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03/04/2017
Financement

La CDC et CNP finalisent l'acquisition de 49,9% de RTE

La Caisse des Dépôts et CNP Assurances ont annoncé vendredi avoir finalisé l’acquisition d’une participation indirecte de 49,9% du capital du gestionnaire du réseau français de transport d'électricité RTE. Le projet de cession par EDF de cette part du capital de RTE avait été annoncé le 14 décembre. Dans un communiqué distinct, EDF, qui conserva 50,1% du capital aux cotés de la CDC (29,9%) et la CNP (20%), précise que cette transaction a été réalisée comme prévu sur la base d’une valorisation de 8,2 milliards d’euros pour 100% des fonds propres de RTE. EDF bénéficiera éventuellement d’un complément de valeur pouvant atteindre 100 millions d’euros.
Financement
31/03/2017
Financement

Vilmorin a émis un Schuldschein de 100 millions d’euros

Vilmorin & Cie a émis un Schuldschein (placement privé de droit allemand) d’un montant total de 100 millions d’euros. Il se compose de plusieurs tranches de maturité à 5, 7 et 10 ans, combinant taux fixe et variable. Cette opération, d’un montant initialement prévu de 75 millions d’euros, a été très largement sursouscrite (3,4 fois) et portée à 100 millions d’euros. Le montage et l’arrangement de ce placement ont été confiés à HSBC et Natixis.
Financement
31/03/2017
Financement

Lonza veut lancer un appel au marché

Lonza a indiqué hier qu’il demanderait à ses actionnaires, réunis le mois prochain en assemblée générale, l’autorisation d'émettre pour 2,3 milliards de francs suisses (2,1 milliards d’euros) d’actions nouvelles pour financer le rachat de l’américain Capsugel pour 5,5 milliards de dollars (5,1 milliards d’euros). Il devrait donner d’autres détails sur son projet d’augmentation de capital le 25 avril, date de son assemblée générale annuelle.
Financement
31/03/2017
Financement

Loxam augmente la taille de son emprunt obligataire

Les nouvelles obligations de Loxam s'échangeaient avec des prix en hausse hier pour leur premier jour. Le spécialiste de la location de matériel a finalement levé 850 millions d’euros mercredi sur le marché obligataire high yield, au lieu des 810 millions annoncés initialement. Loxam a opté pour un placement en trois tranches: 300 millions d’euros à 5 et 7 ans à des rendements respectifs de 3,5% et 4,25%, et 250 millions d’euros à 8 ans à un rendement de 6%.Le produit de l'émission lui permettra de refinancer l’acquisition du britannique Lavendon. Deutsche Bank a dirigé l’opération, avec le soutien de CA CIB, Natixis et la Société Générale.
Financement
30/03/2017
Financement

Vilmorin a placé un Schuldschein de 100 millions d’euros

Vilmorin & Cie a émis un Schuldschein (placement privé de droit allemand) d’un montant total de 100 millions d’euros. Il se compose de plusieurs tranches de maturité à 5, 7 et 10 ans, combinant taux fixe et variable. Cette opération, d’un montant initialement prévu de 75 millions d’euros, a été très largement sursouscrite (3,4 fois) et portée à 100 millions d’euros. «Vilmorin & Cie confirme ainsi sa stratégie de désintermédiation et poursuit l’optimisation de ses ressources financières, après le succès de son émission obligataire publique de 450 millions d’euros - réalisée en 2014 et complétée par un tap en 2015 - et de son Schuldschein inaugural réalisé en 2013», indique le semencier.
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30/03/2017
Financement

Lonza veut l’aval de ses actionnaires pour un appel au marché

Lonza a dit jeudi qu’il demanderait à ses actionnaires, réunis le mois prochain en assemblée générale, l’autorisation d'émettre pour 2,3 milliards de francs suisses (2,1 milliards d’euros) d’actions nouvelles pour financer le rachat de l’américain Capsugel. Le fabricant suisse de produits biopharmaceutiques a annoncé fin décembre son intention de racheter le spécialiste du conditionnement de traitements médicaux pour 5,5 milliards de dollars (5,1 milliards d’euros). Il devrait donner d’autres détails sur son projet d’augmentation de capital le 25 avril, date de son assemblée générale annuelle.
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30/03/2017
Financement

Loxam relève la taille de son emprunt obligataire

Les nouvelles obligations de Loxam s'échangeaient avec des prix en hausse ce jeudi pour leur premier jour. Le spécialiste de la location de matériel a finalement levé 850 millions d’euros mercredi sur le marché obligataire high yield, au lieu des 810 millions annoncés initialement. Loxam, qui comptait au départ mettre à prix deux tranches à 7 et 8 ans, a opté pour un placement en trois tranches: 300 millions d’euros à 5 ans et 300 millions à 7 ans à des rendements respectifs de 3,5% et 4,25%, et 250 millions d’euros à 8 ans à un rendement de 6%.
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30/03/2017
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Deutsche Bank France change de responsable du transaction banking

