Les banques françaises n’échapperont pas à un rude premier trimestre
Les analystes tablent sur des baisses respectives de 25% et 40% des bénéfices de BNP Paribas et de SocGen
Toute l'actualité Banque et Assurance
mai 2016
AIG cède la majeure partie de ses titres PICC P&C en bas de fourchette
Le groupe récolte 1,25 milliard de dollars. Il avait déjà fortement allégé sa participation au capital de l'assureur chinois l'an dernier.
Sete Brasil doit 1,5 milliard de dollars à ses créanciers bancaires
Les prêteurs Banco do Brasil et Caixa réclament 5,3 milliard de réaux (1,5 milliard de dollars) à Sete Brasil, le constructeur de plates-formes pétrolières et fournisseur de Petrobras qui s’est placé sous la protection du régime des faillites. Selon le journal Folha de S. Paulo, les deux établissements contrôlés par l’Etat détiennent environ 30% de la dette totale de Sete Brasil.
Les clients de Pictet vont pouvoir domicilier leurs avoirs outre-Manche
La banque privée suisse Pictet va permettre à ses clients de domicilier leurs avoirs via un centre de booking onshore au Royaume-Uni. Cette mesure devrait entrer en vigueur au cours du second semestre de cette année. Dina de Angelo, directrice de la banque privée de Pictet à Londres, a indiqué que cette demande émanait à la fois de clients et de collaborateurs.
Mediobanca songe à une contre-offre sur RCS
Le patron de Mediobanca Alberto Nagel envisage de mener une éventuelle contre-offre sur le groupe d'édition RCS et pourrait impliquer à ce titre les financiers Carlo Pesenti et Andrea Bonomi. Quelques semaines supplémentaires seraient nécessaires pour affiner ce projet, indique le journal la Repubblica.
Banco Popolare et Pop Milano vont présenter un plan à la BCE
Les deux banques italiennes devraient «très probablement» présenter le 16 mai un projet de fusion au Mécanisme de surveillance unique de la Banque centrale européenne, a rapporté Il Sole 24 Ore. Pop. Milano a nommé samedi Nicola Rossi comme nouveau responsable du conseil de surveillance.
Les créances douteuses poursuivent leurs ascension chez CCB
La deuxième banque chinoise China Construction Bank (CCB) a fait état d’une hausse de 1,4% de son résultat net au premier trimestre, à 68 milliards de yuans (10,5 milliards de dollars), même si les créances douteuses ont continué d’augmenter pour atteindre 176 milliards de yuans. La banque a provisionné 27 milliards de yuans pour le risque de crédit au premier trimestre (+40% en glissement annuel). Le revenu net d’intérêt a reculé de 3,1% à 107,9 milliards de yuans, après un resserrement de la marge nette d’intérêt de 32 points de base.
StanChart enquête sur la conduite de collaborateurs
Standard Chartered a mené une enquête concernant la conduite de plusieurs banquiers, en s’intéressant en particulier à des notes de frais et à des prêts d’argent. Cet examen a débouché sur le départ de plusieurs collaborateurs à Dubai au cours des six derniers mois, dont au moins trois directeurs exécutifs, indique Bloomberg. Le patron Bill Winters a déclaré la semaine dernière que Standard Chartered devrait renforcer l’ensemble de ses contrôles, notamment en matière de gestion du risque, de dépenses et de conformité.
Contrats non réglés : les assureurs respectent leurs obligations
La loi Eckert du 13 juin 2014, soutenue dès son élaboration par l’Association française de l’assurance (AFA), a chargé l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de publier un rapport de synthèse sur les contrats d’assurance vie en déshérence.
Ce rapport souligne l’importance des moyens mis en place par les assureurs afin de respecter leurs obligations d'identifier et de régler les bénéficiaires de contrats d’assurance vie dont le souscripteur est décédé.
avril 2016
Le Portugal pourrait conserver sa part dans Novo Banco
Le gouvernement portugais étudie toutes les possibilités concernant la banque Novo Banco, y compris celle de renoncer à vendre la part du capital détenue par l’Etat, a déclaré vendredi le secrétaire d’Etat au Trésor, Ricardo Mourinho Felix. Ses déclarations, pendant un débat parlementaire, interviennent au lendemain de la suspension par un tribunal portugais de la décision de la banque centrale nationale de transférer une partie de la dette obligataire de Novo Banco à la structure de défaisance BES. Une décision judiciaire qui pourrait compliquer la privatisation de l'établissement. «Toutes les options sont ouvertes concernant la vente de Novo Banco (...) Nous devons prendre acte du fait que sa vente pourrait avoir un coût, mais la conserver dans le secteur public pourrait aussi avoir un coût. Nous devons donc comparer les deux scénarios et déterminer lequel implique le coût le plus faible pour le contribuable à moyen et long termes », a dit Ricardo Mourinho Felix.
