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26/09/2019
Fonds

AEW acquiert un actif pour le compte de l'Erafp

Mandaté par l’Etablissement de Retraite Additionnelle de la Fonction Publique (Erafp), AEW a annoncé ce 25 septembre l’acquisition en VEFA (vente en état futur d’achèvement) du projet immobilier tertiaire Open’r auprès d’Adim Nord-Picardie. L’actif est situé à Villeneuve d’Ascq, au cœur de la Métropole Européenne de Lille (MEL). En plus de la certification Breeam Excellent, avec l’installation de panneaux photovoltaïques, Open’R vise aussi à sa livraison le label E3 Bepos Effinergie 2017. L’ensemble immobilier, dont la livraison est prévue au second semestre-2021, sera implanté au cœur du projet urbain « Grand Angle », dont l’objet est de redessiner le centre-ville de Villeneuve d’Ascq pour une requalification « verte », souligne un communiqué. Lors de cette acquisition, AEW était conseillée par l’étude notariale Allez & Associés ainsi que par le cabinet d’avocats DLA Piper. ADIM Nord-Picardie était conseillée par Maitre Grégory Jacobsonne (Fontaine, Roussel et associés, groupe Monassier) à Lille.
Fonds
26/09/2019
Fonds

Première acquisition pour la SCPI Pierre Altitude d'Atream

La société de gestion indépendante Atream, spécialisée dans la création, la gestion de fonds immobiliers et le conseil en investissement, annonce l’acquisition de l’Hôtel Club MMV Les Mélèzes 4* à Arc 2000, d’une valeur de 13 millions d’euros, pour le compte de la SCPI Pierre Altitude.Construit en 1987, cet hôteldispose de 185 chambres, et d’installations haut-de-gamme, comprenant deux restaurants, un lounge, un espace bien-être (spa «5 Mondes») ainsi qu’un espace réservé aux enfants. Cet hôtel est pris à bail pour une durée résiduelle ferme de 15 ans par MMV (Mer, Montagne, Vacances), un groupe hôtelierqui dispose de plus de 30 ans d’expertise à la montagne et exploitant 19 établissements 3 et 4 étoiles. «Cette première acquisition illustre la stratégie d’investissement de la SCPI Pierre Altitude, visant à acquérir des actifs immobiliers hôteliers situés dans les grandes stations de ski alpin, à forte fréquentation touristique et adossés à des partenaires hôteliers de premier rang», souligne un communiqué.
Fonds
26/09/2019

Une banque cantonale renonce à son "robo-adviser"

Un revers pour une banque cantonale considérée comme très innovante en matière de technologies financières. En effet, la Banque cantonale de Glaris (GLKB) a décidé de mettre un terme à son offre Investomat à fin novembre. La plateforme de conseil financier automatisé - ou «robo-advisor» - ne rencontrait pas une demande suffisante de la clientèle, indique la banque cantonale dans un communiqué. L'établissement invoque également une part de marché insuffisante pour justifier le maintien d’une telle offre. Et la banque cantonale ajoute n’attendre aucun renversement de tendance dans un avenir prévisible. Dans ce contexte, la GLKB va se concentrersur les offres de placement hybrides, très appréciées des clients, indique-t-elle. Une approche «digitale et personnalisée» qu’elle compte bien développer.
26/09/2019
Gestion d'actifs

Les nouvelles marges de manœuvre de l'Erafp

BLANC-SEING. Les contraintes d’investissement s’allègent pour l’etablissement de retraite addditionnelle de la fonction publique (Erafp). Un arrêté gouvernemental entré en vigueur cet été donne plus de liberté au fonds de pension des fonctionnaires pour la gestion de ses quelque 30 milliards d’euros d’encours. La raison ? La nécessité de trouver du rendement dans un monde de taux durablement bas. Le fonds de pension peut désormais monter jusqu’à 45 % de ses encours la part en actions et actifs non cotés, contre 40% auparavant. Autre modification : le plafond d’investissement dans l’immobilier passe de 12,5 % à 15 %, avec un ratio d’emprunt porté de 25 % à 50 % de la valeur comptable des investissements immobiliers. Enfin, la limite des souscriptions directes dans des organismes de placement collectif (OPC) passe de 3 % à 10 %.
Gestion d'actifs
26/09/2019

