The former head of Mornigstar for Germany, Werner Hedrich, is joining the asset management firm Globalance Invest, founded in 2017 by the German private bank Donner & Reuschel and the Swiss private bank Globalance Bank. Hedrich, who had been head of Morningstar for Germany and Austria since 2011, left his position in September. He becomes director of Globalance Invest, specialised in sustainable investment. He will work to develop and reinforce the activities of the company in Germany. p { margin-bottom: 0.1in; line-height: 115%; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }

Franklin Templeton Investments a annoncé, le 16 octobre, la nomination de Christophe Van de Walle en qualité de directeur des ventes « retail » pour le Benelux. Basé à Bruxelles, il sera rattaché à Bérengère Blaszczyk, responsable de la distribution pour la France et le Benelux.Christophe Van de Walle a rejoint Franklin Templeton en 2011 en tant que membre de l’équipe commerciale pour le Benelux avant d’être délocalisé à Singapour en 2016 pour prendre le poste de vice-président associé en charge des institutions financières. Avant d’intégrer Franklin Templeton, Christophe Van de Walle avait officié chez BNP Paribas Investment Partners (aujourd’hui BNP Paribas Asset Management) et Euroclear.

L’Union Bancaire Privée (UBP) a annoncé, hier, le lancement de la stratégie Positive Impact Equity, centrée sur des sociétés ayant un impact social et environnemental positif. L’objectif de l’UBP est de « répondre à une demande croissante de la clientèle pour des solutions alliant la performance à l’éthique », explique la banque privée suisse dans un communiqué.La stratégie Positive Impact Equity a pour objectif de générer des performances supérieures sur le long terme, en investissant dans des sociétés qui, au travers de leurs produits et/ou solutions, contribuent à relever les grands enjeux sociétaux et environnementaux. « Elle suit donc une approche de long terme et a la particularité d’accorder autant d’importance à la mesure de la performance non financière des sociétés qu’à celle de leur rendement financier », précise l’UBP. Axé sur des thématiques globales, le portefeuille est composé de 25 à 35 sociétés qui veillent à respecter des critères d’impact mesurables. Dans ce cadre, l’UBP a mis en place un dispositif de mesure en collaboration avec le Cambridge Institute for Sustainabiliy Leadership (CISL) de l’Université de Cambridge.Cette nouvelle stratégie sera gérée conjointement par Victoria Leggett et Rupert Welchman, gérants au sein de l’équipe actions européennes basée à Londres. Victoria Leggett est également en charge de l’investissement responsable pour l’asset management à l’UBP.

La banque privée Edmond de Rothschild a annoncé mercredi soir le départ du responsable de son département juridique et conformité fiscale Yves Aeschlimann, également membre de la direction générale. La banque genevoise indique dans un communiqué que ce dernier va rejoindre «un autre groupe bancaire», sans plus de précisions.Les fonctions d’Yves Aeschlimann sont assurées à titre intérimaire avec effet immédiat par Jean-Christophe Pernollet, responsable de la gestion du risque du groupe. Yves Aeschlimann avait rejoint Edmond de Rothschild en avril 2013 en qualité de responsable compliance et juridique, et est devenu membre du comité exécutif du groupe en 2014.

DZ Privatbank, qui loge les activités de banque privée des banques populaires allemandes, change de tête. Stefan Schwab, l’actuel président du directoire, quittera ses fonctions à la fin de l’année et sera remplacé par Peter Schirmbeck, rapporte Privatze Bank Magazin. Le conseil de surveillance a par ailleurs prolongé le mandat de Ralf Bringmann, membre du directoire, jusqu’en juillet 2022. A compter du 1er janvier 2019, le directoire comptera donc trois membres, Peter Schirmbeck, président, et Ralf Bringmann et Frank Müller.Peter Schirmbeck a rejoint DZ Privatbank en 1999 et dirige depuis 2007 la division marchés des capitaux pour le compte de la clientèle privée.

L’ex-patron pour l’Allemagne de Morningstar, Werner Hedrich, rejoint la société de gestion Globalance Invest, créée en 2017 par la banque privée allemande Donner & Reuschel et la banque privée suisse Globalance Bank. Depuis 2011 à la tête de Morningstar pour l’Allemagne et l’Autriche, Werner Hedrich a quitté ses fonctions fin septembre. Dans ses nouvelles fonctions, Werner Hedrich prend la direction de Globalance Invest, spécialisée dans l’investissement durable. Il a pour mission de renforcer et développer les activités de la société en Allemagne.

