La Matmut passe à la vitesse supérieure dans les assurances de personnes
La mutuelle rouennaise continue de préparer l'intégration d'Ociane. L'effet de l'ANI est jugé modeste sur le portefeuille en santé individuelle.
Toute l'actualité Banque et Assurance
avril 2016
Barclays avertit sur les résultats trimestriels de sa BFI
Barclays a averti hier les investisseurs que les résultats du premier trimestre de son activité de banque d’investissement seraient vraisemblablement inférieurs à ceux de la période équivalente de 2015, du fait de conditions de marché difficiles. Dans un communiqué, la banque britannique confirme attendre également une détérioration dans ses activités annexes, en raison de la dépréciation de son portefeuille de prêts dédiés à l'éducation, au logement social et aux autorités locales. Barclays publiera le 27 avril ses comptes du premier trimestre.
Les réseaux bancaires espagnols se préparent à des coupes sévères
Après Santander, sa consœur BBVA a laissé entendre que la plupart de ses 3.800 agences domestiques n’étaient plus nécessaires.
Le risque systémique des assureurs interpelle le FMI
Le Fonds met en avant un recours croissant des acteurs les plus faibles du secteur aux actifs risqués et l'impact négatif de la faiblesse des taux.
PSA prépare sa mue en acteur de la mobilité
Le constructeur français entend sortir du pur modèle de fabricant de véhicules. Il échafaude son retour en Amérique du Nord.
Tidjane Thiam veut renforcer la présence de Credit Suisse en Chine
Credit Suisse n’est pas assez implanté en Chine et va chercher à développer ses activités de gestion de fortune dans la deuxième économie mondiale, a déclaré hier le directeur général de la banque helvétique. Tidjane Thiam veut plus que doubler le bénéfice imposable dans la région Asie-Pacifique pour le porter à 2,1 milliards de francs suisses (1,92 milliard d’euros) d’ici 2018. «Notre stratégie est principalement orientée vers la gestion de fortune et la banque privée», a précisé Tidjane Thiam en marge d’une conférence à Hong-Kong, «nous avons une bonne base de clientèle. Aujourd’hui nous exerçons offshore mais, à terme, nous serons onshore.»
Un accord américain reste hypothétique pour Volkswagen
La responsable de l’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) a déclaré hier ne pas être certaine qu’un accord intervienne d’ici le 21 avril entre Volkswagen (VW) et les régulateurs américains au sujet des émissions polluantes de ses 580.000 véhicules diesel vendus dans le pays. Gina McCarthy, l’administratrice de l’EPA, a assuré que des discussions «robustes» se poursuivaient mais elle n’a pas voulu dire si son agence se satisfera d’une simple correction des moteurs ou si elle exigera que le constructeur allemand rachète les voitures incriminées.
Rome envisage un fonds de soutien aux banques en difficulté
L’Italie envisage de mettre sur pied un fonds garanti par l’Etat destiné à soutenir les banques en difficulté du pays en rachetant leurs créances douteuses et en renflouant leurs fonds propres, indiquait hier soir Reuters de trois sources proches du dossier. Le gouverneur de la Banque d’Italie, le ministre de l’Economie et les dirigeants des banques UniCredit, Intesa Sanpaolo et UBI ont discuté de l’idée mardi au siège du gouvernement, selon ces sources. Le fonds serait majoritairement détenu par des investisseurs privés.
Les banques européennes sont modérément exposées au secteur énergétique
Dans une étude à paraître aujourd’hui, Moody’s chiffre à 270 milliards d’euros l’exposition brute globale de 19 grandes banques européennes au secteur de l’énergie à fin 2015, ce qui correspond à environ 3% de leur portefeuille de prêts. Cette exposition modérée représente en moyenne un tiers de leurs fonds propres (CET1). L’agence juge en outre que cette exposition, concentrée sur de grandes compagnies pétrolières intégrées, est gérable en cas de baisse prolongée du prix des hydrocarbures. Mais pour certaines banques françaises comme BNP Paribas ou la Société Générale, elle représente néanmoins entre 5 et 6% de leur portefeuille de prêts, contre environ 3,5% pour le groupe Crédit Agricole et 2% pour BPCE. A l’échelle européenne, ING, la Société Générale et BNP Paribas sont les seuls établissements pour lesquels l’exposition au secteur énergétique atteint ou dépasse la moitié de leurs fonds propres (CET1).