Le fonds bancaire italien Atlante a levé 4,25 milliards d’euros
Le fonds bancaire italien Atlante a levé 4,25 milliards d’euros auprès de 67 institutions italiennes ou étrangères, moins que les 5 milliards initialement visés. UniCredit et Intesa Sanpaolo, les deux plus grosses banques italiennes, sont les deux principaux sponsors avec 1 milliard d’euros chacune. Les fonds d’Atlante seront investis jusqu'à 70% dans les augmentations de capital que seront amenées à lancer les banques italiennes pour restaurer leur bilan. Il pourrait acheter jusqu'à 75% d’une émission, voire aller plus haut si nécessaire afin d’assurer la réussite de l’augmentation de capital. Atlante sera mis en action dans le cadre de l’augmentation de capital de 1,5 milliard d’euros de Banca Popolare di Vicenza. Le fonds pourra également acheter des portefeuilles de créances douteuses auprès des banques.
David Cameron s’en prend aux frais cachés des fonds
David Cameron s’est invité dans le débat sur les coûts cachés des fonds, déclarant que le manque de compréhension par les consommateurs du coût véritable de l’investissement avait sapé leur enthousiasme pour l’épargne retraite, rapporte le Financial Times. En réponse à une question de Tom Tugendhat, un parlementaire conservateur, sur la complexité des frais facturés par les sociétés de gestion, le premier ministre britannique a déclaré mercredi : « Je pense que l’une des choses qui sape l’enthousiasme des gens pour l’épargne dans les produits d’investissement est juste l’impression qu’ils ne comprennent pas les commissions et les frais ». Tom Tugendhat a indiqué par la suite au FT qu’il avait découvert que les frais totaux de son propre portefeuille d’investissement étaient de « plus de 5 % par an » de ses encours, soit environ le triple de ce qu’il avait calculé à l’origine.
RBS creuse encore ses pertes et reste flou sur son avenir
Royal Bank of Scotland (RBS) a annoncé ce matin avoir creusé ses pertes au premier trimestre et s’est montré circonspect quant au calendrier de reprise du dividende au vu de la baisse de ses revenus, du coût toujours très lourd de sa restructuration et de la lenteur de ses cessions d’actifs. La banque écossaise, contrôlée à 73% par l’Etat britannique, n’a pas dégagé de bénéfice annuel depuis 2007.
Le régulateur américain veut avoir une vision plus complète des marchés actions
La Securities and Exchange Commission a relancé la construction d'un registre des ordres et transactions passés sur toutes les plates-formes.
Intesa SanPaolo se dirige vers une cession de sa filiale de paiement
La première banque italienne pourrait confier Setefi au spécialiste ICBPI, détenu par des fonds, pour un montant proche du milliard d'euros.
Markit et l’Isda échappent aux foudres de Bruxelles dans le dossier des CDS
La Commission soupçonnait les deux acteurs d'avoir empêché les bourses de s'installer sur le marché des CDS. Un accord a été trouvé.
Barclays vend les actifs espagnols et portugais de Barclaycard
Barclays a annoncé hier la cession des opérations espagnoles et portugaises de sa filiale de cartes de crédit Barclaycard à Bancopopular-e, une banque en ligne espagnole dont Banco Popular Espanol détient 49% du capital. Les 51% restants sont propriété du fonds d’investissement Varde Partners. Banco Popular Espanol compte réaliser la transaction en fin d’année. Barclays précise de son côté que les entités cédées gèrent un milliard de livres d’actifs (1,3 milliard d’euros) et que l’opération réduira son encours d’actifs pondérés du risque de 900 millions de livres.
Le ratio combiné IARD de la Macif passe sous la barre des 100%
Sur son coeur de métier, l’activité dommages (IARD), qui représente 51% du chiffre d’affaires et contribue à hauteur de 128 millions d’euros au résultat net, la Macif a vu son ratio combiné s’améliorer en 2015, à 99,2% (-3,4 points). Deuxième moteur de la mutuelle, le pôle finance/épargne (36% du chiffre d’affaires et 40 millions d’euros de contribution au résultat net) a enregistré une collecte nette de 600 millions d’euros l’an dernier, en hausse de 5%. Les encours gérés s'établissent à 20,7 milliards d’euros. Au total, le chiffre d’affaires atteint 6,1 milliards d’euros (+3,4%) et le résultat net ressort à 205 millions d’euros (+12%).
BBVA et Caixabank souffrent des taux d’intérêt très bas
Les banques espagnoles BBVA et Caixabank ont annoncé hier des ratios de fonds propres CET1 meilleurs au premier trimestre, mais leur produit net d’intérêts a diminué par rapport aux trois mois précédents. Le ratio CET1 de BBVA est ressorti à 10,54% fin mars contre 10,33% fin décembre, tandis que celui de Caixabank s’est établi à 11,64% contre 11,55%. BBVA, très internationale, et Caixabank, centrée sur l’Espagne, ont des stratégies divergentes, mais à l’instar d’autres banques, elles peinent à faire du profit à partir des crédits dans un environnement de taux d’intérêt ultra-bas.
