La Société Générale peine dans la banque de détail en France
Dans un contexte de taux bas, le PNB de cette activité a baissé de 2% hors effet PEL/CEL, à 2,1 milliards d’euros au deuxième trimestre. La marge nette d'intérêt a plié de 2,7%.
Toute l'actualité Banque et Assurance
août 2016
Crédit Agricole et la Société générale rassurent la Bourse
La banque verte a enregistré une hausse de son bénéfice de 25% au deuxième trimestre et la Société générale de 8,1%.
Crédit Agricole SA tire son épingle du jeu au deuxième trimestre
La banque verte a enregistré une hausse de 25,8% de son résultat net, grâce notamment à la plus-value de cession des titres Visa Europe.
Le scandale des PPI n’a pas fini d’empoisonner les banques britanniques
La FCA envisage de fixer à juin 2019 la limite de dépôt des recours contre ce système d'assurance emprunteur qui a déjà coûté 24 milliards de livres au secteur.
La Pologne s’oriente vers une solution douce pour les prêts en francs suisses
Le plan élaboré par la présidence polonaise prévoit une conversion progressive de ces prêts en zlotys, levant ainsi un important risque de pertes pour les banques.
Le marché attend plus de clarté sur le plan de capitalisation d’UniCredit
La banque italienne, qui affiche l’un des plus faibles ratios CET1 du Vieux Continent, présente cet après-midi ses résultats semestriels.
Le profit warning de Commerzbank exacerbe les craintes sur sa solvabilité
Tout juste dans les clous des exigences réglementaires, la banque allemande a abandonné l’objectif de progression de son bénéfice en 2016.
Le bénéfice trimestriel d’Intesa dépasse les attentes
Intesa Sanpaolo, la première banque italienne, a fait état hier d’un bénéfice au deuxième trimestre nettement supérieur aux attentes grâce notamment à une croissance à deux chiffres des frais bancaires. Son bénéfice s’affiche à 901 millions d’euros contre un consensus de 741 millions. Les nouvelles sont moins bonnes sur les fronts des capitaux propres et des créances avec un ratio de solvabilité CET 1 de 12,9% à fin juin contre 13,1% à fin mars et des provisions pour créances douteuses en hausse de 33% à 923 millions d’euros d’un trimestre sur l’autre.
Euler Hermes enregistre un repli de ses résultats semestriels
Le groupe d’assurance-crédit a publié hier soir un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros à fin juin, en baisse de 2,7% par rapport aux données publiées au premier semestre 2015. A périmètre et taux de change constants, les primes ont diminué de 0,9% alors que les prestations de service restent dynamiques (+5,5%). Le résultat opérationnel de 219,1 millions, en repli de 13%, comprend une plus-value de 24,3 millions avant impôt réalisée sur la vente des entités Bürgel et un coût de 6,5 millions lié aux plans de réduction d’effectifs en cours. Le résultat net s'élève à 170 millions d’euros, en baisse de 1,3%. Le ratio de sinistres net atteint 53,3%, 5,2 points au-dessus du niveau de l’exercice précédent, mais en repli continu depuis le troisième trimestre 2015. Les plans d’actions sur les risques menés dans les marchés émergents depuis un an contribuent à l’amélioration significative du ratio de sinistres relatif à l’année 2016.
Banque PSA Finance et Santander s’allient aussi au Brésil
Déjà partenaires en Europe, Santander et Banque PSA Finance étendent leur coopération en Amérique Latine avec la création de sociétés communes au Brésil. Ces coentreprises ont démarré leurs activités le 1er août 2016, a indiqué hier le groupe français dans un communiqué. Elles assurent le financement des concessionnaires automobiles des marques Peugeot, Citroën et DS ainsi que celui de leurs clients au Brésil, et la vente de produits d’assurance dans ces réseaux. Ce partenariat vise à renforcer la compétitivité de Banque PSA Finance, filiale de PSA Peugeot Citroën SA, au bénéfice des clients des trois marques du constructeur sur ce marché.