Cyril Blas a été nommé responsable des activités de banque transactionnelle de Deutsche Bank en France, a annoncé hier l'établissement allemand. Il entre également au comité exécutif de la banque à Paris. Cyril Blas, 46 ans, a rejoint Deutsche Bank en 2011 en qualité de directeur du département trade & risk management sales en France, dont il conserve la responsabilité. Il remplace Thibaud de Maintenant, qui a quitté le groupe, précise un porte-parole à L’Agefi.
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29/03/2017
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Deutsche Bank France nomme un nouveau responsable du transaction banking

Cyril Blas a été nommé responsable des activités de banque transactionnelle de Deutsche Bank en France, a annoncé ce matin l'établissement allemand. Il entre également au comité exécutif de la banque à Paris. Cyril Blas, 46 ans, a rejoint Deutsche Bank en 2011 en qualité de directeur du département trade & risk management sales en France, dont il conserve la responsabilité. A la tête du global transaction banking, il supervisera les activités de gestion de trésorerie (cash management), de financement et garanties du commerce international (trade finance) et de financement export, pour la clientèle domestique et internationale. Il remplace Thibaud de Maintenant, qui a quitté le groupe, précise un porte-parole à L’Agefi.
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29/03/2017
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Credit Suisse décidera bientôt du renforcement de son bilan

Credit Suisse prendra une décision sur le projet de renforcement de son bilan «dès que possible», a déclaré hier Tidjane Thiam, directeur général de la deuxième banque suisse. «Nous savons que les intervenants de marché ont besoin de clarté et nous sommes tout à fait prêts à leur fournir (cette clarté). Nous travaillons sans relâche mais, comme vous pouvez l’imaginer, il s’agit d’une décision complexe (...)», a souligné le dirigeant lors d’une conférence annuelle à Hong Kong.
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28/03/2017
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Credit Suisse se décidera bientôt sur le renforcement de son bilan

Credit Suisse prendra une décision au sujet de son projet de renforcement de son bilan «dès que possible», a déclaré mardi Tidjane Thiam, directeur général de la deuxième banque suisse. «Nous sommes conscients que les intervenants de marché ont besoin de clarté et nous sommes tout à fait prêts à leur fournir (cette clarté). Nous travaillons sans relâche mais, comme vous pouvez l’imaginer, il s’agit d’une décision complexe (...)», a souligné le dirigeant lors d’une conférence annuelle à Hong Kong.
Financement
28/03/2017
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Elliott aide des Chinois à racheter le Milan AC

Le fonds d’investissement Elliott va contribuer au rachat du Milan AC par un consortium chinois à hauteur de 253 millions d’euros, ont déclaré hier des avocats représentant le club de football et l’un des investisseurs chinois. Elliot apportera 180 millions d’euros afin de finaliser l’acquisition, auxquels s’ajouteront 73 millions d’euros pour aider le club italien à faire face à ses échéances à court terme, déclarent-ils dans un communiqué. Une source proche du dossier a précisé auprès de Reuters qu’Elliott injecterait 50 millions d’euros supplémentaires dans le club, ce qui portera son investissement à quelque 300 millions d’euros.
Financement
27/03/2017
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Le fonds Elliott aide des Chinois à racheter le Milan AC

Le fonds d’investissement Elliott va contribuer au rachat du Milan AC par un consortium chinois à hauteur de 253 millions d’euros, ont déclaré lundi des avocats représentant le club de football et l’un des investisseurs chinois. Elliot apportera 180 millions d’euros afin de finaliser l’acquisition, auxquels s’ajouteront 73 millions d’euros pour aider le club italien à faire face à ses échéances à court terme, déclarent-ils dans un communiqué. Une source proche du dossier a précisé auprès de Reuters qu’Elliott injecterait 50 millions d’euros supplémentaires dans le club, ce qui portera son investissement à quelque 300 millions d’euros.
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27/03/2017
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La CDC prend près d’un tiers du capital d’Alto

La Caisse des dépôts et consignations a annoncé vendredi avoir pris une participation de 33% au capital d’Alto, la holding qui regroupe les différentes participations d’Altitude Infrastructure THD dans six réseaux d’initiative publique de très haut débit fixe. Altitude Infrastructure THD détient les 67% restant. En plus de ce financement en fonds propres, un emprunt à 16 ans, sans recours sur les actionnaires, a été contracté auprès de la Société Générale, d’Edmond de Rothschild Asset Management via sa plateforme Bridge, et d’Unifergie accompagné du Crédit Agricole Normandie-Seine. A travers sa participation dans Alto, la CDC comptera 45 réseaux d’initiative publique.
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24/03/2017
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La CDC entre au capital d'Altitude Infrastructure THD

La Caisse des dépôts et consignations a pris une participation de 33% au capital d’Alto, la holding qui regroupe les différentes participations d’Altitude Infrastructure THD dans six réseaux d’initiative publique de très haut débit fixe. Altitude Infrastructure THD détient les 67% restant.
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24/03/2017
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Le concurrent singapourien d’Uber lève 1,5 milliard de dollars

