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Asset Management
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21/05/2019

Andbank vise une licence de conseiller en investissement en Argentine

Le groupe bancaire andorran Andbank a postulé pour une licence de conseiller en investissement global (AAGI)en Argentine début 2019, rapporte Citywire Americas. La firme entend obtenir l’agrément du régulateur argentin CNV dans les prochaines semaines. Elle serait la deuxième compagnie internationale à se voir attribuer cette licence après J.Safra Sarasin. L'équipe argentine d’Andbank, qui sera basée à Buenos Aires,est dirigée par Gonzalo Tarasido, accompagné d’Esteban de Ridder et de Maria Larraburu.
21/05/2019
Fonds

Création d'un fonds de pré-amorçage dédié aux start-up à impact social et environnemental

L’incubateur makesense, spécialisé dans l’accompagnement de jeunes start-upsociales et environnementales, annonce la création du premier fonds d’impact investing dédié au pré-amorçage. Doté d’une enveloppe de 8,2 millions d’euros, le fonds makesense SEED I investira des tickets de 50 000 à 150 000 euros pour financer la création de start-upà fort potentiel d’impact et de croissance, sur décision d’un comité d’investissement 100% féminin ! Adossés, le fonds et l’incubateur makesense mutualiseront leurs ressources et forces d’accompagnement. Le fonds a bénéficié du soutiendu Fonds Européen d’Investissement - dans le cadre du “plan Juncker “- et de la Banque des Territoires. Il réunit aujourd’hui une diversité d’acteurs représentatifs du secteur : des institutionnels français et européen (FEI, Banque des Territoires), des financeurs privés (BNP Paribas) et associatifs (Revital’Emploi) ainsi que des entrepreneurs individuels.
Fonds
21/05/2019

Legg Mason accueille Trian à son conseil d’administration

Legg Mason a nommé Nelson Peltz et Ed Garden, tous les deux associés fondateurs du fonds activiste Trian Fund Management, à son conseil d’administration, avec effet immédiat. Nelson Peltz est directeur général de Trian et Ed Garden, directeur des investissements. Le fonds détient environ 4,5 % du capital de la société de gestion américaine. Trian va aussi identifier un troisième candidat pour être administrateur indépendant. En outre, dans le cadre de son renouvellement, le conseil d’administration va nommer au moins deux autres candidats indépendants. Ces trois administrateurs indépendants vont remplacer trois membres, dont deux ont atteint la limite d’âge fixée par la société. Legg Mason a donc trouvé un accord avec Trian et évité un conflit ouvert. Le Wall Street Journal avait révélé que Trian Fund Management voulait mener une campagne activiste au sein de Legg Mason et pousser la société de gestion à améliorer ses faibles résultats. Nelson Peltz et Ed Garden ont déclaré que les trois priorités importantes de Legg Mason étaient de réduire les coûts de manière significative, piloter la croissance des revenus de manière organique et par le biais d’acquisition et accroître la rentabilité.
General Views Of Legg Mason Inc. Headquarters
21/05/2019

Ibercaja Gestión se réorganise et crée une unité d'analyse

La société de gestion espagnole Ibercaja Gestión a dévoilé, le 20 mai,une nouvelle organisation de son équipe chargée des investissements afin desoutenir sa croissance. Fin avril, la firme gérait un peu plus de 13 milliards d’euros et se plaçait au septième rang des gestionnaires d’actifs hispaniques en termes d’actifs sous gestion. Ainsi à la tête du nouvel organigramme, on retrouve Lili Corredor, directrice générale d’Ibercaja Gestión depuis août dernier, à laquelle sont rattachéesl'équipe d’investissement, dirigée parÓscar del Diego, ainsi que l’unité d’analyse, nouvellement crée et chapeautée par Javier Rillo. L'équipe d’investissement a été réorganisée comme suit: Óscar del Diegocoordonne l’équipe de gestion des fonds de placementet des fonds de pensiondu groupe Ibercaja et gère certains des portefeuilles les plus représentatifs de la firme. Pedro Lacambra est responsable de la gestion actionset de l’architecture ouverte, Beatriz Catalán responsable de la gestion active et del’ensemble des fonds profilés. Miriam Fernández est responsable de l’investissement selon les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) tandis que Cristina Gavin est responsable de la gestion obligataire.Quant à Cristina Martínez, elle est en charge des fonds de pension d’Ibercaja. Ibercaja Gestión, qui propose 61 fonds, disposait d’une part de marché de4,86% en Espagne fin avril selon Inverco.
21/05/2019
Fonds

