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Finance d'entreprise
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11/02/2020
Financement

BT se lance sur le marché de la dette perpétuelle

BT a lancé ce matin sa toute première émission de dette perpétuelle. L’opérateur de télécoms britannique prévoit de lever 500 millions d’euros. Le coupon devrait s'établir dans une fourchette indicative allant de 2,5% à 2,625%. Celle-ci pourrait être ajustée dans la journée en fonction de la demande. L’opération est dirigée par Barclays, BNP Paribas, BofA, MUFG et la Société Générale.
Financement
07/02/2020
Financement

Eiffel Investment initie un fonds dédié au gaz renouvelable

Eiffel Investment Group a annoncé le lancement du fonds Eiffel Gaz Vert, en collaboration avec la Banque des Territoires, GRTgaz, Société Générale Assurances et Ademe Investissement. Ce fonds va financer entre 50 et 100 unités de méthanisation via des prises de participation minoritaires et d’autres apports en capital ou quasi-capital, en France et en Europe. Eiffel Gaz Vert est, dès son lancement, doté de plus de 115 millions d’euros d’engagements et vise à terme 200 millions d’euros. Une première opération de 8 millions d’euros a déjà été réalisée. La Banque européenne d’investissement et ProBTP étudient, à terme, une entrée dans ce fonds.
Financement
07/02/2020
Financement

Banijay a bouclé son émission obligataire

L'émission obligataire de Banijay destinée à financer l’acquisition d’Endemol Shine a suscité une forte demande. Le producteur de contenus audiovisuels a levé 975 millions d’euros, en deux tranches, complétés par une souche en dollars à hauteur de 403 millions. Les rendements finaux ont été resserrés par rapport aux indications annoncées aux investisseurs au lancement de l’opération. La principale souche en euros à 5 ans, dont le montant à été augmenté de 50 millions d’euros à 575 millions, paie un rendement de 3,5%. Un prêt à terme et une ligne de crédit renouvelable complètent le dispositif. Les actionnaires ont également injecté 275 millions d’euros.
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06/02/2020
Financement

Banijay a finalisé son émission obligataire

L'émission obligataire de Banijay destinée à financer l’acquisition d’Endemol Shine a suscité une forte demande. Le producteur de contenus audiovisuels a levé 975 millions d’euros, en deux tranches, complétés par une souche en dollars à hauteur de 403 millions. Les rendements finaux ont été resserrés par rapport aux indications annoncées aux investisseurs au lancement de l’opération.
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06/02/2020
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Isabel Marant émet son premier emprunt obligataire

La styliste française Isabel Marant a émis mercredi son premier emprunt obligataire, via un seul coordinateur et teneur de livre physique, JPMorgan. Il se monte à 200 millions d’euros, avec un rendement de 6,625%. Il est destiné à refinancier de la dette et à payer un dividende. Les obligations sont portables pour le premier jour, et assurent un ratio consolidé de levier financier plus ou moins égal à 2,7 fois. La portabilité peut être utilisée une fois. Le fonds Montefiore Investment est propriétaire de 51% du capital de la marque de prêt-à-porter depuis 2016, Isabel Marant détenant le solde.
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04/02/2020
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La Financière Immobilière Bordelaise arrive sur l’Euro PP

Un Euro PP immobilier de plus. La Financière Immobilière Bordelaise a réalisé sa première émission obligataire sous format Euro PP d’un montant de 108 millions d’euros. Cotés sur Euronext Access, les titres paient un coupon annuel de 6%. Il arriveront à maturité en janvier 2025. Cette émission vise à allonger la maturité de la dette, d’optimiser les conditions financières et de doter la société de capacités financières additionnelles.
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04/02/2020
Financement

Nanosatellites : Kinéis a levé 100 millions d’euros

La start-up toulousaine Kinéis a levé 100 millions d’euros afin de financer la construction d’une constellation de 25 nanosatellites, dédiés à l’internet des objets. Pour ce tour de table, une équipe France s’est constituée: CLS (Collecte localisation Satellites), actionnaire majoritaire de Kinéis, y est présent, ainsi que des institutionnels tels que le Centre national d’études spatiales (Cnes), Bpifrance, BNP Paribas Développement ou encore l’Ifremer. Des industriels se sont impliqués, tels que Thales Alenia Space (TAS), Hemeria ou encore les sociétés toulousaines Celad et Ethics Group. Huit investisseurs privés, passionnés d’espace, y ont aussi participé.
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03/02/2020
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La BEI accorde un prêt de 20 millions à Famoco