Barclays avertit sur les résultats trimestriels de sa BFI
Barclays a averti mardi les investisseurs que les résultats du premier trimestre de son activité de banque d’investissement seraient vraisemblablement inférieurs à ceux de la période équivalente de 2015, du fait de conditions de marché difficiles. Dans un communiqué, la banque britannique confirme attendre également une détérioration dans ses activités annexes, en raison de la dépréciation de son portefeuille de prêts dédiés à l'éducation, au logement social et aux autorités locales. Barclays publiera le 27 avril ses comptes du premier trimestre. Le titre reculait de 3,62% à 56,67 pence à la Bourse de Londres une heure avant la clôture.
Quatorze sociétés de gestion portent plainte contre la Banque centrale portugaise
Quatorze sociétés de gestion, dont BlackRock et Pimco, ont porté plainte contre la Banque centrale portugaise en vue de tenter de récupérer leurs investissements dans Novo Banco, rapporte le Financial Times. Les gestionnaires ont recruté le cabinet d’avocats Clifford Chance. Novo Banco a été créé en 2014 après la faillite de Banco Espirito Santo, dont les actifs toxiques ont été transférés à une « bad bank ». Fin décembre, cinq obligations senior de Novo Bank, pour un montant de 2 milliards d’euros, ont été transférées à cette « bad bank », ce qui a effacé leur valeur.
La Suisse est très active dans la création de sociétés offshore
Plus de 1200 entreprises suisses figurent parmi les 14.000 banques, études d’avocats et autres intermédiaires ayant contribué à créer des sociétés offshore. C’est ce que révèle le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) sur son site internet. Seuls Hong Kong et la Grande-Bretagne en comptent encore davantage.La Suisse fait également partie des pays aux intermédiaires les plus actifs. Selon les «Panama papers», ceux-ci ont contribué à la création de quelque de 34.300 entités offshore, soit 16% de la totalité de ces sociétés. Le trio de tête de ce classement - Hong Kong, Suisse et Grande-Bretagne - représente à lui seul 104.658 de ces sociétés, soit presque la moitié des 214.000 répertoriées par l’ICIJ. Plus de 500 banques ont enregistré près de 15.600 sociétés-écrans avec Mossack Fonseca. Parmi elles, figurent les établissements bancaires UBS, Credit Suisse (via une filiale) et HSBC Suisse, selon l’enquête du consortium. Credit Suisse et HSBC ont démenti mardi avoir recours à des structures offshore dans le but d’aider leurs clients à se soustraire à l’impôt. Le directeur général de Credit Suisse, Tidjane Thiam, a assuré que sa banque ne gérait des actifs que dans des buts licites. «En tant qu’entreprise et en tant que banque, nous favorisons uniquement l’utilisation de structures avec des objectifs économiques légitimes», a-t-il dit lors d’un point de presse à Hong Kong, où il participait à une conférence. HSBC a annoncé séparément que les allégations émanant des «Panama papers» dataient d’avant les réformes d’ampleur mises en oeuvre par la banque.
PSA dévoile son plan stratégique à échéance 2021
PSA Peugeot Citroën a présenté mardi un nouveau plan stratégique axé sur un vaste renouvellement produits et le développement de nouveaux métiers pour faire croître son chiffre d’affaires, sans abandonner pour autant la discipline financière retrouvée qui doit lui permettre d’atteindre 6% de marge en 2021. Sur la période 2016-2018, PSA vise une croissance de 10% de son chiffre d’affaires, soit +3,2% en moyenne par an, puis une accélération sur la deuxième partie du plan avec un objectif de +15% en 2019-2021 (+4,4% par an). La marge opérationnelle courante de la division automobile devrait ressortir en moyenne à 4% sur les trois premières années du plan intitulé «Push to pass», contre 1% en moyenne sur les 15 années précédentes.
Tidjane Thiam veut renforcer la présence de Credit Suisse en Chine
Credit Suisse n’est pas assez implantée en Chine et va chercher à développer ses activités de gestion de fortune dans la deuxième économie mondiale, a déclaré mardi le directeur général de la banque suisse. Tidjane Thiam veut plus que doubler le bénéfice imposable dans la région Asie-Pacifique pour le porter à 2,1 milliards de francs suisses (1,92 milliard d’euros) d’ici 2018. «Notre stratégie est principalement orientée vers la gestion de fortune et la banque privée», a précisé Tidjane Thiam en marge d’une conférence à Hong-Kong, «nous avons une bonne base de clientèle. Aujourd’hui nous exerçons offshore mais, à terme, nous serons onshore.»