Morningstar dégrade le fonds de Neil Woodford

Le fonds phare de Neil Woodford a été dégradé par Morningstar de «bronze» à «neutre», ce qui constitue un nouveau revers pour le célèbre gérant, rapporte le Financial Times. «Neutre» est l’avant dernière note pour l’agence de notation. Le Woodford Equity Income a subi une vague de demandes de remboursement face à ses piètres performances. Il a aussi été forcé de trouver des manières créatives pour réduire la part non cotée de son portefeuille afin de respecter les règles de liquidité. Le fonds a vu ses encours diminuer de 10,2 milliards de livres en mai 2017 à 4,4 milliards de livres aujourd’hui.
Fonds
21/05/2019

Le groupe Monassier précise son virage capitalistique

Lors de l’assemblée générale du Groupe Monassier qui s’est déroulée le 2 mai 2019, les notaires de l’association ont signé les premières prises de participations de leur holding éponyme dans trois offices déjà membres, indique un communiqué publié lundi. La holding Groupe Monassier a vocation à prendre des participations dans les offices membres du réseau, et dans des structures de professionnels du droit et du chiffre.
21/05/2019
ESG

Alain Pitous intègre OFI AM

OFI AM a annoncé lundi le recrutement d’Alain Pitous en tant que directeur de la finance responsable. Il «aura pour mission de déployer la finance responsable et d’innover pour diffuser largement les bonnes pratiques en matière de finance responsable», explique la société de gestion. Alain Pitous reportera à Jean-Marie Mercadal, directeur général délégué en charge des gestions chez OFI AM. OFI AM précise que plus des trois quarts de ses 71 milliards d’euros d’actifs sous gestion intègrent une approche ISR. Alain Pitous était auparavant directeur général associé de Talence Gestion.
ESG
20/05/2019

RWC Partners reprend l'équipe d'investissement d'Agilis IM

La société de gestion britannique RWC Partners va intégrer l’équipe d’investissement d’Agilis Investment Management, une société multi-stratégie, annonce-t-elle dans un communiqué. Le fondateur d’Agilis, Clark Fenton, ainsi que ses collègues Charles Crowson et Praveen Kanakamedala vont rejoindre RWC et y créer l’équipe «Diversified Return». Ils apportent leur fonds Protea Fund – Agilis UCITS, un portefeuille multi-stratégies qui prend des positions longues et courtes sur les obligations, les actions et les matières premières. Ce fonds de 75 millions de dollars d’encours deviendra un compartiment de RWC Funds basé au Luxembourg. Une porte-parole de la société souligne que seule l'équipe d’investissement composée de ces trois personnes rejoint RWC, ainsi que le fonds. Il ne s’agit donc pas d’un rachat. Avant de fonder Agilis, Clark Fenton était co-directeur des investissements de Permal Group, un fonds de hedge funds, précise le communiqué. Praaven Kanakamedala avait également travaillé pour cette société auparavant. Charles Crowson avait rejoint Agilis en provenance du hedge fund Mason Capital Management. Ensemble, ils étaient responsables du Protea Fund – Agilis UCITS. Cette opération permet à RWC d’étoffer son offre.
20/05/2019

