Les gestions privilégient, en moyenne, l’attentisme, malgré de nombreux mouvements. Les actifs alternatifs demeurent sur un point haut de 8%.

RBC Capital Markets a annoncé vendredi dans une note interne le recrutement de deux responsables dans son activité de gestion de la clientèle institutionnelle afin de renforcer sa position concurrentielle en Europe et aux Etats-Unis. Charles Atkinson, qui travaillait chez Nomura International, rejoint la filiale de la banque canadienne en tant que patron de la clientèle institutionnelle pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Il sera basé à Londres. Steve Andrews, qui était chez Citigroup, rejoint la division de marché des capitaux de RBC à New York pour superviser la division FICC qui regroupe les produits à taux fixe, les devises et les matières premières.

La société de gestion A Plus Finance annonce le premier closing du fonds «Génération 3» à 90 millions d’euros. La levée de fonds a été lancée il y a 4 mois et a attiré des investisseurs institutionnels historiques mais aussi des nouveaux. L’objectif final est de lever 250 millions d’euros. L’OPCI vise des résidences service seniors non médicalisées en France et en zone Euro. A Plus Finance revendique un portefeuille total de plus de 400 millions d’euros en résidences services seniors, au travers de véhicules dédiés tant aux institutionnels qu’aux particuliers. Cette activité représente aujourd’hui plus de 1.800 logements et espaces de services dédiés aux séniors autonomes mais fragiles.

La rumeur enflait depuis déjà plusieurs mois, elle a finipar exploser à l’occasion du premier jour de Patrimonia, la grand-messe des CGP, à Lyon jeudi 26 septembre. Jean-Marc Bourmault, directeur des partenariats de Patrimonia et figure emblématique de ce rendez-vous annuel, va prendre du recul, a appris l’Agefi Actifs.L’intéressé, qui occupe ceposte depuis près de 20 ans, avait lui-même annoncé qu’il allait s’en aller «avant la prochaine décénnie». Selon nos informations, il ne s’agit pas d’un adieu, puisque le vétéran devrait conserver certaines fonctions qui seront annoncées le 7 octobre prochain. Vous continuerez donc à le croiser dans les allées du célèbre salon lyonnais. «Je ne tire pas un trait sur Patrimonia, mais après 20 ans passés à la tête du salon il me semblait normal de prendre un peu de recul afin de régénérer les réflexions pour améliorer le salon. Je continuerai à travailler avec les nouvelles équipes en place pour apporter mon expérience», nous a confié Jean-Marc Bourmault. C’est un duo d’anciens de L’Agefi qui arrive et rejoint les équipes d’Infopro Digital. Aurélien Lafaye, ancien directeur général adjoint de L’Agefi, parti en juillet dernier, prend la direction du Pôle Finance qui s’occupe notamment des salons Patrimonia et Actionnaria. Yann Briand, ancien directeur du pôle asset management et banque privéede L’Agefi, qui avait quitté la société en mai dernier, prend lui la direction du développement de ce même pôle. Les deux hommes collaborent depuis 2012, date à laquelle Yann Briand a rejoint Aurélien Lafaye, plusieurs mois après la création de la société Indinvest, éditrice des médias Instit Invest et Distrib Invest, rachetéeen janvier 2018 par L’Agefi.

Dans la lignée du lancement lors du France Digitale Day du «Late Growth Fund» géré par AxaVenture Partnerdoté de 250 millions d’euros, Axaaannoncé un engagement de 50 millions d’euros dans un fonds tech d’actions cotées. Le véhiculegéré par AxaIM Framlington s’attache à soutenir activement les entreprises technologiques innovantes. «Le financement des start-ups en phase de croissance et de maturité avancée matures s’est avéré essentiel pour aider les entreprises à fort potentiel à atteindre une nouvelle dimension dans leur stratégie de croissance, exprime Axa dans un communiqué. Au cours des dernières années, un consensus s’est dégagé sur la nécessité de renforcer ce type de financement en Europe pour mieux concurrencer les écosystèmes mondiaux innovants. Avec ces deux initiatives, Axavise à renforcer les capacités de financement de l’innovation en Europe et contribuer à l’émergence de futurs champions de la tech».

Le quotidien espagnol Cinco Dias rapporte que les sociétés de gestion hispaniques commencent à revoir leurs politiques de commissions de gestion pour les produits de taux. Ainsi deux gestionnaires, Buy & Hold et Altair Finance, ont tout simplement décidé de supprimer la commission de gestion dans leurs produits en raison des taux bas voire négatifs. AntonioCánovas del Castillo, directeur des investissementsd’Altair Finance, a indiquéque la société était en discussions avec la CNMV pour que ses commissions de gestion soient nulles et ne conserver qu’une commission de sortie des fonds, à condition que les rendements soient positifs.

