme la dette obligataire existante et sera affecté majoritairement au développement. L’opération a été arrangée par la Société Générale et LCL, tous deux conseillés par White & Case. Manitou a été assisté les cabinets Nabarro & Hinge et Cleary Gottlieb.
Financement
05/06/2019
Financement

Varta songe à un appel au marché pour accélérer sa production

Varta a annoncé aujourd’hui vouloir porter sa production annuelle de cellules de batteries à plus de 100 millions d’unités en 2021 afin de répondre à l’explosion de la demande sur un marché soutenu par la connectivité sans fil et la miniaturisation. Le groupe allemand vise une part de marché dans les batteries lithium-ion d’environ 50% en 2020, ce qui en fera le leader mondial du secteur. Il compte investir environ 100 millions d’euros grâce à ses fonds propres et une éventuelle augmentation de capital, qui pourrait être réalisée prochainement en fonction des conditions du marché.
Financement
05/06/2019
Financement

Manitou a émis un nouvel Euro PP

Manitou a annoncé avoir émis un nouvel Euro PP pour un montant total de 105 millions d’euros « en cohérence avec les précédentes émissions ». L’opération se décompose en 3 tranches à 6, 7 ans et majoritairement 8 ans, indique le fabricant d’engins de chantier, sans préciser les coupons des différentes souches. Le produit de ces émissions servira à refinancer à terme la dette obligataire existante et sera affecté majoritairement au développement de l’entreprise.
Financement
04/06/2019
Financement

A Plus Finance investit dans la marque de lunettes Nathalie Blanc

A Plus Finance a annoncé hier sa prise de participation au capital de la marque de lunettes haut de gamme, Nathalie Blanc, pour un montant de 1,2 million d’euros afin d’accompagner le développement international de la marque créée en 2015. Des ouvertures de boutiques sont prévues en Russie ainsi qu’en Corée du Sud, dans la foulée de l’inauguration d’un premier showroom parisien en juin 2019.
Financement
03/06/2019
Financement

A Plus Finance entre au capital de la marque de lunettes Nathalie Blanc

A Plus Finance a pris une participation au capital de la marque de lunettes haut de gamme, Nathalie Blanc, pour un montant de 1,2 million d’euros afin d’accompagner le développement international de la marque créée en 2015. Des ouvertures de boutiques sont prévues en Russie et en Corée, dans la foulée de l’inauguration d’un premier showroom parisien en juin 2019.
Financement
03/06/2019
Financement

Easyjet planche sur un emprunt obligataire

La compagnie aérienne a mandaté BNP Paribas, BofA Merrill Lynch et Lloyds Bank Corporate Markets en vue d’une émission obligataire la semaine du 3 juin. Easyjet pourrait emprunter 500 millions d’euros sur une maturité de six ans. De quoi relancer un marché primaire obligataire en euros qui a tourné au ralenti la dernière semaine de mai, avec seulement 4,2 milliards d’euros d'émissions, en raison des tensions commerciales et des jours fériés.
Financement

Sujets d'actualité

Tous les sujets