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03/03/2010
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DAB bank : 101 plans d'épargne en ETF

DAB bank, banque directe de la HypoVereinsbank (groupe UniCredit) a annoncé avoir «sensiblement» augmenté son offre de plans d'épargne sous forme de parts d’ETF, avec désormais 101 produits qui couvrent les principales classes d’actifs (actions, obligations, matières premières, immobiliers), des thèmes comme l'écologie, l’infrastructure ou le private equity ainsi que les principaux indices régionaux. La gamme comporte aussi des produits de tous les principaux émetteurs (la liste se trouve à l’adresse www.dab-bank.de/sparplan).Le versement minimal pour ces plans est de 50 euros tous les mois, tous les deux mois, une fois par trimestre ou une fois par semestre. La commission est de 2,50 euros par ordre plus 0,25 % du montant de la transaction.Actuellement, les trois plans les plus vendus chez DAB bank s’appuient pour l’Allemagne sur le ComStage ETF Dax TR, pour l’Europe sur le Lyxor ETF DJ Euro Stoxx 50 et pour le monde sur le db x-trackers MSCI World TRN Index ETF.
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03/03/2010

Le bénéfice d'Allianz Global Investors gonfle de plus de moitié

En 2009, l’encours d’Allianz Global Investors (AGI) s’est accru de 28 % ou 258 milliards d’euros, dont 91,2 milliards de souscriptions nettes (nouveau record), pour atteindre 1.178 milliards d’euros fin décembre ; en 2008, les actifs sous gestion avaient diminué de 50 milliards d’euros.Parallèlement, le bénéfice d’exploitation a gonflé de 51 % pour se situer à un record d’un peu plus de 1,36 milliard d’euros contre 904 millions. Le précédent record enregistré pour 2007 était ressorti à 1,32 milliard.AGI précise que sa filiale américaine Pimco (1000,1 milliards de dollars fin décembre) a bénéficié d’une forte demande de produits obligataires et d’une excellente performance, de sorte qu’elle a enregistré un résultat «exceptionnellement bon».Joachim Faber, le CEO d’AGI, a souligné que le groupe a bénéficié d’une reprise de la demande de produits gérés activement, surtout dans le domaine obligataire.
03/03/2010

Moventum se lance dans la distribution d'ETF

La plate-forme de fonds Moventum proposera désormais des ETF. L’objectif est de proposer aux conseillers financiers indépendants allemands et autrichiens des produits indiciels, qui sont de plus en plus populaires auprès des investisseurs, précise le communiqué.
03/03/2010

UBS Deutschland recrute chez Goldman Sachs

Axel Hörger, qui dirigeait la gestion d’actifs de Goldman Sachs pour l’Allemagne et l’Europe continentale, a été recruté comme CEO de la gestion de fortune par UBS Deutschland. Il prendra ses nouvelles fonctions le 1er juin et devrait faire partie du directoire et y remplacer Stephan Zimmermann, qui va prendre en charge l’audit interne du groupe UBS à Zurich. Stephan Zimmermann est aussi président du directoire, et son successeur à ce poste sera nommé au plus tard le 31 mai.
03/03/2010

CIBC et Carlyle entrent chez Butterfield

La Banque canadienne impériale de commerce (CIBC) et Carlyle Group ont acquis avec le gestionnaire alternatif Julian Robertson et la «charity» britannique Wellcome Trust une participation de 82,5 % dans la plus grande banque indépendante des Bermudes, Bank of N.T. Butterfield, pour 550 millions de dollars. The Wall Street Journal rapporte que la CIBC et Carlyle ont chacun investi 150 millions de dollars dans la recapitalisation de Butterfield et que chacun d’eux détient 22,5 % de la banque.
03/03/2010
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Les gammes de fonds CAAM et CAAM Funds changent de nom