AIG lance un nouveau programme de rachat d’actions
L’assureur américain a publié hier soir des résultats supérieurs aux attentes au deuxième trimestre, malgré un plongeon de 42% à 1,1 milliard de dollars de son bénéfice net, affecté par des charges et des dépréciations d’actifs. Son bénéfice par action ajusté des éléments exceptionnels est ressorti à 98 cents contre 93 cents prévus en moyenne par les analystes. Ses dépenses opérationnelles ont diminué de 16,3% sur un an à 2,59 milliards de dollars. AIG va par ailleurs verser 3 milliards de dollars supplémentaires à ses actionnaires grâce à un nouveau programme de rachat d’actions.
Moody’s salue la réglementation des assureurs systémiques
Dans une étude sectorielle à paraître aujourd’hui, l’agence de notation estime que la réglementation renforcée qui s’appliquera à partir de 2019 aux neufs assureurs considérés comme d’importance systémique à l’échelle mondiale contribuera à améliorer la gestion des risques et la stabilité des fonds propres. Ces assureurs sont américains (AIG, MetLife, Prudential Financial), britanniques (Aviva, Prudential), néerlandais (Aegon), allemands (Allianz), français (Axa) et chinois (Ping An).
Stress Tests : les résultats contrastés du secteur bancaire européen
L'Autorité Bancaire Européenne a publié le 29 juillet son rapport sur la capacité des banques a surmonter un épisode de stress économique. Si les banques françaises s'en tirent bien, l'Italie ou l'Allemagne sont pointées du doigt.
Les bancaires continuent à faire chuter les places européennes
L'indice européen des valeurs bancaires perd 2,5% sous l'effet des résultats des stress tests publiés par l'Autorité bancaire européenne (EBA).
Les stress tests pointent Barclays et Deutsche Bank
La banque britannique et sa consœur allemande afficheraient des ratios CET1 de capitalisation très faibles en 2018 selon l’exercice de l’EBA.
Citi chiffre son exposition au Royaume-Uni
Si Citigroup indique ne pas avoir constaté d’impact significatif à ce stade, la banque américaine s’attend toutefois à un environnement de marché compliqué au cours des prochains mois en raison des incertitudes ouvertes par le vote des Britanniques sur une sortie de l’Union européenne. Dans un document transmis à la SEC, elle chiffre à 108,4 milliards de dollars (97 milliards d’euros) ses engagements au Royaume-Uni à la date du 30 juin 2016, y compris prêts et dérivés, soit le montant le plus important après les Etats-Unis.
Jamie Dimon s’en prend aux régulateurs bancaires européens
Dans un entretien accordé hier à la chaîne américaine CNBC, le directeur général de JPMorgan Chase a estimé que les régulateurs européens devraient laisser les banques «faire leur travail » dans la région en cessant d’encadrer à l’excès leur activité. «Continuer à leur imposer des réglementations et exigences nouvelles n’est pas sain pour ces pays, car cela risque de déstabiliser le système financier », a souligné le patron de la banque américaine.
Barclays revoit en baisse le coût de sa structure de défaisance
La banque britannique a annoncé que les coûts de fonctionnement diminueront de 400 à 500 millions de livres l’an prochain, soit 1 milliard de moins.
UBS reporte ses objectifs de performance financière
La banque suisse n’ambitionne plus de porter d’ici à 2018 le rendement de ses fonds propres à plus de 15%, en raison des incertitudes macroéconomiques.
La réforme de l’audit passe une nouvelle étape
Plus d’un mois après l’entrée en vigueur de la réforme, le décret d’application a été publié le 28 juillet. D’autres textes se font attendre.
Axa veut se rapprocher du consommateur chinois avec Alibaba
L'assureur a noué un partenariat stratégique avec le géant chinois du e-commerce et son ancienne division spécialisée dans les services financiers.
