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Asset Management
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27/07/2020

GSAM trouve un remplaçant à Marie Cardoen pour l'Allemagne

Goldman Sachs Asset Management (GSAM) vient de nommer Dennis Lübcke à la direction de l’activité clientpour l’Allemagne et l’Autriche. Il remplace à ce poste la Française Marie Cardoen, qui a pris la directiongénérale de la gestion d’actifs en France. Dennis Lübcke travaille chez Goldman Sachs depuis 2003. Il était jusqu’ici responsable de la clientèle institutionnelle dans la région, hors assureurs. Il est par ailleurs managing director au sein de la firme américaine depuis 2017.
27/07/2020

Nouveau directeur Asie du Sud chez Citi Private Bank

La banque privée de Citi vient de promouvoir Lee Lung Nien, le directeur Malaisie, au poste de directeur de l’Asie du Sud. Basé à Singapour, il est rattaché à Steven Lo, le directeur Asie-Pacifique, et Amol Gupte, le directeur ASEAN et directeur-pays de Singapour. Lee Lung Nien travaille chez Citi depuis une trentaine d’année. Il était directeur de Citi Malisie depuis 2014.
27/07/2020

LFPI négocie en exclusivité le rachat de la banque privée Meeschaert

Le quotidien Les Echos rapporte que la société de gestion alternative LFPI est entré en négociations exclusives ce week-end pour l’acquisition de la banque privée Meeschaert. Rothschild & Co, BPE (filiale de La Banque Postale et Oddo BHF) figurent également parmi les candidats au rachat de la banque privée dont la valorisation se situe autour de 80 à 90 millions d’euros. Dans le projet proposé par LFPI, Meeschaert garderait son nom et son indépendance.
27/07/2020
Gestion d'actifs

TCI engage un recours contre Rome sur Autostrade

Le fonds activiste TCI Fund Management a annoncé vendredi s'être plaint auprès de la Commission européenne de ‘l’expropriation illégitime’ d’Autostrade per l’Italia, filiale d’Atlantia, par le gouvernement italien. TCI, actionnaire d’Atlantia, explique dans une lettre que l’ordre donné par Rome à Atlantia de céder ses parts dans Autostrade «menaçait sérieusement les principes fondamentaux» du marché unique des capitaux. TCI estime que cet accord méconnait les droits des autres actionnaires d’Atlantia qui a pour principal investisseur la famille Benetton. Après des mois de litige, le gouvernement a obtenu un compromis préliminaire, permettant à Autostrade de conserver sa concession mais forçant Atlantia à en céder le contrôle à la Caisse des dépôts et à un groupe d’investisseurs alliés.
Gestion d'actifs
25/07/2020

ABC arbitrage promeut un secrétaire général

La société d’investissement ABC arbitrage a annoncé ce 24 juillet la promotion de Gaëtan Fournier au poste de secrétaire général.Il sera notamment chargé de la finance, de la conformité, du juridique et des ressources humaines. Gaëtan Fournier a débutésa carrière en tant qu’auditeur financier au sein du cabinet Ernst & Young(2007-2012). Il a rejoint le groupe ABC arbitrage en 2012 et a pris,en 2016, la fonction de responsable de la finance et du contrôle interne.
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25/07/2020

Forte collecte hebdomadaire pour les fonds obligataires et de métaux précieux

Les fonds obligataires et les fonds de métaux précieux se sont approchés de leurs records de collecte hebdomadaire, selonles données du«Flow Show», le rapport hebdomadaire sur les flux de collecte de BofA Global Research. Entre le 16 et le 22 juillet, les premiers ont reçu 24,5 milliards de dollars (troisième meilleure performance de l’histoire), et les seconds 3,8 milliards (deuxième meilleure performance). Les fonds monétaires ont collecté d’importants encours, avec 40,9 milliards de dollars, tandis que les fondsactions ont rendu 3,8 milliards de dollars. Dans le détail, les fonds obligataires ont été portés par une forte collecte du segment «investment grade», avec +14,5 milliards de dollars. La collecte a également été importante sur les fonds de dettes à haut rendement, avec 5 milliards, et les fonds d’obligations municipales américaines, avec un record de 1,9 milliard. Sur les actions, les fonds gérés activement ont une nouvelle fois décollecté, de 5,7 milliards de dollars pour cette semaine. Les fonds indiciels cotésont eux reçu 1,9 milliards de dollars. En matière de zones géographiques, la décollecte se concentre sur les Etats-Unis (-3,2 milliards) et les pays émergents (-2,9 milliards), tandis que l’Europe et le Japon enregistrent de faibles collectes, avec respectivement +0,3 milliard et +0,5 milliard. Sur les marchés actions américains, les petites capitalisations ont résisté avec une collecte positive de 0,4 milliard, tandis que les grandes capitalisations ont rendu 4,5 milliards. Si l’on regarde les secteurs économiques, les fonds investis dans la santé et dans la tech ont une nouvelle fois collecté, avec respectivement +1,4 milliard et +0,6milliard.
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24/07/2020

