LE CARNET
BFI THIERRY FARGEOT
Toute l'actualité Banque et Assurance
octobre 2018
Les pivots de l’alternance
Les tuteurs contribuent, sur le terrain, à l’acquisition des compétences pratiques des alternants. Un rôle essentiel dans la banque-assurance.
« Optimiser le temps »
La parole à… Catherine Jovenel, directrice de l’alternance du CFPB - Ecole supérieure de la banque
75 milliards
… d’euros. C’est le montant des créances douteuses (non-performing loans, NPL) aux bilans des banques espagnoles à fin juin 2018, indique un chiffrage de la Banque d’Espagne. Fin 2013, le stock était de 232 milliards en y incluant les actifs pourris transférés à la Sareb, la structure de défaisance créée à la suite de la crise de 2007-2008. Les trois quarts de la baisse ont été le fait des banques elles-mêmes et le reste provient de la gestion des NPL de la Sareb, précise l’agence de notation DBRS.
La photo de la semaine 632
Octobre Rose a 25 ans. Cette année, le mouvement créé pour sensibiliser un maximum de monde autour de la lutte contre le cancer du sein sera accompagné par la Société Générale qui lance de nouvelles cartes bancaires caritatives. Pour chaque paiement effectué avec la carte Octobre Rose, la SocGen versera 5 centimes d’euro à la recherche sur le cancer du sein menée par l’Institut Pierre & Marie Curie. La carte Octobre Rose intègre la Collection caritative de la banque de La Défense qui a versé plus d’un million d’euros l’an dernier à ses associations partenaires.
138…
… c’est le chiffre qui ressort à deux reprises au sein de l’étude menée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) sur le modèle d’affaires des banques en ligne et des néobanques : 138 euros tout d’abord, comme le produit net bancaire moyen – faible – par client ; 138 % ensuite, comme la moyenne du coefficient d’exploitation du panel. Cela sur fond de « pratiques tarifaires très compétitives voire offensives », relève l’ACPR, et de dépenses marketing élevées, notamment en primes de bienvenue ou de parrainage.
Coface s’allie à Tradeshift dans le digital
Sécurité. Alors que la révolution numérique bouleverse les échanges entre acheteurs et fournisseurs avec le développement massif des places de marché, Coface n’entend pas se laisser dépasser. L’assureur-crédit vient d’annoncer la signature d’un partenariat avec Tradeshift, un spécialiste des paiements et des marketplaces de la chaîne d’approvisionnement. Coface fournira à son partenaire ses indicateurs de risques qui permettront aux utilisateurs de la plate-forme de Tradeshift de s’assurer que leur chaîne d’approvisionnement est fiable et de se prémunir contre le risque de non-paiement, « quel que soit l’endroit où ils font des affaires ». Les informations d’entreprises de Coface seront dans un premier temps mises à disposition via une application spécifique intégrée à la plate-forme.
Horizon éclairci pour les assureurs-vie français
Pic. En dépit d’un environnement de taux bas, les perspectives de l’assurance-vie en France se révèlent « relativement bonnes », estime Federico Faccio, senior director chez Fitch, s’exprimant à l’occasion d’un point sur le secteur. « Le niveau de collecte se montre satisfaisant et les assureurs ont amélioré leur mix d’activité en s’orientant davantage vers la prévoyance et l’épargne, ainsi que vers les produits en unité de compte (UC) », poursuit Manuel Arrivé, director au sein de l’agence de notation. La part moyenne des unités de compte dans les nouveaux contrats s’est établie à 30% sur le premier semestre, soit un doublement par rapport à 2013 (14%). « Nous arrivons à un pic, qui devrait se stabiliser. Si les UC ont été développées pour s’adapter aux taux bas, les produits à taux garantis restent l’activité dominante de l’assurance-vie », perçoit Federico Faccio.
Devenir le leader indépendant de la gestion patrimoniale
Nicolas Hubert, directeur général délégué de Milleis Banque
Arkéa innove dans le financement de l’économie
Le groupe brestois annonce ce matin le lancement d’une nouvelle plate-forme pour faire se rencontrer entreprises, collectivités locales et institutionnels.
Altice Portugal réfléchit à se lancer dans la banque
Altice Portugal réfléchit activement au lancement en 2019 d’une activité de services financiers, a indiqué Alexandre Fonseca, le directeur général de la filiale portugaise de l’opérateur de télécoms. Il a précisé être en discussions avec deux banques sans les nommer. «Un opérateur de télécoms doit proposer une large gamme de services et de produits à ses clients», a expliqué Alexandre Fonseca. Orange dispose déjà de sa propre banque. L’opérateur O2 a également lancé une activité bancaire en Allemagne avec Fidor, la filiale de Natixis.