Banca Carige se dote d'un nouvel administrateur délégué
Le nouveau conseil d’administration de Banca Carige a nommé hier Guido Bastianini au poste d’administrateur délégué et commencé l’examen de l’offre du fonds américain Apollo pour une participation majoritaire dans la banque italienne. Guido Bastianini est soutenu par le principal actionnaire de Carige, Vittorio Malacalza, qui détient 17,6% du capital. Apollo a proposé fin mars de souscrire à la quasi-totalité d’une augmentation de capital de 550 millions d’euros de la banque génoise et de lui racheter des créances douteuses pour 695 millions.
La Société Générale supprime 125 postes dans les marchés
La Société Générale a annoncé hier prévoir la suppression de 125 postes en France dans sa banque de financement et d’investissement. «Un dossier envisageant la suppression d’environ 90 postes en France dans les activités de marché de Société Générale et de l’ordre de 35 postes en France chez Lyxor sera déposé le 4 avril pour l’information-consultation des instances représentatives du personnel dans les prochaines semaines», indique la banque, en invoquant la hausse des contraintes réglementaires et la rentabilité «érodée» de certaines activités de marché. Les suppressions de postes s’effectueront «sans licenciement économique ni départ contraint», grâce à des mesures de mobilité interne voire des mesures de départs volontaires. Dans le détail, les activités héritées de Newedge devraient perdre 24 postes, selon une source syndicale, et les activités de fixed income autant. Chez Lyxor, les suppressions touchent le middle office et les fonctions support.
MSH International renforce son implantation en Asie
Leader mondial dans la conception et la gestion de solutions internationales d’assurance santé et prévoyance pour les personnes en mobilité, MSH International a annoncé hier avoir acquis pour un montant non dévoilé Expat Insurance, courtier d’assurance indépendant de référence à Singapour. Expat Insurance est spécialisé dans l’assurance santé, les programmes de protection sociale et d’avantages sociaux et les solutions haut-de-gamme à destination d’une clientèle en situation de mobilité internationale. Le groupe, qui emploie une trentaine de collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros en 2014.
Axa Philippines boucle le rachat de Charter Ping An
L’assureur français a annoncé hier que sa filiale aux Philippines a finalisé l’acquisition de 100% de Charter Ping An Insurance, cinquième assureur dommages du pays, pour un montant de 40 millions d’euros. Cette acquisition permet à Axa de compléter sa gamme de produits vie, épargne et retraite par des produits d’assurance dommages. Il étend aussi son accord de bancassurance existant avec GT Capital et Metrobank, deuxième banque des Philippines, en y ajoutant la distribution de produits d’assurance dommages.
Lemon Way change de braquet en Afrique
Après une expérience concluante au Mali, la fintech se prépare à déployer son compte mobile dans une quinzaine de pays d'Afrique subsaharienne.
MSH International renforce son implantation en Asie
Leader mondial dans la conception et la gestion de solutions internationales d’assurance santé et prévoyance pour les personnes en mobilité, MSH International a annoncé lundi avoir acquis pour un montant non dévoilé Expat Insurance, courtier d’assurance indépendant de référence à Singapour. Expat Insurance est spécialisé dans l’assurance santé, les programmes de protection sociale et d’avantages sociaux et les solutions haut-de-gamme à destination d’une clientèle en situation de mobilité internationale. Le groupe, qui emploie une trentaine de collaborateurs, a réalisé un chiffre d’affaires de 3 millions d’euros en 2014.
Le G20 veut proposer de nouvelles règles pour maintenir la liquidité chez les gestionnaires d'actifs
Les régulateurs internationaux devraient dans les prochains mois proposer l’introduction de nouvelles règles pour éviter que les gestionnaires d’actifs ne déstabilisent les marchés avec des ventes forcées d’actifs ou des promesses qu’ils ne pourraient pas tenir. Le Comité de stabilité financière (FSB) devrait publier dans le courant de l'été un document de consultation présentant des recommandations pour traiter le problème des «vulnérabilités structurelles» liées aux activités des gestionnaires d’actifs, rapporte l’agence Reuters.Le président du FSB, Mark Carney, a précisé que le Comité était tombé d’accord sur les principales dispositions qui seront intégrées dans le document de consultation. Les recommandations devraient notamment porter sur la couverture des risques liés aux problèmes de liquidité ou aux promesses de remboursement immédiat d’actifs peu négociés sur les marchés. Il est aussi question de traiter des risques posés par le levier au sein des fonds, les risques opérationnels et les transferts de mandats d’investissement en situation de stress. La problématique des prêts de titres que les fonds détiennent pour le compte d’investisseurs devrait également être traitée.Le Conseil avait envisagé à l’origine de traiter les plus importantes sociétés de gestion comme des banques et d’en faire des établissements d’importance systémique. Mais les craintes des poids lourds de la gestion et les régulateurs de marchés ont poussé le FSB à se concentrer plutôt sur les activités du secteur.
