Ils pourraient réclamer notamment la cession d'actifs, dont Instagram et WhatsApp.

La Bourse de New York a terminé en baisse mercredi, pénalisée par de lourdes prises de bénéfices sur les valeurs technologiques après leurs récents records. L’indice Dow Jones (DJIA) a cédé 0,35%, à 30.068 points, et l’indice élargi S&P 500 a perdu 0,8% à 3.672 points. Après avoir aligné trois records consécutifs, le Nasdaq Composite a de son côté chuté de 1,9%, à 12.338 points. Malgré ces prises de bénéfices, les investisseurs restent confiants dans la capacité des parlementaires américains à s’entendre sur un nouveau plan de relance budgétaire. L’administration Trump a présenté mardi soir aux démocrates un projet de plan de relance de 916 milliards de dollars.

Candriam, et sa société sœur New York Life Investments Alternatives (NYLIA), ont annoncé ce 9 novembre avoir noué un partenariat stratégique avec Kartesia Management, spécialiste européen des solutions de capital privé pour les petites et moyennes entreprises, ainsi que l’acquisition d’une participation minoritaire dans la société. Les modalités de la transaction, soumises aux approbations réglementaires habituelles, n’ont pas été dévoilés. Celle-ci devrait être finalisée d’ici la fin de l’année 2020. Dans le cadre de ce partenariat, Kartesia conservera toute son autonomie de management et d’investissements, tout en bénéficiant des ressources opérationnelles, financières et du réseau de distribution de Candriam et de NYLIA pour accélérer son développement. En Europe, le partenariat permettra à Candriam d’ajouter le crédit privé européen à son offre multi-spécialiste. Aux États-Unis, il complétera la forte présence de NYLIA sur le crédit privé américain. Kartesia gère 2,5 milliards d’euros d’actifs qui couvrent les LBOs primaires et secondaires, dont la dette senior, les prêts mezzanine, les prises de participations minoritaires et les CLOs.

Swiss Life Asset Management a annoncé ce 9 décembre le lancement du fonds SwissLife Real Estate Funds (LUX) S.A., SICAV-SIF – European Industrial & Logistics, un véhicule composé de biens immobiliers industriels et logistiques situés en Europe. La souscription, qui s’étendait de début octobre à fin novembre2020, a permis à la firme de lever 200 millions d’euros. L’accent est mis sur l’Allemagne et la France, avec ajout d’autres biens dans le reste de l’Europe, en particulier en Grande-Bretagne, au Benelux et en Suisse. Trois biens ont d’ores et déjà été acquis pour le compte du fonds : un parc d’affaires à Karlsfeld près de Munich, un bien logistique à Brême et un parc d’affaires à Böblingen près de Stuttgart.

La société de gestion quantitative américaine Renaissance connait une année 2020 particulièrement difficile. A fin novembre, la performance de son fonds actions est de -22,5%, et celle de son fonds diversifié Alpha -33%. Dans une lettre adressée à ses porteurs de parts, à laquelle Bloomberg a eu accès, la firme fondée par James Simons explique qu’il «n’est pas surprenant que [ses] fonds, qui dépendent de modèles fondés sur des données historiques, aient des performances anormales [...] lors d’une année tout sauf normale».

Le gestionnaire d’actifs français Amiral Gestion a ajouté le fonds Sextant France à sa gamme de fonds Sextant, a appris NewsManagers. Le fondsa été lancé en datedu26 novembre et confié à Sébastien Ribeiro, ex-gérant actions françaises de Keren Finance qui avait rejoint Amiral Gestion en janvier. Son objectif est de surperformer l’indice CAC All Tradable TR sur une période recommandée de cinq ansen investissant au moins 60% de ses actifs en actions françaises. Son univers d’investissement couvre environ 300 valeurs françaises. Les actions françaises de petite et moyenne capitalisation et entreprises de taille intermédiaire forment au moins 10% de l’actif. L’exposition à d’autres marchés actions hors France n’excédera pas 10% et l’exposition actions globale du fonds ne descendra pas en dessous de 75%. Le fonds, éligible au PEA et récipiendaire du label France Relance,applique une approche totalement bottom-up. Le modèle économique, la qualité de la direction et de la structure financière sont analysés. L’analyse tient également compte d’une approche spécifique aux critères ESG avec entre autres l’intégration d’une note interne et d’une note externe d’une agence de notation extra-financière partenairemais aussi une revue des controverses pouvant amener à des exclusions. Par ailleurs,le fonds exclut de son univers d’investissement les sociétés positionnées sur les secteurs du tabac, de la pornographie, les sociétés développant des activités liées au charbon et des armes controverséesidentifiées selon une liste fournie par une agence de notation extra-financière externe.