Axa cède sa gestion patrimoniale britannique située à l’île de Man
Le géant français de l’assurance a annoncé hier la cession de ses activités britanniques de gestion de patrimoine internationale situées à l’Île de Man au Life Company Consolidation Group. Sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires, la finalisation de la transaction devrait intervenir au second semestre 2016. Les termes financiers de l’accord n’ont pas été précisés.
La justice portugaise suspend le transfert de dette de Novo Banco
Un tribunal de Lisbonne a suspendu la décision de la banque centrale de transférer des obligations de la banque Novo Banco à Banco Espirito Santo (BES), ont rapporté hier deux médias locaux. La radio TSF explique que le tribunal avait émis une injonction à l’encontre de la décision prise en décembre par la Banque du Portugal, qui avait suscité la colère de nombreux investisseurs, BES étant une structure de défaisance regroupant des actifs toxiques voués à la liquidation. Le quotidien Diario de Noticias indique que le transfert de 1,985 milliard d’euros d’obligations, censé renforcer le bilan de Novo Banco, sera suspendu jusqu'à ce que la banque centrale ait répondu au tribunal saisi du dossier. Deux sources financières ont estimé que la décision de justice conduirait probablement la banque centrale à invoquer une clause dite d’intérêt public, qui a suffi dans le passé à faire annuler des jugements similaires.
L’absence de litiges adoucit le début d’année difficile de Deutsche Bank
La banque allemande a enregistré un bénéfice inattendu qui plonge néanmoins de 58% sur un an, à 236 millions d’euros.
Axa cède sa gestion patrimoniale britannique située à l’île de Man
Axa a annoncé ce matin la cession de ses activités britanniques de gestion de patrimoine internationale situées à l’Île de Man au Life Company Consolidation Group. Sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires, la finalisation de la transaction devrait intervenir au second semestre 2016. Les termes financiers de l’accord n’ont pas été précisés.
Le ratio combiné IARD de la Macif passe sous la barre des 100%
Sur son coeur de métier, l’activité dommages (IARD), qui représente 51% du chiffre d’affaires et contribue à hauteur de 128 millions d’euros au résultat net, la Macif a vu son ratio combiné s’améliorer en 2015, à 99,2% (-3,4 points). En automobile, la Macif compte 5,9 millions de contrats pour un chiffre d’affaires de 1,77 milliard d’euros (+ 2%). Deuxième moteur de la mutuelle, le pôle finance/épargne (36% du chiffre d’affaires et 40 millions d’euros de contribution au résultat net) a enregistré une collecte nette de 600 millions d’euros l’an dernier, en hausse de 5%. Les encours gérés s'établissent à 20,7 milliards d’euros. Au total, le chiffre d’affaires atteint 6,1 milliards d’euros (+ 3,4%) et le résultat net ressort à 205 millions d’euros (+ 12%).
La Bourse sanctionne les résultats de BBVA et Caixabank
Les banques espagnoles BBVA et Caixabank ont annoncé aujourd’hui des ratios de fonds propres CET1 meilleurs au premier trimestre, mais leur produit net d’intérêts a diminué par rapport aux trois mois précédents. La Bourse a immédiatement sanctionné cet élément, l’action BBVA ouvrant en baisse de 6% et le titre Caixabank cédant 4,4%.
Deutsche Bank dégage un bénéfice inattendu au premier trimestre
A rebours des attentes des analystes, Deutsche Bank est parvenue à rester dans le vert au premier trimestre. Dans un contexte de marché particulièrement difficile pour les BFI en janvier et février, la banque allemande a enregistré une baisse de 58% de son bénéfice net, à 236 millions d’euros, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une perte de 249 millions.
L’ex-filiale d’assurance vie d’ING en Corée du Sud va changer de mains
Contrôlée à 90% depuis 2013 par le fonds asiatique MBK Partners, l'activité pourrait être cédée pour plus de 3 milliards de dollars.
Barclays France va changer de visage sous la bannière d’AnaCap
Le fonds britannique est en négociations exclusives avec le groupe bancaire pour le rachat de ses activités françaises de détail et de gestion, non rentables.
Nomura espère sortir de l’ornière avec son nouveau plan stratégique
La volatilité du début d’année a éprouvé le courtier, qui a enregistré sa première perte trimestrielle depuis 2011.
Crédit du Nord signe un partenariat avec jedeclare.com
Le groupe Crédit du Nord a annoncé hier la signature d’un accord avec la plate-forme de dématérialisation des experts-comptables jedeclare.com. Cette plate-forme a développé une offre globale et complète de flux dématérialisés à destination des cabinets d’expertise comptables, qu’il s’agisse des télédéclarations fiscales et sociales ou de la récupération des relevés bancaires. Ce nouvel accord complète l’offre Crédit du Nord existante autour d’Etoile Expert Comptable.