La prochaine crise financière sera digitale
Olivier De Decker, CEO France du cabinet de conseil Capco
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novembre 2018
ABN Amro est porté par une économie néerlandaise dynamique
La banque néerlandaise ABN Amro a dépassé les attentes du marché en publiant hier un bénéfice net au troisième trimestre en hausse de 8%, soutenu par une économie dynamique aux Pays-Bas et par sa maîtrise des coûts. Le résultat net s’est élevé à 725 millions d’euros, contre 673 millions un an plus tôt. Il dépasse largement les 589 millions d’euros attendus en moyenne par les analystes interrogés par Reuters. ABN Amro a ouvert en hausse de 3,2% hier à la Bourse d’Amsterdam, et a clôturé en baisse de 0,67%, à 22,240 euros.
Munich Re est de nouveau bénéficiaire
Munich Re, le premier réassureur mondial, poursuit son redressement après une série de catastrophes naturelles qui avaient pesé sur ses résultats en 2017. Le bénéfice net du groupe allemand s’est établi à 483 millions d’euros au cours du trimestre écoulé, contre une perte de 1,44 milliard d’euros un an plus tôt et un consensus de 456 millions d’euros. Il estime être en position d’atteindre son objectif pour 2018: il vise un bénéfice compris entre 2,1 et 2,5 milliards d’euros. Le ratio combiné s’est établi à 100,7% au troisième trimestre contre 160,9% il y a un an. Le groupe s’estime «bien parti» pour améliorer encore cette mesure de sa rentabilité en atteignant un ratio de 97% sur l’ensemble de l’année 2018.
Les banques espagnoles obtiennent une victoire en demi-teinte
Madrid entend faire payer aux prêteurs, et non aux clients, la taxe sur les crédits immobiliers. Mais sans effet rétroactif.
Goldman Sachs promeut 69 nouveaux partners
Cette nouvelle promotion, plus resserrée, avec davantage de femmes et de minorités, porte la marque de son nouveau CEO, David Solomon.
Crédit Agricole SA va gérer prudemment son surplus de solvabilité
Le véhicule coté a renforcé son ratio CET1 à 11,5% au troisième trimestre, soit une marge de confort de 50 points de base par rapport à son objectif.
Armin Rothauser quitte Deutsche Bank au bout de quatre ans
Armin Rothauser, qui avait quitté Goldman Sachs en 2014 pour rejoindre Deutsche Bank, va quitter ses fonctions au bout de quatre ans, après avoir co-dirigé l’entité dédiée aux échanges de titres à revenus fixes. Il indique explorer d’autres opportunités. La banque basée à Francfort n’a pas encore trouvé de remplaçant. Deutsche Bank a subi une vague de départs cette année alors qu’elle supprime des milliers d’emplois aux Etats-Unis et à l'étranger. Armin Rothauser était en charge des marchés émergents d’Amérique latine. Il avait auparavant travaillé à Commerzbank AG, Royal Bank et Morgan Stanley.
HSBC a été touchée par une faille de sécurité informatique
HSBC a subi une faille de sécurité informatique qui a affecté certains de ses clients américains. Selon une lettre adressée aux clients par le bureau du procureur de Callifornie, des comptes de clients ont été piratés entre le 4 octobre et le 14 octobre, les pirates ayant pu accéder à des données telles que les noms, dates de naissance, numéros de compte, historiques des transactions, et état du compte. Moins de 1% des clients américains ont été affectés, selon la BBC. La banque compte environ 1,4 million de clients outre Atlantique. «HSBC regrette cet incident, et nous prenons la responsabilité de protéger nos clients très au sérieux», précise la banque dans un communiqué.
