Dans le cadre de son plan de développement stratégique à moyen terme, le Groupe Soufflet poursuit sa stratégie de diversification de ses sources de financement, en émettant un Euro PP sous un format de prêt. Le Groupe Soufflet a confié cette opération de placement privé à Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels et son partenaire Kepler Capital Markets qui ont agi en tant qu’arrangeurs afin de lever soixante millions d’euros sur des durées s'échelonnant de 4 à 7 ans. Plusieurs établissements financiers français et étrangers ont souscrit à cette opération dont la documentation juridique a été réalisée par le cabinet Nabarro & Hinge en tant que conseil des prêteurs. Le Groupe Soufflet a, quant à lui, été conseillé par le Cabinet Orrick. Laurent Bernasse, Directeur Financier du Groupe Soufflet, explique : « Ce nouveau type de financement s’inscrit dans le cadre de la stratégie de diversification mise en place par notre direction générale en 2011. Il permet au Groupe de mieux se faire connaître auprès de banquiers et d’investisseurs, avec lesquels il souhaite tisser des relations de confiance durables. » Hugues Bernard, Directeur Grands Comptes et Solutions Financières d’Arkéa Banque E&I, confirme : « Au-delà du renforcement des liens avec notre client, Soufflet, et de notre accompagnement dans sa croissance, cette opération s’inscrit dans le développement du marché des financements désintermédiés qui soutiennent l'économie réelle. Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, en proposant ces financements innovants, affiche clairement sa volonté de jouer un rôle actif auprès de ses clients ETI et « entrepreneuriaux. » La banque compte s’appuyer sur cet exemple pour accélérer le mouvement. «Nous avons plusieurs dossiers très avancés, à la fois sur les placements privés EuroPP et sur les fonds Novo», indique Hugues Bernard. Le Groupe Soufflet est l’un des meilleurs étendards du marché français de la dette par placement privé. Avant les 60 millions d’euros levés mi-mars, le groupe familial agro-industriel, connu pour ses activités de meunerie avec la marque Baguépi, avait déjà levé 100 millions d’euros fin 2012 via un EuroPP à 6 ans, avec un coupon de 4,25%, puis ajouté 20 millions d’euros quelques mois plus tard, au même taux mais avec une maturité légèrement supérieure. Ces deux opérations avaient été réalisées par la Société Générale. Au total, le Groupe Soufflet a ainsi «désintermédié» 180 millions d’euros de dette, à la fois pour financer ses projets de développement et refinancer une partie de sa dette bancaire classique. Le programme pourrait encore être étendu.