Merveilles vertes

Financer un « new deal » vert à l’échelle mondiale. Les objectifs de développement durable 2030 de la Cnuced sont ambitieux. Il s’agit, ni plus ni moins, de changer les règles du jeu économique pour rompre avec les années d’austérité et d’insécurité qui ont suivi la crise financière de 2008. Les mesures proposées sont pour l’essentiel financières : création d’un fonds mondial, renforcement de la coopération monétaire, réseau de banques centrales, faciliter les restructurations de dettes souveraines, augmentation des fonds propres des banques de développement ou publiques, contrôle des capitaux comme moyen d’intervention… Preuve que la finance peut faire des miracles.
26/09/2019

De A-1 à A

C’est le relèvement de la note de la dette souveraine long terme de l’Etat espagnol par l’agence S&P Global Ratings. La dette court terme passe de A-2 à A-1. En dépit des incertitudes politiques, l’agence a relevé sa note au vu d’une croissance du PIB supérieure à la moyenne de la zone euro et de l’amélioration continue du déficit public (un ratio déficit/PIB autour de 2 %) et de la dette publique. Même raisonnement chez DBRS Ratings qui a confirmé la dette long terme à A en ramenant la perspective à « positive ».
26/09/2019

Les PMI décrivent une zone euro à l’arrêt

STAGNATION L’indice PMI composite de l’activité en zone euro de septembre s’est replié à 50,4 en septembre (51,9 en août), « un plus-bas de 75 mois », indique IHS Markit. Les données PMI signalent une croissance quasi-nulle de la région avec « le plus fort repli de la demande depuis plus de six ans ». La contraction du secteur manufacturier est brutal en Allemagne (plus fort recul depuis 2009) et se généralise à l’ensemble de la zone (plus fort recul depuis 2012) ; « le malaise se propageant au secteur des services ». Les carnets de commandes sont en baisse et les entreprises perdent de leur pricing power. Résultat : elles commencent à réduire leurs effectifs. « L’évolution des différentes variables de l’enquête semble annoncer une contraction de l’économie de la zone euro au cours des prochains mois », estime Chris Williamson, chef économiste d’IHS Markit.
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26/09/2019
ESG

La classification de la finance verte pourrait être reportée à décembre 2022

Les représentants des gouvernements de l’Union européenne (UE) ont convenu mercredi de reporter l’application du classement des produits financiers durables à la fin de 2022, et n’ont pas exclu que les investissements dans le nucléaire et le charbon puissent être considérés comme «verts». La décision retarderait de plus de deux ans l’application de la «taxonomie» verte de l’UE, que la Commission européenne proposait d’introduire à partir de mi-2020. Le texte des gouvernements de l’UE doit être approuvé par les législateurs du Parlement européen, qui avaient proposé d’exclure les investissements dans l'énergie nucléaire et les centrales au charbon des futures listes d’investissements écologiques.
ESG
26/09/2019
Gestion d'actifs

Les effectifs des sociétés de gestion en progrès de 19%

Depuis l’embellie de la collecte des encours sur le marché de la gestion d’actifs amorcée en 2013 jusqu’à fin 2017, les effectifs des sociétés de gestion de portefeuille ont progressé de 19%, soit une création de près de 3.000 emplois en cinq ans, relève l’Autorité des marchés financiers (AMF) dans une étude publiée mercredi. Evoluant pourtant dans un contexte économique européen en ralentissement, l’industrie française de la gestion d’actifs connaît un rythme de croissance soutenu, notamment grâce au dynamisme des sociétés entrepreneuriales, mais également à la relocalisation d’activités de plusieurs sociétés de gestion d’actifs à la suite du Brexit, constate l’AMF. Près de la moitié (47%) des salariés du secteur et du tiers (28%) des gérants sont concentrés au sein des 30 sociétés de gestion les plus importantes en termes d’effectifs, alors que plus des deux tiers (71%) des sociétés de gestion ont un effectif inférieur à 20 personnes.
Gestion d'actifs
25/09/2019