Ellipsis AM sélectionne Sustainalytics pour renforcer son approche ESG

Une semaine après avoir annoncé la signature des UNPRI, la société de gestion Ellipsis AM a sélectionné Sustainalytics pour renforcer son approche ESG au sein des process de gestion de ses fonds convertibles. Dans un communiqué datant du 20 mai, Ellipsis AM explique vouloir «s’appuyer sur la recherche extra financière et indépendante de Sustainalytics sur les émetteurs convertibles européens et globaux dans la phase de sélection des valeurs en portefeuilles». Avec Sustainalytics, les gérants auront désormais accès à une analyse des risques ESG par émetteur, un scoring de risques ESG avec une granularité par facteur de risque, à un module d’analyse de la gouvernance et à un moteur d’alerte sur les controverses. Ellipsis AM va consacrer cette année environ 10% du budget global de recherche à la recherche extra-financière externe.
20/05/2019

Keys AM annonce un partenariat avec le groupe Accor

Le groupe Keys Asset Management, spécialisé dans la gestion d’actifs immobiliers, a annoncé ce 20 mai la signature d’un partenariat avec le groupe hôtelier Accor pour le co-développement d’établissements sous l’enseigne JO&JOE en Europe.La joint-venture, signée dans le cadre de la stratégie hôtelière du fonds (FPCI) Keys Exploitation, financera une partie des investissements nécessaires à l’ouverture de certains établissements JO&JOE, la marque de Accorqui allie «la flexibilité de l’auberge de jeunesse au confort d’un hôtel». «Avec la forte ambition de développement de JO&JOE dans les 5 ans à venir, les premiers investissements réalisés par Keys Asset Management concerneront les villes de Londres et de Rome et représenteront environ 630 lits. Notre stratégie est de privilégier des investissements dans les nouvelles tendances qui se développent sur les différents marchés immobiliers», a commentéPierre Mattei, co-fondateur du groupe Keys Asset Management, cité dans un communiqué. Le FPCI Keys Exploitationvient compléter l’offre de «private-equity immobilier» de Keys REIM, filiale française du groupe Keys Asset Management. Le FPCI investira au capital de sociétés fournissant des services d’exploitation d’immobilier géré, à hauteur de 50% du montant total des souscriptions, et pourra également prendre des participations dans des opérateurs immobiliers en croissance, pour 50%, et/ou dans des acteurs de la transformation numérique du secteur immobilier («PropTech») à hauteur de 20%.
20/05/2019

Novaxia et Amundi remportent le projet de L'Hôtel-Dieu à Paris

L’Assistance publique-Hôpitaux de Paris a choisi jeudi le projet du développeur immobilier Novaxia pour rénover le site parisien de l’ancien hôpital Hôtel-Dieu, à deux pas de Notre-Dame, rapporte Le Monde. Novaxia va bénéficier d’un bail à construction lui confiant l’usage de 21.000 mètres carrés bordant le parvis de la cathédrale pour quatre vingts ans, moyennant un loyer total de 144 millions d’euros. En comptant les travaux, l’investissement atteint 300 millions d’euros. Par ailleurs, le gestionnaire d’actifs Amundi implantera, dans les rez-de-chaussée, des commerces, des cafés, un restaurant gastronomique et un « food court solidaire », en espérant bien capter une partie des treize millions de visiteurs annuels de Notre Dame.
20/05/2019

En cas d'entrée au capital, Amundi préférerait avoir le contrôle de DWS

Amundi étudie la possibilité d’une fusion avec DWS, filiale cotée de gestion d’actifs de Deutsche Bank, mais à la condition d’avoir le contrôle du nouvel ensemble, rapporte Reutersde source proche d’Amundi, filiale de Crédit Agricole. L’idée d’un mariage entre DWS et l’un de ses concurrents circule depuis quelques mois et les spéculations ont été entretenues par l’ouverture de discussions entre Deutsche Bank et Commerzbank en vue d’une fusion. Ces pourparlers entre les deux plus grandes banques d’Allemagne ont été abandonnés depuis. «Amundi n’achèterait pas nécessairement tout DWS et serait prêt à laisser une partie de DWS cotée en Bourse mais il n’est pas question qu’il soit un partenaire minoritaire», a dit la source. Cela dit, plusieurs sources informées des intentions de Deutsche Bank ont déclaré à Reuters que le groupe allemand n'était pas disposé à céder le contrôle de DWS. La vente d’une participation dans DWS aurait permis à Deutsche Bank de financer au moins en partie une éventuelle opération avec Commerzbank. Maintenant que ce projet de fusion bancaire en Allemagne est abandonné, il n’y a plus d’urgence pour Deutsche Bank à conclure une transaction pour DWS
20/05/2019
Fonds

