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17/10/2016
Financement

UniCredit discute avec PZU de la vente de Bank Pekao

UniCredit a indiqué samedi qu’elle discutait avec l’assureur polonais PZU et le fonds Polski Fundusz Rozwoju de la vente de sa filiale Bank Pekao. PZU a lui aussi annoncé samedi l’ouverture de telles négociations. UniCredit avait déjà placé en juillet 10% de Bank Pekao pour 749 millions d’euros, ce qui lui laissait une participation de 40,1%. Jean-Pierre Mustier, administrateur délégué de la première banque italienne, a lancé en juillet un examen approfondi de l'établissement en vue de renforcer ses fonds propres et d’améliorer sa rentabilité.
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17/10/2016
Financement

L’Etat soutient la filière française des protéines

Le consortium «Protéines France» composé du pôle de compétitivité Industries & Agro-Ressources et de sept acteurs agro-industriels (Avril, Limagrain, Neovia, Roquette, Tereos, Terrena et Vivescia) a signé hier avec le ministère de l’Agriculture un engagement conjoint pour développer la filière française des protéines. Sur les cinq prochaines années, des moyens totalisant un milliard d’euros seront nécessaires pour répondre à ces enjeux. Le financement des projets issus de cette démarche bénéficiera du soutien de Bpifrance ou des procédures mises en place pour le programme d’investissements d’avenir (PIA).
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11/10/2016
Financement

Genfit lance une augmentation de capital

La société biopharmaceutique Genfit a lancé hier une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’environ 44,6 millions d’euros, qui vient compléter la levée de fonds de 33,9 millions d’euros réalisée la semaine dernière via un placement privé. Le groupe propose une action nouvelle pour neuf actions existantes au prix de souscription de 14,30 euros par action nouvelle. Ces opérations doivent lui permettre de financer plusieurs programmes de recherches et d'études cliniques jusqu'à fin 2018-début 2019.
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10/10/2016
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Genfit complète sa levée de fonds

La société biopharmaceutique Genfit a lancé hier une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d’environ 44,6 millions d’euros, qui complète la levée de fonds de 33,9 millions d’euros réalisée la semaine dernière via un placement privé. Le groupe propose une action nouvelle pour neuf actions existantes au prix de souscription de 14,30 euros par action nouvelle. Ces deux opérations, qui lui permettront de procéder à une levée de fonds d’un montant total maximum de 78,5 millions d’euros, et sa trésorerie devraient lui permettre de financer plusieurs programmes de recherches et d'études cliniques jusqu'à fin 2018-début 2019.
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06/10/2016
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Genfit lève 33,9 millions d’euros en Bourse par placement privé

Genfit a annoncé jeudi avoir levé 33,9 millions d’euros dans le cadre d’un placement privé, premier volet d’une levée de fonds de l’ordre de 75 à 80 millions d’euros destinée à financer sa R&D jusqu'à fin 2018-début 2019. Le titre Genfit, suspendu depuis l’ouverture à Paris, a repris sa cotation en baisse de 12% et il cédait encore 9,8% à 21,55 euros vers 16h00.
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05/10/2016
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BNP Paribas IP collecte 500 millions d’euros pour son fonds de prêts

BNP Paribas Investment Partners annonce avoir récolté 500 millions d’euros pour le premier closing de son nouveau fonds de prêts aux PME. Parmi ses investisseurs figurent AG2R La Mondiale, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, l’Erafp, Federal Finance Gestion (pour le compte de Suravenir), ou encore La France Mutualiste. Le groupe BNP Paribas et le Fonds européen d’investissement ont également investi. Ce véhicule de format Eltif est destiné à financer 100 à 150 PME européennes en combinant prêt bancaire à moyen terme (environ 5 ans) et fonds de prêts de long terme (de 7 à 10 ans).
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04/10/2016
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BNP Paribas IP collecte 500 millions d’euros pour son fonds de prêts

BNP Paribas Investment Partners annonce avoir récolté 500 millions d’euros pour le premier closing de son nouveau fonds de prêts aux PME. Parmi ses investisseurs figurent AG2R La Mondiale, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, l’Erafp, Federal Finance Gestion pour le compte de Suravenir ou encore La France Mutualiste. Le groupe BNP Paribas et le Fonds européen d’investissement ont également participé à la levée de fonds.
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04/10/2016
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BNP Paribas IP va boucler le premier closing d’un fonds de prêts aux PME européennes

BNP Paribas IP va boucler le premier closing d’un fonds de prêts aux PME européennes. La société de gestion, filiale de la banque, avait annoncé en août un objectif de 300 à 500 millions d’euros pour financer les PME sur un mode innovant : les montages associeront de la dette bancaire et de la dette privée, plus longue et remboursable in fine. Cette solution permet aussi à la banque d’alléger le coût prudentiel de ses engagements envers les PME, tout en conservant cette clientèle.
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04/10/2016
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Bpifrance investit dans la «fashion tech» avec BonneGueule