Amadeis recrute une consultante spécialisée sur les actifs non cotés

La société de conseil aux investisseurs institutionnels Amadeis a annoncé, en milieu de semaine, le recrutement de Katia Slimani au poste de consultante spécialisée sur les actifs non cotés (capital investissement, infrastructures, dette privée). Diplômée de l’Institut d'études politiques de Paris, elle a commencé sa carrière chez Palico, plateforme de capital investissement pour institutionnels puis a intégré l’équipe relations Investisseurs de Partners Group, un fonds d’investissement suisse actif dans le private equity, la dette privée, les infrastructures et l’immobilier. Dans le même temps, la firme a également recruté Cristina Ferreira en tant que responsable conformité et opérations. Celle-ci a commencé sa carrière au middle-office d’AXA IM, puis au middle et back-office de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile-de-France. Elle a ensuite poursuivi sa carrière chez CCI Finance en 2010, pour devenir en 2016 responsable back-middle office.
24/07/2020

Mohamed El-Erian promu président d'une boutique crédit émergent

L’ex-Pimco Mohamed El-Erian vient d'être promu président de l’américain Gramercy Funds Management, un poste nouvellement créé. Il était depuis avril 2019 un conseiller senior et un investisseur dans la société du Connecticut. La boutique, qui gère 4,75 milliards de dollars d’encours, est spécialisée sur les segments du crédit, du high yield, ou encore des situations spéciales, le tout dans les pays émergents.
24/07/2020

SESAMm noue un partenariat avec Bloomberg

La fintech française SESAMm, spécialisée dans l’analyse des sentiments et émotions sur les marchés, a annoncé en fin de semaine être désormais disponible sur Bloomberg Enterprise Access Point. La firme cofondée par Sylvain Forté utilise l’intelligence artificielle et le machine learning pour évaluer les émotions des investisseurs au travers d’articles de presses, de blogs, et des médias sociaux.
24/07/2020

UBS va cesser ses activités de banque privée aux Etats-Unis dès janvier 2021

Le groupe financier suisse UBS va fermer ses activités de banque privée aux Etats-Unis au 1er janvier 2021 dans le cadre d’un remaniement de l’activité de gestion de fortune internationale de la firme, indiquent plusieurs médias américains dont Citywire Americas. La nouvelle a été annoncée aux salariés d’UBS en juin dans un mémo co-signé parJason Chandler etSylvia Coutinho, respectivement responsable de la gestion de fortune aux Etats-Unis et en Amérique latine. Dans ce mémo, les banquiers privés se voient offrir l’opportunité de devenir conseillers financiers dans l’unité de gestion de fortune d’UBS Financial Services. Les activités de banque privée d’UBS aux Etats-Unis concernent à la fois des clients onshore et offshore.
24/07/2020

Credit Suisse perd la tête de sa banque privée dans la péninsule ibérique

Miguel Matossian n’est plus responsable de la banque privée de Credit Suisse dans la péninsule ibérique, rapportent FundsPeople et El Confidencial. L’intéressé occupait le poste depuis 18 ans. Credit Suisse n’a pour l’instant pas annoncé qui prendra sa succession. Les deux médias avancent la piste d’Iñigo Martos, responsable de la banque privée pour l’Europe du sud et basé à Zurich depuis septembre 2018, mais aussi celle deWenceslao Bunge, responsable deCredit Suisse Iberia, présent dans le groupe depuis 27 ans.
24/07/2020

Rothschild & Co AM Europe lance un fonds d'obligations vertes

Rothschild & Co Asset Management Europe a annoncé ce 23 juillet le lancement du fonds R-co 4Change Green Bonds, dédié au financement de la transition de l’économie vers un modèle plus durable. Il complète la gamme 4Change, composée de fonds visant à allier performance financière et processus ESG renforcé. Ce fonds est investi dans des obligations émises par des entreprises dans le but de financer des projets participants à la transition énergétique et à l’atténuation des effets du changement climatique. Il est constitué au minimum à 75% d’obligations vertes sélectionnées dans un univers international.
24/07/2020

Colville Capital Partners obtient le label ISR pour l'un de ses fonds

Colville Capital Partners France, par la voix de son cofondateur Jacques-Antoine Philippe, a annoncé ce 23 juillet avoir obtenu le label ISR pour le fonds Silver Autonomie. Le fonds est géré par Colville Capital Partners France. Mathieu Philippe, qui dirige Colville Capital Partners ltd (Londres), est conseil sur la sélection de titres. A la mi-mai, ce véhicule représentait environ 163 millions d’euros d’encours.
24/07/2020

