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Finance d'entreprise
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14/09/2017
Financement

Pirelli pense lever en Bourse jusqu'à 3,3 milliards d’euros

Le fabricant italien de pneumatiques Pirelli pense pouvoir lever jusqu'à 3,3 milliards d’euros lors de son retour en Bourse de Milan le mois prochain, dans le cadre d’une IPO qui lui donnera une valorisation moins élevée que les projections attendues. Pirelli a précisé dans un document remis jeudi qu’il allait émettre jusqu'à 350 millions d’actions dans une fourchette indicative de prix de 6,30 à 8,30 euros par titre, ce qui le valoriserait entre 6,3 et 8,3 milliards d’euros.
Financement
13/09/2017
Financement

Bayer réduit encore sa part dans Covestro

Bayer a annoncé hier la vente d’actions Covestro pour un montant de 1,2 milliard d’euros, réduisant encore sa participation dans sa filiale de plastiques dont il compte se séparer complètement à moyen terme. Une procédure accélérée de constitution du livre d’ordres destinée à des investisseurs institutionnels a été lancée après la clôture de la Bourse de Francfort. Barclays et Citigroup sont les teneurs de livres. L’action Covestro, qui avait terminé en hausse de 1,23%, perdait 3,4% dans les échanges d’après-Bourse.
Financement
12/09/2017
Financement

Vivendi vient d’émettre pour 850 millions d’euros d’obligations à 7 ans

Vivendi a placé un emprunt obligataire de 850 millions d’euros, d’une durée de 7 ans. Le coupon a été fixé à 0,875%. Les obligations ont été émises à un prix de 99,367%, soit un rendement total de 0,969%. «Reflet de la confiance des marchés dans Vivendi, l’emprunt a été sursouscrit près de 3 fois», se félicitait hier le groupe de médias. Après cette opération, la maturité moyenne de sa dette obligataire ressort à 5,3 ans, précise Vivendi.
Financement
12/09/2017
Financement

Edify double sa capacité de financement

La holding industrielle, qui détient des participations majoritaires ou minoritaires dans des ETI et PME françaises, espagnoles et suisses, a annoncé hier avoir porté sa ligne de crédit disponible à 120 millions d’euros, contre 63 millions jusqu’à présent. L’opération a été arrangée par le groupe Crédit Mutuel-CM11. Elle repose sur le pool bancaire initial, constitué de Banque Européenne du Crédit Mutuel, BNP Paribas, Crédit Agricole des Savoie, LCL et la Société Générale. Après paiement de l’acquisition de Thermo Technologies (holding de Thermocompact), qui est prévu dans les prochaines semaines, les fonds mobilisables par Edify s’élèveront à environ 90 millions d’euros. Ils lui permettront de poursuivre ses investissements et d’envisager des acquisitions plus importantes, souligne le groupe.
Financement
11/09/2017
Financement

Vivendi a émis 850 millions d’euros d’obligations à 7 ans

Vivendi a placé un emprunt obligataire de 850 millions d’euros, d’une durée de 7 ans. Le coupon a été fixé à 0,875%. Les obligations ont été émises à un prix de 99,367%, soit un rendement total de 0,969%. «Reflet de la confiance des marchés dans Vivendi, l’emprunt a été sursouscrit près de 3 fois», se félicite le groupe de médias. Après cette opération, la maturité moyenne de la dette obligataire du groupe ressort à 5,3 ans, précise Vivendi.
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Markit 3
11/09/2017
Financement

Eramet travaille sa dette

Eramet prépare une nouvelle émission obligataire non notée d’un montant minimum de 300 millions d’euros, avec une maturité de 6 ou 7 ans, indique Bloomberg de sources de marché. Ce financement servira à refinancer la souche qui arrive à maturité en 2020 et dont le coupon s'élève à 4,5%. BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank, Natixis et la Société Générale ont été chargés d’organiser un road-show avec les investisseur.
Financement
11/09/2017
Financement

