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Asset Management
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04/02/2021

Clément Maclou rejoint Oddo BHF

Oddo BHF a recruté Clément Maclou, qui était responsable de la gestion des fonds actions thématiques chez Decalia Asset Management en Suisse depuis 2016. Son départ avait été annoncé en novembre 2020. Avant cela, il travaillait chez CPR AM. Chez Oddo BHF, Clément Maclou sera en charge de la stratégie Landolt Investment (Lux) SICAV - Best Selection in Food Industry, dont l’objectif est d’investir dans des sociétés mondiales cotées, actives sur toute la chaîne de valeur des secteurs agricoles et agroalimentaires. Cette stratégie thématique vise à offrir une exposition directe à la tendance structurelle mondiale de la révolution alimentaire. Oddo BHF a bouclé l’acquisition de Landolt & Cie, la plus ancienne banque de Suisse romande, basée à Lausanne et Genève, en janvier dernier. Clément Maclou restera basé en Suisse.
04/02/2021

Evli lance un fonds à maturité sur les obligations d’entreprises nordiques

La société de gestion finlandaise Evli lance un nouveau fonds à maturité investi sur les obligations d’entreprises d’Europe du Nord de différents secteurs qui arriveront à maturité en 2025 et dont le rendement cible annualisé est de 3 %. La commercialisation du fonds Evli Nordic 2025 Target Maturity Fund a débuté le 2 février 2021 et elle s’achèvera le 19 mars. Cette stratégie est accessible aux investisseurs institutionnels et individuels en France, mais aussi en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Suède et en Finlande. Le fonds Evli Nordic 2025 Target Maturity Fund est géré par Juhamatti Pukka, directeur de l’obligataire chez Evli, et Jani Kurppa, gérant senior. La notation moyenne du portefeuille sera de BB, avec en moyenne 20 % de titres investment grade, 80 % de titres à haut rendement, et un pourcentage de crédit non notés censé apporter un rendement supplémentaire au portefeuille. Le fonds a également un objectif de rendement d’au moins 3 % par an. Il sera géré activement, en intégrant des critères ESG (environnement, social, gouvernance). Par conséquent, la stratégie exclura les entreprises dans les secteurs de la fabrication d’armes, d'énergie fossile et de charbon thermique, d’alcool, de tabac, de divertissements pour adultes et de jeux d’argent. Les critères ESG seront également intégrés dans l’analyse de la dette des entreprises et l'équipe d’investissement publiera un rapport ESG trimestriel avec des métriques résultant du suivi de ces critères, tant au niveau environnemental, social, de gouvernance et de réputation de l’entreprise.
04/02/2021

Degroof Petercam AM ouvre un fonds actions multithématiques APAC

Degroof Petercam Asset Management (DPAM) a annoncé ce 3 février le lancement d’une stratégie actions multithématiques pour la région Asie-Pacifique, dénommée Invest B Equities DRAGONS Sustainable. Cette stratégie en gestion active favorise les mid-caps et vise à identifier les acteurs les plus innovants et disruptifs. Son objectif est de constituer un portefeuille diversifié de sociétés dont la réputation en matière d’ESG est solide ou en voie d’amélioration et dont l’activité correspond aux thèmes de croissance à long terme définis par les gérants du fonds. Les gérants du fonds, Quirien Lemey et Xiaorong Li, ont identifié des thèmes d’investissement de long terme, des sous-secteurs connexes et des entreprises qui devraient fortement influencer l’avenir de nos société grâce à des solutions innovantes. Ces thèmes, résumés par l’acronyme «DRAGONS», sont : technologies «Disruptives», classe moyenne montante («Rising middle-class»), personnes Agées et santé, Génération Z, O² et écologie, Nanotechnologie et Sécurité. Le portefeuille d’actions Asie-Pacifique centré sur ces sept thèmes fera l’objet d’un suivi continu en cas de nouveaux développements, de nouveaux acteurs, etc. Les gérants examinent également les tendances macro-économiques afin d’avoir une meilleure vue d’ensemble des perspectives des différents pays et sous-régions. Les deux gérants sont soutenu par l’équipe interne actions «buy-side» ainsi que par le Centre de Compétence en Investissement Responsable (RICC) de DPAM, dirigé par Ophélie Mortier.
04/02/2021
Gestion d'actifs

