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03/10/2017
Financement

La BEI finance une société de cybersécurité

La Banque européenne d’investissement a annoncé hier avoir signé un contrat de financement de 20 millions d’euros avec le groupe CS Communication & Systèmes (CS) en soutien à la réalisation de son programme de R&D sur la période 2017-2021. Il s’agit selon la BEI de son premier premier financement dans le domaine de la cybersécurité. Le plan Ambition 2021 de CS vise à accélérer la croissance du groupe sur ses axes stratégiques, à savoir la protection de zones, la sécurité aérienne et la cybersécurité.
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03/10/2017
Financement

SFR Group refinance à nouveau sa dette

SFR Group lance un nouveau refinancement. La filiale d’Altice veut émettre au total 2,568 milliards d'équivalents euros de prêts à terme, avec une maturité à 2026. BNP Paribas est chargé de la tranche en euros, Credit Suisse de celle en dollars. Ce montant servira à refinancer deux term loans qui arrivent à échéance en 2025, dont l’un en dollars d’un montant de 1,78 milliard. Le nouveau prêt est proposé aux investisseurs sur la base Euribor-Libor plus une marge de 300 points de base. Il serait émis à 99,75% du pair. La finalisation de l’opération est attendue en milieu de semaine.
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03/10/2017
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Idinvest lance un fonds diversifié pour les PME-ETI

Idinvest Partners a annoncé hier le lancement du fonds diversifié Idinvest SME Industrial Assets (ISIA), destiné à financer la modernisation de l’outil de production des PME-ETI françaises et européennes. « Doté de 150 millions d’euros, le fonds vise une taille cible de 300 millions d’euros qui garantira le financement de plus de 70 opérations en France et dans quelques autres marchés cibles européens comme l’Espagne, le Benelux et l’Allemagne », précise Idinvest. Les tickets d’investissement seront compris entre 1 et 15 millions d’euros, avec une durée de financement moyenne de 3 à 4 ans.
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02/10/2017
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La BEI finance CS Communication & Systèmes

La Banque européenne d’investissement a signé un contrat de financement de 20 millions d’euros avec le groupe CS Communication & Systèmes (CS) en soutien à la réalisation de son programme de R&D sur la période 2017-2021. Il s’agit selon la BEI de son premier premier financement dans le domaine de la cybersécurité. Le plan Ambition 2021 de CS vise à accélérer la croissance du groupe sur ses axes stratégiques, à savoir la protection de zones, la sécurité aérienne et la cybersécurité.
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02/10/2017
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SFR Group refinance plus de 2,5 milliards d’euros de dette

SFR Group lance un nouveau refinancement. La filiale d’Altice veut émettre au total 2,568 milliards d'équivalents euros de prêts à terme, avec une maturité à 2026. BNP Paribas est chargé de la tranche en euros, Credit Suisse de celle en dollars. Ce montant servira à refinancer deux term loans qui arrivent à échéance en 2025, dont un en dollars d’un montant de 1,78 milliard. Le nouveau prêt est proposé aux investisseurs sur la base Euribor-Libor plus une marge de 300 points de base. Il serait émis à 99,75% du pair. La finalisation de l’opération est attendue en milieu de semaine.
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02/10/2017
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Idinvest met sur les rails Idinvest SME Industrial Assets

Idinvest Partners a annoncé lundi le lancement du fonds diversifié Idinvest SME Industrial Assets (ISIA), destiné à financer la modernisation de l’outil de production des PME-ETI françaises et européennes. « Doté de 150 millions d’euros, le fonds vise une taille cible de 300 millions d’euros qui garantira le financement de plus de 70 opérations en France et dans quelques autres marchés cibles européens comme l’Espagne, le Benelux et l’Allemagne », précise Idinvest.
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29/09/2017
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Eramet boucle avec succès son émission obligataire

Eramet a annoncé hier avoir clôturé avec succès son émission obligataire d’un montant de 500 millions d’euros qui arrivera à échéance en février 2024. Cette souche, qui portera un coupon de 4,196 %, « a été largement souscrite par une base diversifiée d’investisseurs institutionnels en France et à l’international », précise le groupe minier. Eramet a également finalisé une offre de rachat sur les obligations existantes venant à échéance en novembre 2020 pour un montant s'élevant à 65 millions d’euros.
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29/09/2017
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La Cades devrait amortir 14,8 milliards en 2017 et 15,2 milliards en 2018