Bercy prépare un projet de loi pour les entreprises

Le gouvernement prévoit de présenter un texte sur les entreprises devant le Parlement au deuxième trimestre 2018. Il traitera des grandes mesures pour aider les entreprises françaises, souvent trop petites, à croître en évitant de passer sous pavillon étranger. Parmi les sept à huit grands thèmes identifiés, Benjamin Griveaux, secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des Finances, a cité, dans une conversation privée, le financement, le passage au numérique et le développement à l’international. L’idée est de construire un « Mittelstand » à la française. Rien de très nouveau, à part que, en plus de légiférer, l’idée est de changer la culture française pour la rendre plus favorable aux entreprises. Dans cet esprit, le ministère prévoit de s’entourer de la collaboration de personnalités du monde de l’entreprise : des binômes d’entrepreneurs et de parlementaires seraient en cours de constitution pour interroger les acteurs de terrain et plancher sur des réformes adaptées.
Financement
11/09/2017
Financement

Banca Carige compte renouer avec les bénéfices en 2018

Banca Carige compte dégager un léger bénéfice l’an prochain, indiquait samedi le quotidien Sole-24 Ore en se référant au plan stratégique du groupe bancaire italien, qui prévoit également une montée en puissance des bénéfices à l’horizon 2019. Ce plan, qui a été présenté au directeur général Paolo Fiorentino, devrait être approuvé mercredi prochain. La banque, qui prépare une augmentation de capital, doit également désigner à cette date les candidats potentiels à la reprise de certains actifs immobiliers.
Financement
08/09/2017
Financement

Ingenico place 600 millions d’euros d’obligations

Ingenico a levé pour 600 millions d’euros d’obligations à échéance septembre 2024 avec un coupon de 1,625%. Le livre d’ordres a atteint 1,7 milliard d’euros, soit une sursouscription d’environ 3 fois, a précisé le groupe spécialisé dans les équipements et les solutions de paiement. Le produit net de cette émission sera utilisé pour le financement de l’acquisition de Bambora, annoncée cet été, ainsi que pour les besoins de financement généraux.
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07/09/2017
Financement

Ingenico a placé 600 millions d’euros d’obligations

Ingenico a levé pour 600 millions d’euros d’obligations à échéance septembre 2024 avec un coupon de 1,625%. Le livre d’ordres a atteint 1,7 milliard d’euros, soit une sursouscription d’environ 3 fois, a précisé le groupe spécialisé dans les équipements et les solutions de paiement. Le produit net de cette émission sera utilisé pour le financement de l’acquisition de Bambora, annoncée cet été, ainsi que pour les besoins de financement généraux.
Financement
06/09/2017
Financement

Les investisseurs se bousculent pour Lilium

La start-up allemande Lilium, qui veut développer un «taxi volant» d’une capacité de cinq passagers, a réalisé une deuxième levée de fonds d’un montant de 90 millions de dollars (76 millions d’euros), ce qui en fait l’un des promoteurs d’aéronefs électriques les mieux capitalisés à l’heure actuelle. Elle a attiré le géant chinois de l’internet Tencent, LGT (le family office de la famille princière de Lichtenstein) et les fonds de capital-risque Atomico et Obvious Ventures. La start-up a l’ambition de résoudre les problèmes de physique soulevés par une nouvelle génération d’avions à décollage vertical et à turboréacteurs électriques.
Financement
05/09/2017
Financement

La start-up allemande Lilium lève 90 millions de dollars

La start-up allemande Lilium, qui veut développer un « taxi volant » d’une capacité de cinq passagers, a réalisé une deuxième levée de fonds d’un montant de 90 millions de dollars (76 millions d’euros) qui en fait l’un des promoteurs d’aéronefs électriques les mieux capitalisés à l’heure actuelle. La start-up, qui n’avait pu lever que 11,4 millions de dollars l’an dernier, est l’une des plus convoitées en Europe en raison de son ambition de résoudre les problèmes de physiques particulièrement ardus soulevés par une nouvelle génération d’avions à décollage vertical et à turboréacteurs électriques.
Financement
05/09/2017
Financement

Bureau Veritas émet un nouvel «US PP»

