L'assureur espagnol poursuit sa stratégie de digitalisation.

Andera Partners a annoncé mardi avoir rejoint l’initiative collective lancée par France Invest et cosignée par d’autres acteurs français du capital-investissement, baptisée « Initiative Climat 2020 ». « Avec plus de 2,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion, 95 sociétés investies au travers de ses 4 franchises, Andera Partners est conscient de sa responsabilité d’actionnaires en matière d’ESG et reconnait l’importance grandissante que ces thèmes prennent et vont continuer à prendre à l’avenir », commente le fonds de private equity. Ce dernier était déjà signataire des depuis une dizaine d’années des « Principes pour l’investissement responsable » initiés par les Nations Unies.

L’action du gestionnaire d’actifs britannique Jupiter plongeait de plus de 7% mardi, après l’annonce du départ de son gérant star Alexander Darwall. Ce dernier officiait depuis près de 25 ans chez l’asset manager, où il gérait le fonds amiral Jupiter European Fund. Alexander Darwall a décidé de monter sa propre boutique et a déposé une demande d’agrément auprès de la Financial Conduct Authority. Il s’est engagé à ne pas faire concurrence à son actuel employeur sur le marché des fonds Ucits pendant les deux prochaines années, a précisé Jupiter.

Dans un entretien accordé au quotidien italien Il Sole – 24 Ore, Bruno Crastes, le co-fondateur et CEO de H2O Asset Management, revient sur la crise traversée par sa société et tente de rassurer. Il confirme au journal avoir vendu des titres illiquides pour 300 millions d’euros. Ces derniers ne représentent désormais «plus que 2 % des portefeuilles». Bruno Crastes affirme que ces titres n’ont pas été vendus à Natixis, mais à trois investisseurs dont il ne peut révéler le nom. Le dirigeant assure aussi que la vente n’a pas eu d’impact sur les performances. Pour Bruno Crastes, «il est erroné de penser que le problème vient des titres illiquides (…). Le vrai problème dans le secteur de la gestion d’actifs est le déplacement de la liquidité: c’est-à-dire le fait que certains titres considérés comme liquides peuvent devenir illiquides lorsque certains événements de marché surviennent (…). Le problème réside en somme dans l’instabilité du score moyen de liquidité au sein du portefeuille. Nous avons toujours évité d’acheter des titres qui courent ce risque: nous avons des titres très liquides et une portion d’illiquides. Plusieurs en revanche courent ce risque. Le danger est pour eux, pas pour nous». H2O AM a de nombreux clients en Italie. Les fonds de H2O représentent parfois plus de 30-40 % du portefeuille de certains clients, selon Il Sole – 24 Ore. Bruno Crastes ne commente pas ce point, mais indique que les clients italiens sont «fondamentaux». Et c’est pour cela qu’il est à Milan.

Pictet Asset Management a nommé Junjie Watkins au poste de directeur pour l’Asie hors Japon, a appris Citywire Asia. Elle aura en charge le développement commercial et les relations clients, et supervisera les autres activités du groupe dans la région. Junjie Watkins était jusqu’ici directrice des solutions d’investissement chez TCW Asia. Elle avait également occupé ce rôle chez Neuberger Berman Asia pour la région de la Grande Chine.

Credit Suisse a annoncé hier le départ d’Iqbal Khan, qui était jusqu’ici CEO International Wealth Management et membre du comité exécutif. Il a déjà été remplacé par le directeur financier de la branche International Wealth Management, Philipp Wehle. Ce dernier a également intégré le comité exécutif. Agé de 43 ans, Iqbal Khan était vu comme un possible successeur de Tidjane Thiam à la tête de Credit Suisse. Il va désormais poursuivre sa carrière en dehors du groupe.

Le groupe bancaire andorran Andbank qui avait postulé pour une licence de conseiller en investissement global (AAGI)en Argentine début 2019, vient de l’obtenir, rapporte Funds Society. Le régulateur argentin CNV a attribué la licence à sa filiale basée à Buenos Aires, Quest Capital Advisers.

Les actifs sous gestion de l'industrie des fonds espagnole se situent à 268,2 milliards d'euros.

La société de gestion espagnole Dunas Capital a annoncé le recrutement de Rubén López en qualité de gérant actions. Il travaillait auparavant comme co-gérant de la gamme internationale de fonds de Metagestión et a aussi occupé des postes à Liberbank et BNP Paribas en Espagne.