La concurrence risque de s’intensifier un peu plus pour Uber en Asie. Grab, concurrent singapourien du groupe américain de VTC, prépare une levée de fonds de 1,5 milliard de dollars (13,9 milliards d’euros), indique Bloomberg. Ce nouveau tour de table est soutenu par Softbank. Le groupe japonais serait prêt à apporter un milliard de dollars. Il s’agirait de la plus importante levée de fonds privée d’Asie du Sud-Est, après les 750 millions de dollars déjà levés par Grab en septembre 2016. A cette époque, la société avait été valorisée 3 milliards de dollars.
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24/03/2017
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Credit Suisse songerait à augmenter son capital

L’action Credit Suisse a décroché hier après-midi à la Bourse de Zurich en terminant sur une baisse de 1,95% à 14,56 francs suisses, alors que la banque envisage un placement privé de titres d’au moins 3 milliards de francs suisses (2,8 milliards d’euros), correspondant à environ 10% de son capital, plutôt qu’une introduction en Bourse (IPO) de ses activités helvétiques pour lever des fonds, selon plusieurs agences de presse. Credit Suisse pourrait céder ces titres au premier semestre dans le cadre de la construction accélérée d’un livre d’ordres afin d’améliorer son bilan.
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Credit Suisse
24/03/2017
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Eiffel présente avec la BEI son fonds pour la transition énergétique

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Eiffel Investment Group ont annoncé hier le lancement du fonds Eiffel Energy Transition, pour financer l’économie verte et la transition énergétique, en France et en Europe. Les investisseurs initiaux ont déjà souscrit pour un montant total de proche de 100 millions d’euros. «L’engagement cible est de 200 millions d’euros», précise un communiqué. Les grandes lignes du fonds avaient été dévoilées début novembre. Le ticket de la BEI atteint 40 millions d’euros et s’appuie sur le soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (EFSI), bras armé du Plan Juncker.
Financement
23/03/2017
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Eiffel lance son fonds pour la transition énergétique

La Banque européenne d’investissement (BEI) et Eiffel Investment Group ont annoncé jeudi le lancement du fonds Eiffel Energy Transition, pour financer l’économie verte et la transition énergétique, en France et en Europe. Les investisseurs initiaux ont souscrit pour un montant total de proche de 100 millions d’euros. «D’autres investisseurs institutionnels publics et privés finalisent leurs due-diligences pour rejoindre prochainement le fonds. L’engagement cible est de 200 millions d’euros», précise un communiqué. Les grandes lignes du fonds avaient été dévoilées début novembre.
Financement
23/03/2017
Financement

Credit Suisse envisagerait une augmentation de capital

L’action Credit Suisse a décroché cet après-midi à la Bourse de Zurich en perdant plus de 2,36% à 14,50 francs suisses juste avant la clôture, alors que la banque envisage un placement privé de titres d’au moins 3 milliards de francs suisses (2,8 milliards d’euros), soit environ 10% de son capital, plutôt qu’une introduction en Bourse (IPO) de ses activités en Suisse pour lever des fonds, selon plusieurs agences de presse. Credit Suisse pourrait céder ces titres dans le cadre de la construction accélérée d’un livre d’ordres afin d’améliorer son bilan. La banque avait annoncé en octobre 2015 un projet de cession d’une participation de 20% à 30% de ses activités en Suisse afin de renforcer sa structure financière, pour un montant compris entre 2 et 4 milliards de francs.
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Credit Suisse
23/03/2017
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Altice a refinancé 3,4 milliards d’euros de dette

Après avoir émis pour 4,2 milliards de dollars de dette la semaine dernière pour refinancer une partie de la dette de ses filiales américaines, Altice a finalisé hier la même opération pour ses sociétés européennes. Le groupe de télécoms a refinancé pour un montant total de 3,4 milliards d’euros de prêts à terme, dont 2,492 milliards d’euros pour SFR et 863 millions d’euros pour Altice International. La maturité moyenne de la dette refinancée a été étendue d’environ deux ans. L'économie annuelle totale sur les coûts d’intérêt ressort à 60 millions d’euros, indique Altice.
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23/03/2017
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VW émet 8 milliards d’euros de dette

La demande pour le premier emprunt obligataire non garanti lancé par Volkswagen depuis l'éclatement du scandale du Dieselgate en septembre 2015 a dépassé 25 milliards d’euros. Le groupe automobile allemand va émettre au total 8 milliards d’euros en quatre tranches.
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22/03/2017
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Emova Group parachève sa restructuration financière

Le groupe de fleuristes (Monceau Fleurs, Au Nom de la Rose...) a lancé hier son augmentation de capital destinée à désintéresser ses obligataires. Le montant de l’opération, réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription, s'élève à un peu moins de 5 millions d’euros. Après cette levée de fonds, Emova Group disposera de 33,9 millions d’euros de fonds propres. Sa dette financière passera de 13 à à 7,5 millions d’euros, soit un ratio d’endettement de 0,2 fois (0,47 fois avant augmentation de capital). Emova Holding, société de contrôle du fonds Perceva, détiendra à titre individuel 67,7% du capital d’Emova Group après cette opération, contre 75,1% auparavant.
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