Bpifrance a annoncé hier avoir pris une participation minoritaire dans la marque de mode masculine BonneGueule. La société, née d’un blog de conseils en 2007, a acquis une large audience (3 millions de visiteurs par an) et s’est lancée en 2014 dans le prêt-à-porter en ligne. La marque, qui poursuit ses activités de conseil sur son site, a depuis ouvert deux magasins, à Paris et Lyon. Il s’agit du sixième investissement de Mode et Finance 2, deuxième fonds de Bpifrance dédié au luxe et aux métiers de la création.
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03/10/2016
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Bpifrance investit dans la «fashion tech» avec BonneGueule

Bpifrance a annoncé lundi avoir pris une participation minoritaire dans la marque de mode masculine BonneGueule pour accompagner son développement. La société, née d’un blog de conseils sur la mode masculine en 2007, a acquis une large audience (3 millions de visiteurs par an) et s’est lancée en 2014 dans le prêt-à-porter en ligne. La marque, qui poursuit ses activités de conseil sur son site, a ensuite ouvert un premier magasin à Paris en 2015 et un second à Lyon en 2016. Il s’agit du sixième investissement de Mode et Finance 2, deuxième fonds de Bpifrance dédié au secteur du luxe et des métiers de la création.
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29/09/2016
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Le Noble Age renforce son capital

Le Noble Age Groupe fait entrer de nouveaux actionnaires à son capital. Le groupe de maisons de retraite et de services d’hospitalisation à domicile a signé hier des protocoles d’investissement avec Mérieux Développement (filiale de l’institut Mérieux) et Nobel (véhicule d’investissement géré par Weinberg Capital Partners). Ces derniers souscriront à un placement privé d’environ 20,2 millions d’euros. A cette occasion, les cadres managers du groupe se renforceront également au capital. Le prix de souscription sera de 28 euros par action, soit une décote de 12,7% par rapport au cours moyen pondéré des 20 derniers jours de bourse. La réalisation de ces opérations interviendra dans le courant du quatrième trimestre 2016, après l’obtention auprès de l’AMF d’une dérogation à l’obligation de déposer un projet d’offre publique.
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28/09/2016
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Klépierre finalise son offre de rachat obligataire

Le spécialiste de l’immobilier commercial a annoncé hier avoir mené à bien le 26 septembre l’offre de rachat lancée une semaine plus tôt sur une obligation de 500 millions d’euros à échéance septembre 2019, offrant un coupon de 2,75%, ainsi que sur une obligation de 500 millions d’euros à échéance février 2021 à 3,25%. Le montant nominal apporté à l’offre s’élève à 348,7 millions, soit un taux d’apport de 34,9%. Le lancement de cette opération s’était accompagné le même jour d’une émission de 600 millions d’euros d’obligations à 15 ans. La marge avait été fixée à 60 points de base au-dessus du taux de swap portant le coupon à 1,25%. Ces transactions visent à réduire le coût de financement du groupe tout en allongeant la durée moyenne de sa dette. A conditions de marché inchangées, le coût de l’endettement net devrait baisser à moins de 2% d’ici à 2017.
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28/09/2016
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La croissance du crédit aux entreprises reste soutenue

En août, la croissance de l’encours des crédits aux entreprises en France est ressortie à 5,3% contre 5,4% en juillet, selon les chiffres de la Banque de France. Cette évolution profite du rythme élevé de la croissance des crédits de trésorerie, à 9,2% en août après 9,3% le mois précédent. En séquentiel, les crédits à l’investissement ont progressé de 4,2% à 4,3%. L’encours total des crédits aux entreprises s'élevait à 897 milliards d’euros à la fin du mois d’août, dont 627 milliards pour l’investissement et 211 milliards pour la trésorerie.
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27/09/2016
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La croissance du crédit aux entreprises reste soutenue

En août, la croissance de l’encours des crédits aux entreprises en France est ressortie à 5,3% contre 5,4% en juillet, selon les chiffres de la Banque de France. Cette évolution profite du rythme élevé de la croissance des crédits de trésorerie, à 9,2% en août après 9,3% le mois précédent. En séquentiel, les crédits à l’investissement ont progressé de 4,2% à 4,3%. L’encours total des crédits aux entreprises s'élevait à 897 milliards d’euros à la fin du mois d’août, dont 627 milliards pour l’investissement et 211 milliards pour la trésorerie.
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27/09/2016
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UniCredit ambitionne de lever au total 16 milliards d’euros

UniCredit souhaiterait lever jusqu'à 16 milliards d’euros via une augmentation de capital et des cessions d’actifs qui devraient inclure le courtier en ligne FinecoBank, rapportait hier Reuters de deux sources informées de ces projets. Première banque italienne par les actifs, UniCredit a commencé à recueillir les offres pour sa filiale de gestion d’actifs Pioneer et a engagé des discussions avec le polonais PZU pour lui vendre une participation de 40% dans Bank Pekao, l’objectif de ces opérations étant de limiter l’ampleur de l’augmentation de capital.
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27/09/2016
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Londres ne fixe pas de date pour la reprise des crédits export à Airbus

