Le groupe financier suisse Mirabaud a passé la vitesse supérieure en Amérique latine avec l’ouverture de deux bureaux de gestion de fortune dans la capitale uruguayenne Montevideo, rapporte Citywire Americas. Le premier, Mirabaud Advisory, sera dédié à la clientèle uruguayenne tandis que Mirabaud International Advisory s’adressera à la clientèle d’autres pays latino-américains, notamment ceux situés dans la région du Cône Sud. Les deux entités seront gérées par Fabio Kreplak, co-responsable du Cône Sud de Mirabaud, avec le soutien de Thiago Frazao, responsable de l’Amérique latine. L’autre co-responsable du Cône Sud du groupe genevois continuera de gérer des clients depuis la Suisse. En fin d’année dernière, Mirabaud avait acquis un gestionnaire d’actifs brésilien basé à Sao Paulo Galloway, renommé depuis Mirabaud Asset Management(Brésil).

Gamma Capital Markets LTD Succursale Italiana, société spécialisée dans le conseil et la gestion patrimoniale, vient de recruter Paolo Manara, Giovanna Matarese et Marco Riccaboni au sein de son équipe de conseillers financiers. Avec ces trois arrivées, Gamma Capital Markets renforce sa présence en Italie où elle compte déjà des bureaux à Milan, Turin, Bologne, Gènes et Lodi.

Indosuez Wealth Management a nommé Marco Migliore au poste de directeur général et administrateur délégué de Banca Leonardo. Il succède à Luca Caramaschi, lequel quitte la banque rachetée par CA Indosuez Wealth Management en mai dernier. Il avait pris ces fonctions au moment de l’acquisition. Marco Migliore, qui était jusqu’ici responsable de CA Indosuez Finanziaria SA au Luxembourg, assurera également la coordination du développement de la clientèle italienne du groupe Indosuez Wealth Management. Il sera rattaché à Olivier Chatain, directeur général de CA Indosuez Wealth (Europe) et responsable de la zone Europe pour le groupe Indosuez Wealth Management. L’équipe de direction est complétée avec l’arrivée de Caroline Bouchy et Luca Ghirardi, nommés vice-directeurs généraux à compter du 1er janvier 2019. Ariberto Fassati conserve la présidence de Banca Leonardo. Le processus d’intégration de Banca Leonardo au sein du groupe Indosuez Wealth Management se poursuivra dans les mois qui viennent, «avec l’ambition de créer un acteur de premier plan dans la gestion patrimoniale en Italie en synergie avec CA Italia», indique un communiqué. «Nous voulons renforcer notre leadership en Italie, l’un de nos marchés de développement prioritaires en Europe, et dépasser à moyen terme les 10 milliards d’euros d’encours sous gestion», commente Olivier Chatain. Jusqu’ici, le groupe gère 7 milliards d’euros en Italie. «L’Italie est le deuxième marché domestique du groupe Crédit Agricole et offre un important potentiel de développement, en particulier auprès des entrepreneurs», souligne un communiqué.

Indosuez Wealth management has appointed Marco Migliore as CEO and deputy director of Banca Leonardo. He succeeds Luca Caramaschi, who has left the bank, which was acquired by CA Indosuez Wealth Management in May last year. Caramaschi began in the role at the time of the acquisition. Migliore, who had previously been head of CA Indosuez Finanziaria SA in Luxembourg, will also serve as coordinator for Italian client development for the Indosuez Wealth Management group. He will report to Olivier Chatain, CEO of CA Indosuez Wealth (Europe), and head for the Europe region for the Indosuez Wealth Management group. The management team is further increased with the arrival of Caroline Bouchy and Luca Ghirardi, who are appointed as vice-CEOs from 1 January 2019. Ariberto Fassati remains as chairman of Banca Leonardo. The process of integrating Banca Leonardo into the Indosuez Wealth Management group will continue in the coming months, “with an ambition to create a top player in wealth management in Italy, in synergy with CA Italia,” a statement says. “We want to strengthen our leadership in Italy, one of our priority growth markets in Europe, and to top EUR10bn in assets under management eventually,” says Chatain. The group has EUR7bn in assets under management in Italy so far. “Italy is the second-largest domestic market for the Crédit Agricole market, and offers significant potential for development, particularly serving entrepreneurs,” a statement says.