Advenis REIM lance une nouvelle SCPI

Advenis REIM, la société de gestion immobilière du groupe Advenis, a lancélundi 20 maiune SCPI d’entreprise orientée sur la France et les pays d’Europe du Sud (Italie, Espagne, Portugal). BaptiséeElialys, la SCPI investira dans les métropoles qui bénéficient d’un fort dynamisme économique et démographique comme Madrid (+1,3 % entre 2017 et 2018), Barcelone (+0,7%), Lisbonne (+ 0,5 %). «La nouvelle SCPI ciblera des actifs avec des locataires de qualité et des baux fermes de longues durées, ce qui permettra d’apporter une régularité de revenus sur le long terme», indique Advenis REIM dans un communiqué. Pour l’année 2019, la SCPI Elialys privilégiera les investissements en immobilier de bureaux, en France, dans les capitales et les grandes métropoles régionales d’Europe du Sud. «Le nom Elialys, issu du grec moderne, fait référence à l’olivier, symbole de paix, que l’on retrouve dans les principaux pays où Advenis REIM investira : l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la France», explique la société de gestion.
Fonds
20/05/2019
Fonds

La performance des OPC non monétaires se redresse en mars

Pour le troisième mois consécutif, la performance annuelle des OPC non monétaires se redresse au mois de mars et redevient légèrement positive (+0,7% après -1,2% en février), selon des statistiques communiquées par la Banque de France. Cette hausse est générale à l’exception des fonds mixtes dont la performance reste négative (-0,3% en mars). Les fonds actions enregistrent le plus fort redressement (+0,7% en mars après -3,2% en février). La performance des fonds obligataires s’améliore également pour s’établir à +0,5% (0,0% en février). La performance des fonds monétaires est quasi stable aux environs de -0.25%.
Fonds
20/05/2019

Mirante Fund Management cible l’Italie

Mirante Fund Management, société de gestion suisse spécialisée dans les obligations convertibles, songe à renforcer son activité sur le marché italien, rapporte Funds People Italia. L’ouverture d’un bureau dans le pays fait partie des options envisagées. La société fondée en 2003 par Giuseppe Mirante, également directeur des investissements, cherche à étendre sa présence en Europe continentale et au Royaume-Uni. Le fonds MFM Global Convertible Bonds est déjà accessible aux investisseurs italiens depuis quelques années.
20/05/2019

Lombard Odier appoints COO for private banking clients

Lombard Odier announced on20 May that it had hired Stephen Kamp as chief operating officer for its private banking clients. He will take on his new, Geneva-based role on 16 August and will sit on the executive committee. Kamp will report to Frédéric Rochat, co-head of private banking clients. Kamp will be in charge of supporting Lombard Odier’s growth on its priority markets and backing the development of cutting-edge technological solutions for its clients. Kampbegan his career in 1994 at ABN Amro in the Netherlands before moving up within the group in Germany, then in Belgium. In 2000, he took over as head of the Geneva office and then the Swiss private banking branch. In 2004, he joined HSBC to head up the development of wealth management on southern European markets. He was appointed chief operating officer (COO) of the private bank in 2011. In 2012, he was hired away byJulius Baer as deputy CEO in charge of Latin America and Israel, before becoming deputy CEO for Europe, in charge of southern Europe and Israel.
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20/05/2019