Société Générale Securities Services et la fintech Addventa ont annoncé, ce 17 octobre, la signature d’un partenariat pour le lancement d’un service de rédaction automatique de commentaires de gestion se basant sur les solutions d’intelligence artificielle de la fintech. Grâce à cette alliance, « les sociétés de gestion, clientes de SGSS, pourront bénéficier d’un service de rédaction automatique et instantané de commentaires de performance sur leurs portefeuilles d’investissements financiers », expliquent les deux partenaires dans un communiqué. Les commentaires de gestion seront produits sur une période de temps donnée, choisie par le client, en plusieurs langues, dans un style clair et homogène, promettent SGSS et Addventa.Concrètement, ce service s’appuie sur les données chiffrées issues d’Analytics & Reporting by SGSS, l’outil de reporting d’analyse de la performance et du risque de SGSS, ainsi que sur les solutions d’intelligence artificielle d’Addventa. « Il répond aux besoins des sociétés de gestion et des directions des investissements qui doivent fournir régulièrement des informations relatives à la performance de leurs portefeuilles, soulignent SGSS et Addventa. Cette prestation permet aussi de libérer du temps aux équipes de gestion pour des tâches à plus forte valeur ajoutée. »

Trois ans après son lancement, Yomoni vient de dépasser les 100 millions d’euros d’encours et les 10.000 clients, a annoncé Sébastien d’Ornano, son président exécutif, lors d’une conférence de presse. C’est plus du double par rapport à fin 2017, où la société de gestion 100 % en ligne revendiquait 40 millions d’euros d’actifs et 6.000 clients. Le dirigeant s’est aussi déclaré satisfait de la performance annualisée sur trois ans des mandats indiciels que propose Yomoni, composés d’ETF, et qui se situe entre 2,1 % et 8,4 %. Pour lui, « les mandats indiciels sont les dignes successeurs des fonds patrimoniaux qui ont eu leur heure de gloire ». Pour continuer à se développer - et espérer atteindre l’objectif du milliard d’euros d’encours d’ici à 2020 qu’elle s’est fixé, Yomoni a parallèlement lancé hier son offre d’épargne salariale. Digitale, elle a été spécialement conçue pour les TPE et les PME, avec un double objectif : « simplifier les démarches pour les dirigeants et améliorer l’accompagnement pour les salariés », selon Sébastien d’Ornano. Côté entreprises, Yomoni a mis en place un parcours d’accompagnement 100 % en ligne qui permet de mettre en place l’épargne salariale « en moins de 10 minutes », selon Sébastien d’Ornano. Côté salariés, la société propose un « robo-advisor » avec la gestion indicielle qui représente le cœur de son offre depuis trois ans et des experts patrimoniaux.Yomoni a créé un plan d’épargne salariale interentreprise adapté à la situation des TPE et PME et a décidé de supprimer intégralement les frais d’entrée dans son offre. Pour les entreprises, la société a fait le choix d’une tarification entreprise « tout compris » par salarié de 30 euros pour les petites entreprises et 20 euros pour les autres. Enfin, Yomoni s’est associé à Arkéa Investment Services, filiale du groupe Arkéa, l’un de ses actionnaires, qui conservera les avoirs des salariés. Pour lancer cette nouvelle offre, Yomoni a aussi fait appel à ses actionnaires d’un point de vue financier, et levé 4 millions d’euros avant l’été. Outre Crédit Mutuel Arkéa, la société compte parmi ses actionnaires le holding de Cristian Gueugnier et Didier Le Menestrel, les deux co-fondateurs de La Financière de l’Echiquier.

Montségur Finance a annoncé l’arrivée de Constance Poidatz et de Charles Herman au sein de la direction du développement.Constance Poidatz est diplômée de l’EM Lyon et a passé plusieurs années chez Generali Patrimoine en tant que responsable de développement grands comptes.Charles Herman est diplômé d’un Master Gestion à l’université Paris Panthéon Sorbonne et d’un MBA en Finance et Contrôle des Risques à l’Ecole Supérieure de Gestion. Il a développé, pendant 3 ans, les médias financiers Instit Invest et Distrib Invest (groupe Agefi depuis janvier 2018).

Portzamparc Gestion rouvre son fonds Portzamparc PME à compter du 5 novembre 2018. « La réouverture de Portzamparc PME s’opère dans un contexte de baisse mécanique de l’encours global du fonds (126 millions d’euros au 11 octobre 2018) associée à la tendance baissière des marchés depuis quelques mois. Ces éléments offrent de nouvelles capacités de gestion et permettent à Portzamparc Gestion de répondre à une demande réelle des investisseurs », explique un communiqué. Sa performance est négative d’un peu plus de 7,7% depuis le début de l’année. Les souscriptions avaient été suspendues le 13 janvier 2017 (hard close). « Avec un encours de près de 130 millions d’euros, le fonds a retrouvé une plus grande agilité dans sa gestion et nous permet de répondre à l’intérêt des épargnants pour un investissement sur des PME-ETI de toute l’Europe ». Cette décision s’accompagne d’une ouverture du fonds à l’Europe. « Le changement de siège social opéré par certaines sociétés françaises nous a en effet obligé à augmenter la part de sociétés européennes dans notre portefeuille. Nous profitons de notre savoir-faire développé par la gestion du fonds Portzamparc Europe PME pour intégrer de nouvelles sociétés innovantes au sein de Portzamparc PME ».