«En l’absence de reprise de dettes en 2017 et compte tenu des prévisions de recettes, la Cades amortirait 14,8 milliards d’euros de dettes en 2017», indique le rapport de la commission des comptes de la sécurité sociale, publié hier. Cela porterait le montant total de la dette amortie à fin 2017 à 139,5 milliards. Fin 2017, le montant de dette restant à rembourser serait de 121 milliards (soit 46% de la dette reprise). L’objectif pour 2018 est l’amortissement de 15,2 milliards d’euros. Le ministre des comptes publics, Gérald Darmanin, a assuré que la dette sociale pourrait être totalement remboursée en 2024, sans apport de nouvelles recettes supplémentaires à la Cades.
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28/09/2017
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Le fonds solidaire Novess annonce un premier investissement

Le fonds d’investissement Novess, dédié à l’économie sociale et solidaire, vient de réaliser son premier investissement en misant 2,5 millions d’euros pour accompagner la croissance de la société coopérative Enercoop. Lancé en juin 2016 par la Caisse des Dépôts en partenariat avec un club de grands investisseurs institutionnels, le véhicule dont la gestion a été confiée à Mandarine Gestion investit dans le cadre d’une levée de fonds plus globale de 5,7 millions d’euros, destinée à accompagner la croissance du spécialiste de l’électricité 100% renouvelable.
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27/09/2017
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Le fonds solidaire Novess réalise son premier investissement

Le fonds d’investissement Novess, dédié à l’Economie Sociale et Solidaire, vient de réaliser son premier investissement en misant 2,5 millions d’euros pour accompagner la croissance de la société coopérative Enercoop. Lancé en juin 2016 par la Caisse des Dépôts en partenariat avec un club de grands investisseurs institutionnels, le véhicule dont la gestion a été confiée à Mandarine Gestion investit dans le cadre d’une levée de fonds plus globale de 5,7 millions d’euros auprès d’autres acteurs de la finance solidaire, destinée à accompagner la croissance du spécialiste de l’électricité 100% renouvelable.
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27/09/2017
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Vallourec compte émettre jusqu’à 200 millions d’euros d’Oceane

Le spécialiste des tubes sans soudure a annoncé ce matin le lancement d’une émission d’obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) d’un montant de 170 millions d’euros, pouvant être porté à 200 millions d’euros en fonction de la demande. Ces titres seront émis avec une prime comprise entre 35% et 40% par rapport au cours de référence de l’action.
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Vallourec tubes
27/09/2017
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Tikehau Capital finance l’acquisition de C&K par Sun Capital

Tikehau a annoncé hier avoir mis en place et souscrit en intégralité une unitranche multi-devise de 130 millions de dollars (110 millions d’euros) de Sun Capital afin de financer l’acquisition de C&K Holdings, société américaine spécialisée dans les commutateurs électromécaniques. Sun Capital a pris de court d’autres acquéreurs potentiels en remettant rapidement une offre ferme financée, qui a convaincu le fonds de private equity américain Littlejohn & Co.
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25/09/2017
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DomusVi lance le refinancement de sa dette

L’opérateur de maisons de retraite DomusVi lancera mercredi la syndication d’une dette bancaire de 1,02 milliard d’euros et d’une facilité revolving de 130 millions d’euros, selon un communiqué publié lundi. Le term loan B, aux clauses contractuelles allégées (cov-lite), servira à refinancer les deux souches obligataires high yield de l'émetteur, l’une à taux fixe et l’autre à taux variable, toutes deux de maturité 2021. Les opérations sont menées par HomeVi, la holding de tête du groupe.
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25/09/2017
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Bpifrance a octroyé 16,7 milliards d’euros de financements au premier semestre

Bpifrance a détaillé ce lundi le bilan de son activité au premier semestre 2017, qui s’est traduite par l’octroi de 16,7 milliards d’euros de financements contre 13,5 milliards sur la première partie de 2016. Alors que l’activité de financement à court terme a continué de progresser, avec une croissance de 4% à 4,97 milliards d’euros, l’activité de cofinancement avec le secteur bancaire privé a grimpé de 19,4%, à 3,71 milliards. L’activité de garantie a quant à elle gonflé de 7,8%, à 4,19 milliards d’euros.
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25/09/2017
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Prosper n’est plus une «licorne»

Prosper Marketplace, la fintech spécialisée dans l’octroi de prêts en ligne, a vu sa valorisation fondre lors de sa dernière levée de fonds, la faisant passer sous le seuil du milliard de dollars alors qu’elle avait atteint jusqu’à 1,9 milliard. Bouclée vendredi, cette levée de fonds menée par un fonds d’investissement dirigé par FinEx Asia valorise Prosper 550 millions de dollars, rapporte Bloomberg citant une source proche du dossier.
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21/09/2017
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Engie émet son troisième green bond