Goldman Sachs s'attaque à la clientèle fortunée suisse

Un retour des banques américaines sur le marché suisse, délaissé ces dernières années ? Le groupe Goldman Sachs semble en tout cas déterminé à se faire une place sur ce marché. Au cours des trois prochaines années, l'établissement envisage de recruter plus de trente conseillers dédiés à la clientèle fortunée basée en Suisse, mais également en Allemagne et au Royaume-Uni, rapporte Bloomberg. Au total, Goldman Sachs souhaite engager une centaine de collaborateurs qui viendront s’ajouter aux 250 actuellement présents. Ils devraient accompagner les clients disposant d’au moins 30 millions de dollars d’actifs investissables, selon Stefan Bollinger, qui codirige les activités de gestion de fortune de Goldman Sachs en Europe, aux côtés de Chris French. Le groupe américain entend ainsi mettre au service de la gestion de fortune son savoir-faire en banque d’investissement. Cette initiative s’inscrit plus généralement dans la volonté de Goldman Sachs de s’engager dans des activités offrant des revenus réguliers. Actuellement, Goldman Sachs détient 1% du marché des clients très fortunés en Europe (UHNWI), un marché de quelque 7.000 milliards de dollars, selon Stefan Bollinger.
25/09/2019
ESG

Les Nations Unies lancent un appel pour une nouvelle donne écologique mondiale

Le Rapport sur le commerce et le développement 2019 publié aujourd’hui par la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (Cnuced) insiste sur les objectifs de développement durable (ODD) à réaliser d’ici à 2030, ce qui est possible «mais seulement si nous trouvons la volonté politique de changer les règles du jeu économique international et d’adopter les mesures qui permettront de mobiliser les ressources nécessaires à une forte hausse des investissements initiée par le secteur public et de placer l’économie mondiale sur une trajectoire d’expansion».
ESG
écologie vert green climat environnement
25/09/2019
ESG

Vers un report la classification de la finance verte à décembre 2022

Les représentants des gouvernements de l’Union européenne (UE) ont convenu mercredi de reporter l’application du classement des produits financiers durables à la fin de 2022, et n’ont pas exclu que les investissements dans le nucléaire et le charbon puissent être considérés comme «verts». La décision retarderait de plus de deux ans l’application de la «taxonomie» verte de l’UE, que la Commission européenne avait proposé d’introduire à partir de la mi-2020. Le texte des gouvernements de l’UE doit être approuvé par les législateurs du Parlement européen, qui avaient proposé d’exclure les investissements dans l'énergie nucléaire et les centrales au charbon des futures listes d’investissements écologiques.
ESG
25/09/2019
Fonds

Amundi sort un ETF sur les obligations d’entreprises en dollar

Amundi lance Amundi Prime US Corporates – UCITS ETF DR, un nouvel ETF exposé aux obligations d’entreprises libellées en US dollar, proposé à 0,05 % de frais courants. Cet ETF vient compléter la gamme d’ETF « Amundi Prime » lancée en mars, qui totalise plus de 500 millions d’euros d’encours sous gestion. Ce nouvel ETF a été coté ce mardi sur la bourse allemande Xetra, et le sera très prochainement sur le LSE et Borsa Italiana. La gamme d’ETF Amundi Prime a pour objectif d’offrir aux investisseurs des expositions aux principales briques d’allocation pour constituer un portefeuille diversifié, à un prix compétitif. Les dix ETF de la gamme Amundi Prime couvrent à la fois les marchés actions et obligations mondiaux, européens, USA et Japon. Tous les ETF ont la même approche tarifaire avec un même niveau de frais courants à 0,05%, offrent une réplication physique et répliquent des indices conçus et calculés par Solactive. Par ailleurs la gamme ETF Amundi Prime, comme l’ensemble des ETF d’Amundi, exclut les fournisseurs d’armes controversées.
Fonds
25/09/2019
Fonds

