La France demeure, début février,le troisième pays qui compte le plus de signataires des les principes pour l’investissement responsable des Nations Unies (UN PRI) avec 300 sociétés de gestion, investisseurs institutionnels ou fournisseursde services financiers locaux. Les Etats-Unis et le Royaume-Uni restent devant avec respectivement 703 et 585 signataires. Les boutiques de gestion françaises Indépendance et Expansion AM et Syquant Capital ont, toutes deux, très récemment signé les PRI, observe NewsManagers. Leur homologueErasmus Gestion fait également partie des signataires depuis le 15 janvier tout comme les fonds de private equity spécialisés sur la technologie, Starquest Capital etKorelya Capital,dirigé et fondé par l’ancienne ministre de la culture et du digital Fleur Pellerin. En outre,Banque Hottinguer a signé les PRI fin janvier.

Le groupe Azimut a enregistré en janvier une collecte nette de 676 millions d’euros. Le total des encours s’établit ainsi à 61,4 milliards d’euros, dont 47,6 milliards d’euros sous gestion. Le groupe atteint plus de 2,2 milliards d’euros dans les marchés privés grâce au premier closing du fonds Infrastrutturale per la Crescita – ESG. En janvier, Azimut a lancé 7 nouveaux compartiments dans sa plate-forme luxembourgeoise Azimut Investments et trois fonds sur les marchés privés.

Le véhicule With-Profits du britannique M&G, dont l’encours s’élève à 136milliards de livres sterling, va allouer jusqu’à 5milliards de livres sterling à des entreprises privées travaillant à la création d’un monde plus durable. Pour remplir cette nouvelle mission, M&G a créé une nouvelle équipe d’investissement internationale spécialisée dans les crédits privés, les actifs réels et financiers et les fonds de capital-investissement. Dénommée Catalyst, cette équipe de 25 personnes sera répartie entre Londres, Singapour, New York et Bombay. Catalyst fera partie de la division « Actifs privés et alternatifs » de M&G. La société de gestion gère déjà plus de 65,5milliards de livres sterling en crédit privé, en capital-investissement et en immobilier pour le compte des assurés de Prudential et de clients externes. L’équipe de Catalyst recherchera des opportunités partout dans le monde pour investir dans des entreprises non cotées qui, autrement, auraient du mal à trouver les capitaux nécessaires à leur développement et à leur croissance. Catalyst se concentrera sur un large éventail d’impacts, allant de la gestion des risques ESG à l’impact positif en faveur des groupes vulnérables. L’équipe utilisera le cadre de classification des investissements de l’Impact Management Project pour classer les opportunités potentielles en trois catégories: 1. ESG - les entreprises ou les actifs qui agissent pour éviter les préjudices ; 2. Durables - ceux qui bénéficient aux parties prenantes en générant des résultats positifs pour les individus et la planète ; et 3. Impact - ceux qui apportent des solutions aux enjeux sociétaux et environnementaux. Un filtrage sera basé sur les critères déjà établis pour tous les fonds ESG de M&G, qui excluent des secteurs tels que les jeux de hasard, le tabac et les armes controversées. Un filtrage positif se fera au moyen de la grille de notation ESG propriétaire de M&G, basée sur les normes internationales du SASB, et du cadre de référence du triple «I» pour les investissements à impact.

Le groupe financier espagnol Bankinter a annoncé la nomination deJorge Medina Aznar à la présidence non-exécutive et indépendantede sa filiale de gestion d’actifsBankinter Gestión. Jorge Medina Aznarest l’ancien directeur général de DWS España, la succursale espagnole du gestionnaire d’actifs de Deutsche Bank, qu’il a quittée en avril 2020 après presque 22 ans de carrière au sein de la société. Il remplace à ce poste Alfonso Ferrari, qui l’occupait depuis 2018. Miguel Artola demeure directeur général exécutifdeBankinter Gestión, qui gère quelque 10,7 milliards d’euros.

Le fournisseur de données immobilières américain CoreLogic a accepté d'être racheté par les fonds Stone Point Capital et Insight Partners pour 6 milliards de dollars (5 milliards d’euros), à l’issue d’un processus de vente déclenché par des fonds activistes. Stone Point Capital et Insight Partners ont conclu un accord définitif en vue d’acquérir la société pour 80 dollars par action, a indiqué jeudi CoreLogic dans un communiqué. L’action CoreLogic perdait 0,7%, à 80,24 dollars, en début de séance à Wall Street, soit un niveau proche du prix proposé. CoreLogic a souligné que le prix représentait une prime de 51% par rapport à son cours de juin, lorsque deux fonds d’investissement s'étaient lancés à l’assaut de l’entreprise avec une première proposition d’achat de 65 dollars par action. Ces deux fonds, Senator Investment Group et Cannae Holdings, avaient ensuite obtenu que trois de leurs candidats rejoignent le conseil d’administration de CoreLogic après un vote favorable des actionnaires lors d’une assemblée générale en novembre.