Odin implante une équipe de gestion à Stockholm

La société de gestion norvégienne Odin vient de recruter le gérant star suédois Jonathan Schönbäck. L’intéressé sera basé à Stockholm en Suède où Odin installe pour la première fois une équipe de gestion, selon un communiqué diffusé en Suède. L’équipe suédoise se composera, outre Jonathan Schönbäck, de l’analyste Hans Christian Bratterud. Ils travailleront sous la direction du directeur des investissements Vegard Søraunet. Jonathan Schönbäck vient de la banque suédoise Handelsbanken où il gérait le fonds Sverige Selektiv, un fonds d’actions suédoises réputé. Chez Odin, il a été recruté pour lancer un nouveau fonds de petites capitalisations qui se concentrera sur la Suède, Odin Small Cap. Ce nouveau produit devrait voir au dernier trimestre de cette année.
20/05/2019

Lombard Odier nomme un directeur des opérations pour sa clientèle privée

Lombard Odier a annoncé lundi 20 mai le recrutement de Stephen Kamp au poste de directeur des opérations (chief operating officer) pour la clientèle privée. Basé à Genève, il prendra ses fonctions le 16 août prochain et deviendra membre du comité exécutif. Il sera placé sous l’autorité de Frédéric Rochat, co-responsable de l’activité clientèle privée. Il aura pour objectif de soutenir la croissance de Lombard Odier sur ses marchés prioritaires et renforcer le développement de solutions technologiques de pointe pour sa clientèle. Stephen Kampa débutéson parcours en 1994 chez ABN Amro aux Pays-Bas, avant d’évoluer au sein du groupe en Allemagne, puis en Belgique. En 2000, il a reprisla direction de la filiale genevoise et par la suite celle du private banking suisse. En 2004, il a rejoint HSBC pour diriger le développement de la gestion de fortune sur les marchés du sud de l’Europe. Il est nommé chief operating officer (COO) de la banque privée en 2011. En 2012, il a été recruté parJulius Baer en tant que directeur adjoint chargé des régions Amérique Latine et Israël, avant de devenir directeur adjoint de l’Europe, responsable de l’Europe du Sud et d’Israël.
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20/05/2019

Le groupe Monassier précise son virage capitalistique

A l’occasion de l’assemblée générale du Groupe Monassier qui s’est déroulée le 2 mai 2019, les notaires de l’association ont signé les premières prises de participations de leur holding éponyme dans trois offices déjà membres, indique un communiqué oublié ce lundi. La holding Groupe Monassier a vocation à prendre non seulement des participations dans les offices membres du réseau mais aussi dans des structures de professionnels du droit et du chiffre afin d’élargir son offre clients. L’intégration dans un réseau capitalistique permet aux structures d’exercice d’accélérer le partage d’une stratégie commune, l’approfondissement des expertises, la montée en puissance de la marque et le développement d’outils communs, est-il précisé.
20/05/2019

Alain Pitous joins OFI AM

Alain Pitous has joined OFI AM as head of sustainable finance, a newly created position. Pitous previously worked at Talence Gestion, where he was CEO and partner, NewsManagers reported in April. Alain Pitous will be in charge of “rolling out sustainable finance and innovating, so as to broadly disseminate good practices in sustainable finance throughout the value chain, in harmonised and coordinated fashion, with various in-house stakeholders, including research, management, reporting, databases, and regulatory compliance. This is a multi-tasking mission that will call on all the group’s capabilities”, according to a press release. Pitous will supervise the ESG and CIS research teams, which conduct extra-financial research. More than three quarters of OFI AM’s €71bn in assets under management includes an SRI approach, the firm said. Pitous will report to Jean-Marie Mercadal, deputy CEO and chief investment officer at OFI AM. Before working for Talence Gestion and then OFI AM, Pitous was deputy chief investment officer at Amundi, the head manager of Amundi Patrimoine and a member of Amundi’s executive committee. Before that, he served as manager and then chief investment officer at Société Générale AM.
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20/05/2019
Gestion d'actifs