L’activité de gestion d’actifs de JPMorgan devra payer une prime de 33 % pour prendre le contrôle de sa joint venture chinoise, rapporte le Financial Times. Un document boursier déposé par le partenaire local de JPMorgan, Shanghai International Trust, montre que la joint venture, China International Fund Management (CIFM), est valorisée par un tiers à 9 milliards de renmibi, soit 1,3 milliard de dollars. Mais le document fixe un prix d’offre minimum pour la participation de 2 % actuellement en vente à 241 millions de renminibi, ce qui valorise CIFM à 12 milliards de renminbi. JPMorgan AM n’a pas souhaité faire de commentaire sur le sujet, mais la société avait précédemment émis le souhait de prendre le contrôle de la joint venture.

L’actuel responsable de l’absolute return au sein du Credit Suisse, Massimiliano Gnesi, a quitté son poste, révèle ce lundi 1er juillet Asset News, le media anglophone de l’Agefi. Massimiliano Gnesi, qui devrait prendre une nouvelle fonction au sein d’une autre société en juillet, travaillait chez Credit Suisse depuis 2014. Il y gérait notamment le fondsCredit Suisse (Lux) Absolute Return Bond. Auparavant, il a travaillé en tant que gérant absolute return chez Vontobel AM. Massimiliano Gnesi a également co-fondéLondon hedge fund Old Brompton Capital Management et occupé des postes de trading fixed income pourConcordia Advisors etAmundi. Contacté, Credit Suisse n’a pour le moment passouhaité commenter cette information

Le fonds LF Woodford Equity Income Fund va rester gelé pour 28 jours supplémentaires, a annoncé lundi Link Fund Solutions Limited, la société qui agit en tant que «Authorised Corporate Director» du fonds. Le fonds géré par Woodford Investment Management avait vu ses rachats être suspendus pour la première fois le 4 juin (avec effet au 3 juin) en raison d’un manque de liquidité du portefeuille révélé par le départ de plusieurs grands investisseurs. «Après prise en compte de toutes les circonstances actuelles liées au fonds, nous avons conclu, en conjonction avec Northern Trust Global Services SE, UK Branch, le dépositaire du fonds, qu’il restait dans le meilleur intérêt de tous les investisseurs du fonds de poursuivre la suspension de l’émission, l’annulation, l’acquisition et le rachat des parts du fonds», explique une note sur le site de Woodford. «La société de gestion du fonds, Woodford Investment Management, a pris des mesures pour repositionner le portefeuille du fonds pour vendre les titres non cotés les moins liquides et les investir dans des placements plus liquides. Cela a continué depuis la suspension du fonds et Woodford continue à investir dans des opportunités de manière à atteindre les objectifs d’investissement du fonds», poursuit la note publiée lundi soir. «Nous continuerons à surveiller la situation quotidiennement pour envisager si les circonstances exceptionnelles continuent à justifier la suspension des opérations», peut-on encore lire. Le gel est révisé au moins tous les 28 jours. Woodford IM a provoqué l’émoi de la communauté financière britannique lors de l’annonce du gel du fonds qui représentait alors 3,7 milliards de livres. La société a été fondée il y a cinq ans par Neil Woodford, un gérant emblématique du secteur britannique de la gestion. Suite à une série de mauvaises performances, plusieurs gros investisseurs sont sortis, mettant en difficulté le fonds qui avait parallèlement investi dans des titres illiquides.

Ossiam, société affiliée de Natixis Investment Managers, a lancé un nouvel ETF combinant facteurs d’investissements et ESG. Le fonds, coté au London Stock Exchange, s’intituleOssiam US ESG Low Carbon Equity Factors Ucits ETF. Il utilise une stratégie quantitative dynamique sélectionnant des petites, moyennes et grandes capitalisations aux Etats-Unis, en se basant sur des caractéristiques ESG et leur exposition aux facteurs actions (momentum, volatilité, taille et value) Après un premier filtre qui sélectionne 80 % des entreprises les mieux notées selon les critères ESG,danschaque secteur, la stratégie applique plusieurs facteurs d’exclusions strictes pour les entreprises qui : - font l’objet d’une controverse importante; - réalisent une partie de leur activité dans l’industrie de l’armement; - réalisent des opérations significatives dans l’industrie du tabac ou du charbon; - ne respectent pas les dix principes du UN Global Compact; - dont plus de 20 % de la production provient de centrale à charbon.