Amplegest a annoncé ce 4 février une croissance de 9% de ses encours sous gestion, qui atteignent désormais 2,35 milliards d’euros. Ils sont répartis à 1,318 milliard d’euros pour la gestion privée et 1,035 milliard d’euros pour la gestion d’actifs. Les encours conseillés du family office représentent, eux, 900 millions d’euros. La collecte externe en gestion d’actifs a atteint 150 millions d’euros en 2020, essentiellement concentrée sur le fonds Amplegest Pricing Power, qui approche désormais la barre des 400 millions d’euros d’encours. La gestion privée a, elle, collecté 110 millions d’euros. Engagée dans un nouveau plan stratégique, baptisé « Amplegest 2025 », la firme vise désormais les six milliards d’euros d’encours d’ici cinq ans.

La société de gestion espagnole Cobas Asset Management, fondée par le gérant star hispaniqueFrancisco Garcia Paramés, a enregistré le départ du gérant de fonds Andrés Allende Rodríguez-Losada. Après quatre années passées chez Cobas AM, l’intéressé souhaite poursuivreun nouveau projet professionnel. Il avait auparavant travaillé en tant que gérant de fonds chez Credit Suisse, RAB Capital, AllianzGI ou encore Standard Life Investments (aujourd’hui Standard Life Aberdeen).

La Suède envisage de lancer un «passeport vaccinal» numérique contre les coronavirus d’ici l'été, à condition qu’une norme internationale soit établie d’ici là, a déclaré jeudi le gouvernement suédois. De nombreux Etats ainsi que des développeurs informatiques travaillent sur ce dossier dans l’espoir qu’un passeport permettant d’identifier les personnes immunisées contre le virus contribuerait à relancer l'économie et à faciliter les transports. Le Danemark a annoncé mercredi le lancement d’une première version d’un passeport de vaccination contre le Covid-19 avant la fin de février.

Il est urgent et vital que les responsables libanais mettent enfin en oeuvre leur engagement de former un gouvernement crédible et efficace, ont déclaré jeudi la France et les États-Unis dans un communiqué. La justice libanaise doit travailler en toute transparence, à l’abri de toute interférence politique, ajoutent dans une déclaration conjointe Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères français et Antony Blinken, le secrétaire d’Etat américain. La France et les Etats-unis attendent des résultats rapides dans l’enquête sur les causes de l’explosion du port de Beyrouth, ajoutent-ils.

La situation sanitaire en France ne justifie pas actuellement d’imposer un nouveau confinement mais le moment n’est pas venu non plus d’alléger les mesures en vigueur face à l'épidémie due au coronavirus, a déclaré jeudi Jean Castex. Le Premier ministre a souligné au cours d’une conférence de presse que «la circulation du virus n’a pas sensiblement augmenté au cours des deux dernières semaines» et que «le taux de positivité des tests reste globalement stable». Mais les nouveaux variants du coronavirus plus contagieux représentent environ 14% des nouvelles contaminations aujourd’hui contre 3,3% le 8 janvier, a dit Jean Castex. Un troisième vaccin, celui d’AstraZeneca, aura ses premières injections administrées dès ce samedi.

La régulation européenne sur les produits complexes (Priips) doit évoluer le 1er janvier 2022 mais une révision globale du règlement est souhaitée.

Amundi Outsourced Chief Investment Officer Solutions propose des services de gestion sur-mesure et de conseils en stratégies d’investissements.

Algebris Investments crée une équipe dédiée à l’environnement et au développement durable qui sera dirigée par Valerio Camerano, lequel vient de rejoindre la société de gestion. L’objectif principal de ce nouveau pôle sera de lancer une série d’initiatives qui associeront la création de valeur avec la responsabilité environnementale et sociale, en s’appuyant sur les capacités existantes d’Algebris Investments et en tirant parti de nouvelles compétences. Valerio Camerano travaillera aux côtés des équipes d’investissement de la société. Il se focalisera d’abord sur le marché italien, et élargira l’offre d’investissement par la suite. Avant de rejoindre Algebris, Valerio Camerano était CEO d’A2A. Il a aussi travaillé chez Engie, Enel, Camuzzi et Citibank.