Les griefs ont abouti à une amende de 3 millions d'euros.

Virginie Maisonneuve ne sera pas remplacée.

T. Rowe Price vient d’installer une équipe de gestion multi-assets à Tokyo, a appris Citywire. Le responsable des solutions mondes, Richard Coghlan, va quitter le siège pour s’installer au Japon. Il cogère actuellement le fonds T Rowe Price Real Assets. La société lui a adjoint les services de Hajime Takigawa comme stratégiste solutions. Il était jusqu’ici senior portfolio manager chez Russell Investments.

Le groupe financier espagnol Renta 4 Banco a annoncé l’acquisition de la plateforme de courtage en ligne de BNP Paribas en Espagne, dédiéeprincipalement auxclients particuliers. La plateforme offre notamment des services de commercialisation de fonds d’investissement, d’intermédiation et de dépositaire pour les positions des clients de BNP Paribas en Espagne. Renta 4 Banco compte plus de 18.000 clients particuliers comme institutionnels.

Credit Suisse va rouvrir aux souscriptions le fonds Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity FR Bond Fund 2023 S-IV, a appris Citywire Selector. Lancé en décembre 2018, il avait atteint le milliard de dollars d’encours en seulement 3 mois. Le fonds, qui gère désormais 1,7 milliard de dollars, va accepter les flux entrants à partir du 7 octobre.

Le britannique Newton IM vient de recruter Andrew Parry au poste de directeur de l’investissement responsable, a appris Wealth Manager. Il arrive d’Hermes IM, où il occupait le même poste. Il sera basé à Londres, et sera chargé de développer et de représenter les stratégies d’investissements responsables aux clients de la firme.

Capital Group vient de recruter Alton Gwee au poste nouvellement créé de senior investment product specialist pour l’Asie-Pacifique. L’ancien directeur des portefeuilles fixed income d’UBS AM à Singapour sera désormais responsable de l’ensemble de la stratégie fixed income de Capital Group pour la région. Basé à Singapour, il est rattaché à Matthew Dresch, senior manager des services d’investissements, basé à Londres.

La banque américaine cote depuis hier son premier fonds indiciel à Londres. Dix autres sont attendus sur le Vieux Continent dans les six prochains mois.

Le fonds coté Woodford Patient Capital Trust (WPCT) de Neil Woodford a indiqué le 26 septembre qu’il comptait déprécier trois de ses investissements dans des sociétés non citées. Ces écritures réduiront de 3,1% la valeur nette des actifs de WPCT par rapport à la clôture du 25 septembre. Le fonds publiera ses résultats semestriels le 30 septembre. «Ces ajustements de valeur reflètent un environnement difficile pour la levée de fonds de ces entreprises, ce qui pourrait avoir une incidence sur leur capacité à mobiliser des capitaux à court terme», explique le communiqué du fonds. Le gérant Neil Woodford est dans la tourmente depuis juin, en raison de ses investissements illiquides et de ses mauvaises performances.

La Banque des règlements internationaux (BRI) a annoncé jeudi le lancement d’un fonds ouvert destiné aux investissements des banques centrales dans les obligations vertes. Cette initiative «aide les banques centrales à intégrer des objectifs de durabilité environnementale dans la gestion de leurs réserves», selon un communiqué. Libellé en dollar américain, le fonds est de droit suisse et géré par BIS Asset Management, la structure dédiée de la «banque des banques centrales». Il investit dans des obligations notées au minimum A- et qui suivent soit les Green Bond Principles de l’International Capital Market Association (ICMA), soit le Climate Bond Standard publié par la Climate Bonds Initiative.

L’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (Erafp) vient de signer le Tobacco-Free Finance Pledge de l’organisation internationale Tobacco Free Portfolios qui, depuis 2018, appelle les institutions financières du monde entier à se désinvestir de l’industrie du tabac. L’Erafp s’inscrit dans l’objectif de promotion des normes internationales auquel sa charte ISR fait référence.

La banque privée autrichienne Bank Gutmann a annoncé le recrutement de Robert Karas en qualité de responsable des investissements (CIO). Le natif de Vienne a commencé sa carrière dans le négoce des contrats d’options et futures et la gestion de portefeuille à la Bankhaus Berger à Salzbourg. Il a occupé de nombreuses fonctions dirigeantes dans le secteur des hedge funds en Suisse et au Liechtenstein, notamment chez LGT Capital Partners. Il était dernièrement responsable des investissements chez Schoellerbank et Bank Austria. La banque privée fondée en 1922 affiche des actifs sous gestion de 23,3 milliards d’euros à fin juin 2019.