IWBank Private Investments, la banque privée du groupe UBI, vient de recruter à Milan Mauro Runza en tant que «branch manager». L’intéressé vient de BNP-BNP Paribas où il était «life banker» depuis 2014. Avant cela, il travaillait chez Euromobiliare. Par ailleurs, depuis le début de l’année, IWBank Private Investments a embauché 5 conseillers financiers. Ainsi, Gianluca Smarrelli et Gianni Pipparelli, qui viennent de FinecoBank et de Banca Widiba respectivement, rejoignent les équipes de Florence et Arezzo. Vincenzo Iorio, de Südtirol Bank, intégrera la zone de Milan. Gianfranco Campanile vient de San Paolo Invest pour être basé à Bari. Enfin, Paolo Veneziani arrive en provenance d’Azimut et travaillera dans la région de Piacenza.

IWBank Private Investments, the private bank of the UBI group, has recruited Mauro Runza in Milan as its branch manager. Runza joins from BNP-BNP Paribas, where he had been a life banker since 2014. Before that, he worked at Euromobiliare. Since the start of this year, IWBank Private Investments has recruited five financial advisers. Gianluca Smarrelli and gianni Pipparelli, who join from FinecoBank and Banca Widiba, respectively, join the teams in Florence and Arezzo. Vincenzo Iorio will join in the Milan region from Südtirol Bank. Gianfranco Campanile joins from San Paolo Invest, and will be based in Bari. Paolo Veneziani joins from Azimut, and will work in the Piacenza region.

Les gestionnaires de fonds espagnols Santander Asset Management et Unigest vont procéder à des fusions de fonds profilés aux encours d’une taille importante, rapporte Funds People. Chez Santander AM, le fonds SantanderTándem 0-30, dont les encours s'élèvent à 2,8 milliards d’euros, va être absorbé par le fonds Mi Fondo Santander Moderado, qui voit ses encours passer à 4,8 milliards d’euros. Santander AM gère près de 8 milliards d’euros en fonds profilés. Du côté d’Unigest, les fonds profilés Unifond Moderado et Unifond Emprendedor vont absorber respectivement les fonds Unifond Cartera Dinámica et Unifond Cartera Decidida. Le fonds Unifond Moderado va également absorber le fondsUnifond Valor Relativo. Les encours de la gestion profilée d’Unigest atteignent 1,7 milliardd’euros.

The Spanish fund managers Santander Asset Management and Unigest will be merging large profiled funds, Funds People reports. At Santander AM, the Santander Tandem 0-30 fund, with assets totalling EUR2.8bn, will be absorbed into the Mi Fondo Santander Moderado, which will emerge with total assets of EUR4.8bn. Santander AM has nearly EUR8bn in assets under management in profiled funds. At Unigest, the profiled funds Unifond Moderado and Unifond Embrendedor will absorb Unifond Cartera Dinámica and Unifond Cartera Decidida, respectively. The Unifond Moderado fund will also absorb the Unifond Valor Relativo fund. Profiled funds’ assets under management at Unigest total EUR1.7bn.

