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Toute l'actualité Banque et Assurance

avril 2017

Banque d'investissement

Evercore et Houlihan Lockey vont ouvrir des bureaux à Dubaï

La banque d’investissement américaine Evercore va ouvrir un bureau à Dubaï au cours du deuxième trimestre afin de profiter des opportunités dans la finance et les fusions et acquisitions au Moyen-Orient et en Afrique, a-t-elle annoncé hier. Sa rivale Houlihan Lockey devrait également s’implanter à Dubaï dans les mêmes délais, a appris hier Reuters de sources proches du dossier. Ces décisions interviennent alors que les pays du Golfe font face à un environnement de prix du pétrole durablement plus faibles qu’avant la chute de 2014 avec des émissions de dettes et des programmes de privatisations d’actifs à l’instar de l’IPO envisagée par l’Arabie saoudite pour une partie de Saudi Aramco.
Banque d'investissement
Banque

Santander va émettre 2 milliards d’euros de CoCos

Santander va émettre 2 milliards d’euros d’obligations contingentes convertibles (CoCos) préférées, a annoncé hier la banque espagnole dans un communiqué réglementaire. Les titres, qui devraient être notés Ba1 par Moody’s, seront éligibles comme capital «additional Tier 1» (AT1) et pourront être convertis en actions si le ratio CET1 de la banque descend sous 5,125%. L’opération sera bouclée via une procédure de constitution accélérée du livre d’ordres et réservée à des investisseurs qualifiés. Les obligations, dont la première date de call interviendra dans 5 ans, devraient être émises avec un coupon de l’ordre de 6,75%, selon les discussions préliminaires sur le prix relayées par Bloomberg.
Banque
Réglementation

Alan Miller demande une enquête sur les chiffres de performance

Alan Miller, le co-fondateur de SCM Private avec sa femme Gina Miller, appelle le régulateur comptable britannique, le Financial Reporting Council, à enquêter sur la manière dont les sociétés de gestion présentent leurs performances, rapporte le Financial Times fund management. Cela intervient un mois après que Schroders a été critiqué sur la façon dont il a présenté ses chiffres de performance. Alan Miller estime que le London Stock Exchange et la Financial Conduct Authority devraient aussi enquêter sur la manière dont les chiffres sont exposés.
Réglementation
Réglementation

Revue des propositions des candidats sur la réforme des retraites

A moins de deux semaines du premier tour des élections présidentielles, le fournisseur de services et de solutions actuariels Milliman propose un éclairage sur les dispositions relatives à la retraite des cinq principaux candidats à l’Elysée. Si les programmes ne sont pas toujours très détaillés, ils permettent toutefois d’entrevoir les objectifs du quinquennat et d’anticiper les principaux enjeux pour le monde économique. François Fillon :Il propose de repousser l'âge de départ au plus tôt (de 62 ans à 65 ans) afin de rétablir rapidement l'équilibre financier des régimes. Il souhaite également poursuivre l’harmonisation des règles public/privé et supprimer les régimes spéciaux pour les nouveaux entrants. Eventuellement, il envisage ensuite une réforme structurelle qui serait alors réalisée avec des contraintes budgétaires moins fortes, permettant de compenser plus aisément d'éventuelles inégalités résultant de ce changement.Benoît Hamon :Son programme vise avant tout à maintenir une certaine stabilité du système actuel et ne prévoit pas de changement majeur. Il souhaite rendre possible le transfert de trimestres validés à son conjoint pour atteindre plus rapidement le taux plein et inclure le temps associatif dans les droits à la retraite.Marine Le Pen :Elle propose de revenir aux conditions de départ à la retraite antérieures à la réforme de 2003 (loi Fillon), soit une retraite sans décote possible dès 60 ans et 40 années de cotisation.Emmanuel Macron :Il propose une réforme structurelle qui consiste en un dispositif unique quels que soient le statut, la profession, le secteur, reposant sur le principe qu’un euro cotisé donnera les mêmes droits à la retraite. Les 37 régimes de retraite actuels seraient ainsi remplacés par ce régime unique en points, à l’issue d’une période transitoire de 10 ans.Jean-Luc Mélenchon :Comme Marine Le Pen, il propose de revenir à la retraite à 60 ans et 40 années de cotisation. Il souhaite également revaloriser les petites retraites en instaurant un plancher (égal au seuil de pauvreté) et une retraite équivalente au SMIC pour les retraités disposant d’une carrière complète. Il envisage de financer en partie ces dispositions par une augmentation des taux de cotisation et la fin des exonérations fiscales pour les régimes par capitalisation.
Réglementation
Réglementation