Eiffel Investment Group lance un fonds d’impact, de dette privée, qui vise 400 millions d’euros d’ici à deux ans.

James Bateman, le directeur des investissements multi-classes d’actifs de Fidelity International, va lancer sa propre société de gestion, a appris New Model Adviser. Il sera contractuellement libéré de la compagnie vers octobre, sans toutefois avoir à effectuer un préavis, a précisé au média un porte-parole. La direction des équipes multi-classes d’actifs est attribuée par intérim à Riju Sathyan, directeur des opérations de l'équipe, et de Bart Grenier, directeur de la gestion d’actifs, et ce jusqu'à l’arrivée en août d’Andrew McCaffery, qui prendra le poste de directeur des investissements alternatifs et des solutions. Ce dernier gérera ensuite le dossier du remplacement de James Bateman.

La société de gestion italienne Anima lance Anima Primopasso 2022, une solution d’investissement conçue pour ceux qui veulent approcher, pour la première fois, le monde de la gestion d’actifs, rapporte Bluerating. Le fonds offre un horizon temporel de seulement trois ans, censé séduire ceux qui ne souhaitent pas s’engager sur une période trop longue. Le portefeuille est investi sur des emprunts d’Etat et des obligations d’entreprises principalement en Italie. Une part du portefeuille est aussi placée en fonds flexibles. Le fonds prévoit la distribution de deux coupons par an, en fonction des résultats du portefeuille. Enfin, les frais de gestion annuels sont de 0,5 %. «Anima SGR est une solution d’investissement construire autour de trois principes: simplicité, diversification et optimisation des coûts», résume Pierluigi Giverso, vice-directeur général commercial d’Anima SGR.

La banque privée allemande M.M. Warburg a annoncé en fin de semaine dernière avoir finalisé l’acquisition de Warburg Invest, qui était la société de gestion d’actifs de la Norddeutsche Landesbank (Nord/LB), sous le nom de NORD/LB Asset Management. Le nouveau gestionnaire d’actifs devrait gérer, au total, 36 milliards d’euros d’encours. Les 130 salariés de la société acquise ont rejoint le siège de M.M. Warburg à Hanovre mi-juin.

Yves Drouet a rejoint Generali Real Estate SGR SpA en tant que responsable des relations investisseurs et du développement en France, selon son profil Linked-In. L’intéressé était jusqu’à présent responsable des clients institutionnels de Swiss Life REIM (France) depuis novembre 2012. Yves Drouet avait déjà travaillé pour Generali, entre septembre 2010 et novembre 2012, en tant que senior client relationship manager. Avant cela, il occupait le même poste chez ING Investment Management.

Neil Woodford a levé au moins 300 millions de livres en juin en vendant des participations dans de petites entreprises figurant dans le fonds LF Woodford Equity Income Fund, gelé le mois dernier, rapporte Bloomberg. Les entreprises concernées sont BCA Marketplace, NewRiver REIT et Oakley Capital Investments. Un porte-parole a indiqué que Woodford Investment Management détient une partie de l’argent levé en liquide et investit l’autre partie dans des actions. Lorsque Woodford a lancé sa société en 2014, il investissait principalement dans de grandes actions liquides. Avec le temps, il s’est orienté vers des entreprises de plus en plus petites, bouleversant la physionomie du portefeuille. Près de 97 % des actifs de son fonds vedette fin mai étaient alloués à des micro, petites et moyennes capitalisations, contre 40 % en janvier 2015, selon des données de Morningstar.

La société de capital-investissement123 Investment Management, a annoncé lundi 1er juillet avoir participé à la levée de fonds de 6,6 millions d’euros menée par My Coach, start-up spécialisée dans les solutions numériques dans l’industrie du sport. Outre 123 IM, cette levée de fonds aréunit plusieurs investisseurs dontACG Management, Bpifrance, Calao Finance, MAIF Avenir, Région Sud Investissement géré par Turenne Capital, Turenne Capital et les associés historiques. «Après les levées de novembre 2013 et de mai 2016 auprès de son actionnaire historique ACG Management, cette 3è levée de fonds, signée le 25 juin, va permettre à My Coach de s’inscrire parmi les trois meilleurs mondiaux du numérique dans l’univers du football, d’élargir ses solutions numériques à tous les sports, de développer les modèles économiques associés à la vente des logiciels et de proposer une offre de contenus», explique 123 IM dans un communiqué. My Coach espère également créer des emplois «hyper qualifiés» notamment sur la R&D. La start-upcompte actuellement25 collaborateurs, un chiffre qui devrait «considérablement augmenter» dans les prochains mois.