Amundi a annoncé le 2 mars que la gamme d’OPCVM de droit français «CAAM» et la sicav de droit luxembourgeois «CAAM Funds» étaient renommées respectivement «Amundi» et «Amundi Funds».Concernant les OPCVM de droit français dont la dénomination commence par CAAM, seuls ceux destinés à l’ensemble de la clientèle d’Amundi adoptent le préfixe Amundi à la place de «CAAM». Les autres OPCVM CAAM de droit français spécialement conçus pour le réseau Crédit Agricole changent également le préfixe de leur dénomination et adoptent, quant à eux, les initiales CA. Ces changements de dénomination ont pris effet le 2 mars 2010 et ont d’ores et déjà été pris en compte sur les sites Internet amundi.com et amundi-funds.com ainsi que dans la documentation juridique et commerciale (prospectus, reporting, fiche produit…) en intégrant également la nouvelle identité visuelle du groupe. Le processus de gestion de ces fonds restera inchangé, ainsi que le code ISIN, souligne Amundi.
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03/03/2010

Carmignac publie un rectificatif

Dans un avis financier publié dans Les Echos, Carmignac avertit sa clientèle d’une erreur intervenue sur les valeurs liquidatives de certains fonds. «Nous vous signalons une erreur de publication sur les valeurs liquidatives de fonds CG publiés le 26 février. Merci de ne pas vous y référer», indique l’avis financier. Il s’agit des sicav Carmignac Grande Europe A (LU0099161993), Carmignac Emerging Discovery (LU0336083810), Carmignac Commodities (LU0164455502), Carmignac Market Neutral (LU0413372060), Carmignac Global Bond (LU0336083497) et Carmignac Cash Plus (LU0336084032).
03/03/2010

Le contrôle par Amundi de Génépierre contesté par Natixis et HSBC

Selon L’Agefi, Amundi, Natixis Asset Management Immobilier (Nami) et HSBC Reim se disputent la SCPI Génépierre, dont l’encours avoisine les 300 millions d’euros. SGAM gérait jusqu'à fin 2009 cette société civile de placement immobilier. Amundi estime avoir hérité du mandat de gestion, un point contesté par ses adversaires.
03/03/2010
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Baisse de 19% des investissements du capital risque au second semestre 2009

Le capital risque se montre plus frileux. Selon La 23ème édition de l’Indicateur Chausson Finance, qui mesure les investissements de l’industrie du capital risque sur le second semestre 2009 dans les entreprises françaises et européennes, ces derniers sont en chute de 19 % par rapport au semestre précédent. Sur l’ensemble de l’année 2009, les investissements atteignent 910 millions d’euros, soit une baisse de 11% par rapport à 2008. Coté secteurs, ce sont les entreprises actives dans la santé, les télécoms et surtout des logiciels qui ont connu les plus fortes baisses des montants investis ce semestre. En revanche, souligne Chausson Finance, deux secteurs affichent une nette progression : les énergies propres et l’Internet/e-commerce.
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03/03/2010

"Le haut rendement demeure un bon support de diversification"

Le compartiment Global High Yield de la sicav luxembourgeoise Schroder International Selection Fund (SISF) affiche 2,98 milliards de dollars d'encours. David S. Harris, senior fixed income portfolio manager, estime que ce fonds, en retard sur son benchmark, devrait à présent profiter à plein de son biais pour la qualité, maintenant que les marchés promettent de devenir plus sélectifs.
03/03/2010

MEAG change de CIO local

Franki Chung, qui était deputy head of Asian equities chez Baring Asset Management, a été recruté le 25 février comme directeur des investissements (chief investment officer ou CIO) par le bureau hong-kongais de l’allemand MEAG Munich Ergo, qui gère 1,1 milliard de dollars américains et emploie au total dix personnes. Franki Chung remplace John Koh, qui a quitté l’entreprise.
03/03/2010

Promotion pour Werner Schlossmacher chez Credit Suisse

Revenu en octobre 2009 de chez Barclays Wealth où il était director and team lead, investment & product office, Asia, après avoir passé quinze ans au Credit Suisse, Werner Schlossmacher a été promu private banking head of investment solutions for Southeast Asia and Australasia du groupe helvétique. Basé à Singapour, il est subordonné à François Monnet, managing director and head of private banking Southeast Asia and Australasia.Werner Schlossmacher demeure parallèlement head of structured derivatives for Asia-Pacific de la division banque privée du Credit Suisse.
03/03/2010