Le CCE d’Arkéa rend aujourd’hui son verdict sur le projet d’indépendance
L’avis du comité central d’entreprise de l’UES Arkade est le prochain jalon dans le complexe processus de sécession du reste du groupe Crédit Mutuel.
Danske Bank cherche un autre candidat pour sa direction générale
Danske Bank a renoncé à son projet de nommer Jacob Aarup-Andersen au poste de directeur général, après que le régulateur bancaire danois a demandé un candidat avec plus d’expérience, a annoncé hier la première banque danoise. Aarup-Andersen, 40 ans, est depuis mai le responsable des activités de gestion de fortune du groupe. Danske Bank cherche un nouveau patron après le scandale qui affecte sa filiale estonienne, accusée d’avoir blanchi de l’argent sale. Un rapport interne a identifié 200 milliards d’euros de flux, en bonne partie frauduleux.
L’américain Prudential perd le statut d’établissement systémique
Le Financial Stability Oversight Council (FSOC), organe créé aux Etats-Unis dans le sillage de la crise financière, a estimé que l’assureur américain Prudential Financial ne posait plus de problème pour la stabilité financière. Le groupe va donc perdre le statut de «Sifi» (institution financière d’importance systémique), qui le contraignait à des dépenses supplémentaires. Prudential Financial est le dernier des établissements financiers non bancaires à sortir de la catégorie systémique outre-Atlantique.après AIG, MetLife, et le bras financier de General Electric. MetLife avait contesté avec succès cette appellation devant les tribunaux, tandis que GE a fait maigrir ses services financiers et qu’AIG a trouvé un accord avec le FSOC l’an dernier.
Alcoa annonce la fermeture de deux de ses trois sites espagnols
Alcoa a annoncé la fermeture de deux de ses trois usines d’aluminium en Espagne, ce qui pourrait conduire à la suppression de 700 emplois. Les sites concernés sont ceux de La Corogne et d’Avilès. Le groupe américain a engagé une consultation avec les représentants du personnel et se dit prêt à négocier un plan social. Dans un communiqué, le ministère de l’Industrie s’est dit «surpris et inquiet» car «lors des contacts de ces trois derniers mois, le groupe n’a jamais fait savoir qu’il prendrait une telle décision». Il a demandé plus d’informations à Alcoa.
Alcoa veut fermer deux de ses trois sites espagnols
Alcoa a annoncé la fermeture de deux de ses trois usines d’aluminium en Espagne, ce qui pourrait conduire à la suppression de 700 emplois. Les sites concernés sont ceux de La Corogne et d’Avilès. Le groupe américain a engagé une consultation avec les représentants du personnel et se dit prêt à négocier un plan social.
L’américain Prudential échappe au label systémique
Le Financial Stability Oversight Council (FSOC), organe créé aux Etats-Unis dans le sillage de la crise financière, a estimé que l’assureur américain Prudential Financial ne posait plus de problème particulier pour la stabilité financière. Le groupe va donc perdre le label de «Sifi», institution financière d’importance systémique, qui le contraignait à des dépenses supplémentaires.
Wells Fargo a demandé un agrément ACPR en France
Communiqué en langue française sur son site Internet américain, et citation du ministre français Bruno Le Maire, lui-même: la banque américaine Wells Fargo & Company frappe fort pour annoncer qu’elle a déposé une demande d’agrément d’entreprise d’investissement auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), chargée de la supervision du secteur bancaire et du secteur des assurances en France. Cette annonce, qui fait partie de la stratégie de la société dans le cadre du Brexit, vise à soutenir les besoins des clients de Wells Fargo sur les marchés des capitaux et en matière de services bancaires d’investissement lorsque le Brexit aura été consommé, explique la banque.« Avec le Brexit en ligne de mire, Wells Fargo s’engage à fournir une transition aussi transparente que possible pour ses marchés et ses clients des services bancaires d’investissement dans l’Union européenne (UE) et l’Espace économique européen (EEE) », explique Alicia Reyes, directrice de Wells Fargo Securities en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. « La société Wells Fargo est présente en Europe depuis plusieurs décennies, et nous n’avons eu de cesse de resserrer nos liens avec les autorités locales et d’étoffer notre clientèle. À travers Wells Fargo Securities Europe, nous espérons tirer profit de notre réseau dans la région et au-delà en établissant un centre de services en Europe continentale, et plus précisément à Paris. » Sous réserve de l’approbation réglementaire de l’ACPR, l’agrément d’entreprise d’investissement sera détenu par Wells Fargo Securities Europe S.A. (WFSE) à Paris, en France. Il est prévu que WFSE (qui sera une nouvelle filiale de Wells Fargo) propose une gamme de services liés aux marchés des capitaux et de services bancaires d’investissement à ses clients européens et internationaux ayant besoin d’accéder à l’UE et à l’EEE. « Je salue la décision de Wells Fargo d’avoir choisi Paris comme centre de services pour ses activités de négociation. En créant un centre de services européen à Paris pour ses activités de négociation, Wells Fargo pourra tirer profit de la forte liquidité des marchés, d’un écosystème positif et d’un vivier de personnes talentueuses à Paris », a indiqué Bruno Le Maire, Ministre de l’Économie et des Finances. Agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority (FCA) au Royaume-Uni, la société Wells Fargo Securities International Limited (WFSIL) est actuellement le courtier négociant de la société au Royaume-Uni, proposant des services de négociation de valeurs mobilières, de titres à revenu fixe, d’émission de valeurs sur les marchés des titres de créance, et des services consultatifs en matière de placements aux clients dans l’UE et l’EEE. Au terme du Brexit, lorsque la Grande-Bretagne aura quitté l’UE en mars 2019, WFSIL continuera à répondre aux besoins des clients du Royaume-Uni et de la plupart des marchés hors UE. D’autres communiqués relatifs à la stratégie de Wells Fargo concernant le Brexit devraient être diffusés prochainement.