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 20 millions d’euros à Famoco dans le cadre du programme « European Growth Finance Facility » (EGFF), développé par le Plan Juncker. Famoco fabrique des smartphone professionnels sécurisés. Ils sont utilisés par plus de 1.400 entreprises dans le monde, à travers 50 pays dont 30 en Afrique. 250.000 terminaux Famocoa sont déployés dans le monde. Le financement contribuera à accompagner la transformation de ces smartphones professionnel en terminaux de paiement.
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31/01/2020
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La BEI finance Famoco

La Banque européenne d’investissement (BEI) a accordé un prêt de 20 millions d’euros à Famoco dans le cadre du programme « European Growth Finance Facility » (EGFF), développé par le Plan Juncker.
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28/01/2020
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Six fonds répondent à la charte sur le financement des start-up

Deux semaines après l’annonce sous l’égide du ministère de l’Economie de l’engagement des institutionnels à soutenir les entreprises françaises de technologie, le comité technique réunissant les investisseurs partenaires a validé, à l’unanimité, les dossiers présentés par six sociétés de gestion. Eurazeo Growth Fund III, InfraVia Growth Fund, Jeito, Partech Growth II ont été retenus pour l’investissement non-coté. Sur le volet coté, CPR AM – Global Disruptive Technologies et Natixis IM Thematics – AI and Robotics ont été retenus par le comité des investisseurs partenaires. Celui-ci se «réunira à intervalles réguliers afin d’examiner l’éligibilité des projets d’investissement portés à l’attention de la gouvernance», précise le communiqué de Bercy.
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28/01/2020
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Avenue Capital prévoit de lever 600 millions de dollars pour un fonds climat

Avenue Capital Group compte lever 600 millions de dollars pour son premier fonds d’investissement à impact climatique, selon Bloomberg, qui cite une source proche. C’est la première incursion dans le segment porteur du financement en faveur du climat pour la société d’investissement américaine, fondée par le milliardaire Marc Lasry. Ce fonds devrait être activé courant 2020. Avenue Capital a bouclé son premier tour de table de 200 millions de dollars la semaine dernière, selon une source. Avenue Capital comptait environ 10,4 milliards de dollars d’actifs sous gestion fin décembre.
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28/01/2020
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Le fonds singapourien Temasek abonde le tour de table de 125 millions d’euros de ManoMano

Le fonds souverain singapourien Temasek a participé au tour de table de 125 millions d’euros que ManoMano, la place de marché française spécialisée dans le bricolage, doit annoncer ce mardi, selon plusieurs médias. Cela illustre de nouveau les ambitions d’acteurs asiatiques comme Tencent, qui a investi dans les fintech françaises Qonto et Lydia en ce début d’année. Les fonds General Atlantic et Eurazeo ont remis au pot dans le cadre de cette série E, à laquelle ont également participé Bpifrance via son fonds Large Venture, Piton Capital, et Kismet Holdings. Au total, ManoMano a levé 311 millions d’euros en six ans, dont 110 millions en avril dernier. Il vise 1 milliard d’euros de ventes en ligne cette année. ManoMano regroupe sur sa plateforme 2.500 e-commerçants qui proposent 4 millions d’articles différents.
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23/01/2020
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La start-up de viande «végétale» Memphis Meat lève 161 millions d’euros

La start-up américaine Memphis Meat, qui travaille au développement de viande à base de cellules, a annoncé mercredi avoir levé 161 millions de dollars (145 milions d’euros). Basée à Berkeley (Californie), elle veut utiliser cet argent pour construire une usine de production, étoffer ses équipes et lancer ses produits sur le marché. Elle avait présenté en 2016 une boulette conçue à partir de cellules prélevées sur des animaux et «cultivée» en machines. Ce tour de table a été mené par les sociétés d’investissement SoftBank, Norwest et Temasek, avec Richard Branson, Bill Gates et Kimbal Musk, ainsi que les géants de l’agroalimentaire Cargill et Tyson Foods.
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22/01/2020
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Les défaillances d'entreprises à un plus bas depuis 10 ans en France