85 % des Italiens se désintéressent du conseil indépendant

85 % des Italiens ne s’intéressent pas au conseil indépendant, alors que la MIF II doit entrer en vigueur en 2018, selon une étude réalisée par Prometeia et présentée à l’occasion du Salone del Risparmio qui se tenait à Milan la semaine dernière.Ce pourcentage surprenant pourrait laisser penser, compte tenu également du faible niveau d'éducation financière, que les Italiens n’ont pas connaissance des coûts supportés ni des éventuels conflits d’intérêts dans le domaine du conseil financier. Mais ce n’est pas le cas, a souligné Mazzoni Perelli, de Prometeia, lors de la conférence sur la MIF 2. « Au sein de l’étude Wealth Insights développée par Prometeia en collaboration avec Ipsos, il a été demandé aux Italiens s’ils sont conscients des coûts lorsqu’ils investissent dans la gestion d’actifs et du niveau des rétrocessions. Les réponses ont montré un niveau élevé de perception. Dans le même temps, les Italiens ont admis aussi être informés des éventuels conflits d’intérêts ». Aussi, le pourcentage de 85 % est très probablement dicté par le fait que, pour le moment, il existe une offre très faible de conseil financier réellement indépendant. Mais cela devrait changer, selon un communiqué du Salone del Risparmio. Surtout vu l’évolution de la place de la gestion d’actifs. Ainsi, de 2012 à aujourd’hui, le pourcentage de la gestion dans les portefeuilles des Italiens a augmenté de 21 % à 30 %. Et elle devrait continuer à croître et tendre vers la moyenne européenne de 40 %.
Réglementation
Banque

Santander va émettre 2 milliards d’euros de titres CoCos

Santander va émettre 2 milliards d’euros d’obligations contingentes convertibles (CoCos) préférées, a annoncé la banque espagnole dans un communiqué réglementaire. Les titres, qui devraient être notés Ba1 par Moody’s, seront éligibles comme capital « additional Tier 1 » (AT1) et pourront être convertis en actions si le ratio CET1 de la banque descend sous 5,125%. L’opération sera bouclée via une procédure de constitution accélérée du livre d’ordres et réservée à des investisseurs qualifiés. Les obligations, dont la première date de call interviendra dans 5 ans, devraient être émises avec un coupon de l’ordre de 6,75%, selon les discussions préliminaires sur le prix relayées par Bloomberg.
Banque

Goldman Sachs n’a pas profité des hausses de taux de la Fed

Goldman Sachs a vu son résultat net progresser fortement au premier trimestre à 2,26 milliards de dollars (soit 5,15 dollars par action, contre 2,68 dollars un an plus tôt). Mais son bénéfice, comme ses revenus de trading, n’ont pas atteint les estimations des analystes, ce qui sous-entend que la banque n’a pas profité des hausses des taux de la Réserve fédérale, contrairement à ses rivaux JPMorgan, Citigroup et Bank of America.

Bank of America voit son bénéfice bondir grâce à la hausse des taux

Bank of America a annoncé aujourd’hui un bond de son bénéfice net de 40% au premier trimestre, à 4,86 milliards de dollars sur la période. L'établissement a en particulier profité de la hausse des taux d’intérêt aux Etats-Unis, qui lui a permis de tirer davantage de revenus de ses prêts. Il a également été porté par un bond de ses revenus de trading, grâce à la forte hausse des marchés qui a suivi l'élection de Donald Trump à l'élection américaine.
Banque

BNP Paribas dévoile son nouveau patron en Russie

BNP Paribas a annoncé vendredi la nomination d’André Boulanger comme nouveau patron de la région Russie. Jusqu’ici chief operating officer de la région Europe Moyen-Orient Afrique, il remplace Vincenzo Calla, parti diriger les opérations de la BNP Paribas au Qatar. André Boulanger a également dirigé précédemment les activités de la banque en Belgique et aux Pays-Bas. En Russie, BNP Paribas dispose d’activités de banque d’investissement, de gestion de flotte, d’assurance et de crédit à la consommation.
Banque
Assurance