Generali confirme ses objectifs annuels
L’assureur italien a annoncé vendredi un repli de 9,9% à 1,18 milliard d’euros de son bénéfice net au premier semestre, mentionnant un «contexte de grande turbulence» qui lui imposera d’intensifier ses efforts. Ce bénéfice est plus élevé que les estimations du consensus qui tablait sur 1,12 milliard. Son ratio économique de solvabilité est resté stable à 188% par rapport à fin mars. Le taux de rentabilité des capitaux propres (ROE) annualisé s'élève à 12,9%. Dans son plan stratégique, le groupe visait un ROE au-dessus de 13% pour 2016, un objectif confirmé par son patron, Philippe Donnet.
Trois ex-banquiers sont condamnés à la prison en Irlande
Trois anciens cadres du secteur financier ont été condamnés vendredi à des peines de prison pour conspiration en vue de fraude dans les mois qui ont précédé la crise bancaire de 2008. L’ex-directeur général de la compagnie d’assurances Irish Life and Permanent, Denis Casey, a été condamné à deux ans et neuf mois d’emprisonnement. La plus lourde peine, 42 mois de prison, a été infligée à Willie McAteer, 65 ans, ancien directeur financier de l’Anglo Irish, tandis que John Bowe, son ex-responsable des marchés de capitaux, a été condamné à deux ans d’emprisonnement.
Fosun veut entrer au capital de la banque portugaise BCP
Le plus important conglomérat privé chinois a présenté une offre ferme pour prendre 16,7% de Millennium BCP, première banque portugaise cotée, via une augmentation de capital réservée, accompagnée d’une éventuelle montée en puissance jusqu'à 30% du capital. Millenium BCP a précisé que l’offre présentée samedi soir envisageait un prix ne dépassant pas 0,02 euro par action. Compte tenu d’une capitalisation boursière actuelle de 1,18 milliard d’euros, la proposition initiale de Fosun représenterait un investissement d’environ 200 millions. L’offre est soumise à un engagement clair des autorités portugaises à ne pas solliciter le conglomérat chinois pour abonder le fonds de résolution bancaire du Portugal. Le conseil d’administration de BCP va «rapidement procéder à une analyse minutieuse de l’offre (...) en vue de prendre une décision concernant l’ouverture de négociations et la présentation d’une recommandation au directoire, dès que possible».
Swiss Re bat le consensus au deuxième trimestre
Le deuxième réassureur mondial a annoncé vendredi un bénéfice net en baisse de 22% à 637 millions de dollars (570 millions d’euros) au deuxième trimestre, un niveau supérieur aux attentes des analystes en dépit d’une série de catastrophes naturelles qui a pesé sur ses rendements. Son ratio combiné a été de 101% au deuxième trimestre, conforme au consensus Reuters. Sur le premier semestre, son bénéfice net a reculé à 1,87 milliard de dollars contre 2,26 milliards un an auparavant, période où les rendements des placements s'étaient révélés élevés et les indemnisations basses.
juillet 2016
L’AMF consulte les sociétés de gestion sur l’utilisation des stress-tests
L’Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé, ce 28 juillet, le lancement d’une consultation sur l’utilisation des stress-tests dans le cadre de la gestion des risques au sein des sociétés de gestion de portefeuille (SGP). Les stress tests (ou tests de résistance) constituent en effet un élément majeur dans la gestion des risques des sociétés de gestion de portefeuille. Si l’obligation de réaliser régulièrement des stress tests est prévue aux niveaux européen et national, « les pratiques varient en fonction des stratégies et des actifs gérés », note le régulateur. Dans ce cadre, l’AMF a donc préparé un guide afin d’accompagner les SGP dans la mise en place et l’utilisation des stress tests, guide qui est soumis à consultation jusqu’au 30 septembre 2016. « Deux ans après l’entrée en application de la directive AIFM, l’AMF a rencontré des sociétés de gestion de portefeuille de divers secteurs et différentes tailles afin de faire un état des lieux de leurs pratiques en matière de stress tests », indique le régulateur dans un communiqué. L’AMF a ainsi pu analyser les conditions dans lesquelles les stress tests sont mis en œuvre puis utilisés et comment ils s’inscrivent dans les procédures de gestion des risques de marché et de liquidité. Or, « il est ressorti que toutes les SGP rencontrées utilisent les stress tests mais que les scénarios et les modèles de tests sont hétérogènes », ajoute l’autorité.L’AMF souhaite donc accompagner les sociétés de gestion dans la mise en place et l’utilisation des stress tests à travers un guide qui décrit certaines bonnes pratiques qui pourraient utilement être généralisées, notamment sur la mise en place :- De stress tests simulant des difficultés concomitantes à l’actif et au passif des fonds ;- De stress tests au niveau de l’ensemble des fonds gérés par une société de gestion ;- D’une politique de stress tests précisant notamment les procédures en cas de déclenchement de seuils d’alerte et la diffusion des résultats au sein de la société de gestion de portefeuille ;- De stress tests pendant les différentes étapes de la vie des fonds de la création à la liquidation en passant par la gestion des risques en cours de vie.« Le guide rappelle que les stress tests s’inscrivent dans la politique globale de gestion des risques et qu’à ce titre ils font l’objet d’une mise à jour régulière et sont adaptés à la spécificité de chaque fonds », indique l’AMF. Le guide repose sur les obligations réglementaires existantes et n’a pas vocation à constituer une nouvelle doctrine de l’AMF. Il sera publié en version anglaise dans les prochains jours.