Engie a procédé hier à l’émission de sa troisième obligation verte (green bond) d’un montant de 1,25 milliard d’euros. «Avec cet emprunt, le total obligataire émis par Engie en green bond depuis 2014 atteint 5,25 milliards d’euros», indique le groupe d'énergie. Cet emprunt contribuera notamment au financement de projets en énergies renouvelables et en efficacité énergétique, mais aussi à la R&D dans ces domaines. L’obligation verte est composée de deux tranches : 500 millions d’euros à 5 ans et 5 mois portant un coupon de 0,375% et 750 millions à 11 ans et 5 mois portant un coupon de 1,375%. En outre, une troisième tranche classique de 750 millions à 20 ans a été émise sur la base d’un coupon de 2%.
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20/09/2017
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Engie a émis son troisième green bond

Engie a procédé hier à l’émission de sa troisième obligation verte (green bond) d’un montant total de 1,25 milliard d’euros. «Avec cet emprunt, le total obligataire émis par Engie en green bond depuis 2014 atteint 5,25 milliards d’euros», indique le groupe d'énergie. Cet emprunt contribuera au financement du développement du groupe dans des projets d’énergies renouvelables, d’efficacité énergétique et de préservation des ressources naturelles, mais aussi des investissements de R&D dans ces domaines et des prises de participations dans des projets du fonds à impact social d’Engie «Rassembleurs d’énergies».
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19/09/2017
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Artémis émet des obligations échangeables non dilutives

Artémis, la holding non cotée de la famille Pinault, a lancé une émission d’obligations échangeables en actions Kering sans effet dilutif pour un montant nominal d’environ 375 millions d’euros. Ces titres, émis par la filiale Archer Obligations, seront remboursables uniquement en numéraire. Elles arriveront à échéance le 31 mars 2023. En parallèle, Archer Obligations achètera auprès de CA CIB, l’une des trois banques en charge du placement, avec SG CIB et Natixis, des options d’achat à dénouement monétaire en vue de couvrir son exposition économique liée au paiement en numéraire, le cas échéant, de la performance des actions Kering.
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19/09/2017
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Interoute refinance 640 millions d’euros

Interoute (opérateur de centres de données et de plates-formes cloud en Europe) a annoncé un refinancement de 640 millions d’euros de sa filiale Interoute Finco. Credit Suisse et Deutsche Bank sont teneurs de livres sur l’opération, qui prend la forme d’un term loan B d’échéance six ans. Selon LCD News, une réunion avec les banques est programmée aujourd’hui. Le produit de l’opération servira à refinancer un prêt de 275 millions d’euros contracté en novembre 2016, ainsi qu’à rembourser une ligne obligataire de 350 millions arrivant à échéance en 2020.
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Markit 3
18/09/2017
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Interoute lance un refinancement de 640 millions d’euros

Interoute a annoncé le lancement par sa filiale Interoute Finco d’un refinancement de 640 millions d’euros. Credit Suisse et Deutsche Bank sont teneurs de livres associés sur l’opération, qui prend la forme d’un term loan B d’échéance six ans. Selon LCD News, une réunion avec les banques est programmée ce mardi, tandis que les engagements devraient être arrêtés le 28 septembre.
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15/09/2017
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Pirelli compte lever jusqu'à 3,3 milliards d’euros en Bourse

Le fabricant italien de pneumatiques Pirelli pense pouvoir lever jusqu'à 3,3 milliards d’euros lors de son retour en Bourse de Milan le mois prochain, dans le cadre d’une IPO qui lui donnera une valorisation moins élevée que les projections attendues. Pirelli a précisé dans un document remis hier qu’il allait émettre jusqu'à 350 millions d’actions dans une fourchette indicative de prix de 6,30 à 8,30 euros par titre, ce qui le valoriserait entre 6,3 et 8,3 milliards d’euros. Cette IPO devrait intervenir au cours de la première moitié du mois d’octobre.
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15/09/2017
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L’Etat néerlandais réduit encore sa part dans ABN Amro

Le gouvernement néerlandais a annoncé hier soir son intention de vendre par construction accélérée d’un livre d’ordres jusqu’à 65 millions de certificats d’actions d’ABN Amro, correspondant à environ 7% de son capital. Cette opération, qui représente 1,6 milliard d’euros, réduira la part du gouvernement à environ 56% du capital de la banque néerlandaise, a précisé NL Financial Investments, qui gère les participations financières du royaume. En juin dernier, il avait placé 7% du capital. Sauvée par l’Etat à suite de la crise financière de 2008, la banque a été réintroduite en Bourse sur Euronext Amsterdam en novembre 2015. L’action est en hausse de 14% depuis le début de l’année.
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