Simplicité, éducation, ESG… les priorités de la future gouvernance européenne
Alors que les élections européennes de 2019 approchent à grand pas, définir les priorités à venir devient crucial. À l’occasion de la conférence annuelle de l’EFAMA qui se tient actuellement à Bruxelles à la Banque Nationale de Belgique, Sven Gentner, responsable de l’unité asset management à la commission européenne, Wolf Klinz, membre du parlement européen, Emmanuel Doumas, senior policy officer à l’ESMA et Stéphane Janin, directeur du développement réglementaire chez Axa IM se sont prêtés au jeu.
La Chine s'inquiète des risques financiers liés à la blockchain
Des bulles se forment dans les investissements dans la technologie blockchain en Chine et le gouvernement doit renforcer sa surveillance en la matière pour faire face aux risques financiers, selon la Banque populaire de Chine (BPC) qui a publié un document de travail ce 6 novembre dont l’agence Reuters a eu connaissance . La spéculation, les manipulations de marché et d’autres irrégularités dans les investissements et le financement liés à cette technologie sont courantes dans le pays, lit-on dans le texte de la banque centrale.
Le coresponsable de la division asset management de la SEC s'en va
Anthony Kelly, le codirecteur de l’unité de gestion d’actifs de la SEC - le régulateur financier américain - va quitter l’institution en novembre après plus de 18 ans de service. La division de l’asset management s’intéresse aux manquements des conseillers financiers et fournisseurs de services financiers. L’autre coresponsable du service Dabney O’Riordan en assurera la direction après le départ d’Anthony Kelly, qui évoluait dans cette division depuis 2010.
ABN Amro est porté par l’économie néerlandaise
La banque néerlandaise ABN Amro a dépassé les attentes du marché en publiant ce mercredi un bénéfice net au troisième trimestre en hausse de 8%, soutenu par une économie dynamique aux Pays-Bas et par sa maîtrise des coûts. Le résultat net s’est élevé à 725 millions d’euros, contre 673 millions un an plus tôt. Il dépasse largement les 589 millions d’euros attendus en moyenne par les analystes interrogés Reuters.
Munich Re renoue avec les bénéfices
Munich Re, le premier réassureur mondial, a renoué avec la rentabilité au troisième trimestre et a confirmé ses objectifs annuels, signe de la poursuite de son redressement après une série de catastrophes naturelles qui avaient pesé sur ses résultats en 2017. Le bénéfice net du groupe allemand s’est établi à 483 millions d’euros au cours du trimestre écoule, contre une perte de 1,44 milliard d’euros un an plus tôt et un consensus de 456 millions d’euros.
Le patron de Goldman Sachs se sent «très mal» après l’affaire 1MDB
David Solomon, le nouveau directeur général de Goldman Sachs, a déclaré qu’il se sent «très mal» (horrible) au sujet du rôle joué par d’anciens employés de la banque dans le scandale du fonds malaisien 1MDB. Deux anciens salariés de la banque d’investissement américaine ont été inculpés la semaine dernière par le département de la Justice américain (DoJ) dans cette affaire de blanchiment qui porte sur plusieurs milliards de dollars. «Nous prenons l’affaire très au sérieux et continuons à travailler avec les autorités dans leur enquête», a dit David Solomon sur Bloomberg Television, au forum économique de Singapour.
L’action CASA perd du terrain après la publication de ses résultats
L’action Crédit Agricole SA (CASA) cédait près de 1% à la mi-séance ce mercredi après avoir annoncé au titre du troisième trimestre un résultat net publié légèrement supérieur aux attentes. Depuis le début de l’année, le titre affiche une baisse de plus de 17%.
Les banques espagnoles lèvent une lourde hypothèque juridique
Les actions des banques espagnoles ont grimpé en flèche ce mercredi avec l’annonce de la décision de la Cour suprême de ne pas faire payer aux banques mais aux clients la taxe sur les crédits immobiliers. La plus forte hausse à l’ouverture a été enregistrée par Banco Sabadell dont l’action a bondi de 13%, CaixaBank a pour sa part pris 6% et Bankia a gagné 5,3% en début de séance. Santander et BBVA ont respectivement connu une hausse de 3,4% et 3,7% à l’ouverture.
