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Toute l'actualité Banque et Assurance

juillet 2015

Ace annonce le rachat de Chubb pour 28 milliards de dollars

L’assureur Ace, basé à Zurich, a annoncé mercredi midi le lancement d’une offre amicale rachat, en cash et en titres, sur son concurrent américain Chubb. Elle valorise ce dernier à 124,13 dollars par action, à raison de 62,93 dollars en numéraire et 0,6019 en actions Ace. L’offre représente une prime de 30% sur le dernier cours de clôture de Chubb, à 95,14 dollars mardi. Les actionnaires de l’acquéreur détiendront environ 70% du nouvel ensemble.

Novo Banco reçoit trois offres de rachat

Deux investisseurs chinois, le conglomérat Fosun et l’assureur Anbang, ainsi que le fonds Apollo Global Management auraient soumis des offres fermes pour la banque portuguaise Novo Banco, selon des sources citées par Reuters. La date limite de remise des offres était fixée à mardi. La banque espagnole Santander serait désormais hors de la course. Fosun connaît bien le marché portuguais puisqu’il a déjà repris Fidelidade, ainsi que la filiale santé d’Espirito Santo.

Le responsable du digital chez BBVA fait ses valises

Après deux mois seulement en poste, le responsable du digital, Mark Jamison, a décidé de retourner aux Etats-Unis pour des raisons personnelles. La banque espagnole a lancé le processus en vue de lui trouver un successeur.

L'assureur Anbang préfère les «blue chips»

Le groupe d’assurance chinois Anbang donne la primauté aux grandes valeurs cotées (blue chips) dans son portefeuille d’investissement. Ces actifs s’insèrent dans sa stratégie prudente et de long terme. Selon le journal qui cite un responsable non identifié, Anbang préfère les valeurs financières et les groupes d’immobilier commercial.

VTB s'invite dans le dossier Hypo Alpe Adria

La banque russe VTB et le conglomérat bulgare Via Group font partie d’un consortium qui a présenté une offre ferme de rachat du réseau bancaire d’Hypo Alpe Adria en Europe du Sud-Est. VTB détient 19,9% du consortium et Via Group, 40%, de même qu’Oleg Boyka via Finstar Financial Group. Mais Vienne entend toujours céder ces actifs au tandem Advent/EBRD.

L'enquête sur Deutsche Bank s'accélère en Allemagne

Le Parquet de Francfort a ouvert une enquête sur cinq individus liée à l’implication de Deutsche Bank dans une manipulation présumée de taux d’intérêt et, parmi eux, figurent quatre traders que la banque avait remerciés en 2013. Le parquet examine également le rapport détaillé de la BaFin, l’autorité de tutelle des marchés financiers, sur la participation présumée de la banque dans des manipulations de taux pour déterminer s’il peut être utile dans ses investigations.

Santander réduit la taille de son état-major

La banque espagnole, qui a réduit de 15 à 10 le nombre de ses divisions au cours des six derniers mois, diminue de 23% le nombre de vice-présidents exécutifs (soit sept postes supprimés). Jaime Pérez Renovales a été nommé secrétaire général, tandis que Rami Aboukhair prend la tête de Santander Spain. Javier San Félix prend quant à lui la responsabilité de la banque de détail au Royaume-Uni.

Natixis Global AM finalise l'achat de DNCA Finance

Natixis Global Asset Management a bouclé l’acquisition de DNCA Finance (DNCA), renforçant ainsi la position de la filiale de la banque Natixis sur la clientèle retail en Europe. La direction de DNCA va rester actionnaire aux côtés de Natixis Global Asset Management et bénéficiera d’un mécanisme de retrait progressif à partir de 2016, qui permettra à Natixis Global AM d’augmenter progressivement sa part dans DNCA jusqu'à 100%.