Le gérant américain Apollo a publié des actifs sous gestion de 455,5 milliards de dollars à fin 2020 et une collecte nette annuelle de 122,7 milliards de dollars (dont 13 milliards au quatrième trimestre). La «poudre sèche», soit le montant d’argent prêt à être investi est de 46,8 milliards. En 2020, la société de capital-investissement indique avoir réalisé pour 88,2 milliards de nouveaux placements. Le résultat distribuable a cependant chuté de 30% au quatrième trimestre 2020 par rapport à la même période un an plus tôt, à 317 millions de dollars. Le groupe l’explique par un ralentissement des désinvestissements lié à la crise. Ce ralentissement a été en partie compensé par des gains dans le crédit et l’immobilier. La semaine dernière, le directeur général d’Apollo, Leon Black, a annoncé son futur départ après un audit interne sur ses liens avec le financier et délinquant sexuel, feu Jeffrey Epstein, qui avait été condamné. Leon Black a été blanchi mais préfère prendre sa retraite d’ici juillet et ne gardera que son rôle de président. Il sera remplacé par Mark Rowan. Enfin, dans la journée du 3 février, on apprenait qu’Apollo, avec le fonds SVP, allaient reprendre à eux deux près d’un tiers du capital du français Vallourec, spécialisé dans les tubes de soudure. Les deux fonds s’étaient immiscés dans l’ancienne star de la cote en rachetant à prix soldé les créances détenues par la plupart des partenaires bancaires de Vallourec. Ce dernier a annoncé avoir trouvé un accord avec la majorité de ses créanciers dans le cadre de sa restructuration financière.

Quintet Danmark, la succursale danoise de la banque privée luxembourgeoise Quintet, a recruté Henrik Drusebjerg en tant que responsable de la stratégie d’investissement nordique, un poste nouvellement créé. L’intéressé était précédemment stratégiste en chef mondial de Danske bank où il dirigeait le comité mondial des investissements ainsi qu’une équipe mondiale. Il prendra ses fonctions à Copenhague le 1er mai 2021. Quintet a ouvert une succursale danoise en 2020.

La banque privée zurichoise Neue Privat Bank et la société d’investissement chypriote ALMHA viennent de créer une joint-venture aux Emirats arabes unis pour servir le marché de la gestion de fortune, a appris Finews. Le projet, qui prévoit l’ouverture de l’entreprise en cours d’année, est conduit par Peter Albinsson, le directeur de la banque offshore. Neue Privat Bank a été créée en 2001. La gestion d’actifs est pilotée directement par le directeur général de la banque et un de ses cofondateurs, Markus Ruffner, un ex-Credit Suisse. ALMHA a pour sa part été fondée par le family office londonien SAAJ Family Office Group.

BNY Mellon Investment Management lance un fonds thématique sur les thérapies géniques, le BNY Mellon Smart Cures Innovation Fund, géré par sa société d’investissement Mellon Investments Corporation (Mellon). Le nouveau fonds, accessible au sein de la gamme de fonds domiciliée en Irlande BNY Mellon Global Funds, est investi dans des entreprises mettant au point des traitements basés sur la thérapie génique, l'édition génomique et la modulation de l’expression génique. Il s’intéresse également aux sociétés qui contribuent à la mise au point de ces médicaments, notamment ceux qui offrent aux patients des effets bénéfiques pendant des années après une seule prise. Ce fonds sera cogéré par Amanda Birdsey-Benson, PhD, et Matthew Jenkin, tous deux dotés d’une expérience dans ce domaine en tant que praticiens et investisseurs dans la santé. L'équipe d’investissement est aussi composée en partie de scientifiques jouissant d’une expérience en recherche et laboratoire. Il s’adresse aux investisseurs institutionnels et intermédiaires européens en Allemagne, en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en France, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, aux Pays-Bas, au Portugal (sous réserve d’enregistrement), au Royaume-Uni, à Singapour (placements privés uniquement), en Suède et en Suisse (sous réserve d’enregistrement).

Raise Investissement vient de recruter Gabriel Nectoux au poste de directeur des participations. Il arrive de MBO & Co dont il était associé depuis 2016. Il a débuté sa carrière en 2012 dans les équipes Transaction Services & Restructuring de Eight Advisory.

La Suède envisage de lancer un «passeport vaccinal» numérique contre les coronavirus d’ici l'été, à condition qu’une norme internationale soit établie d’ici là, a déclaré jeudi le gouvernement suédois.

Il est urgent et vital que les responsables libanais mettent enfin en oeuvre leur engagement de former un gouvernement crédible et efficace, ont déclaré jeudi la France et les États-Unis dans un communiqué.

