Plenisfer Investment SGR, la nouvelle boutique italienne de Generali Investments, vient de recruter Matteo Lenoardon en tant que responsable commercial pour l’Italie. L’intéressé vient de Legg Mason, récemment absorbé par Franklin Templeton, où il était dernièrement responsable de l’Italie. Il a aussi travaillé pour AllFunds Bank. Planisfer est une nouvelle société de gestion créée par des anciens de Pioneer Investments (aujourd’hui intégré dans Amundi). Spécialisée dans la gestion non benchmarkée, elle bénéficie du soutien de Generali Investments, qui développe depuis quelques années un réseau de boutiques. Elle est dirigée par Giordano Lombardo.

La société de gestion italienne Kairos, filiale de Julius Baer, vient de lancer un fonds thématique sur le changement climatique. Appelé KIS Climate Change ESG, ce fonds est investi en actions d’entreprises mondiales se répartissant en deux catégories. D’abord, celles qui offrent des solutions pour contrer le changement climatique et ensuite celles qui proposent des solutions pour en gérer les risques et les effets physiques. Kairos s’appuiera en outre sur Systainalytics pour intégrer des critères ESG dans le processus d’investissement. Le nouveau fonds sera géré par Francesco Zantoni, qui est revenu chez Kairos en juin dernier.

Alors que le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé lundi ses compatriotes à cesser d’acheter des produits français, la devise du pays ne cesse de montrer des signes de faiblesse. La livre turque a touché lundi un nouveau record à la baisse à 8,10 contre le dollar. Elle abandonne près de 27% face au billet vert depuis le début de l’année. Seul le réal brésilien fait pire parmi les devises émergentes en 2020.

Le réseau de transactions de fonds Calastone va accueillir Carlyle comme investisseur majoritaire. Le fonds de capital investissement est entré en négociations exclusives pour racheter les participations des investisseurs historiques, parmi lesquels les fonds de capital-risque Octopus Ventures et Accel.

Carson Block, le fondateur et patron du vendeur à découvert activiste Muddy Waters Research, vient de lancer une chaîne télévisée en ligne dédiée aux «shorters», dénommé Zer0es.tv. Le média, produit par RealVision, donne la parole aux spécialistes de la découverte de manipulations comptables, de détournements de fonds, de fraudes, ou encore d’abus de biens sociaux. Ils peuvent y présenter leur thèse dans des formats allant d’une dizaine de minutes à près d’une heure. Une fois par an, Carson Block y remettra par ailleurs ses «Oscar» de la finance, décernés à ceux qui se sont illustrés par leur ingéniosité en matière de fraude.

Le gérant de hedge funds Christopher Hohn accuse BlackRock et Vanguard de se comporter comme des moutons en matière de changement climatique, rapporte le Financial Times. Pour lui, les deux grandes sociétés de gestion prennent des «mesures insuffisantes et inefficaces» concernant le réchauffement mondial. Par le biais de la fondation The Children’s Investment Fund Foundation, Sir Christopher a écrit à sept des principales sociétés de gestion au monde, les appelant à obliger les entreprises à établir des plans de transition vers un monde à bas carbone. Il accuse «la plupart des sociétés de gestion» de «greenwashing total». «Le secteur de la gestion d’actifs est une plaisanterie par rapport à ce qu’il fait réellement [en matière de changement climatique]», a-t-il déclaré. «Ils parlent mais ne font rien d’efficace».

H2O Asset Management a fait état de centaines de millions d’euros de nouvelles transactions en obligations illiquides avec une petite société de gestion qui nie toute implication dans ces opérations, rapporte le Financial Times. Le belge Merit Capital affirme ne pas être impliqué dans les transactions que H2O a enregistrées en septembre dans les semaines qui ont suivi la suspension de ses principaux fonds. Les transactions contestées alimentent un conflit entre les deux sociétés qui a attiré l’attention des régulateurs de trois pays, dont la Belgique, ce qui menace de causer des difficultés supplémentaires à la société de gestion de Natixis. Un document consulté par le FT montre que H2O a enregistré le mois dernier plus de 370 millions d’euros de nouvelles transactions d’obligations «buy and sell back» avec Merit Capital comme courtier. Certaines de ces transactions sont datées après que le FT a rapporté que le président de Merit Capital avait nié avoir négocié ces obligations avec H2O. Un autre document montre que H2O a reçu confirmation de ces transactions de la part d’un courtier différent, Shard Capital, une société londonienne liée à Lars Windhorst.