Bureau Veritas a émis un nouvel US PP, pour un montant total de 355 millions de dollars. Ce placement privé de droit américain est divisé en deux tranches, d’une maturité de 10 ans. La première, de 200 million de dollars, a été émise par la filiale américaine du groupe de certification. Le solde a été émis par Bureau Veritas, avec une mise à disposition des fonds prévue pour juillet 2018. Ce placement, destiné à refinancer la dette en dollars, porte un taux de 3,67%, ramené à 1,68% une fois converti en euros. BoA Merrill Lynch, Natwest Markets et Barclays étaient agents sur cette opération.
Financement
04/09/2017
Financement

Bureau Veritas revient sur l’US PP

Bureau Veritas a émis un nouvel US PP, pour un montant total de 355 millions de dollars. Ce placement privé de droit américain est divisé en deux tranches. La première, d’un montant de 200 millions, a été émise par la filiale américaine du groupe de certification. Les 155 millions restant ont été émis par Bureau Veritas avec une mise à disposition des fonds prévue pour juillet 2018. Les deux tranches ont une maturité de 10 ans.
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01/09/2017
Financement

Finexkap affiche plus de 100 millions d’euros financés

Leader du financement non bancaire de trésorerie pour les TPE/PME, Finexkap a annoncé hier avoir franchi au début de l’été 2017 la barre des 100 millions d’euros de factures financées grâce à sa solution innovante de cession de factures à la carte. En deux ans et demi d’existence, plus de 5.000 entreprises ont sollicité le groupe et plus de 500 d’entre elles sont devenus clientes pour un total qui dépasse les 15.000 financements octroyés.
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30/08/2017
Financement

La banque centrale de Russie va renflouer Bank Otkritie

La banque centrale russe a annoncé hier son intention de renflouer Bank Otkritie, l’une des principales banques privées de Russie, en puisant dans un fonds dédié à l’assainissement du bilan des banques ayant accumulé des prêts toxiques. Dans un communiqué, la banque centrale indique qu’elle deviendra un actionnaire clé de l'établissement, qui s’est engagé à coopérer avec les autorités de régulation et continuera de fonctionner normalement. L’annonce a fait grimper l’action Otkritie qui a terminé la séance en hausse de 2,37% à 1.340 roubles à la Bourse de Moscou, contre un cours de 1.327 avant le communiqué.
Financement
30/08/2017
Financement

Synlab prépare un financement syndiqué

Le réseau de laboratoires d’analyses Synlab a annoncé hier qu’il entendait lever jusqu'à 300 millions d’euros sous la forme d’un prêt syndiqué de maturité 2022. Les fonds collectés serviront aux besoins généraux de l’entreprise, et notamment au financement d’acquisitions. Le gros de la dette de Synlab est de nature obligataire, dont deux lignes de 900 et 940 millions d’euros d'échéance 2022.
Financement
29/08/2017
Financement

Synlab monte un financement syndiqué

Le réseau de laboratoires d’analyses Synlab a annoncé mardi qu’il entendait lever jusqu'à 300 millions d’euros sous la forme d’un prêt syndiqué de maturité 2022. Les fonds levés serviront aux besoins généraux de l’entreprise, et notamment au financement d’acquisitions. Le gros de la dette de Synlab est de nature obligataire, dont deux lignes de 900 et 940 millions d’euros d'échéance 2022.
Financement
29/08/2017
Financement

La banque centrale russe renfloue Bank Otkritie

La banque centrale russe a annoncé aujourd’hui son intention de renflouer Bank Otkritie, l’une des principales banques privées de Russie. Dans un communiqué, la banque centrale indique qu’elle deviendra un actionnaire clé de l'établissement, qui s’est engagé à coopérer avec les autorités de régulation et continuera de fonctionner normalement. L’annonce fait grimper l’action Otkritie de 2,37% à 1.339 roubles à la Bourse de Moscou dans l’après-midi, contre un cours de 1.327 avant le communiqué.
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29/08/2017
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Santander Consumer USA veut améliorer son partenariat avec Chrysler

En fonction depuis hier, le nouveau directeur général de Santander Consumer USA, Scott Powell, a déclaré qu’il souhaitait améliorer son partenariat avec Chrysler dans le financement automobile afin de renforcer la position concurrentielle de la banque auprès des emprunteurs bien notés («prime borrowers»). La filiale de la banque espagnole a accepté de payer en mars dernier près de 25 millions de dollars (21 millions d’euros) à deux Etats américains pour mettre fin à une enquête sur des prêts automobile «subprime» conclus à des conditions abusives.
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26/07/2017
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Le dernier BTAN a vécu