Robeco lance un fonds indiciel durable amélioré

Robeco lance un fonds indiciel durable «amélioré», le Robeco QI Emerging Markets Sustainable Enhanced Index Equities. La stratégie vise à obtenir une note ESG de 20 % supérieure à celle de l’indice MSCI marchés émergents et à réduire l’empreinte environnementale pour les émissions de gaz à effet de serre, l’utilisation d’eau, la génération de déchets et la consommation d’énergie de 20 % par rapport à l’indice. La stratégie se base sur une liste d’exclusion et inclut une politique de vote et d’engagement qui sera menée par l’équipe Active Ownership de Robeco. Le fonds utilise une stratégie quantitative de sélection de valeurs qui classe les entreprises en fonction de critères de durablité ainsi que de leur performance relative future attendue en employant des facteurs de risque: valorisation, qualité, momentum. Cela aboutit à un portefeuille diversifié avec un faible écart de suivi par rapport à l’indice. Le portefeuille surpondère les actions ayant un profil durable solide, des valorisations attrayantes, une activité rentable, un momentum solide et des révisions récentes positives de la part des analystes. Il est géré par l’équipe Core Quant Equities de Robeco.
Fonds
25/09/2019

Nouvelle directrice des investissements ESG en Asie-Pacifique pour Aberdeen Standard Investments

Danielle Welsh-Rose va rejoindre Aberdeen Standard Investments en tant que directrice des investissements ESG en Asie-Pacifique. Basée à Sydney, elle sera rattachéeà Euan Stirling, global head of stewardship and ESG investment, et Brett Jollie, managing director en Australie. Danielle Welsh-Rose était dernièrement directrice de l’ESG chez Victorian Funds Management. Dans le même temps, ASI a également recruté Petra Daroczi comme analyste ESG fixed income. Basée à Singapour, elle sera responsable de l’analyse du risque ESG des titres de crédit asiatiques, et de l’intégration des critères ESG au sein des portefeuilles fixed income dans la région. Elle sera rattachéeà Paul Lukaszewski, directeur de la dette d’entreprise en Asie et en Australie. Elle arrive de Refinitiv où elle était ambassadrice de l’ESG.
25/09/2019

BlackRock prépare un tour de l’Italie sur l’ESG

BlackRock a présenté mardi sa stratégie pour la vente en Italie de ses fonds durables, rapporte Il Sole 24 Ore. La plus grande société de gestion au monde prévoit un roadshow en dix-sept étapes qui commencera à Bergame et se déroulera courant octobre à travers toute l’Italie. Elle expliquera ce qu’est la finance durable et son intérêt. Luca Giorgi, responsable ventes retail, explique qu’au sein des deux Sicav vendues en Italie, il y aura plusieurs produits ESG. Il n’a en revanche pas précisé la part de marché en Italie de BlackRock dans la finance durable, ni donné d’objectifs de vente. Aujourd’hui, les fonds et ETF durables représentent 22 milliards d’euros en Italie.
25/09/2019

Natixis se dote d'un nouveau COO Asie Pacifique

Natixis a annoncé la nomination de Robin Samee au poste de chief operating officer pour l’Asie-Pacifique, en remplacement de William Hendriks. Ce dernier rejoindra Paris entant que global head of corporate and investment banking operations. Basé à Hong Kong, Robin Samee est nommé membre du comité exécutif pour l’Asie Pacifique et membre du comité exécutif global des systèmes d’information. Il reporte à Alain Gallois, CEO pour l’Asie Pacifique, et Véronique Sani, global COO. Il était précédemment COO d’Allianz à l’Ile Maurice, et travailla une vingtaine d’année à la Société Générale en Asie sur des fonctions d’opérations.
25/09/2019

EFG International choisit un responsable pour le Portugal

EFG International a recruté Bernardo Meyrelles do Souto en tant que responsable du Portugal. Cela fait suite au lancement des activités de la banque à Lisbonne le 1er septembre. Bernardo Meyrelles do Souto vient de Deutsche Bank où il était directeur pour le Portugal de 2012 à 2018. Entre 2005 et 2012, il était «branch manager» et responsable private banking & business clients au Portugal. Avant cela, il travaillait pour Santander, toujours au Portugal. Chez EFG International, Bernardo Meyrelles do Souto sera rattaché à Lena Lascari, CEO d’EFG Bank (Luxembourg). Pedro Rego, qui a lancé les activités de la banque au Portugal et était responsable de la nouvelle succursale, restera membre de l’équipe de direction, sous la responsabilité de Bernardo Meyrelles do Souto. EFG a comme ambition de parvenir à 1,5 milliard de francs suisses d’actifs sous gestion au Portugal d’ici à 2022.
25/09/2019