Collecte nette record pour M&G en 2009

Les premières estimations partielles l’avaient laissé entendre : 2009 aura été une année faste pour la société de gestion britannique M&G. La collecte s’est élevée l’an dernier à 15 milliards d’euros, en progression de 296% d’une année sur l’autre.Dans les activités de retail, les ventes nettes ont totalisé 8,3 milliards d’euros, un nouveau record et une hausse de 259% par rapport à l’année précédente. L’activité a été particulièrement dynamique sur le marché britannique, avec une collete nette de 6,7 milliards d’euros. Les fonds obligataires se sont taillé la part du lion pendant la majeure partie de l’année.Côté institutionnel, les ventes nettes se sont élevées à 6,7 milliards d’euros, en hausse de 354% d’une année sur l’autre, y compris un mandat de fixed income pour un montant de 4,4 milliard d’euros.Les ventes brutes ont également enregistré un nouveau record à 27,7 milliards d’euros, dont 15,1 milliards d’euros pour la partie retail.M&G souligne dans un communiqué que les performances exceptionnelles enregistrées l’an dernier ne pouront pas être reproduites en 2010. La collecte devrait revenir à des niveaux plus traditionnels.Sur l’ensemble de 2009, les actifs sous gestion affichent une progression de 23% à 193 milliards d’euros grâce à la collecte exceptionnelle mais aussi à l’effet de marché. Les actifs des clients externes totalisaient 77,8 milliards d’euros fin 2009, soit 40% du total des encours.Le bénéfice d’exploitation s’est inscrit à 197 millions d’euros, en recul de 22% d’une année sur l’autre. Mais, hors exceptionnels, le bénéfice «sous-jacent» marque une progression de 14% à 202 millions d’euros.
03/03/2010

Barings recrute un patron pour la gestion actions latino-américaines

Roberto Lampl, gérant de portefeuilles senior (senior investment manager) chez ING Investment Management, a été recruté par Baring Asset Management comme responsable des actions latino-américaines (head of Latin America equity), un poste nouvellement créé, à compter du 1er mars. Il est basé à Londres et subordonné à Tim Scholefield, le patron des actions.Actuellement (au 31 janvier), Barings affiche un encours de 11,6 milliards de livres sur les marchés émergents, dont 1,1 milliard pour les actions latino-américaines.Avec son équipe, Roberto Lampl sera chargé de gérer les poches Amérique latine de tous les portefeuilles cantonnés ou collectifs du groupe britannique, dont le Baring Latin America Fund (836 millions de dollars).
03/03/2010

Nouvelle recrue de Morgan Stanley chez Brevan Howard

Brevan Howard Asset Management LLP continue de recruter chez Morgan Stanley. Selon Bloomberg, le trader spécialisé dans le crédit hypothécaire Ahsim Khan devrait rejoindre le mois prochain le gérant de hedge funds londonien. Depuis septembre dernier, Brevan Howard a ainsi recruté au moins quatre personnes issues de la banque américaine.
03/03/2010
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Schroders lancera un fonds sur le changement démographique

En complément de ses fonds sur le changement climatique (SISF Global Climate Change Equity) et sur la demande d'énergie des pays émergents (SISF Global Energy), Schroders a l’intention de lancer dans les prochains mois le Global Wealth Dynamics, un produit focalisé sur le changement démographique, rapporte Funds People.Gavin Marriot, gérant actions internationales, se concentrera sur les entreprises qui répondent aux besoins des pays en développement, comme le mexicain Homex, ou qui pourront profiter de la nouvelle configuration démographique. Dans le domaine de la santé, le gérant privilégie les technologies visant à identifier et prévenir les infirmités, qui vont profiter de la croissance des pays émergents, plutôt que d’investir dans des entreprises des pays développés.
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03/03/2010

