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Toute l'actualité Banque et Assurance

mars 2016

Axa a placé 1,5 milliard d'euros d'obligations échéance 2047

Axa a annoncé vendredi avoir placé avec succès 1,5 milliard d’euros d’obligations subordonnées échéance 2047. Ce placement a été effectué auprès d’investisseurs institutionnels dans le but de refinancer, par avance, une part de sa dette existante. Le spread initial par rapport aux swaps est de 275 points de base et que le coupon initial a été fixé à 3,375% par an

Siaci Saint Honoré va racheter Cap Marine

Siaci Saint Honoré est en négociation exclusive en vue de l’acquisition de Cap Marine. Le courtier explique que l’opération doit lui permettre de renforcer sa position de leader dans le domaine de «l’assurance transport en étoffant son expertise dans certains secteurs comme l’assurance des flottes de commerce, navires spécialisés et travaux maritimes». Le nouvel ensemble réalisera un chiffre d’affaires Maritime et Transport supérieur à 30 millions d’euros.

Popolare di Bari inaugure la garantie d'Etat italienne

La petite banque Banca Popolare di Bari a eu recours au nouveau mécanisme de garantie de l’Etat italien pour vendre un portefeuille de créances douteuses, a annoncé vendredi le ministère de l’Economie, qui s’est dit « très satisfait » de cette décision. Le ministère n’a pas précisé le montant des créances que l'établissement projetait de céder dans le cadre de ce programme. Popolare di Bari cherche à vendre un milliard d’euros au plus dans ce cadre, ont récemment indiqué des sources à Reuters.

L’Etat appuie le CM11-CIC dans la réforme du Crédit Mutuel

Vendredi, l’Autorité de contrôle prudentiel (ACPR) et le ministère des Finances ont validé la réforme des statuts adoptée le 21 mars par l’assemblée générale de la Confédération du Crédit mutuel, prenant ainsi le parti du pôle CM11-CIC, menée par la fédération de Strasbourg, contre le Crédit Mutuel Arkéa, qui regroupe trois fédérations centrées autour de celle de Bretagne. Le jour même, Arkéa a « réaffirmé sa ferme opposition à la réforme » et dénonce la « décision précipitée » des autorités, qui valide des statuts « entachés de graves illégalités ». Bercy défend une réforme « demandée de longue date par les autorités ».

Siaci Saint Honoré va racheter Cap Marine

Siaci Saint Honoré est en négociation exclusive en vue de l’acquisition de Cap Marine. Le courtier explique que l’opération doit lui permettre de renforcer sa position de leader dans le domaine de «l’assurance transport en étoffant son expertise dans certains secteurs comme l’assurance des flottes de commerce, navires spécialisés et travaux maritimes». Le nouvel ensemble réalisera un chiffre d’affaires Maritime et Transport supérieur à 30 millions d’euros.

Monte dei Paschi dément devoir procéder à une augmentation de capital

Banca Monte dei Paschi di Siena a démenti une information de presse voulant que la Banque centrale européenne (BCE) lui ait demandé de procéder à une augmentation de capital pouvant atteindre un maximum de 3 milliards d’euros. Le journal Il Fatto Quotidiano écrit que la banque pourrait procéder à cet appel au marché d’ici la fin de l’année. «La banque observe que la diffusion d’informations non fondées, dans un contexte aussi complexe, ne peut causer que davantage d’instabilité et de dégâts au système bancaire, au marché et aux investisseurs», indique le groupe. Une porte-parole de la BCE s’est abstenue de tout commentaire, déclarant que la banque centrale refusait toute déclaration sur telle ou telle banque. Banca Monte dei Paschi di Siena a été classée dernière aux tests de résistance européens pratiqués en octobre 2014, a réalisé près de 15 milliards d’euros d’augmentations de capital depuis 2008 et accusé des pertes du même montant entre 2011 et 2014. La banque détient 46,7 milliards d’euros de créances douteuses brutes, soit plus du tiers de son portefeuille de prêts, le pourcentage le plus élevé du secteur bancaire italien.
Réglementation

Madoff : le trustee présente une facture de 36 millions de dollars

Le trustee américain chargé de régler la faillite Madoff a présenté sa facture pour la période du 1er août au 30 novembre 2015. Elle s'élève à 36,65 millions de dollars, indique L’Agefi suisse sur son site. Durant ces quatre mois, Irving Picard a réglé 73 dossiers représentant un total de 245,75 millions de dollars. La mission du trustee, qui est associé au sein de l’étude new-yorkaise BakerHostetler, consiste à récupérer les profits fictifs distribués par Bernard Madoff durant les deux années précédant son arrestation le 13 décembre 2008, et à répartir entre les victimes de l’escroc. A la date du 23 mars, le trustee a récupéré ou conclu des accords portant sur 11,1 milliards de dollars, soit 63% des 17,5 milliards perdus auprès de Madoff, selon les calculs de BakerHostetler. Sur les 11,1 milliards, près de 9,3 milliards ont été distribués en plusieurs étapes depuis octobre 2011 à d’anciens clients de la société de gestion de Madoff, BLMIS.
Réglementation
Banque d'investissement