Eurazeo met en place un comité digital

Eurazeo a annoncé ce 24 septembre la mise en place d’un comité digital auprèsdu conseil de surveillance dont la composition sera décidée prochainement. La société d’investissement, qui se présente comme la première dans son secteur à prendre une telle initiative, souligne que le digital est au cœur de l’accélération et de la performance d’Eurazeo. Le groupe rappelle avoir dès 2015 recruté un chief digital officer. Le comité aura pour mission notamment : d’échanger avec le management concernant la stratégie du Groupe en matière digitale ; d’accélérer l’intégration du digital au sein des activités opérationnelles du Groupe pour en faire un levier de croissance; de surveiller et analyser l’environnement digital (concurrents, risques et opportunités, innovations technologiques) ; en coordination avec le comité d’audit, d’évaluer le risque cyber et la pertinence des mesures mises en place. « Je suis fière qu’Eurazeo soit à nouveau innovante et créé en son sein un comité digital à même de placer cet enjeu au niveau le plus élevé de notre gouvernance. Le comité digital se réunira deux fois par an pour faire le point sur les progrès de transformation et de recherche d’excellence dans les opérations d’Eurazeo, de la due diligence à l’investissement, mesurer les projets de transformation et de disruption de nos sociétés de portefeuille, ainsi que les investissements réalisés par nos deux pôles Idinvest Venture et Eurazeo Growth», a commentéVirginie Morgon, présidente du directoire.
25/09/2019

Valiant se renforce dans le conseil à la clientèle privée

Le groupe bancaire régional Valiant veut étoffer le conseil à la clientèle privée et aux PME et adapte à cet effet sa structure d’entreprise. Le segment Clientèle privée et le segment Clientèle d’entreprises seront renforcés en personnel, rapporte l’agence AWP. La division Conseils en gestion de fortune pour clientèle et la division Clientèle internationale seront réunies dans le segment Clientèle privée et d’affaires dès le 1er octobre. Le nouveau segment Entreprises et clients institutionnels sera déployé pour mieux servir les besoins de la clientèle. Les compétences de conseils pour clients privés fortunés seront étendues.
25/09/2019
Gestion d'actifs

ABC Arbitrage équilibre son bénéfice semestriel

ABC Arbitrage a annoncé mardi un résultat net de 8,5 millions d’euros au premier semestre 2019, stable sur un an. Comme au premier semestre 2018, le gérant alternatif français a dû composer avec la nouvelle chute de la volatilité après le pic enregistré en fin d’année dernière. Le produit de l’activité courante s’est ainsi étiolé de 18,6 à 17,8 millions d’euros, un repli que le groupe est parvenu à compenser par la maîtrise de ses coûts. Le rendement net annualisé s’est apprécié de 11% à 11,2%. «Les banques centrales semblent décidées à poursuivre leurs interventions en 2019 et 2020», explique ABC Arbitrage. Des investissements ont également été actés pour stimuler la collecte et saturer les capacités de gestion du groupe».
Gestion d'actifs
25/09/2019
Fonds

Barings acquiert un portefeuille auprès de BNP Paribas REIM

Barings a annoncé ce 24 septembre l’acquisition auprès d’un fonds géré par BNP Paribas REIM France, de trois actifs prime de messagerie situés à Paris, Lyon et Poitiers. Ces actifs ont été acquis pour le compte de clients institutionnels dans le cadre d’une stratégie d’investissement « core ». Les trois actifs, d’une superficie totale de 71 000 m², sont entièrement loués à Poste Immo, filiale immobilière du Groupe La Poste. « Avec ce portefeuille, cela porte à 4 le nombre d’actifs logistiques acquis cette année enFrance pour notre stratégie « core » pour une valeur totale d’environ 150 millions d’euros. Ces nouveaux actifs nous permettent non seulement d’accroître notre exposition en France, mais aussi de prendre position sur le marché croissant de la logistique urbaine avec l’acquisition de Villeneuve-la Garenne à Paris. Cet actif sera repositionné pour répondre aux exigences du marché pour un tel emplacement », a commenté Séverine Maumy-Laffineur, managing director and Real Estate country head - France chez Barings, citée dans un communiqué.
Fonds
25/09/2019
Fonds