Crédit Agricole SA dépasse de peu le consensus
Le véhicule coté de la banque verte a enregistré une hausse sur un an de 3,2% de son résultat net au troisième trimestre, porté par la croissance des revenus.
Axa voit son chiffre d’affaires tiré par l’assurance vie et la santé
Axa a annoncé hier une hausse de 3,7% de ses revenus sur les neuf premiers mois de l’année, grâce à une accélération de ses activités dans l’assurance vie, la retraite, l'épargne et la santé. Le numéro deux de l’assurance en Europe après Allianz voit son chiffre d’affaires s'élever à 75,8 milliards d’euros à fin septembre contre 75,37 milliards un an plus tôt. Son chiffre d’affaires a progressé de 4% dans les activités d’assurance vie, d'épargne et retraite et de 7% dans la santé. Dans la gestion d’actifs, en dépit d’une décollecte de 5 milliards d’euros, les revenus ont augmenté de 4% grâce à la hausse des commissions.
Investors Bancorp étudie une possible vente
La banque américaine Investors Bancorp étudie une possible vente dans un contexte de consolidation du secteur des petites banques aux Etats-Unis, selon Dow Jones. La banque régionale sise à Short Hills (New Jersey), qui compte 150 agences dans l’Etat et à New York, est conseillée sur l’opération par la firme Keefe, Bruyette & Woods. L’examen en vue d’une vente se situe à un stade préliminaire. La banque affiche une capitalisation boursière de 3,3 milliards de dollars. L’action Investors Bancorp bondissait de 7,47%, à 12,23 dollars, en fin de séance à Wall Street.
Les erreurs de décompte de votes en AG font désordre
Une quarantaine de sociétés du SBF 120 a dû corriger les résultats des votes de leur AG 2018. BP2S a reconnu des problèmes informatiques.
Stifel se prend au jeu des fusions de courtiers européens
La banque américaine va acquérir le broker allemand MainFirst, qui est lui-même en train d'intégrer le pôle de courtage européen de Raymond James.
Fortuneo signe un partenariat avec American Express
La banque en ligne du Crédit Mutuel Arkéa signe un partenariat avec American Express, ce qui donnera accès à ses clients aux cartes Green, Gold et Platinum et à leur socle d’avantages, notamment l’assistance 24h/24h ou encore des assurances voyages. Fortuneo revendique plus de 670.000 clients actifs en France, Belgique, Luxembourg et Suisse fin 2017.
Moody's maintient une perspective stable pour le système bancaire français
Moody’s Investors Service maintient une perspective stable pour le secteur bancaire français, dans un rapport publié hier. Les provisions pour risques de crédit des principales banques françaises ont diminué et représentent 21 points de base des encours de crédit au cours du premier semestre 2018, contre 25 points de base en 2017 et 33 points de base en 2016, rappelle Moody’s. Moody’s souligne «la bonne diversification des sources de revenus [des banques françaises] dans les domaines d’activités tels que l’assurance et la gestion d’actifs, contribuant à atténuer la pression sur les marges d’intérêt dans la banque de détail». Mais le coefficient d’exploitation moyen des banques françaises reste élevé à 68%.
Les actionnaires de Danske Bank écartent son président
La famille Maersk, principal actionnaire de Danske Bank, a écarté Ole Andersen, son président, suite au scandale de blanchiment qui a déjà entraîné en septembre le départ du directeur général. Le véhicule d’investissement de la famille Maersk, A.P. Moller Holding, contrôle environ 21% du capital de la banque. Il propose de nommer Karsten Dybvad, actuel patron de la Confédération danoise de l’industrie. Les fonds de pension danois PFA et ATP, également actionnaires de Danske, ont apporté leur soutien à sa nomination comme président du conseil d’administration, selon la holding A.P. Moller. La première banque du Danemark n’a toujours pas trouvé de remplaçant à son ancien DG Thomas Borgen.