Prévifrance bénéficie de l’apport de GRM en 2016

Créée dans le Sud-Ouest par des artisans, et issue de la fusion de Mutuelle Oréade, Mutuelle des Landes et Prévifrance Mutualité, la mutuelle santé Prévifrance a publié vendredi un chiffre d’affaires de 178 millions d’euros au titre de 2016, contre 151 millions en 2015. Ce surplus d’activité a notamment été permis par l’absorption en septembre dernier de la mutuelle bourguignonne GRM. Le groupe compte désormais 300.000 personnes protégées en santé et 6.500 entreprises adhérentes contre respectivement 250.000 et 5.000 en 2015. Ses effectifs sont passés de 520 à 485 salariés.
Assurance
Assurance

Fidelity & Guaranty Life revient sur son acquisition par Anbang

L’assureur américain Fidelity & Guaranty Life (FGL) a mis fin hier à son rachat par l’assureur chinois Anbang pour 1,6 milliard de dollars qui avait été annoncé en novembre 2015. FGL précise étudier des alternatives et avoir reçu des marques d’intérêts. Anbang n’a pas réussi à obtenir l’approbation des régulateurs malgré un feu vert du comité américain sur les investissements étrangers, le CFIUS.
Assurance
Réglementation

Google trouve un accord sur Android en Russie

L’autorité de la concurrence russe est parvenue hier à un accord avec Google concernant la commercialisation de smartphones utilisant le système d’exploitation Android. Google a accepté de payer une amende de 438 millions de roubles (7,3 millions d’euros) et d’autoriser la pré-installation de logiciels concurrents de ses propres services sur les téléphones vendus en Russie, notamment du moteur de recherche russe Yandex.
Réglementation
Banque

Les patrons de Wells Fargo rachètent des actions

Une semaine après la publication d’un rapport du conseil d’administration sur les pratiques illégales au sein de Wells Fargo, et après cinq séances consécutives de baisse en bourse, les dirigeants de la banque américaine ont décidé d’investir eux-mêmes dans la banque. Le nouveau directeur général Tim Sloan et le président du conseil Stephen Sanger ont acquis ensemble plus de 5 millions de dollars d’actions Wells Fargo hier, à 51,65 dollars par action, dans un signe de confiance dans l'établissement.
Banque
Banque

Citigroup nomme Carmen Haddad pour son retour en Arabie saoudite

Plus de 10 ans après avoir perdu sa licence bancaire en Arabie saoudite, Citigroup prépare son retour au royaume et a nommé Carmen Haddad à la tête de ses opérations, ont rapporté hier des sources concordantes. Citigroup est en discussions avec le régulateur financier du royaume pour obtenir une licence bancaire l’autorisant à opérer sur les marchés de capitaux. Dans l’attente d’un remplacement, Carmen Haddad continue de diriger les opérations de la banque au Qatar.
Banque
Réglementation

Livre blanc Milliman sur les propositions de réforme des retraites des candidats à la présidentielle

A près de deux semaines du premier tour des élections présidentielles, le cabinet Milliman apporte un éclairage sur les dispositions relatives à la retraite des cinq principaux candidats à l’Elysée. Si les programmes ne sont pas toujours très détaillés, ils permettent toutefois d’entrevoir les objectifs du quinquennat et d’anticiper les principaux enjeux pour le monde économique.
Réglementation
Assurance

La mutuelle Prévifrance a profité de l’apport de GRM en 2016

Créée dans le Sud-Ouest par des artisans, et issue de la fusion de Mutuelle Oréade, Mutuelle des Landes et Prévifrance Mutualité, la mutuelle santé Prévifrance a publié aujourd’hui un chiffre d’affaires de 178 millions d’euros au titre de 2016, contre 151 millions en 2015. Ce surplus d’activité a notamment été permis par l’absorption en septembre dernier de la mutuelle bourguignonne GRM.
Assurance
Banque

BNP Paribas nomme un nouveau patron en Russie

BNP Paribas a annoncé aujourd’hui la nomination d’André Boulanger comme nouveau patron de la région Russie. Jusqu’ici chief operating officer de la région Europe Moyen-Orient Afrique, il remplace Vincenzo Calla, parti diriger les opérations de la BNP Paribas au Qatar. André Boulanger a également dirigé précédemment les activités de la banque en Belgique et aux Pays-Bas.
Banque
Réglementation

