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24/09/2019

Lancement d’un partenariat exclusif entre ABN Amro IS et Fred Alger

ABN Amro Investment Solutions, la plate-forme de solutions d’investissement en architecture ouverte du groupe ABN Amro, lance ce 24 septembre un partenariat exclusif avec la société de gestion américaine Fred Alger Management, a appris NewsManagers. Selon ABN Amro IS, la sélection de Fred Alger est liée notamment à son statut de société de gestion indépendante,à son organisation bien structurée (une philosophie d’investissement, un processus d’investissement, une équipe d’analystes) età son outil de recherche propriétaire qui produit des points de vue très différenciés. Fondée en 1964, Fred Alger Management est l’une des premières sociétés de gestion à avoir promul’investissement dans les sociétés en croissance, totalisant 28,3 milliards de dollars d’actifs sous gestion à fin juin 2019. ABN Amro Alger US Equities, la stratégie désormais distribuée en exclusivité par la plate-forme d’ABN Amro, se concentre sur les grosses capitalisations américaines (plus de 20 milliards de dollars de capitalisation) de style croissance. Le portefeuille compte moins de 50 lignes, les dix plus grosses capitalisations pouvant représenter 40% ou un peu plus du portefeuille. A fin juin 2019, la stratégie, logée dans un compartiment de la sicav ABN Amro Funds, affichait un encours sous gestion de 332 millions de dollars. ABN Amro Investment Solutions affiche des encours sous gestion de 28 milliards d’euros à fin mai 2019, dont 39% investis en actions, 23% en obligataire et 23% en stratégies diversifiées.
24/09/2019

Départ du CEO de Kames Capital

Le CEO de Kames Capital, Martin Davis, va quitter son poste après six années passées au sein de la société, a appris Investment Week. Le CIO Stephen Jones lui succédera de manière temporaire. Mais un remplaçant ne sera pas nommé avant que le CEO d’Aegon Asset Management, la maison mère d’Aegon, ne dévoile ses projets pour le groupe.
24/09/2019

Le canadien Manulife IM ouvre un bureau à Dublin en raison du Brexit

Le groupe canadien Manulife Investment Management, a annoncé l’ouverture d’un bureau à Dublin, en Irlande. Le bureau sera chargé de superviser de façon centralisée la plateforme européenne de fonds communs de placement que le groupe avait lancée dans le pays en 2016. Le bureau sera aussi en charge du support aux clients issus des Amériques, de la zone EMEA et asiatique. Selon la société il s’agit aussi «d’atténuer les risques liés aux incertitudes causées par le Brexit». Le groupe, qui emploie 70 personnes en Europe, agissait en effet essentiellement depuis Londres. Il gérait globalement 578,2 milliards d’euros d’actifs à fin juin. Ce bureau irlandais sera dirigé par Angela Billick, qui conserve ses fonctions de responsable des produits d’investissement européens pour Manulife Wealth & Asset Management.
Ireland's PM Brian Cowen Meets Finland's PM Mari Kiviniemi
23/09/2019

L'activité commerciale de Miton perturbée par le Brexit

Les actifs sous gestion du britannique Miton Group ont augmentéau premier semestre malgré des sorties nettes de 82 millions de livres, liées aux aléas du Brexit. Au 30 juin 2019, les actifs sous gestion s’inscrivaient à 4,7 milliards de livres contre 4,5 milliards de livres un an plus tôt. Les revenus ont progressé de 10% sur un an 14,1 millions de livres mais le bénéfice avant impôts s’est replié sur la période à 3,9 millions de livres contre 4,2 millions. La société de gestion précise que si les flux dans les fonds d’actions britanniques sont en perte de vitesseau premier semestre, la collecte des stratégies qui investissent en dehors du Royaume-Uni reste positive. A noter enfin que le projet de fusion avec Premier Asset Management, annoncé en début de mois, devrait être bouclé dans le courant du quatrième trimestre et donner naissance à une société de gestion à la tête d’un encours d’environ 11,5 milliards de livres.
23/09/2019
Fonds