BPCE cède 1,5% de Nexity à Newport

BPCE a réalisé mardi la cession de 822.000 actions (représentant 1,52% du capital de Nexity), au véhicule d’investissement New Port, présidé par le PDG Alain Dinin. Cette acquisition de titres Nexity par New Port s’inscrit dans le cadre de la vente par la banque de 12,2% du promoteur immobilier telle qu’annoncée fin mai. A l’issue de cette opération, la participation résiduelle de BPCE au capital de Nexity s’établit à 19,7%. De son côté, Nexity a indiqué avoir finalisé mardi la cession à La Banque Postale de sa participation de 45% dans Ciloger.

juin 2015

Santander réduit la taille de son état-major

La banque espagnole, qui a réduit de 15 à 10 le nombre de divisions au cours des six derniers mois, diminue de 23% le nombre de vice-présidents exécutifs. Jaime Pérez Renovales a été nommé secrétaire général, tandis que Rami Aboukhair prend la tête de Santander Spain. Javier San Félix prend quant à lui la tête de la banque de détail au Royaume-Uni.

L'enquête sur Deutsche Bank s'accélère en Allemagne

Le Parquet de Francfort a ouvert une enquête sur cinq individus liée à l’implication de Deutsche Bank dans une manipulation présumée de taux d’intérêt et parmi eux figurent quatre traders que la banque avait remerciés en 2013. Le parquet examine également le rapport détaillé de la BaFin, l’autorité de tutelle des marchés financier, sur la participation présumée de la banque dans des manipulations de taux pour déterminer s’il peut être utile dans ses investigations, a dit mardi sa porte-parole Nadja Niesen. Deutsche Bank s’est refusée à tout commentaire sur l’instruction, se contentant de rappeler une déclaration faite vendredi.
Réglementation

La fondation des covered bonds accorde son premier label hors Europe

La Covered Bond Label Foundation (CBLF), l’organisme chargé de la promotion des obligations sécurisées, a annoncé le 29 juin l’octroi pour la première fois du label hors de la zone économique européenne (EEA), à savoir en Asie, et plus précisément à DBS Bank, un établissement bancaire basé à Singapour. Il s’agit d’une première illustration de la décision de l’association d’ouvrir à compter du 1er janvier 2015 la Covered Bond Label Initiative aux programmes d’obligations sécurisées en dehors des frontières de l’EEA, à la condition que ces obligations respectent toutes les exigences du label. Un bon point pour le marché des covered bonds qui gagne ainsi en cohérence et en transparence.
Réglementation
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Emir: les autorités européennes consultent sur les exigences d'échange de collatéral

Les trois autorités européennes (*) ont lancé, le 10 juin 2015, une consultation sur les standards techniques portant sur les techniques d’atténuation des risques applicables aux contrats dérivés de gré à gré qui ne donnent pas lieu à une compensation centralisée. Ce deuxième document qui s’inscrit dans la mise en œuvre du règlement EMIR, doit permettre d’identifier les difficultés opérationnelles pouvant résulter de la mise en œuvre de ces exigences. La consultation est ouverte jusqu’au 10 Juillet 2015.Le projet de standards techniques définit les niveaux de marges initiales et de marges de variation que les contreparties devront échanger pour les contrats dérivés de gré à gré qui ne sont pas compensés de manière centralisée, ainsi que les méthodologies à utiliser pour leur calcul. Il précise aussi les critères d’éligibilité et de diversification que le collatéral doit respecter, indique un communiqué de l’AMF sur son site.Ce projet propose également un calendrier d’application des exigences de marges modifié. Afin d’adopter une mise en œuvre proportionnée et d’accorder aux contreparties soumises à ces obligations du temps pour préparer leur mise en œuvre, les standards techniques proposent que les exigences d’échange de collatéral entrent en vigueur progressivement à partir du 1er septembre 2016. Les exigences de marges initiales seraient introduites progressivement sur une période de quatre ans et ne s’appliqueraient initialement qu’aux intervenants de marché les plus actifs. De même, mais avec un calendrier plus resserré, les exigences de marges de variation seraient applicables pour les principaux acteurs du marché à compter de septembre 2016 et pour l’ensemble des contreparties concernées à partir du 1er mars 2017.(*) L’EBA (Autorité Bancaire Européenne), l’ESMA (Autorité européenne des marchés financiers) et l’EIOPA (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles)
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S&P et Fitch Ratings sanctionnent la Grèce