BNP Paribas Asset Management lance sur Euronext un ETF socialement responsable sur le crédit: l’ETF BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF. Ce fonds, qui réplique l’indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Reduced Fossil Fuel Index, permet aux investisseurs de s’exposer avec un impact carbone réduit, à environ 400 obligations d’entreprises de qualité «investment grade» libellées en euro et sélectionnées selon des critères ESG. Avec ce nouvel ETF, BNPP AM étoffe sa gamme BNP Paribas Easy. Cela s’inscrit dans une stratégie visant à renforcer les solutions indicielles sur les indices ISR et sur les indices obligataires en 2019. «Ce lancement s’inscrit dans une double démarche de développement de notre offre ISR à faible teneur en empreinte carbone et de notre gamme indicielle obligataire. En gestion indicielle, nous gérions 1,9 milliard d’euros sur la thématique ESG à fin décembre 2018.», explique Isabelle Bourcier, responsable des gestions Quantitative & Indicielle de BNP Paribas AM. Le nouvel ETF affiche des frais courants annuels de 0,20 %.

Assets in investment funds included in statistics from Swiss Fund Data SA and Morningstar in January 2019 totalled CHF1.0962trn, an increase of CHF48.8bn (4.4%) compared with the previous month. In addition to market effects, net inflows to funds totalled CHF6.4bn in January 2019. Bond funds (CHF6.1bn) led, followed by equity funds in a distant second place (CHF551.6m), and the money market (CHF227.7m). Divestments were observed from only two fund categories, and on minimal scales, from alternative investment funds (-CHF371.8m) and commodity funds (-CHF194.6m). The rankings of the top fund categories are unchanged: equity funds (40.84%), bond funds (32.03%), investment strategy funds (11.42%), ad money market funds (8.84%). “After the declines in assets observed late last year, equity markets have risen sharply again in the month under review. Assets in the Swiss fund market rose as a result. New money market resources have also been invested in nearly all fund categories, which are outpaced by bond funds,” explains Markus Fuchs, director of the Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) in a statement.

BNP Paribas Asset Management has launched a socially responsible credit ETF on Euronext: the BNP Paribas Easy € Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF. The fund, which replicates the Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Reduced Fossil Fuel Index, provides investors with a reduced carbon footprint exposure to about 400 investment grade quality corporate bonds denominated in euros, selected on the basis of ESG criteria. With this new ETF, BNPP AM adds to its BNP Paribas Easy range. The addition comes as part of a strategy to reinforce index-based solutions for SRI and bond indices in 2019. “This launch comes as part of two development initiatives in our low carbon footprint SRI product range and to our bond tracker product range. In index-based management, we had EUR1.9bn in assets under management in the ESG theme as of December 2018,” explains Isabelle Bourcier, head of quantitative and index-based management at BNP Paribas AM. The new ETF has ongoing annual fees of 0.20%.

La société a réalisé 1,6 milliard d'euros de transactions immobilières commerciales en 2018 en Europe continentale.

L’entreprise d’investissement Compagnie Financière Jacques Cœur a recruté Veera Somersalmi en tant que directrice commerciale. Basée à Paris, l’intéressée sera chargée de poursuivre le développement européen de la société. Avec plus de 15 ans d’expérience dans le capital-investissement et la collecte de fonds pour des fonds de private equity, dette privé, infrastructure et immobilier, Veera Somersalmi a successivement travaillé chez Keva et CapMan à Helsinki, Standard Life Investments à Édimbourg et Global Private Equity à Paris.

The investment company Compagnie Financière Jacques Cœur has recruited Veera Somersalmi as its director of sales. Somersalmi will be based in Paris, and will be responsible for pursuing the European development of the company. With over 15 years of experience in venture capital and fund-raising for private equity, debt, infrastructure and real estate funds, Somersalmi has worked at Keva and CapMan in Helsinki, Standard Life Investments in Edinburgh, and Global Private Equity in Paris.

La France et l’Allemagne représentent 66 % des acquisitions réalisées.

France and Germany represent 66% of the acquisitions made.