Flornoy & Associés Gestion vient de recruter Laure-Anne Vanel pour prendre le poste de secrétaire générale. Celle-ci était depuis 2014 responsable juridique-finance de Fox Gestion d’Actifs (ex-Financière de l’Oxer). Elle a débuté sa carrière en qualité de responsable juridique projets au sein de Diane.

Julius Baer va suspendre le versement de millions de francs en bonus pour deux anciens CEO, Boris Collardi et Bernhard Hodler, dans un scandale de blanchiment d’argent. Cette affaire date de l'époque où ils dirigeaient le gestionnaire de patrimoine suisse. La banque suisse cherche à retenir plus de 2,5 millions de Franc suisses sur l’ensemble du salaire différé de Boris Collardi suite à une enquête interne. Il avait rejoint la banque concurrente Pictet en 2017, après avoir travaillé huit ans chez Julius Baer.

Isabelle Vic-Philippe, directrice des gestions Euro Aggregate chez Amundi

Une enquête menée par l’ACPR fin 2019 montre que les assureurs présentent encore des lacunes concernant leur sécurité informatique.

La banque américaine Wells Fargo étudie la vente de son activité de gestion d’actifs, rapporte l’agence Reuters. Si cette réflexion se concrétisait, cela représenterait le plus grand bouleversement que la banque ait connu depuis l’arrivée de son nouveau directeur général, Charles Scharf. Il envisage des mesures drastiques pour redresser la banque qui paie encore le vaste scandale lié à ses pratiques commerciales douteuses dans la banque de détail. L’activité de gestion d’actifs rassemble 578 milliards de dollars (488 milliards d’euros) d’encours à fin juin. Deux sources estiment le prix de vente à 3 milliards de dollars. La banque était bloquée dans ses cessions jusqu'à présent par les autorités. Au troisième trimestre, Wells Fargo a vu son résultat net fondre de 43,5% sur un an, à 4,6 milliards de dollars.

Alexandre Attal, gérant de portefeuilles multi-actifs chez Russell Investments

Tikehau Capital a annoncé qu’il avait finalisé la composition de l’Advisory Board de son activité de gestion d’actifs. Ce comité doit permettre à Tikehau de soutenir sa stratégie et d’accélérer sa croissance dans cette activité. Il est composé de 11 professionnels aux profils variés et internationaux, complémentaires et «couvrant les différents domaines de la gestion de patrimoine et d’actifs, ainsi que le conseil et la recherche académique». Il conseillera le management de l’activité de gestion d’actifs en matière de stratégie, de développement et de gouvernance. Il apportera également son expérience sur des sujets opérationnels clés relatifs à la distribution, à l’investissement, à la gestion des risques, à l’ESG et à la gestion des ressources humaines, notamment la parité hommes-femmes et la diversité.Les membres de l’Advisory Board sont les suivants : Gianluca La Calce, Président directeur général de Siref (Société fiduciaire du groupe Intesa) et Directeur du marketing stratégique et de la coordination des produits, Intesa San Paolo Private Banking (Milan, Italie)José Cloquell, Directeur Co-Investments and Illiquid Alternatives, Banca March (Madrid, Espagne)Davide Elli, Head of Multimanager and Alternative Investments,Fideuram Investmenti SGR (Milan, Italie)Dirk Goergen, Membre du comité exécutif et du conseil d’administration, Responsable de la couverture mondiale et des ventes, DWS (Francfort, Allemagne)Goh Mui Hong, Directrice exécutive et PDG, Singapore Consortium Investment Management Limited ; ancienne présidente et PDG de ST Asset Management Ltd. (Singapour)Jason Lamin, Fondateur et PDG de Lenox Park Solutions (Austin, TX, USA)Lionel Martellini, Directeur de l’EDHEC-Risk Institute et professeur de finance à l’EDHEC Business School (Nice, France)Juan Antonio Roche Gonzalez, Membre du comité exécutif de Banca March et responsable de l’offre produits (Madrid, Espagne)Bruno de Saint Florent, Associé chez Monitor Deloitte en charge des services financiers (Paris, France); et précédemment associé chez Oliver Wyman et Managing Director au Boston Consulting GroupNatacha Valla, Doyenne de l'école du management et de l’innovation de Sciences Po et ancienne directrice générale adjointe pour la politique monétaire de la Banque centrale européenne (Paris, France)Rob Williams, Directeur, Temasek ; et membre du Temasek Investment Group ; membre du conseil d’administration de plusieurs sociétés du portefeuille de Temasek (London, UK)