L’agence d'évaluation financière Standard and Poor’s (SP) a annoncé le 29 juin l’abaissement d’un cran de la note de la Grèce à CCC-, estimant que la décision d’Athènes de recourir à un référendum était un mauvais signal pour la stabilité économique du pays. La décision de la Grèce d’organiser un référendum sur la proposition des créanciers est un signe supplémentaire que le gouvernement Tsipras privilégiera la politique intérieure au détriment de la stabilité économique et financière (et) du paiement de la dette détenue par les investisseurs privés, explique l’agence dans un communiqué. L’agence de notation Fitch Ratings a de son côté placé en défaut partiel quatre grandes banques grecques suite à l’instauration d’un contrôle des capitaux dans le pays pour enrayer une fuite massive des capitaux et une panique bancaire. La dégradation de NBG (National Bank of Greece), Piraeus, Eurobank et Alpha reflète l’opinion de Fitch que ces banques ont échoué et auraient fait défaut si les contrôles de capitaux n’avaient pas été mis en place, au vu de la haute cadence des retraits des dépôts et de la décision de la BCE du 28 juin de ne pas relever le plafond des liquidités d’urgence (ELA) de la banque de Grèce, précise l’agence dans un communiqué
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La SEC sanctionne KKR de près de 30 millions de dollars

KKR va payer près de 30 millions de dollars dans le cadre d’un règlement à l’amiable avec la Securities and Exchange Commission. Cette dernière accusait la société de private equity d’avoir omis de dévoiler correctement la manière dont elle facturait aux investisseurs des frais pour des offres de rachat ratées, et ce pendant six ans, rapporte le Financial Times. Les termes de l’accord, annoncés lundi, incluent une sanction de 10 millions de dollars pour KKR, qui gère près de 100 milliards de dollars.
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Les trusts d'investissement soufffrent d'un déficit de transparence

Alors que l’engouement des Britanniques pour les trusts d’investissement ne faiblit pas, les analystes estiment que la transparence de ces fonds laisse à désirer, rapporte Investment Week. Alors que les rendements des classes d’actifs traditionnelles continuent de diminuer, les rendements substantiels que proposent les véhicules de dette spécialisés et d’autres véhicules alternatifs continuent d’attirer les investisseurs. L’an dernier, plus de 75% des 6,4 milliards de livres investis dans les trusts d’investissement sont allés dans des véhicules alternatifs, selon le courtier Winterflood Securities. Et la tendance ne donne pas beaucoup de signes d’essoufflement depuis le début de l’année. Dans ce contexte, les analystes estiment que la très médiocre politique d’information pratiquée par une bonne partie de ces véhicules pourrait réserver de très mauvaises surprises aux investisseurs. Il y aurait notamment un manque de transparence sur la performance des prêts sous-jacents et d’autres actifs de ces stratégies. En cas de dépréciation de portefeuille sur l’un de ses véhicules, d’autres trusts logeant des portefeuilles sains pourraient malgré tout être entraînés dans la tourmente en raison de l’opacité générale qui entoure le secteur. Le problème est que les investisseurs eux-mêmes ne semblent pas faire preuve d’une grande curiosité. Ils sont très peu nombreux à exiger une publication systématique des indicateurs clés (taux de défaut, valeur d’actif net) sur la santé de leurs portefeuilles.
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Le nouvel encadrement des gérants indépendants est bien accueilli

La décision du Conseil fédéral de soumettre les gérants indépendants à la supervision d’une ou plusieurs organisations de surveillance d’ici un ou deux ans ne semble faire que des heureux, rapporte L’Agefi suisse. Ce ou ces organismes seront autorisés et supervisés par la Finma, tout en étant indépendants. La future surveillance des gérants indépendants s’appliquera à tous, se réjouit l’Association Suisse des Gérants de fortune (ASG), même ceux qui n’utilisent pas de fonds de placement dans leur gestion. Dans le système actuel, un gérant de fortune indépendant (GFI) peut n’être surveillé qu’au titre du blanchiment s’il n’a pas recours à des fonds; au cas contraire, il doit se soumettre à un code de conduite reconnu par la Finma. Sur les 2.700 à 3.000 GFI actifs en Suisse, un nombre non négligeable n’est pour l’instant pas adhérent à un code de conduite. L’ASG estime encore que l’entrée en vigueur du nouveau système de surveillance ne devrait pas intervenir avant 2019 et être assortie d’une longue période de transition, pour laisser au marché le temps de s’adapter. L’ASG se réjouit enfin du renforcement de l’autorégulation également décidé par le Conseil fédéral, selon lequel les associations professionnelles devront fixer des standards minimaux pour la formation des GFI.
Réglementation