Le fonds de pension du Hampshire choisit un gérant sur la dette privée

Le fonds de pension du Hampshire (6,6 milliards de livres sterling d’encours, soit 7,65 milliards d’euros)a sélectionnéJP Morgan Alternative Asset Management,parmi 14 dossiers, pour gérer unportefeuille de dette privéed’environ 325.000.000 livres sterling (377 millions d’euros). La société de gestion serachargée de générer de «bonsrendements ajustés au risque, (...)dans le cadre d’un fonds de fonds sur mesure».Le rendement visé pour ce mandat sera le LIBORGBP 3 mois + 4% par annet defrais. Les rendements des fonds devront être générés sans recours à un effet de levier au niveau du portefeuille, précise l’institutionnel. La durée initiale du contrat est de 5 ans. Les termes de la convention de gestion permettent cependant une durée indéterminée, selon les besoins etlaperformancedu fonds. Le fonds de pension du Hampshire s’est ouvert à la dette privée l’an dernier, à la suite de sa décision d’accroître son exposition aux actifs illiquides. Cette classe d’actifs représente5% de son allocation stratégique. L’institution a en outre attribué deux mandats sur du crédit multi-asset à Alcentra et Barings.Cette classe d’actifs, «nouvellement intégrée à son allocation stratégique», représente10% de son portefeuille.L’objectif est un rendement de LIBOR GBP 3 mois +3-5 % par an, sur des périodes de3 et 5 ans glissants.Le mandat vise à atteindre son objectif de rendement en investissant principalement dans un portefeuille de titres de créance de sociétés à rendement élevé, à taux fixe et variable, émis par des sociétés nord-américaines et européennes.
Gestion d'actifs
20/05/2019

La plateforme alternative Xen recrute l'ancien directeur de la recherche de GIC Real Estate

La plateforme asiatique d’investissements alternatifs Xen a recruté, en tant que conseiller, Bernard Phang, ancien managing director au sein du fonds souverain singapourien GIC, et ancien directeur de la recherche et de la planification stratégique de la branche GIC Real Estate. Bernard Phang passa près de 30 ans au sein du GIC. Il fut notamment directeur des investissements pour l’Europe, l’Asie et le Moyen-Orient (2000-2013), avant de prendre la direction de la recherche et de la planification stratégique du Real Estate entre 2013 et 2017. Basée à Singapour, Xen permet aux investisseurs de prendre de petits tickets au sein de fonds alternatifs asiatiques. La fintech a déjà recruté en janvier, parmi ses conseillers, Yong Hak Huh, ancien directeur des investissements sur les marchés privés de la Hong Kong Monetary Authority.
20/05/2019
Gestion d'actifs

La holding de Tikehau Capital augmente ses fonds propres de 300 millions d’euros

Tikehau Capital Advisors, le principal actionnaire du gérant alternatif coté Tikehau Capital, a annoncé lundi que ses actionnaires institutionnels se sont engagés à hauteur de 195 millions d’euros dans le cadre d’une augmentation de capital d’au moins 300 millions d’euros. Les fondateurs et le management de Tikehau Capital réinvestissent quant à eux et restent actionnaires de contrôle avec plus de 60% du capital de Tikehau Capital Advisors.
Gestion d'actifs
20/05/2019
ESG

Alain Pitous rejoint OFI AM

OFI AM a annoncé ce matin le recrutement d’Alain Pitous en tant que directeur de la finance responsable. Il « aura pour mission de déployer la finance responsable et d’innover pour diffuser largement les bonnes pratiques en matière de finance responsable sur l’ensemble de la chaîne de valeur, de manière harmonisée et coordonnée avec les différentes parties prenantes en interne : analyses, gestions, risques, reporting, bases de données, intégration de la réglementation », explique la société de gestion. Alain Pitous reportera à Jean-Marie Mercadal, directeur général délégué en charge des gestions chez OFI AM.
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