Swiss Life Asset Managersvient de recruter Michael Hennig en qualité de responsable des transactions sur titres dans les activités pour compte de tiers sur le marché allemand, rapporte le site spécialisé Das Investment. Michael Hennig, qui prendra ses fonctions à compter du mois de mars, travaillait précédemment chez Fidelity International. Il aura également la responsabilité de la distribution d’investissements dans les infrastructures sur le marché allemand et il sera chargé du développement de produits de retraite. Michael Hennig, qui travaillait depuis 2007 chez Fidelity International, s’occupait dernièrementde la distribution et du conseil en matière de produits de retraite pour le compte d’investisseurs institutionnels.

Groupama Asset Management a récemment annoncé qu’elle était devenue partenaired’Inverco, l’association de l’industrie desfonds et gestionnaires d’actifs espagnols. Les actifs sous gestion de la filiale de gestion d’actifs de Groupama se chiffraient à 99,4 milliards d’euros fin décembre 2018. Groupama AM officie depuis 10 ans en Espagne. L’Amérique latine et l’Espagne ont contribué pour près de 950 millions d’euros à la collecte nette de la société en 2018.

L’an dernier, les actifs sous gestion du groupe britannique HSBC ont diminué de 5% pour s’établir fin décembre à 899 milliards de dollars, contre 943 milliards de dollars un an plus tôt, selon le rapport annuel publié ce 19 février. Une évolution due à un impact marchés négatif de 37 milliards de dollars et à un effet devises négatif de 29 milliards de dollars que les entrées nettes de 22 milliards de dollars n’ont pas pu compenser. Les encours du pôle Global Asset Management ont reculé de 4% d’une année sur l’autre à 444 milliards de dollars tandis que ceux du pôle Global Private Banking marquaient un reflux de 7% à 241 milliards de dollars. Les activités de banque privée ont progressé en Asie, notamment à Hong Kong, mais en Europe, le marché suisse reste dans le rouge. L’année 2018 se solde ainsi par une perte avant impôts de l’ordre de 100 millions de dollars, il est vrai inférieure de près de moitié de celle de l’année précédente (192 millions de dollars. En revanche, l’activité en France affiche un bénéfice avant impôts de 16 millions de dollars. Le pôle Global Private Banking termine malgré tout l’année en Europe sur une perte de 122 millions de dollars.

La société de gestion a décroché un mandat de gestion de 35 millions d'euros auprès d'un family office allemand.

Alain Esnault est nommé président d’Apicap, société de gestion indépendante et spécialisée sur le circuit court du capital investissement. «Dans le cadre de ses fonctions, Alain Esnault se donne comme ambition d’accélérer le développement d’une offre complète dédiée au circuit court du capital investissement (PME et immobilier) en finançant et soutenant l’économie réelle par un accompagnement de proximité, fait de proactivité et d’agilité, de partage de la valeur et de co-investissement», assure un communiqué. Il remplacera à ce poste Jérôme Lescure et animera l'équipe suivante : Frédéric Ruppli et Louis Renaudin, associés gérants en capital investissement, Bernard Baret et Patrick Lenoël, associés gérants en immobilier, Matthieu Zardet, secrétaire général, Charles-Édouard Bérouti, directeur du développement et Zaynah Amourani, directrice Océan indien. Agé de 50 ans, AlainEsnault a débuté sa carrière à la chambre de commerce franco-américaine de Californie en tant que chargé de l’implantation des entreprises françaises, de 1992 à 1994. Il devient ensuite chargé d’affaires capital investissement au sein du Crédit Lyonnais pour Clinvest, la banque d’affaires du Crédit Lyonnais de 1994 à 1996. Après un parcours dans des groupes internationaux (Hewlett Packard) et entrepreneuriaux (Groupe Roullier) dans des fonctions de directeur financier et de fusions et acquisitions, il débute sa vie d’entrepreneur à partir de 2002, en reprenant et dirigeant un certain nombre de PME dans le domaine de l’industrie et du service aux entreprises, notamment le Groupe SVP. En 2013, il rejoint OTC Agregator en tant qu’associé et est nommé directeur général d’Apicap en 2016. Alain Esnault est diplômé de l’EDHEC en 1991, d’un Mastère en Technologie et Management de Centrale Paris en 1992 et de la Société Française des Analystes Financiers en 1996. Par ailleurs, Apicap, qui gère actuellement 300 millions d’euros d’actifs, projette de porter ce montant à 2 milliards en 2024 rapporte L’Agefi du 20 février. Pour ce faire, la société a élargi ces dernières années sa base d’investisseurs aux personnes physiques fortunées et à des institutionnels comme la Société Générale, la Bred ou le Fonds européen d’investissement. Si les 300 millions d’euros d’actifs aujourd’hui sous gestion portent uniquement sur du capital-investissement, l’objectif est à terme d’abaisser la proportion du private equity à 33%, l’immobilier devant représenter le solde.

