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Asset Management
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17/05/2019

Credit Suisse veut développer ses activités de family office en Chine

Credit Suisse a annoncé la création d’une entité dédiée aux services de family office pour le compte de clients chinois fortunés. Cette nouvelle unité sera basée à Hong Kong. Ces dernières années, la demande de services de family office a fortement augmenté dans la région, selon François Monnet, responsable du wealth management en Asie du Nord. La nouvelle entité,dirigée par Tan Mea Shan, devrait notamment mettre en place des véhiculesd’investissement pour les très grandes fortunes chinoises ainsi que des services dans le domaine de la transmission d’entreprise.
17/05/2019

Le Labour confirme l’échec des négociations avec les Tories

Le chef du parti travailliste britannique, Jeremy Corbyn, a pris acte vendredi de l'échec des négociations menées par le Labour avec le gouvernement conservateur de Theresa May pour tenter de sortir de l’impasse du Brexit et il a prévenu que son parti voterait contre l’accord négocié avec les Européens. «Les discussions sur le Brexit sont allées aussi loin qu’il était possible», écrit Jeremy Corbyn dans une lettre adressée à Theresa May.
17/05/2019

Softbank Vision Fund et Temasek accompagnent une start-up allemande

La start-up allemande Getyourguide, une plateforme de réservation de voyages, vient de boucler une levée de fonds de 484 millions de dollars menée par lejaponais Softbank Vision Fund et lefonds souverain de Singapour Temasek, rapporte le quotidien financier Handelsblatt. Parmi les autres investisseurs figure notamment Klaus Hommels avecson fonds Lakestar. Getyourguide a été créée en 2008 par quatre étudiants, Johannes Reck, Tobias Rein, Tao Tao et Martin Sieber. La start-up, toujours contrôlée par ses fondateurs,envisage de porter ses effectifs de 500 actuellement à environ 800 d’ici à la fin de l’année. Softbank Vision Fund et Temasek ont des participations minoritaires.
17/05/2019

Clearstream acquiert une société de services aux fonds d'investissement en Australie

La société luxembourgeoise Clearstream, filiale de Deutsche Börse,a fait son entrée dans le marché australien après avoir trouvé un accord avec National Australia Bank Limited pour l’acquisition de la compagnie spécialisée dans les services auxfonds d’investissementAusmaq Limited. La clôture de la transaction devrait s’opérerdurant le second semestre de 2019 et est soumise à l’accord des autorités de supervision. Ausmaq Limited deviendra une filiale à 100% de Clearstream. Dans un communiqué, Clearstream indique cette acquisition marque une nouvelle étape dans la stratégie à échéance 2020définie par Deutsche Börse, dont l’un des piliers est une croissance externe dans certains secteurs identifiés comme les fonds d’investissement. Selon la société luxembourgeoise, le marché des fonds en Australie gère près de 2.000 milliards d’euros.Clearstream entend étendre l’offre de services disponible aux clients d’Ausmaq, notamment de leur donner accès àVestima, sa plateforme automatisée de traitement des fonds. Bernard Tancré, responsable des services aux fonds d’investissementchezClearstream a déclaré qu’Ausmaq était la solution idéale pour la stratégie de la firme dans la région Asie-Pacifique.
17/05/2019
Fonds

Horizons ETFs lance un ETF sur l’uranium

Horizons ETFs Management a lancé ce 16 mai au Canada un ETF sur le secteur de l’uranium, le Horizon Global Uranium Index ETF (HURA). «HURA est le premier ETF au Canada à fournir une exposition directe au secteur mondial de l’uranium, un univers de sociétés ayant une capitalisation boursière d’environ 15 milliards de dollars canadiens», souligne un communiqué de presse. Le Canada est classé comme le deuxième pays producteur d’uranium dans le monde et accueille la plus grande société cotée d’uranium, Cameco. Le nouvel ETF répliquera la performance du nouvel indice créé ad hoc par Solactive, le Solactive Global Uranium Pure-Play. L’indice fournit une exposition à la performance d’un panier d’émetteurs qui sont principalement impliqués dans l’industrie minière et exploratrice d’uranium; investissent et participent directement au prix physique de l’uranium; sont disponibles sur des Bourses de marchés développés. Horizons ETFs est une société de services financiers, appartenant au groupe Mirae Asset Global Investments, qui propose des ETF au Canada.
Fonds
17/05/2019