Primonial REIM achète un portefeuille mixte auprès d'une filiale d'ADIA

Primonial REIM a annoncé ce 24 septembre la finalisation de l’acquisition, le 17 septembre,d’un portefeuille de 7 actifs immobiliers rue de la République dans les 1er et 2e arrondissements de Lyon pour un montant d’environ 85 millions d’euros hors droits auprès de la filiale à part entière d’Abu Dhabi Investment Authority (ADIA). Dans cette opération, Primonial REIM est intervenu pour le compte d’un « club deal » regroupant un de ses fonds ainsi qu’un investisseur institutionnel, la CompagnieFoncière Lyonnaise, la filiale foncière du Crédit Agricole Centre Est, déjà très investie sur la Métropole Lyonnaise et partenaire majeur dans cet investissement. Développant une surface totale de 14 350 m², le portefeuille est composé de 67 logements de 25 commerces et de 23 locaux de bureaux. Cet ensemble immobilier mixte affiche un taux d’occupation de 96%.
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25/09/2019
Fonds

AllianzGI lance son premier fonds d'impact sur les marchés privés

Allianz Global Investors a annoncé lors du Global Business Forum de Bloomberg à New York le lancement d’'Allianz Impact Investment Fund (AIIF), son premier fonds multi-asset d’impact sur les marchés privés. Le véhicule vise à profiterdu potentiel d’un secteur de l’investissement d’impact en pleine expansion, qui pèse aujourd’hui 502 milliards de dollars à l'échelle mondiale. Le fonds investira dans des titres de participation et d’emprunt du marché privé qui génèrent des impacts environnementaux et/ou sociaux variés et mesurables, en plus du rendement financier. Les secteurs ciblés seront notammentl’efficacité énergétique, l’utilisation durable des terres et l’agriculture. La gamme de fonds d’impact d’AllianzGI comprend déjà des portefeuilles d'énergies renouvelables tels que le Allianz Renewable Energy Fund. Géré par Martin Ewald, il vise un taux de rendement interne (TRI) de 5% à 7% etaura une durée de vie prévue de 10 ans. «Le fonds Allianz Impact Investment ne réalisera que des investissements créant un impact écologique et sociétal mesurable et contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU, précise Beatrix Anton-Grönemeyer, chief sustainability officer chez AllianzGI. L’impact obtenu sera comparé aux objectifs initiaux de chaque projet dans des rapports trimestriels et communiqué de manière transparente aux investisseurs.» AllianzGI, qui tâche d’intégrer les critères ESG dans toutes ses stratégies d’investissement,gère environ 6 milliards d’eurosd’investissements à impact. La société de gestion indique plus précisément gérer121 milliards d’euros d’actifs dans le cadre de son approche ESG intégrée et 23 milliards d’euros dans le cadre de stratégies ISR spécifiques.
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25/09/2019
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La Bred investit 9M€ dans un fonds géré par Mirova

La Bred rejoint le tour de table des investisseurs du fonds Land Degradation Neutrality (LDN) géré par Mirova, société de gestion du Groupe BPCE dédiée à l’investissement responsable, à hauteur de 9 millions d’euros. La Bred réaffirme ainsi son engagement au quotidien en faveur des problématiques sociétales, environnementales et climatiques. L’objectif du fonds LDN, soutenu par les Nations Unies, est de restaurer à travers le monde 500000 hectares de terres dégradées, de créer 100000 emplois locaux et d’économiser 35 millions de tonnes de CO2 au travers de projets agricoles, de reforestation ou encore d’écotourisme. En s’associant au fonds LDN, la Bred soutient déjà 3 projets de restauration de terres dégradées, au Pérou, en Indonésie, et au Kenya avec des programmes de plantation de café et de noisettes, ou encore de reforestation, s’inscrivant tous dans un objectif de développement durable.
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