Axa s’allie à Alibaba dans la distribution de produits d’assurance
L'assureur français va nouer un partenariat mondial avec le géant du e-commerce chinois. Il veut notamment proposer ses services d'assurances aux clients particuliers et aux entreprises.
BPCE acquiert une banque en ligne en Allemagne
Le groupe bancaire français BPCE a annoncé hier l’acquisition de la banque en ligne allemande Fidor Bank. Créée en 2009 par son directeur général Matthias Kröner, Fidor repose sur la participation des 350 000 membres de sa communauté et sur une architecture ouverte. Fidor a développé une infrastructure et des solutions numériques propriétaires («Fidor Operating System»), qui permet notamment l’intégration d’applications. L'établissement intervient aussi hors d’Allemagne. Telefónica a lancé cette semaine son compte bancaire sur portable O2 Banking en coopération avec Fidor.
Le Crédit Mutuel déprécie ses activités espagnoles
Le bancassureur mutualiste a fait état jeudi d’une bonne dynamique commerciale au premier semestre. Le CM11-CIC compte près de 24 millions de clients à fin juin et les encours de dépôts s’élèvent à plus de 265 milliards d’euros (+7,5%). L’encours total des crédits s’établit à près de 316 milliards (+6,8%). Sur le compte de résultat, le produit net bancaire (PNB) affiche un gain de 1,2%, à 6,76 milliards d’euros. Le coût du risque global s’améliore (-16%) et le résultat d’exploitation progresse de 1,8%, à 2,11 milliards d’euros. Des dépréciations sur les activités espagnoles affectent néanmoins le résultat avant impôt qui chute de 14,7%, à 1,82 milliard. Le résultat net ressort à 1,22 milliard d’euros (-7,5%). Le ratio de solvabilité CET1 s’établit à 15% à fin mars.
Credit Suisse dégage un bénéfice inattendu
Credit Suisse a annoncé hier un bénéfice net de 170 millions de francs suisses (156 millions d’euros) au deuxième trimestre, alors que les analystes anticipaient en moyenne un troisième trimestre consécutif dans le rouge. Un an plus tôt, la banque avait dégagé un bénéfice de 1,05 milliard de francs. Le résultat a été soutenu par un bénéfice imposable inattendu de 154 millions de francs de Global Markets, l’une des deux division du pôle de banque d’investissement et source de pertes ces derniers trimestres. En gestion d’actifs, la collecte nette s’est élevée à 11,3 milliards de francs. Au 30 juin, le ratio de fonds propres CET1 atteignait 11,8%. «Nous restons prudents dans nos perspectives pour le second semestre de l’année en raison de l’incertitude liée à de fortes tensions géopolitiques et à des problèmes macroéconomiques importants, renforcés ces dernières semaines par l’issue du référendum au Royaume-Uni», a déclaré le directeur générale Tidjane Thiam dans un communiqué.