L’Agence France Trésor a annoncé hier le remboursement du BTAN 1 % 25 juillet 2017, le dernier des « bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel », titres de dette d’une maturité initiale de 2 à 5 ans. Il n’y a donc plus de BTAN s’échangeant sur le marché secondaire, les dernières émissions ayant cessé dès 2013. La dette de l’État français n’est désormais plus composée que de deux types de titres, par souci de simplification : les BTF de maturité inférieure ou égale à 12 mois, et les OAT de maturité initiale allant de 2 ans à 50 ans.
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26/07/2017
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Metro Bank réalise un placement accéléré en actions

La banque de détail britannique a annoncé hier une levée de fonds de 277 millions de livres (310 millions d’euros), ce qui correspond à environ 10% de sa capitalisation boursière, afin d’accroître ses fonds propres et d’augmenter sa flexibilité financière. Metro Bank propose 8,02 millions d’actions à un prix unitaire de 3,465 pence via la constitution accélérée d’un livre d’ordres. Son fondateur Vernon Hill souscrira à ce placement à hauteur de 10 millions de livres. La banque a également annoncé un bénéfice trimestriel de 2 millions de livres à fin juin 2017, contre une perte de 5,9 millions un an plus tôt. Elle a enfin repoussé de 2020 à 2022 son objectif d’atteindre un rendement des fonds propres (ROE) de 18%.
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25/07/2017
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Emmanuel Macron confirme son objectif d'aide au développement

Emmanuel Macron a renouvelé son engagement à porter l’aide publique au développement à 0,55% du revenu national brut (RNB) d’ici à 2022, a déclaré hier le chanteur Bono, fondateur de l’ONG One qui lutte contre la pauvreté et les maladies évitables, à l’issue d’une rencontre à l’Elysée avec le président de la République. Ce dernier s’est engagé pendant la campagne à porter le budget consacré à l’aide au développement à 0,7 % du RNB d’ici à 2030, contre 0,38 % en 2016, mais l’annonce de coupes budgétaires a suscité ces dernières semaines l’inquiétude et la colère des associations et des ONG.
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25/07/2017
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Tikehau mène à bien son augmentation de capital

Le groupe de gestion d’actifs Tikehau Capital a fait savoir hier qu’il avait réalisé avec succès son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription annoncée le 30 juin. Le montant brut de l’opération, après exercice intégral de la clause d’extension, s’élève à 701,9 millions d’euros. Son produit servira à financer la prochaine phase de développement de la société et à accélérer sa croissance avec l’objectif d’atteindre 20 milliards d’euros d’actifs sous gestion en 2020. Le règlement-livraison et l’admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment A) des actions nouvelles interviendront demain.
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24/07/2017
Financement

Rubis renouvelle ses lignes de capital

Rubis a annoncé vendredi soir dans un communiqué qu’il avait renouvelé ses lignes de capital afin de renforcer ses moyens financiers. Le distributeur de produits pétroliers a ainsi mis en place, sous forme d’émission de bons d’émission d’actions (BEA), deux lignes de capital réparties entre Crédit Agricole CIB et la Société Générale. Sur la base des cours actuels, le montant d’apport en fonds propres susceptible d'être réalisé pourrait atteindre environ 210 millions d’euros.
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24/07/2017
Financement

Dexia n’est plus dépendant de l’Eurosystème

Dexia a pris acte vendredi de la décision prise par la BCE de mettre fin à l’accès aux concours de politique monétaire de l’Eurosystème pour les structures de liquidation (wind-down entities) à compter du 31 décembre 2021. Il pourra jusqu’à cette date solliciter un financement maximum de 5,2 milliards d’euros auprès de l’Eurosystème. Cette annonce intervient alors que Dexia a déjà réduit très fortement son recours aux refinancements de l’Eurosystème, l’encours passant de 16 milliards d’euros à moins de 1 milliard sur l’année 2016 et à moins de 100 millions d’euros le 15 juillet 2017.
Financement

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