Aviva Investors France a recruté Mathieu Gonin au poste de responsable dette privée corporate euro. Il remplace Benoît Faguer et est placé sous la responsabilité de John Dewey, directeur général, responsable des actifs réels. Mathieu Gonin vient de BNP Paribas CIB, où il a passé 17 années dans le secteur du financement des entreprises. Il a débuté sa carrière en financement de projets en Europe centrale, avant d’intégrer l’équipe LBO à Paris en 2004. En 2007, il rejoint le pôle de financement d’acquisitions au sein duquel il était spécialisé sur les sociétés midcap françaises. L’activité de dette privée corporate d’Aviva Investors France compte à ce jour 1 milliard d’euros d’encours sous gestion. A l’échelle globale du groupe Aviva Investors, les encours dédiés au financement de projets immobiliers, d’infrastructure et de prêts directs aux entreprises sont regroupés dans le pôle Actifs Réels (Aviva Investors Real Assets) qui représente de l’ordre de 45 milliards d’euros d’encours à fin mars 2019.

QC Partners a recruté Christian Schneider en tant que responsable commercial senior, rapporte Investment Europe ce lundi 1er juillet. L’intéressé sera placé sous la direction de Dirk Jung, directeur commercial de la société de gestion allemande. Il concentrera ses efforts sur les investisseurs institutionnels. Avant de rejoindre QC Partners,Christian Schneider a travaillé pendant quatre ans chezKAS Bank en tant que commercial. Il a démarré sa carrière à la Commerzbank.

Alors qu’elle prévoit un vaste plan social pour restructurer son activité de banque d’investissement,la Deutsche Bank (DB) envisagerait d’ouvrir 300 postes pour son activité de gestion de patrimoine d’ici 2021, a rapporté l’agence Reuters dimanche 30 juin. Les créanciers allemands de la DB espèrent ainsi profiter de la stabilité des revenus des activités de la gestion de patrimoine, comparé à la volatilité des revenus de la banque d’investissement. La gestion de patrimoine de la banque allemande se porte donc bien etdavantage de ressources seront affectés à ce secteur. «Cet effort de croissance de notre entreprise se concrétise à présent par un important effort d’investissement», a indiqué à l’agence de presse britannique Fabrizio Campelli, directeur mondial de Deutsche Bank Wealth Management. Au total, le nombre de gestionnaires de relations et de gestionnaires de placements augmentera de 300 personnes – environ un tiers des chiffres actuels – dans le monde. Ils seront répartis sur les régions Amérique, Europe et Marchés émergents. Plusieurs centaines de millions d’euros sont évoqués pour financer ce plan de croissance. La première vague de recrutement a déjà commencé, avec de nouvelles recrues, dont Michael Rogers, en provenance deMerrill Lynch comme nouveau responsable des activités sur la côte ouest des États-Unis et Marco Pagliara, passant de Goldman Sachs à la tête de la gestion de patrimoine pour l’Europe du Nord et de l’Est. Les activités de gestion de fortune de la DB totalisaient 213 milliards d’euros d’actifs sous gestion au premier trimestre de l’exercice, soit une augmentation de 14 milliards par rapport à fin 2018.L’activité a généré un chiffre d’affaires de 427 millions d’euros au premier trimestre, soit 17% environ des 2,5 milliards d’euros générés par la division de banque privée et commerciale, où se trouve l’activité de gestion de patrimoine.

Plusieurs sociétés de gestion basées en Italie s’apprêtent à lancer des fonds Eltif, rapporte Plus, le supplément hebdomadaire d’Il Sole – 24 Ore. Parmi elles figurent Amundi et Azimut. Anthilia pourrait mettre son savoir-faire dans les petites capitalisations au service d’un produit en marque blanche. Ersel Sgr, Euromobiliare et AcomeA étudient la question. L’équipe NB Aurora (Neuberger Berman) s’intéressent aussi au sujet. October a pour sa part déjà préparé son Eltif, October Italia.