La photo de la semaine

Toute occasion est bonne pour voir la vie en rose. Celle qui, ici, comble visiblement de joie Yves Perrier, directeur général d’Amundi, et Franck Riboud, président de l’Evian Championship, trouve sa source sur un parcours de golf. Le numéro un européen de la gestion d’actifs devient en effet pour cinq ans partenaire titre du tournoi, pardon, du majeur féminin, rebaptisé Amundi Evian Championship. Avec identité visuelle idoine. Un partenariat qui, selon Amundi, « s’inscrit parfaitement dans (son) ADN » puisque le groupe « partage avec ses clients les valeurs véhiculées par ce sport : la précision, la constance, l’expertise et la performance ». « Le rayonnement international de ce tournoi bénéficiera à Amundi », souligne Yves Perrier, notamment en Asie dont l’asset manager « a fait un axe essentiel de son développement ». Entre deux vols long-courriers, le dirigeant a rendez-vous du 22 au 25 juillet avec les meilleures golfeuses du monde, à Evian-les-Bains naturellement.
Gestion d'actifs
04/02/2021

Lettre de Larry Fink, des fonds de pension s’insurgent

Arroseur arrosé. Comme chaque année depuis la crise des crédits subprime, Larry Fink (photo), président-directeur général de BlackRock, écrit aux dirigeants d’entreprise et les enjoint, entre autres, de s’orienter vers plus de transparence. Dans une lettre datée du 25 janvier, une vingtaine de fonds de pension publics américains lui demandent à leur tour des comptes sur ses bonnes pratiques en matière de financement politique et de lobbying... « Si BlackRock avait suivi ses propres recommandations, peut-être que la firme aurait pu éviter le dommage réputationnel lié à la donation de 85.000 dollars de son comité d’action politique à 15 parlementaires qui ont continué de réfuter les résultats de l’élection présidentielle même après l’invasion du Capitole », peut-on lire parmi une liste de griefs. BlackRock a fait amende honorable sur ses dépenses politiques et indique avoir mis ses donations « en pause ».
04/02/2021

Les Etats-Unis prolongent de cinq ans le traité Start sur les armes nucléaires

Les Etats-Unis ont prorogé mercredi de cinq ans la validité du traité New Start de limitation des armes nucléaires conclu avec la Russie. Le nouveau président américain, Joe Biden, s'était engagé à le faire après sa prise de fonction le mois dernier, alors que ce traité devait expirer le 5 février. Signé en 2010, le traité New Start est un élément essentiel du dispositif mondial de contrôle des armes nucléaires. Il plafonne notamment à 1.550 le nombre d’ogives nucléaires que chacune des deux puissances militaires peut déployer. Ce traité est le dernier accord majeur entre la Russie et les Etats-Unis. Le président russe, Vladimir Poutine, a promulgué de son côté la semaine dernière une loi prorogeant de cinq ans la validité du traité.
04/02/2021

Londres demande une longue «période de grâce» pour l'Irlande du Nord

Le gouvernement britannique a demandé mercredi à l’Union européenne une prolongation jusqu’en 2023 de la «période de grâce»sur les contrôles douaniers effectués sur les marchandises échangées entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni afin d’atténuer l’impact du Brexit sur la province. «Les dispositions qui s’appliquent actuellement aux supermarchés et à leurs fournisseurs doivent être prorogées jusqu’au 1er janvier 2023 au moins», écrit le ministre chargé de la coordination de l’action gouvernementale Michael Gove, dans une lettre adressée au vice-président de la Commission européenne Maros Sefcovic. Cette période de grâce doit expirer en principe à la fin mars.
04/02/2021

Montagne d'or en Guyane : recours de l'État contre la prolongation de la concession minière

Le gouvernement a réaffirmé son opposition au projet minier Montagne d’or en Guyane en déposant un recours contre le tribunal administratif qui lui avait ordonné de prolonger les concessions minières, ont annoncé trois ministres mercredi dans un communiqué. «Le Gouvernement a décidé de former un recours contre la décision du tribunal administratif de Cayenne en date du 24 décembre 2020, qui enjoignait l'État de prolonger sous six mois les concessions de la Compagnie Montagne d’Or en Guyane et d’en fixer la durée», selon le texte signé par les ministres de la Transition écologique Barbara Pompili, des Outre-mer Sébastien Lecornu et la ministre déléguée à l’Industrie Agnès Pannier-Runacher.
03/02/2021