En difficulté dans la région, Danske Bank a décidé de rapatrier l’ensemble de ses activités allemandes dans ses bureaux nordiques, a annoncé la firme ce lundi. Elle était implantée dans le pays depuis 1985. Ce choix stratégique s’est répercuté sur la branche Danske Bank AM, qui était basée à Francfort, et dont les bureaux vont y être fermés. Un plan social devrait également suivre. «Compte tenu du fait que nous fermons à terme notre succursale en Allemagne, les possibilités d’offrir aux employés des options alternatives sont limitées», a déclaré Paul Gregory, le directeur des services bancaires internationaux, au médias allemand Das Investment.

La Banque cantonale de Genève (BCGE) vient de recruter Urs Ziegler comme chef de l’unité asset management. Celui-ci arrive de la Banque cantonale Vaudoise, où il était directeur du développement de la gestion d’actifs depuis 2006. Auparavant, il a également travaillé pour Julius Bär et UBS. L’unité en question est responsable de l’élaboration des prévisions et scénarios économiques, des stratégies d’investissement et de la gestion centralisée des mandats et produits de placement. Dans ce cadre, Urs Ziegler aura entre autres la responsabilité de développer des solutions d’investissement innovantes et performantes. A fin juin, le groupe gérait 30,6 milliards de francs suisses d’encours.

La plateforme suisse d’investissements non cotés Hermance Capital Partners a annoncé ce 8 décembre le recrutement de Sara McDonald au poste de directrice des ventes et des relations investisseurs. Elle a pour mission le développement des ventes en Suisse auprès d’investisseurs privés et institutionnels tels que les banques privées, les family offices ou encore les gérants indépendants. Sara McDonald a débuté chez Gottex Fund Management où elle a dirigé les relations avec les investisseurs, puis chez BlueBay Asset Management à Londres où elle fut responsable de vente de hedge funds sur le marché suisse. Par la suite elle a travaillé chez Lombard Odier comme directrice des ventes, et était dernièrement responsable du service client chez Syz Asset Management.

Sa société civile Pythagore sera accessible en unité de compte sans minimum de souscription ni frais d’entrée.

PGIM Real Estate a annoncé ce 8 décembre la nomination de Henri Vuong au poste de directrice exécutive de la recherche en investissement en dette immobilière. Basée à Londres, elle prend ses fonctions avec effet immédiat. Henri Vuong dirigera la recherche en dette immobilière à l’échelle mondiale et fournira un appui aux équipes de portfolio management, d’asset management, d’acquisitions ainsi qu’aux équipes marketing en charge des levées de fonds. Elle assistera également les gestionnaires de fonds et cadres dirigeants de PGIM Real Estate dans l’élaboration de produits et de stratégies d’investissement en dette, et sera responsable de la production d’informations de marché et d’analyses de première qualité pour les clients de PGIM Real Estate. Henri Vuong intègrera l’équipe dirigée par Peter Hayes, directeur monde de la recherche chez PGIM Real Estate.

La filière nucléaire doit demeurer un pilier du mix énergétique français pour les décennies à venir, a déclaré mardi Emmanuel Macron, lors d’une visite sur le site Framatome du Creusot, en Saône-et-Loire. Le chef de l’Etat a par ailleurs assuré que le nucléaire resterait la pierre angulaire de l’autonomie stratégique française. Il a aussi annoncé que le futur porte-avions français, qui doit succéder au Charles-de-Gaulle en 2038, sera doté de la propulsion nucléaire. Evoquant l’importance de la continuité entre nucléaire civil et militaire, le président de la République a insisté sur la nécessité pour la France de conserver une industrie compétitive dans ce domaine pour tenir son rang.