BlackRock et Vanguard ont ensemble drainé plus de la moitié de la collecte nette dans les fonds de long terme (hors fonds monétaires) en 2018, selon le Financial Times fund management. L’an dernier, les souscriptions nettes dans les fonds de long terme ont chuté d’environ 70 % l’an dernier à 606 milliards de dollars, selon Morningstard. BlackRock et Vanguard, les deux principaux fournisseurs de fonds indiciels, ont réuni 57 % de ce montant.

Alan, the digital health insurance, has announced a €40 million Series B round led by some international investors: Index Ventures (investor in Adyen, BlaBlaCar, Dropbox, Robinhood, TransferWise) and partners of DST Global. This announcement follows the company’s €23 million Series A round in April 2018. Alan raised more than €75 million in its 3 years of existence. Alan, the only licensed health insurance company in France since 1986, has grown its insured base from less than 5,000 to 27,000 (+400%) and its revenue to €22m from less than €3.5m (+500%) in 2018. Alan now covers more than 2,000 companies including My Little Paris, Le Slip Français, Ledger and Converteo. The team also grew from 14 to 64 people in the same year.

SoftBank a fourni la moitié des capitaux d’un nouveau fonds de 400 millions de dollars de Mubadala, la société d’investissement étatique d’Abu Dhabi, visant à financer des start-up européennes, rapporte le Financial Times, citant des sources directement informées du dossier. Le nouveau fonds de Mubadala cimente sa présence sur la scène internationale. Mubadala va utiliser le nouveau fonds pour investir entre 5 millions et 30 millions dans des start-up européennes spécialiste de la technologie. Il sera géré depuis un nouveau bureau à Londres qui doit ouvrir au printemps prochain.

D’après une étude menée par Climetrics et relayée par le journal Les Echos, sept des dix meilleurs fonds actions européennes les plus performants d’un point de vue climatique sont gérés par des sociétés de gestion françaises. Climetrics, établi par le Carbon Disclosure Project (CDP) et ISSEthix Climate Solutions, a passé au crible les performances climatiques de 435 fonds actions européennes, en les notant de 1 à 5 sous formes de feuilles. Trois éléments sont pris en compte dans la notation : la gouvernance climatique (signature des PRI par exemple) de la société de gestion (10% de la note), la stratégie du fonds (5%) et la composition du portefeuille (85%) Ainsi selon le Climetrics Fund Awards dressé par Climetrics, BNP Paribas Asset Management place deux fonds en tête du classement avec BNP Paribas Développement Humain et Parworld Quant Equity Europe Guru. Le fonds Echiquier Major de La Financière de l’Echiquier complète le podium. Les fonds LBPAM ISR Actions Europe (La Banque Postale AM) et Mirova Europe Sustainable Equity (Mirova) occupent respectivement les 4ème et 5ème positions.Viennent ensuite les fonds OFI RS European Growth Climate Change (OFI) et Mirova Europe Environmental Equity (Mirova). Deux fonds de Candriam (Candriam SRI Equity Europe et Candriam Sustainable Europe) ainsi qu’un fonds de NN Investment Partners (NN (L) European Sustainable Equity) achèvent le top 10. Climetrics a attribué une note de performance climatique à 4.874 fonds domiciliés en Europe représentant environ 3.000 milliards d’euros d’encours.