Nomura préparerait des coupes d’effectifs en Amérique du Nord

Nomura prévoit des suppressions de postes sur le continent nord-américain en raison de la chute des activités du trading au premier trimestre, selon Bloomberg. Les sources de l’agence ne précisent pas quelles divisions seraient concernées. Le premier courtier japonais emploie 2.500 personnes dans la région. En décembre, son directeur général Koji Nagai avait déclaré qu’il avait encore la possibilité de recruter en Amérique du Nord, même si le groupe perd de l’argent dans la zone.
Banque d'investissement
Banque

Banco Popolare et BPM veulent créer «une banque solide»

Banco Popolare et Banca Popolare di Milano (BPM) ont détaillé jeudi leur projet de fusion qui doit créer la troisième banque d’Italie. L’opération dévoilée mercredi soir prévoit en préalable une augmentation de capital d’un milliard d’euros pour Banco Popolare, une exigence de la BCE. «Une banque solide est née, et je sais que c'était la principale préoccupation de tous les analystes et investisseurs», a déclaré l’administrateur délégué de BPM, Giuseppe Castagna.
Banque
Banque d'investissement

Deutsche Bank recrute dans le trading actions

Deutsche Bank embauche actuellement une centaine de personnes pour développer son trading d’actions, a déclaré une source à Reuters. Ces opérations seront renforcées aux Etats-Unis, en Europe et en Asie, l’accent étant mis sur la technologie et le trading électronique. La première banque allemande va également renforcer son département prime finance, qui aide les fonds alternatifs à financer leurs positions, selon une deuxième source.
Banque d'investissement
Assurance

John Elkann va prendre la présidence de PartnerRe

John Elkann, le directeur général d’Exor, va prendre la présidence de PartnerRe, le réassureur tombé entre les mains de la société d’investissement de la famille Agnelli pour un montant de 6,1 milliards de dollars après une offre hostile. Emmanuel Clarke, l’actuel président de PartnerRe, occupera la direction générale.
Assurance
Assurance

La Maif investit au capital de TravelerCar

La Maif a participé à la levée de fonds de 5 millions d’euros réalisée par TravelerCar, une société d’autopartage entre voyageurs en Europe, devenant ainsi son principal actionnaire. L’investissement a été réalisé via Maif Avenir, le fonds d’investissement de la mutuelle, aux côtés des investisseurs historiques de TravelerCar. La société, qui permet à ses membres de proposer leur véhicule en location durant leur absence depuis les parkings d’aéroports ou de gares, compte plus de 100.000 utilisateurs.
Assurance
Assurance

La justice américaine veut un accord avec VW avant le 21 avril

Un juge fédéral américain a donné jeudi jusqu’au 21 avril à Volkswagen et aux régulateurs américains pour aboutir à un accord concernant l’affaire de la fraude aux tests d'émissions polluantes. Plus de six mois après avoir avoué le recours à un procédé frauduleux lors de tests d'émissions, le groupe allemand doit encore s’entendre avec les autorités américaines sur les modalités de réparation des 580.000 véhicules concernés aux Etats-Unis. Le juge de district Charles Breyer, les avocats du département de la Justice et ceux de Volkswagen ont fait état jeudi lors d’une audience à San Francisco de progrès dans les négociations, mais ils ont expliqué que certains points restaient à régler. Plusieurs solutions sont envisagées, parmi lesquelles la réparation et le rachat par Volkswagen des véhicules, a dit le magistrat. En l’absence d’un accord d’ici au 21 avril, un procès se tiendra cet été, a-t-il ajouté.
Assurance
Banque des règlements internationaux (BRI)
Banque

Le Comité de Bâle restreint l’usage des modèles internes

Le Comité de Bâle a publié aujourd’hui de nouvelles propositions visant à limiter l’usage par les banques de modèles internes pour le calcul des actifs pondérés par le risque (risk-weighted asset – RWA). L’objectif de ces propositions est de simplifier le cadre de la régulation bancaire et de faciliter les comparaisons entre banques. Une étude du comité réalisée en 2013 avait mis en évidence des variations pouvant aller jusqu’à 20% dans les risques associés par les banques à certaines classes d’actifs.
Banque
Banque d'investissement