T.Rowe Price a récemment recruté Priscilla Leung au poste de Head of Intermediary Business pour la Grande Chine, c’est-à-dire la Chine continentale, Hong Kong et Taïwan. L’intéressée occupait jusqu’ici le même poste chez Fidelity International, depuis 2007. Priscilla Leung supervisera également une équipe de relations commerciales couvrant la banque privée, la banque de détail, l’assurance et les conseillers financiers indépendants, a appris Citywire.

La Commission européenne a annoncé lundi l’ouverture d’une enquête approfondie sur une aide de 20,7 millions d’euros que l’Espagne prévoit d’accorder au groupe automobile PSA. Cette enquête doit déterminer si cette aide «est vraiment nécessaire pour permettre à Peugeot d’investir dans des procédés de production réellement innovants à Vigo et si [elle] contribuera au développement de la région sans fausser indûment la concurrence ou porter atteinte à la cohésion dans l’UE», a indiqué Margrethe Vestager, la commissaire européenne à la Concurrence, citée dans un communiqué. «A ce stade, la Commission doute que l’aide de 20,7 millions prévue pour Vigo remplisse tous les critères des lignes directrices concernant les aides d’Etat à finalité régionale», a ajouté la Commission.

Le marché automobile français a baissé de 8,4% sur un an en juin (mois comprenant deux jours ouvrés de moins que l’an dernier), selon des chiffres bruts du Comité des constructeurs français d’automobiles (CCFA). Les constructeurs français ont fait nettement moins bien que le marché (-11,3%), PSA (avec les marques Peugeot, Citroën, DS et Opel) reculant de 10,9% en juin, tandis que le groupe Renault (Avec Dacia et Alpine) était en repli de 11,7%, selon le CCFA. Côté PSA, Peugeot baisse de 14,7%, Citroën de 6,2% et Opel de 14,6%, tandis que DS progresse de 12,6%. Au sein du groupe Renault, les immatriculations sont en baisse de 13,1% pour la marque au losange et de 7,4% pour la filiale roumaine Dacia. Au total, 230.967 voitures particulières neuves ont été mises sur les routes de France le mois dernier.

Janus Henderson Investors a promu aujourd’hui Aaron Scully au poste de gérant de portefeuille. Il cogèrera aux côtés de Hamish Chamberlayne le Global Sustainable Equity Fund, domicilié au Royaume-Uni.Basé à Denver, Aaron travaille depuis deux ans avec Hamish Chamberlayne, gestionnaire de portefeuille et responsable de l’ISR. Auparavant, Aaron Scully était gérant de portefeuille adjoint, poste qu’il occupait depuis 2017. Auparavant, il était analyste depuis 2009, spécialisé dans les secteurs de l’immobilier, des infrastructures et de la finance. Il a rejoint Janus en 2001 en tant qu’analyste financier, est devenu associé de recherche en 2004 et a été promu analyste junior en actions en 2007. Auparavant, il était analyste financier dans le programme de développement financier de Cardinal Health. Aaron a obtenu son baccalauréat en sciences en finance de l’Université d’Indiana. Il détient le titre d’analyste financier agréé et possède 21 ans d’expérience dans le secteur financier.

L’un des principaux bénéficiaires du rebond du bitcoin est un fonds qui fournit aux investisseurs un accès à la cryptomonnaie, rapporte le Wall Street Journal. Grayscale Bitcoin Trust GBTC a gagné 192 % sur le trimestre à jeudi, selon Morningstar. Il surperforme tous les fonds et autres investissements traditionnels. Le fonds a aussi été le meilleur sur le premier semestre de l’année. Au deuxième trimestre, le prix du bitcoin a plus que triplé, atteignant un record de près de 14.000 dollars avant de baisser à environ 12.000 dollars sur la dernière semaine de juin, selon CoinDesk.

Morningstar demande à ses analystes de se concentrer davantage sur les coûts pour les investisseurs lorsqu’ils notent les fonds, selon une note envoyée aux clients vendredi lue par le Wall Street Journal. L’agence de notation relève aussi la barre pour les gérants qui cherchent à battre les marchés. Ces nouveaux critères vont conduire à plusieurs dégradations de fonds, estiment des sources proches du dossier. Ces changements seront effectifs à compter de la fin octobre.