Eastspring Investments, la filiale asiatique de gestion de Prudential Plc, vient de recruter Polly Wang comme directrice générale à Taïwan. Elle arrive de Nomura Asset Management, où elle occupait le même poste. Elle est rattachée au directeur général de la compagnie, Wai-Kwong Seck. Polly Wang remplace Loretta Ng, qui a rejoint M&G Investments comme directrice Asie il y a un an.

Fidelity International annonce l’acquisition de la branche britannique de Legal & General Investment Management (LGIM) spécialisée dans la finance personnelle. L’opération doit permettre à Fidelity de doubler le nombre de ses clients dans la division «Personal Investing». L’activité de LGIM UK Personal Investing compte près de 300.000 clients et gère 5,8 milliards de livres sterling d’actifs. Fidelity Personal Investing compte 280.000 clients avec 20,3 milliards de livres sterling d’actifs sous gestion. La transaction devrait être achevée dans les 12 prochains mois, prévoit la branche internationale du gérant américain. «Cette acquisition fait suite à notre récent achat de Cavendish Online Investments Limited et reflète notre ambition et notre engagement sur le marché britannique de l’investissement direct», commente Stuart Welch, responsable mondial de l’investissement personnel et du conseil chez Fidelity International. «Cette transaction est une étape positive pour LGIM et en particulier pour notre activité de vente directe aux clients. Elle optimise la complémentarité stratégique entre deux organisations très réputées et soutient en particulier les clients, qui bénéficient désormais de la taille et de la capacité opérationnelle de Fidelity International pour ces produits spécifiques tout en continuant à bénéficier de l’expertise en matière d’investissement de LGIM qui a sous-tendu l’achat de leur produit d’origine», ajoute Michelle Scrimgeour, directrice générale de Legal & General Investment Management.

La quantité ne doit pas faire oublier la qualité. Le marché des fonds verts européens est en pleine expansion, avec 227 fonds pour 59,3 milliards d’euros, indique une étude publiée par Novethic, avec le soutien de l’Adème intitulée « Les fonds verts européens au défi de la taxonomie ». Cependant, le bureau d’étude constate, dans le même temps, que ces fonds « vont devoir transformer leurs modes de sélection et de reporting pour s’aligner sur les objectifs environnementaux de l’Europe ».

Frédéric Jousset redonne une nouvelle impulsion à sa carrière. Après avoir quitté la direction opérationnelle de Webhelp au profit d’Olivier Duha, l’entrepreneur à succès (qui conserve 23 % du capital du gestionnaire de centre d’appels) a décidé de se consacrer à l’investissement. Cela en officialisant la création d’ArnNova, un véhicule d’impact doté de 100 millions d’euros destiné à soutenir des projets européens dans le domaine de la culture.

La banque américaine Wells Fargo étudie la vente de son activité de gestion d’actifs, rapporte l’agence Reuters sur la base de sources proches du dossier. Si cette réflexion se concrétisait, cela représenterait le plus grand bouleversement que la banque ait connu depuis l’arrivée de son nouveau directeur général, Charles Scharf. Au-delà des réductions de coûts, le dirigeant envisage des mesures drastiques pour redresser la banque qui paie encore le vaste scandale lié à ses pratiques commerciales douteuses dans la banque de détail. L’activité de gestion d’actifs rassemble 578 milliards de dollars(488 milliards d’euros) d’encours à fin juin. Deux sources estiment le prix de vente à 3 milliards de dollars.

Elliott Management, le hedge fund fondé par Paul Singer et qui gère environ 41 milliards de dollars, va transférer son siège social de New York vers la Floride, rapporte l’agence Bloomberg. De nombreux hedge funds sont attirés par cet Etat qui n’a pas d’impôt individuel sur les revenus ou sur les plus-values en capital. Elliott n’anticipe par de demander à ses employés de revenir au bureau avant l'été prochain et s’attend à ce que des centaines de ses salariés demeurent à New York, rapporte de son côté le Financial Times. Paul Singer devrait rester dans la région de New York tandis que le co-CIO probable successeur de Paul Singer, Jon Pollock, devrait bouger en Floride. Tous les deux possèdent déjà une maison à West Palm Beach.