Carmignac launches six UK-domiciled funds

Carmignac is widening the range of strategies available toUK-based investors with the launch of six locally-domiciled funds. " This is a significant milestone for Carmignac’s UK offering and a natural step in the company’s European growth strategy», explains the press release. The aim is «to better serve the needs of the UK market». These funds, with the exception of FP Carmignac European Leaders, have been available as Luxembourg-domiciled SICAVs. They will now all be structured as UK Open Ended Investment Companies (OEICs) sub-funds and will be available as such to UK investors: - FP Carmignac European Leaders (Europe ex UK Equities) - FP Carmignac Unconstrained Global Bond (Global Fixed Income) - FP Carmignac Patrimoine (Global Multi-Asset) - FP Carmignac Emerging Discovery (EM Small & Mid-Caps Equities) - FP Carmignac Emerging Markets (EM Large Caps Equities) - FP Carmignac Emerging Patrimoine (EM Multi-Asset) The launch of these UK sub-funds is made in partnership with FundRock Partners Limited as authorised corporate director (ACD). According to the firm, it «underlines Carmignac’s commitment to the UK as a strategic investment market». Carmignac’s London office, headed by managing director Maxime Carmignac, now has over 40 staff members, including senior fund managers and analysts, led by David Older, head of equities. “For seven years now, we have been serving our UK clients with a range of investment solutions, building up a strong, in-depth knowledge of the UK market and clients’ preferences. Given the changing distribution landscape, we believe the time is right to enhance our offering and make our funds more accessible to domestic investors“, says Maxime Carmignac.
17/05/2019

Horizons ETFs launches uranium ETF

Horizons ETFs Management has launched the Horizons Global Uranium Index ETF(«HURA»). «HURA is the first ETF in Canada to provide direct exposure to the global Uranium sector – a universe of companies with a combined value of approximately CAD$15bn», according to a press statement. Globally, Canada is ranked as the second-largest uranium producing country and is home to the world’s largest publicly traded uranium company, Cameco. HURA seeks to replicate the performance of the Solactive Global Uranium Pure-Play Index, net of expenses. The new index is designed to provide exposure to the performance of a basket of issuers which: are primarily involved in the uranium mining and exploration industry; invest and participate directly in the physical price of uranium; are available on global stock exchanges in developed markets. Horizons ETFs is a financial services company member of Mirae Asset Global Investments offering exchange traded funds in Canada.
17/05/2019

Clearstream acquires Australian investment fund services firm

Deutsche Börse Group’s post-trade services provider Clearstream has entered the Australian market. The company has reached an agreement with National Australia Bank Limited (NAB) to acquire its Sydney-based specialist managed funds services business Ausmaq Limited. The transaction is due to be completed in the second half of 2019, subject to customary closing conditions including regulatory approval. Upon completion of the deal, Ausmaq will become Clearstream’s fully-owned subsidiary. Clearstream stated theacquisition marks another step in Deutsche Börse’s Roadmap 2020 strategy, one pillar of which is external growth in selected areas like investment funds.The Australian fund market’s valueis estimated at €2trn. Clearstreamwill expand on the service offering currently available to Ausmaq customers to also provide Australian custodian banks, wrap platforms and wealth managers with access to its fully-automated global funds processing platform Vestima. Bernard Tancré, head of investment funds services at Clearstream,said: “Ausmaq is a perfect fit for Clearstream’s strategy in the Asia-Pacific region. As an established provider of fund processing solutions, the acquisition allows us to broaden our fund service offering in Australia and to provide our international customers with integrated solutions for the domestic market.»
17/05/2019
Fonds

Un hedge fund lié à Harvard met la clé sous la porte

Cambridge Square Capital un hedge fund ayant des liens avec le fonds de dotation de l’Université de Harvard, ferme boutique après deux ans d’existence, rapporte le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Le fonds a dégagé une performance nulle depuis son lancement, selon ces sources. Harvard avait investi plus de 200 millions de dollars dans la société. Cambridge n’a pas donné d’explication sur sa liquidation. La société gérait plus de 600 millions de dollars d’actifs en début d’année.
Fonds
17/05/2019
Fonds

Le brésilien Vinci Capital Partners lève 1Md$ pour son troisième fonds

La société de capital-investissement brésilienne Vinci Capital Partners a annoncé dans la presse locale avoir levé 3,95 milliards de réaux brésiliens (environ 1 milliard de dollars) pour son troisième fonds. Environ 70% de la levée de fonds provient d’investisseurs internationaux, principalement des américains. Le reste a été, en grande majorité, apporté par des investisseurs institutionnels brésiliens. Près de 35% du capital a déjà été investi, le fonds participant notamment au développement de la chaîne de pizzerias Domino’s dans le pays.
Fonds
17/05/2019