La finance offshore à nouveau à la une avec les "Panama Papers"
Le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ) et une centaine de médias internationaux ont commencé dimanche soir à divulguer des informations sur des avoirs cachés dans des paradis fiscaux par des dirigeants politiques, des personnalités sportives, voire des organisations criminelles, rapporte l’agence Reuters. «Il s’agit de la plus grosse fuite d’informations jamais exploitée par des médias», peut-on lire sur le site internet du Monde, qui a participé à cette enquête pour la France.Baptisée «Panama Papers», cette enquête menée pendant un an par 378 journalistes dans 77 pays a porté sur 11,5 millions de documents provenant de la firme panaméenne Mossack Fonseca, spécialisée dans le montage de sociétés offshore. Ces documents, remis au journal allemand Süddeutzsche Zeitung par un lanceur d’alerte dont l’identité n’a pas été révélée, ont permis d’analyser dans le détail près de 214.500 entités offshore créées par ce cabinet entre 1977 et 2015 dans une vingtaine de paradis fiscaux, pour le compte de clients issus de plus de 200 pays. L’analyse de ce que Le Monde décrit comme une «immense caverne d’Ali Baba de l'évasion fiscale» a révélé qu’un millier de ressortissants français auraient eu recours aux sociétés écrans mises en place par Mossack Fonseca. Le directeur de cette société, Ramon Fonseca, a déclaré par téléphone à Reuters que son cabinet juridique avait été victime d’un piratage «limité». «Nous pensons qu’il y a une campagne internationale contre le droit au secret», a-t-il dit. «Le secret est un droit humain sacré mais il y a des gens qui ne le comprennent pas. Nous croyons au secret et continuerons à oeuvre pour qu’il soit protégé juridiquement.» Ramon Fonseca, qui est cofondateur du cabinet et était jusqu’au mois dernier un haut responsable du gouvernement panaméen, a affirmé que sa firme avait mis en place plus de 240.000 sociétés, dont «l’immense majorité» aurait été utilisée, selon lui, "à des fins légitimes». «Nous nous consacrons à créer des structures juridiques que nous vendons à des intermédiaires tels que des banques, des avocats, des comptables et des trusts», a-t-il dit. «Ils ont leurs clients, que nous ne connaissons pas.»
Un procureur de Brooklyn estime que HSBC ne fait pas assez contre le blanchiment
HSBC n’est pas allée assez loin dans la lutte contre le blanchiment d’argent, malgré les progrès réalisés depuis un accord conclu en 2012 avec la Justice américaine, a estimé l’entité de contrôle fédérale chargée de suivre les pratiques de la banque britannique. Cette entité n’est « toujours pas en mesure de certifier que le programme de conformité à la loi de la banque est pensé et mis en ouvre de manière adéquate pour détecter et prévenir des violations de lois », écrit Robert Capers, procureur à Brooklyn, dans une lettre transmise vendredi au tribunal fédéral de la ville, que cite L’Agefi. Si la justice estime que la banque ne respecte pas ses engagements, elle est en droit de poursuivre HSBC et de prolonger la mission de contrôle.
L'AMF indique comment les fonds d’investissement pourront octroyer des prêts aux entreprises
«Tous perçoivent la possibilité pour les fonds de prêter comme une opportunité supplémentaire de financement de l’économie, mais les avis diffèrent sur la réglementation à imposer...» Telle est la synthèse faite par l’Autorité des marchés financiers (AMF), de la consultation publique provenant principalement de sociétés de gestion françaises et internationales, de cabinets d’avocats et d’associations professionnelles concernant la possibilité, pour des fonds d’investissement de droit français, de prêter directement à des entreprises. Dans ce cadre, après analyse des différentes réponses, le régulateur a émis le souhait que :- les nouvelles règles assurent l’application de principes équivalents entre les différents prêteurs dans un cadre juridique clarifié, prenant en compte les modèles économiques de chaque acteur (cf. entreprises d’assurance) ;- les sociétés de gestion souhaitant octroyer des prêts soient agréées par l’AMF conformément à la directive AIFM et qu’elles disposent d’un programme d’activité prenant en compte la possibilité de consentir des prêts ;- seuls les fonds professionnels spécialisés (FPS), les organismes de titrisation (OT) et les fonds professionnels de capital investissement (FPCI) puissent octroyer des prêts ;- des contraintes supplémentaires sur les fonds limitant le levier, l’utilisation de dérivés et l’emprunt de titres soient appliquées dès lors que l’octroi de prêt n’est plus une activité accessoire, c’est-à-dire que les prêts consentis représentent plus de 10% des actifs nets du fonds ;- les sociétés de gestion effectuent une déclaration régulière à l’AMF et à la Banque de France sur tous les prêts consentis, afin de permettre le suivi de l’évolution des prêts.Le gouvernement travaille actuellement sur le décret en Conseil d’Etat qui pourrait être pris sur le fondement de l’article 27 de la loi de finances rectificative (LFR) pour 2015, indique l’AMF qui précise qu’elle publiera ensuite sa doctrine sur les exigences relatives à l’extension du programme d’activité des sociétés de gestion pour octroyer des prêts.