BNY Mellon Investment Management, a fermé son fondsGlobal Opportunistic Bond, rapporte Citywire Selector. Dans une note que le média britannique a pu consulter, la société de gestion explique que le niveau des encours sous gestion du fonds, tombés à 26 millions de dollars suite au départ d’un gros investisseur, ne permettait plus de rendre la gestion du fonds rentable. Le fonds BNY Mellon Global Opportunistic Bond fund a été lancé en 2010.

WiseAM vient d’annoncer le lancement officield’une offre d’investissements en immobilierd’entrepriseà destination de ses partenaires CGP et investisseurs privés. L’offre se décompose en deux typologies de montage : - l’OPCI professionnel WiseIMMO, investi sur un portefeuille d’immeubles pour une durée de 10 ans. - Le club deal, réunissant un petit nombre d’investisseur sur un actif unique pour une durée de 10 à 12 ans. «La politique d’investissement de WiseAM s’appuie sur le dynamisme des grandes métropoles régionales françaises en privilégiant les immeubles de bureau et de commerce répondant aux mieux aux besoins des utilisateurs et des usagers. La société accompagne la modernisation permanente du parc immobilier en privilégiant les immeubles de bureau respectant les meilleures normes techniques et environnementales. WiseAM sélectionne également les formes de commerce les mieux adaptées aux mutations actuelles du secteur de la distribution», explique la société de gestion dans un communiqué. Deux acquisitions fin 2018 WiseAM a d’ores et déjà bouclé deux opérations en décembre 2018. La première concerne l’ensemble commercial du Parc de la Victoire à Bouvines, en périphérie de Lille acquis auprès du promoteur lillois Aventim,Cet ensemble développera 1 800 m² de commerce de proximité comprenant 7 cellules dont 2 pré-louées à des enseignes nationales, Bio-Coop, locomotive alimentaire du site, et Vision Plus (groupe KRYS). L’ensemble commercial fait partie d’une opération mixte commerce-tertiaire-activité sur 3 bâtiments représentant un total de 4 200 m² bénéficiant du soutien actif des collectivités locales et notamment la Métropole Européenne de Lille.La mise en service est prévue pour septembre 2019. La société a réalisé cette opération pour le compte de l’OPCI professionnel WiseIMMO. La seconde opération correspond à l’acquisition de l’immeuble Emeraude à Grenoble acquis auprès de Bouygues Immobilier. Il développera 2 900 m² de bureau en R+3, accompagné de 47 places de parking en sous-sol. Le site accueillera prochainement le siège régional de le Caisse d’Epargne. Livré en mai 2020, l’immeuble est pré-loué à 80% au groupe Tessi, entreprise grenobloise cotée sur Euronext, pour l’implantation de son siège. Dans cette opération, WiseAM agissait au nom d’un club deal fédéré par le Groupe Financière du Capitole, l’un de ses partenaires conseil en gestion du patrimoine.

La banque privée suisse Falcon Private Bank a annoncé la nomination, effective à compter de ce 18 février, de Xavier Clavel en qualité de responsable mondial Produits & Investissements. Membre du comité de direction, Xavier Clavel est rattaché à Martin Keller, directeur général. Xavier a plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de fortune et la gestion d’actifs. Il a été entre 2015 et 2017 responsable mondial de la banque privée à la Banque Cramer. Il a auparavant dirigé les activités dans les investissements alternatifs au sein de HSBC Private Bank (Schweiz). Entre 2001 et 2013, il a piloté les activités de GAM (Schweiz) auprès de la clientèle privée en Europe continentale.

Isabelle Deby fait son entrée au directoire de la société de gestion.