SGPB Hambros recrute deux banquiers privés et ouvre un bureau régional

Société Générale Private Banking Hambros (SGPB Hambros) a annoncé le 2 mars le recrutement de deux senior private bankers, Rebecca Constable et Andrew Wimble qui seront basés dans le nouveau bureau régional de Newbury pour fournir des services de wealth management à une clientèle haut de gamme.SGPB Hambros poursuit ainsi sa politique de développement régionale outre-Manche après l’ouverture l’an dernier de bureaux à Manchester et dans le Yorkshire.Rebecca Constable et Andrew Wimble étaient précédemment chez Kleinwort Benson.
03/03/2010
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Natixis Global Associates lance un fonds asiatique

Natixis Global Associates vient d’annoncer le lancement, en partenariat avec Absolute Asia Asset Management, d’un fonds actions multi-capitalisation. Le nouveau véhicule, Absolute Asia Dynamic Equity Fund, se propose d’investir sur les marchés asiatiques hors Japon au travers d’un mutual fund américain.Il s’agit du premier fonds distribué aux Etats-Unis par l'équipe de gestion basée à Singapour depuis une dizaine d’années. Il sera investi à au moins 80% dans les actions de 30 à 40 sociétés basées ou opérant en Asie.L’investissement initial minimum a été fixé à 2.500 dollars pour les actions A et C et à 100.000 dollars pour les actions Y.
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03/03/2010

Aladdin Credit Partners ferme deux fonds opportunistes

Aladdin Credit Partners, la joint venture issue du partenariat entre les deux co-fondateurs Luke Gosselin et Victor Russo, et Aladdin Capital Holdings, a annoncé le 1er mars la fermeture aux nouvelles souscriptions de ses deux fonds opportunistes, Aladdin Credit Partners et Aladdin Credit Offshire Fund, à 573 millions de dollars.
03/03/2010

Décès subit de Maurice Wren

BNY Mellon Asset Management a annoncé le décès samedi de Maurice Wren, group head of investment solutions. L’intéressé avait subi une congestion cérébrale au bureau la semaine dernière.
03/03/2010

Warburg Pincus achète un petit quart de Primerica

Le capital-investisseur Warburg Pincus a annoncé qu’il va investir 230 millions de dollars pour une participation d’environ 23 % dans Primerica Inc, filiale d’assurance vie et de distribution de mutual funds de Citigroup, rapporte The Wall Street Journal. Warburg Pincus s’est également vu ménager une option pour investir 100 millions de dollars supplémentaires au prix de la future OPV. Citigroup a l’intention de conserver 50 % de Primerica.
03/03/2010

ING Bank Suisse est intégrée dans Julius Bär

Julius Bär a indiqué le 2 mars que ING Bank Suisse, l’ex-filiale du néerlandais ING Group, est désormais intégrée au sein du groupe. L’établissement privé zurichois assume toutes les opérations de l’institut depuis le 1er mars sous son propre nom. La migration technique des plateformes informatiques devrait quant à elle s’achever d’ici le milieu de l’année. Par ailleurs, la filiale monégasque ING Bank (Monaco) prend désormais la raison sociale Bank Julius Bär (Monaco).
03/03/2010

Baisse du bénéfice de GAM

En 2009, GAM Holding, l’ex-activité de gestion d’actifs de Julius Baer, a vu son bénéfice net chuter de 60 % par rapport à 2008 à 149,6 millions de francs suisses. Le bénéfice avant impôts est ressorti à 188,7 millions, soit une baisse de 58 %. Les encours sous gestion de la société suisse ont pourtant augmenté de 15 % sur l’année à 114 milliards de francs suisses, soit de 14,8 milliards de francs. Cette croissance s’explique principalement par la hausse des marchés (10,9 milliards de francs). Les souscriptions nettes se sont établies à 0,4 milliard de francs, dont 2 milliards au second semestre qui ont compensé le 1,6 milliard de rachats nets des six premiers mois de l’année.
03/03/2010