La Société Générale supprime 125 postes dans les marchés
La Société Générale a annoncé lundi prévoir la suppression de 125 postes en France dans sa banque de financement et d’investissement. «Un dossier envisageant la suppression d’environ 90 postes en France dans les activités de marché de Société Générale et de l’ordre de 35 postes en France chez Lyxor sera déposé le 4 avril pour l’information-consultation des instances représentatives du personnel dans les prochaines semaines», indique la banque. Dimanche soir, dans un tract, la CGT du groupe avait évoqué la suppression de 128 postes.
L’alliance d’AG2R et CNP dans l'épargne retraite est opérationnelle
Conformément au contrat cadre signé le 15 décembre dernier, CNP Assurances et AG2R La Mondiale ont annoncé le lancement opérationnel de leur partenariat stratégique dans le domaine de la retraite supplémentaire d’entreprise. Dans le sillage de l’approbation du régulateur et de l’autorité de la concurrence, CNP Assurances a pris une participation de 40% dans Arial Assurance, filiale de La Mondiale dans l’activité d'épargne retraite entreprise, qui est renommée Arial CNP Assurances. Représentatif des poids respectifs des deux partenaires, son conseil d’administration verra sa présidence assurée par Frédéric Lavenir, le directeur général de CNP Assurances, et la vice-présidence par André Renaudin, son homologue d’AG2R La Mondiale.
Les déposants français seront mieux informés et plus vite indemnisés
Le fonds de garantie pourra indemniser les déposants en 7 jours ouvrables. Les banques devront communiquer à ce sujet d'ici à juillet.
Société Générale supprimerait 128 postes dans sa BFI
La Société générale prévoit des suppressions de postes dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi dans sa banque de financement et d’investissement (BFI), a indiqué hier la CGT de la banque française. Dans sa lettre hebdomadaire, le syndicat écrit que « 128 postes sont supprimés, pour les raisons habituelles (rentabilité, réglementation, synergies, etc.) » au sein du pôle GBIS (Banque de grande clientèle et solutions investisseurs). La banque avait annoncé en août dernier un plan d'économies supplémentaires de 850 millions d’euros d’ici fin 2017, après avoir déjà réduit ses coûts de 900 millions sur la période 2013-2015. La semaine dernière, son directeur général Frédéric Oudéa a indiqué que la banque pourrait « accélérer ou augmenter le montant des économies» dans la division GBIS.
AXA a conclu la cession de ses activités portugaises
AXA a annoncé vendredi la conclusion définitive de la cession de ses activités portugaises à Ageas, incluant notamment l’intégralité de ses participations dans AXA Portugal Companhia de Seguros SA (dommages), AXA Portugal Companhia de Seguros de Vida SA (vie, épargne, retraite), ainsi que AXA Global Direct Seguros y Reaseguros, pour l’assurance directe. Le montant reçu s’élève à 189 millions d’euros. AXA a enregistré un impact positif exceptionnel de 0,1 milliard d’euros, qui sera comptabilisé en résultat net au premier semestre 2016.
MUFG cherche des acquisitions aux Etats-Unis et en Asie
Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) est en quête d’acquisitions dans la banque commerciale aux Etats-Unis et en Asie, avec l’objectif de devenir un acteur mondial de premier plan, a déclaré à Reuters le directeur général de son entité principale. Le prochain objectif « est l’Indonésie » a déclaré Takashi Oyamada, président de Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (BTMU). Parmi les cibles pourraient figurer la part de 39% d’Australia and New Zealand Banking Group dans PT Bank Pan Indonesia, ou encore la part du fonds souverain singapourien Temasek dans Bank Danamon. MUFG a acquis il y a deux semaines 20% de la banque philippine Security Bank.