Nordea a enregistré une collecte de 8,2 milliards d’euros pour sa division Asset & Wealth Management au cours du dernier trimestre 2020. Il s’agit de la meilleure collecte trimestrielle de la banque nordique depuis le 3ème trimestre 2016 et de la deuxième meilleure. Sur l’ensemble de l’année, la collecte a été de 13,6 milliards d’euros, avec une collecte positive sur tous les trimestres, hormis le premier (-3 milliards). Les encours sont ressortis à 354 milliards d’euros fin décembre 2020, un niveau record.

Les encours sous gestion de DWS ont atteint 793 milliards d’euros fin 2020, a annoncé la filiale de Deutsche Bank à l’occasion de la publication de ses résultats annuels. Ils s'établissaient à 767 milliards d’euros fin 2019. Sur l’année, la collecte s’est établie à 30,3 milliards d’euros, supérieurs aux entrées nettes de 26,1 milliards d’euros de l’année précédente. Il s’agit d’un record, selon les propos d’Asoka Woehrmann, son directeur général. Le groupe précise que la collecte a été principalement due aux produits passifs (16,6 milliards d’euros) et aux produits cash (19,5 milliards d’euros) et dans une moindre mesure aux produits alternatifs (4 milliards d’euros). Les fonds dédiés aux questions ESG ont représenté 30 % de la collecte nettes 2020. Les trois régions couvertes, les Amériques, l’Europe et l’Asie-Pacifique, ont toutes enregistré des entrées nettes au quatrième trimestre ainsi qu’en 2020 La collecte a atteint un sommet au quatrième trimestre, qui a contribué à hauteur de 13,6 milliards d’euros (8,3 milliards d’euros hors monétaire) aux nouveaux actifs nets. DWS a confirmé la distribution d’un dividende de 1,81 euro pour l’année 2020 (1,67 euro en 2019), en ligne avec son objectif d’un ratio de versement de dividende se situant entre 65 et 75% du revenu net. Le ratio coût-revenu ajusté est inférieur à son objectif de 65% avec un montant de 64,5%. Le résultat ajusté avant impôt pour 2020 a progressé de 3% pour atteindre 795 millions d’euros contre 774 millions en 2019. Le groupe indique avoir procédé à des changements organisationnels l'été dernier, évoquant notamment un «aplatissement de la hiérarchie» et compte continuer sa transformation sur des «éléments clés». Il investit dans une plateforme centrale, comprenant des systèmes d’information et un cadre de gestion adaptés aux activités fiduciaires de DWS et à ses clients. «Cette transformation comprend également l’intégration de nouvelles technologies dans notre travail, telles que l’intelligence artificielle», précise le groupe qui évoque des algorithmes de gestion et des process automatisés pour améliorer son efficacité. DWS «va se développer - tant de manière organique que par acquisition- en investissant dans des domaines de croissance ciblés, en s’appuyant sur ses points forts et son expertise existante», évoque le communiqué. Il compte investir dans des domaines où il peut «être un leader dans notre industrie. Par exemple, nous voulons être l’un des principaux fournisseurs européens d’ETF. Nous investirons dans des stratégies d’investissement aux deux extrémités du spectre : d’une part, dans des classes d’actifs et des produits à marge élevée dans l’espace Actif et Alternatif, et d’autre part, dans notre activité passive, notamment dans les ETF.» DWS est cité dans les potentiels repreneurs de Lyxor, la filiale de gestion d’actifs de Société Générale actuellement en vente.

La société de gestion danoiseMaj Invest a enregistré son premier fonds à destination de la clientèle française, a appris NewsManagers. Le gestionnaire a reçu l’aval de l’Autorité des marchés financiers en date du 25 janvier pour la commercialisation de son fonds Maj Invest Global Value Equities, domicilié au Luxembourg. L'équipe de gestion de ce fonds, lancé en 2004, est composée de Kurt Kura, responsable des actions, Ulrik Jensen, gérant de portefeuille senior, et de Rasmus Quist Pedersen, gérant de portefeuille.

Le groupe financier espagnol Santander a dévoilé mercredi ses résultats pour l’année 2020. La société revendiquait 370 milliards d’euros d’encours fin 2020 pour sa division de gestion de fortune et assurance, qui inclut sa succursale de gestion d’actifs Santander Asset Management. Sur ces 370 milliards d’euros, 181 sont gérés par Santander AM, qui a terminé 2020 en hausse de 1% par rapport à 2019, année au cours de laquelle le gestionnaire avait enregistré une progression de 11% de ses encours. Le bénéfice netde Santander AMs’est élevé à 120 millions d’euros, en baisse de 16% par rapport à 2019. Sur le plan opérationnel, Santander AM a intégré la plateforme de gestion du risque de BlackRock, Aladdin, dans ses opérations dans six pays et virtuellement dans trois autres situés en Amérique latine. Le gestionnaire, devenu signataire des Principes pour l’investissement responsable (PRI) et du groupe des investisseurs internationaux sur le changement climatique (IIGCC), a aussi progressé sur ses encours durables qui se chiffrent désormais à 6,9 milliards d’euros dans 20 produits (+90% par rapport à 2019).