Joachim Häger et Oddo BHF vont continuer de travailler ensemble au cours des trois prochaines années. Selon la presse spécialisée allemande, le groupe franco-allemand a accordé un nouveau mandat de trois ans à Joachim Häger, membre du directoire de BHF Bankresponsable de la gestion de fortune. Joachim Häger est membre du directoire en charge de la gestion de fortune au sein de BHF Bank depuis juillet 2016. Il est également membre du comité directeur de la maison mère, Oddo & Cie. Avant de rejoindre le groupe Oddo BHF, il a travaillé pendant 25 ans pour la Deutsche Bank dont il a dirigé pendant plusieurs années la gestion de fortune. Il a notamment été président du conseil de surveillance de Sal. Oppenheim et de Deutsche Oppenheim Family Office.

Les pratiques de l'institution en matière de changement climatique ont pourtant souvent été dénoncées par l'ONG Les Amis de la Terre.

Dans ses activités de gestion d’actifs, gestion privée et distribution, le groupe Advenis a enregistré au premier semestreun chiffre d’affairesen hausse de 19,6%, à 17,6 millions d’euros, et ce malgré l’impact de la sortie du Pôle Financier qui a eu un impact négatif de 2,8 millions d’euros. Cette hausse de près de 20% est essentiellement liée à la SCPI Eurovalys, dont la collecte du premier semestre 2019 est près du double de celle du premier semestre 2018. Pour mémoire, le 19 septembre 2019, la société Advenis et la société C-Quadrat Luxembourg ont conclu un accord en vue de la cession par la société Advenis à la société C-Quadrat Luxembourg des 49% du capital et des droits de vote qu’elle détient dans le capital de la société C-Quadrat Asset Management France. Ledit accord a été conclu sous condition suspensive de l’obtention de l’autorisation préalable requise de l’Autorité des Marchés Financiers. Le prix de la cession, hors compléments de prix contractuellement prévus, est fixé à 1,8 milliond’euros. Cette hausse est essentiellement liée à la SCPI Eurovalys, dont la collecte du premier semestre 2019 est près du double de celle du premier semestre 2018. La dégradation de -0,6 million d’eurosde la marge brute à 8,6 millions d’euros résulte de la sortie du Pôle Financier, partiellement compensée par la croissance de la collecte de la SCPI Eurovalys. Le résultat opérationnel courant du pôle Gestion d’Actifs, Gestion Privée & Distribution est néanmoins en progression, de 0,7 million d’euros à 0,9 million d’euros en lien avec les gains de productivité des équipes de conseillers en gestion privée. Au total, le chiffre d’affaires du groupe a progressé de 5% à 34,3 millions d’euros, le résultat opérationnel courant passant de -1,3 million d’euros à -0,5 million d’euros tandis que le résultat net s’améliore de plus de 2 millions d’euros, à -2,3 millions d’euros contre -4,4 millions d’euros au premier semestre 2018 qui avait été grevé par des provisionnements.

Simone Westerfeld va succéder au 1er janvier 2020 à Roger von Mentlen, responsable des activités clientèle privée chez UBS Switzerland, selon un communiqué publié ce 26 septembre.Roger von Mentlen passe le relais après dix années au sein du groupe maisIl reste chez UBS jusqu’en avril 2020 afin d’assurer une transition en douceur. «Le palmarès de Roger von Mentlen inclut notamment le redressement après la crise financière ainsi que la transformation du réseau d’agences», soulignele communiqué. Simone Westerfeld travaillait précédemment à la Banque cantonale de Bâle (BCB). Elle aété nommée en 2018 suppléante du directeur général de la banque cantonaleavant de diriger les activités de la BCB en tant que directrice généraleintérimaire. Elle est également professeur de banque et finance à l’université de St-Gall. Par ailleurs, Martha Böckenfeld rejoint le comité exécutif de la Région Suisse au 1er novembre 2019 et prendrala directiondudépartement Digital Platforms & Marketplaces nouvellement créé. Martha Böckenfeldsera directement rattachée à Axel Lehmann, président d’UBS Switzerland.

Il sont respectivement ancien codirigeant de Pimco et CIO de Soros Fund Management.

Les fonds seront accessibles sur la plateforme d'UBS Global Wealth Management dès le mois d'octobre.

La société irlandaise Cafico International, spécialisée dans les services aux fonds et aux entreprises, a annoncé avoir obtenu l’agrément de la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg pour fournir des services de domiciliation aux fonds. Dénommée Cafico Corporate Services, la filiale fournira également des services de comptabilité, de gestion et d’aide à la conformité. Le bureau luxembourgeois sera dirigé par Rodney O’Rourke, managing director du groupe. Le responsable des opérations sera Scott Mckinlay, et la responsable juridique et de la compliance sera Máiréad Lyons.