Danske Bank doit trouver un autre candidat pour sa direction générale
Danske Bank a renoncé à son projet de nommer Jacob Aarup-Andersen au poste de directeur général, après que le régulateur bancaire danois a demandé un candidat avec plus d’expérience, a annoncé aujourd’hui la première banque danoise. Aarup-Andersen, 40 ans, est depuis mai le responsable des activités de gestion de fortune du groupe.
Les banques françaises ont conforté leur rentabilité en 2017
Le rendement des fonds propres (RoE) des banques françaises s’est établi à 6,4% l’an dernier, «un niveau légèrement supérieur à la moyenne des groupes bancaires de la zone euro (5,7%) ou de l’Union européenne (5,8%)», annonce l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) dans son rapport statistique annuel. L’Espagne et l’Italie font tout de même mieux que la France, avec un RoE moyen de 7,1% l’an dernier, tandis que l’Allemagne et le Royaume-Uni tirent la moyenne vers le bas, à respectivement 4,3% et 2,7%. A 6,4%, le RoE des banques françaises est légèrement inférieur à celui de 2016 (6,5%), mais il s’est nettement amélioré par rapport aux 4,6% de 2014. Affectés par les taux bas, les établissements affichent un produit net bancaire agrégé en recul de 3%, à 152,7 milliards d’euros, pour un résultat net total de 30,5 milliards d’euros, quasi stable (+0,3%).
Le Crédit Agricole boucle une acquisition dans l’assurance au Portugal
Crédit Agricole Assurances a annoncé hier la signature d’un accord avec l’assureur portugais Seguradoras Unidas portant sur l’acquisition de 25% de GNB Seguros, le 13e acteur de l’assurance non-vie au Portugal, avec 77 millions d’euros de primes émises en 2017. La filiale du Crédit Agricole détiendra 75% de GNB Seguros à l’issue de l’opération, dont les détails financiers ne sont pas précisés. Le groupe bancaire portugais Novo Banco détiendra le solde. L’opération reste soumise à l’approbation des autorités portugaises. La banque verte a conclu il y a quelques mois un partenariat avec la banque italienne Credito Valtellinese (CreVal) dans l’assurance-vie.
L’assureur allemand Talanx revoit à la baisse son résultat 2018
Talanx a annoncé lundi soir une révision à la baisse de sa prévision de bénéfice 2018. L’assureur allemand a subi au troisième trimestre un pic inhabituel de pertes sur des contrats d’assurance couvrant des biens industriels. Le groupe n’attend qu’un résultat net de quelque 700 millions d’euros cette année, contre une projection précédente d’environ 850 millions et un total de 672 millions en 2017. Le bénéfice 2019 devrait toutefois remonter à environ 900 millions, ajoute le groupe. Les analystes anticipaient jusqu’ici en moyenne un bénéfice net de 868,3 millions pour 2018, selon des données Refinitiv. La perte avant impôts de sa division «contrats industriels» devrait être supérieure à 100 millions d’euros au troisième trimestre.
Nordea informée de soupçons de blanchiment d'argent
La banque nordique Nordea a déclaré hier avoir connaissance des soupçons du fonds Hermitage Capital Management sur des pratiques de blanchiment d’argent la concernant. L’autorité suédoise de lutte contre les crimes économiques a déclaré avoir reçu des documents de la part d’Hermitage censés montrer que Nordea n’a pas respecté ses responsabilités en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Elle les examine et n’a pas encore ouvert d’enquête.«Nous avons connaissance de ce signalement et chez Nordea, nous travaillons étroitement avec les autorités compétentes dans les pays où nous sommes présents», écrit Nordea dans un communiqué transmis par courriel à Reuters.