UBP et Edmond de Rothschild cités dans une affaire de délit d'initiés

Union Bancaire Privée (UBP) et Edmond de Rothschild sont cités dans une affaire de délit d’initié au Québec. De l’argent ayant servi à acheter des participations grâce à des informations privilégiées aurait transité sur un compte UBP, avant que le solde ne soit transféré chez Edmond de Rothschild, rapporte le quotidien La Presse. Les montants se chiffreraient en millions de dollars.L’Autorité des marchés financiers (AMF) du Québec aurait obtenu en novembre du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de la Confédération (MROS) la confirmation de l’existence de certaines transactions effectuées depuis le compte UBP susmentionné. Contacté par l’agence AWP, le MROS se retranche derrière le secret officiel. L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) ne fait aucun commentaire.
Réglementation
Réglementation

La BCE harmonise les règles pour les petites banques

La Banque centrale européenne a publié hier une orientation et une recommandation à l’intention des superviseurs bancaires nationaux, relatives à l’exercice des options et des facultés nationales prévues par le droit de l’Union européenne. Les deux documents, qui ont fait l’objet d’une consultation publique, «visent à poursuivre l’harmonisation de la surveillance prudentielle des banques» par les autorités nationales dans les 19 pays participant au Mécanisme de surveillance unique (MSU). Le texte concerne les plus petites banques européennes, qui sont soumises à la surveillance prudentielle directe de leurs autorités nationales, et non aux plus importantes, supervisées directement par la BCE. Dans les documents de la BCE, «sept de ces options couvertes par l’orientation sont de nature générale; quarante-trois options figurant dans la recommandation doivent, pour leur part, être évaluées au cas par cas mais selon une approche commune. S’agissant de huit options prévues dans la recommandation, une approche simplifiée, spécifique aux établissements moins importants, est jugée nécessaire afin de réduire la charge pesant sur les plus petites banques».
Réglementation
Assurance

Aetna songerait à céder sa complémentaire collective

Le troisième assureur santé américain en valorisation boursière et en nombre de clients, Aetna, souhaite céder son unité offrant des services complémentaires en entreprise comme de l’assurance-vie ou des remboursements de frais dentaires, selon une source proche du dossier citée par Bloomberg. Aetna aurait récemment souscrit les services d’une banque d’affaires pour trouver preneur. Ces activités pourraient être valorisées 2 milliards de dollars, selon la source, qui a cité Axa, Unum et Principal Financial comme assureurs susceptibles d'être intéressés, aux côtés de fonds de private equity. Aetna avait récemment échoué à fusionner avec Humana suite au désaccord du gouvernement américain.
Assurance
Assurance

Frédéric Lavenir est renouvelé à la tête de CNP Assurances

Les actionnaires de CNP Assurances ont voté hier en faveur du renouvellement des mandats de Jean-Paul Faugère et Frédéric Lavenir en tant qu’administrateurs du groupe. A l’issue du l’assemblée générale, le conseil les a reconduits aux postes respectifs de président et de directeur général. Le conseil d’administration de l’assureur français avait déclaré en février qu’il prévoyait de les renouveler à leurs postes après le vote des investisseurs le 13 avril.
Assurance
Réglementation

Etude Deloitte : De nombreuses mutations à venir pour les assureurs en 2017

Incertitudes économiques et politiques, nouvelle vague réglementaire, environnement de taux bas pour l'assurance vie, volatilité des clients, enjeux liés à la Data, émergence de nouveaux acteurs et montée en puissance des nouvelles technologies... Le secteur de l'assurance est en mutation et s'apprête à aborder plusieurs virages en 2017, comme le révèle l'étude Insurance Trends menée par le cabinet Deloitte.
Réglementation
Réglementation

Election présidentielle 2017 et protection sociale : Quels enjeux pour le nouveau quinquennat ?

L’élection présidentielle et les législatives 2017 arrivent à grand pas. Elles sont, comme toujours, l’occasion de débattre de sujets primordiaux et de faire émerger de nouvelles mesures. Cette année, les questions de protection sociale sont au cœur des discussions. Mercer, spécialiste mondial du conseil en ressources humaines, en santé et prévoyance, en gestion des talents, en retraite et en investissements, a choisi d’étudier les mesures principales proposées.
Réglementation
Assurance

Frédéric Lavenir est renouvelé à la tête de CNP Assurances

Les actionnaires de CNP Assurances ont voté aujourd’hui en faveur du renouvellement des mandats de Jean-Paul Faugère et Frédéric Lavenir en tant qu’administrateurs du groupe. A l’issue du l’assemblée générale, le conseil les a reconduits aux postes respectifs de président et de directeur général. Le conseil d’administration de l’assureur français avait déclaré en février qu’il prévoyait de les renouveler à leurs postes après le vote des investisseurs le 13 avril.
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