Groupama AM recrute l’ancien responsable relations partenaires d’EdrAM

Groupama Asset Management a recruté Antoine Dumont au poste de commercial distribution sur le segment «retail». Il était depuis 2019 responsable des relations partenaires d’Edmond de Rothschild Asset Management. Précédemment, il travaillait chez Trusteam, d’abord comme vendeur, puis comme responsable distribution. Antoine Dumont renforce l’équipe dirigée par Matthieu Painturaud, responsable de la distribution de Groupama AM. Il aura notamment pour mission de promouvoir l’offre de gestion de la société de gestion française auprès des conseillers en gestion de patrimoine (CGP), family offices et plateformes de distribution de fonds.
03/02/2021

La saga Gamestop ne sera pas sans conséquences pour la régulation des hedge funds

Les hedge funds ont été au coeur des péripéties de marché pour la deuxième fois en moins de 12 mois avec la saga GameStop, une situation qui est susceptible d’accélérer une revue réglementaire du rôle toujours plus important que jouent les entreprises non bancaires sur les marchés financiers, ont déclaré des experts en réglementation auprès de Reuters. Le secteur devait déjà figurer en bonne place dans l’agenda de la nouvelle secrétaire au Trésor Janet Yellen, après que le comportement des fonds spéculatifs ait contribué aux turbulences sur le marché du trésor américain en mars 2020. «Citadel sera certainement au coeur des discussions», prévoit un expert. Dans une autre dépêche, Reuters indique que Janet Yellen réunira dès cette semaine les responsables de la Securities and Exchange Commission, de la Réserve fédérale, de la Federal Reserve Bank of New York et de la Commodity Futures Trading Commission, pour parler du sujet GameStop notamment et de la volatilité des marchés. Janet Yellen a obtenu «la permission» d’avocats spécialisés en éthique qu’elle a dû consulter pour pouvoir le faire, selon un document vu par Reuters. Celle-ci aurait en effet selon ce document, perçu des honoraires de pas moins de 700.000 dollars pour intervenir à une conférence, honoraires payés par un acteur clé de la saga GameStop, le fonds spéculatif Citadel.
03/02/2021

PSG clôture un tour de table de 1,25Md€ pour son premier fonds européen

La société d’investissementa annoncé mardi la clôture de la levée de capitaux de PSG Europe, le premier fonds de la société axé sur l’Europe. Le tour de table a attiré 1,25 milliard d’euros d’engagements limités de partenaires tiers. Le fonds, qui a été sursouscrit, a reçu des engagements de nouveaux investisseurs et des investisseurs existants de PSG, notamment de fonds de pension publics, de fonds souverains, de «family offices» et de particuliers, indique le communiqué.Basée à Londres, l’équipe de gestion de PSG Europe compte 22 experts en investissement qui donnent des conseils en matière de placements dans des PMEeuropéennesde logiciels et de services B2B en phase de croissance.
03/02/2021
Fonds

Jeff Bezos quitte la direction générale d'Amazon pour se consacrer à ses fonds

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a surpris son monde ce 2février, en annonçant qu’il cédera cette année son poste de directeur général du géant du commerce en ligne tout en restant président de son conseil d’administration. L’homme le plus riche du monde a cédé sa place à Andy Jassy, actuellement responsable de la division cloud du groupe. Jeff Bezos compte se consacrer davantage entre autres à son fonds philanthropique Day One Fund (créé en 2018 pour financer des organisations à but non lucratif qui aident les familles sans abri et créer un réseau de nouveaux établissements préscolaires) et le Earth Fund (un fonds dans lequel la famille Bezos a promis l’an dernier 10 milliards de dollars pour financer des scientifiques, des militants, des associations et d’autres groupes luttant pour protéger l’environnement et contrer les effets du changement climatique). Le dirigeant se consacrera également à sa société aérospatiale Blue Origin et au quotidien Washington Post dont il est propriétaire
Fonds
03/02/2021