FundRock s'implante à Singapour

Le TPM FundRock, dirigé par Xavier Parain, a annoncé ce 16 mai l’ouverture d’une antenne à Singapour qui sera pilotée par Timothy Walkley, managing director, Asia Markets. L’intéressé a plus de vingt ans d’expérience dans le secteur de la gestion. Il est très impliqué depuis 1999 dans les activités d’investissement sur le marché chinois, précise le communiqué. Il a dernièrement lancéun ETF dédié aux actions chinoises A en partenariat avec FundRock pour le compte d’un grand gestionnaire d’actifs chinois. Selon Xavier Parain, CEO de FundRock, l’établissement de cette implantation à Singapour “s’inscrit dans la stratégie d’expansion de nos activités dans la région Asie-Pacifique et vient compléter l’accord de coopération signé en septembre avec Perpetual Corporate Trust en Australie”. Les actifs sous gestion de FundRock s'élèvent à plus de 80 milliards d’euros. La société emploie plus de 120 personnes basées au Luxembourg, au Royaume-Uni et en Irlande.
17/05/2019

Goldman Sachs confirme l'acquisition de United Capital

Goldman Sachs a confirmé jeudi l’acquisition de United Capital Financial Partners pour 750 millions de dollars en numéraires. United Capital est un conseiller en investissement agréé gérant 25 milliards de dollars d’encours. Il regroupe plus de 220 conseillers financiers qui servent 22.000 clients dans plus de 90 bureaux à travers les Etats-Unis. United Capital détient aussi FinLife CX, une plate-forme numérique qui aide les conseillers indépendants. L’acquisition a pour but de renforcer l’activité de gestion de fortune de Goldman Sachs, qui couvre Private Wealth Management et Ayco et représente près de 500 milliards de dollars d’actifs sous supervision. Joe Duran, fondateur et CEO de United Capital, rejoindra Goldman Sachs. La société accueillera aussi l’équipe d’employés de United Capital, y compris les conseillers.
17/05/2019

Les gérants actions européennes surperforment en avril

Les tableaux ci-contre présentent les meilleures et plus mauvaises performances en euros des fonds sur les marchés des fonds actions américaines et européennes en avril 2019, mises en perspective par le calcul de la volatilité, du ratio de Sharpe sur trois ans d’historique, ainsi que du rendement depuis un an.
17/05/2019
Gestion d'actifs

Carmignac lance plusieurs fonds domiciliés au Royaume-Uni

La société de gestion annonce jeudi le lancement de six fonds domiciliés au Royaume-Uni, en partenariat avec FundRock Partners en qualité d’administrateur de société agréé. «Cet événement important pour l’offre de Carmignac UK marque une étape naturelle de la stratégie de croissance de la société en Europe», indique un communiqué. Cinq des six fonds concernés étaient jusqu'à présent distribués sous forme de Sicav domiciliées au Luxembourg. Ils seront dorénavant constitués en compartiments de sociétés d’investissement à capital variable de droit anglais (OEIC, pour Open Ended Investment Companies).
Gestion d'actifs
17/05/2019

La BCE sensible à l’inflation attendue par les marchés

Le graphique ci-contre montre l’orientation de la politique monétaire de la BCE (en orange) mesurée par son shadow rate ainsi que deux mesures d’inflation anticipée à moyen-long terme (en vert) : celle tirée des enquêtes auprès des prévisionnistes et celle tirée des marchés d’inflation (swaps). Le shadow rate est un taux théorique qui repose sur une modélisation de la courbe des taux intégrant un taux de court terme pouvant être inférieur à zéro. Il permet de suivre l’orientation de la politique monétaire lorsque le taux directeur est proche de zéro et qu’une banque centrale met en œuvre d’autres outils tels que des politiques de bilan et de forward guidance.
17/05/2019
Gestion d'actifs

L’ANR de Wendel a progressé au premier trimestre

La société d’investissement a annoncé jeudi la hausse de 13,1% de son actif net réévalué (ANR) par action à 166,7 euros au 31 mars. L’ANR a notamment été porté par la valorisation de la participation dans le groupe de tests, inspections et certifications Bureau Veritas, qui a progressé de près de 18% entre fin décembre et fin mars. Le chiffre d’affaire consolidé de Wendel a, lui, connu une progression de 4,1%, dont 1,2% en croissance organique, à 2,05 milliards d’euros au premier trimestre. L’assemblée générale du groupe qui se tient dans la foulée verra les actionnaires voter sur une proposition de dividende de 2,8 euros par action au titre de 2018.
Gestion d'actifs
17/05/2019