Sur l’année 2019, le nombre de défaillances d’entreprises en France a atteint un plancher de dix ans en diminuant de 4,8% en rythme annuel à 52.002 cas, montre la dernière étude du cabinet Altares. Ces trois derniers mois, les défaillances ont reculé de 8,8% d’un an sur l’autre à 13.514 cas. Ces chiffres ne doivent toutefois pas occulter les difficultés rencontrées par les PME de plus de 50 salariés, dont les défaillances ont bondi de 13,8% sur l’année. «Le nombre d’emplois menacés augmente encore et atteint 173.800 postes», constate Thierry Millon, directeur des études d’Altares.
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21/01/2020
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L’agence britannique CDC apporte 400 millions de dollars d’investissements pour l’Afrique

L’agence de financement détenue par le gouvernement britannique CDC Group a signé l'équivalent de 400 millions de dollars (360 millions d’euros) d’accords d’investissements africains, dans le cadre d’une volonté plus large du Royaume-Uni de développer de nouveaux liens commerciaux, alors qu’il se prépare à quitter l’Union européenne dans le cadre du Brexit, le 31 janvier. Ces financements iront aux banques africaines régionales, afin qu’elle puissent faire des prêts à des entrepreneurs ainsi que des PME. Le premier ministre Boris Johnson a appelé lundi au développement de liens plus étroits entre la Grande-Bretagne et l’Afrique, lors d’un sommet à Londres avec 21 Etats africains.
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20/01/2020
Financement

L’agence britannique CDC ajoute 400 millions de dollars d’investissements pour l’Afrique

L’agence de financement détenue par le gouvernement britannique CDC Group a signé l'équivalent de 400 millions de dollars d’accords d’investissements africains, dans le cadre d’une volonté plus large du Royaume-Uni de développer de nouveaux liens commerciaux, alors qu’il se prépare à quitter l’Union européenne dans le cadre du Brexit, le 31 janvier. Ces financements iront aux banques africaine régionales, afin qu’elle puissent faire des prêts à des entrepreneurs ainsi que des PME.
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20/01/2020
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Intu Properties table sur une augmentation de capital fin février

L’opérateur britannique de centres commerciaux a déclaré ce matin qu’il menait des «négociations constructives» avec ses actionnaires et de nouveaux investisseurs en vue de procéder à une augmentation de capital à la fin du mois de février afin d’améliorer sa structure de bilan. Sa dette nette à fin juin 2019 atteignait 4,5 milliards de livres (5,26 milliards d’euros) pour une capitalisation boursière actuelle de 284 millions.
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20/01/2020
Financement

Genkyotex initie une augmentation de capital de 6 millions d’euros

La biopharmaceutique Genkyotex lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour un montant maximum de 6,13 millions d’euros. Trois actions détenues permettent d’acquérir une action nouvelle au prix unitaire de 2,02 euros, soit une décote de 7,13% sur le cours du 15 janvier. Le DPS sera détaché le 21 janvier, et la période de souscription sera ouverte du 23 janvier au 3 février inclus. L’opération est garantie à hauteur de 75,36% par des engagements de souscription de 4,62 millions d’euros d’actionnaires historiques.
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17/01/2020
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Genkyotex lance une augmentation de capital de 6 millions d’euros

La biopharmaceutique Genkyotex lance une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) pour un montant maximum de 6,13 millions d’euros. Trois actions détenues permettent d’acquérir une action nouvelle au prix unitaire de 2,02 euros, soit une décote de 7,13% sur le cours du 15 janvier. Le DPS sera détaché le 21 janvier, et la période de souscription sera ouverte du 23 janvier au 3 février inclus.
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17/01/2020
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La holding d’Olivier Bertrand se finance via un Euro PP

Bertrand Corp, la société de participations contrôlée par Olivier Bertrand, l’actionnaire de contrôle éponyme du groupe de restauration (Burger King, Quick, Hippopotamus...), a émis un Euro PP de 100 millions d’euros. Ce financement a une maturité de 5 ans et porte un intérêt annuel de 4,5%. Il a été placé auprès d’investisseurs institutionnels européens. Les obligations sont cotées sur Euronext Access. L’ensemble des participations détenues par Bertrand Corp réalisait en 2018 un volume d’affaires global de 1,9 milliard d’euros. Bertrand Restauration avait déjà émis un Euro PP en 2018.
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