L’agence britannique de crédit à l’exportation n’a pas défini de calendrier pour la reprise de ses aides à Airbus, a déclaré hier le responsable du secteur aéronautique au sein de cette agence. Deux sources ont dit à Reuters que l’avionneur pourrait ne pas obtenir de crédits européens avant 2017. Ces crédits ont été suspendus cette année en raison d’une enquête pour corruption. Airbus Group avait estimé en juillet que ces crédits seraient de nouveau versés au quatrième trimestre 2016.
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27/09/2016
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Genfit n’exclut pas une augmentation de capital

Pénalisée par une forte hausse de ses charges de sous-traitance opérationnelle, la société de biopharmacie, spécialisée dans les maladies métaboliques et inflammatoires de la sphère hépato-gastro-entérologique, a publié hier soir une perte nette de 12,7 millions d’euros au premier semestre 2016, contre un résultat négatif de 8,9 millions un an plus tôt. «La société prévoit que ce poste de charges augmente sensiblement à compter du second semestre 2016», souligne Genfit, expliquant que ces dépenses sont liées à l'étude de phase 3 de Elafibranor, son traitement contre la Nash, maladie hépatique pour laquelle aucun traitement n’est aujourd’hui disponible. Etant donné que sa trésorerie de 94,6 millions d’euros disponible à fin juin «ne couvre pas les besoins de financement à moyen terme de la société», Genfit étudie différentes options pour financer ses recherches, dont une possible augmentation de capital.
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27/09/2016
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RegroupementPPLOCAL mobilise les actionnaires de Solocal

L’Association RegroupementPPLOCAL, qui regroupe plus de 1.400 actionnaires de Solocal, a fait savoir hier qu’elle rendra publiques ses recommandations de vote, dès qu’aura été publié l’ordre du jour de l’assemblée générale, soit au plus tard 15 jours avant le 19 octobre. L’Association, qui a demandé à la société l’inscription à l’ordre du jour de plusieurs résolutions supplémentaires, appelle en outre tous ceux qui partagent sa vision à rejoindre ses rangs «afin d’éviter la mise en place d’une restructuration financière inéquitable» qui risque de «mettre l’entreprise sous le contrôle des fonds spéculatifs aujourd’hui créanciers de la société».
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27/09/2016
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Monte Paschi envisage une conversion de dette en actions

Banca Monte dei Paschi di Siena a annoncé hier envisager une conversion volontaire de dette en actions, une solution qui lui permettrait de renforcer ses fonds propres et d'écarter un risque de dépôt de bilan. Elle a précisé qu’un nouveau plan stratégique serait approuvé le 24 octobre et qu’une assemblée générale des actionnaires aurait lieu avant fin novembre. La troisième banque italienne a annoncé en juillet son projet d’appel au marché, dont le montant pourrait atteindre cinq milliards d’euros. En cas d'échec, la banque pourrait devoir demander l’aide financière de l’Etat, ont déclaré à Reuters trois sources européennes proches du dossier.
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26/09/2016
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UniCredit viserait 16 milliards d’euros entre appel au marché et cessions d’actifs

UniCredit souhaiterait lever jusqu'à 16 milliards d’euros via une augmentation de capital et des cessions d’actifs qui devraient inclure le courtier en ligne FinecoBank, rapporte lundi Reuters de deux sources informées de ces projets. Première banque italienne par les actifs, UniCredit a commencé à recueillir les offres pour sa filiale de gestion d’actifs Pioneer et a engagé des discussions avec le polonais PZU pour lui vendre une participation de 40% dans Bank Pekao, l’objectif de ces opérations étant de limiter l’ampleur de l’augmentation de capital.
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26/09/2016
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Londres ne fixe pas de date pour la reprise des crédits export à Airbus

L’agence britannique de crédit à l’exportation n’a pas défini de calendrier pour la reprise de ses aides à Airbus, a déclaré lundi le responsable du secteur aéronautique au sein de cette agence. Deux sources ont dit à Reuters que l’avionneur pourrait ne pas obtenir de crédits européens avant 2017. Ces crédits ont été suspendus cette année en raison d’une enquête pour corruption. Airbus Group avait estimé en juillet que ces crédits seraient de nouveau versés au quatrième trimestre 2016.
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26/09/2016
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Gecina allonge la maturité de sa dette

La foncière a annoncé vendredi avoir placé avec succès un emprunt obligataire de 500 millions d’euros à échéance janvier 2029, offrant un coupon historiquement bas de 1,0%. Cet emprunt a été sursouscrit plus de deux fois par une base d’investisseurs paneuropéens de premier plan. CM-CIC, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Mediobanca et Société Générale ont agi en tant que teneurs de livre sur cette émission. Parallèlement, le groupe a ouvert une offre de rachat, qui clôturera le 3 octobre 2016, sur trois souches existantes de 650 millions, 500 millions et 300 millions d’euros, dont la maturité respective est janvier 2019, juillet 2021 et mai 2023. La première souche offre un coupon de 4,75%, la deuxième de 1,75% et la dernière de 2,875%. BNP Paribas, Goldman Sachs, HSBC et Société Générale agissent en tant que teneurs de livre sur cette offre de rachat et Goldman Sachs en tant que «Structuring Advisor».
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