Nouveau chef économiste au sein de la banque Syz

La banque privée Syz vient de nommer Adrien Pichoud au poste d'économiste en chef. Il est rattaché au directeur des investissements pour la banque privée, Luc Filip. Adrien Pichoud était jusqu’ici directeur des stratégies de rendement absolu au sein de Syz AM. Arrivé au sein du groupe Syz en 2010, il fut également chef économiste de la filiale de gestion d’actifs. Auparavant, il fut économiste dans la société de courtage française Global Equities durant sept ans.
24/07/2020

Le label ISR pour les fonds immobilier est créé

Le ministère de l’Economie a publié, jeudi 23 juillet au journal officiel, l’arrêté créant le label ISR pour les fonds d’investissement alternatifs (FIA) en immobilier (SCPI, OPCI et autres FIA « par objet »). Seuls les fonds de valeurs mobilières (actions, obligations, monétaires) pouvaient jusqu’à présent recevoir un label ISR. Le référentiel du nouveau label est présenté ici. Il entrera en vigueur à partir du 23 octobre 2020. L’audit de labellisation des fonds ISR est assuré par l’Afnor Certification et EY France. Le label est obtenu pour trois ans.
23/07/2020

Cobas AM ferme son bureau français

La société de gestion espagnole Cobas Asset Management, fondée par le gérant star Francisco García Paramés, a cessé ses activités en France. Le gestionnaire hispanique l’a indiqué dans une communication au régulateur espagnolCNMV. Il n’y aura donc pas de succession à Veronica Vieira, récemment nommée responsable grands comptes chez Generali Investments et qui a été, entre janvier 2017 et mai 2020,responsable de la distribution des produits de Cobas auprès des investisseurs européens hors d’Espagne.
23/07/2020

Belfius Investment Partners nomme une Française comme CIO

Changement de tête à la direction des investissements de Belfius Investment Partners. Maud Reinalter, qui était jusqu’ici gérante de portefeuille, a remplacé Michel Hubain, qui devient directeur du développement commercial, a appris Citywire Selector.
23/07/2020
Fonds

Schroder Real Estate Hotels lève 425M€ pour son fonds opérationnel paneuropéen

Schroders vient de finaliser un nouveau closing du fonds Schroder European Operating Hotels Fund I, avec désormais 425 millions d’euros d’engagements en fonds propres, principalement apportés par de grands assureurs européens. Il vise un objectif de 500 millions d’euros. Ce fonds combine la détention des biens immobiliers à leur exploitation soit de manière indépendante par l’équipe, soit par des opérateurs en franchise ou en contrat de management. Schroders avait annoncé en janvier 2020 le premier closing du fonds pour 300 millions d’euros.
Fonds
23/07/2020
Fonds

Mata Capital clôture son fonds MCF Quality Street

Mata Capital a annoncé ce 23 juillet la clôture du fonds MCF Quality Street au 30 juin 2020 avec un montant total de capital de 50 millions d’euros, lui permettant de réaliser 100 millions d’euros d’investissement sur Paris. Cette levée de fonds a été réalisée auprès d’investisseurs institutionnels français et family office de premier plan. Lancé fin 2018, MCF Quality Street est un fonds «core+» ayant pour objectif d’acquérir, exclusivement dans Paris intramuros, des actifs immobiliers diversifiés bénéficiant d’un potentiel de création de valeur à moyen terme. Ce véhicule a d’ores et déjà investi un montant total de 55 millions d’euros de valeur à un prix moyen de 5.100 €/m² et continuera d’investir à Paris sur les prochains mois. Parmi les investissements réalisés pour le compte du fonds MCF Quality Street, on peut compter plusieurs commerces de pied d’immeuble situés dans des quartiers commerçants parisiens (ex: Marais, Batignolles...), un immeuble mixte à usage de commerce/bureau situé Place Blanche (Paris 9ème), des établissements dans le domaine de l’éducation (Paris 11ème et 20ème) ou encore un hôtel indépendant situé au cœur du 11ème arrondissement de Paris avec un taux d’occupation du portefeuille global de 97%.
Fonds
23/07/2020