La société d’investissement Eurazeo a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec un groupe d’investisseurs internationaux qui lui fournira 340 millions d’euros pour financer sa stratégie Eurazeo Growth. Ces investisseurs «s’engagent dans un fonds qui acquerra 32% d’actifs d’Eurazeo Growth figurant jusqu'à présent au bilan d’Eurazeo», a indiqué le groupe dans un communiqué, ajoutant qu’il conserverait 68% de sa participation initiale et en garderait le plein contrôle dans le cadre de la gestion du fonds. L’opération devrait être conclue avant la fin du premier trimestre 2021. Eurazeo Growth est né du rapprochement entre les équipes d’Idinvest Growth et d’Eurazeo Croissance, l’ancien pôle d’investissement d’Eurazeo spécialisé dans l’accompagnement et le développement des entreprises de plus de 150 à 200 millions d’euros de valorisation.

Ossiam, la boutique de gestion de Natixis Investment Managers spécialisée sur les ETF actifs, vient de coter en Allemagne l’ETF Food for Biodiversity.

Le groupe américain Bank of New York Mellon a récemment ouvert une antenne dans la capitale espagnole Madrid dirigée parMariano Giralt. L’entitévient de confier àGema Martín Espinosala responsabilité des ventes et des relations clients pour son activité de services aux gestionnaires d’actifs de la péninsule ibérique. Gema Martín Espinosa a quitté le gestionnaire d’actifs Cobas Asset Management en décembre dernier où elle était responsable de l’activité institutionnelle. Elle avait auparavant occupé un poste similaire chez BBVA AM.

Les petits porteurs ne sont pas les seuls à avoir gagné beaucoup d’argent avec le rally de GameStop, relate le Wall Street Journal. Deux gérants du hedge fund new-yorkais Senvest Management, Richard Mashaal et Brian Gonick, ont aussi empoché un beau pactole. Le duo a commencé à acquérir des actions GameStop en septembre. Et lorsque le cours de l’action a bondi de moins de 10 dollars par action à plus de 400 dollars, ils avaient amassé un profit de près de 700 millions de dollars, l’une des principales fortunes de la folie de marché de janvier. L’intérêt de Senvest pour GameStop a été suscité par une présentation du nouveau patron de la société en janvier 2020. A l’époque, la plupart des analystes de Wall Street conseillaient de conserver ou vendre la chaîne de jeux vidéo. Le titre était aussi massivement «shorté». Mais après avoir discuté avec le management, sondé la concurrence et noté l’implication d’activistes, les deux gérants ont fini par acheter des actions. Fin octobre, Senvest détenait plus de 5 % de l’entreprise, en ayant payé en moyenne moins de 10 dollars par action. GameStop est désormais l’investissement le plus rentable de Senvest. La société a propulsé le fonds phare du gestionnaire de 1,6 milliard de dollars d’encours fin 2020 à 2,4 milliards. En janvier, son rendement est de 38,4 % après frais.

Allianz Global Investors (AllianzGI) a annoncé ce 3 février le lancement du fonds Allianz China A Opportunities. Ce fonds vient compléter la gamme de produits Allianz China A-Shares et Allianz All China Equity et investit dans des actions de la Chine continentale (dites A-shares). Il est géré par une équipe composée d’Anthony Wong, Sunny Chung et Kevin You. L'équipe de gestion du fonds vise à identifier les actions les plus prometteuses des grandes et moyennes capitalisations de Chine continentale, sur la base de critères fondamentaux et grâce à un processus de sélection éprouvé. La philosophie d’investissement de ce fonds est identique à celle du Allianz China A-Shares, mais se concentre sur un nombre réduit de titres (environ 45).

La banque suédoise Handelsbanken, troisième plus gros gérant d’actifs du royaume, a vu ses encours progresser de 10% en 2020, à 846 milliards de couronnes suédoises (83,5 milliards d’euros). Cette croissance a été principalement alimentée par la collecte nette de 40,8 milliards de SEK (4 milliards d’euros), qui a surpassé celle de 2019, qui s'élevait à 29,7 milliards de SEK (3 milliards d’euros).