La banque privée luxembourgeoise Quintet vient de renforcer ses capitaux propres en plaçant 125 millions d’euros de titres additionnels de catégorie1 (additional tier1, ou AT1) auprès d’investisseurs institutionnels, a appris Paperjam. La firme dispose désormais de 1,1 milliard d’euros de capitaux propres. Les titres sont échangeables sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg. Cette somme devrait aider la banque privée dans son rapide développement en Europe et en Asie.

Selon le média Citywire Americas, la plateforme de distribution de fonds Allfunds s’apprête à ouvrir son premier bureau sur le territoire américain à Miami, qui s’occupera de la clientèle US offshore. Les régulateurs concernés en Floridedoivent encore donnerle feu vert à Allfunds pour l’ouverture de sa nouvelle succursale.Laura Gonzalez, responsable de la gestion de fortune chezAllfunds, a déménagé à Miami et dirigera ce bureau.

La filiale de gestion d’actifs de l’assureur espagnol Mutua,Mutuactivos, ainsi qu’Alantra Wealth Managementet la division de banque privée de Bankiase sont associés àMCH Investment Strategies pour lancer un fonds de fonds d’actifs privés. Ce fonds, MCH Global Alternative Strategies FCR, vise à investir sur plusieurs classes d’actifs alternatives. En premier lieu, le private equity, les infrastructures et l’immobilier et dans une moindre mesure, le capital-investissement et la dette privée. Le portefeuille couvriraplus de 250 entreprises sur le segment duprivate equityet plus de 600 actifs réels au niveau mondial, avec un focus sur les Etats-Unis et l’Europe.MCH Investment Strategies seraconseillé par AlpInvest pour les investissements en private equity tandis que le portefeuille d’actifs réels sera investi dans les programmes de JP Morgan AM.Alantra AM ciblera les opportunités dans les domaines du capital-investissement et de la dette privée.

March Asset Management, filiale de gestion d’actifs de Banca March, a nommé Javier Escribano à sa tête en remplacement de José Maria Ortega. Javier Escribano dirigeait jusqu’alors l’unité de trésorerie de Banca March, poste qui échoit à Enrique Sáenz de Santamaría. La société de gestion espagnole gérait plus de 5 milliards d’euros d’encours fin juin.

Peter Charrington, responsable mondial de Citi Private Bank,quitte la société après y avoir passé 26 ans, selon un mémo interne consulté par Citywire Americas. Le Britannique, qui était basé à New York, va «poursuivre de nouvelles opportunités». Il avait notamment dirigé les activités de banque privée de Citi au Royaume-Uni, en Grèce, en Israël et à Monaco avant de prendre le rôle de directeur général pour l’Amérique du Nord en 2009 puis de responsable mondial de la banque privée en 2014.

Les encours sous gestion des fonds domiciliés en Suisse sont restés quasiment stables au mois de septembre, selon les données de Swiss Fund Data SA et Morningstar. Ils sont passés de 1.247,1 milliards de francs suisses à 1.248,5 milliards, soit une progression de 0,1%. La collecte fut plutôt dynamique, avec +2,8 milliards sur le mois, contrebalancée par un effet marché négatif de 1,4 milliard. Les fonds actions ont été les principaux collecteurs, avec +2,8 milliards de flux nets, devant les fonds obligataires, +1,3 milliard. Néanmoins, la première catégorie a subi un effet marché négatif de 3,7 milliards de francs suisses, tandis que la seconde a profité d’une hausse de 3,1 milliards. Les fonds monétaires ont eux décollecté de 817 millions de CHF, malgré une petite performance positive de 54 millions. UBS demeure le numéro un avec 25,7% de part de marché et 320 milliards de francs suisses d’encours logés dans des fonds suisses. Il est suivi par Credit Suisse, avec 15,9% (198 milliards de CHF), et Swisscanto, 8,7% (108,6 milliards). La première firme étrangère est BlackRock, en quatrième position, avec 6,5% de part de marché (80,6 milliards de CHF).

La France a enregistré 23.000 millionnaires en plus sur le premier semestre 2020 malgré la pandémie, selon Crédit Suisse.