Deutsche Bank prévoit 100 embauches en trading actions

Deutsche Bank embauche actuellement une centaine de personnes pour développer son trading d’actions, pour tenter de regagner du terrain sur un segment jugé primordial pour sa nouvelle stratégie, a déclaré une source à Reuters. Ces opérations seront renforcées aux Etats-Unis, en Europe et en Asie, l’accent étant mis sur la technologie et le trading électronique. La première banque allemande va également renforcer son département prime finance, qui aide les fonds spéculatifs à financer leurs positions, selon une deuxième source. Deutsche Bank s’est refusée à tout commentaire. Ses revenus tirés du trading actions ont baissé de 28% au quatrième trimestre 2015, à 520 millions d’euros.
Banque d'investissement
Assurance

John Elkann va prendre la présidence de PartnerRe

John Elkann, le directeur général d’Exor, va prendre la présidence de PartnerRe, le réassureur tombé entre les mains de la société d’investissement de la famille Agnelli pour un montant de 6,1 milliards de dollars après une offre hostile. Emmanuel Clarke, l’actuel président de PartnerRe, occupera la direction générale.
Assurance
Banque

Banco Popolare et BPM veulent créer « une banque solide »

Banco Popolare et Banca Popolare di Milano (BPM) ont détaillé aujourd’hui leur projet de fusion qui doit créer la troisième banque d’Italie. L’opération dévoilée mercredi soir prévoit en préalable une augmentation de capital d’un milliard d’euros pour Banco Popolare, une exigence de la Banque centrale européenne (BCE). Son administrateur délégué, Pier Francesco Saviotti, a estimé jeudi que la BCE avait été «excessive» dans ses exigences en la matière.
Banque
Assurance

La Maif investit au capital de TravelerCar

La Maif a participé à la levée de fonds de 5 millions d’euros réalisée par TravelerCar, une société d’autopartage entre voyageurs en Europe, devenant ainsi son principal actionnaire. L’investissement a été réalisé via Maif Avenir, le fonds d’investissement de la mutuelle, aux côtés des investisseurs historiques de TravelerCar. La société, qui permet à ses membres de proposer leur véhicule en location durant leur absence depuis les parkings d’aéroports ou de gares, compte plus de 100.000 utilisateurs. Elle en vise 500.000 fin 2016.
Assurance
BNP Paribas
Assurance

La protection et les UC soutiennent BNP Paribas Cardif

BNP Paribas Cardif, le pôle d’assurances de la banque française, a publié ce matin un chiffre d’affaires en hausse de 1,8% en 2015, à 28 milliards d’euros. Une progression modeste qui s’explique en particulier par un recul en Italie (-16% à 4,8 milliards) et au Luxembourg (-28%) dans l’activité d’épargne, lié à une comparaison défavorable suite à une collecte record en 2014 dans ces deux pays. Mais BNP Paribas Cardif a pu compenser ce revers grâce à la progression des marchés français (+11% à 11,6 milliards d’euros), asiatiques (+10% à change constant à 4,8 milliards) et latino-américain (+21% à 1,7 milliard).
Assurance
Une étude de Roland berger et Nomura pointent l’attentisme des acteurs européens. Photo: PHB
Banque d'investissement

Nomura préparerait des coupes d’effectifs en Amérique du Nord

Nomura prévoit des suppressions de postes sur le continent nord-américain en raison de la chute des activités du trading au premier trimestre, selon Bloomberg. Les sources de l’agence ne précisent pas quelles divisions seraient concernées. Le premier courtier japonais emploie 2.500 personnes dans la région. En décembre, son directeur général Koji Nagai avait déclaré qu’il avait encore la possibilité de recruter en Amérique du Nord, même si le groupe perd de l’argent dans la zone.
Banque d'investissement
Réglementation

Herbert Smith Freehills publie un guide juridique sur le Brexit

Le cabinet Herbert Smith Freehills a publié le 23 mars un guide juridique sur l'éventuelle sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne (UE) ou «Brexit». La sortie du Royaume-Uni de l’UE aurait des conséquences juridiques dont l’ampleur dépendra de la solution adoptée pour remplacer son adhésion à l’UE. Trois solutions semblent s’offrir au Royaume-Uni dans de telles circonstances, précise Herbert Smith Freehills. Il pourrait décider de sortir de l’UE sans adhérer par la suite à une autre organisation, tels l’AELE ou l’EEE; il pourrait également rejoindre l’Association européenne de libre-échange (AELE) et (comme la plupart des Etats membres de l’AELE) l’Espace économique européen (EEE), ou encore conclure un accord bilatéral de libre-échange avec l’UE.En tout état de cause, quelle que soit la solution retenue, conformément aux Traités, le Royaume-Uni ne pourrait quitter l’UE qu’au terme d’un préavis de deux ans au cours duquel des négociations auraient lieu sur les conditions de sa sortie. Dans un grand nombre de domaines, le système juridique des Etats membres repose sur le droit de l’UE. «C’est pourquoi, en cas de Brexit, le retrait de 44 années de normes européennes mettrait le Royaume-Uni face à un droit national lacunaire. Il lui appartiendrait alors de légiférer au plus vite pour corriger une situation qui affecterait des sujets aussi variés que le droit des entreprises en difficulté, le droit du travail, le droit de la consommation, etc.», souligne Herbert Smith Freehills.Se poserait également la question du sort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). En cas de sortie du Royaume-Uni, il n’est pas certain que les tribunaux britanniques continueraient de s’estimer liés par ces arrêts. Par ailleurs, les juges nationaux n’auraient plus la possibilité de demander à la CJUE des décisions d’interprétation. Ainsi, quand bien même le Royaume-Uni devait adopter des normes identiques à celles alors applicables dans l’UE, il y aurait inévitablement des divergences d’interprétation entre ces deux ordres juridiques.
Réglementation
Réglementation