Le japonais SoftBank Group s’est assuré pour Vision Fund, le plus grand fonds d’investissement technologique du monde, un prêt de 9 milliards de dollars (7,8 milliards d’euros) de la part d'établissements bancaires, dont des organisateurs de la mise en Bourse de sa filiale de téléphonie mobile, rapportait hier Bloomberg. Les principaux organisateurs de l’IPO, parmi lesquels Nomura Holdings et Goldman Sachs, sont en train de finaliser les termes du prêt. Des parts dans environ cinq des avoirs du fonds d’investissement seront utilisées comme collatéral, selon des sources proches du dossier.

SoftBank a émis des doutes sur la probabilité d’un deuxième fonds Vision de 100 milliards de dollars pour la première fois, rapporte le Financial Times. Marcelo Claure, le directeur des opérations de Softbank, a déclaré : « il n’y a aucune certitude » que SoftBank lancera un autre fonds Vision et a ajouté qu’aucune autre date n’avait été fixée. S’exprimant lors d’une conférence sur la technologie à San Jose, Marcelo Claure a ajouté que SoftBank regardait avec anxiété ce qui se passait en Arabie saoudite suite à la disparition du journaliste Jamal Khashoggi.

JPMorgan AM lance quatre ETF à la Bourse de Milan, rapporte Bluerating. Il s’agit des fonds : JPM US Res Enh Equit ESG UCITS ETF USD A (IE00BF4G7076), JPM Europ Res Enh Eq ESG UCITS ETF EUR A (IE00BF4G7183), JPM Glob Res Enha Eq ESG UCITS ETF USD A (IE00BF4G6Y48) et JPM USD Emer Sovereign UCITS ETF EUR H A (IE00BDDRDY39).

Cordusio SIM, la société du groupe UniCredit dédiée à une clientèle de gestion de fortune en Italie, va proposer l’offre de trois sociétés de gestion supplémentaires : Candriam, Legg Mason et Robeco. Cela lui permet d’élargir sa palette de fonds qu’elle propose aux clients.

Bill Gates, milliardaire et cofondateur de Microsoft, ouvre un fonds d’investissement vert européen de 116 millions de dollars (100 millions d’euros), via son fonds Breakthrough Energy Ventures - fonds doté d'1 milliard de dollars qu’il a créé en 2016, rapporte L’Agefi. «Nous avons besoin des nouvelles technologies pour éviter les pires impacts du changement climatique», a-t-il dit hier à Bruxelles, où il rencontrait Jean-Claude Junker, le président de la Commission européenne. Breakthrough Energy a pris des participations dans des entreprises opérant dans l'énergie de fusion et les biotechnologies. Le fonds européen devrait être lancé l’an prochain.

Wells Fargo Asset Management (Wells Fargo AM) a annoncé, ce 17 octobre, le renforcement de son équipe de distribution internationale avec le recrutement de Sylvain Agar en qualité de responsable des institutions financières internationales. L’intéressé arrive en provenance de Janus Henderson Investors où il a occupé différentes fonctions, dont celles de responsable des activités institutionnelles pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA) hors Royaume-Uni, de responsable des institutions financières en Europe et au Moyen-Orient ou encore de responsable des ventes pour les pays d’Europe francophone. Au sein de Wells Fargo AM, Sylvain Agar supervisera la stratégie et les activités de ventes de la société de gestion auprès des institutions financières mondiales. A ce titre, il dirigera une équipe dédiée au renforcement des relations avec les banques, les banques privées, les gestionnaires de fortune, les family offices et les multi-gérants.Outre l’arrivée de Sylvain Agar, Wells Fargo AM a annoncé trois autres nominations. Ainsi, Maja Jankovic est nommée directrice du développement de l’activité internationale. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle sera plus particulièrement chargée de développer le marché italien et le marché suisse italophone, en se concentrant principalement sur les intermédiaires, les family offices et la sous-délégation. Maja Jankovic arrive en provenance de Schroders Italie où elle était dernièrement en charge de ventes et des relations avec les clients sur le segment « wholesale ».En parallèle, Matt Craddock a été nommé directeur en charge de l’équipe dédiée aux relations avec les consultants et les clients institutionnels. Il travaillait précédemment chez PwC où il a occupé le poste de consultant senior en investissement. Avant cela, il était passé chez Willis Towers Watson.Enfin, Gabriel Gilarranz est nommé « senior associate », en charge des relations avec les consultants pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA). Avant de rejoindre Wells Fargo AM, il a officié en tant que « vice president » en charge du développement commercial chez eVestment.