RBS se lance dans la banque numérique pour les PME
En phase pilote, Mettle se présente comme une application de comptes courants à destination des entreprises.
Fortuneo noue un partenariat avec American Express
La banque en ligne du Crédit Mutuel Arkéa signe un partenariat avec American Express, ce qui va donner accès à ses clients aux cartes Green, Gold et Platinum. La clientèle de Fortuneo aura ainsi accès au socle d’avantages d’American Express, notamment une assistance 24/24h ou encore des assurances voyages. « American Express et Fortuneo sont deux marques fortes, aux modèles uniques et disruptifs sur leur marché, qui partagent la même ambition d’apporter un service différentiant à leurs clients 24h/24, 7j/7 », précise Caroline Gaye, directrice générale d’American Express Carte France. Fortuneo revendique, plus de 670 000 clients actifs en France, Belgique, Luxembourg et Suisse fin 2017.
Les actionnaires de Danske débarquent le président de la banque
La famille Maersk, principal actionnaire de Danske Bank, a écarté Ole Andersen, le président de la première banque du Danemark, à la suite du scandale de blanchiment qui a déjà entraîné en septembre le départ du directeur général. Le véhicule d’investissement de la famille Maersk, A.P. Moller Holding, contrôle environ 21% du capital de la banque. Il propose de nommer Karsten Dybvad, actuel patron de la Confédération danoise de l’industrie. Les fonds de pension danois PFA et ATP, également actionnaires de Danske, ont tous deux apporté leur soutien à la nomination de Karsten Dybvad au poste de président du conseil d’administration, selon la holding A.P. Moller.
Des comptes de clients de HSBC piratés aux Etats-Unis
Des pirates informatiques ont eu accès en octobre aux comptes et aux informations de clients de HSBC aux Etats-Unis, a annoncé la banque aujourd’hui. On ignore combien de comptes ont été piratés et si de l’argent a été volé. «HSBC regrette cet incident», a dit une porte-parole de la banque. «Nous avons informé les clients dont les comptes pourraient avoir connu un accès non autorisé et leur avons proposé de surveiller la situation de leur compte pendant un an ainsi qu’un service de protection contre le vol».
Moody's maintient la perspective stable du système bancaire français
Moody’s Investors Service maintient une perspective stable pour le secteur bancaire français, soutenu par la diversification des sources de revenus des établissements. «Les perspectives économiques favorables continueront à conforter la capacité des emprunteurs à rembourser leurs dettes. Par ailleurs les provisions pour risques de crédit, qui ont sensiblement diminué depuis 2012, se comparent avantageusement avec la moyenne de la zone euro», souligne Yasuko Nakamura, analyste Vice President-Senior Credit Officer chez Moody’s, dans un rapport diffusé aujourd’hui par l’agence de notation de crédit. Les provisions pour risques de crédit des principales banques françaises ont diminué et représentent 21 points de base des encours de crédit au cours du premier semestre 2018, contre 25 points de base en 2017 et 33 points de base en 2016, rappelle Moody’s.
MiFID II : Allfunds lance un outil sur les share class
La plateforme d’architecture ouverte Allfunds Bank a lancéShare Class, un outil de recherche recensant les «share class» disponibles pour les fonds proposés sur les marchés. A travers cet outil de recherche, Allfunds souhaite fournir l’information nécessaire aux distributeurs de fonds pour qu’ils s’adaptent plus aisément aux exigences de la directive MiFID II. Trois critères sont utilisés par l’outil paramétré en fonction des définitions données par la réglementation MiFID II : le type de client, le type de service et le coût. Cet outil est censé répondre à la problématique de la multiplication des «share class» dans l’industrie des fonds, à tel point que la sélection de la «share class» appropriée pour un client peut devenir un casse-tête pour les distributeurs de fonds. Ce sont près de 80.000 fonds qui sont recensés par «share class» sur la plateforme digitale d’Allfunds Bank.