Savills IM propose un nouveau fonds dédié à la logistique européenne

La société de gestion Savills Investment Management vient de lancer un nouveau fonds immobilier réservé aux investisseurs institutionnels (Spezial-AIF), Savills IM European Logistics fund (ELF 3). La stratégie s’intéresse en priorité à des investissements dans des centres de distribution de qualité core/core plus. Avec un objectif d’investissement d’au moins 600 millions d’euros et un ratio d’endettement maximum de 50%, le fonds vise un rendement d’au moins 5% par an. Le fonds a déjà enregistré des engagements de 122 millions d’euros de la part de deux investisseurs institutionnels allemands à l’occasion du premier closing. Le précédent fonds European Logistics fund 2 (ELF 2) a été fermé aux nouveaux investisseurs début 2019. Avec un encours de 560 millions d’euros, il a levé plus de deux fois son objectif initial de 250 millions d’euros. ELF 2 a dégagé un rendement de 7,9% par an depuis son lancement en juillet 2015, au-dessus de son objectif. ELF 2 détient actuellement 22 centres logistiques dans six pays représentant un volume d’investissement d’environ 645 millions d’euros.
Fonds
23/09/2019

L’ancien patron de Swedbank se lance dans le capital risque

Michael Wolf, l’ancien directeur général de Swedbank, lance une nouvelle société appelée Nio (pour Nordic Investment Opportunities), rapporte le quotidien suédois Dagens Industri. Cette société compte investir, via des fonds de fonds, dans des fonds de capital-risque difficiles d’accès. Un premier fonds est sur le point d’être bouclé avec 3 milliards de couronnes suédoises.
23/09/2019
Fonds

Audacia lance un fonds immobilier

La société de gestion Audacia, fondée en 2007 par Charles Beigbeder, a annoncé ce 23 septembre le lancement d’un fonds immobiliersur la thématiquedu Coliving (mode d’habitat avec services, géré par un opérateur spécialisé, dont le modèle repose sur la mutualisation d’espaces et de ressources), en partenariat avec Sharies, pionnier du secteur en France, qui a déjà mené des opérationsà Marseille, Nancy et Paris. Accessible à partir de 100.000 euros, Audacia Elévation se destine aux investisseurs professionnels et assimilés et vise une capacité d’investissement de 50 millions d’euros. La durée de vie du fonds est de 5 ans minimum et présente un intérêt fiscal pour les investisseurs. Audacia Elévation investira environ 10 millions d’eurospar projets de résidence dans des villes françaises ou européennes. L’objectif de TRI du fonds est de 6%. Audacia Elévation financera des projets de Coliving portant sur des volumes de 2.000 à 5.000 m², mêlant à la fois une offre de logements individuels et partagés, de services et de retail (restauration et espaces de Coworking en pied d’immeuble), situés au cœur de grands pôles économiques.
Fonds
23/09/2019
Fonds

LaSalle va acheter des bureaux à Hambourg

LaSalle Investment Management (« LaSalle »)a annoncé ce 23 septembre,pour le compte de son fonds Encore+, la signature d’une promesse de vente en vue d’acquérir un immeuble de bureaux situé à Hambourg. « Economic Quarter » est un complexe récemment rénové qui s’étend sur plus de 28 000 m² et dix étages. Il abrite également un showroom Mercedes Benz. L’actif se trouve dans le quartier City Sud, le deuxième sous-marché de bureaux de la ville et à proximité du quartier central des affaires. City Sud se développe rapidement et est devenu un quartier d’affaires majeur attirant de nombreux sièges sociaux d’entreprises des secteurs de la finance, du conseil et de l’informatique, relève un communiqué.
Fonds
23/09/2019
Fonds

Two Sigma obtient une nouvelle licence en Chine

Le hedge funds systématique new-yorkais Two Sigma a obtenu une licence pour pouvoir lancer des fonds privés en Chine (private fund management, PFM), a appris Fund Selector Asia, sur la base des données de l’Asset Management Association of China (Amac). Avec cette licence, Two Sigma va pouvoir gérer ses propres fonds en Chine continentale et les distribuer auprès d’investisseurs institutionnels et de clients fortunés locaux. Conformément à la réglementation en vigueur, elle dispose de six mois pour lancer son premier produit. Two Sigma avait obtenu sa licence Wholly Foreign Owned Enterprise (WFOE) en novembre dernier, une étape nécessaire mais insuffisante pour gérer en toute autonomie des fonds d’investissement. La société de gestion, fondée par David Siegel et John Overdeck, et spécialisée dans le big data, gère actuellement plus de 58 milliards de dollars d’encours.
Fonds
23/09/2019