La justice britannique autorise l'extradition du courtier accusé du mini-krach de Wall Street

Un tribunal londonien a autorisé le 24 mars l’extradition pour être jugé aux Etats-Unis d’un courtier britannique accusé d'être en partie responsable du mini-krach boursier de mai 2010 à Wall Street, rapporte l’AFP. Pour être effective, l’extradition doit encore validée par la ministre de l’Intérieur britannique, Theresa May. Si tel est le cas, l’avocat du courtier a indiqué qu’il ferait appel.Navidner Singh Sarao, 37 ans, est accusé d’avoir empoché 40 millions de dollars grâce à des manipulations frauduleuses. Il est visé aux Etats-Unis par 22 chefs d’inculpation, dont celui de fraude électronique et manipulation de contrats à terme sur le Chicago Mercantile Exchange (CME), et de spoofing, une technique de manipulation qui consiste à prétendre acheter ou vendre un titre dans l’intention d’annuler cette opération au dernier moment. Chacune de ces accusations est susceptible de l’envoyer en prison pour 10 à 25 ans.
Réglementation
Réglementation

Les régulateurs britannique et australien soutiennent les Fintech

L’autorité des marchés britannique, la FCA, a annoncé la signature avec son homologue australien, l’ASIC (Australian Securities and Investments Commission), d’un accord visant à faciliter l’accès au marché australien des entreprises britanniques innovantes, plus précisément les entreprises spécialisées dans les technologies financières, et inversement. La FCA et l’ASIC ont mis en place ces deux dernières années des centres dédiés à l’innovation.Pour pouvoir prétendre au soutien des régulateurs, les entreprises devront dans un premier temps remplir les critères d'éligibilité fixés par leurs autorités respectives. Elles auront ensuite accès à une équipe dédiée ou à un contact qui les aidera à maîtriser l’encadrement réglementaire de leur marché cible."L’innovation dans les services financiers n’est pas limité par les frontières nationales et il est important que nous soutenions les entreprises étrangères développant de nouvelles idées dont pouraient tirer parti les consommateurs britanniques», déclare Christopher Woolard, directeur de la concurrence à la FCA, cité dans un communiqué.
Réglementation
Réglementation

L’Argentine va verser 50 millions de dollars à BNP Paribas

Selon les déclarations du médiateur en charge de conduire les discussions entre Buenos Aires et ses porteurs obligataires, BNP Paribas vient de conclure un accord en vue de se faire rembourser 52,4 millions de dollars, rapporte le quotidien Les Echos. La banque française n’a toutefois pas souhaité faire de commentaires. BNP Paribas détenait en effet des créances argentines depuis plus de dix ans. Cet accord de principe doit encore obtenir le feu vert du parlement argentin. Selon Les Echos, BNP Paribas touchera 150% du nominal des derniers titres en sa possession.
Réglementation
Réglementation

Investcorp Bank placé sous surveillance négative par Moody's

L’agence de notation financière Moody’s a annoncé avoir mis sous surveillance négative la société de gestion alternative Investcorp Bank B.S.C., par ailleurs notée Ba2. Moody’s avait pris une décision semblable pour Invescorp S.A. et Investcorp Capital Limited. L’agence souligne que sa méthodologie principale dans l’analyse du groupe est désormais celle d’"asset manager», la société de gestion réalisant plus de 80% de ses revenus dans ses activités en tant que gestionnaire pour compte de tiers.La mise sous surveillance négative est liée à la détérioration de l’environnement dans les pays du Golfe liée à la baisse des prix du pétrole. La majorité de la clientèle d’Investcorp étant basée dans la région, Moody’s prévoit un ralentissement de la croissance des actifs sous gestion d’Investcorp qui totalisent environ 11 milliards de dollars. Un ralentissement qui pourrait déprimer les principaux indicateurs financiers de la société, dont le levier financier et la rentabilité.
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