Banco Sabadell obtient le feu vert de Londres pour le rachat de TSB

La banque espagnole Banco Sabadell a obtenu mardi le feu vert des autorités britanniques de la concurrence au rachat de TSB pour 1,7 milliard de livres sterling (2,4 milliards d’euros). La cinquième banque d’Espagne a annoncé en mars le rachat de TSB, septième banque britannique, avec l’objectif de la faire croître pour concurrencer à terme les cinq grands établissements du pays qui contrôlent ensemble plus de 80% des comptes bancaires des particuliers en Grande-Bretagne.

Amicus Finance va s'efforcer d'obtenir une licence bancaire

L’ancien responsable de GE Capital UK, John Jenkins, prépare le lancement outre-Manche d’une nouvelle banque de détail tournée vers le financement immobilier. Le patron d’Amicus Finance a commencé à discuter avec les régulateurs de la City de l’obtention d’une licence bancaire, ce qui permettrait à l'établissement d’accéder aux dépôts de particuliers.

La MFP critique le départ de la MNH

La Mutualité Fonction Publique (MFP) dit regretter les conditions de sortie de la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) de l’union politique. La MFP évoque une décision qui «manque singulièrement de logique» et juge les raisons invoquées par la MNH, à savoir un «affaiblissement substantiel de la MFP», «difficilement acceptables». La MNH vient de valider son rapprochement avec le Groupe Pasteur Mutualité.
Markit 1

SGSS déploie un «hub» au Luxembourg

Société Générale Securities Services (SGSS) a lancé un «hub» au Luxembourg pour accompagner les sociétés de gestion dans la commercialisation de leurs fonds Ucits et fonds alternatifs à l’international. Ce pôle est constitué d’une équipe spécialisée dans la constitution de fonds Ucits et alternatifs et propose une solution d’accompagnement de représentant local pour la distribution de fonds dans 14 pays.

Natixis Assurances se dote d'un nouveau centre d'expertise et de relation client

Le pôle Assurances de Natixis, filiale de BPCE, va ouvrir en septembre un centre d’expertise et de relation client, basé à Villeneuve d’Ascq. Natixis Assurances prévoit de créer 50 emplois d’ici à fin 2015, et 50 supplémentaires en 2016. Natixis Assurances veut profiter de la création de ce nouveau site pour «entamer sa révolution digitale en repensant l’ensemble de ses process et les modes de collaboration de toutes ses équipes, celles de Villeneuve d’Ascq, comme celles de ses autres sites (Paris et Reims)».

La justice allemande enquête sur le rôle de Deutsche Bank dans le scandale du Libor

La porte-parole des procureurs de Francfort, Nadja Niesen, a fait des déclarations téléphoniques au sujet de l’enquête concernant l’implication de Deutsche Bank dans le scandale du Libor. Les procureurs cherchent actuellement les responsabilités individuelles au sein de la banque mais refusent de donner des noms. Les magistrats ont reçu le rapport du régulateur bancaire allemand, la BaFin, concernant la manipulation du Libor et attendent l’analyse de ce dernier pour savoir s’il faut continuer l’enquête. La banque a, pour sa part, signalé que le rapport de la BaFin confirmait les résultats de son enquête interne.
Réglementation

L’ACPR inflige une amende de 3 millions d’euros à Groupama Gan Vie

La commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a infligé un blâme et une amende de 3 millions d’euros à Groupama Gan Vie dans le cadre de sa gestion des contrats d’assurance vie en déshérence, dans une décision publiée sur son site internet. Dans sa décision, l’ACPR reproche à la compagnie d’assurances d’avoir manqué à son obligation d’identifier des assurés décédés et de rechercher leurs bénéficiaires, conformément à la réglementation. C’est le quatrième assureur à être sanctionné après Allianz Vie (50 millions d’euros d’amende), CNP Assurances (40 millions) et BNP Paribas Cardif (10 millions).
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