Aviva Investors, la branche de gestion d’actifs mondiale d’Aviva plc, a annoncé ce 26 septembrela nomination d’Ed Dixon au poste, nouvellement créé, de responsable Environnement, Social et Gouvernance (ESG) sur les actifs réels. Basé à Londres, Ed Dixon, qui a rejoint Aviva Investors le 16 septembre dernier, sera sous la responsabilité de Melanie Collett, responsable de la gestion d’actifs, Immobilier. Il sera en chargedu programme ESG de la plateforme actifs réels d’Aviva Investors, qui représente 45 milliards de livres sterling et englobe l’immobilier, les infrastructures et la dette privée. Ed Dixon cumule plus de 17 années d’expérience dans le secteur et a récemment occupé le poste de Sustainability Insights Director chez Landsec, où il était responsable de la stratégie de l’entreprise en matière de conception durable, de risque climatique et de transparence de la chaîne d’approvisionnement. Arrivé chez Landsec en janvier 2016, il y a dirigé l’intégration de la stratégie de développement durable de la société représentant 3,6 milliards de livres sterling ainsi que les fonctions de stratégie, recherche et gouvernance. Au cours de sa carrière, il a également occupé des postes chez Mace, Marks and Spencer’s et Simons Group. Ed Dixon est diplômé du programme de Leadership en développement durable de Harvard. Il est également titulaire d’un Executive MBA, obtenu avec mention, de la Cass Business School.

La Banque des règlements internationaux (BRI) a annoncé jeudi le lancement d’un fonds ouvert destiné aux investissements des banques centrales dans les obligations vertes. Cette initiative «aide les banques centrales à intégrer des objectifs de durabilité environnementale dans la gestion de leurs réserves», selon un communiqué. Libellé en dollar américain, le fonds est de droit suisse et géré par BIS Asset Management, la structure dédiée de la «banque des banques centrales». Il investit dans des obligations notées au minimum A- et qui suivent soit les Green Bond Principles de l’'International Capital Market Association (ICMA), soit le Climate Bond Standard publié par la Climate Bonds Initiative.

Le fonds coté Woodford Patient Capital Trust (WPCT) de Neil Woodford a indiqué le 26 septembre qu’il comptait déprécier trois de ses investissements dans des sociétés. Ces écritures réduiront de 3,1% la valeur nette des actifs de WPCT par rapport à la clôture du 25 septembre. Le fonds publiera ses résultats semestriels le 30 septembre.

L’Établissement de retraite additionnelle de la fonction publique (Erafp) vient de signer le Tobacco-Free Finance Pledge de l’organisation internationale Tobacco Free Portfolios qui, depuis 2018, appelle les institutions financières du monde entier à se désinvestir de l’industrie du tabac. L’Erafp s’inscrit dans l’objectif de promotion des normes internationales auquel sa charte ISR fait référence.

A l’occasion de Patrimonia, Natixis Investment Managers International va présenter ce jeudi son annuel Baromètre des conseillers financiers, que Newsmanagers a pu consulter en exclusivité. La société de gestion, qui a reçu 88 portefeuilles de CGP entre juin 2018 et juin 2019, a observé deux principales tendances. D’une part, une réduction générale du risque des portefeuilles, et d’autre part, une entrée en force de l’ISR. Natixis IM a ainsi noté que les CGP avaient réalloué les capitaux de leurs clients vers des fonds plus surs. Les portefeuilles prudents et équilibrés ont augmenté la part de fonds euros, tandis que les profils dynamiques se sont délestés des fonds actions pour sélectionner des fonds flexibles. Les fonds ISR représentent quant à eux désormais 15% des fonds en portefeuille chez les CGP. La société note enfin que les fonds alternatifs demeurent stables, à 8% des encours. Natixis IM a également réalisé un travail comparatif du taux d’allocation des fonds actions dans les portefeuilles des CGP en Europe. Sans surprise, les Français se sont montrés les moins en clin à prendre du risque sur les marchés. La société attribue cet état de fait au mode de financement des projets de vie individuels, en action au Nord, et en obligations d’Etat au Sud de l’Europe. Et, dans le contexte actuel de taux bas, de s’interroger «dans quelle mesure les objectifs financiers que se fixent les investisseurs individuels d’Europe du Sud, peuvent être atteints». Natixis IM a par ailleurs sondé quelques 9100 investisseurs individuels à travers le monde concernant leurs préférences financières. Parmi les principaux enseignements, on observe la poursuite de l’essor des ETF, «soutenu[e] par un contexte de compression des frais et des commissions de gestion». Cependant, il semblerait que beaucoup d’investisseurs aient des conceptions erronées vis-à-vis de ces produits. Selon l’enquête, «63% des investisseurs individuels dans le monde croient que « les fonds indiciels sont moins risqués » ; signe qu’un travail éducatif doit être mené», a prévenu Natixis IM.