L'UBP noue un partenariat avec la française QuantCube

L’Union Bancaire Privée (UBP) a annoncé ce 23 juillet la conclusion d’un partenariat exclusif avec la société de fintech QuantCube Technology, afin de développer des stratégies «bottom-up» innovantes en matière de sélection de titres. Dans le cadre de cette collaboration, l’UBP a ainsi lancé UBAM - Smart Data US Equity, un fonds «longonly» proposant une approche de «stockpicking» active et systématique, fondée sur les analyses ‘bigdata’ de QuantCube. Le processus de sélection de titres s’appuie sur les signaux de sentiment de marché générés exclusivement à partir des sources de données alternatives de QuantCube, sur la base d’un «track record» d’au moins cinqans. Cette approche permet de construire un portefeuille composé de 30 à 50actions américaines degrande capitalisation reflétant les convictions de l’équipe, avec une période de détention de moyen terme. Basée à Paris, QuantCube est spécialisée dans l’intelligence artificielle et les analyses de données alternatives destinées à l’intelligence économique.
23/07/2020

Premier fonds ESG lancé au Mexique

Le gestionnaire d’actifs américain BlackRock s’est allié au groupe financier mexicain Citibanamex pour lancer ce qu’ils affirment être le premier fonds d’investissement intégrant les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dédié aux investisseurs mexicains, indique un communiqué. Le fonds domicilié au Mexique est un fonds multi-actifs en devise étrangère ESG qui sera géré par BlackRock et distribué par Citibanamex. La relation entre les deux entités existe depuis le rachat en novembre 2017 par le premier de la branche de gestion du second. Les deux groupes ont également annoncé qu’ils donneront 42% des commissions perçues pour l’administration du fonds durant les six prochains mois afin de participer à la reprise de l'économie mexicaine suite à la crise du Covid-19.
23/07/2020

Mediolanum se dote d'une spécialiste produit en Espagne

La plateforme de gestion d’actifs du groupe italien Mediolanum, Mediolanum International Funds, a nommé Nuria Ribas Lequerica en qualité de spécialiste produit pour le marché espagnol, rapporte Funds People. Elle travaillait précédemment au poste de directrice d’investissement pour les succursales obligataires de Legg Mason (racheté cette année par Franklin Resources, ndlr), à savoir Western AM et Brandywine Global. Elle a également évolué au sein de Deutsche AM et Aberdeen AM.
23/07/2020
Fonds

Le régulateur espagnol pointe un stress de liquidité sur les fonds high yield

Le département des études et statistiques du superviseur des marchés financiers en Espagne, CNMV, a analysé la liquidité desfonds d’investissement locaux. D’après cette étude, publiée dans le bulletin trimestriel du régulateur, seuls les fonds crédit à haut rendement (high yield) pourraientsubir un choc de liquidité. Les auteurs relativisent cependant cette conclusion puisque ces fonds ne représentent que 3% des fonds espagnols et que moins de 1,5% des encours des fonds sont concernés.
Fonds
23/07/2020
Fonds

Axa IM ferme un fonds multi-assets

Axa Investment Managers vient de fermer un fonds multi-classes d’actifs, géré par Mathieu L’Hoir, a appris Citywire Selector. Domicilié au Luxembourg, le fonds AXA WF Multi Asset Inflation Plus fund a été liquidé ce 17 juillet. Lancé en 2017, le fonds a été fermé en raison de la baisse de ses encours sous gestion.
Fonds
23/07/2020

Igor de Maack rejoint Vitalépargne

Un mois après son départ de DNCA, Igor de Maackrebondit au sein du groupe Vitalépargne. L’intéressé aura pour mission dedévelopper les activités et renforcer les synergies du groupe, notamment sur la partie «family office» à Paris et en région. Igor de Maack avait rejoint DNCA en 2007 après plusieurs expériences au sein de grands groupes bancaires. Il avaitcommencé aux côtés de Jean-Charles Mériaux comme co-gérant des fonds Centifolia et Gallica. En 2012, il a créé, au sein de DNCA, sa propreéquipe de gestion composée de Félix Haron, Romain Avice et Olivier Habault, avec pour mission la gestion des stratégies Convertibles, Infrastructures et moyennes capitalisations au sein du fonds Gallica.
23/07/2020

Larry Fink vend pour 24,2M$ d'actions BlackRock

Larry Fink, directeur général de la société de gestion américaine BlackRock, a vendu pour 24,2 millions de dollars d’actions BlackRock, rapporte Bloomberg. Cette vente de 41.706 actions, qui s’est déroulée le 21 juillet au prix de 580,29 dollars par titre, représentait environ 5% de sa part dans l’entreprise. Elle porte le total de ses ventes d’actions BlackRock pour 2020 à 74,4 millions de dollars. Le milliardaireLarry Fink détient toujours des actions BlackRock pour une valeur de457 millions de dollars.
23/07/2020

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Astrid Milsan, secrétaire générale adjointe en charge de la direction des émetteurs et des affaires comptables, AMF
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