Le cas d’un gestionnaire d’actifs bulgare transmis à la cour de justice de l’UE devrait préciser ce que la loi européenne entend par «éléments essentiels».

Agrica et AG2R, qui témoignaient lors des JNI de L'Agefi, ont bien traversé les turbulences mais doivent multiplier les efforts pour trouver du rendement.

Le déficit de la balance commerciale de la France a atteint 4,8 milliards d’euros en octobre, après 5,6 milliards d’euros en septembre, selon les chiffres publiés ce matin par la Direction générale des douanes. Cette réduction du déficit s’explique par une progression plus importante des exportations que des importations. En octobre, les exportations sont ressorties à 38,9 milliards d’euros, après 37,6 milliards d’euros le mois précédent. Les importations sont de leur côté passées de 43,2 milliards d’euros en septembre à 43,7 milliards d’euros en octobre.

Sur ce montant, calculé par PwC, l'ESG va devenir prépondérant. En Europe, les actifs ESG vont représenter entre 41% et 57% du total des fonds d’ici à 2025.

Le président américain Donald Trump a signé mardi un décret qui donnera selon lui la priorité aux livraisons de vaccins aux États-Unis avant l’exportation, soulignant le fait que le pays pourrait manquer de doses après la phase initiale de vaccination. Pfizer/BioNTech, dont le vaccin pourrait être autorisé ces prochains jours, n’a qu’un contrat portant sur 100 millions de doses avec les États-Unis. Moderna, dont le vaccin pourrait être autorisé dès la fin de la semaine prochaine, a également promis 100 millions de doses. Il y a plus de 330 millions d’Américains, et le gouvernement affirme pouvoir tenir son objectif de leur offrir à tous un vaccin d’ici avril.

La communauté d’agglomération de Béthune-Bruay (Pas-de-Calais) a «exigé» mardi le remboursement par Bridgestone d’une aide de 1,25 million d’euros, après la décision de la direction du géant japonais du pneumatique de fermer son usine de Béthune. En 2007, Bridgestone avait lancé un plan d’investissements de 30 millions d’euros pour augmenter les capacités de production l’usine, sollicitant des aides de l'État, de la région et des collectivités locales. En contrepartie, Bridgestone s’engageait à créer 50 emplois entre 2007 et 2010. Mais la clause n’a pas été respectée. Mi-septembre, Bridgestone a brutalement annoncé son intention de fermer l’usine, qui emploie désormais 863 personnes, à l’horizon 2021.

La Commission européenne travaille sur la révision de la directive NFRD sur la publication des données ESG des entreprises d'ici à mars 2021. La France pousse pour une révision ambitieuse.

Le groupe américain Invesco devait annoncer simultanément mardi dans divers pays européens des suppressions de postes, a appris NewsManagers (groupe L’Agefi). Le bureau belge devrait disparaître à terme et être traité par un commercial depuis Paris. A Paris, 12 licenciements pour motif économique devraient être annoncés officiellement, y compris des gérants, alors même que la structure ne perd pas d’argent en France, indique une source proche. L’entité spécialisée sur l’immobilier et l’activité ETF ne devraient pas être impactées. La filiale parisienne est devenue filiale du Luxembourg en cours d’année. Invesco compte au total une quarantaine de personnes dans ses locaux parisiens.

Fourpoints IM a annoncé ce 8 décembre le lancement de Fourpoints Thematic Selection, un fonds de fonds actions thématiques. Il est piloté par Nathalie Pelras, directrice des investissements, et Olivier Jézequel, gérant de portefeuilles. Le véhicule comprend une vingtaine de fonds sous-jacents, sélectionnés à la suite d’une analyse quantitative et qualitative. Il couvre quatre grandes thématiques : la santé et le bien-être humain, les innovations technologiques, la préservation de la planète, et les fonds dont l’objectif est de contribuer à bâtir un monde meilleur.

Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Moez-Alexandre Zouari ont annoncé lundi avoir levé 300 millions d’euros pour leur Spac (Special Purpose Acquisition Company), 2MX Organic, destiné à mener des acquisitions dans la production et la distribution de biens de consommation durable. La taille finale de l’offre est de 30 millions de titres au prix unitaire de 10 euros. Les trois partenaires, qui ont annoncé le 29 novembre le lancement de ce véhicule d’investissement, ont pour ambition de bâtir un acteur de premier plan européen dans la consommation responsable et durable en profitant du bond de la demande des consommateurs pour le bio.

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La banque espagnole Singular Bank a recruté María Idarreta en qualité d’analyste de fonds senior dans l’équipe d’analyse et de sélection de fonds dirigée par Victorria Torre. Elle travaillait précédemment au sein de la banque portugaise Novo Banco.

LFIS aborde une nouvelle étape de son développement après la sortie totale du capital de son actionnaire historique La Française. La société canadienne de private equity Walter Global Asset Management a annoncé ce lundi avoir pris une participation minoritaire «significative» dans la société de gestion française. Contactée par NewsManagers, LFIS n’a pas souhaité dévoiler l’ampleur de la participation, mais une porte-parole indique qu’elle est supérieure à 20 % et que les associés fondateurs et les salariés clés de l’entreprise détiennent le reste du capital. Selon nos informations, cette part serait de 40 %. Cette entrée au capital intervient après la cession de la participation minoritaire que détenait encore La Française le 30 novembre dernier. La Française avait décidé en décembre 2019 de sortir du capital de LFIS dont elle détenait 51 % et comptait se défaire du solde de 20 % qui lui restait, comme l’avait annoncé Patrick Rivière, le président du directoire, dans un entretien à NewsManagers réalisé en octobre dernier. Le groupe ne coupe pas totalement les ponts avec son ancienne filiale puisqu’elle continuera à fournir certaines fonctions supports à LFIS jusqu’en 2022. Cette dernière ne pourra plus utiliser le nom de La Française, mais seulement l’acronyme, comme l’a dit Patrick Rivière. LFIS a été fondée en 2013 avec d’anciennes équipes de la Société Générale et le soutien de La Française. Spécialisée dans la gestion quantitative, elle gère 11 milliards de dollars d’encours pour une clientèle internationale. Le choix d’un actionnaire canadien n’est pas le fruit du hasard, car la société laisse entendre qu’elle est bien implantée dans ce pays, même si elle n’a pas de présence physique. Les clients canadiens représentent 20 % des fonds alternatifs de LFIS, précise une porte-parole. Walter Global AM, pour qui il s’agit du troisième investissement en Europe, est censé lui permettre de se renforcer sur ce marché et de se développer dans toute l’Amérique du Nord. L’investisseur canadien, spécialiste du secteur de la gestion d’actifs, compte aider LFIS à se développer de manière organique et externe. « Nous voyons en Walter GAM un partenaire international de long terme alors que nous entamons la prochaine phase de notre croissance sur le marché nord-américain », commente Arnaud Sarfati, cofondateur et directeur général de LFIS.

Resonance lance un fonds immobilier à impact social pour aider les sans-abris ou ceux qui risquent de le devenir au Royaume-Uni. Le National Homelessness Property fund 2 partira avec 20 millions de livres. Ses premiers investisseurs sont Greater Manchester Pension Fund, Greater Manchester Combined Authority et Big Society Capital. L’objectif est de lever un total de 50-100 millions de livres. Le fonds travaillera en partenariat avec Let Us, un groupe de fournisseurs de logements à Manchester et son agglomération. Il cherchera initialement à acquérir des logements abordables à Manchester, puis dans tout le Royaume-Uni. Le fonds a été créé sur le modèle du National Homelessness Property Fund, lancé en décembre 2015 et qui a acquis 229 biens immobiliers et logé près de 600 personnes qui étaient menacés d'être à la rue. Il acquiert des biens et les loue au secteur du logement et aux organisations caritatives qui aident les sans-abris pour fournir un domicile fixe aux individus et familles qui risquent de se retrouver sans toit. Le fonds cherche à fournir 870 logements dans tout le Royaume-Uni.