Les banques américaines affichent une insolente santé
Morgan Stanley et Goldman Sachs ont clos hier la saison des trimestriels sur une note positive dans le trading.
Les assureurs britanniques tardent à préparer l’après-Brexit
L’ACPR a reçu très peu de demandes d’agrément en France de la part des assureurs d’outre-Manche. Le régulateur s’interroge sur la continuité des contrats.
La Bred et La Poste unissent leurs forces dans le KYC
Vialink, filiale de la Bred, et Docapost, filiale du groupe La Poste, signent un partenariat pour approfondir leur offre d’identification client.
Un nouveau directeur Finances pour la Caisse d’Épargne Normandie
Christophe Descos est arrivé à la Caisse d’Épargne Normandie, en charge du pôle Finances et Opérations, en avril dernier, à l’occasion de la constitution d’un nouveau directoire qui a pris ses fonctions le 23 avril pour une durée de 5 ans. Christophe Descos, 39 ans, était directeur de marché au sein de la direction du développement de la Banque Populaire depuis 2015, il est entré dans le Groupe BPCE en 2003. Il y a exercé des fonctions de directeur financier et de membre de directoire au sein de filiales du Groupe à l’étranger : AEW Europe, Volksbank International-Sberbank Europe, Banque des Mascareignes. Dans le nouveau directoire de la Caisse, présidé par Bruno Goré, l’équipe dirigeante est désormais constituée de 5 mandataires. L’entrée de 2 femmes au sein de cette instance constitue une première à la Caisse d’Épargne Normandie. Bénédicte Clarenne, 45 ans, est en charge de la banque de détail. Maryse Vepierre, 56 ans, prend la responsabilité du pôle Ressources. Philippe Viland, 59 ans, prend la responsabilité du pôle de la banque de développement régional. TV
L'IFA s'inquiète de la montée des fonds activistes en Europe
Dans un entretien à L’Agefi, Agnès Touraine, présidente de l’IFA (Institut français des administrateurs), s’inquiète de l’arrivée en Europe des fonds activistes, qui ont pour objectif de déstabiliser l’entreprise, en pratiquant des «ventes à découvert pour faire baisser l’action, voire de dénonciations et d’attaques personnelles par voie de presse». Elle rappelle que «le mouvement activiste, né aux Etats-Unis, arrive naturellement en Europe et s’accélère, avec 152 milliards d’euros d’actifs sous gestion en 2016, trois fois plus qu’en 2012. Nous ne sommes qu’au début d’un mouvement important en Europe et en France».Elle estime ainsi que si «75% des campagnes activistes débutent de manière collaborative et amicale, 60% finissent en conflit. Rien de surprenant puisque ces fonds promettent en moyenne 20 à 25% de rendement à leurs actionnaires. Un taux de retour déraisonnable pour une entreprise».Elle conseille aux conseils d’administration des entreprises d’avoir «un regard critique (...) pour voir comment la société est valorisée et si la stratégie est bien comprise. Les administrateurs doivent aussi surveiller davantage ce qui se passe sur les marchés en lien avec la communication investisseurs (ventes à découvert, mouvements sur le titre.) et évaluer les scénarios de risques et de réponses à préparer, notamment sur la question d’accorder ou non un siège au conseil».
Le Crédit Agricole se renforce dans l’assurance au Portugal
Crédit Agricole Assurances a annoncé ce mardi la signature d’un accord avec l’assureur portugais Seguradoras Unidas portant sur l’acquisition de 25% de GNB Seguros, le 13e acteur de l’assurance non-vie au Portugal, avec 77 millions d’euros de primes émises en 2017. La filiale du Crédit Agricole détiendra 75% de GNB Seguros à l’issue de l’opération, dont les détails financiers ne sont pas précisés. Le groupe bancaire portugais Novo Banco détiendra le solde.
Les banques françaises ont conforté leur rentabilité en 2017
Le rendement des fonds propres (ROE) des banques françaises s’est établi à 6,4% l’an dernier, «un niveau légèrement supérieur à la moyenne des groupes bancaires de la zone euro (5,7%) ou de l’Union européenne (5,8%)», annonce l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) qui publiait ce matin son rapport statistique annuel. Les chiffres confirment la «bonne situation des groupes bancaires français par rapport à leurs homologues européens», indique le communiqué du régulateur tricolore. L’Espagne et l’Italie font tout de même mieux que la France, avec un ROE moyen de 7,1% l’an dernier, tandis que l’Allemagne et le Royaume-Uni tirent la moyenne vers le bas, à respectivement 4,3% et 2,7%. A 6,4%, le ROE des banques françaises est légèrement inférieur à celui de 2016 (6,5%), mais il s’est nettement amélioré par rapport aux 4,6% de 2014.