BNP Paribas et Deutsche Bank signent un accord sur le prime brokerage

Dans le sillage de la conclusion en juillet dernier d’un accord préliminaire, BNPParibas et Deutsche Bank ont annoncé ce 23 septembre la signatured’un accord («Master Transaction Agreement») qui vise à assurer la continuité du service aux clients Global Prime Finance (activités avec les hedge funds) et Electronic Equities de Deutsche Bank. Cet accord prévoit que Deutsche Bank continuera d’assurer la gestion de la plateforme jusqu'à ce que l’activité des clients puisse migrer vers BNPParibas. Les deux banques assurent qu’elles continueront de travailler étroitement ensemble afin d’assurer aux clients une transition fluide grâce à la migration de la technologie et des équipes clés de Deutsche Bank vers BNPParibas. Cet accord ferme reste soumis à l’approbation des autorités compétentes.
23/09/2019

CBRE Global Investors recrute une responsable AM France

CBRE Global Investors a nommé Nathalie Dos Santos responsable de l’Asset Management France. Elle a pris la responsabilité, depuis le 19 septembre, d’une équipe de neuf gérants et analystes qui gère un portefeuille d’une valeur de 2,6 milliards d’euros composé d’actifs logistiques, de bureaux, de commerces et de logements. Nathalie Dos Santos a été, pendant 14 ans, directrice du patrimoine de LFPI REIM. Elle y gérait un portefeuille d’un milliard d’euros représentant 469.000 m² et composé de bureaux, d’entrepôts, de commerces et d’hôtels.
23/09/2019

Credit Suisse recrute une directrice de la recherche actions Asie-Pacifique

Credit Suisse vient de recruter Erica Poon Werkun au poste de directrice de la recherche actions pour la zone Asie-Pacifique. Elle sera notamment responsable de la production de contenus pour la région et pour l’ensemble du groupe, ainsi que du conseil en investissement en actions, a expliqué la société dans un communiqué vendredi dernier. Elle sera basée à Hong Kong Erica Poon Werkun a passé 15 ans chez UBS, où elle était dernièrement directrice de la recherche pour la branche UBS Securities depuis Singapour. Auparavant, elle fut analyste chez Goldman Sachs (2002-2004). Elle débuta sa carrière dans la banque d’investissement aux Etats-Unis chez Cowen and Company (1996-1999) puis chez Credit Suisse First Boston entre Hong Kong et la Californie (1999-2002).
23/09/2019

Capitalium prend une participation dans Finanzlab

Le gérant de fortune genevois Capitalium Advisors renforce son portefeuille en prenant une participation minoritaire dans l’entreprise Finanzlab, rapporte L’Agefi suisse. Cette dernière est spécialisée dans la conception, la sélection et le courtage de produits structurels sur mesure. Le montant de la transaction n’a pas été divulgué mais l’opération entre les deux sociétés est présentée comme stratégique. Pour Capitalium, qui gère quelque 1,2 milliard de francs, cette prise de participation s’inscrit dans sa stratégie de développement à long terme et représente une opportunité de renforce son offre en produits structurés qui constituent un «complément attrayant» aux placements directs dans les actions, obligations et devises.
23/09/2019

Elliott lève de nouveaux capitaux

Elliott Management sollicite à nouveaux les investisseurs pour obtenir de l’argent, deux après que l’activiste ait levé 5 milliards de dollars en un jour, rapporte le Financial Times. La société de 38,3 milliards de dollars dirigée par Paul Singer a réuni un trésor de guerre important à dépenser sur de nouvelles opportunités, dont un fonds de co-investissement de 2 milliards de dollars qui a fermé en août pour retirer de la cote des entreprises. Elliott pourrait lever 5 milliards de dollars supplémentaires au cours d’un nouveau tour de financement, selon des sources proches du dossier. Cette levée de capitaux est une nouvelle indication que Paul Singer anticipe un retournement du marché.
23/09/2019