HSBC Global Asset Management (HSBC GAM) a recruté Ron Gillies en qualité de directeur en charge des conseils financiers indépendants à Londres dans le cadre du renforcement de son équipe commerciale, rapporte le site Investment Week. L’intéressé, qui a pris ses fonctions début octobre, était précédemment responsable des ventes chez Alliance Trust Savings, société qu’il a quittée en mai 2018 dans le cadre d’une réorganisation interne. Ron Gillies avait intégré Alliance Trust Savings en juin 2016 en tant que « business development manager » avant d’être promu responsable des ventes en mai 2017.

Russell Investments a nommé Chris Davies en tant que responsable de la distribution au Royaume-Uni pour le retail et le wholesale, rapporte Investment Week. A ce poste, il va diriger la stratégie de la société et approfondir les relations avec les conseillers et les intermédiaires financiers. Il est rattaché à Joe Linhares, responsable Europe Moyen-Orient et Afrique. Chris Davies vient de Candriam Investors Group où il a dirigé l’équipe commerciale Royaume-Uni et Irlande ces trois dernières années. Avant cela, il travaillait pour Fidelity.

Amundi a nommé Philip Philippides responsable de la distribution externe pour le Royaume-Uni, rapporte Investment Europe. Il sera basé à Londres. Philip Philippides a rejoint Amundi en janvier 2014 en tant que responsable commercial ETF et gestion indicielle pour le Royaume-Uni et l’Irlande.

T. Rowe Price vient de nommer David Giroux responsable de la stratégie d’investissement, un poste nouvellement créé. L’intéressé est actuellement directeur des investissements des actions et du multi-asset américains et gérant du T. Rowe Price Capital Appreciation Fund, des fonctions qu’il conserve.Il rejoindra aussi le comité de conseil sur la recherche actions en tant que co-président. David Giroux a rejoint T. Rowe Price en 1998. Il est devenu gérant du fonds Capital Appreciation (fermé aux nouveaux investisseurs) et des portefeuilles associés en 2006. Il gère environ 47 milliards de dollars pour le compte d’investisseurs individuels et institutionnels (au 30 juin 2018).

Fidelity a annoncé ce 16 octobre le lancement de Wealthscape Integration Xchange, un magasin digital en architecture ouvert à destination des sociétés de gestion de fortune. Avec cette nouvelle structure, les gestionnaires de fortune peuvent sélectionner différentes options (interfaces d’application, données, traitement des transactions...) pour mettre en place des plateformes technologiques sur mesure susceptibles de répondre aux besoins spécifiques de leurs clients et de leurs conseillers.Les clients intéressés peuvent utiliser soit des solutions mises en place par Fidelity soit des technologies externes parmi une panoplie de plus d’une centaine de solutions.

Amplegest a annoncé jeudi avoir pris une participation de 65% dans le capital d’Octo Asset Management, un spécialiste du marché obligataire et de la dette corporate. Cette opération permettra à Amplegest d’afficher 800 millions d’euros en gestion d’actifs, en plus du 1,2 milliard déjà détenus en gestion privée. Matthieu Bailly, fondateur et directeur général d’Octo AM, ainsi que Groupe Octo (intermédiation obligataire, analyse crédit, conseil corporate) conserveront 35% du capital d’Octo AM.

Les grands agrégats économiques ont de plus en plus de mal à capter le numérique.

L’analyse de... Michala Marcussen, chef économiste, Groupe Société Générale

« Patisserie Valerie », voilà un nom bien français pour une spécialité qui fait fureur ces derniers temps au Royaume-Uni : la fraude comptable, une pratique que les Anglais traduisent par une métaphore culinaire très appropriée, « to cook the books ». La chaîne britannique, dont la holding est cotée en Bourse, a découvert un trou de plus de 20 millions de livres dans ses comptes, sans oublier quelques arriérés d’impôt que le fisc de Sa Majesté lui réclame. Cette fois, c’est le cabinet Grant Thornton qui est montré du doigt. De Tesco à Carillion, la liste des scandales comptables n’en finit donc pas de s’allonger outre-Manche, imposant une réforme rapide de la tutelle du secteur et des Big Four de l’audit. Il faut dire que la crème anglaise commence à se révéler indigeste pour les investisseurs.

Table ronde