Les boutiques de gestion de Londres souffrent du Brexit

Les boutiques de gestion londoniennes peinent à négocier de nouvelles règles et accords commerciaux post-Brexit afin de continuer à servir leurs clients européens, relate le Financial Times. Les gestionnaires de fonds disposant de plus petits budgets que ceux de leurs gros concurrents ont été touchés de manière disproportionnée par l’omission des services financiers de l’accord sur le Brexit, car ils ont été moins en mesure de préparer des plans d’urgence. La plupart des grands groupes de gestion d’actifs se sont préparés à un Brexit sans accord en établissant des succursales dans des centres financiers de l’UE, qui leur permettent de continuer à servir les clients européens. «Nous sommes paralysés par le Brexit», explique un dirigeant commercial d’une boutique londonienne. «Nous ne pouvons pas vendre nos produits en Europe depuis notre siège britannique. Nous ne pouvons pas appeler les investisseurs et il y a une grosse zone grise sur ce que nous sommes autorisés à faire». Certaines petites sociétés de gestion ont aussi été touchées par la décision de Société Générale de fermer sa division «securities services» pour les fonds britanniques.
03/02/2021

JP Morgan et MCH lancent leur premier fonds commun en Espagne

Le tierce-partie marketeur et gestionnaire alternatif espagnol MCH Investment Strategies et JP Morgan Asset Management ont initié la commercialisation de leur premier fonds commun après un partenariat signé en octobre 2020, rapporte le journal Cinco Días. Le fonds MCH Global Real Assets investira dans les infrastructures, l’immobilier et les transports. Il sera proposé aux investisseurs institutionnels et clients de banque privée des deux entités.
03/02/2021

Point72 lève 1,5Md$

Point72 Asset Management, la société de Steve Cohen, a levé 1,5 milliard de dollars auprès de ses investisseurs, renforçant ses encours sous gestion après avoir perdu 10 % en janvier et fourni un financement d’urgence à Melvin Capital, rapporte le Financial Times. Point72 a profité de cet argent frais pour saisir quelques opportunités d’investissement, selon des sources bien informées.
03/02/2021

BMO GAM définit ses trois priorités d’engagement pour 2021

BMO Global Asset Management (BMO GAM) a défini trois priorités d’engagement pour 2021. Elles sont destinées à soutenir une reprise durable suite à la pandémie de coronavirus et elles visent à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies à l’horizon 2030. Durant l’année à venir, BMO GAM s’engage à maintenir son engagement en priorité vers les entreprises des secteurs à fort impact climatique avec l’objectif de faire converger les actions en direction d’une économie mondiale à zéro émission. Le groupe accroîtra également ses efforts afin d’obtenir des résultats positifs en matière de biodiversité et enfin de trouver des réponses aux défis des inégalités et de la justice sociale.
03/02/2021

Les encours d'Ellipsis progressent de près de 10% en 2020

Ellipsis AM, une filiale d’Exane spécialisée sur les convertibles et le crédit, a vu ses encours progresser de 200 millions d’euros sur l’année 2020, pour atteindre 2,3 milliards. La firme dit avoir notamment profité de la bonne performance de son nouveau véhicule Ellipsis Global Convertible Fund, qui a délivré près de 22% sur l’année. Après 18 mois, il compte désormais 220 millions d’euros d’encours (à fin janvier), et devient le deuxième fonds «flagship» de la firme, derrière Ellipsis European Convertible Fund, âgé de douze ans, et qui représente 346 millions d’euros d’encours. La société n’a pas communiqué d’autres données.
03/02/2021

L'économie repartira quand le «couvercle» du Covid sera retiré, estime la chef économiste du Trésor

L'économie européenne devrait repartir cet été, une fois retiré le «couvercle» de la crise sanitaire, a assuré mardi la chef économiste du Trésor, Agnès Bénassy-Quéré, lors de l'édition 2021 du Bercy France Export, relativisant le retard pris dans la campagne de vaccination en Europe. Elle a évoqué la «vigueur de la consommation» en France en juin et juillet, en sortie de confinement, ainsi qu’en décembre (+23%), quand les commerces ont été autorisés à rouvrir. La présidente de la Banque centrale européenne Christine Lagarde a elle aussi assuré récemment que 2021 serait «l’année de la reprise». Le Fonds monétaire international a même revu à la hausse sa prévision de croissance mondiale pour 2021. Il s’attend désormais à un rebond de 5,5% du PIB contre 5,2% trois mois plus tôt.
03/02/2021

Alexeï Navalny condamné à trois ans et demi de prison

L’opposant russe Alexeï Navalny a été condamné mardi par un tribunal moscovite à trois ans et demi de prison pour violation des termes de sa liberté conditionnelle. Son avocat a annoncé qu’il ferait appel et ses proches ont appelé à manifester. Alexeï Navalny a été arrêté le 17 janvier à son retour en Russie après avoir été soigné à Berlin suite à son empoisonnement en août dernier.

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