Pictet recrute chez BNP Paribas

La banque privée suisse Pictet vient de recruter Stéphanie Lair Crommen en qualité de responsable des solutions de gestion de fortune, à compter du 1er janvier 2020, selon une note dont le site spécialisé finews a eu connaissance. Stéphanie Lair Crommen était récemment responsable des ressources humaines de la division gestion de de fortune de BNP Paribas. Dans ses nouvelles fonctions, la nouvelle recrue sera responsable des équipes produits et services dédiés à la clientèle fortunée non directement reliés aux investissements : planification financière, gouvernance, philanthropie, fonds privés, crédit et conseil. Elle sera rattachée à Boris Collardi, associé.
23/09/2019

Deutsche Bank étoffe sa présence en Italie

Deutsche Bank Financial Advisors ouvre un bureau à Rimini afin d’accueillir l’équipe de la Romagne dirigée par Roberto Gasperoni. Dix-sept conseillers seront rattachés à ce bureau. Ce sera aussi un lieu de ralliement pour les autres professionnels de l’Emilie-Romagne, région dans laquelle le réseau de Deutsche Bank Financial Advisors compte sur une centaine de conseillers, des encours gérés pour plus de 1,5 milliard d’euros et environ 12.000 clients. Par ailleurs, Deutsche Bank Financial inaugure un Flagship Store à Gênes. Ce lieu réunira 34 conseillers financiers et deviendra un point de repère pour d’autres professionnels de la Ligurie. Dans cette région, le réseau de Deutsche Bank Financial Advisors regroupe 60 conseillers, des encours de plus de 600 millions d’euros et 6.500 clients. Le réseau de Deutsche Bank Financial Advisors peut compter sur environ 1.200 conseillers financiers en Italie avec un encours total supérieur à 15 milliards d’euros. Le réseau de conseillers financiers fait partie d’Advisory Clients, la structure de Deutsche Bank créée pour proposer des services de banque premium, de conseil et de produits évolués aux clients privés, entrepreneurs et entreprises, grâce à une plate-forme intégrée, à disposition des conseillers financiers, banquiers privés et gérants de Deutsche Bank.
23/09/2019

Bankinvest embauche un associé de Goldman Sachs

Bankinvest, société de gestion basée à Copenhague, a recruté Kevin Hellegård Nielsen en tant que gérant de portefeuilles. Il remplace Kasper Lytthans au sein de son équipe actions monde, rapporte AMWatch. L’intéressé était précédemment associé au sein de Goldman Sachs, où il a travaillé pendant cinq ans à Londres.
23/09/2019
Fonds

Pictet AM sort un fonds dette émergente mixte et durable

Pictet Asset Management a lancé le Sustainable Emerging Debt Blend, un fonds qui sera investi dans la dette émergente en devises forte et locale. Le nouveau produit est géré par Mary-Therese Barton, responsable de la dette émergente, et son équipe de 21 spécialistes de la dette émergente basés à Londres et Singapour. La stratégie existe sous forme de mandat depuis 2010. Elle est proposée pour la première dans le cadre d’un fonds Ucits basé au Luxembourg. Pour améliorer la recherche ESG des économies émergentes, l’équipe a noué un partenariat avec EMpower, une fondation à but non lucratif spécialisée sur les marchés émergents. Les informations réunies par EMpower et son réseau seront intégrées dans la pensée d’investissement de Pictet AM. La société se concentrera sur les pays qui ont des programmes visant à apporter des changements sociaux positifs. Le fonds est enregistré au Royaume-Uni. D’autres pays suivront.
Fonds
23/09/2019

Julius Baer se renforce à Zurich

La banque privée Julius Baer a annoncé ce 20 septembre avoir recruté six conseillers clientèle, dont quatre issus du concurrent Credit Suisse. Simon Wanzenried va ainsi rejoindre la banque suisse le 1er novembre prochain pour prendre la direction d’une nouvelle équipe basée à Zurich. Avant de rejoindre Julius Baer, Simon Wanzenried a passé onze ans au Credit Suisse. Deux chargés de clientèle vont rejoindre son équipe, Rafael Scotoni, qui vient de Credit Suisse où il était chargé de clientèle senior, et Ernesto Gemma, en provenance également de Credit Suisse. Par ailleurs, Julius Baer a constitué une nouvelle équipe dédiée aux clients très fortunés (UHNWI) avec le recrutement de deux chargés de clientèledébut septembre : Ronald Doldet René Freiermuth. Tous deux travaillaient précédemment en indépendant dans le secteur de la gestion de fortune.Ils sont rattachés çà Andreas Feller, responsable de la gestion de fortune à Zurich et en Suisse orientale et en charge des clients très fortunés en Suisse.
23/09/2019
Gestion d'actifs