Stabilité des actifs sous gestion chez Bellevue AM

Les actifs sous gestion de la filiale de gestion du groupe Bellevue s’inscrivaient au 31 décembre à 5,5 milliards de francs suisses, pratiquement inchangés par rapport à l’année précédente. Le groupe indique dans un communiqué que les efforts engagés pour enrichir sa gamme de produits n’ont pas eu tous les effets escomptés en raison d’une aversion persistante au risque.La filiale a réduit ses pertes à 1,4 million de francs suisses au titre de 2009 après un résultat négatif de 6,1 million de francs suisses l’année précédente.
03/03/2010

Credit Suisse changerait la marque de ses ETF Xmtch

Du fait de la mévente de ses ETF dont la part du marché européen végète à 4 %, Credit Suisse a l’intention d’abandonner dès le deuxième trimestre la marque Xmtch pour adopter un nom marquant davantage l’appartenance au groupe bancaire helvétique, rapporte Das Investment, citant Ignites. Cette relance de l’activité ETF a déjà commencé avec le recrutement récent de Dan Draper (lire notre dépêche du 2 février).
03/03/2010

Sarasin vise les 150 milliards de francs suisses pour 2015

Pour 2009, la Banque Sarasin (groupe Rabobank) a réalisé un bénéfice net de 51,5 millions de francs suisses contre 106,8 millions pour l’année précédente, suite à une charge exceptionnelle de 70,2 millions correspondant à la dépréciation de la participation de 40 % dans NZB Holding «en vertu du principe de précaution». En termes ajustés, le bénéfice s’est accru de 6 % à 121,7 millions de francs.Les actifs sous gestion se sont accrus de 24 milliards de francs l’an dernier pour atteindre 93,7 milliards contre 69,7 milliards. Sur ce total, les souscriptions nettes ont représenté 12,5 milliards (pour un objectif de 7 milliards) et tandis que les effets de marché et de change correspondaient à près de 11,9 milliards. Joachim H. Straehle, CEO de la Banque Sarasin & Cie SA, estime que les actifs sous gestion pourraient atteindre les 100 milliards de francs au premier semestre. Le groupe compte atteindre 150 milliards de francs pour 2015.Les encours investis selon des critères durables ont atteint 11,9 milliards de francs contre 6 milliards en 2008. Cette expansion s’explique tant par la décision de gérer les mandats de la clientèle privée en Suisse selon l’approche durable que par l’acquisition de nouveaux mandats et les souscriptions de parts des fonds durables de Sarasin.Le communiqué annuel fait ressortir que l'établissement «a prévu de développer sa base d’affaires sur les marchés de croissance asiatiques au cours des 18 mois à venir : le site de Hong-Kong a obtenu récemment une licence bancaire et deviendra ainsi la première succursale étrangère de la Banque Sarasin. En outre, le système informatique Avaloq utilisé avec succès en Suisse depuis juillet 2003 sera introduit sur les sites de Hong-Kong et de Singapour.
03/03/2010
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Bedrock lance un fonds de hedge funds dédié au Brésil

La société de gestion genevoise Bedrock Group a lancé un fonds de hedge funds, Bedrock Brazil intégralement dédié au Brésil, selon Hedge Week.Le véhicule est un fonds de hedge funds multi-stratégie (macro, equity long-short/long bias, equity long only et multi strategy) proposant aux investisseurs un accès bon marché aux principaux fonds brésiliens dont certains sont d’ailleurs fermés aux nouveaux investisseurs.Le fonds sera conseillé par Bedrock Advisors en partenariat avec le brésilien JGP.
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03/03/2010

Nuveen Investments étoffe sa gamme de fonds Ucits

Le prestataire de services d’investissement américain à destination d’une clientèle haut de gamme, Nuveen Investments, vient d’annoncer sa décision d'étendre son offre aux investisseurs non américains. En l’occurrence, Nuveen propose deux nouveaux fonds, Nuveen Tradewinds Emerging Markets et Nuveen Tradewinds Global Resources au travers d’une structure Ucits. Les deux nouvelles stratégies rejoignent la palette actuellement disponible au sein de Nuveen Global Investors Fund.Nuveen Investments a par ailleurs lancé un nouveau site internet ( http://www.nuveenglobal.com/ ).

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