L’Insee revoit en hausse la croissance de la France

La croissance de l'économie française en 2018 a été revue à la hausse à 1,7% (contre 1,6% précédemment) en données corrigées des jours ouvrables, selon l’Insee. L’institut a revu également en hausse de 0,1 point la croissance de 2017, à +2,4%. Celle de 2016 est en revanche abaissée de 0,1 point à 1%, dans une première estimation des comptes nationaux annuels publiés jeudi. L’Insee ne change rien en revanche à son estimation de la croissance 2018 en valeur, qui s’inscrit à 2,5%. Ce maintien conduit à confirmer les ratios de déficit (2,5% du PIB fin 2018, après 2,8% fin 2017) et de dette (98,4%, stable) publics. Il a pareillement maintenu le niveau des dépenses publiques à 56% du PIB fin 2018 (56,4% en 2017).
17/05/2019
Gestion d'actifs

Les critères ESG gagnent en crédibilité

Selon une étude menée par Natixis Investment Managers, les placements financiers fondés sur les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) rencontrent un succès grandissant auprès des investisseurs, emportant également l’adhésion des intermédiaires. Selon la filiale de gestion du groupe bancaire BPCE, 55% des investisseurs institutionnels ont l’intention d’augmenter leurs allocations en stratégies ESG en 2019. Pour 59% des conseillers indépendants en gestion de patrimoine, 57% des sélectionneurs de fonds professionnels et 56% des investisseurs institutionnels, les placements ESG ont un potentiel de surperformance, notamment en atténuant l’exposition aux risques sociaux et de gouvernance.
Gestion d'actifs
16/05/2019

Perial accueille le DGA de la gestion d'actifs dans son comité de direction

Le groupe Perial a annoncé ce jeudi 16 mai la nomination de Loïc Hervé, directeur général adjoint de Perial Asset Management, et de Laetitia Bernier, directrice marketing, digital et communication, au sein de son comité de direction. Rappelons que le comité de direction du groupe immobilier comprend également : - Christian Bertrand, directeur général délégué de Perial Property Management - Eric Cosserat, président-directeur général de Perial, président du Comex - Vincent Gautier, directeur juridique - Yann Guivarc’h, directeur général de Perial Asset Management, membre du Comex - Chris Hutin, secrétaire général, membre du Comex - Eric Journault, directeur de Perial Développement - Nicolas Le Brouster, directeur financier, membre du Comex - Patrick Lours, directeur des systèmes d’information - Jean Pitois, directeur du développement de Perial Asset Management, membre du Comex
16/05/2019

Kempen Capital Management adds to socially responsible investment team

The Netherlands-based asset management firm Kempen Capital Management on14 May announced the appointment of Eszter Vitorino Fuleky as senior socially responsible investment adviser. As part of the team, Vitorino Fuleky will focus primarily on governance issues. Vitorino Fuleky had previously been head of relationships with financial market players for the Global Reporting Initiative (GRI). GRI is a non-government organisation which develops reporting standards for sustainable development, in partnership with companies, NGOs and academics.
16/05/2019

Kempen Capital Management renforce son équipe d'investissement responsable

Le gérant néerlandais Kempen Capital Management a annoncé ce mardi 14 mai la nomination d’Eszter Vitorino Fuleky au poste de conseillère séniore en investissement responsable. Au sein de l'équipe, elle se focalisera principalement sur les questions de gouvernance. Eszter Vitorino Fuleky était jusqu’ici responsable des relations avec les acteurs des marchés financiers pour le Global Reporting Initiative (GRI). Le GRI est une organisation non-gouvernementale qui élabore des standards pour le reporting en matière de développement durable, en partenariat avec des entreprises, des ONG et des universitaires.
16/05/2019

Artemis IM recruits fifth bond manager from Kames

Artemis Investment Management has recruited Jack Holmes as the fifth member of its new bond team. Holmes had worked as a bond manager at Kames Capital since September 2016. Before that, he had served at Standard Life Investments. He will join Artemis on 26 June. Holmes joins his former colleagues from Kames, who have been recruited by Artemis this year. The team is composed of Stephen Snowden, Davin Ennett, Stephen Baines and Juan Valenzuela. Artemis IM has also announced that it will be launching a new Short-Dated Global High Yield Bond fund. The product will be managed by Ennett and Baines.
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