Seuls un tiers des grands institutionnels français sont sensibles aux ODD

Selon une étude de Novethic, 34 institutionnels sur 97 (assureurs, fonds de pension, caisses de retraites etc), mentionnent au moins une fois les objectifs de développement durable (ODD) dans leurs documents publics. Le niveau de sensibilisation diffère selon le type d’institution mais surtout selon leur taille. Les 6 institutions pesant plus de 100 milliards d’euros d’encours évoquent toutes les ODD et l’ensemble des institutions les ayant cités dans leurs documents représentent 80 % des encours détenus par le panel (2.041 milliards d’euros sur 2.565 milliards d’euros). Novethic souligne par ailleurs le poids des assureurs qui représentent 72% des institutions sensibilisées.
Gestion d'actifs
23/09/2019
Gestion d'actifs

Christophe Mianné part de La Financière de l’Echiquier

Primonial, actionnaire de La Financière de l’Echiquier, a annnoncé vendredi le départ de Christophe Mianné, directeur général délégué du groupe en charge de l’asset management, et directeur général de La Financière de l’Echiquier depuis mars 2018. L’intérim est co-assuré par Olivier de Berranger, directeur général délégué de LFDE en charge des gestions et Bertrand Merveille, directeur général délégué en charge du développement commercial de la gestion privée et des partenariats CGP. Son départ intervient une semaine après le nouveau tour de table de Primonial, marqué par la sortie du groupe Arkéa, le retour de Latour Capital et l’arrivée de Sogecap, la filiale d’assurance de la Société Générale, l’ancienne maison de Christophe Mianné. Cet été, Primonial avait finalisé la prise de contrôle totale de La Financière de l’Echiquier.
Gestion d'actifs
20/09/2019

Les ex-fondateurs de Diamondback lancent un nouveau hedge fund

Les anciens fondateurs de Diamondback Capital Management, un hedge fund qui gérait 6 milliards de dollars à son plus haut, ont levé 1 milliard de dollars pour une nouvelle société, rapporte le Financial Times. Il s’agit du deuxième plus gros lancement de hedge fund de l’année. Richard Schimel, qui dernièrement gérait Aptigon Capital, l’une des filiales actions de Citadel, et Lawrence Sapanski, qui a fondé et géré Scoria Capital, ont lancé Cinctive Capital mardi. Ils ont levé des capitaux auprès d’investisseurs institutionnels tels que le fonds de pension «Employees Retirement System of Texas pension fund» et Paamco Launchpad. Cinctive, qui fera de la gestion actions long/short, a recruté 11 gérants spécialisés par secteur qui associeront sélection de titres fondamentale et analyse quantitative. Richard Schimel et Lawrence Sapanski ont travaillé ensemble 14 ans, dont plus de la moitié au sein de Diamondback Capital Management, qui a fermé après une enquête pour délit d’initié.
20/09/2019

Investec lance un avertissement sur ses résultats

Le groupe de services financiers sud-africain Investec, très présent à Londres, aindiqué ce 20 septembre que ses résultats sur les six mois à fin septembre ne seraient pas à la hauteur des attentes. La performance opérationnelle et les bénéfices seront inférieurs à ceux de l’année précédente, en raison de «conditions de marchés compliquées». Cet avertissement sur résultats fait suite à plusieurs mesures d'économies, notamment dans la division gestion de fortune, avec par exemple la cession des activités de gestion de fortune en Irlande à Brewin Dolphin. Les bénéfices de la gestion de fortune seront malgré tout en retrait par rapport au semestre précédent. En revanche, les bénéfices de la gestion d’actifs devraient progresser dans le sillage d’une hausse de près de 9% des actifs sous gestion sur six mois à 121 milliards de livres. Leprojet de cotationde la gestion d’actifs suit son cours, indique le groupe.

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